Tamanho do mercado de café Cold Brew da Europa, participação e análise da indústria por embalagem (garrafa de vidro, garrafa de plástico e latas), por canal de distribuição (lojas especializadas, comércio eletrônico e HoReCa [hotéis, restaurantes e cafés/padarias/confeitarias]) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado europeu de café frio foi avaliado em US$ 732,26 milhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 898,30 milhões em 2025 para US$ 3.786,61 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 22,82% durante o período de previsão.

O mercado de café fresco na Europa está a crescer rapidamente e a mudar rapidamente devido à mudança no estilo de vida dos consumidores, à melhor produção e ao desenvolvimento de produtos por parte de intervenientes novos e estabelecidos. O aumento da cultura de consumo de café, especialmente entre os consumidores jovens (Millennials e Geração Z), é também um fator-chave de crescimento, uma vez que a bebida gelada se adapta ao seu gosto por sabores fortes, benefícios para a saúde e apelo ao estilo de vida contemporâneo.

Além disso, o mercado abrange vários players importantes, com JDE Peet’s, Nestlé S.A., Starbucks Corporation e Luigi Lavazza SpA na vanguarda. O extenso portfólio com a introdução de novos produtos e a forte expansão geográfica ajudaram estas empresas a dominar o mercado europeu.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Rápido crescimento dos formatos RTD (prontos para beber) e da demanda em movimento para impulsionar o crescimento do mercado

A popularidade do café refrigerado pronto para beber (RTD) e da bebida gelada está crescendo em toda a Europa, à medida que os consumidores procuram bebidas premium, de alta qualidade e prontas para beber, adequadas a estilos de vida agitados e móveis. As embalagens de café pronto para consumo, como latas, garrafas, caixas refrigeradas e concentrados, permitem que as marcas estendam a experiência do café em supermercados, lojas de conveniência e postos de gasolina, introduzindo o sabor mais rico e o posicionamento premium da bebida gelada nos consumidores convencionais. Este fator é sustentado por um crescimento mais amplo das despesas em casa e fora de casa com alimentos e bebidas e pelo aumento do espaço nas prateleiras dos retalhistas alimentares para a inovação de bebidas refrigeradas e em temperatura ambiente.

• De acordo com a Comissão Europeia, as despesas de consumo final das famílias na UE aumentaram 0,5% em 2023 em relação a 2022, indicando um crescimento moderado nas despesas das famílias que sustentam a procura de alimentos e bebidas.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Volatilidade de preços de matérias-primas e interrupções no fornecimento para restringir a expansão do mercado

A cerveja gelada, especialmente os segmentos especiais, de origem única e RTD premium, depende de cervejas verdes de boa qualidade.grãos de café. Durante períodos de picos nos custos globais de importação de café, os torrefadores e as empresas de IDT absorvem os custos ou transferem-nos para os consumidores. O aumento dos preços nas prateleiras prejudica os testes dos consumidores convencionais e retarda o crescimento de canais sensíveis aos custos, como marcas próprias de supermercados e lojas de conveniência, e impede ainda mais o crescimento do mercado europeu de café frio.

• De acordo com o relatório de monitorização do comércio agroalimentar da Comissão Europeia, o preço de importação do café aumentou 50-64% no início de 2025 em comparação com o mesmo período de 2024, elevando o valor das importações de café, mesmo quando os volumes não aumentaram proporcionalmente.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Expansão do comércio eletrônico e do varejo omnicanal para criar oportunidades lucrativas de crescimento

Os canais digitais de mercearia, mercado e D2C estão rapidamente se tornando os principais meios de compra de bebidas. As marcas de cerveja gelada podem escalar com modelos baseados em assinatura, pacotes de valor e sabores somente online. Colaborações com varejistas e mercados de alimentos eletrônicos em rápido crescimento e páginas de produtos otimizadas impulsionam o alcance além dos cafés urbanos e chegando aos subúrbios da Europa. O recente crescimento da mercearia eletrónica e os movimentos de parceria na Europa indicam que os canais de distribuição/comércio estão a tornar-se mais fáceis de alcançar através do retalho digital.

• De acordo com a Comissão Europeia, 77% dos utilizadores da Internet na UE (com idades compreendidas entre os 16 e os 74 anos) compraram ou encomendaram bens e serviços online nos últimos 12 meses em 2024, contra 59% em 2014. Isto apoia uma ampla base de consumidores online, aos quais as marcas de café fresco podem aceder.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE CAFÉ FRIO NA EUROPA

Premiumização e posicionamento especializado é uma das tendências significativas do mercado

Uma das principais tendências mais poderosas que influenciam o segmento de café frio da Europa é a premiumização, a mudança de formatos de café regulares para formatos especiais, de alta qualidade e artesanais. A bebida gelada é agora o epítome do artesanato, diferenciação e autenticidade, tornando-a distinta do clássico café gelado. Os consumidores europeus exigem cada vez mais origens rastreáveis ​​e de alta qualidade. A bebida gelada posicionada com grãos de “origem única”, torrefação em pequenos lotes ou fornecimento de microlotes atrai os consumidores de café mais exigentes, especialmente em mercados como Reino Unido, Alemanha e Escandinávia, onde a cultura de cafés especiais está madura. Isso cria espaço para preços mais elevados e forte fidelidade à marca.

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Análise de Segmentação

Por embalagem

Conveniência e portabilidade contribuíram para o crescimento segmentar das latas

Com base nas embalagens, o mercado é classificado em garrafas de vidro,plásticogarrafas e latas.

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O segmento de latas dominou a participação no mercado europeu de café frio em 2024. As latas são leves, empilháveis, despacháveis ​​e esfriam rapidamente, tornando-as uma embalagem primária para cerveja gelada RTD distribuída em lojas de conveniência,quiosques, máquinas de venda automática e mercearia online. Além disso, as latas ocupam menos profundidade nas prateleiras do que as garrafas, podem ser enviadas de forma mais eficiente para atendimento no comércio eletrônico e são mais simples de serem comercializadas pelos varejistas, contribuindo ainda mais para o crescimento do mercado.

Espera-se que o segmento de latas cresça a um alto CAGR de 23,57% durante o período de previsão.

Por canal de distribuição

A pegada grande e concentrada do turismo e viagens de negócios alimenta o crescimento do segmento HoReCa

Em termos de canal de distribuição, o mercado é categorizado em lojas especializadas, e-commerce,

 e HoReCa.

O segmento HoReCa capturou a maior participação de mercado em 2024. Em 2025, prevê-se que o segmento domine com uma participação de 54,41%. Está ainda segmentado em hotéis, restaurantes e cafés/padarias/pastelarias. A alta penetração do segmento resulta do aumento do consumo de café fora de casa, da premiumização e do apetite do consumidor por experiências de café diferenciadas e de alta qualidade, especialmente entre os consumidores mais jovens. O segmento se beneficia de um sólido crescimento em cafeterias, cafeterias e redes especializadas, permitindo que a cerveja gelada sirva como uma oferta exclusiva para locais que buscam diferenciação e ingressos médios maiores. Além disso, restaurantes, cafés, centros de conferências e hotéis atraem turistas e viajantes de negócios, que constituem um canal significativo para a procura de cerveja gelada, especialmente em grandes áreas metropolitanas e pontos turísticos em toda a Europa.

• De acordo com um relatório do Eurostat, o turismo europeu registou uma forte recuperação, com um aumento de 6,1% nas noites turísticas em 2023, para 2,9 mil milhões, ultrapassando os níveis pré-pandemia.

Espera-se que o segmento de comércio eletrônico cresça a um CAGR de 26,02% durante o período de previsão.  

Perspectiva regional do mercado europeu de café Cold Brew

Por geografia, o mercado é categorizado em Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Espanha, Rússia, Áustria, Roménia, Croácia, Polónia, Eslováquia, Chéquia, Sérvia, Bulgária, Bósnia e Hungria.

A Alemanha detinha a participação dominante em 2023, avaliada em 154,07 milhões de dólares, e também foi responsável pela participação líder em 2024, com um valor de 189,34 milhões de dólares. O domínio se deve à sua cultura cafeeira desenvolvida, à demanda dos consumidores de alto nível por ofertas premium e especiais, à alta penetração de formatos prontos para beber e às extensas redes de distribuição nos canais de serviços de alimentação e varejo. Na Europa Ocidental, incluindo França, Itália, Espanha e Reino Unido, a tendência é reforçada pela cultura predominante do café, pela premiumização e pelos consumidores mais jovens que procuram variedades de café inovadoras e menos ácidas.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

A expansão da capacidade de produção por empresas-chave apoiou sua posição de liderança

A indústria europeia de café fresco tem uma estrutura concentrada, ou seja, existem alguns players dominantes que detêm uma elevada quota de mercado, e outras marcas mais pequenas,torrefadores de café, e as startups ocupam segmentos de nicho. As empresas estão a encomendar novas instalações de extracção com maquinaria sofisticada para aumentar a produção de bebidas de café frio para acompanhar a crescente procura das gerações mais jovens, como os millennials e a Geração Z. Por exemplo, a Finlays, um fornecedor global de chá, café e ingredientes botânicos, abriu uma nova instalação de extracção de cerveja fria no norte de Inglaterra em 2022 para aumentar a oferta.

A região tem uma forte presença de marcas multinacionais de café, como Starbucks, Nestlé S.A. (Nescafé), e marcas de propriedade da JAB Holding, como Peet’s Coffee e Pret A Manger, que alavancam extensas redes de varejo e HoReCa.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE CAFÉ FRIO PERFILADAS

• Finlays Europa (K.)
• Corporação Starbucks(NÓS.)
• Nestlé S.A. (Suíça)
• JAB Holding (Alemanha)
• Luigi Lavazza S.p.A.. (Itália)
• JDE Peet's(Holanda)
• Modo Cold Brew (Suécia)
• Bottleshot Cold Brew (Reino Unido)
• The Cold Brewery (Reino Unido)
• Löfbergs Lila AB(Suécia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Junho de 2025:A Kenco Coffee lançou dois novos sachês de café gelado/quente direcionados aos consumidores mais jovens: o Whipped Americano Frappe e o Creamy Latte. Esses produtos são projetados para oferecer experiências estilo cafeteria em casa, sendo o Whipped Americano Frappe o primeiro Americano Frappe em formato de sachê no Reino Unido.
• Abril de 2025:A Nestlé S.A. estreou no Reino Unido com o lançamento do Nescafé Espresso Concentrado, um café frio britânico. A nova inovação aproveita a tendência de rápido crescimento do café frio e mostra um forte potencial global.
• Setembro de 2024:A Equator Coffees, uma empresa sediada no Reino Unido, lançou seuMistura de cerveja friaem sacos de cerveja embebidos, em colaboração com Steeped Coffee. O novo produto oferece os sabores ricos e suaves da bebida gelada exclusiva da Equator em um formato ecológico e fácil de usar.
• Julho de 2024:A Blank Street continuou sua expansão no Reino Unido com um crescimento significativo no número de lojas e nas vendas. A empresa expandiu-se de Londres para novas cidades como Manchester e Birmingham, abrindo vários novos locais, incluindo uma terceira loja no Trafford Centre de Manchester e a primeira loja em Birmingham.
• Julho de 2024:Hunt And Brew, uma das principais marcas de cafés especiais prontos para beber (RTD) da Austrália, foi lançada oficialmente no Reino Unido com listagem nas lojas Tesco.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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Escopo e segmentação do relatório