Tamanho do mercado de cosméticos do Japão, participação e análise, por produto (cuidados com os cabelos, cuidados com a pele, maquiagem e outros), por gênero (homens e mulheres), por canal de distribuição (lojas especializadas, hipermercados e supermercados, canais online e outros), 2025-2032

O tamanho do mercado de cosméticos do Japão valia US$ 19,62 bilhões em 2024 e estima-se que cresça de US$ 20,75 bilhões em 2025 para US$ 33,24 bilhões até 2032 e deverá crescer a um CAGR de 6,96% durante o período de previsão.

O mercado japonês de cosméticos está crescendo de forma constante, impulsionado pelo foco do consumidor nos cuidados com a pele, na eficácia dos produtos e em rotinas minimalistas. Os líderes nacionais, incluindo Shiseido, Kao e KOSÉ, mantêm o domínio, embora enfrentem uma concorrência crescente de marcas globais e participantes de nicho. Aumento da demanda por ingredientes naturais e orgânicos, sustentáveisembalagem, e as soluções antienvelhecimento refletem a mudança nas prioridades dos consumidores, enquanto o comércio eletrónico e as vendas online transfronteiriças estão a expandir o alcance da distribuição. 

• Por exemplo, de acordo com a Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC), “Saúde e Beleza” é uma das categorias de produtos no comércio eletrónico que apresentou um crescimento constante das vendas no Japão, de cerca de 7,62 mil milhões de dólares em 2017 para 10,11 mil milhões de dólares em 2022 no comércio retalhista eletrónico.
• O Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI) também informou que o comércio eletrônico transfronteiriço com a China continua a crescer, com os produtos cosméticos japoneses classificados entre as principais categorias de produtos adquiridos pelos consumidores chineses.

Apesar dos desafios das mudanças demográficas e da dependência da procura externa, o mercado continua a crescer através da orientação para o luxo, da inovação e do alinhamento com as tendências globais de sustentabilidade. 

Tendências de mercado

Mudança nas preferências do consumidor moldando o mercado de cosméticos do Japão

No Japão, as tendências de beleza estão a mudar para rotinas centradas nos cuidados da pele, com os consumidores a preferirem produtos mínimos mas altamente eficazes. Há um interesse crescente por ingredientes naturais e tradicionais, juntamente com formulações limpas e transparentes. A procura por soluções anti-envelhecimento é forte devido ao envelhecimento da população do país, enquanto a higiene e a maquilhagem masculina estão a emergir como novas áreas de crescimento. A sustentabilidade também está a moldar o mercado, com as marcas a dar ênfase às embalagens ecológicas e ao fornecimento responsável, apoiadas pelo aumento constante das vendas de produtos de beleza online e internacionais.

• Por exemplo, de acordo com os dados da Associação da Indústria Cosmética do Japão (JCIA), o valor total das remessas de produtos de beleza no Japão em 2023 foi de 9,23 mil milhões de dólares, um aumento de 2,9% em comparação com 2022.

Principais conclusões

• Por segmentação por categoria, os cuidados com a pele representaram 33,14% do mercado de cosméticos do Japão em 2024.
• Por segmento de género, o tamanho do mercado feminino foi avaliado em 15,23 USD em 2024.
• Pela segmentação do canal de distribuição, os canais online deverão crescer a um CAGR de 7,25% durante o período de previsão.
• O mercado de cosméticos no Japão valia 19,62 bilhões de dólares em 2024.

Fatores de crescimento do mercado

Crescente proeminência da demanda por cuidados com a pele e cosméticos medicamentosos para impulsionar o crescimento do mercado

Um fator-chave de crescimento no mercado de maquiagem do Japão é a crescente preferência do consumidor porcuidados com a pelee produtos de beleza medicamentosos, muitas vezes chamados de “quase-drogas” no Japão, produtos que alegam benefícios terapêuticos ou funcionais (por exemplo, antienvelhecimento, reparação da pele, proteção UV). Os consumidores japoneses procuram mais do que meras melhorias estéticas; segurança, eficácia, saúde da pele e formulações com respaldo científico estão se tornando centrais nas decisões de compra, impulsionando o crescimento do mercado de cosméticos no Japão.

• De acordo com os dados da Japan Cosmetic Industry Association (JCIA), a beleza medicamentosa (quase-medicamentos) aumentou sua participação no mercado nos últimos anos. Em 2022, estes produtos representavam cerca de 50% do mercado total de maquilhagem em termos de valor de envio, refletindo uma maior adesão dos consumidores a produtos funcionais e orientados para efeitos.

Restrições de mercado

Envelhecimento da população e declínio da demografia juvenil dificultarão o crescimento do mercado

Uma grande restrição para o mercado de cosméticos do Japão é o encolhimento e o envelhecimento da população do país, o que reduz a longo prazo a base de consumidores de beleza mais jovens e com grandes gastos. Embora a procura por produtos antienvelhecimento e funcionais para a pele continue forte, a proporção decrescente de grupos demográficos mais jovens limita o crescimento em categorias orientadas por tendências, como maquilhagem colorida e produtos de beleza orientados para a moda. Este desafio demográfico pressiona as marcas a confiarem fortemente na premiumização, no turismo receptivo ou na expansão no exterior para sustentar o impulso.

• De acordo com o Gabinete de Estatísticas do Japão, as pessoas com 65 anos ou mais representavam 29,1% da população em 2023, a proporção mais elevada alguma vez registada, enquanto a população total continuou a diminuir durante 14 anos consecutivos. Este desequilíbrio demográfico restringe o potencial de procura interna de produtos de maquilhagem a longo prazo.

Análise de Segmentação

Por produto 

Com base no produto, o mercado é segmentado emcuidados com os cabelos, cuidados com a pele, maquiagem e outros.

O segmento de cuidados com a pele foi responsável pela maior participação no mercado de cosméticos do Japão em 2024. A beleza no Japão está profundamente enraizada no valor cultural da pele clara, saudável e de aparência natural, muitas vezes testemunhada como a base da beleza geral. Os consumidores priorizam a saúde da pele a longo prazo em detrimento da cobertura cosmética a curto prazo, impulsionando uma procura consistente por produtos de limpeza, hidratantes, séruns, protetores solares e produtos antienvelhecimento. O envelhecimento da população do país aumenta ainda mais o interesse nos cuidados funcionais da pele e na beleza medicamentosa (quase-medicamentos) que visam as rugas, a pigmentação e a protecção UV.

• De acordo com os dados da JCIA para remessas de 2023, os produtos para a pele representaram 43,6% do valor de mercado, seguidos pelos cuidados com os cabelos com 28,0%, maquiagem com 20,7%, com perfumes e águas de colônia contribuindo com apenas 0,7%.

Por gênero 

Com base no género, o mercado é segregado entre homens e mulheres.

As mulheres continuam a liderar o mercado no Japão devido às antigas expectativas culturais, sociais e profissionais que enfatizam a aparência, os cuidados com a pele e uma aparência elegante. As mulheres japonesas tradicionalmente adotam rotinas de cuidados com a pele desde cedo, muitas vezes transmitidas através de práticas familiares, tornando a maquiagem uma parte essencial da vida diária, em vez de um luxo ocasional. A ampla disponibilidade de produtos voltados para as mulheres em todas as categorias, desde cuidados básicos com a pele e proteção solar até produtos avançados de antienvelhecimento e maquiagem, reforça ainda mais o seu domínio no mercado. 

Por canal de distribuição 

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em lojas especializadas, hipermercados e supermercados, canais online, entre outros.

Hipermercados e supermercados lideraram o segmento de canais de distribuição. Esses canais oferecem conveniência, acessibilidade e preço acessível, alinhando-se com a preferência dos consumidores pelas compras diárias de produtos de beleza. Eles estão amplamente espalhados por áreas urbanas e suburbanas, tornando mais fácil para os compradores comprarem produtos para a pele, cabelos ou produtos de uso diário.inventarprodutos ao lado de mantimentos e utensílios domésticos. Os consumidores japoneses também valorizam ambientes de retalho familiares e confiáveis, onde podem aceder a marcas nacionais bem conhecidas a preços competitivos. Além disso, os supermercados realizam frequentemente promoções, ofertas de pacotes e campanhas sazonais, que atraem compradores preocupados com o orçamento e reforçam a sua forte presença no mercado.

De acordo com os dados da JCIA, os canais de distribuição no mercado de massa, incluindo supermercados, drogarias e retalhistas em geral, representam a maior parte das vendas de produtos de beleza, enquanto os grandes armazéns e lojas especializadas atendem principalmente aos segmentos premium ou de nicho.

Lista das principais empresas do mercado

Os principais players do mercado de cosméticos japonês incluem Shiseido, Kao Corporation, KOSÉ e Pola Orbis, que possuem fortes raízes nacionais e reconhecimento global. Estas empresas aproveitam a herança japonesa de cuidados de pele de alta qualidade, investem fortemente em I&D de produtos funcionais e anti-envelhecimento e expandem os seus portfólios com marcas premium e de mercado de massa. As suas estratégias centram-se na expansão global, no envolvimento digital e em iniciativas de sustentabilidade, como embalagens ecológicas e formulações limpas, garantindo a manutenção da liderança num ambiente altamente competitivo.

Juntamente com estes gigantes, intervenientes emergentes e inovadores, incluindo marcas naturais de nicho, startups independentes e marcas especializadas em cuidados masculinos, estão a ganhar força ao apelarem aos consumidores mais jovens e ao público internacional. As suas estratégias enfatizam a beleza limpa, os ingredientes naturais, as rotinas minimalistas e a distribuição orientada para o comércio eletrónico, permitindo-lhes diferenciar-se dos players estabelecidos. Colaborações, marketing orientado por influenciadores e lançamentos ágeis de produtos permitem que essas marcas menores permaneçam competitivas e capturem crescimento em segmentos em evolução, como beleza masculina, cuidados naturais para a pele e vendas on-line internacionais. 

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Shiseido Company, Limitada(Japão)
• Corporação Kao(Japão)
• Corporação KOSÉ(Japão)
• Pola Orbis Holdings Inc.
• Corporação DHC(Japão)
• Noevir Holdings Co., Ltd. (Japão)
• Corporação Mandom(Japão)
• Fancl Corporation (Japão)
• Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. (Japão)
• Shu Uemura (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2024:O conglomerado de beleza japonês Kosé Corporation adquiriu a Pañpuri, uma marca de bem-estar de luxo com sede em Bangkok, conhecida por seus produtos premium de banho e corpo, cuidados com a pele, cabelos e fragrâncias inspirados nas práticas indígenas tailandesas de bem-estar. A Pañpuri, que gerou aproximadamente 32 milhões de dólares em receitas em 2024, opera 26 lojas independentes na Tailândia e está presente em 15 mercados na Ásia e na Europa.  A aquisição posiciona Kosé para acelerar o crescimento global da Pañpuri, alavancando a herança de bem-estar desta última como uma “autêntica marca de bem-estar de luxo da Ásia”.
• Agosto de 2024:A Kao Corporation apresentou a Solução Kanebo Fusion-Ing, um soro de última geração projetado para oferecer uma abordagem abrangente para melhorar a textura e a hidratação da pele. O produto incorpora a “Tecnologia Fusion-Ing” proprietária da Kao, que combina vários sistemas de penetração, incluindo entrega de ceramida e mecanismos de retenção de sebo, para tratar pele irregular, ressecamento e opacidade. Este lançamento destaca o compromisso da Kao em promover cuidados de pele de alto desempenho enraizados na inovação científica, ao mesmo tempo que fortalece o posicionamento da sua marca premium Kanebo nos mercados japonês e global.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O Japãomercado de cosméticosrelatório fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra na dinâmica do mercado e nos principais desenvolvimentos do setor, como fusões e aquisições. Além disso, inclui informações sobre as tendências da indústria cosmética, incluindo ingredientes limpos, fornecimento ético e formulações seguras, entre outros. Além disso, o relatório também oferece insights sobre as últimas tendências do setor e o impacto de diversos fatores na demanda por cosméticos.

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