Identificação de tamanho de mercado amigo ou inimigo, análise de participação e indústria, por tecnologia (IFF eletrônico, IFF infravermelho e IFF de radiofrequência), por aplicação (plataformas militares, controle de tráfego aéreo civil e sistemas de defesa), por plataforma (aerotransportada, terrestre, naval e espacial), por tipo de sistema (transponders, interrogadores e painéis de controle), por faixa de frequência (baixa frequência (abaixo de 30 MHz), alta frequência (3-30 MHz) e Ultra Alta Frequência (300-3000 MHz), por Usuário Final (Forças de Defesa e Companhias Aéreas Comerciais) e Pr

O tamanho do mercado global de identificação, amigo ou inimigo foi avaliado em US$ 614,5 milhões em 2024. Prevê-se que cresça de US$ 639,9 milhões em 2025 para US$ 849,7 milhões em 2032, exibindo um CAGR de 3,60%. A América do Norte dominou o mercado de identificação, amigo ou inimigo, com uma participação de mercado de 35,23% em 2024.

Os sistemas de identificação de amigo ou inimigo (IFF) abrangem uma gama de tecnologias projetadas para melhorar a segurança militar e civil. controle de tráfego aéreoidentificando positivamente as forças amigas. Esses sistemas utilizam tecnologias avançadas, como rádios definidos por software, que permitem protocolos de comunicação flexíveis e seguros, para melhorar a precisão e a confiabilidade dos processos de identificação. Ao melhorar a consciência situacional, os sistemas IFF desempenham um papel crítico na prevenção de incidentes de fogo amigo e na garantia da segurança operacional em ambientes complexos.

Os sistemas IFF são normalmente instalados em aeronaves, veículos ou pessoal amigo para fornecer dados de identificação em tempo real, distinguindo-os de ameaças potenciais. Estes sistemas emitem sinais entre plataformas tripuladas e não tripuladas, facilitando a comunicação e identificação seguras em vários domínios. A utilização de sistemas IFF é essencial para manter a segurança operacional e garantir a segurança dos meios militares e civis, tanto nos contextos da defesa nacional como do controlo do tráfego aéreo.

No mercado mais amplo, os sistemas IFF estão evoluindo para atender às demandas da guerra moderna e do gerenciamento do tráfego aéreo, com avanços contínuos em criptografia, arquiteturas digitais e padrões de interoperabilidade como o Modo 5. Esta evolução apoia a integração de tecnologias IFF em diversas plataformas, desde aeronaves até sistemas baseados em terra, para fornecer conhecimento situacional abrangente e melhorar as capacidades de identificação de combate.

O mercado de Identificação de Amigo ou Inimigo (IFF) está passando por um crescimento significativo, alimentado pela necessidade de distinguir entre forças amigas e hostis, reduzindo assim o risco de fogo amigo em operações militares. Inclui várias tecnologias, incluindo sistemas baseados em transponders e sistemas avançadosGPSsoluções, que são usadas em aplicações de aviação militar e comercial. Com o aumento dos orçamentos de defesa globais e a necessidade crescente de uma melhor consciência situacional, o mercado IFF está a testemunhar um crescimento significativo, particularmente na América do Norte, na Europa e nas regiões da Ásia-Pacífico.

Além disso, os avanços tecnológicos, particularmente nos sistemas IFF terrestres e aéreos, também estão a alimentar o crescimento do mercado e a tornar os sistemas mais eficientes e fiáveis. No entanto, o mercado enfrenta desafios, como elevados custos de implementação e problemas de integração entre diferentes sistemas. Os principais intervenientes, como a Raytheon Technologies e a BAE Systems, estão focados na investigação e desenvolvimento para melhorar as tecnologias IFF e inovar ativamente em soluções para enfrentar estes desafios, melhorar a eficiência do sistema e expandir a sua presença global. Esses fatores posicionam o mercado para um crescimento contínuo nos próximos anos.   

Por exemplo, em janeiro de 2019, a Aeronave do Centro de Guerra Aérea da Marinha dos EUA concedeu um contrato de Telefonia no valor de US$ 15,1 milhões para um máximo de 50 Interrogadores de Identificação Amigo ou Inimigo AN/UPX-43(V)1, 50 bandejas de montagem IFFI e reparos em apoio aos lotes de produção 9,10 e 11 do P-8A Poseidon.  

IDENTIFICAÇÃO GLOBAL VISÃO GERAL DO MERCADO AMIGO OU INIMIGO

Tamanho e previsão do mercado:

• Tamanho do mercado em 2024: US$ 614,5 milhões
• Tamanho do mercado em 2025: US$ 639,9 milhões
• Tamanho do mercado previsto para 2032: US$ 849,7 milhões
• CAGR: 3,60% de 2025–2032

Quota de mercado:

• A América do Norte dominou o mercado de identificação, amigo ou inimigo, com uma quota de 35,23% em 2024, impulsionada pelo aumento dos orçamentos de defesa, atualizações da frota e integração contínua de sistemas IFF avançados nas forças aéreas, navais e terrestres.
• Por plataforma, espera-se que o segmento aerotransportado retenha a maior participação de mercado em 2025 devido à crescente demanda por identificação segura em caças, UAVs e aeronaves de vigilância.

Principais destaques do país:

• Estados Unidos: A modernização da defesa e as atualizações de plataformas no âmbito de programas como o F-35 e o NGAD estão acelerando a implantação de sistemas IFF de Modo 5.
• Reino Unido: Os investimentos em atualizações de Eurofighter e IFF da frota naval no âmbito das iniciativas de interoperabilidade da NATO estão a contribuir para o crescimento do mercado.
• Índia: O desenvolvimento indígena e a implantação da tecnologia IFF estão a expandir-se no âmbito do “Make in India” e de iniciativas de segurança fronteiriça.
• Alemanha: As colaborações com a NATO e os aliados da UE estão a melhorar a integração do IFF em aeronaves multifuncionais e sistemas de defesa naval.
• Austrália: O foco na segurança marítima e na modernização da defesa aérea está impulsionando a adoção de soluções IFF avançadas em múltiplas plataformas.

Dinâmica de Mercado

Drivers de mercado

Aumento dos orçamentos de defesa e modernização dos programas de operações militares para impulsionar o crescimento do mercado

Os países estão a concentrar-se na modernização das suas capacidades militares devido ao aumento das tensões geopolíticas, levando a um aumento significativo nas despesas de defesa para melhorar as capacidades militares. Os conflitos em curso estão a impulsionar os esforços de modernização militar, criando uma necessidade global de modernização de sistemas IFF interessantes para combater ameaças emergentes e requisitos operacionais. Este programa inclui a integração de sistemas IFF comveículos aéreos não tripuladose outros sistemas de defesa. Empresas líderes no mercado de sistemas de identificação amigo ou inimigo, como BAE Systems Plc., Elbit Systems Ltd., General Dynamics e outras, estão desenvolvendo ativamente produtos inovadores para melhorar sua posição estratégica no mercado.

Por exemplo, em abril de 2019, a Força Aérea dos EUA concedeu à General Dynamics um contrato no valor de 20,2 milhões de dólares para o sistema IFF criptográfico modo 4/5 KIV-78. Este contrato envolve várias unidades e suporte para vendas militares nos EUA e no exterior, melhorando as capacidades aviônicas de aeronaves militares com sistemas IFF seguros.

Uma tendência importante no mercado de sistemas de identificação amigo ou inimigo são os esforços de pesquisa e desenvolvimento para aumentar a eficiência e a confiabilidade do sistema. As empresas líderes neste setor estão desenvolvendo ativamente tecnologias de ponta para manter as suas posições no mercado. Por exemplo, em setembro de 2024, a BAE Systems está trabalhando no redesenho de um transponder digital IFF comum compatível com Modo 5 como parte de seus esforços para modernizar os sistemas de identificação militar. O programa visa melhorar o desempenho e garantir a compatibilidade com os padrões militares atuais.

Restrições de mercado

Desafios técnicos e obstáculos regulatórios para conter o crescimento do mercado

A integração de tecnologias avançadas nos sistemas militares existentes apresenta desafios significativos, uma vez que estes sistemas são altamente complexos e necessitam de apoio especializado. Além disso, a integração deste complexo IFF requer o apoio de mecânicos especializados, o que acarreta mais custos iniciais e dificulta o orçamento inicial do programa.

Além disso, os sistemas IFF devem cumprir normas e regulamentos internacionais rigorosos para garantir a conformidade entre as forças aliadas. A navegação nestes quadros regulamentares complexos pode atrasar a implementação e aumentar os custos, especialmente para os fabricantes que pretendem fornecer sistemas a vários países, uma vez que os requisitos regulamentares podem variar de país para país.

À medida que os sistemas IFF se tornam mais avançados e interligados, estão cada vez mais sujeitos a ameaças cibernéticas. Proteger esses sistemas contra hackers, interferências e outras formas deguerra eletrônicaé importante. No entanto, a implementação de medidas robustas de segurança cibernética acrescenta complexidade e custo, dificultando potencialmente o crescimento do mercado amigo ou inimigo da identificação.    

Oportunidades de mercado

Avanços Tecnológicos e Integração com UAVs Apresentarão Oportunidades de Crescimento Significativas 

As ameaças de drones estão se tornando mais prevalentes, resultando na crescente demanda por sistemas IFF avançados capazes de identificar ameaças de veículos aéreos não tripulados. Soluções inovadoras que melhoram a segurança contra esses fios têm sido um fator chave no crescimento do mercado. Além disso, os mercados emergentes investem cada vez mais em capacidades de defesa, apresentando oportunidades para os fornecedores de sistemas IFF expandirem o seu alcance e desenvolverem soluções inovadoras para satisfazer as necessidades em evolução.

Além disso, as parcerias entre empreiteiros de defesa e empresas de tecnologia estão a liderar o desenvolvimento de sistemas IFF de próxima geração. Por exemplo, em julho de 2023, o Naval Surface Warfare Center Panama e a Sagetech Avionics, Inc. firmaram um acordo cooperativo de pesquisa e desenvolvimento. Esta parceria visa integrar capacidades avançadas de IFF em sistemas de aeronaves não tripuladas, melhorando o processo de identificação e segurança operacional de Sistemas Aéreos Não Tripulados (UAS) em aplicações militares.

A combinação de IA e ML permite em sistemas IFF permitemanutenção preditiva, tempo reduzido e maior prontidão operacional. Por exemplo, em janeiro de 2025, a startup britânica Faculdade AI está desenvolvendo tecnologia de IA para drones militares, com foco em aplicações como identificação de sujeitos e rastreamento de objetos para UAVs.

Identificação de tendências de mercado de amigos e inimigos

Integração com sistemas não tripulados para melhorar o crescimento do mercado de condução de segurança

Há uma tendência crescente de integração das capacidades IFF com plataformas não tripuladas para melhorar a eficiência e a segurança da missão em ambientes operacionais complexos. A integração do IFF com sistemas não tripulados permite uma melhor coordenação entre tripulados e não tripulados durante os conflitos. Por exemplo, em fevereiro de 2022, a Ultra Electronics implantou com sucesso seu sistema Hawk IFF durante o Experimento de Manobra e Integração de Incêndios do Exército dos EUA em Fort Sill, Oklahoma. Integrado a um UAS em parceria com a Berry Aviation Inc., o Hawk IFF demonstrou a capacidade de identificar rapidamente UASs da força azul, aumentando assim a eficácia dos sistemas Contra-UAS.

Além disso, os avanços tecnológicos na ciência dos materiais e no processamento de dados estão impulsionando melhorias na precisão do sistema IFF e nas integrações digitais. Por exemplo, em setembro de 2024, a Marinha dos EUA concedeu um contrato de sistemas à BAE no valor de 19 milhões de dólares para projetar e implementar o processador de dados de alvo UPX-24. Esta atualização visa fornecer capacidades avançadas de interrogador digital, melhorando a capacidade de identificação de forças amigas ou hostis.

Por exemplo, em junho de 2024, a Suécia concedeu à Saab um contrato no valor de US$ 246 milhões para entregar uma terceira aeronave GlobalEye AEW&C. O sistema GlobalEye fornece detecção e identificação de longo alcance nos domínios aéreo, marítimo e terrestre, fornecendo inteligência em tempo real às unidades militares.

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Impacto da Guerra Rússia-Ucrânia

O aumento das tensões geopolíticas está influenciando o crescimento do mercado em meio à guerra Rússia-Ucrânia

O conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia teve um impacto significativo no mercado global de Identificação de Amigo ou Inimigo. Este impacto pode ser analisado através de vários parâmetros, incluindo as suas implicações nas aquisições militares globais e nos programas de modernização.

Aumento dos gastos com defesa e demanda por investimentos substanciais em sistemas IFF avançados: -

O conflito mostrou a importância das tecnologias de identificação para prevenir incidentes de fogo amigo e melhorar a consciência da situação. Devido a isto, os militares em todo o mundo estão agora a dar prioridade às atualizações dos sistemas IFF, especialmente aqueles com modos avançados, como o Modo 5, que oferece identificação encriptada e segurança reforçada.  Por exemplo, as forças aliadas da OTAN estão a avançar em programas de modernização do IFF; em Agosto de 2024, as aeronaves AWACS da OTAN conduziram operações controlando aviões de combate da Força Aérea Sueca no espaço aéreo sueco e demonstrando uma melhor integração e interoperabilidade entre a OTAN e a Suécia.

Integração com tecnologias modernas de guerra: -

A guerra aumentou o ritmo de integração dos sistemas IFF com tecnologias avançadas, como  UAVs, sistemas de guerra eletrônica, Inteligência Artificial (IA) eaprendizado de máquina. Por exemplo, em fevereiro de 2021, a uAvionix lançou uma solução de identificação de amigo ou inimigo para pequenos UAVs táticos. O sistema foi projetado para fornecer maior consciência situacional e reduzir o fratricídio nas operações de UAVs.

Desafios na guerra urbana e híbrida e perturbação da cadeia de abastecimento: -

O conflito Rússia-Ucrânia envolve guerra convencional e híbrida, onde as zonas de combate são frequentemente as áreas civis. Isto torna os sistemas IFF ainda mais importantes, pois identificam UAS, distinguindo combatentes de não combatentes, e funcionam eficazmente em ambiente de guerra electrónica.

Devido às sanções impostas à Rússia e às tensões geopolíticas, o conflito perturbou a cadeia de abastecimento global de equipamento de defesa, incluindo componentes IFF. Isso resultou em interrupções na produção e aumento nos custos de peças de reposição. Para enfrentar esta situação, os fabricantes estão a tomar medidas proativas para reduzir a dependência de cadeias de abastecimento perturbadas. Por exemplo, em Setembro de 2024, a Saab anunciou planos para estabelecer a produção na Ucrânia para apoiar o desenvolvimento das capacidades de defesa independentes do país.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tecnologia

O segmento IFF eletrônico dominou o mercado devido à maior segurança e adaptabilidade

Com base no segmento de tecnologia, o mercado é classificado em IFF Eletrônico, IFF Infravermelho e IFF de Radiofrequência.

O segmento IFF eletrônico dominou o mercado, detendo a maior participação de mercado em 2024. A crescente incidência de ataques eletrônicos aumentou a demanda por sistemas IFF eletrônicos, que possuem capacidades para lidar e identificar o modo de ataque, especialmente em ambientes de guerra integrados e de alta tecnologia. Esses sistemas incluem tecnologias como transponders Modo 5 e Modo S, que oferecem comunicação criptografada, segurança aprimorada e recursos de troca de dados em tempo real. Além disso, modernoradarsistemas, estações de controle terrestre e outras redes de defesa garantem que o IFF eletrônico forneça sistemas de identificação confiáveis ​​e eficientes. Além disso, os sistemas eletrônicos IFF são adaptáveis ​​às ameaças em evolução, tornando-os a escolha ideal para as forças de defesa modernas em todo o mundo.

Por exemplo, em setembro de 2024, o Comando de Sistemas Aéreos Navais dos EUA concedeu à BAE Systems um contrato de US$ 30 milhões para redesenhar o transponder digital de identificação amigo ou inimigo para lidar com a obsolescência dos componentes e melhorar a confiabilidade do sistema.

O segmento IFF de Radiofrequência está experimentando o crescimento mais rápido, com o maior CAGR durante o período de previsão. O crescimento é impulsionado pelo seu importante papel na integração de veículos aéreos não tripulados e plataformas autónomas em redes de defesa. Além disso, os avanços no processamento de sinais de RF, como maior alcance e precisão, impulsionam ainda mais a adoção em aplicações militares. A crescente adoção de sistemas RF IFF em mercados emergentes e sua relação custo-benefício em comparação com sistemas eletrônicos complexos resultam no rápido crescimento do segmento.

Por exemplo, em setembro de 2024, a Viasat anunciou que seu gerador de radiofrequência VRG-1000 recebeu a recertificação do escritório do programa AIMS do Departamento de Defesa. O VRG-1000 foi projetado para reduzir o tempo de teste de certificação IFF de semanas para horas, agilizando o processo de teste para aplicações de defesa.

Por aplicativo

O segmento de plataformas militares dominou o mercado devido às contínuas atualizações tecnológicas 

Por aplicação, o mercado é segmentado em plataformas militares, controle de tráfego aéreo civil e sistemas de defesa.

O segmento de plataformas militares dominou o mercado, detendo a maior participação de mercado em 2024. As plataformas militares incluem plataformas aéreas de combate, embarcações navais e plataformas de forças terrestres, que desempenham um papel essencial na guerra moderna. Essas plataformas são utilizadas em ambientes diferentes e de alta ameaça, onde a identificação correta é importante para prevenir lesões em incidentes de fogo amigo e garantir o sucesso da missão. Plataformas aéreas, como caças e aeronaves de vigilância, dependem de sistemas IFF para identificação em tempo real durante missões de combate e inspeção. A implantação generalizada destas plataformas em várias regiões e as atualizações contínuas com tecnologias de guerra avançadas fortalecem ainda mais o domínio deste segmento no mercado.

Por exemplo, em setembro de 2024, a Indra assinou um acordo-quadro com o Ministério da Defesa espanhol para atualizar os sistemas de defesa aérea terrestre do país. Esta modernização envolve a integração de tecnologia avançada de identificação de amigos ou inimigos, melhorando a capacidade do exército espanhol de identificar ameaças potenciais.

O segmento de sistemas de defesa está apresentando o crescimento mais rápido, com o maior CAGR. Os sistemas de defesa incluem sistemas de defesa antimísseis e aplicações de vigilância costeira devido à crescente procura de soluções de segurança avançadas em resposta às crescentes tensões geopolíticas e à evolução dos fios aéreos e marítimos. O foco crescente no desenvolvimento de sistemas de defesa integrados, automatizados e baseados em IA para combater segmentos emergentes, como mísseis hipersônicos e drones, está impulsionando ainda mais a adoção de tecnologias IFF neste segmento. 

Por plataforma

Segmento de plataformas aerotransportadas apresenta maior CAGR devido aos avanços tecnológicos na demanda por sistemas IFF

Por plataforma, o mercado é segmentado em plataforma aérea, terrestre, naval e espacial.

O segmento aerotransportado dominou o mercado de identificação amigo ou inimigo, respondendo pela maior participação de mercado em 2024. Esse crescimento é atribuído à crescente utilização de aeronaves militares devido à sua versatilidade e flexibilidade operacional em missões como ISR, transporte de tropas e carga e apoio aéreo aproximado. Além disso, plataformas aéreas de próxima geração estão equipadas com tecnologia IFF de última geração e estão sendo desenvolvidas para aumentar a competência e a eficiência operacionais. Avanços recentes, incluindo melhores capacidades de radar e integração com sistemas de guerra eletrônica, impulsionam ainda mais o crescimento do mercado.

Por exemplo, em Outubro de 2024, o Departamento de Estado dos EUA aprovou uma venda militar estrangeira à Itália no valor de 680 milhões de dólares para o sistema de missão de ataque electrónico (EA)-37B. O pacote inclui os sistemas de controle e monitoramento do sistema, sistemas KIV-77 Modo 4/5, carregadores de chaves simples AN/PYQ-10C e outros equipamentos essenciais.   

O segmento espacial está apresentando o crescimento mais rápido, com o maior CAGR. À medida que a estratégia militar baseada no espaço ganha proeminência, os investimentos em sistemas IFF baseados no espaço crescem rapidamente. Estes sistemas proporcionam uma cobertura extra, melhorando a consciência situacional e os dados críticos para a tomada de decisões. As crescentes tensões geopolíticas e os conflitos em curso levaram as nações a explorar soluções baseadas no espaço para fins de vigilância e reconhecimento de longo alcance. Além disso, a colaboração entre organismos governamentais e empresas aeroespaciais privadas está a alimentar os avanços na tecnologia IFF baseada no espaço. Isto resultou na promoção da inovação, na redução de custos e na melhoria da fiabilidade e eficiência globais dos sistemas IFF baseados no espaço.

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Por tipo de sistema

Segmento de transponder domina o mercado devido aos avanços tecnológicos 

Por tipo de sistema, o mercado em transponders, interrogadores e painéis de controle.

O segmento de transponders domina o mercado, alimentado pela crescente aplicação de transponders Modo 4/5 e transponders Modo S em aplicações militares. Os transponders desempenham um papel importante na aviação militar e nas operações navais, garantindo a identificação precisa das forças amigas. A demanda por sistemas avançados de transponder que se integram perfeitamente com aeronaves e embarcações navais modernas impulsiona ainda mais o crescimento do mercado. O desenvolvimento contínuo de tecnologias de transponder, como os sistemas IFF Modo 5, melhorou o processamento de dados, aumentou o alcance operacional e melhor resistência às técnicas de interferência, tornando os transponders uma parte vital dos sistemas IFF.

Por exemplo, em maio de 2024, a uAvionix colaborou com a R Cubed Engineering para obter a certificação AIMS Mk XIIB para o RT-2087/ZPX-1, o primeiro receptor transponder combinado Micro-IFF Modo 5 certificado do mundo e o primeiro CTR Modo 5 integrado ao novo KIV-79.

Os painéis de controle estão experimentando um rápido crescimento devido à sua capacidade de integração com sistemas IFF avançados e outras tecnologias de comando e controle. O aumento das despesas militares globais levou a investimentos em investigação e desenvolvimento extensivos para sistemas futuros e infra-estruturas de comando e controlo modernizadas, melhorando a eficiência operacional e os processos de tomada de decisão. Por exemplo, em julho de 2022, as forças armadas norueguesas concederam à Hensoldt um contrato no valor de 15 milhões de dólares para fornecer tecnologia atualizada de identificação de amigo ou inimigo. Sob este contrato, a Hensoldt forneceu radares secundários MSSR 2000ID e transponders LTR400 DNG, incluindo equipamentos criptográficos e de teste.      

Por faixa de frequência

Segmento de ultra-alta frequência experimenta crescimento mais rápido impulsionado por sua eficácia em ambientes urbanos

Por faixa de frequência, o mercado é dividido em Baixa Frequência (LF) (abaixo de 30 MHz), Alta Frequência (HF) (3-30 MHz) e Ultra-Alta Frequência (UHF) (300-3000 MHz).

O segmento de alta frequência (HF) de três a trinta MHz domina o mercado, impulsionado por sua ampla adoção em aplicações de aviação militar, naval e comercial. Os sistemas de alta frequência fornecem uma solução confiável e eficaz para comunicação em longas distâncias, o que desempenha um papel vital em aplicações militares. Os sistemas HF têm sido amplamente utilizados há muito tempo, tornando-os escolhas confiáveis ​​na identificação e comunicação em diversas operações, incluindo terrenos desafiadores onde outras bandas de frequência podem enfrentar limitações.

Por exemplo, em Fevereiro de 2023, a Marinha dos EUA concedeu um contrato Curtiss-Wright no valor de 8,7 milhões de dólares para melhorar a identificação das capacidades de amigos ou inimigos. Através deste contrato, a Curtiss-Wright entregaria um computador de placa única para os conjuntos de processadores AN/UPX-24(V) IFF, apoiando as operações da Marinha.   

O segmento de Ultra-Alta Frequência (UHF) (300-3000 MHz) está experimentando o crescimento mais rápido, impulsionado pela crescente demanda por capacidades avançadas de transmissão de dados e resolução de identificação aprimorada. Os sistemas UHF oferecem vantagens como taxa de dados, comprimentos de onda mais curtos e a capacidade de operar de forma eficaz em áreas urbanas onde obstáculos podem interromper os sinais. Além disso, a integração de tecnologias modernas, incluindo o processamento automatizado e a encriptação avançada de sinais, está a impulsionar a procura de novas instalações e atualizações, especialmente em operações UAS e outras plataformas militares.

Por usuário final

Com o aumento dos orçamentos de defesa e o aumento das tensões geopolíticas, o segmento das forças de defesa domina o mercado

Com base no usuário final, o mercado é dividido em forças de defesa e companhias aéreas comerciais.

O segmento das forças de defesa foi responsável pela maior quota de mercado em 2024, impulsionado pelo aumento dos orçamentos de defesa e pelas tensões geopolíticas, particularmente conflitos como o Rússia-Ucrânia, que provaram a importância dos sistemas IFF na prevenção de incidentes de fogo amigo. Por exemplo, em Agosto de 2024, a Ucrânia perdeu o seu F-16 em operação de combate. O incidente destacou os desafios da coordenação de missões de interceptação de mísseis envolvendo caças e defesa aéreabaterias. Os relatórios sugerem que nem os jatos de combate nem as unidades de defesa aérea baseadas em terra usaram IFF durante a operação, levando à perda do F-16. Este incidente reforçou a necessidade de sistemas IFF na guerra moderna, impulsionando a procura em várias regiões.

Por exemplo, em Fevereiro de 2024, os EUA aprovaram um contrato de venda de aerostatos à Polónia no valor de 1,2 mil milhões de dólares. O contrato envolve quatro sistemas de aeróstatos, radares aéreos de alerta precoce com capacidades de identificação amigo ou amigo, sistemas de amarração e outras tecnologias de vigilância electrónica para fortalecer a infra-estrutura de defesa da Polónia. 

Análise da Cadeia de Suprimentos

Fornecedores de matérias-primas

• Principais fornecedores:
  • BAE Systems: Fornece materiais para sistemas e componentes IFF.
  • Raytheon Technologies: Fornece materiais avançados e sistemas eletrônicos para soluções IFF.
  • Desafios:
    • Flutuações de preços: Variações nos custos de materiais podem afetar os preços gerais do sistema.
    • Perturbações no abastecimento: Tensões geopolíticas ou desastres naturais podem levar à escassez.
    • Conformidade Regulatória: Os fornecedores devem aderir a regulamentações rigorosas, especialmente para materiais de dupla utilização.

Fornecedores de componentes

• Principais fornecedores:
  • Elbit Systems: Oferece diversas soluções e tecnologias IFF para aplicações de defesa.
  • Harris Corporation: Fornece componentes críticos para sistemas IFF, incluindo transponders e receptores.
  • Desafios:
    • Mudanças tecnológicas: Avanços rápidos exigem inovação contínua dos fornecedores.
    • Garantia de qualidade: A qualidade consistente é crucial para a confiabilidade do sistema.
    • Proteção da Propriedade Intelectual: Proteger tecnologias proprietárias é um desafio.

Fabricantes

• Empreiteiros principais:
  • Lockheed Martin Corporation: Integra tecnologias IFF em sistemas de defesa mais amplos.
  • Northrop Grumman Corporation: Desenvolve sistemas IFF avançados para aplicações militares.
  • Desafios:
    • Coordenação de fornecedores: Gerenciar vários fornecedores para uma integração perfeita é complexo.
    • Gestão Orçamentária: Grandes projetos muitas vezes ultrapassam os orçamentos devido a problemas imprevistos.
    • Adesão regulatória: A conformidade com regulamentações internacionais como o ITAR complica o gerenciamento de projetos.
• Fornecedores de Nível 1/Nível 2:
  • Sistemas BAE (Nível 1): Desenvolva a identificação de amigo ou inimigo.
  • General Dynamics (Tier 2): Fornece tecnologias associadas para aplicações IFF.
  • Desafios:
    • Mudanças nas especificações: Os fornecedores de nível podem ter dificuldades se os contratantes principais alterarem os requisitos.
    • Pressão Competitiva: A concorrência intensa pode reduzir as margens.
    • Necessidades de Investimento em I&D: É necessário investimento contínuo para fazer face às ameaças em evolução.

Distribuidores

• Agências de compras de defesa:
  • Departamento de Defesa dos EUA (DoD): Supervisiona as compras militares.
  • Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw): Gerencia as compras militares alemãs.
  • Direction Générale de l'Armement (DGA): Lida com as compras de defesa francesas.
  • Desafios:
    • Atrasos nas aquisições: Processos demorados podem afetar a prontidão operacional.
    • Flutuações orçamentárias: Mudanças nos orçamentos de defesa impactam os planos de aquisição.
    • Navegação Regulatória: As agências enfrentam regulamentações complexas ao adquirir tecnologias avançadas.
• Empreiteiros e integradores de sistemas
  • Principais empresas:
    • L3Harris Technologies, Inc.: Integra comunicação e integração de sistemas IFF.
  • Desafios:
    • Compatibilidade tecnológica: É difícil garantir a compatibilidade entre diferentes tecnologias.
    • Requisitos de Adaptabilidade: É necessária flexibilidade para satisfazer as necessidades militares em constante mudança.
    • Equilíbrio entre qualidade e custos: É essencial cumprir padrões militares rigorosos e ao mesmo tempo controlar os custos.

Usuários finais

• Forças de Aviação do Exército
• Forças de Aviação Naval
• Forças Aéreas

Papel do ITAR na cadeia de suprimentos

• O Regulamento sobre o Tráfico Internacional de Armas (ITAR) influencia significativamente a cadeia de abastecimento de contramedidas aéreas, regulando as exportações relacionadas com a defesa:
• Impactos:
• Necessidade de conformidade: As empresas devem cumprir o ITAR para evitar o acesso não autorizado a tecnologias confidenciais.
• Complicações de colaboração: A conformidade com o ITAR complica as parcerias internacionais devido aos requisitos de licenciamento de exportação.
• Aumentos de custos e atrasos: A adesão ao ITAR pode levar a custos administrativos mais elevados e potenciais atrasos na entrega de produtos.

Identificação de Perspectiva Regional do Mercado Amigo ou Inimigo

Por região, o mercado é segmentado por região na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

América do Norte

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A América do Norte continua a ser a região dominante na participação de mercado de identificação de amigo ou inimigo, respondendo pela maior participação de mercado em 2024. Este crescimento é impulsionado pelos avanços na tecnologia de defesa e pelo aumento dos orçamentos de defesa, com os EUA na vanguarda. O Departamento de Defesa dos EUA continua a investir pesadamente em equipamentos de defesa, incluindo sistemas IFF, para melhorar as operações militares.

Por exemplo, em setembro de 2021, a Marinha dos EUA concedeu à BAE Systems um contrato de US$ 26 milhões para peças sobressalentes de identificação amiga ou inimiga para a aeronave E-2D Advanced Hawkeye. Como parte do contrato, a BAE Systems forneceria Beamforming Networks (BFNs), uma parte integrante do controle de antena para o sistema interrogador AN/APX-122A IFF. Este sistema fornece identificação entre aeronaves amigas e inimigas, dando aos operadores do E-2D Advanced Hawkeye consciência situacional durante as missões. Por exemplo, em julho de 2023, a Marinha dos EUA concedeu um contrato de sistema BAE no valor de 15 milhões de dólares para fornecer o seu interrogador de identificação digital amigo ou inimigo (IFF) de próxima geração para embarcações marítimas.

Europa

A Europa foi a segunda região dominante em termos de quota de mercado em 2024. O crescimento nesta região é atribuído à colaboração governamental e à necessidade de medidas reforçadas de segurança e defesa no meio da crescente tensão geopolítica e dos conflitos Rússia-Ucrânia. A fundação de iniciativas como os Sistemas Integrados de Defesa Aérea e Mísseis da OTAN visa impulsionar o crescimento do mercado nesta região, permitindo capacidades avançadas de detecção e rastreamento.   

Por exemplo, em maio de 2024, a Indra colaborou com o Estaleiro Navantia para implementar os mais recentes padrões da NATO na identificação de sistemas amigos ou inimigos num navio destinado ao mercado de exportação. Essas atualizações permitem que os navios interroguem plataformas não identificadas dentro de sua área de operações, usando respostas criptografadas ou a ausência de resposta para determinar se uma plataforma é aliada ou inimiga em potencial.  

Ásia-Pacífico

A região Ásia-Pacífico está a testemunhar o crescimento mais rápido, com o CAGR mais elevado. O crescimento é impulsionado pelo aumento das despesas militares, pelos programas de modernização e pelo aumento dos conflitos regionais. Nações como a China, a Índia e o Japão estão a concentrar-se no reforço das suas capacidades de defesa, resultando no aumento da procura de sistemas IFF avançados na região.

Por exemplo, em Abril de 2021, o Departamento de Defesa dos EUA concedeu à Lockheed Martin um contrato no valor de 138 milhões de dólares para actualizar o programa Peace Phoenix Rising 2 de Taiwan. Este programa envolve o desenvolvimento e implantação do Sistema Automático de Prevenção de Colisões no Solo da Lockheed Martin, do míssil anti-radiação de alta velocidade Raytheon AGM-88 e de sistemas IFF avançados.

Por exemplo, em Fevereiro de 2022, os militares sul-coreanos concederam à Hensoldt um contrato no valor de 11,36 milhões de dólares para fornecer sistemas IFF de identificação de última geração. O contrato envolve o fornecimento de 20 radares de vigilância secundária monopulso 2000, equipamentos de teste e serviços de suporte relacionados.  

Oriente Médio e África

Prevê-se que o Médio Oriente e África testemunhem um crescimento moderado durante o período de previsão. As nações do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) estão particularmente focadas na modernização das capacidades militares, o que envolve a modernização dos sistemas IFF. A iniciativa dos EAU para melhorar os seus activos militares inclui a actualização dos sistemas IFF, apoiada por parcerias industriais com empresas de defesa globais. Isto destaca a importância crescente da tecnologia IFF na região para maior segurança.    

América latina

A região da América Latina está experimentando um crescimento significativo durante o período de previsão. Os países desta região estão lentamente a reconhecer a importância das tecnologias avançadas de identificação para as suas agências militares e de aplicação da lei. O Brasil e a Argentina estão liderando a atualização das tecnologias de defesa. Os desenvolvimentos recentes incluem o investimento do Brasil numa estratégia de defesa nacional para impulsionar o mercado aéreo e marítimo de IFF para aumentar a segurança e indicar uma tendência positiva para a modernização em toda a região.

Os conflitos regionais e as tensões geopolíticas em curso levaram as forças militares na América Latina a dar prioridade aos investimentos em tecnologias de guerra electrónica para garantir a segurança dos seus activos.

Cenário Competitivo

Principais participantes da indústria

Os principais players estão se concentrando na integração de tecnologias avançadas em sistemas aéreos não tripulados para aumentar sua presença global

O mercado de sistemas de identificação amigo ou inimigo é caracterizado por um cenário competitivo com participantes importantes como Lockheed Martin, Northrop Grumman e BAE Systems. Essas empresas estão aproveitando tecnologias avançadas, incluindoInteligência Artificial (IA)e sistemas de guerra electrónica, para aumentar a eficácia das suas soluções de identificação contra ameaças em evolução, como drones e veículos aéreos não tripulados. As crescentes tensões geopolíticas e os esforços de modernização militar estão a impulsionar a procura de sistemas sofisticados de identificação de amigos ou inimigos em várias plataformas militares.

Por exemplo, em julho de 2024, a Marinha dos EUA e o Japão concederam à Northrop Grumman um contrato de 1,5 mil milhões de dólares para entregar aeronaves E-2D Advanced Hawkeye. Envolve o cockpit tático totalmente integrado, um amigo de identificação avançado ou para o sistema, medidas de suporte eletrônico e um conjunto modernizado de comunicações e links de dados.

A dinâmica regional desempenha um papel significativo na formação do ambiente competitivo, com a América do Norte a liderar devido aos orçamentos de defesa substanciais e aos avanços tecnológicos, seguida pela Europa e pelas regiões da Ásia-Pacífico. Espera-se que o mercado cresça de forma robusta à medida que os principais players continuam a inovar e expandir suas ofertas de produtos para atender à crescente demanda por soluções de identificação eficazes em operações militares. Além disso, a integração de tecnologias IFF e melhorias na capacidade de sobrevivência das aeronaves contra fogo amigo e hostil impulsionarão um crescimento significativo no mercado de sistemas de identificação amigo ou inimigo nos próximos anos.

LISTA DAS PRINCIPAIS IDENTIFICAÇÕES DE EMPRESAS AMIGAS OU INIMIGAS PERFILADAS

• BAE Systems plc (Reino Unido)
• Raytheon Technologies Corporation (EUA)
• Grupo Thales (França)
• Leonardo S.p.A.(Itália)
• ASELSAN A.Ş. (Peru)
• Northrop Grumman Corporation (EUA)
• HENSOLDT AG(Alemanha)
• Indra Sistemas S.A. (Espanha)
• General Dynamics Corporation (EUA)
• (Israel)
• Saab AB (Suécia)
• (EUA)
• (EUA)
• General Atomics (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Junho de 2024-A Marinha dos EUA concedeu à BAE Systems um contrato de US$ 9,1 milhões para construir 18 interrogadores de identificação digital amigo ou inimigo (IFF) AN/UPX-50(C) para navios de guerra de superfície da Marinha e locais terrestres. O IFF digital AN/UPX-50(C) é um interrogador atualizado do Modo 5 da Marinha dos EUA, nível 1 e nível 2, e Modo S, aprimorando os recursos de identificação. 
• Junho de 2024 –A Indra assinou um acordo-quadro com o Ministério da Defesa espanhol para atualizar o Sistema de Defesa Aérea Terrestre (GBADS) da Espanha com sistemas de radar IFF Modo 5/S. Esses sistemas melhoram a identificação de aeronaves amigas e incluem recursos avançados de segurança
• Julho de 2023 -A BAE Systems recebeu um contrato de US$ 15 milhões da Marinha dos EUA para entregar seu interrogador digital de próxima geração para embarcações marítimas. O sistema fornece recursos avançados com um design modular comum e arquitetura de sistema aberto, permitindo rápida integração de novas tecnologias por meio de atualizações de software
• Julho de 2022 –Hensoldt recebeu vários contratos no valor de US$ 10,21 milhões da ELTA Systems da Israel Aerospace Industries para fornecer seus produtos de identificação amigos ou inimigos, como o radar de vigilância secundário monopulso MSSR 2000 ID e o sistema de radar secundário monopulso (MSR) 1000I, juntamente com equipamentos de teste.
• Maio de 2021-A Marinha dos EUA concedeu à BAE Systems um contrato no valor de US$ 18,3 milhões para fornecer centenas de transponders de identificação exclusivos, amigos ou inimigos, para aeronaves militares. O contrato envolve transponders IFF para caças-bombardeiros,helicópteros, aeronaves de treinamento e aeronaves de transporte, melhorando a identificação de aeronaves e combatendo a consciência situacional.
• Dezembro de 2019 –A Rússia construiu um sistema amigo ou para identificação de padrões da OTAN para os sistemas de mísseis superfície-ar S-400 da Turquia.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos importantes, como principais players, produtos, aplicações e plataformas dependendo de vários países. Além disso, oferece insights profundos sobre as tendências do mercado, cenário competitivo, concorrência de mercado, preços de contramedidas aéreas e status do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além disso, abrange diversos fatores diretos e indiretos que contribuíram para a expansão do mercado global nos últimos anos.

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