Tamanho do mercado de transmissão de vigilância dependente automática (ADS-B), participação e análise de impacto COVID-19, por componente (transponder, receptor, antena e receptores terrestres), por plataforma (aviação comercial, jatos executivos, veículos aéreos não tripulados e helicópteros), por operação (entrada ADS-B e saída ADS-B), por aplicação (vigilância ATC, vigilância aerotransportada e outros), por uso final (OEM e Aftermarket) e Previsão Regional, 2021-2028

O tamanho do mercado global de transmissão de vigilância dependente automática foi de US$ 847,9 milhões em 2020. O mercado deve crescer de US$ 901,7 milhões em 2021 para US$ 2.877,5 milhões em 2028, com um CAGR de 18,03% no período 2021-2028. A América do Norte dominou o mercado ADS-B com uma participação de mercado de 34,85% em 2020.

O impacto global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com os sistemas ADS-B a testemunhar um choque negativo na procura em todas as regiões no meio da pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um enorme declínio de -15,00% em 2020. O aumento repentino do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar.

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Visão geral do mercado global de transmissão de vigilância dependente automática (ADS-B)

Tamanho do mercado:

• Valor 2020: US$ 847,9 milhões
• Valor 2021: US$ 901,7 milhões
• Valor previsto para 2028: US$ 2.877,5 milhões, com um CAGR de 18,03% de 2021–2028

Quota de mercado:

• A América do Norte detinha a maior participação de 34,85% em 2020 devido aos fortes mandatos da FAA e à infraestrutura de aviação madura
• Por componente, o segmento de transponder deverá deter uma participação de 36% em 2025
• Por plataforma, o segmento de aviação comercial deverá gerar US$ 577 milhões em receitas até 2025

Principais destaques do país:

• O mercado ADS-B do Japão deverá atingir US$ 49,8 milhões até 2025
• A Índia deverá testemunhar um forte CAGR de 21,16% durante o período de previsão
• Espera-se que a Europa cresça a uma CAGR de 16,86% entre 2021 e 2028, impulsionada por mandatos e investimentos em sistemas ATC
• A China constrói oito aeroportos anualmente e espera-se que se torne o maior mercado de aviação do mundo até 2024

O sistema automático de transmissão de vigilância dependente opera com dados e sistemas instalados na aeronave. Inclui diversos componentes como transdutor, antenas, receptores e outros. A tecnologia aprimoracontrole de tráfego aéreo (ATC)monitoramento no espaço aéreo radar, serviços de tráfego aéreo em espaço aéreo não radar e na superfície do aeroporto. De acordo com os novos regulamentos emitidos pela Federal Aviation Administration (FAA), todas as aeronaves que voam nos EUA devem estar equipadas com ADS-B Out. O mandato entrou em vigor em 1º^stJaneiro de 2020.

Pandemia de COVID-19: entregas reduzidas de aeronaves terá um impacto severo na indústria da aviação em meio à pandemia

A indústria da aviação foi afetada negativamente durante a pandemia de COVID-19. O mercado de transmissão de vigilância dependente da automação foi duramente atingido, pois houve um enorme declínio nas entregas de todos os tipos de aeronaves. A redução das encomendas de aeronaves, a desaceleração económica e o atraso nas entregas de aeronaves comerciais levaram a um crescimento negativo neste mercado.

• De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), em 2020, a demanda internacional de passageiros caiu 75,6% e o mercado interno caiu 48,8% em relação ao ano passado.
• De acordo com o relatório de 2020 da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), a redução global de passageiros aéreos foi de 60% (2.699 milhões) em comparação com 4.499 milhões em 2019, e uma perda aproximada de 371 mil milhões de dólares para as companhias aéreas.
• Houve um número reduzido de encomendas e entregas dos principais players do setor aeroespacial. De acordo com a Forecast International, em 2020, a Airbus S.A.S. entregou 566 aeronaves em comparação com 863 em 2019. A Boeing entregou 157 aeronaves em comparação com 380 em 2019.

TENDÊNCIAS DO Mercado de Transmissão de Vigilância Dependente Automática

 Desenvolvimento de pequeno transceptor de acesso universal para transmissão de vigilância (UAT) para permitir o crescimento

O desenvolvimento de transceptores de transmissão de vigilância automática pequenos, leves e de baixo custo para veículos aéreos não tripulados é a última tendência do mercado. A uAvionix desenvolveu o Echo ATU-20X que transmite saída ADS-B em UAT de 978 MHz e recebe transmissões de vigilância automática nas frequências 1090ES e 978UAT. Além disso, a empresa desenvolveu o menor e mais leve transceptor de vigilância automática dependente do mundo, o ping1090i, que pesa 26 gramas com um Sistema de Posicionamento Global (GPS) integrado, Sistema de Aumento Baseado em Satélite (SBAS) e sensor barométrico de precisão. A América do Norte testemunhou um crescimento automático do mercado de transmissão de vigilância dependente de US$ 346,8 milhões em 2019 para US$ 295,5 milhões em 2020.

FATORES de Crescimento do Mercado de Transmissão de Vigilância Dependente Automática

Modernização da infraestrutura de gestão do tráfego aéreo para ajudar no crescimento

Os crescentes investimentos em aeroportos, o aumento dos viajantes aéreos e a atualização da infraestrutura de gestão do tráfego aéreo impulsionam o crescimento do mercado. A Organização de Tráfego Aéreo (ATO) da FAA presta serviços a 2,9 milhões de passageiros aéreos e mais de 45.000 voos. A área coberta pela ATO é de mais de 29 milhões de milhas quadradas de espaço aéreo. A FAA atribuiu um orçamento de 4,16 mil milhões de dólares à sua unidade de Serviços de Tráfego Aéreo (ATS). Além disso, em junho de 2019, a Autoridade Aeroportuária da Índia (AAI) e a Boeing assinaram um acordo de dez anos para modernizar os serviços de navegação, comunicação e gestão/monitorização do tráfego aéreo para a Índia. Os crescentes gastos com modernização aeroportuária e gestão do tráfego aéreo impulsionam o crescimento do mercado.

Expansão de novos aeroportos para impulsionar o crescimento do mercado

Um aumento no número de passageiros aéreos leva ao aumento da demanda por aeronaves comerciais, o que, por sua vez, pode impulsionar o crescimento do mercado. O desenvolvimento de novos aeroportos, especialmente na Ásia-Pacífico e a crescente procura deveículos aéreos não tripulados (UAV)impulsiona o crescimento do mercado. Cinco aeroportos internacionais foram inaugurados no Vietname, Israel, China, Turquia e EUA em 2019. Além disso, o governo indiano planeia construir 100 aeroportos até 2024 e alocar 23,7 mil milhões de dólares no exercício financeiro de 2020-2021. Assim, o aumento dos gastos no sector da aviação em todo o mundo impulsiona o crescimento automático e dependente do mercado de radiodifusão por vigilância.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Questões relacionadas ao hacking de sistemas automáticos de monitoramento dependente prejudicarão o crescimento do mercado

Diversas questões relacionadas ao hacking e à falsificação de sinais de transmissão de vigilância dificultam o crescimento do mercado. Os dados de transmissão de vigilância transmitidos pelos transmissores não são criptografados; portanto, qualquer pessoa no receptor pode capturar os dados e decodificá-los. A falta de autenticação e criptografia deixa todo o sistema aberto, o que, por sua vez, pode causar ataques de hackers com intenções maliciosas. Além disso, os pilotos devem contar com sistemas mais antigos, como faixa omnidirecional de frequência muito alta (VOR), para navegar se o sistema de hardware falhar. Portanto, falhas no sistema de hardware e falsificação de dados restringem o crescimento do mercado.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE VIGILÂNCIA DEPENDENTE AUTOMÁTICA

Por análise de componentes

Segmento receptor ganhará impulso devido à sua capacidade de receber dados em tempo real

Com base no componente, o mercado de transmissão de vigilância dependente automática é segmentado em transponder, receptor, antena e receptores terrestres. Estima-se que o segmento de receptores detenha as maiores participações em 2020 e continue a crescer com o maior CAGR durante 2021-2028.  O receptor é um componente essencial do sistema de vigilância automática, pois recebe dados em tempo real das aeronaves voadoras e das unidades de controle, impulsionando assim o crescimento do segmento. 

Por componente, espera-se que o segmento de transponder detenha uma participação de 36% em 2025.

Prevê-se que o segmento de antenas mostre um crescimento notável durante o período de previsão. Esse crescimento se deve à crescente demanda por antenas omnidirecionais de monitoramento automático de aeronaves que operam em 1090MHz. A antena ofereceu desempenho de longo alcance para comunicação ar-solo para extrair sinais de aeronaves próximas à estação de transmissão de vigilância.

Por análise de plataforma

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O segmento de aviação comercial domina o mercado devido ao aumento nas entregas de aeronaves comerciais

Com base na plataforma, o mercado é classificado em aviação comercial, jatos executivos, veículos aéreos não tripulados (UAV) e helicópteros.

O segmento de aviação comercial deverá gerar receitas de 577 milhões de dólares até 2025. O segmento deteve as maiores participações em 2020. A crescente procura por entregas de aeronaves comerciais devido ao crescente número de viajantes aéreos impulsiona o crescimento segmental. De acordo com o relatório do Gabinete do Inspetor-Geral do Departamento de Transportes, 76% dos operadores de aeronaves comerciais equiparam suas aeronaves com ADS-B Out. O segmento de aviação comercial deverá deter uma participação de 36,33% em 2020.

O segmento de helicópteros testemunhará um crescimento significativo durante 2021-2028. O crescimento é atribuído à crescente instalação de sistemas de vigilância emhelicópterosmundialmente. De acordo com os relatórios do JETNET, havia mais de 3.000 helicópteros em conformidade com a transmissão automática de vigilância dependente até 2018. Prevê-se que o segmento de UAV mostre um crescimento significativo durante o período de previsão. A crescente demanda por drones para aplicações militares e comerciais impulsiona o crescimento do mercado.

Por Análise de Operação

O aumento das entregas de aeronaves equipadas com sistemas de vigilância impulsionará o crescimento do mercado

Por operação, o mercado é dividido em ADS-B dentro e fora. O segmento ADS-B Out detinha as maiores participações em 2020. As entregas crescentes de aeronaves equipadas com ADS-B Out impulsionam o crescimento do mercado. Aeronaves equipadas com sistemas de vigilância proporcionam melhor conscientização do Controle de Tráfego Aéreo (ATC) no espaço aéreo.

Prevê-se que o segmento de transmissão de vigilância dependente automática apresente o maior crescimento durante 2021-2028. Oferece benefícios como o aumento da consciência situacional e a melhoria dos dados de tráfego e meteorológicos no espaço aéreo internacional e doméstico.

Por análise de aplicação

A Vigilância Aerotransportada Dominou o Mercado Devido à Instalação de Sistemas Automáticos de Vigilância Direta em Aeronaves para Melhorar a Eficiência Operacional

Por aplicação, o mercado é segmentado em vigilância ATC, vigilância aérea, entre outros. Ovigilância aéreaO segmento detinha as maiores participações neste mercado em 2020. O aumento do número de encomendas de aeronaves e a instalação obrigatória de sistemas de vigilância de aeronaves impulsionam o crescimento segmental.

O segmento de vigilância ATC apresentará um crescimento significativo durante 2021-2028. É usado para aumentar a capacidade do espaço aéreo do terminal, o que ajuda na flexibilidade dos horários de voo, na redução de interrupções e atrasos durante o voo e na eficiência da rota de voo.

Por análise de uso final

Segmento de fabricantes de equipamentos originais (OEM) dominará o mercado devido às crescentes entregas de aeronaves

Por uso final, o mercado de transmissão de vigilância dependente automático é classificado em OEM e mercado de reposição. O segmento OEM detinha as maiores participações em 2020. As crescentes entregas de aeronaves comerciais, jatos executivos e helicópteros devido ao crescente número de viajantes aéreos impulsionam o crescimento do mercado. O segmento de reposição testemunhará um crescimento moderado devido ao reparo e substituição de componentes de hardware, como estações terrestres, receptores automáticos de transmissão de vigilância direta, sensores, antenas e outros.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado é segmentado com base em regiões, nomeadamente América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo.

A América do Norte dominou a participação de mercado de transmissão de vigilância dependente automática em 2020. Seu tamanho de mercado foi de US$ 295,5 milhões em 2020. O domínio da América do Norte se deve à presença do maior número de aeroportos, uma indústria de aviação bem florescente e o maior número de viajantes aéreos. Além disso, segundo a FAA, todas as aeronaves deverão estar equipadas com sistema automático de vigilância-transmissão de 1^stJaneiro de 2020 voando nos EUA

O mercado na Ásia-Pacífico crescerá com o maior CAGR devido ao aumento do tráfego aéreo, ao aumento das entregas de aeronaves de passageiros e ao número de aeroportos. De acordo com a IATA, a China se tornará o maior mercado de passageiros da aviação até 2024, já que constrói oito aeroportos por ano. A rápida expansão do setor da aviação e a crescente urbanização na China, Índia, Coreia do Sul e outros impulsionam o crescimento do mercado da Ásia-Pacífico.

• Espera-se que o mercado de transmissão de vigilância dependente automática no Japão atinja 49,8 milhões de dólares até 2025.
• A Índia deverá testemunhar um forte CAGR de 21,16% durante o período de previsão.

A Comissão Europeia (CE) tornou obrigatório que os operadores aéreos equipassem todas as aeronaves com aviónica ADS-B Out a partir de 7 de Dezembro de 2020. Na Europa, os crescentes investimentos de países como o Reino Unido, Alemanha, França e outros para infra-estruturas aeroportuárias e aéreasgestão de tráfegoimpulsiona o crescimento do mercado. Principais players como Garmin Ltd., Thales Group, Indra Sistemas S.A. e outros impulsionam o crescimento do mercado. Prevê-se que a Europa cresça a um CAGR de 16,86% durante o período de previsão.

As previsões do resto do mercado mundial registam um crescimento moderado. O crescimento é atribuído aos mandatos do governo para a instalação de sistemas automáticos de transmissão de vigilância dependentes em todas as aeronaves nos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e outros. A presença de uma grande frota de helicópteros em todo o Brasil impulsiona o crescimento do mercado na América do Sul.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes apresentam soluções avançadas de monitoramento de aeronaves para melhorar a eficiência operacional do ATC

O mercado está fragmentado, pois muitos players estão envolvidos no desenvolvimento de sistemas de monitoramento de aeronaves. Thales Group, Garmin Ltd, Honeywell International Inc., Collins Aerospace e outros foram atores importantes em 2020. Em fevereiro de 2021, a Aireon assinou um acordo com a Avinor Air Navigation Services para implantar soluções espaciais para monitorar operações de helicópteros na região de informações de voo oceânica de Bodo. Em maio de 2021, a uAvionix adicionou o transponder ping200XR ADS-B OUT para soluções de comunicação, navegação e vigilância (CNS) de sistemas de aeronaves não tripuladas (UAS).

Lista das principais empresas de transmissão de vigilância dependente automática:

• Aspen Avionics, Inc.
• Avidyne Corporation(NÓS.)
• Collins Aeroespacial(NÓS.)
• Sistemas FreeFlight (EUA)
• (Suíça)
• Honeywell Internacional, Inc.(NÓS.)
• Indra Sistemas S.A. (Espanha)
• L3Harris Technologies, Inc.
• Southwest Antennas, Inc. (EUA)
• Grupo Thales (França)
• Trig Avionics Limited (Reino Unido)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2024 -A Thales, em colaboração com a Spire Global e ESSP, anunciou o desenvolvimento de um serviço de vigilância de tráfego aéreo baseado no espaço. Esta iniciativa envolve a implantação de uma constelação de mais de 100 satélites para recolher mensagens ADS-B de aeronaves, melhorando a monitorização do tráfego aéreo global em tempo real. 
• Junho de 2024-A Thales apresentou o sistema MAGS, uma solução versátil que combina tecnologias de multilateração e ADS-B para vigilância terrestre de alto desempenho. O MAGS oferece escalabilidade e flexibilidade, atendendo a diversas necessidades de vigilância, desde monitoramento de superfície até vigilância cooperativa em rota. 
• Agosto de 2024 -A Garmin anunciou a certificação do seu sistema Runway Occupancy Awareness (ROA), o primeiro software certificado que utiliza a tecnologia Surface Indications and Alert (SURF-IA). A ROA aproveita os dados de tráfego ADS-B para alertar os pilotos sobre possíveis incursões na pista, melhorando a consciência situacional em ambientes movimentados de aeroportos. 
• 2024 -A L3Harris continua a apoiar a iniciativa NextGen da FAA, fornecendo conhecimentos de engenharia e soluções de sistema completo para implementação de ADS-B. Como contratante principal, a L3Harris é responsável por projetar, construir e operar um sistema ADS-B de âmbito nacional, fornecendo dados de vigilância em tempo real aos sistemas automatizados da FAA. 
• 2024 -A L3Harris apresentou o SafeRoute+, uma solução de modernização ADS-B In para companhias aéreas. O SafeRoute+ oferece aos pilotos um campo de visão frontal preciso das aeronaves vizinhas até 100 milhas náuticas, melhorando a consciência situacional e permitindo aplicações como Consciência Situacional Aprimorada do Tráfego Aéreo e Espaçamento de Gerenciamento de Intervalos. 
• Outubro de 2024 -A FreeFlight Systems anunciou a integração do TCAS II com sua solução Dual Band ADS-B. Essa melhoria permite que os pilotos da aviação executiva visualizem informações precisas sobre as aeronaves vizinhas, melhorando a tomada de decisões em tempo real e a eficiência de rotas. 
• 2024 -A Aspen Avionics introduziu soluções NextGen ADS-B projetadas para funcionar com equipamentos de painel existentes, fornecendo um caminho acessível para aumentar a consciência situacional e conformidade com o mandato NextGen da FAA. As soluções oferecem recursos como Flight Information System-Broadcast (FIS-B), incluindo boletins meteorológicos e NOTAMs.
• 2024 -A Trig Avionics lançou o receptor GPS TN72, uma solução ADS-B Out acessível que melhora a visibilidade da aeronave para outras pessoas. Quando emparelhado com transponders Trig, o TN72 fornece uma fonte GPS certificada, garantindo a conformidade com os requisitos ADS-B e melhorando a segurança de voo. 

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) Market

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