Tamanho do mercado de dispositivos médicos da Itália, participação e análise da indústria, por tipo (dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imagem, diagnóstico in vitro (IVD), dispositivos de cirurgia minimamente invasiva (MIS), gerenciamento de feridas, dispositivos de tratamento de diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos odontológicos, dispositivos de nefrologia, cirurgia geral e outros), por usuário final (hospitais e ASCs, Clínicas e Outros) e Previsão do País, 2025-2032

O tamanho do mercado de dispositivos médicos da Itália foi avaliado em US$ 14,19 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 14,76 bilhões em 2025 para US$ 20,49 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,8% durante o período de previsão.

Dispositivos médicos referem-se a instrumentos usados ​​para diagnosticar, monitorar e tratar condições médicas em pacientes. Alguns dos dispositivos incluem termômetros, monitores de frequência cardíaca, monitores de pressão arterial, dispositivos vestíveis, dispositivos endoscópicos, sistemas de diagnóstico por imagem,implantes ortopédicos, dispositivos odontológicos, diagnóstico in vitro e outros.

Espera-se que o mercado italiano cresça significativamente durante o período de previsão devido ao aumento da carga de complicações médicas, como defeitos cardiovasculares, condições diabéticas, incluindo úlceras nos pés, tumores em partes do corpo e traumas e lesões. Estas complicações estão a impulsionar a procura de dispositivos de diagnóstico e cirúrgicos, exigindo um fornecimento consistente dos principais intervenientes.

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. e GE Healthcare são players proeminentes no mercado italiano. Essas empresas estão assinando acordos estratégicos e iniciando o lançamento de novos produtos para conquistar uma fatia significativa do mercado.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Aumento da população geriátrica para estimular a demanda por dispositivos médicos

Ao longo dos últimos anos, o fardo das condições médicas crónicas tem aumentado em Itália devido ao crescimento significativo do número de indivíduos idosos, que são frequentemente mais propensos a doenças crónicas como diabetes, anomalias cardiovasculares, osteoporose e outras. Isto está a impulsionar a procura de dispositivos médicos relacionados no país, uma vez que esta população necessita frequentemente de cuidados médicos mais frequentes e intensivos, incluindo testes de diagnóstico, dispositivos de monitorização, procedimentos cirúrgicos, auxiliares de mobilidade, entre outros.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pelo Instituto Italiano de Estudos Políticos Internacionais (ISPI) em Janeiro de 2023, depois do Japão e da Coreia do Sul, a Itália registou o crescimento mais rápido da população geriátrica, com 37 indivíduos com mais de 65 anos de idade por cada 100 indivíduos em 2022. Além disso, prevê-se que a proporção de pessoas com mais de 80 anos aumente de 3,7% em 2022 para 7,5% em 2050.

Além disso, os hospitais e os ambientes de cuidados domiciliários estão a registar um aumento significativo na utilização de dispositivosmarca-passos, stents, implantes e sistemas de monitoramento remoto de pacientes, devido a reembolsos favoráveis ​​para vários procedimentos médicos na Itália. Prevê-se que tal cenário impulsione o crescimento do mercado de dispositivos médicos da Itália durante o período de previsão.

Restrições de mercado

Recalls de produtos e dependência de importação de dispositivos de última geração para impedir a expansão do mercado

Embora tenha havido vários lançamentos de novos produtos com tecnologias avançadas na Itália nos últimos anos, foram detectados erros defeituosos nestes dispositivos. Além disso, vários dispositivos estão a resultar em efeitos médicos adversos, o que está a diminuir a confiança entre os prestadores de cuidados de saúde e os pacientes. Em Itália, os prestadores de cuidados de saúde estão a dar prioridade à segurança dos pacientes, o que está a diminuir a adoção de dispositivos médicos defeituosos. Além disso, tendo em conta as directrizes de segurança, as autoridades reguladoras estão a ordenar a recolha de tais dispositivos e a suspender a sua utilização, o que deverá prejudicar a reputação do produto, diminuir a disponibilidade e sobrecarregar os intervenientes proeminentes.

Além disso, apesar dos intervenientes locais produzirem um imenso número de dispositivos médicos, tais como tecnologias de imagem de ponta, robôs cirúrgicos e outros dispositivos médicos são em grande parte operados por empresas multinacionais. Isso está encarecendo a aquisição desses aparelhos de última geração no país. Isto está a aumentar a dependência das importações, o que, como resultado, está a impedir a adopção de novas tecnologias, impedindo a capacidade dos fornecedores de cuidados médicos de Itália de competir no mercado. Prevê-se que tal cenário dificulte o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Oportunidades de mercado

Aumentando a preferência por cuidados de saúde domiciliares e telemedicina para oferecer oportunidades lucrativas de crescimento

Nos últimos anos, a Itália registou uma procura significativa de dispositivos de cuidados de saúde ao domicílio etelemedicinadevido ao fechamento temporário dos serviços de saúde a partir da pandemia de COVID-19 de 2020. Isso levou à escassez de leitos e à diminuição das admissões não emergenciais e das visitas de pacientes aos serviços de saúde. Nesse cenário, os pacientes com exames de rotina criaram uma oportunidade significativa para soluções de monitoramento remoto e telemedicina.

Além disso, após a pandemia, há avanços contínuos nos dispositivos médicos devido à sua facilidade de acessibilidade, conveniência e benefícios de economia de tempo. Além disso, pacientes diabéticos e cardiovasculares estão preferindo produtos como monitores portáteis de ECG, medidores de glicose no sangue, monitores de pressão arterial, dispositivos de administração de insulina e muito mais.  Isto oferece uma oportunidade significativa para as empresas de dispositivos médicos se concentrarem mais no desenvolvimento de dispositivos de saúde domiciliares para monitoramento, diagnóstico e terapêutica.

Além disso, o governo italiano está enfatizando soluções digitais de saúde para fortalecer as soluções de cuidados domiciliares e telemedicina, o que deverá proporcionar uma oportunidade lucrativa de crescimento para os principais players, espera-se que impulsione a expansão do mercado nos próximos anos.

• Por exemplo, em Janeiro de 2023, o Servizio sanitario nazionale (SSN, Sistema Nacional de Saúde) de Itália mencionou que estava a concentrar-se no reforço dos cuidados domiciliários e da telemedicina para gerir cerca de 10,0% dos indivíduos com mais de 65 anos de idade até 2026.

Desafios de mercado

Restrições orçamentárias nos sistemas públicos de saúde e escassez de profissionais qualificados para desafiar a expansão do mercado

Embora o sistema público de saúde de Itália seja acessível, as despesas de saúde atribuídas ainda são inferiores às de outros países da Europa e dos EUA. Por exemplo, de acordo com os dados publicados pelo Servizio sanitario nazionale (SSN, Sistema Nacional de Saúde) de Itália em Janeiro de 2023, as despesas de saúde do país estão abaixo da média dos outros países europeus.

O orçamento do país enfrenta um fardo devido a disparidades regionais, ineficiências administrativas e custos crescentes de saúde. Como resultado, odispositivos médicosO setor no país está sofrendo com atrasos nos pagamentos e diminuição da demanda por tecnologias avançadas, como sistemas cirúrgicos robóticos ou diagnósticos avançados.

Além disso, a disponibilidade limitada de profissionais em Itália está a resultar em atrasos nos procedimentos diagnósticos e terapêuticos, bem como na implementação de tecnologias avançadas. Por exemplo, de acordo com os dados publicados pelo Observatório Europeu de Sistemas e Políticas de Saúde em Fevereiro de 2024, a escassez de profissionais de saúde continua a ser uma grande preocupação para o Serviço Nacional de Saúde (NHS) em Itália. Espera-se que tal cenário desafie a expansão do mercado nos próximos anos.

Tendências do mercado de dispositivos médicos na Itália

Aumentar a adoção da cirurgia robótica é uma tendência chave do mercado

Atualmente, a cirurgia assistida por robótica está ganhando força na Itália devido ao foco crescente na adoção de tecnologias avançadas. Hospitais terciários e instalações de cuidados especializados estão utilizando fortemente essa tecnologia para melhorar os resultados cirúrgicos, reduzindo os tempos de recuperação. A adoção é particularmente maior entre as cidades de nível 1, como o país, devido à infraestrutura de saúde estabelecida e à maior capacidade de gastos. Esses sistemas oferecem uma alternativa minimamente invasiva à cirurgia tradicional, permitindo que os cirurgiões operem com maior precisão através de incisões menores.

Além disso, esta tecnologia está beneficiando os pacientes com internações hospitalares mais curtas, dor pós-operatória reduzida e período de recuperação mais curto com menos complicações. Além disso, o governo do país está concentrado em aumentar a adoção de inovações. Isto está a encorajar intervenientes proeminentes a introduziremsistemas cirúrgicos robóticosna Itália e nos hospitais para se envolverem na colaboração para a integração de tecnologias robóticas, o que deverá remodelar o cenário cirúrgico da Itália.

• Por exemplo, em dezembro de 2021, a CMR Surgical introduziu o sistema robótico cirúrgico Versius na Policlinico di Milano, um hospital de pesquisa e instituto de cuidados (IRCCS) na Lombardia, Itália.

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Análise de Segmentação

Por tipo

O segmento de diagnóstico in vitro (IVD) dominou o mercado devido ao lançamento de novos produtos pelos principais players

Com base no tipo, o mercado é segmentado em dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imagem,diagnóstico in vitro (IVD), dispositivos para cirurgia minimamente invasiva (MIS), gerenciamento de feridas, dispositivos para tratamento de diabetes, dispositivos oftalmológicos, dispositivos odontológicos, dispositivos para nefrologia, cirurgia geral e outros.

O diagnóstico in vitro (IVD) dominou o mercado em 2024. Esta participação é atribuída ao foco crescente dos principais players na introdução de novos kits de diagnóstico in vitro no mercado italiano para atender a doenças infecciosas, câncer e doenças crônicas no país. Esses novos lançamentos estão gerando preços competitivos e maior disponibilidade na Itália.

O segmento de dispositivos ortopédicos foi responsável pela terceira maior participação de mercado de dispositivos médicos na Itália em 2024. O crescimento é atribuído à crescente incidência de traumas e lesões e osteoartrite na Itália, que está impulsionando a demanda por dispositivos ortopédicos, como implantes. Isto está incentivando empresas proeminentes a desenvolver e lançar mais dispositivos ortopédicos no país, contribuindo para uma maior penetração do produto.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pelo Centro Nacional de Informação sobre Biotecnologia (NCBI) em agosto de 2024, a prevalência da osteoartrite foi relatada em cerca de 18,8% em 2021 em Itália.

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Por usuário final

Hospitais e ASCs dominados devido aInfraestrutura estabelecida e maior utilização de tecnologias avançadas

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em hospitais e ASCs, clínicas, entre outros.

O segmento de hospitais e ASCs detinha uma participação dominante em 2024. A Itália tem uma infraestrutura bem estabelecida, como hospitais terciários, que apoiam a utilização de dispositivos médicos avançados, comorobôs cirúrgicos, diagnósticos baseados em IA e outros. Isto está atraindo players importantes para inovar e fornecer dispositivos para esses ambientes, o que deverá impulsionar o crescimento do segmento.

O segmento de clínicas detinha a segunda maior quota do mercado italiano em 2024. A crescente preferência dos pacientes por cuidados especializados e tratamento económico por especialistas está a impulsionar o número de visitas de pacientes a estes locais. Tal cenário está impulsionando a adoção de ferramentas médicas nas clínicas, o que deverá alimentar o crescimento do segmento nos próximos anos.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes do mercado

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. e GE Healthcare respondem por uma participação importante devido aos esforços de comercialização

O mercado italiano está fragmentado, com grandes players como Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. e GE Healthcare respondendo por uma participação considerável em 2024. A participação é atribuída a iniciativas crescentes, como aumento de investimentos, comercialização de produtos e novos lançamentos em Itália, para aumentar a presença no mercado.

Outros grandes players, como Abbott, Siemens Healthineers AG e BD. estão a assinar acordos estratégicos com os serviços de saúde do país e a expandir as capacidades de produção para manter um fornecimento estável de dispositivos. Espera-se que isso ajude essas empresas a capturar uma parcela significativa do mercado italiano durante o período de previsão.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DA ITÁLIA PERFILADAS

• Medtronic(Irlanda)
• (EUA)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd(Suíça)
• Corporação Científica de Boston (EUA)
• Fresenius Medical Care AG (Alemanha)
• GE Saúde(NÓS.)
• Siemens Healthineers AG (Alemanha)
• Stryker(NÓS.)
• Abbott (EUA)
• BD (EUA)
• Corporação FUJIFILM (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Fevereiro de 2025– A Dexcom, Inc. planejou estabelecer uma presença direta, trazendo sua tecnologia CGM para a Itália.
• Janeiro de 2025– A Intuitive anunciou os seus planos para estabelecer uma presença direta em Itália e noutros países através da aquisição do robô da Vinci e dos negócios de distribuição de iões.
• Novembro de 2024– Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. apresentou o sistema de ultrassom premium Resona A20 na EUROSON 2024 em Roma, Itália.
• Junho de 2022– Impulse Dynamics anunciou a conclusão dos primeiros implantes na Europa para o recém-lançado dispositivo Optimizer Smart Mini na Itália.
• Abril de 2021– TytoCare Ltd., um dispositivo modular completo e plataforma de exame para monitoramento remoto, entrou no mercado italiano por meio de uma parceria com a Multimed, uma empresa de distribuição e comercialização de dispositivos médicos, robótica e muito mais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado fornece uma análise detalhada dos principais players, cenário competitivo e fatores-chave que impulsionam o crescimento do mercado, incluindo tendências, motivadores e oportunidades. O relatório inclui informações importantes, como lançamentos de novos produtos, desenvolvimentos importantes da indústria, prevalência de condições crônicas e avanços tecnológicos. Ele também fornece perfis de empresas dos principais participantes e análises segmentais.

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Escopo e segmentação do relatório