Tamanho do mercado de seguros de IoT, análise de participação e indústria, por tipo de seguro (seguro de vida e saúde, seguros de propriedade e acidentes (residencial, comercial e industrial, automotivo e outros) e outros) por distribuição (canais diretos (comércio eletrônico e força de vendas própria) e canais indiretos (agentes/corretores, varejistas e bancos e outros), por usuário final (indivíduos, PMEs, empresas de grande escala e governo) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho global do mercado de seguros IoT foi avaliado em US$ 18,23 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 21,53 bilhões em 2025 para US$ 86,34 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 21,94% durante o período de previsão.

O seguro IoT refere-se às soluções de seguros que utilizam dispositivos da Internet das Coisas, incluindo telemática, sensores, wearables e ferramentas domésticas inteligentes para coletar dados em tempo real e avaliar riscos com precisão.

O mercado está crescendo rapidamente devido à crescente adoção de dispositivos conectados, maior prevenção de riscos, demanda por prêmios personalizados, avanços em IA e análises e demanda das seguradoras por redução de fraudes e custos operacionais.

Poucos players importantes que operam no mercado incluem Allianz SE, AXA SA, Munich Re, Ping An Insurance, Zurich Insurance Group, Prudential plc, entre outros. essas empresas estão adotando estratégias como parcerias com empresas de tecnologia, expandindocasas inteligentessoluções de seguros e outros para sustentar a concorrência no mercado.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

A crescente adoção de dispositivos conectados e ecossistemas IoT impulsiona o desenvolvimento do mercado

A crescente adoção de dispositivos conectados, bem como de ecossistemas IoT, está impulsionando o crescimento do mercado de seguros IoT. Oferece às seguradoras acesso a dados contínuos e de alta qualidade. Com os carros conectados, os dispositivos de saúde vestíveis e os sistemas domésticos inteligentes se tornando uma tendência dominante, as seguradoras são capazes de monitorar o comportamento em tempo real, oferecer apólices mais precisas e personalizadas e detectar riscos precocemente. Esse ambiente de alto volume de dados ajuda a reduzir sinistros por meio de alertas proativos, permite modelos de seguros baseados no uso e melhora a precisão da subscrição. A expansão dos ecossistemas IoT também aumenta a procura dos clientes por soluções de seguros responsivas e inteligentes, acelerando assim a inovação no mercado.

Restrições de mercado

Privacidade de dados, segurança e preocupações regulatórias para impedir o crescimento do mercado

Preocupações regulatórias e de segurança de dados restringem o crescimento do mercado. As seguradoras dependem da coleta contínua de dados de dispositivos vestíveis, sensores e telemática, mas o manuseio dessas informações confidenciais tende a criar altos riscos de violações, uso indevido e acesso não autorizado. Os consumidores muitas vezes hesitam em partilhar dados devido ao receio de discriminação e vigilância durante a fixação de preços premium. Além disso, regulamentações rigorosas como o GDPR e as crescentes leis de proteção de dados aumentam os encargos de conformidade, dificultando assim o crescimento do mercado.

Oportunidades de mercado

A integração de IA e análise preditiva com plataformas IoT oferece oportunidades lucrativas de crescimento

A integração da análise preditiva e da IA ​​com plataformas IoT cria uma oportunidade lucrativa ao transformar a forma como as seguradoras gerenciam e avaliam os riscos. Ao combinar os dados em tempo real com modelos avançados de IA, as seguradoras são capazes de prever com precisão perdas potenciais, prevenir incidentes antecipadamente e detectar anomalias. Esta rápida mudança do tratamento reativo de sinistros para a mitigação proativa de riscos tende a reduzir os custos, permitir o desenvolvimento de produtos personalizados baseados em seguros e aumentar a confiança do cliente.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE SEGUROS IoT

A mudança em direção a modelos de seguros baseados no uso e no comportamento emergiu como uma tendência de mercado proeminented

Uma das principais tendências que está remodelando o mercado é a rápida mudança em direção a modelos de seguros baseados no uso e no comportamento. As seguradoras estão a utilizar dados de automóveis conectados, dispositivos domésticos inteligentes e wearables para avaliar o risco com base no comportamento em tempo real, em vez de perfis demográficos amplos. Isto permite prémios altamente personalizados que refletem os hábitos de condução reais, padrões de segurança doméstica ou indicadores de saúde. Esta abordagem melhora a precisão dos preços, reduz a frequência de reclamações e incentiva um comportamento mais seguro.

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ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo de seguro

A crescente demanda por monitoramento de ativos em tempo real impulsiona o crescimento do segmento de propriedades e acidentes

Com base no tipo de seguro, o mercado é segmentado em seguros de vida e saúde, seguros de propriedades e acidentes e outros. o segmento de seguros patrimoniais e de acidentes é subdividido em residencial, comercial e industrial, automotivo, entre outros.

Em 2024, o segmento de seguros de propriedades e acidentes detinha a maior participação no mercado de seguros de IoT e com uma receita de US$ 9,25 bilhões.IoTdispositivos permitem um monitoramento em tempo real dos ativos, melhorando assim o gerenciamento de sinistros e reduzindo riscos, especialmente para seguros automotivos, patrimoniais e comerciais. Esses fatores impulsionam coletivamente o crescimento segmental.

Da mesma forma, o segmento de seguros de vida e saúde manteve o maior CAGR de 23,0% em 2024. Este crescimento regional deve-se à crescente adoção de dispositivos de saúde vestíveis e plataformas de bem-estar conectadas. Essas seguradoras ajudam a personalizar as apólices e ajudam a levar estilos de vida mais saudáveis.

Por canal de distribuição

A crescente demanda para equilibrar a conformidade regulatória e a inovação digital impulsiona o crescimento do segmento híbrido

Com base no canal de distribuição, o mercado é dividido em canais diretos e indiretos. O canal direto é ainda subsegmentado em comércio eletrônico e força de vendas própria, enquanto os canais indiretos são divididos em agentes/corretores, varejistas e bancos, entre outros.

Entre estes, o segmento de canais indiretos dominou o mercado com uma participação de receita de US$ 11,75 bilhões em 2024. Este crescimento é atribuído às seguradoras que aproveitam intermediários, incluindo agentes, agregadores e corretores, para distribuir apólices baseadas em IoT. Estes ajudam a educar os clientes, oferecendo serviços de consultoria personalizados e gerenciando produtos complexos que são cruciais para impulsionar uma adoção em larga escala em diferentes setores.

O segmento de canais diretos manteve o maior CAGR de 23,1% em 2024. Este crescimento se deve ao fato de as seguradoras adotarem as transformações digitais e avançarem em direçãoaplicativos móveise plataformas on-line. Além disso, o aumento dos dispositivos conectados, a procura dos clientes por transparência e a avaliação de riscos em tempo real também aceleram a mudança para modelos de autoatendimento e orientam as compras de apólices.

Por usuário final

Adoção extensiva de dispositivos conectados para impulsionar o crescimento do segmento de indivíduos

O mercado está dividido em Indivíduos, PMEs, empresas de grande porte e governo, com base no usuário final.

Entre estes, o segmento individual dominou o mercado com uma quota de receitas de 9,33 mil milhões de dólares em 2024. Este crescimento deve-se à rápida adoção de dispositivos conectados pelos consumidores, incluindo wearables, sistemas domésticos inteligentes e veículos conectados. Isto permite um monitoramento em tempo real de ofertas de seguros personalizadas e prevenção de riscos, gerando assim uma alta demanda por cobertura pessoal baseada em IoT.

O segmento de empresas de grande escala manteve o maior CAGR de 25% em 2024. Este crescimento segmental deve-se à sua rápida integração de soluções IoT em operações de gestão de frotas, rastreamento de ativos e segurança no local de trabalho. Além disso, o uso de tecnologias baseadas em IoTanálise de dadospermite que as seguradoras forneçam apólices dinâmicas e personalizadas que melhoram o gerenciamento de riscos e a eficiência operacional para clientes corporativos.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGUROS IoT

Geograficamente, o mercado é segmentado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

América do Norte

O mercado regional da América do Norte dominou o mercado com uma participação de receita de US$ 6,31 bilhões em 2023 e US$ 7,60 bilhões em 2024. Esse crescimento é atribuído à forte presença de grandes seguradoras, à alta adoção de dispositivos conectados em diferentes setores e à infraestrutura avançada de IoT. Além disso, o foco dos EUA na avaliação de riscos baseada em dados e em auxílios regulatórios prévios na implementação generalizada de soluções de seguros baseadas em IoT. Os EUA lideram o mercado regional com uma participação de receita esperada de US$ 7,80 bilhões em 2025.

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Europa

A região da Europa está a crescer com uma quota esperada de 5,74 mil milhões de dólares em 2025. Este crescimento é atribuído à crescente adopção decarros conectadose tecnologias domésticas inteligentes, infraestrutura digital avançada, forte apoio regulamentar à telemática e rápida mudança das seguradoras para produtos personalizados e baseados em dados. Reino Unido, Alemanha e Itália são alguns dos principais contribuintes para o crescimento do mercado, com uma participação de receita esperada de US$ 1,66 bilhão, US$ 1,1 bilhão e US$ 0,45 bilhão, respectivamente, até 2025.

Ásia-Pacífico

Espera-se que a região Ásia-Pacífico atinja 4,68 mil milhões de dólares em 2025. A região também registou o maior CAGR de 25,4% em 2024. Este crescimento deve-se à expansão de iniciativas de cidades inteligentes, à rápida transformação digital e à utilização crescente de dispositivos IoT em países como o Japão, a China e a Índia. Além disso, a crescente conscientização sobre a prevenção de riscos e o aumento dos investimentos das seguradoras em tecnologias conectadas alimentam ainda mais a expansão do mercado regional. Índia e China são os principais contribuintes para o crescimento do mercado, com uma participação de receita esperada de US$ 0,4 bilhão e US$ 2,17 bilhões até 2025, respectivamente.

América do Sul e Oriente Médio e África

Os mercados da América do Sul e do Médio Oriente e África estão a crescer com uma quota esperada de 1,41 mil milhões de dólares e 0,63 mil milhões de dólares, respetivamente, em 2025. Este crescimento deve-se ao aumento do seguro automóvel baseado na telemática devido à avaliação de risco e às medidas de redução de custos. Além disso, a avaliação precisa dos riscos é significativa em toda a região devido às elevadas taxas de acidentes e às dificuldades com a segurança rodoviária. Prevê-se que os países do CCG tenham uma quota de mercado de 0,26 mil milhões de dólares até 2025.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Os principais players estão se concentrando na inovação para sustentar suas posições no mercado

O setor de serviços bancários móveis é combinado com participantes importantes, incluindo Allianz SE, AXA SA, Munich Re, Ping An Insurance, Zurich Insurance Group, Prudential plc, Allstate Insurance Company, Progressive Corporation, Generali Group e outros que operam nele. Estas empresas pretendem adotar novas tecnologias e inovações para sustentar a concorrência e manter as suas posições.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE SEGURO IoT PERFILADAS

• Allianz SE (Alemanha)
• AXA SA(França)
• Munique Re (Alemanha)
• Ping An Seguros (China)
• Grupo de Seguros de Zurique (Suíça)
• Prudential plc (Reino Unido)
• Companhia de Seguros Allstate(NÓS.)
• Corporação Progressiva (EUA)
• Grupo Generali (EUA)
• Grupo de Almirantes (Reino Unido)
• Limonada(NÓS.)
• Octo Group SpA (Reino Unido)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Em maio de 2024, Cosmo Connected, uma startup parisiense pioneira em capacetes conectados com luzes de freio automáticas integradas, piscas, detecção de queda e alertas por SMS, lançou uma nova linha inovadora chamada "Cosmo Care". Esta linha oferece aos utilizadores a opção de beneficiar de um capacete conectado Cosmo Fusion e oferece cobertura de seguro para cada utilizador, independentemente do seu veículo de micromobilidade. A Internet das Coisas (IoT) incorporada no capacete Cosmo Fusion permite rastrear os movimentos do usuário e certificar acidentes para oferecer cobertura de seguro multimodal, fornecida pela Allianz Partners, líder mundial em seguros e serviços de assistência.
• Em outubro de 2023, a Nirvana Insurance, fornecedora de seguros modernos para operações físicas, anunciou hoje uma rodada de financiamento Série B de US$ 57 milhões. Lightspeed Venture Partners reafirmou seu compromisso com o Nirvana ao retornar para liderar a rodada, com participação adicional da General Catalyst e Valor Equity Partners. O novo financiamento posiciona o Nirvana para continuar ajudando as frotas a utilizar seus dados de IoT e sensores para acessar economias de custos de seguros e soluções personalizadas de gerenciamento de risco.
• Em maio de 2023, Sky e Zurich anunciaram o lançamento de um serviço inovador de proteção residencial inteligente, oferecendo aos clientes seguro residencial abrangente e tecnologia residencial inteligente que funcionam juntos em um aplicativo simples. Numa combinação única, o Sky Protect permitirá aos clientes segurar as suas casas e ficar de olho nelas, ajudando a detectar pequenos problemas antes que se tornem grandes. 

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas proeminentes, modos de implantação, tipos e usuários finais do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado de seguros de IoT e destaca os principais desenvolvimentos do setor e análises de participação de mercado para as principais empresas. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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Escopo e segmentação do relatório