Tamanho do mercado de seguros de aviação, participação e análise da indústria por tipo (seguro de casco e responsabilidade, seguro de perda de licença, seguro de responsabilidade legal de passageiros e outros), por canal de distribuição (corretores, diretos, digitais e outros), por usuário final (companhias aéreas, aeroespacial, aviação geral e outros) e previsão regional, 2025 – 2032

O tamanho do mercado global de seguros de aviação foi avaliado em US$ 5,03 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 5,27 bilhões em 2025 para US$ 7,90 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,9% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de seguros de aviação com uma participação de mercado de 44,53% em 2024.

Os serviços de seguro aeronáutico oferecem cobertura para passageiros, aeronaves, tripulantes e responsabilidades de terceiros e operadores de manutenção contra perdas financeiras decorrentes de danos, acidentes ou interrupções operacionais. As seguradoras de aviação unem-se a operadores de aviação geral, companhias aéreas e fabricantes aeroespaciais para apoiar riscos relacionados com danos no casco, responsabilidade dos passageiros, guerra e terrorismo, e perda de licença.

O aumento dos volumes de tráfego aéreo, o aumento dos requisitos de conformidade regulatória e a expansão da frota estão impulsionando a adoção de serviços. O mercado também está se expandindo com a crescente necessidade de soluções de risco customizadas para o desenvolvimento de tecnologias comomobilidade aérea urbana (UAM)plataformas, veículos aéreos não tripulados e programas sustentáveis ​​de combustível de aviação.

As principais empresas do mercado, incluindo Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), AXA XL, Global Aerospace, Starr Companies, Tokio Marine HCC e Swiss Re, estão acompanhando expansões de capacidade, parcerias estratégicas e inovação digital para apoiar o alcance do cliente e a eficiência de subscrição.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Aumento do tráfego aéreo e expansão da frota para impulsionar a expansão do mercado

O aumento do tráfego aéreo e a expansão da frota atuam como motores duplos, impulsionando o crescimento do mercado de seguros de aviação. À medida que a carga e os passageiros aumentam globalmente, as companhias aéreas acrescentam voos, rotas e aeronaves maiores, o que aumenta o valor em risco de cada aeronave e o número de horas de voo a serem seguradas. Isto significa que as seguradoras apoiam a exposição ao casco e uma maior exposição à responsabilidade à medida que as rotas se multiplicam e as redes se densificam. Por exemplo,

• Em junho de 2023, o pedido recorde da IndiGo para 500 aeronaves da família A320neo ampliou a frota de fuselagem estreita para a próxima década, aumentando a responsabilidade e a demanda por casco.
• Em junho de 2025, a Riyadh Air fez pedidos firmes de 25 A350-1000 (com direitos de compra para mais 25) e até 72 Boeing 787-9.

Em conclusão, um aumento no tráfego aéreo global com a contínua modernização e expansão das frotas de aeronaves está principalmente a aumentar tanto o volume como o valor dos activos de aviação seguráveis, impulsionando assim o crescimento constante do mercado.

Restrições de mercado

Capacidade de resseguro e alta volatilidade nos ciclos de prêmios para restringir o crescimento do mercado

O mercado de seguros de aviação enfrenta desafios significativos devido à capacidade limitada de resseguro e à elevada volatilidade nos ciclos de prémios, que em conjunto atuam como grandes restrições ao crescimento sustentável. A indústria funciona num ambiente cíclico, onde perdas em grande escala decorrentes de desastres naturais, acidentes aéreos ou eventos geopolíticos desencadeiam reduções na capacidade de subscrição e aumentos acentuados nas taxas de resseguro.

• Por exemplo, as consequências do conflito Rússia-Ucrânia resultaram em milhares de milhões de dólares em perdas potenciais na aviação associadas a aeronaves alugadas retidas, levando as resseguradoras a restringir os termos e a adiantar prémios nos segmentos de responsabilidade, casco e risco de guerra.

Assim, essas condições difíceis de mercado resultam em quedas de preços e compressão de margens.

Oportunidades de mercado

Crescimento na adoção de combustível de aviação sustentável (SAF) para criar grandes oportunidades de mercado nos próximos anos

À medida que os operadores de aeronaves migram para operações mais ecológicas para cumprir as metas de emissões líquidas zero de carbono, a integração do SAF nas frotas da aviação geral acarreta novos riscos operacionais, técnicos e financeiros que necessitam de cobertura de seguro especializada. O uso de SAF afeta múltiplas partes da cadeia de valor, desde o transporte até a produção de combustível e paramotor de aviãodesempenho e conformidade com a certificação, gerando a necessidade de políticas para lidar com possíveis responsabilidades, como interrupções na cadeia de abastecimento, problemas de qualidade do combustível e adaptação da infraestrutura nos aeroportos. Por exemplo,

• De acordo com um estudo da IATA, há matéria-prima SAF suficiente disponível para que as companhias aéreas atinjam emissões líquidas zero de CO2 até 2050, utilizando fontes que cumpram critérios rigorosos de sustentabilidade e não provoquem alterações no uso do solo.

Esta mudança apoiará a jornada de descarbonização do setor da aviação com rentabilidade e sustentabilidade.

Tendências do mercado de seguros de aviação

A integração de análise de dados e IA na subscrição é uma tendência significativa do mercado

Tradicionalmente, a subscrição na aviação depende fortemente de avaliações manuais de risco, dados históricos de perdas e visibilidade limitada do desempenho completo da aeronave. As seguradoras estão progressivamente usando telemática baseada em IA, modelos preditivos e plataformas de análise de dados para otimizar preços premium, aumentar a precisão da avaliação de risco e desenvolver previsões de sinistros. As aeronaves modernas produzem grandes quantidades de dados operacionais que vão desde a telemetria do motor e horas de voo até padrões climáticos e ciclos de manutenção, que são analisados ​​através de algoritmos de IA. Por exemplo,

• Em abril de 2024, seguradoras como Global Aerospace e Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS) começaram a integrar plataformas digitais para comportamento dos pilotos, monitoramento em tempo real e tendências de manutenção. Isso permite que as empresas ajustem preços e termos de cobertura.

Essa abordagem centrada em dados ajuda a lapsos de manutenção, a identificar rotas de voo de alto risco e anomalias operacionais que podem gerar possíveis sinistros.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo

A Cobertura Completa de Responsabilidades de Terceiros acelerou o crescimento do segmento de seguros de casco e responsabilidade civil

Com base no tipo, o mercado é dividido em seguro de casco e responsabilidade civil, seguro contra perda de licença, seguro de responsabilidade civil de passageiros, entre outros (seguro de guerra e perigo de aeronaves).

O segmento de seguros de casco e responsabilidade civil capturou a maior participação de mercado de seguros de aviação em 2024 devido à sua cobertura completa de responsabilidades de terceiros e ativos de aeronaves de alto valor. O aumento dos programas globais de modernização da frota, das entregas de aeronaves e do aumento dos custos de substituição de aeronaves ampliou expressivamente os valores dos cascos e os níveis de exposição, obrigando os operadores e arrendadores a manterem uma ampla cobertura de seguro. Além disso, a crescente complexidade das rotas aéreas internacionais e dos mandatos regulamentares da ICAO e das autoridades da aviação regional (como a FAA e a EASA) reforçaram a procura de políticas de responsabilidade com limites elevados, principalmente entre os principais operadores de carga e companhias aéreas comerciais.

Prevê-se que o segmento de seguro de responsabilidade civil de passageiros cresça no maior CAGR de 8,4% durante o período de previsão. Isto deve-se a um rápido aumento no tráfego de passageiros, ao crescimento dos quadros de compensação e a regulamentações de segurança mais rígidas nos mercados globais.

Por canal de distribuição

Aumento do alcance da rede global para impulsionar o crescimento do segmento de corretores

Com base no canal de distribuição, o mercado é dividido em corretoras, diretas, digitais, entre outras.

O segmento de corretores foi responsável pela maior participação em 2024 devido ao alcance de sua rede global, expertise especializada e papel importante na estruturação de colocações de risco complexas para arrendadores, companhias aéreas e fabricantes aeroespaciais. O seguro de aviação inclui coberturas multifacetadas e altamente técnicas, tais como responsabilidade civil, casco, risco de guerra e responsabilidade de produto, que muitas vezes necessitam de formulação de apólices e coordenação com resseguradores internacionais. As principais corretoras globais, como Aon, Marsh, WTW, Lockton e Gallagher, dominam este espaço, alavancando as suas relações de longa data com subscritores da Swiss Re, Lloyd’s e Munich Re, prestando serviços de consultoria de risco e negociando termos competitivos.

Prevê-se que o segmento de canais de distribuição direta cresça no maior CAGR de 8,7% durante o período de previsão. Este aumento é impulsionado pela crescente digitalização da subscrição, pela cobertura da aviação geral, pelo aumento da procura de pequena escala e pelo incentivo regulamentar à colocação de riscos localizados.

Por usuário final

Segmento de companhias aéreas crescerá com a maior demanda por soluções de seguros de aviação

Com base no usuário final, o mercado é analisado em companhias aéreas, aeroespacial, aviação geral, entre outros (contingente, governo).

O segmento de companhias aéreas capturou a maior participação de mercado de seguros de aviação em 2024, uma vez que as companhias aéreas possuem extensas redes operacionais, frotas de alto valor e grande exposição a cargas, passageiros e passivos. As companhias aéreas comerciais operam aeronaves mais caras, como as famílias Boeing 787, Airbus A350 e A320neo, que exigem seguro completo de casco e responsabilidade civil para proteção contra acidentes operacionais, danos e riscos de terceiros. O aumento do tráfego aéreo global, os programas de expansão da frota das principais transportadoras, incluindo Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, Air India, Delta, e os crescentes mandatos regulamentares da ICAO e das autoridades nacionais de aviação aceleraram ainda mais os requisitos de seguros.

Prevê-se que o segmento de aviação geral cresça no maior CAGR de 8,7% durante o período de previsão. Isto é impulsionado pelo crescente número detáxis aéreos, jatos executivos, aeronaves privadas e veículos aéreos não tripulados (UAVs) em economias emergentes e desenvolvidas.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGUROS DE AVIAÇÃO

Por geografia, o mercado é categorizado em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

América do Norte

O mercado da América do Norte detinha uma participação dominante em 2023, avaliado em 2,14 mil milhões de dólares, e também assumiu a liderança em 2024, com 2,24 mil milhões de dólares. O crescimento é impulsionado principalmente pela adoção precoce de tecnologias avançadas de aviação na região e pela forte presença das principais seguradoras e corretoras globais, como AIG, Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), Marsh, AXA XL, Aon e WTW. A região beneficia de uma infra-estrutura de aviação altamente desenvolvida, incluindo uma das maiores frotas de aviação comercial e geral, redes bem estabelecidas de manutenção, reparação e revisão (MRO) e mecanismos de resseguro sofisticados.

Em 2025, estima-se que o mercado de seguros de aviação dos EUA tenha atingido 1,67 mil milhões de dólares, impulsionado pelo aumento dos volumes de tráfego aéreo e por um aumento sustentado na atividade de passageiros e carga. De acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA), espera-se que o embarque doméstico de passageiros continue a aumentar de forma constante até 2032, reflectindo a forte recuperação da aviação do país e a expansão da capacidade da rede.

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Europa

Prevê-se que o mercado europeu registe uma taxa de crescimento de 4,5% durante o período de estudo, que é a segunda maior entre todas as regiões e atingirá a avaliação de 1,27 mil milhões de dólares em 2025. O mercado está a registar um rápido crescimento, alimentado pelo aumento do tráfego aéreo de passageiros e pela forte supervisão regulamentar sob a Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação (EASA). Grandes companhias aéreas como a Air France-KLM, a Lufthansa, a Ryanair e a British Airways estão a atualizar e a aumentar as suas frotas com aeronaves da próxima geração, como o A350 e o Airbus A320neo, motivando os valores do casco e as necessidades de cobertura de seguros.

A região tem mercados maduros, como o Reino Unido, com oportunidades de elevado crescimento no setor de seguros. Apoiados por estes factores, prevê-se que países como o Reino Unido, a Alemanha e a França registem uma avaliação de 0,29 mil milhões de dólares, 0,24 mil milhões de dólares e 0,20 mil milhões de dólares em 2025.

Ásia-Pacífico

Depois da Europa, estima-se que o mercado da Ásia-Pacífico tenha atingido 1,09 mil milhões de dólares em 2025 e assegure a posição de terceira maior região no mercado global. Na região, estima-se que a Índia e a China atinjam 0,21 mil milhões de dólares e 0,33 mil milhões de dólares, respetivamente, em 2025. Um aumento acentuado na aviação geral, nos jatos executivos, nas escolas de formação de pilotos e nas operações de UAV está a expandir a procura de seguros para além das companhias aéreas comerciais. Os governos e os reguladores, como a DGCA da Índia e a Administração da Aviação Civil da China (CAAC), estão a impor mandatos de segurança e responsabilidade mais rigorosos, expandindo ainda mais a penetração dos seguros.

América do Sul e Oriente Médio e África

Durante o período de previsão, as regiões da América do Sul e do Oriente Médio e África testemunhariam um crescimento moderado no mercado global. O mercado da América do Sul, em 2025, deverá registrar US$ 0,19 bilhão como valor. O mercado regional é impulsionado pela modernização gradual da frota, pela recuperação estável do tráfego aéreo e pela crescente sensibilização para os seguros entre as transportadoras regionais, embora fortalecido por desafios geopolíticos e económicos.

No Médio Oriente e África, o mercado do GCC deverá ter atingido um valor de 0,18 mil milhões de dólares em 2025. O crescimento do mercado é apoiado por programas contínuos de expansão da frota de transportadoras líderes como Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways e Saudia, bem como pelo lançamento de novos participantes, como a Riyadh Air.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria:

Aumento da subscrição orientada por IA, transformação digital e parcerias estratégicas dos principais players para impulsionar o crescimento do mercado

Players proeminentes no mercado estão se concentrando na subscrição baseada em IA,transformação digitale parcerias estratégicas para melhorar a precisão da avaliação de risco e a eficiência operacional. Empresas como Allianz, AXA XL, Starr, EAA Company e Global Aerospace estão investindo em análise preditiva e automação para agilizar sinistros e melhorar modelos de preços.

Longa lista de companhias de seguros de aviação estudadas:

• AXAXL(NÓS.)
• Agência de seguros de aviação Travers & Associates, LLC(NÓS.)
• USAIG (EUA)
• Starr International Company, Inc.(NÓS.)
• Aeroespacial global, Inc.(NÓS.)
• EAA Company Ltd (EUA)
• Tokio Marine HCC (EUA)
• Seguro de Aviação BWI(NÓS.)
• American International Group, Inc (EUA)
• Chubb (Suíça)
• Especialidade Munique Re (Alemanha)
• RE Suíço (Suíça)
• HDI Global (Alemanha)
• Beazley (Reino Unido)
• Hallmark Financial Services (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em outubro de 2025,A Chubb lançou o Travel Pro, um novo conjunto de produtos de seguro de viagem concebido para enfrentar os desafios mais comuns enfrentados pelos viajantes globais. O Travel Pro agiliza o seguro de viagem e oferece tranquilidade ao mitigar interrupções como problemas de bagagem e atrasos de voos, emergências médicas e clima imprevisível.

• Em setembro de 2025,A 5x5 Aviation Insurance introduziu uma plataforma de seguros baseada em dados, focada no piloto e direta ao cliente. A plataforma foi projetada especificamente para proprietários e pilotos de aeronaves, oferecendo cobertura personalizada com base em percepções operacionais reais e comportamento de voo.

• Em julho de 2025,A TITAN Aerospace Insurance (TAI) fez parceria com uma seguradora com classificação A para oferecer um programa exclusivo de seguro de responsabilidade geral para FBOs da marca TITAN. Este programa oferece profundo conhecimento em seguros e aviação para oferecer um valor significativo além da cobertura tradicional, proporcionando economia de custos e vantagens operacionais.

• Em junho de 2025,Skyward Speciality Insurance Group, Inc. lançou uma nova unidade de subscrição de aviação, anunciando sua entrada no setor de aviação especializada. A expansão segue a aquisição pela empresa dos ativos da Acceleration Aviation Underwriters.

• Em dezembro de 2024,A Redline Underwriting lançou uma solução de seguro de aviação geral, desenvolvida em colaboração com a Allianz Commercial da região do Reino Unido. Esta solução foi projetada explicitamente para os mercados do Caribe e da América Latina.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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