Tamanho do mercado de vagões de cargas, compartilhamento e análise de impacto CoVID-19, por tipo de vagão (vagão fechado, vagão aberto, vagão de tremonha, vagão plano, vagão de tanque, vagão de carro, vagão refrigerado e carroça para fins especiais), com capacidade de carga útil (abaixo de 60 toneladas e acima de 60 toneladas) e previsão regional, 2023-2030

O tamanho do mercado global de vagões de frete foi avaliado em US $ 13,48 bilhões em 2022. O mercado deve crescer de US $ 13,65 bilhões em 2023 para US $ 18,06 bilhões até 2030, exibindo uma CAGR de 4,08% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 42,66% em 2022. O mercado de vagões de carga nos EUA deve crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US $ 3,49 bilhões até 2030

Um vagão de carga, também conhecido como vagão de mercadorias, é um vagão ferroviário sem energia usado para transportar cargas/mercadorias. Vários vagões são usados ​​para transportar diferentes tipos de mercadorias, como vagões abertos projetados para transportar o carvão, vagões de tanque projetados para o transporte de produtos químicos e vagões de tremonhas projetadas para alimentos, grãos e carvão.

Os níveis crescentes de congestionamento, tanto nas rotas rodoviárias interurbanas quanto nas rodovias, são atraentes planejadores de transporte estadual e regional a mudar para um modo alternativo de transporte de carga que pode reduzir o nível de tráfego. Empresas e planejadores da cidade estão pensando em mudar de estrada para ferrovia para abordar o tráfego da estrada. Em algumas situações, as ferrovias podem oferecer uma alternativa potencialmente viável ao caminhão. A mudança para o frete ferroviário não apenas reduzirá os níveis de congestionamento de tráfego existentes, mas também reduzirá os níveis de emissão de carbono. De acordo com o relatório 2020 da Our World in Data Organization, a aviação representou apenas 11,6% das emissões de transporte. As viagens ferroviárias e o frete emitiram apenas 1% das emissões de transporte. Outro transporte, principalmente o movimento de materiais como água, petróleo e gás por meio de oleodutos, contribuiu em torno de 2,2%.

Impacto covid-19

Os principais OEMs testemunharam lucros moderados durante a pandemia, tomando medidas graves de controle de custos, juntamente com pacotes de estímulo do governo

O surto do romance Coronavírus impactou a economia e as empresas em todo o mundo. A rápida disseminação da infecção entre a população forçou os órgãos governamentais a anunciar bloqueios em todo o país a partir de março de 2020, seguidos de bloqueios parciais pelos estados durante o ano fiscal de 2021-22. Players de mercado nomercado de ações rolantesenfrentou condições econômicas e de mercado adversas, como custos flutuantes de matérias -primas, incluindo aço e alumínio, e atrasos na entrega de matérias -primas. Outros desafios incluíram a manutenção de relacionamentos com fornecedores de componentes ferroviários, dependência de um pequeno número de clientes que representam uma grande porcentagem de vendas, o risco de clientes não aceitarem novas ofertas de vagões e outros fatores competitivos.

A longo prazo, prevê -se que o mercado global testemunhe um crescimento significativo devido às iniciativas tomadas pelas autoridades do governo para melhorar o cenário econômico. Por exemplo, em maio de 2020, o governo alemão anunciou um pacote de US $ 6 bilhões para operadores ferroviários. Da mesma forma, em maio de 2020, o Senado dos EUA anunciou um financiamento de US $ 2 trilhões para transporte público e de transporte público. Devido aos ambiciosos planos do governo para aprimorar a infraestrutura e a demanda por vagões e contêineres comerciais devem permanecer altos. No entanto, algumas empresas ferroviárias conseguiram mitigar em grande parte por meio de estreita cooperação com os principais parceiros de fornecedores, adotando medidas de controle de custos e reestruturando a implantação da força de trabalho, o que resultou em um lucro moderado para as empresas. Por exemplo, a FreightCar America relatou receitas consolidadas de US $ 203,1 milhões para o ano fiscal de 2021, em comparação com US $ 108,4 milhões para o ano fiscal de 2020. A empresa entregou 1.731 trilhos em 2021, que incluíram 1.354 novos vagões e 377 trilhos recondecidos.

Últimas tendências

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Crescente demanda por vagões de carga de alumínio e incorporação de IA e IoT para aumentar a eficiência

A mudança de corpo de aço para vagões de carga de alumínio para facilitar a economia de carbono é outra grande tendência na indústria de vagões. Vários países estão realizando iniciativas para modernizar o transporte ferroviário e permitir uma economia significativa de carbono.

Os vagões de alumínio têm uma capacidade de carga mais alta, consomem menos energia e são resistentes à corrosão. Eles são 100% recicláveis ​​e ajudam a reduzir os níveis de emissão de carbono.

Por exemplo, em outubro de 2022, o governo indiano, em parceria com a Hindalco, introduziu um trilho de carga de alumínio para modernizar o transporte de frete ferroviário e permitir uma economia significativa de carbono para as ferrovias indianas. A Indian Railways também anunciou seus planos de implantar mais de 100 mil vagões de alumínio nos próximos anos, com uma potencial redução anual de emissões de carbono de mais de 2,5 milhões de toneladas.

As empresas ferroviárias estão alavancando a tecnologia digital, incluindo oInternet das Coisas (IoT), computação em nuvem, inteligência artificial (AI) e 5G para aumentar a eficiência e a segurança dos vagões de carga. Os países europeus estão implementando o projeto Digitwin para verificar digitalmente a condição de vagões transportadores de carga.

Por exemplo, em maio de 2021, a Alemanha anunciou o financiamento de um projeto gêmeo digital para vagões de carga.

A empresa de TI, Railwatch, recebeu US $ 3,86 milhões em financiamento do governo alemão para um projeto gêmeo digital para vagões de carga. Juntamente com a empresa ferroviária Metrons, eles anunciaram a instalação de um sistema para verificar a condição dos vagões digitalmente. O objetivo é desenvolver um sistema de medição inovador que possa criar um gêmeo digital de um vagão de carga à medida que ele passa. Essegêmeo digitalajudará a aprimorar o manuseio de trens e a manutenção de tais vagões.

Fatores determinantes

Mudança crescente do transporte de carga de estrada para ferro para impulsionar o crescimento do mercado

O nível crescente de congestionamento rodoviário é atraente dos planejadores de transporte estadual e regional para mudar para um modo alternativo de transporte de carga que pode reduzir o nível de tráfego.

Os remetentes que convertem frete de longo curso de estrada em trilho podem economizar até 40% de seu custo. O transporte ferroviário usa menos combustível que o transporte rodoviário, especialmente ao transportar uma grande quantidade de carga. Congestão e preocupações relacionadas ao meio ambiente fizeram de transportar o transporte de rodovias para ferrovias uma prioridade para os países europeus. O projeto de raio inteligente reuniu partes interessadas de toda a Europa para melhorar os serviços ferroviários de frete. O transporte ferroviário pode ser econômico, capaz de transportar cargas grandes, confiável, eficiente e amigável ao meio ambiente.

As ferrovias de carga estão testemunhando um crescimento significativo da demanda após anos de resposta a um mercado relativamente estagnado. Os vagões de carga, uma vez um pequeno mercado, agora são uma fonte substancial de receita. O frete ferroviário pode atingir a neutralidade climática sem a necessidade de nenhuma infraestrutura adicional e, ao mesmo tempo, consome menos energia verde que o transporte de estrada, ar e água.

De acordo com o relatório da American Association of Railroads (AAR), se 50% do tráfego de caminhões se movendo pelo menos 750 milhas passavam de ferro, as emissões de gases de efeito estufa cairiam cerca de 26,2 milhões de toneladas. Portanto, o trilho de carga é o modo de transporte mais sustentável, pois emite menos CO2 do que outros modos.

O aumento dos gastos governamentais em infraestrutura ferroviária, juntamente com a ferrovia privada, opera para aumentar a demanda

Prevê -se que o aumento do gasto governamental com a renovação da infraestrutura ferroviária aumente a demanda por vagões nos próximos anos. Por exemplo, em dezembro de 2022, o governo indiano anunciou a aquisição de 90.000 vagões nos próximos três anos para o transporte de carvão,cimentoe grãos de alimentos ao custo de US $ 3.746 milhões, proporcionando um impulso significativo à indústria de fabricação de vagões.

Da mesma forma, em novembro de 2021, o governo dos EUA, sob a lei de infraestrutura bipartidária, anunciou um orçamento de US $ 102 bilhões em financiamento total de ferrovias, incluindo US $ 66 bilhões de apropriações avançadas e US $ 36 bilhões em financiamento autorizado. Portanto, a longo prazo, dados os operadores de frete ferroviário privado e os esforços do governo para melhorar a economia e seus ambiciosos planos para melhorar a infraestrutura, a demanda por vagões e contêineres deve permanecer forte.

Em janeiro de 2023, a Renfe Mercancías, uma empresa ferroviária com sede na Espanha, anunciou um investimento de US $ 132,65 milhões para adquirir novas locomotivas, vagões e plataformas elétricas para descarbonizar o transporte de frete ferroviário. O operador também se concentrará na digitalização e novas tecnologias para aumentar o desempenho e os serviços. Os contratos serão concedidos no primeiro semestre de 2023 e devem ser concluídos até 31 de dezembro de 2025. O operador espanhol adquirirá locomotivas elétricas de alta tração em execução em 100%energia renovávele vagões que transportam semi-reboques da estrada. Os projetos também incluem a instalação de ERTMs a bordo e sistemas de redução de ruído para vagões, bem como a introdução da otimização de processos e serviços nos centros de transporte de frete. Esses projetos visam usar sistemas e soluções ferroviárias modernas e melhorar o rastreamento e identificação dos vagões para criar um setor de transporte mais sustentável, eficiente e competitivo. 30% do investimento total virá do Programa de Apoio para Transporte Sustentável e Digital que o Ministério dos Transportes está implementando sob o plano de recuperação, transformação e resiliência através do NextGenEnerationEu Instrument.

Fatores de restrição

O alto custo de produção dos vagões é um dos principais fatores que restringem seu crescimento no mercado

A alta despesa de capital é um dos principais fatores que desafiam o crescimento do mercado de vagões de frete. O custo da construção e manutenção e despesas gerais são altas em comparação com o transporte de estradas ou água.

O aço é uma matéria -prima primária para fabricar vagões, mas os altos custos de entrada levaram alguns fabricantes a reduzir sua produção. Além disso, as restrições da cadeia de suprimentos devido à pandemia covid-19 e à guerra da Rússia-Ucrânia contribuíram significativamente para os altos preços do aço. Os preços globais do aço aumentaram 29,5% em janeiro de 2023 em meio à diminuição da produção, resultando em um aumento no custo da construção.

Segmentação

Por análise do tipo de vagão

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Segmento de tremo

Com base no tipo de vagão, o mercado é segmentado em carroça fechada, vagão aberto, vagão de tremonha, vagão plano, vagão de tanque, carroça de carro, vagão refrigerado e vagão de propósito especial.

O segmento de vagões de Hopper deve manter uma participação de mercado significativa em 2022. Opusos transportam materiais soltos a granel, incluindo carvão, minério, aço e cimento. Eles também são adequados para transportar bens sensíveis ao clima, como grãos, milho e soja. A demanda por tremonhas cobertas é atribuída à expansão dos setores de infraestrutura e à necessidade de mudar para o transporte ferroviário em áreas urbanas para controlar as emissões e evitar o congestionamento rodoviário.

Prevê -se que o segmento de vagões de tanque cresça a uma taxa significativa durante o período de previsão. Um vagão de tanque foi projetado para fornecer combustíveis líquidos, como diesel,Gasolina, óleo de petróleo e produtos químicos perigosos, desde terminais de combustível a estações ferroviárias para reduzir as chances de vazamento e aumentar a segurança. Prevê -se uma crescente demanda por gases e líquidos do setor de energia para apoiar a necessidade de vagões de tanques. Por exemplo, em setembro de 2021, o Departamento de Agricultura dos EUA anunciou um investimento de US $ 464 milhões em infraestrutura de energia renovável para expandir o desenvolvimento econômico.

Os vagões de tanques sob medida são usados ​​para transportar biomassa para os setores de casas e negócios com eletricidade renovável. A biomassa entra nos portos e é trazida para a usina por ferrovia, pois é mais eficiente que o transporte rodoviário, reduzindo emissões de carbono em 80%.

O segmento de vagões planos detinha uma participação de mercado de 8,42% em 2022 e prevê -se que obtenha uma participação de mercado de 8,89% em 2030, crescendo a um CAGR de 4,80% no período de previsão.

Os vagões planos transportam bens, como máquinas, equipamentos, madeira serrada, recipientes, gravatas ferroviárias e folhas de bobina de aço. Devido aos seus baixos custos de manutenção e vida útil longa, esses vagões são adequados para o transporte de mercadorias em todas as condições climáticas.

Por análise de capacidade de carga útil

Capacidade de carga útil acima de 60 toneladas para testemunhar uma participação de mercado mais alta

Com base na capacidade de carga útil, o mercado é categorizado em menos de 60 toneladas e acima de 60 toneladas.

Os vagões abaixo de 60 toneladas são usados ​​para transportar mercadorias leves a médias, como cimento, minério de ferro, equipamentos médicos e produtos químicos, entre outros. Os vagões com capacidade de carga útil acima de 60 toneladas são usados ​​para transportar grãos de alimentos, vagões comerciais, equipamentos militares e de defesa, carvão, ferro e ferro eEquipamento de construção, entre outros.

O novo lançamento de vagões de carga robustos com maior capacidade de carga útil apoiará o segmento de 60 toneladas acima. Em novembro de 2022, Ermewa anunciou a entrega de 200 vagões recém -construídos para transportar grãos para a logística de carga ferroviária.

Os duzentos vagões de grãos recém -entregues têm um volume de carregamento de 95 metros cúbicos e uma capacidade de carregamento de 69,7 toneladas, projetada para garantir alta segurança e durabilidade. Todos estão equipados com componentes à prova de futuro. Isso inclui o dispositivo GPS e a capacidade de converter em acoplamento automático digital (DAC). O design do vagão o torna ideal para o transporte de vários produtos agrícolas em toda a Europa.

Insights regionais

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O mercado da América do Norte dominou o mercado em 2022, com um tamanho de mercado de US $ 5,75 bilhões em 2022. Para mitigar os problemas da cadeia de suprimentos e garantir um modo de transporte econômico, os EUA e o Canadá estão mudando para vagões de carga. Além disso, a rápida expansão do setor de comércio eletrônico na região apoiará o crescimento do mercado durante o período de previsão.

A Europa manteve uma participação de mercado significativa em 2022 e deve continuar seu domínio durante todo o período de previsão. O crescimento do mercado da região é impulsionado por vários fabricantes que expandem suas instalações de fabricação para aumentar a participação de mercado. Por exemplo, em novembro de 2022, o Walbo Group, um fabricante de equipamentos de trilho tcheco, lançou a produção de vagões intermodais e CargoBeamer, um operador em transporte combinado, que iniciou sua produção de vagões no início de 2023.

A Ásia -Pacífico deve registrar uma taxa de crescimento significativa. Espera -se que o aumento dos gastos governamentais em infraestrutura ferroviária apoie o crescimento do mercado na Ásia -Pacífico. Por exemplo, a Indian Railways anunciou um investimento de mais de US $ 12 bilhões para desenvolver e adquirir ativos. Além disso, o governo anunciou a aquisição de 90.000 vagões nos próximos três anos. As autoridades governamentais da região estão desenvolvendo corredores de carga dedicados para melhorar o movimento de matérias -primas industriais e produtos acabados. Esses corredores também estão ajudando a melhorar o tráfego de frete nas áreas industriais.

O aumento de oportunidades de investimento no setor de transporte na América Latina e nos países do Oriente Médio, incluindo a Arábia Saudita, a África do Sul e o Brasil, apoiará o crescimento do mercado de vagões. Por exemplo, em abril de 2022, o governo africano implementou a área de livre comércio, levando a um aumento na demanda de frete intra-africanos de cerca de 28% até 2030. Este acordo de livre comércio, por sua vez, apoiará a adoção de carros ou vagões de carga.

Principais participantes do setor

As empresas estão se concentrando em fusões e aquisições e protegendo os pedidos de vagões para ganhar vantagem competitiva

As empresas estão garantindo parcerias estratégicas com o governo, empresas de gerenciamento de investimentos, empresas de frete e operadores de carga para fortalecer sua participação de mercado. Além disso, essas empresas estão investindo em trens comerciais de frete eficiente em termos de energia para atender à crescente demanda por agregados e setores de infraestrutura em países emergentes. Por exemplo, em outubro de 2022, a United Wagon Company assinou um contrato com a JSC Tikhoretsky Bakery Plant, uma empresa líder na Rússia, para fornecer um lote de carros de caixa de nova geração. O carro da caixa, Modelo 11-6874, com alta capacidade de carga útil de 73 toneladas, é uma solução de transporte eficiente para cargas pesadas volumosas, leves ou pequenas. Da mesma forma, em maio de 2022, a Titagarh Wagons Ltd. recebeu uma ordem de US $ 955,09 milhões da Indian Railways para fabricar e fornecer 24.177 vagões. O pedido aumentará a receita da empresa e fortalecerá a posição da empresa no mercado global.

Lista de empresas -chave perfiladas:

• Titagarh Wagons Ltd.(Índia)
• Freightcar America(NÓS.)
• United Wagon Company (Rússia)
• Júpiter Wagons Limited(Índia)
• Texmaco Rail & Engineering Ltd. (Índia)
• Jindal Rail Infrastructure Limited (Índia)
• ELH WAGGONBAU Niesky GmbH (Alemanha)
• Nymwag CS A.S.(República Tcheca)
• GWI UK Holding Limited (Reino Unido)
• Wh Davis Group of Companies (Reino Unido)
• Amstedmaxion(Brasil)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Janeiro de 2023 -O Grupo Škoda recebeu ordens para nove treinadores de sono e oito vagões de carga do grupo VR, uma empresa ferroviária estadual finlandesa, para um total de US $ 54,4 milhões e os trens de carga serão produzidos no local de produção finlandês de Škoda em otanmä e estará disponível no final de 2025..
• Janeiro de 2023- O Instituto Nacional de Tecnologia da Motilal Nehru lançou vagões leves e à prova de ferrugem para as ferrovias indianas para transportar sal. O vagão à prova de ferrugem seria feito de polímero reforçado com fibra de vidro, um material leve mais leve que o material usado atualmente. Os vagões seriam usados ​​para transportar sal, que é usado em indústrias e famílias.
• Novembro de 2022- O Grupo de Empresas do WH Davis recebeu um contrato para construir 30 novos vagões de biomassa da Drax, um dos maiores geradores de eletricidade renovável do Reino Unido. Os vagões de alta capacidade atualizados fabricados pela WH Davis ajudarão ainda mais a reduzir as emissões de carbono da Drax em 25%, tornando assim sua cadeia de suprimentos de biomassa mais eficiente e resiliente.
• Novembro de 2021 -A Freightliner, uma subsidiária da GWI UK Holding, entregou os primeiros 40 dos 230 novos vagões da FFA-G do Freightliner no Reino Unido da Polônia, representando a próxima geração de vagões intermodais com eficiência energética. O novo vagão FFA-G é fabricado pelos parceiros Greenbrier Europe e Wabtec Axiom Rail. O vagão da FFA-G foi projetado para transportar duas toneladas mais leves por plataforma, acionando significativamente menos peso por trem. Os bogies modernos de força de baixa faixa garantem níveis de ruído significativamente reduzidos e minimizam os danos na faixa.
• Agosto de 2020 -O CRRC Shandong recebeu uma ordem para 842 novos vagões do Etihad Rail, com sede nos Emirados Árabes Unidos. Os vagões transportarão contêineres e frete a granel, comopetroquímico, agregados, materiais relacionados à construção e bens industriais e perecíveis.

Cobertura do relatório

An Infographic Representation of Freight Wagon Market

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O relatório fornece a análise do mercado de vagões de frete e se concentra em aspectos -chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e aplicações principais do produto. Além disso, o relatório oferece informações sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos da indústria. Além dos fatores acima, o relatório abrange vários fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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