B2B Payments Market Size, Share & Industry Analysis, By Payment Type (Domestic Payments and Cross Border Payments), By Payment Method (Bank Transfer, Cards, and Online Payments), By Enterprise Type (Small & Medium Enterprises and Large Enterprises), By Industry (Government, Manufacturing, BFSI, Metal & Mining, IT & Telecom, Retail & E-commerce, and Others), and Regional Forecast, 2025-2032

O tamanho do mercado global de pagamentos B2B foi avaliado em 87,98 trilhões em 2024. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 40,65% em 2024.

Os pagamentos de negócios para negócios (B2B) são a transferência de bens ou serviços previstos para um valor específico na moeda. O processo de pagamento B2B envolve transações entre empresas e empresas. Esse tipo de pagamento pode ser transações únicas ou transações recorrentes, dependendo dos termos acordados entre o vendedor e o comprador. Esses pagamentos envolvem transações repetitivas de alto volume e alto valor usando processos que podem demorar muito tempo em comparação com as transações B2C.

A rápida digitalização e automação das soluções de pagamento B2B alimentaram a demanda dos empresários para soluções de pagamento B2B, o que impulsiona o crescimento do mercado. A tendência crescente de pagamento em tempo real e investimentos crescentes em soluções de pagamento baseadas em tecnologia impulsionam o crescimento do setor.

Impacto covid-19

Maior uso de soluções de pagamentos digitais B2B durante o crescimento do mercado aumentado de pandemia

A pandemia covid-19 acelerou oTransformação digitaldo B2B que aumentou a demanda de clientes por meio de canais online e digitais. Os pagamentos B2B tiveram um forte aumento na demanda, especialmente devido ao aumento do comércio eletrônico e à digitalização acelerada em meio à crise pandêmica. Em meio à pandemia, de acordo com a MasterCard, 67% das empresas de pequeno porte atualizaram suas soluções digitais/e-pay, das quais 81% concluíram que melhoraram o nível de satisfação do cliente.

Inovações em faturamento eletrônico, automação de contas a pagar e digitalização de pagamentos são algumas das inovações do mercado durante a situação Covid-19. Esses recursos facilitaram a realização de transações B2B sem dinheiro a partir de locais remotos. O tremendo crescimento foi observado nos pagamentos ACH (Automated Clearinghouse) durante a situação da pandemia. Esperava -se que as empresas efetuassem pagamentos digitalmente através de aplicativos e plataformas móveis, oferecendo conveniência e flexibilidade aos usuários. Isso aumentou a adoção depagamento digitalsoluções por empresas em todo o mundo. Esse fator aumentou a demanda pelo mercado durante a situação pandêmica.

Tendências do mercado de pagamentos B2B

Integração da inteligência artificial para transações mais rápidas de B2B para impulsionar o crescimento do mercado

O aumento na adoção da IA otimizou os fluxos de trabalho financeiros para revolucionar os processos de pagamento, trazendo digitalização e automação no setor de negócios para negócios (B2B). A integração com os bots baseada em IA melhorará a eficiência da compra, acelerará a eficiência do processamento e reduzirá os erros transacionais de várias empresas. A crescente penetração da tecnologia de IA entre diferentes verticais da indústria fornece uma ampla gama de soluções de emissão de cartões e prevenção de fraudes em vários setores do setor. Assim, usando soluções de pagamento baseadas em IA, as organizações podem reduzir a fraude. Por exemplo,

• Em setembro de 2023, a Slope, uma startup americana especializada em pagamentos B2B, garantiu US $ 30 milhões em financiamento liderado pela Union Square Ventures para construir ferramentas de IA para automação de fluxo de trabalho e gerenciamento de caixa.

Da mesma forma, o aumento dos investimentos no desenvolvimento de infraestrutura tecnológica integrandoInteligência Artificial (AI)Aumenta o processo tradicional de empréstimos bancários e de dinheiro, o que leva a aumentar a demanda do mercado. Portanto, a integração da IA com soluções de pagamento B2B deve melhorar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

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Fatores de crescimento do mercado de pagamentos B2B

Surto na expansão de negociações nos negócios de importação e exportação para aumentar o crescimento do mercado

O aumento da demanda por pagamentos mais rápidos, trazendo automação em processos transacionais para facilitar a cadeia de suprimentos nos próximos anos. Como várias empresas estão se concentrando na implantação da tecnologia integrada para maximizar o retorno de seu investimento, espera -se que isso aumente a adoção da tecnologia no setor. Por exemplo,

• Em julho de 2023, Grovara, uma exportação e importações no mercado atacadista, firmou uma parceria com a TransferMate para aumentar a velocidade dos pagamentos transfronteiriços no primeiro mercado on-line B2B para receber pagamentos sem atrito dos clientes.

Além disso, a integração de soluções de pagamento B2B com o Enterprise Resource Planning (ERP),Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)e os sistemas de gerenciamento da cadeia de suprimentos aceleram a demanda pelo mercado durante o período de previsão.

Fatores de restrição

Número crescente de fraudes de compromisso por e -mail de negócios (BEC) HAMPERS CRESCIMENTO DO MERCADO

O Compromisso de Email de Negócios (BEC) é uma forma típica de fraude B2B, na qual os sistemas de email são comprometidos por fraudadores, principalmente por funcionários internos. Os pagamentos de alto valor pagos com cheques ou transferências bancárias entre empresas resultam em atividades fraudulentas não detectadas. Como as transações de pagamento B2B envolvem transações de alto volume, isso leva a grandes perdas financeiras pelas empresas, o que também perturba as operações comerciais e causa atrasos na cadeia de suprimentos.

De acordo com o Bottomline 2022, o relatório de pesquisa de pagamentos B2B, 49% das empresas sofreram uma tentativa séria de fraude em 2021, o que tem um enorme impacto no crescimento do mercado. Além disso, o aumento do número de ataques cibernéticos é o fator -chave que restringe o crescimento do mercado. Assim, um aumento no número de fraudes de compromisso por e -mail de negócios (BEC) dificulta o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de pagamentos B2B

Por análise do tipo de pagamento

A crescente necessidade de fluxo de caixa sem costura entre as empresas internacionais para transmitir pagamentos de fronteira

Com base no tipo de pagamento, o mercado é dividido em pagamentos domésticos e pagamentos transfronteiriços.

Entre eles, o segmento de pagamentos transfronteiriços deve crescer com um CAGR proeminente, juntamente com a participação segmentar dominante. Isso se deve à expansão do comércio global e ao aumento das transações transfronteiriças envolvendo vários compradores, fornecedores, atacadistas, varejistas e empresas, que são os principais fatores que impulsionam o mercado global. Assim, a crescente penetração das tecnologias e o aumento da demanda por matérias -primas das empresas presentes em todo o mundo aumentam a demanda por transações transfronteiriças durante o período de previsão. Assim, a demanda pela adoção de pagamentos transfronteiriços é alta devido a um aumento nas empresas internacionais de exportação de importação em comparação com as soluções de pagamento doméstico durante o período de previsão.

Enquanto os pagamentos domésticos podem ser feitos em países que cobram menos taxas de transação do que os pagamentos transfronteiriços, o que aprimora as relações comerciais locais para melhorar a experiência do cliente.

Por análise do método de pagamento

Empresas que ainda usam transferências bancárias para fluxos de trabalho de negócios para aumentar o crescimento do segmento de transferência bancária

Com base no método de pagamento, o mercado é segmentado em transferência bancária, cartões epagamentos online. O segmento de transferência bancária lidera o mercado, mantendo a maior parte do mercado. Isso se deve a várias empresas que ainda pagam com transferências bancárias por fluxos de trabalho de negócios modernos em movimento rápido, o que envolve ainda uma taxa de transação para o remetente e o destinatário.

Além disso, muitas empresas estão abandonando os métodos tradicionais de pagamento em papel, como cheques e faturas, em favor dos métodos de pagamento eletrônico, como transferências on -line, pagamentos móveis e carteiras digitais. Isso impulsionou a adoção do método bancário on -line como um método de gerenciamento de finanças de negócios e fazer pagamentos por transações perfeitas e mais rápidas. Os pagamentos on -line permitem que você atenda às suas necessidades de qualquer lugar do mundo.

Por análise do tipo corporativo

Aumento da demanda por soluções de pagamento econômicas por PMEs para aumentar o crescimento do segmento de pequena e média escala

Com base no tipo corporativo, o mercado é segmentado em pequenas e médias empresas e grandes empresas.

O segmento de pequenas e médias empresas deverá mostrar a taxa de crescimento máxima devido à disponibilidade de soluções de pagamento B2B com custo-benefício projetadas principalmente para PMEs para transações de pagamento transparentes e perfeitas. Ajuda a otimizar o desempenho operacional da empresa usando diferentes métodos de pagamento, juntamente com pagamentos transfronteiriços. Por exemplo,

• Em junho de 2022, a Payoneer, uma empresa de tecnologia de pagamento, formou uma parceria com o EC21, um mercado sul-coreano B2B, para fornecer suporte ao comércio transfronteiriço das PME coreanas para analisar sua receita.

Além disso, o grande segmento corporativo detém a maior participação de mercado de pagamentos B2B devido ao aumento dos gastos e à adoção de novas tecnologias digitais para realizar uma grande quantidade de transações entre fornecedores e compradores.

Por análise da indústria

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Necessidade crescente de gerenciamento de compras no varejo e comércio eletrônico para impulsionar o crescimento do segmento de varejo e comércio eletrônico

Com base na indústria, o mercado é segmentado em governo, fabricação, BFSI, Metal & Mining, TI e Telecom, varejo e comércio eletrônico e outros.

O segmento de varejo e comércio eletrônico deverá crescer com o maior CAGR durante o período de previsão. Isso se deve à crescente demanda por soluções de pagamento em tempo real de várias empresas para trazer transparência em grandes quantidades de transações, trazendo inovações em pagamentos digitais globalmente. Por exemplo,

• Segundo analistas, 89% dos varejistas dizem que os pagamentos B2B em tempo real podem ser fortalecidos pela formação de parcerias de negócios para construir fortes relações de comprador-fornecedor entre diferentes setores industriais.

O crescente uso de smartphones e a integração das tecnologias em nuvem para melhorar as funções de compras do setor de varejo e comércio eletrônico aumentam a demanda pelo mercado.

O BFSI é o segundo segmento líder do mercado, pois o uso de soluções de pagamentos do tipo B2B reduz a necessidade de operações intermediárias e de back-office e melhora a produtividade das operações da BFSI.

Insights regionais

O escopo do mercado global é classificado em regiões, incluindo América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

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Estima -se que a América do Norte mantenha a maior participação de mercado devido à presença de um grande número de empresas de pagamentos B2B em toda a região. O aumento dos investimentos no desenvolvimento de soluções de pagamento confiáveis e eficientes para gerenciar o fluxo de caixa e manter relacionamentos com os fornecedores de materiais presentes nos EUA e no Canadá aumentam o desenvolvimento do mercado. A presença de provedores de soluções de pagamento B2B de grande porte em países, como os EUA e o Canadá, impulsionam a demanda no mercado durante o período de previsão.

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A Ásia -Pacífico deve crescer com o maior CAGR devido à crescente adoção de cartões de débito e crédito virtual em diferentes empresas em países em desenvolvimento, como Índia e China. Esse fator ajuda a impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão. Além disso, há um aumento nos investimentos em pequenas e médias empresas de vários setores para melhorar as transações de pagamento entre fronteiras. Assim, esses fatores são responsáveis pelo aumento da adoção de soluções de pagamento do tipo B2B na Ásia -Pacífico.

• De acordo com o relatório do Banco Popular da China 2022, o volume comercial de pagamentos transfronteiriços da RMBS na China aumentou rapidamente em 2021 em comparação com o ano anterior. O valor de 3,34 milhões de transações tratadas pelo sistema de pagamento transfronteiriço RMB da China foi de 79,60 trilhões de yuan (12,53 trilhões) e cresceu 75,83% no próximo ano.

A Europa deve manter um CAGR significativo durante o período de previsão devido à crescente adoção de soluções SCA para aumentar a visibilidade das operações da cadeia de suprimentos de diferentes verticais da indústria. Por exemplo,

• De acordo com a pesquisa de analistas, as PMEs do Reino Unido gastam 25 bilhões de euros anualmente em pagamentos transfronteiriços, o que traz grandes inovações nos negócios de pagamento das PME. Assim, há alto crescimento desses pagamentos em várias indústrias em toda a região da Europa durante o período de previsão.

O mercado no Oriente Médio e África e América do Sul está em uma fase crescente devido à crescente adoção desmartphonese conscientização dos pagamentos digitais B2B em países, como Brasil, Turquia e vários países africanos. A crescente adoção de automação e tecnologias digitais avançadas pelos provedores de soluções de pagamento B2B aumenta a demanda por soluções de pagamento B2B em ambas as regiões. Por exemplo,

• Em junho de 2023, a Paymate India Limited, uma startup B2B Fintech, expandiu seus negócios no Oriente Médio e na África (CEMEA), Europa Central e Ásia-Pacífico (APAC) para fornecer soluções de automação de pagamento B2B a pequenos e médios (SMBs), além de grandes clientes corporativos.

Principais participantes do setor

Principais participantes que investem em parceria impulsionam o crescimento do mercado

Os principais participantes do mercado estão formando parcerias para trazer inovação em soluções de pagamentos do tipo B2B, a fim de aprimorar os recursos de pagamentos B2B da empresa. Os avanços no portfólio de produtos estão ajudando os principais players a manter sua vantagem competitiva. Essas empresas também estão se envolvendo em parcerias estratégicas, aquisições, lançamentos de produtos e colaborações para expandir sua rede de negócios e distribuição para manter seu crescimento no mercado. MasterCard Inc., FIS, Stripe, Paystand, Inc., Flywire, SquareUp Pte. Ltd. e American Express são os principais participantes do mercado.

• Setembro de 2023 -A MasterCard Inc. firmou parceria com a Oracle Corporation para simplificar as transações financeiras de ponta a ponta e automatizar pagamentos B2B para clientes corporativos. Essa colaboração integra o Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) na plataforma de cartão virtual da MasterCard para automatizar os processos de pagamento B2B.

Lista das principais empresas de pagamentos B2B:

• MasterCard Inc. (Espanha)
• Fis(NÓS.)
• Stripe, Inc.(NÓS.)
• Paystand, Inc. (NÓS.)
• Flywire(Holanda)
• SquareUp Pte. Ltd. (EUA)
• Soluções de pagamento Edenred (Irlanda)
• Payoneer Inc. (EUA)
• American Express(NÓS.)
• Visa Inc. (EUA)
• JPMorgan & Chase (EUA)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Outubro de 2023 -A Visa Inc. firmou uma parceria com a SWIFT para facilitar os pagamentos internacionais de negócios para negócios (B2B) e ajudar a melhorar a comunicação nas vastas redes de negócios internacionais.
• Setembro de 2023 -A Sprinque, uma empresa de provedores de serviços de pagamento da Holanda, expandiu sua presença geográfica na Alemanha e na Espanha para conquistar o mercado europeu, expandindo o portfólio de plataforma de pagamentos B2B transfronteiriço.
• Julho de 2023 -A Connexpay, uma empresa de tecnologia de pagamento que ajuda a aceitar e fazer pagamentos, desenvolveu soluções revolucionárias de pagamento em tempo real B2B na Europa em moedas britânicas (GBP) e EUROS (EUR).
• Junho de 2023 -A ARIA, uma empresa francesa de fintech, abriu seu novo escritório para expandir a infraestrutura de pagamento diferida B2B no Reino Unido. Essa expansão aumenta o comércio B2B on -line, traz conectividade aos mercados e aprimora as plataformas de saas de negociação juntamente com os sistemas ERP.
• Outubro de 2021 -A Remitância da Kyodai, uma operadora de negócios de transferência de fundos no Japão, colaborou com a Western Union para lançar soluções de transferência de pagamento B2B transfronteiriças para clientes corporativos no Japão.

Cobertura do relatório

O relatório global do setor de pagamentos B2B fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos -chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações principais do produto. Além disso, o relatório oferece informações sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange vários fatores que contribuíram para o crescimento do mercado avançado nos últimos anos.

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