위스키 시장 규모, 유형별 점유율 및 산업 분석(스카치 위스키, 아이리쉬 위스키, 버번 위스키, 캐나다 위스키 및 기타), 유통 채널별 분석(On-Trade 및 Off-Trade) 및 지역 예측(2026-2034년)

2025년 전 세계 위스키 시장 규모는 895억 6천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 941억 달러에서 2034년까지 1,398억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.07%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

위스키는 급속한 도시화와 가처분 소득 증가, 전 세계적으로 관광 산업의 성장과 함께 엄청난 인기를 얻었습니다. 더욱이, 소비자들은 고품질의 프리미엄 위스키에 기꺼이 더 많은 비용을 지불할 의향이 있으며, 이는 제조업체들이 프리미엄 품질의 오래되고 희귀한 위스키 제품을 소매점에 소개하도록 장려합니다. 예를 들어, 2023년 5월 Diageo 소유 회사인 Orphan Barrel Whisky Co.는 희귀한 14년산 라이 위스키인 Orphan Barrel Whisky Co.를 출시했습니다. 신제품에는 달콤한 바닐라 버터크림, 가볍게 구운 오크 향, 베이킹 향신료, 호밀 토스트, 과수원 과일이 들어있습니다. 미국 증류주 위원회에 따르면 2020년 미국 위스키 소비는 2019년 대비 7.01% 증가했습니다. 특히 인도와 중국의 수입 위스키에 대한 유리한 환경을 포함한 여러 요인이 라이프스타일 변화, 열망 증가, 밀레니얼 구매자 인구 증가와 함께 위스키 시장 성장을 촉진합니다.

또한 위스키 시장은 다양한 제품 포트폴리오와 성장하는 투자 전략으로 인해 치열한 경쟁을 겪고 있습니다. 예를 들어, 2023년 8월 네덜란드 소유 회사인 Scotch Whisky Investments(SWI)는 Glenrothes의 새로운 위스키 저장 시설에 대한 투자를 지원하기 위해 Scottish Enterprise로부터 보조금을 받았습니다. 새로 계획된 시설은 병입 및 추가 캐스크 서비스와 함께 프리미엄 캐스크 보관을 제공할 것입니다.

또한 정부 법률 및 과세 정책도 시장 성장에 영향을 미칩니다. 제품은주류, 업계 확장에 큰 제약이 되는 여러 가지 정부 제한 사항을 준수합니다.

코로나19의 영향 

코로나19 대유행은 위스키 시장을 포함한 전 세계 주류 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 처음에는 전염병으로 인해 생산 및 유통망이 중단되어 공급망 문제가 발생했습니다. 레스토랑, 나이트클럽, 펍, 위스키 판매 수입 매장 등이 문을 닫거나 수용 능력이 감소해 매출에 영향을 미쳤습니다. 더욱이, 팬데믹 기간 동안 소비자의 음주 행동이 크게 바뀌었습니다. 봉쇄 기간 동안 사람들이 집에서 더 많은 알코올 음료를 소비함에 따라 특히 전자상거래를 통한 소매 위스키 판매가 증가했습니다. NCBI(National Center for Biotechnology Information)에 따르면 전자상거래 플랫폼은 거래 채널 제한으로 인해 꾸준히 성장했습니다. 예를 들어, 영국에서는 2020년 온라인 소매점을 통한 주류 온라인 판매가 2019년에 비해 23% 증가했습니다.

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 주요 시장 참여자가 출시한 제품 
• 위스키 산업 개요
• 코로나19가 위스키 시장에 미치는 영향
• 위스키 산업의 동인
• 위스키 시장에 대한 최근 투자

위스키 시장 세분화 분석

유형별 분석

스카치 위스키 부문은 세계 위스키 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 스코틀랜드와 영국 전역의 긍정적인 정책 환경, 산업 강화를 위한 투자 증가, 증류소 및 창고의 성장은 스카치 위스키 수요 증가에 영향을 미치고 있습니다. 스카치 위스키 협회(SWA)에 따르면 영국 정부는 2020년 4개의 증류소 지속 가능성 프로젝트를 지원하기 위해 녹색 기금 정책의 두 번째 단계에 따라 1,510만 달러를 제공하기로 약속했습니다. 스카치 위스키의 독특한 맛과 복잡함은 밀레니얼 세대의 수요를 더욱 증가시켰습니다. 증가하는 수요로 인해 몇몇 유명 기업은 제품에 대한 글로벌 수요를 충족시키기 위해 생산 기반을 강화했습니다. 예를 들어, 2022년 4월 Pernod Ricard의 스카치 위스키 사업부인 Chivas Brothers는 전략적 싱글 몰트 증류소 중 두 곳인 Aberlour와 Miltonduff에 9,252만 달러를 투자했습니다. 이번 투자를 통해 회사는 지속 가능한 증류 기술을 업그레이드하고 생산 능력을 확장할 수 있게 됩니다.

아이리시 위스키는 세계 위스키 시장에서 가장 빠르게 성장하는 카테고리 중 하나입니다. 관광 산업의 성장은 관광 산업의 중요한 원동력이 되었으며, 많은 양조장에서 방문객 센터를 열고 투어를 제공하고 있습니다. 버번위스키 부문은 장인정신과 정통 제품에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 예측 기간 동안 유망한 성장률로 확장될 것으로 예상됩니다.

유통채널별 분석

오프 트레이드 부문은 글로벌 시장에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 오프 트레이드 부문에는 슈퍼마켓, 대형 슈퍼마켓, 와인 및 주류 상점, 온라인 상점 등이 포함됩니다. 오프 트레이드 채널은 소비자가 다양한 위스키 브랜드 중에서 선택할 수 있도록 편의성을 제공합니다. 국립생명공학정보센터(National Center for Biotechnology Information)에 따르면 2020년 오프 트레이드 매출은 주로 팬데믹 기간 동안 전자상거래 플랫폼이 급성장하면서 약 27% 증가했습니다.

무역 부문은 전 세계적으로 술집, 바, 레스토랑, 클럽과 같은 무역 시설이 증가함에 따라 예측 기간 동안 유망한 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 술집과 바에서 증가하는 칵테일 문화 트렌드는 제품에 대한 수요를 더욱 촉진합니다.

지역별 분석

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유럽은 세계 위스키 시장의 주요 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 유럽의 위스키 수요는 역사적으로 강했습니다. 또한 긍정적인 규제 정책과 함께 프리미엄 및 수제 위스키 제품에 대한 추세가 증가하면서 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다. 스코틀랜드와 아일랜드와 같은 국가는 위스키 생산 및 소비로 유명합니다. 정부는 이 지역의 위스키 수출 잠재력을 높이기 위한 전략을 개발해 왔습니다. 예를 들어, 2022년 1월 영국은 인도와 자유 무역 협정을 체결하여 스카치 위스키 생산자들에게 큰 이익을 안겨주었습니다. 영국 정부는 위스키에 대한 수출 관세를 최대 150%까지 인하하여 증류소와 주류 산업 전반에 활력을 불어넣었습니다.

주요 시장 참여자

• 아사히 그룹 홀딩스 주식회사
• 디아지오 PLC.
• 페르노 리카드 S.A.
• 산토리 홀딩스 주식회사.
• 윌리엄 그랜트 & 선즈
• 브라운-포먼 코퍼레이션
• 라 마르티니콰즈
• 별자리 브랜드, Inc.
• 앵거스 던디 증류소 plc.
• 연합 블렌더 및 증류기.

주요 산업 발전

• 2023년 9월, BLACKENED Whisky의 Master Distiller & Blender는 유명한 수제 위스키 증류소인 Kentucky Bourbon Hall of Fame Whisky Maker의 설립자인 Kaveh Zamanian과 협력했습니다. 이 제품은 옥수수 64%, 호밀 36%의 매시 빌을 함유한 13년산 스트레이트 테네시 버번 위스키를 베이스로 만들어졌으며, Rabbit Hole Heigold High Rye Double Malt 켄터키 스트레이트 버번은 옥수수 70%, 맥아 호밀 25%, 맥아 보리 5%의 매시 빌에서 증류됩니다.
• 2022년 10월, 독립적인 가족 소유 스코틀랜드 회사인 William Grant & Sons는 Glenfiddich 위스키 브랜드로 새로운 범위의 여행 소매 전용 위스키를 출시했습니다. 이 제품군에는 4가지 유형의 위스키가 포함됩니다. Vat 01은 40% ABV, Vat 03은 50.2% ABV, Vat 02는 43% ABV, Vat 04는 47.8% ABV입니다.