Tamanho do mercado de dispositivos médicos da Índia, participação e análise da indústria, por tipo (dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imagem, diagnóstico in vitro (IVD), dispositivos de cirurgia minimamente invasiva (MIS), gerenciamento de feridas, dispositivos de tratamento de diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos odontológicos, dispositivos de nefrologia, cirurgia geral e outros), por usuário final (hospitais e ASCs, clínicas, e outros) e previsão do país, 2025-2032

O tamanho do mercado de dispositivos médicos da Índia foi avaliado em US$ 14,65 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 16,16 bilhões em 2025 para US$ 34,84 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 11,6% durante o período de previsão.

Os dispositivos médicos incluem ferramentas e equipamentos para diagnóstico, monitoramento e tratamento de condições médicas, como defeitos cardiovasculares, diabetes, traumas e lesões, tumores e muito mais. Alguns desses dispositivos incluem monitores de pressão arterial, dispositivos de administração de medicamentos, sistemas de diagnóstico por imagem, termômetros,diagnóstico in vitro, dispositivos de fixação, dispositivos odontológicos e outros.

O mercado indiano está a testemunhar um crescimento significativo devido a factores-chave como a crescente prevalência de doenças crónicas e lesões traumáticas, que estão a impulsionar a necessidade de diagnóstico e intervenção, estimulando a adopção de dispositivos médicos associados. Além disso, espera-se também que a crescente procura por diagnóstico precoce de condições médicas impulsione a utilização destes dispositivos durante o período de previsão.

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. e GE Healthcare são importantes players que operam no mercado indiano. Estes intervenientes estão a implementar várias estratégias de crescimento, tais como a assinatura de colaborações, o lançamento de novos produtos e a expansão das capacidades de produção para ganhar uma quota significativa do mercado indiano.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Aumento da carga de doenças crônicas e envelhecimento da população para impulsionar o crescimento do mercado

Na Índia, tem havido um aumento considerável no envelhecimento da população nos últimos anos e espera-se que testemunhe um crescimento significativo nos próximos anos. Por exemplo, de acordo com os dados publicados pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) em Setembro de 2023, prevê-se que a população de indivíduos com mais de 80 anos aumente a uma taxa de cerca de 279,0% entre 2022 e 2050 na Índia.

Este aumento da população idosa propensa a condições médicas crónicas está a aumentar a prevalência de doenças crónicas, como anomalias cardiovasculares, cancro e diabetes, o que deverá aumentar a procura de dispositivos de diagnóstico e intervenção.

• Por exemplo, de acordo com os dados da Federação Internacional de Diabetes, a Índia tem o segundo maior número de adultos diabéticos (20-79 anos) no mundo, com 89,8 milhões de casos em 2024, número que deverá aumentar para 156,7 milhões em 2050.

Além disso, há uma necessidade crescente de dispositivos como sistemas de diagnóstico por imagem, monitores cardíacos,bombas de insulina, e outros, que está a atrair intervenientes internacionais para expandir a sua presença na Índia. Espera-se que isso aumente a disponibilidade do produto e impulsione o crescimento do mercado de dispositivos médicos da Índia nos próximos anos.

Restrições de mercado

Penetração limitada de dispositivos avançados para dificultar o crescimento do mercado

Apesar dos rápidos avanços tecnológicos, a Índia enfrenta uma taxa de adoção mais baixa de vários instrumentos médicos avançados, incluindo robôs cirúrgicos e sistemas de imagem de última geração, como sistemas de ressonância magnética (MRI), scanners de tomografia computadorizada (TC), scanners de tomografia por emissão de pósitrons (PET), scanners de ultrassom e dispositivos de teste no local de atendimento.

• Por exemplo, de acordo com os dados do Ministério da Ciência e Tecnologia da Índia, em agosto de 2023, a Índia tinha apenas um total de 4.800 bases instaladas de ressonâncias magnéticas, o que é consideravelmente inferior.

Esta taxa de adoção limitada deve-se principalmente aos elevados custos iniciais e aos custos de manutenção contínua deste equipamento avançado, o que dissuade os prestadores de cuidados de saúde, especialmente nas cidades e zonas rurais de nível III, de investir montantes tão elevados. Além disso, as instalações de saúde públicas nestas áreas enfrentam financiamento limitado, o que deverá limitar ainda mais a adopção de dispositivos avançados. Além disso, a consciência limitada das tecnologias avançadas de diagnóstico entre a população rural, os reembolsos limitados e a infraestrutura nessas áreas também estão restringindo a instalação de equipamentos avançados, o que deverá dificultar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Oportunidades de mercado

Expansão da infraestrutura de saúde e do turismo médico para oferecer oportunidade lucrativa de crescimento

Nos últimos anos, tem havido um aumento nos gastos com saúde, favorecidos por iniciativas governamentais e pela população, o que está impulsionando a demanda por imagens avançadas, diagnósticos, consumíveis e instrumentos cirúrgicos na Índia. O governo está investindo cada vez mais no desenvolvimento de infraestrutura de saúde no país. Além disso, o governo está a concentrar-se na expansão dos serviços de seguros para famílias de baixos rendimentos, o que deverá aumentar o volume de diagnósticos e intervenções nestas áreas, exigindo assim equipamentos avançados.

• Por exemplo, de acordo com os dados do Gabinete de Informação à Imprensa do Governo da Índia, em Setembro de 2024, o Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) está a fornecer acesso a procedimentos de salvamento de vidas de alta frequência e baixo custo, como a diálise, a famílias de baixos rendimentos para aliviar os encargos financeiros.

Além disso, a acessibilidade de certos procedimentos médicos, comodentalprocedimentos, procedimentos cosméticos e procedimentos ortopédicos, está atraindo indivíduos em todo o mundo para realizar seus procedimentos na Índia. Este crescente turismo médico exige o desenvolvimento de instalações de saúde avançadas, equipadas com equipamentos de última geração. Espera-se que tal cenário ofereça oportunidades lucrativas para que players proeminentes introduzam seus dispositivos no mercado indiano, apoiando a expansão do mercado durante o período previsto.

Desafios de mercado

Escassez de profissionais qualificados para desafiar o crescimento do mercado

A introdução de dispositivos médicos avançados aumentou a demanda por profissionais altamente treinados para operar, manter e gerenciar esses dispositivos. No entanto, a Índia enfrenta actualmente uma escassez significativa de profissionais qualificados, como cirurgiões, técnicos clínicos e radiologistas, especialmente nas cidades e zonas rurais de Nível III, uma vez que a infra-estrutura de saúde ainda está em desenvolvimento nestas áreas.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pelo International Journal of Health Technology and Innovation em Novembro de 2024, a Índia tinha apenas 20.000 radiologistas para uma população de 1,4 mil milhões, o que é significativamente menos em comparação com os países ocidentais.

Esta carência está a afectar o funcionamento do sistema, resultando em atrasos em alguns procedimentos. Isto está levando à subutilização de tecnologias avançadas, como diagnósticos alimentados por IA, cirurgia robótica e outros equipamentos, que deverão desafiar a expansão do mercado durante o período de projeção.

Tendências do mercado de dispositivos médicos da Índia

Aumentar a adoção de dispositivos vestíveis e implantáveis ​​é uma tendência chave do mercado

Atualmente, há uma crescente conscientização sobre saúde e boa forma devido ao maior fardo de doenças crônicas, como diabetes, doenças cardiovasculares e hipertensão na Índia. Isto está a impulsionar a procura de monitorização contínua das condições de saúde, impulsionando, em última análise, a utilização de dispositivos médicos vestíveis. Como resultado, a popularidade dos monitores contínuos de glicose (CGM), rastreadores de condicionamento físico,relógios inteligentes, e os monitores de ECG estão aumentando no país. Este monitoramento contínuo permite a detecção precoce de condições de saúde, facilitando assim intervenções oportunas. Em resposta, os principais intervenientes estão a lançar cada vez mais estes produtos na Índia, aumentando a disponibilidade do produto.

• Por exemplo, em junho de 2025, Tracky lançou o primeiro Monitor Contínuo de Glicose (CGM) habilitado para Bluetooth da Índia para transformar o tratamento do diabetes e o gerenciamento preventivo da saúde em toda a Índia.

Além disso, a procura de dispositivos implantáveis, tais como pellets, pacemakers cardíacos, implantes cocleares, neuroestimuladores e bombas de insulina, está a aumentar devido à sua capacidade de proporcionar benefícios terapêuticos significativos. Além disso, as inovações em procedimentos minimamente invasivos estão aumentando a aceitação de tecnologias implantáveis.

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Análise de Segmentação

Por tipo

Mercado dominado pelo segmento de diagnóstico in vitro (IVD) devido à crescente necessidade de diagnóstico precoce

Com base no tipo, o mercado é segmentado em dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imagem, diagnóstico in vitro (IVD),dispositivos de cirurgia minimamente invasiva (MIS), tratamento de feridas, dispositivos para tratamento de diabetes, dispositivos oftalmológicos, dispositivos odontológicos, dispositivos para nefrologia, cirurgia geral e outros.

O outro segmento foi responsável pela maior participação de mercado de dispositivos médicos da Índia em 2024. O crescimento é atribuído à crescente adoção de monitoramento de rotina, entrega de medicamentos e dispositivos de gerenciamento de saúde domiciliar para doenças crônicas como asma, deficiências hormonais, artrite reumatóide, entre outras. Como resultado, os principais intervenientes estão a entrar no mercado indiano para aumentar a sua oferta de produtos e expandir a presença no país.

• Por exemplo, em março de 2025, a Aerogen Ltd. abriu a sua sede na Índia, em Nova Deli, para expandir o acesso à sua tecnologia de nebulizador de malha vibratória e apoiar a inovação local em cuidados respiratórios.

O diagnóstico in vitro (IVD) foi responsável pela segunda maior quota de mercado em 2024. Esta quota é atribuída à crescente necessidade de diagnóstico precoce e preciso de condições crónicas e infecciosas, incluindo cancro, tuberculose, dengue e outras na Índia, o que está a aumentar a procura por soluções de IVD. Além disso, espera-se também que um número crescente de laboratórios independentes e baseados em hospitais impulsione a procura de diagnósticos in vitro durante o período de previsão.

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Por usuário final

Hospitais e ASCs dominados devido aInfraestrutura estabelecida e maior utilização de tecnologias avançadas

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em hospitais e ASCs, clínicas, entre outros.

O segmento de hospitais e ASCs detinha uma participação dominante no mercado de dispositivos médicos da Índia em 2024. O crescimento do segmento é atribuído ao desenvolvimento contínuo da infraestrutura hospitalar na Índia. Houve um aumento na abertura de novos hospitais, especialmente em cidades de nível 2 e nível 3. Estes hospitais investem cada vez mais em tecnologias médicas avançadas, o que deverá impulsionar a procura de dispositivos médicos de ponta.

• Por exemplo, em maio de 2023, o governo do estado do Rajastão permitiu a inauguração de hospitais satélites na área de Karbala (Hawa Mahal) e Chittorgarh, em Jaipur.

O segmento de clínicas detinha a segunda maior participação do mercado indiano em 2024. O crescimento é atribuído ao aumento da conscientização pública sobre o monitoramento do bem-estar e a detecção precoce de doenças, o que está aumentando o número de visitas de pacientes às clínicas devido à melhor acessibilidade e disponibilidade de cuidados especializados. Isto está aumentando a demanda por dispositivos de diagnóstico, monitoramento e tratamento nesses ambientes.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes do mercado

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. e GE Healthcare dominarão o mercado devido ao aumento de investimentos e comercializações de produtos

O setor de dispositivos médicos da Índia testemunhou uma estrutura fragmentada, com líderes internacionais incluindo Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. e GEHealthcare em 2024. Estes intervenientes estão concentrados em aumentar a sua presença no mercado indiano através de investimentos estratégicos e comercialização de produtos. Além disso, estão aumentando o foco na expansão da capacidade de fabricação de seus produtos no país para conquistar uma parcela significativa do mercado.

Outros grandes intervenientes, como a Abbott, a Siemens Healthineers AG e a BD, estão a envolver-se em parcerias estratégicas com prestadores de cuidados de saúde da Índia, lançando novos produtos e melhorando a sua cadeia de fornecimento paradispositivos médicos. Espera-se que estas iniciativas os ajudem a garantir uma quota significativa do mercado indiano nos próximos anos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DA ÍNDIA PERFILADAS

• Medtronic(Irlanda)
• (EUA)
• Corporação Científica de Boston (EUA)
• GE Saúde(NÓS.)
• Siemens Healthineers AG(Alemanha)
• Stryker (EUA)
• Abbott (EUA)
• BD(NÓS.)
• Corporação FUJIFILM(Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Julho de 2025– AliveCor, Inc. anunciou o lançamento do sistema Kardia 12L ECG na Índia com um design exclusivo de cabo único que pode detectar condições cardíacas potencialmente fatais.
• Janeiro de 2024– A Medtronic colaborou com o Cardiac Design Labs para lançar e expandir o acesso à nova tecnologia de diagnóstico da CDL, Padma Rhythms, um gravador de loop externo (ELR) para monitorização cardíaca.
• Maio de 2024– A OMRON Corporation colaborou com a AliveCor, Inc. para lançar dispositivos portáteis de monitorização de ECG na Índia.
• Julho de 2024– Fitterfly Healthtech Unip. Ltd. fez parceria com a Ascensia Diabetes Care Holdings AG para incluir o glicosímetro Contour Plus Elite premium da Ascensia habilitado para Bluetooth nos kits do programa de diabetes da Fitterfly e no aplicativo Fitterfly.
• Novembro de 2024– A Beurer Índia lançou o monitor de glicose no sangue GL 22 para fornecer soluções de monitoramento de saúde inovadoras e fáceis de usar na Índia.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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