Tamanho do mercado de dispositivos médicos da França, participação e análise da indústria, por tipo (dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imagem, IVD, MIS, gerenciamento de feridas, cuidados com diabetes, oftalmológico, odontológico, nefrologia, cirurgia geral e outros) e por usuário final (hospitais e ASCs, clínicas e outros) e previsão do país, 2025-2032

O tamanho do mercado de dispositivos médicos da França foi avaliado em US$ 23,98 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 25,15 bilhões em 2025 para US$ 36,94 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,6% durante o período de previsão.

Os dispositivos médicos incluem instrumentos e produtos especialmente concebidos para aplicações médicas. Os dispositivos incluem diagnósticos e também instrumentos terapêuticos. Além disso, os dispositivos médicos são usados ​​para análise abrangente da anatomia corporal, indicações de doenças, procedimentos cirúrgicos e visualizações. O envelhecimento da população, as políticas lucrativas de reembolso e a infraestrutura consolidada de saúde são alguns dos fatores responsáveis ​​pelo crescimento do mercado.

Além disso, as colaborações crescentes entre institutos de investigação, universidades e fabricantes privados também oferecem uma oportunidade favorável. Essas parcerias levam ao rápido desenvolvimento, design e comercialização de produtos por meio de redes de distribuição. As empresas líderes que operam no mercado incluem F. Hoffmann-La Roche Ltd., Abbott e Danaher Corporation. Além disso, o país também possui uma forte rede de clusters MedTech, como em Île-de-France e Auvergne-Rhône-Alpes, onde a inovação é apoiada através de recursos partilhados e oportunidades de financiamento.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Sistema de saúde consolidado terá impacto positivo no crescimento do mercado

O sistema de saúde consolidado em França é um dos principais impulsionadores que impactam positivamente a Françamercado de dispositivos médicoscrescimento. Este sistema de saúde centra-se continuamente na adoção de tecnologias médicas avançadas, conduzindo consequentemente à introdução de novos produtos e tecnologias.

• Em julho de 2025, a start-up francesa Spktrl anunciou o lançamento de seu novo anel de luz alimentado por IA, uma tecnologia vestível desenvolvida para reduzir o tempo de tela móvel. O anel projeta luzes automaticamente para notificações urgentes, reduzindo o tempo de tela do celular.

O país tem uma rede bem desenvolvida de hospitais públicos e privados, clínicas especializadas e centros de cuidados primários que estão continuamente a actualizar os seus equipamentos para satisfazer os padrões modernos de cuidados. Este ciclo de renovação constante gera demanda por novas ferramentas de diagnóstico, sistemas de imagem, instrumentos cirúrgicos e dispositivos de monitoramento de pacientes.

O sistema de saúde em França também é apoiado por políticas de reembolso favoráveis, que desempenham um papel importante no incentivo à adoção de dispositivos médicos e de novas tecnologias. Muitas tecnologias avançadas já estão cobertas pelos regimes nacionais de seguro de saúde. 

Restrições de mercado

Ciclos mais longos de substituição de equipamentos impactam negativamente o mercado

Embora as instalações em França acabem por ser actualizadas, muitos continuam a utilizar dispositivos mais antigos durante anos, se ainda funcionarem bem. Isso leva à baixa demanda por determinados produtos. O ciclo de substituição de equipamentos de capital, como sistemas de imagem ourobôs cirúrgicosé muito mais longo.

Os hospitais muitas vezes se concentram na manutenção dos dispositivos existentes em vez de comprar novos, o que retarda a introdução da tecnologia mais recente. Além disso, os institutos estão concentrados em firmar parcerias de valor para a aquisição de serviços em vez de comprar novos instrumentos.

• Em outubro de 2024, a Siemens Healthineers celebrou um contrato de 12 anos com o Hospital Universitário de Nantes e o seu grupo regional de 13 hospitais públicos. Nos termos deste acordo, a empresa será responsável pela assistência e manutenção dos equipamentos de imagem. Tais contratos levam a um ciclo de vida mais longo dos produtos, atrasando consequentemente a compra de novos equipamentos médicos.

Oportunidades de mercado

A crescente demanda por soluções de saúde domiciliar apresenta crescimento favorável

Espera-se que a crescente demanda por soluções de saúde domiciliar ofereça uma oportunidade lucrativa para o mercado francês de dispositivos médicos. À medida que o país assiste a uma prevalência substancial de doenças crónicas, juntamente com uma população geriátrica, há uma necessidade crescente de ferramentas de diagnóstico portáteis, sistemas de monitorização remota e dispositivos terapêuticos fáceis de usar. Esta mudança de preferência do paciente é apoiada por avanços natelemedicina, que permitem aos médicos monitorar a saúde de um paciente sem visitas frequentes ao hospital.

• Em outubro de 2023, a Techcare, solução de telemonitoramento, recebeu o caminho PECAN na França. Com isso, o produto se tornou o primeiro dispositivo digital de saúde reembolsado pelas autoridades reguladoras.

Além disso, estes sistemas também ajudam a reduzir a pressão sobre os hospitais, o que torna a prestação de cuidados de saúde mais eficiente. Além disso, espera-se que tal mudança de preferência impulsione a inovação e o desenvolvimento de dispositivos médicos avançados, oferecendo um ambiente favorável para o mercado francês de dispositivos médicos.

Desafios de mercado

A escassez de mão de obra qualificada impede o desenvolvimento do mercado regional

Um dos principais desafios para o mercado de dispositivos médicos em França é a escassez de profissionais de saúde qualificados e treinados para operar e manter tecnologias médicas avançadas. À medida que os prestadores de cuidados de saúde aceitam mais tecnologias inovadoras, como sistemas cirúrgicos robóticos e equipamentos de imagem de alta resolução, surge a necessidade de pessoal especializado. No entanto, os programas de formação e recrutamento nem sempre acompanharam a rápida introdução destas tecnologias.

• De acordo com um estudo publicado por um grupo de pesquisadores em 2019, os sistemas de saúde na França contavam com 153 robôs cirúrgicos. Além disso, de acordo com dados publicados no NCBI, estima-se que 18% dos cirurgiões em França tinham experiência real na realização de cirurgia robótica torácica em 2023.

Esta lacuna de recursos leva à subutilização de dispositivos caros, a períodos mais longos de formação e a atrasos na obtenção da eficiência operacional total.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS NA FRANÇA

Aumento da integração da IA ​​em dispositivos médicos

O espaço do mercado de dispositivos médicos na França está testemunhando uma grande tendência de integração deinteligência artificial (IA)em sistemas de diagnóstico e imagem. Hospitais e centros de diagnóstico estão fortemente concentrados na adoção de ferramentas alimentadas por IA que possam ajudar os radiologistas na detecção mais rápida de anormalidades com maior precisão.

• Por exemplo, a Philips e o departamento de radiologia do Hospices Civils de Lyon (HCL), França, estão a trabalhar em conjunto para desenvolver um algoritmo baseado em IA para analisar milhares de tomografias computadorizadas diariamente. Alguns dos algoritmos também são fornecidos aos radiologistas por meio de plataformas de compartilhamento comuns.

O governo francês também apoia esta tendência através das suas iniciativas, como o plano “França 2030”, que atribui financiamento a tecnologias de saúde baseadas em IA.

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ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo

Forte foco do governo na implementação de programas de saúde impulsiona a demanda por DIV

Com base no tipo, o mercado é segmentado em dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imagem, IVD, MIS, gerenciamento de feridas, cuidados com diabetes, oftálmico,dental, nefrologia, cirurgia geral e outros.

O segmento IVD dominou a quota de mercado de dispositivos médicos em França em 2024, uma vez que existe uma prevalência substancial de condições crónicas, juntamente com o envolvimento activo do governo na implementação de programas de saúde. A política de saúde francesa incentiva ativamente a detecção precoce e os testes laboratoriais são o primeiro passo neste processo. Os programas de rastreio pré-natal, testes neonatais e monitorização regular de doenças crónicas, como diabetes ou doenças cardiovasculares, dependem fortemente de dispositivos de DIV.

• Por exemplo, em Dezembro de 2022, o Ministério da Saúde e Prevenção anunciou a extensão do rastreio neonatal para mais sete doenças.

Por outro lado, odispositivos ortopédicoso segmento deverá registrar um CAGR substancial durante o período de previsão. Estima-se que certos fatores, como condições ortopédicas e a introdução de novos implantes, acelerem o crescimento do segmento.

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Por usuário final

Adoção de dispositivos médicos avançados estimula o crescimento de hospitais e ASCs

Por usuário final, o mercado é segregado em hospitais e ASCs, clínicas, entre outros.

O segmento de hospitais e ASCs dominou o mercado em 2024. O grande número de pacientes, aliado ao crescente número de ambientes de saúde, está impactando positivamente o crescimento do segmento. Além disso, prevê-se também que políticas de reembolso favoráveis ​​impulsionem a adopção de dispositivos médicos em hospitais e ASC.

Prevê-se que o segmento de clínicas exiba o CAGR mais rápido durante o período de previsão, apoiado por melhor acessibilidade às clínicas, investimentos para a adoção de novas tecnologias e foco na redução geral de custos. Além disso, políticas de apoio favoráveis ​​e a expansão dos serviços médicos em clínicas também apoiam o crescimento do segmento clínico.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes do mercado

A inovação de empresas estabelecidas e a entrada de novos participantes criam um ambiente de crescimento na região

O mercado de dispositivos médicos em França está fragmentado, com um número considerável de intervenientes em atividade.

Medtronic, Boston Scientific Corporation, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Abbott e Danaher Corporation são alguns dos principais players com uma ampla gama de portfólios de produtos. Além disso, o crescente investimento destas empresas no lançamento de novos produtos, juntamente com um forte foco em I&D para fortalecer o seu portfólio de produtos, apoiam a quota de mercado de dispositivos médicos destas empresas em França.

Existe um ambiente favorável para a entrada de pequenas empresas, bem como de startups, no mercado, permitindo que novos participantes tentem se estabelecer com dispositivos e produtos tecnologicamente avançados.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS NA FRANÇA

• Hoffmann-La Roche Ltd.(Suíça)
• Abbott (EUA)
• EKF Diagnostics Holdings plc(REINO UNIDO.)
• Cardeal Saúde, Inc.(NÓS.)
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Quest Diagnostics Incorporated (EUA)
• BD (EUA)
• bioMérieux SA (França)
• QuidelOrtho Corporation (EUA)
• (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Outubro de 2024:A GE HealthCare anunciou o início da sua primeira linha de produção na França. A empresa também lançou um produto de fabricação francesatomógrafo computadorizadono Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise.
• Julho de 2024:A Air Liquide Medical Systems anunciou o lançamento do Monnal TEO, ventilador mecânico para unidades de terapia intensiva e centros críticos.
• Junho de 2024:A Insulet Corporation anunciou o lançamento de seu novo Omnipod 5 na França, que é um sistema automatizado de administração de insulina.
• Outubro de 2023:anunciou o lançamento de seu novo ECG portátil AliveCor KardiaMobile na França.
• Maio de 2021:A Viant anunciou a conclusão da expansão de suas instalações na França com um investimento de US$ 8,0 milhões.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas proeminentes, tipos de produtos e usuários finais do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado de dispositivos médicos na França e destaca os principais desenvolvimentos da indústria e análises de participação de mercado para empresas-chave. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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Escopo e segmentação do relatório