Automotive Usage Based Insurance Market Size, Share & Industry Analysis, By Type [Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD), and Manage-How-You-Drive (MHYD)], By Solution (Dongle, Black Box, Embedded, and Smartphones), By Vehicle Type (Passenger Cars and Commercial Vehicles), and Regional Forecasts, 2024-2032

O tamanho do mercado global de seguros baseado em uso automotivo foi avaliado em US $ 57,86 bilhões em 2023 e deve crescer de US $ 66,80 bilhões em 2024 para US $ 248,94 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 17,9% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 45,66% em 2023.

Diferentemente do seguro tradicional, o seguro baseado em uso automotivo (UBI) analisa dirigindo para calcular os prêmios de seguro em vez de um valor fixo. O comportamento de direção e a distância total de condução são importantes na estimativa dos prêmios de seguro de veículos. A companhia de seguros reúne vários pontos de dados relacionados à velocidade, taxa de aceleração, padrão de ruptura e comportamento de direção para decidir os prêmios de seguro.

Existem inúmeros benefícios do seguro baseado em uso automotivo. Ele mantém o controle do comportamento de direção, incentiva melhores hábitos de direção e melhora as habilidades de direção. Pode ajudar na recuperação de veículos roubados com a ajuda do rastreamento de localização. As companhias de seguros podem usar dados telemáticos de veículos para evitar reivindicações fraudulentas. Esses dados também são úteis para suavizar todo o gerenciamento e processo de reivindicações, à medida que a inspeção e a verificação se tornam muito mais fáceis com os dados registrados. Além disso, as informações telemáticas são extremamente úteis na investigação de acidentes e na prevenção de futuros acidentes. A pandemia teve um enorme impacto nos hábitos de condução em 2020. Nos meses iniciais de 2020, a pandemia afetou os negócios de fabricantes de seguros baseados em uso automotivo devido a restrições de bloqueio.

Tendências do mercado de seguros baseados em uso automotivo

Estratégias de marketing inovadoras para aumentar o crescimento do mercado

Como forma de acelerar a mudança da indústria, os principais participantes estão testando várias estratégias para vender usuários na proposta de valor dos programas da UBI. Além disso, as companhias de seguros estão alcançando várias concessionárias e os principais fabricantes de veículos para expandir sua penetração no setor de seguros de veículos e aumentar a conscientização do consumidor em relação ao mercado. Portanto, um aumento nas estratégias inovadoras de marketing influenciará positivamente a adoção de apólices de seguro baseadas em uso.

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Fatores de crescimento do mercado de seguros baseados em uso automotivo

Segurança e economia econômica para impulsionar o crescimento do mercado

Com um seguro baseado em uso automotivo, as seguradoras podem transformar seuGerenciamento de relacionamento com o clienteCom relatórios regulares, conselhos e contas mensais adaptadas, em vez de um relacionamento de uma vez por ano baseado em renovações. Ao fornecer aos motoristas de veículos uma maior transparência e controle sobre os custos, as seguradoras podem aumentar a lealdade à marca, melhorar a retenção de clientes e garantir novos negócios. Além disso, o seguro baseado em uso oferece aos motoristas de veículos um plano de seguro personalizado e mais flexível que eles podem escolher, conforme suas necessidades e padrões de direção. Espera -se que esses fatores influenciem o crescimento e a expansão do mercado em várias regiões.

O seguro baseado em uso automotivo também pode ajudar a avaliar o risco com mais precisão, preço para políticas e otimizar e minimizar a exposição. Isso garante que as seguradoras sempre tenham margens em suas políticas e destacam o tipo de novos clientes que devem segmentar. Mesmo para os clientes que não se inscreveram para um seguro baseado em uso automotivo, os dados agregados de direção também podem refinar os perfis de risco. Portanto, os benefícios do seguro automóvel baseados em uso, como aumentar a retenção de consumidores, aumentar a lucratividade e simplificar o processo de reivindicações, impulsionará o crescimento do mercado.

Fatores de restrição

Preocupações de segurança e privacidade para restringir a adoção de seguro baseado em uso automotivo

A privacidade e a segurança dos dados é uma grande preocupação para os consumidores, com muitos exemplos recentes de violações de dados em todo o mundo. O crescente número de ataques e violações de dados de veículos em segurança relatados por vários principais players da indústria automotiva está impactando negativamente a expansão do mercado, uma vez que os consumidores estão menos dispostos a optar por essas opções devido a paredes de segurança mais baixas. Por exemplo, em janeiro de 2023, as informações pessoais de mais de dois milhões de seguros de vida da AFLAC e os segurados de seguros de automóveis Zurique vazaram em uma violação de dados de terceiros. Tais incidentes podem afetar o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de seguros baseada em uso automotivo

Por análise de tipo

Pay-How-You-Drive para dominar devido aos seus recursos avançados de captura para todos os seguros

Por tipo, o mercado é segmentado em pagamento conforme o pagamento (payd), pay-how-you-drive (phyd) e gerencia-como-como-dirigido (MHYD).

O segmento PHYD deve capturar a maioria da participação de mercado de seguros baseada em uso automotivo durante o período de previsão, pois utiliza dados de condução em tempo real, como curvas, velocidade e condução distraída para os prêmios de preço com mais precisão. Além disso, a estrutura PHYD oferece descontos substanciais e recompensas consistentes por um bom comportamento de direção. Esses fatores alimentam a adoção do PHYD entre os clientes.

O segmento Payd capturará uma participação de mercado considerável dentro do período de previsão. O Payd é economicamente benéfico para os clientes com curtas viagens. Incentiva os motoristas a reduzir a quilometragem geral, ajudando a reduzir os acidentes (reduzindo as reivindicações e o custo total do seguro) e reduzir a direção (levando a milhas mais baixas dirigidas em estradas congestionadas). Esses fatores estão alimentando o domínio desse segmento.

Além disso, espera-se que o segmento MHYD seja o mercado que mais cresce. Assim, o modelo oferece feedback aos proprietários de automóveis em áreas de melhoria, em vez de apenas classificá -los nos padrões de comportamento de condução. O modelo de sistema gerenciador-como-você-dirige funciona como o modelo de pagamento-como-você-dirigido, coletando várias informações de comportamento de direção, como velocidade excessiva, curvas nítidas e frenagem severa, para avaliar o motorista. Além disso, espera -se que a evolução da tecnologia de análise de dados conduz o segmento MHYD a ganhar impulso durante o período de previsão.

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Por análise de solução

Os smartphones mantiveram a maior parte da participação de mercado devido à facilidade de acessibilidade

Com base na solução, o mercado é segmentado em dongle, caixa preta, incorporada e smartphones.

Hoje em dia,smartphonesestão vinculados a veículos e podem transmitir informações aos usuários. Esses dispositivos desempenharão um papel fundamental no seguro de telemática de veículos, pois estão incorporados a vários sensores, incluindo GPS, giroscópios e acelerômetros. Esses dispositivos são integrados à nuvem com grande capacidade de armazenamento. Além disso, eles têm poder de computação superior, o que ajuda a minimizar os custos de manuseio e armazenamento de dados. Os fatores acima mencionados impulsionarão o crescimento do segmento durante o período de previsão.

A Black Box é instalada profissionalmente e é uma das soluções mais seguras e confiáveis ​​deste setor. Esses dispositivos são extremamente populares na Europa e podem ser usados ​​para pagamento como você-dirigido (payd) e pay-how-you-drive (phyd). Esses dispositivos são integrados aos acelerômetros para rastrear a velocidade e as forças G. Está conectado à unidade de controle eletrônico dos veículos para acessar sensores. Oferece intimação precoce e informações valiosas em caso de roubo e acidente. Além disso, esses dispositivos podem rastrear o comportamento de direção e armazenar informações com eficiência.

Por análise do tipo de veículo

O segmento de carros de passageiros dominou o mercado devido a benefícios econômicos substanciais

Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em carros de passageiros eveículos comerciais.

O segmento de carros de passageiros dominou o mercado em 2023. A crescente demanda do consumidor por prêmios mais baixos, descontos substanciais para se inscrever e a disponibilidade de serviços adicionais, como controle remoto de veículos e proteção contra roubo a um custo geral baixo, são responsáveis ​​pela crescente adoção de seguros baseados em uso automotivo no segmento de carros de passageiros. Além disso, espera -se que a crescente demanda por aluguel de veículos e leasing em várias regiões influencie o crescimento do mercado.

O crescimento do segmento de veículos comerciais pode ser atribuído à crescente adoção de seguros baseados em uso automotivo entre os proprietários de frotas. Com esse seguro, os lucros gerais aumentam e o custo total de propriedade é reduzido à medida que os proprietários de frotas podem oferecer serviços de valor agregado. Além disso, a reputação dos motoristas é extremamente importante para o sucesso da empresa. Portanto, receber feedback sobre seus motoristas (em relação ao comportamento de direção) é uma proposta bem -vinda para os proprietários de frotas. Esses fatores impulsionarão o crescimento desse segmento.

Insights regionais

Geograficamente, o mercado é estudado na Ásia -Pacífico, na América do Norte, na Europa e no resto do mundo.

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A América do Norte dominou a participação de mercado de seguros baseada em uso automotivo e foi avaliado em US $ 26,42 bilhões em 2023. Isso pode ser atribuído à crescente adoção de mobilidade como serviço e colaborações crescentes entre OEMs e empresas de seguros e telemáticas na América do Norte.

Prevê -se que a Ásia -Pacífico exiba um CAGR mais alto durante o período de previsão. Isso pode ser atribuído à proliferação de conectividade móvel e tecnologia de smartphones e aumento das vendas de veículos equipados com telemática nessa região. Além disso, a presença de uma robusta tecnologia de telecomunicações e tecnologia de comunicações móveis e a rápida expansão da rede da Internet dos Veículos na Coréia do Sul e na China estão impulsionando o crescimento do mercado regional.

A Europa também deve mostrar um crescimento significativo no mercado devido ao apoio regulatório substancial em relação à adoção deTelemática de veículos.

Da mesma forma, o sistema Ecall e a Era-Glonass são obrigatórios para carros de passageiros e veículos de frete em toda a União Europeia e na Rússia. Esses sistemas dependem de vários dispositivos telemáticos que podem usar dados de condução em tempo real para fornecer assistência de emergência e monitorar o comportamento de direção, entre outras funções. Portanto, esses fatores aumentarão a adoção do seguro baseado em uso automotivo desta região. 

Lista de empresas -chave no mercado de seguros baseado em uso automotivo

A crescente popularidade do seguro baseado em uso automotivo criará alto grau de concorrência no mercado

A Allstate Insurance Company, AXA, Companhia Estadual de Seguros de Automóvel Mutual, Liberty Mutual, Allianz, The Progressive Corporation, The Progressive Corporation MapFre e InsureTheBox são os principais players do mercado. Esses fabricantes estão implementando novos programas atraentes, colaborando com os fabricantes de veículos e investindo em campanhas promocionais para obter a maior parte da participação de mercado. Por exemplo, em fevereiro de 2022, o seguro de automóvel State Farm Mutual colaborou com a Ford para introduzir um seguro baseado em uso a novos proprietários de veículos.

Lista de empresas -chave perfiladas:

• Allstate Insurance Company(NÓS.)
• Companhia de Seguro Automóvel Mútuos da Fazenda Estadual (EUA)
• Liberty Mutual Insurance(NÓS.)
• AXA (França)
• A corporação progressiva(NÓS.)
• Allianz(Alemanha)
• American International Group, Inc. (AIG) (EUA)
• Mapfre (Espanha)
• InsureTheBox(REINO UNIDO.)
• Verisk Analytics, Inc. (EUA)
• ARITY, LLC (EUA)
• Soluções de Seguro e Mobilidade (IMS)(Canadá)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Março de 2023- O Liberty Mutual Insurance fez uma parceria com a Ford para trazer um seguro baseado em uso para veículos conectados.
• Fevereiro de 2023- A Verisk Analytics Inc. renovou um acordo com a Hyundai Motor America para analisar dados telemáticos de veículos Hyundai e Genesis.
• Julho de 2022-A Bajaj Allianz lançou a cobertura de cobertura do seguro baseada em uso-PAY COMO CONSULTA (PAYC). Eles alegaram que são os primeiros a lançar esse tipo de seguro sob a Autoridade de Regulamentação e Desenvolvimento da Índia (IRDAI), que permite seguros sofisticados adicionais para empresas de motoristas.
• Maio de 2022- O Liberty Mutual Insurance concluiu a aquisição de ativos tecnológicos de serviços de portal de seguros (busca). Essa aquisição ajudou a Liberty Insurance Company a usar recursos incorporados de seguros para a indústria automotiva.
• Dezembro de 2020-A Progressive Corporation introduziu um programa de gerenciamento de seguros e frotas baseado em uso para proprietários de pequenas empresas.

Cobertura do relatório

O relatório de pesquisa de mercado de seguros baseado em uso automotivo abrange uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos -chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações principais do produto. Além disso, o relatório oferece informações sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos da indústria. Além dos fatores acima mencionados, o relatório oferece uma análise aprofundada de mercado de vários fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Automotive Usage Based Insurance Market

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