Participação de mercado de serviços de dados de satélite, tamanho e análise de impacto de guerra na Rússia/Ucrânia, por aplicação (científica, administrativa e comercial), por indústria vertical (defesa e segurança, energia e energia, agricultura, meio ambiente, engenharia e infraestrutura, marinha e outros), por uso final (comercial, aeroespacial, governamental e militar), por serviços (dados de imagem e análise de dados), por previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de serviços de dados de satélite alcançou uma avaliação de US$ 4.876 milhões em 2023, partindo de US$ 5.250,0 milhões em 2024 e deverá expandir para US$ 12.288 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 11,22% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de serviços de dados por satélite com uma participação de mercado de 35,21% em 2023.

Os dados de satélite, muitas vezes denominados imagens de satélite, são informações coletadas sobre a Terra e outros corpos celestes por satélites em órbita feitos pelo homem. A principal aplicação desses dados é a Observação da Terra (EO), que inclui o monitoramento de mudanças na superfície da Terra e nos padrões climáticos. Os dados capturados por satélites são importantes para diversos fins, como monitoramento ambiental, resposta a desastres, planejamento urbano e gestão de recursos.

Os dados de satélite são gerados com a ajuda de dois métodos: sensoriamento remoto passivo e sensoriamento remoto ativo. A técnica de sensoriamento remoto passivo depende de fontes naturais de energia, como a luz solar. Considerando que o sensoriamento remoto ativo faz uso de radar ondas para medir os sinais refletidos da superfície da Terra.

A pandemia COVID-19 impactou negativamente o mercado de serviços de dados de satélite, causando atrasos na produção e lançamento de satélites. Esses atrasos resultaram em perturbações nas cadeias de abastecimento e na conclusão de projetos, o que afetou a geração de receitas. No entanto, à medida que aumentava a procura de imagens e dados de satélite para monitorização de crises e aplicações de deteção remota pós-pandemia, o mercado começou a recuperar.

Principais conclusões do mercado global de serviços de dados de satélite

Tamanho e previsão do mercado

• Tamanho do mercado em 2023: US$ 4.876 milhões
• Tamanho do mercado em 2024: US$ 5.250 milhões
• Tamanho do mercado previsto para 2032: US$ 12.288 milhões
• CAGR: 11,22% de 2024–2032

Quota de mercado

• A América do Norte dominou o mercado de serviços de dados de satélite com uma quota de 35,21% em 2023, impulsionada pela sua infra-estrutura espacial avançada, presença de grandes empresas como Maxar e Planet Labs, e extensos investimentos por agências governamentais como a NASA e o Departamento de Defesa dos EUA.
• Por tipo, o segmento de Serviços de Valor Agregado (VAS) detém a maior participação de mercado devido à crescente demanda por análises avançadas que transformam imagens de satélite em insights acionáveis ​​para indústrias como defesa, agricultura e monitoramento ambiental.

Principais destaques do país

• Estados Unidos: Lidera a adoção no mercado global devido ao pesado investimento em programas de observação da Terra, necessidades de vigilância de defesa e inovação em imagens de alta resolução por empresas como Maxar e BlackSky.
• China: Crescendo rapidamente através da Iniciativa Cinturão e Rota e expansão significativa na detecção remota comercial; classificações recentes mostram que a China supera os EUA em múltiplas métricas de desempenho para sensoriamento remoto.
• Índia: Investir em programas de pequenos satélites económicos e aumentar as capacidades de monitorização agrícola, gestão de desastres e segurança nacional.
• União Europeia (ESA): Impulsionar projetos colaborativos como o Quadro Conjunto de Avaliação da Qualidade da Missão EO ESA-NASA, promovendo SAR e qualidade de dados ópticos e objetivos de sustentabilidade no âmbito do Acordo Verde Europeu.

Tendências do mercado de serviços de dados via satélite

Constante Inovação e Avanços Tecnológicos

O mercado de serviços de dados de satélite está testemunhando inovações e avanços contínuos em sensoriamento remoto por satélite e imagens hiperespectrais. As principais empresas do mercado, como Maxar, Planet e BlackSky, que tradicionalmente se concentravam em imagens ópticas, estão agora a diversificar as suas capacidades para incluir um espectro mais amplo de tipos de dados, como radar, radiofrequência (RF) e imagens hiperespectrais. Esta mudança é impulsionada por uma procura crescente por soluções de inteligência multissensor mais complexas. As empresas estão focadas na instalação de diversas tecnologias de sensores em sistemas de satélite para aprimorar suas ofertas. Além disso, alguns deles estão combinando imagens ópticas com dados de Radar de Abertura Sintética (SAR) e RF para fornecer uma visão mais abrangente da superfície e das atividades da Terra. A crescente procura de inteligência geoespacial no mercado está a impulsionar inovações que melhoram a tomada de decisões em vários sectores, incluindo agricultura, defesa e monitorização ambiental.

As grandes empresas estão adquirindo diferentes tecnologias para criar soluções integradas que proporcionem insights mais profundos sobre vários fenômenos. Além disso, a Maxar, empresa de tecnologia espacial com sede nos EUA, mostrou suas estratégias para aprimorar suas capacidades formando parcerias com startups, como a Umbra para acesso dedicado a dados SAR e adquirindo o Aurora Insight para mapeamento de RF. Essas parcerias ajudarão a empresa a fornecer produtos avançados de inteligência de múltiplas fontes que combinam imagens ópticas de alta resolução com dados SAR e RF.

Corrida por Melhor Resolução Espacial

A resolução espacial é entendida como a distância mínima entre dois objetos que podem ser distinguidos em uma imagem. A melhoria da resolução espacial em imagens de satélite é de fato uma tendência significativa na indústria. Novas empresas estão entrando no mercado para fornecer imagens de alta resolução. Por exemplo, empresas como a Albedo e a EOI Space têm como objectivo resoluções tão finas como 10 cm, enquanto fornecedores estabelecidos, como a Maxar, a Airbus, a Planet e a BlackSky estão a desenvolver satélites com resoluções até 25 cm e imagens de qualidade ainda superior, de 15 cm ou melhor. Portanto, as empresas estão fazendo tais estratégias de desenvolvimento para aumentar sua presença e aumentar sua participação no mercado de serviços de dados via satélite.

O crescente interesse em imagens de alta resolução é alimentado por vários setores, incluindo agricultura, planeamento urbano e monitorização ambiental. Uma resolução espacial mais alta permite uma melhor identificação de características menores no terreno, o que é fundamental para aplicações que necessitam de análise detalhada. Além disso, os fornecedores de serviços de dados de satélite estão a desenvolver estratégias para melhorar a resolução espacial das imagens de satélite. Por exemplo, em outubro de 2023, o Planet Labs fez parceria com o Impact Observatory para aprimorar as capacidades globais de mapeamento e monitoramento usando análises baseadas em IA. Por isso, Inteligência artificial (IA) está revolucionando o mercado de serviços de dados de satélite ao permitir análises avançadas que transformam grandes quantidades de imagens de satélite em insights acionáveis.

Com esta parceria, os clientes poderão experimentar soluções de imagens de satélite com melhoria de 10x na resolução espacial. A resolução espacial de 3,5 m do PlanetScope permite que os clientes classifiquem características em áreas públicas, como estradas, edifícios, pequenas áreas de vegetação e pequenos corpos d’água.

• A América do Norte testemunhou um crescimento do mercado de serviços de dados de satélite de US$ 1.615,9 milhões em 2022 para US$ 1.716,8 milhões em 2023.

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Fatores de crescimento do mercado de serviços de dados via satélite

Expansão da economia espacial e aumento no lançamento de satélites de observação da Terra aumentarão o crescimento do mercado

De acordo com o Economic Web Forum, a economia espacial deverá atingir 1,8 biliões de dólares até 2035, devido aos avanços nas tecnologias espaciais. O crescimento da economia espacial levou a um aumento dos investimentos em tecnologia e infra-estruturas de satélite. Os governos e as entidades privadas estão a afectar mais recursos para desenvolver e implantar satélites EO, o que aumenta a disponibilidade de dados de satélite.

Segundo a Euroconsult, a economia espacial global foi avaliada em 464 mil milhões de dólares em 2022. E o segmento de observação da Terra representa apenas cerca de 4% deste total; prevê-se que este segmento experimente um crescimento significativo. Além disso, o relatório da Associação Europeia de Empresas de Deteção Remota (EARSC) afirma que o setor de Observação da Terra deverá crescer a uma boa taxa de 10% ao ano. À medida que a economia espacial e a indústria de observação da Terra se expandem, surgirão novas oportunidades comerciais para os serviços de dados de satélite. As empresas reconhecem cada vez mais o valor das imagens de satélite para aplicações na agricultura, planeamento urbano, resposta a catástrofes e monitorização ambiental.

Além disso, o lançamento de novos satélites EO está a resultar numa procura crescente de serviços de dados de satélite. Estes satélites estão equipados com sensores avançados que fornecem imagens de alta resolução e dados multiespectrais, melhorando as capacidades de análise. De acordo com a Union of Concerned Scientists (UCS), havia 1.052 satélites EO ou Ciências da Terra em órbita no início de 2022, o que indica um aumento de 13,31% durante o ano.

Aumento na demanda por dados e serviços de satélite em vários setores para impulsionar o crescimento do mercado

Os dados de satélite estão a ser cada vez mais utilizados em numerosos sectores, incluindo agricultura, defesa, monitorização ambiental, planeamento urbano e gestão de catástrofes. Por exemplo, na agricultura, as imagens de satélite ajudam a monitorizar a saúde das culturas e a otimizar a alocação de recursos, enquanto na defesa proporcionam uma consciência situacional crítica. As indústrias estão cada vez mais dependentes de dados de satélite em tempo real para tomar decisões informadas rapidamente. Isto é particularmente importante em sectores como a resposta a catástrofes e a gestão ambiental, onde é necessária informação atempada e capaz de alterar os resultados.

À medida que aumenta a sensibilização para as alterações climáticas e a sustentabilidade ambiental, aumenta a procura de dados de satélite para monitorizar as mudanças no uso do solo, rastrear catástrofes naturais e avaliar estratégias de gestão de recursos. Além disso, a procura de imagens de satélite na agricultura está a aumentar rapidamente, uma vez que estas imagens fornecem aos agricultores dados em tempo real sobre a saúde das culturas, permitindo-lhes monitorizar o crescimento das suas colheitas. De acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), os agricultores que utilizam imagens de satélite para monitorizar as suas colheitas registam um aumento médio do rendimento de 12%. Assim, a visão geral do mercado mostra suas diferentes aplicações entre os setores e aumenta a necessidade de informações em tempo real para a tomada de decisões, o que impulsionará o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo de investimento inicial para dificultar o crescimento do mercado

Um dos principais fatores de restrição do crescimento do mercado de serviços de dados via satélite são os altos custos de investimento inicial associados ao desenvolvimento e manutenção da infraestrutura de satélite. O lançamento de um satélite exige despesas significativas, incluindo custos do veículo lançador, seguro e logística. Dependendo do tamanho e da complexidade do satélite, estes custos podem variar de milhões a centenas de milhões de dólares. Para muitas empresas, especialmente startups ou empresas mais pequenas, esses custos elevados podem funcionar como uma barreira à expansão da sua presença no mercado.

Análise de segmentação de mercado de serviços de dados de satélite

Análise por tipo

Os serviços de valor agregado detêm a maior participação devido à crescente necessidade de análises avançadas para tomadas de decisões informadas

Com base no tipo, o mercado é classificado em dados de satélite e serviços de valor acrescentado.

O segmento de Serviços de Valor Agregado (VAS) é o segmento dominante no mercado, pois há um aumento na necessidade de serviços avançados de análise de dados em vários setores que buscam insights acionáveis ​​a partir de dados de satélite. As empresas estão utilizando imagens de satélite e ferramentas analíticas detalhadas para obter informações significativas para a tomada de decisões. Espera-se também que o segmento de serviços de valor agregado cresça em um ritmo mais rápido durante o período de previsão devido ao desenvolvimento de serviços de análise avançada no modelo de assinatura. Por exemplo, empresas como EOS Data Analytics, Planet Labs e outras fornecem serviços de análise avançada, como EOSDA análise geoespacial soluções e Planet Analytic Feeds para análises e insights detalhados de imagens de satélite. Os serviços de valor acrescentado estão a ser cada vez mais aplicados em muitos sectores, como a defesa, a agricultura, a energia e os transportes. Na indústria agrícola, os dados de satélite são utilizados na agricultura de precisão para monitorizar a saúde das culturas e optimizar a alocação de recursos. Na defesa, auxilia nos esforços de vigilância e reconhecimento. A versatilidade das aplicações de dados de satélite impulsionará a procura de serviços personalizados de valor acrescentado.

• O segmento Marítimo deverá deter uma participação de 11% em 2023.
• O segmento Ambiental deverá deter uma participação de 16% em 2023.
• O segmento Outros deverá deter uma participação de 4% em 2023.

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Por análise de indústrias

O segmento de defesa e inteligência detém a maior participação devido ao aumento da demanda por vigilância e reconhecimento

Com base nas indústrias, o mercado é classificado em defesa e inteligência, marítimo, ambiental, agricultura, energia e energia, entre outros.

O segmento de defesa e inteligência é dominante no mercado de serviços de dados de satélite devido à crescente demanda por imagens de satélite e dados para vigilância militar. Os governos e as agências de defesa utilizam dados de satélite para fins de vigilância e reconhecimento. A necessidade de inteligência em tempo real para monitorizar fronteiras, rastrear actividades militares e avaliar ameaças potenciais aumentou a procura de imagens de satélite de alta resolução na indústria da defesa e da inteligência. Os conflitos geopolíticos em curso, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, realçaram a importância da tecnologia de satélite nas operações de defesa. A necessidade de informações precisas e oportunas em zonas de conflito impulsionou investimentos em tecnologias de satélite, melhorando a consciência situacional dos planeadores militares.

Espera-se que o segmento agrícola cresça mais rapidamente no mercado devido ao aumento no uso de dados de satélite para otimizar o gerenciamento das culturas. Por exemplo, em outubro de 2024, a Planet Labs assinou um contrato com a American Crystal Sugar Company, facilitado através do seu parceiro SatAgro, para melhorar a monitorização das colheitas de beterraba sacarina no norte dos EUA. Espera-se que a American Crystal Sugar utilize imagens de satélite PlanetScope de alta resolução da Planet para obter informações quase diárias para compreender os aspetos da produção de beterraba sacarina.

Por análise de uso final

O segmento militar e governamental detém a maior participação devido à crescente adoção de serviços de dados de satélite para vigilância e reconhecimento

Com base no uso final, o mercado é classificado em comercial e militar e governamental.

O segmento militar e governamental assume a liderança no mercado, uma vez que está a crescer significativamente, à medida que os governos de vários países em todo o mundo incentivam a utilização de tecnologia e dados de satélite para apoiar o desenvolvimento económico e melhorar a segurança nacional. Tais iniciativas e o apoio do governo resultarão num aumento na procura de serviços de dados de satélite durante o período de previsão.

O segmento comercial é o segmento que mais cresce, já que inúmeras empresas estão utilizando diversas tecnologias de imagens de satélite para fins como rastreamento de movimentos de veículos, monitoramento de projetos de construção e avaliação de mudanças ambientais. Esta tendência é particularmente evidente em setores como a agricultura, onde as práticas agrícolas de precisão dependem fortemente de dados de satélite.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado global é segmentado com base na região na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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Em 2023, a América do Norte emergiu como a região líder com uma avaliação de mercado de serviços de dados de satélite de 1.716 milhões de dólares, atribuída à profunda história de exploração espacial da região, à infra-estrutura tecnológica avançada e ao aumento no lançamento de constelações de satélites para investigação científica e outras aplicações. Os investimentos de agências governamentais, como a NASA e o Departamento de Defesa, estão contribuindo para inovações na tecnologia de satélites e em programas de observação da Terra.

Além disso, espera-se que a colaboração entre agências espaciais para garantir a qualidade dos produtos de dados de EO promova o crescimento do mercado regional. Por exemplo, em 2024, a ESA (Agência Espacial Europeia) colaborou com a NASA na Observação da Terra (EO), o que levou à assinatura oficial do "Quadro Conjunto ESA-NASA de Avaliação da Qualidade da Missão EO - Diretrizes SAR" em junho de 2024. O quadro recentemente assinado estabelece diretrizes para avaliar a qualidade dos dados da missão EO, especificamente adaptados para diferentes tipos de sensores, incluindo Radar de Abertura Sintética (SAR) e sistemas ópticos.

Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região que mais cresce no mercado global durante o período de previsão devido ao rápido desenvolvimento econômico, urbanização, desenvolvimento de pequenos satélitese avanços na tecnologia de sensoriamento remoto. Países como a China e a Índia estão a investir cada vez mais em programas espaciais para melhorar as capacidades dos seus satélites para aplicações como monitorização ambiental, gestão de desastres e segurança nacional. A crescente adoção de serviços de dados de satélite em setores como agricultura, transporte, telecomunicações e planejamento urbano está impulsionando a expansão do mercado nesta região.

Além disso, um relatório intitulado "Gold Rush: The 2024 Commercial Remote Sensing Global Rankings" revela que a China ultrapassou os EUA em várias categorias, ganhando ouro em cinco das onze métricas de desempenho, em comparação com quatro conquistadas pelos EUA. Portanto, espera-se que tais avanços nas capacidades de detecção remota impulsionem a adopção de serviços de dados de satélite.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes se concentram no desenvolvimento de produtos tecnologicamente avançados e estratégias de aquisição para impulsionar o crescimento

Participantes proeminentes do mercado estão priorizando o avanço de suas ofertas de produtos. O desenvolvimento de uma gama diversificada de soluções e o aumento do investimento em investigação e desenvolvimento são factores-chave que contribuem para o domínio de mercado destes players. Dentro da indústria, os principais intervenientes, como os operadores de satélite, estão a adoptar abordagens de crescimento orgânico e inorgânico, incluindo fusões e aquisições, bem como a introdução de novos produtos, para sustentar a sua vantagem competitiva.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE DADOS DE SATÉLITE:

• GELADO (REINO UNIDO.)
• Planet Labs, Inc. (EUA)
• Espaço Capella (EUA)
• Airbus (Holanda)
• Black Sky (EUA)
• Maxar Technologies (EUA)
• Pináculo Global (NÓS.)
• EOS Data Analytics, Inc. (NÓS.)
• L3Harris Technologies, Inc.
• Corporação de imagens de satélite. (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2024- A ICEYE recebeu um contrato da NASA por um período de 5 anos para fornecer dados de Radar de Abertura Sintética (SAR) para seu Programa Comercial de Aquisição de Dados Smallsat (CSDA), entrega indefinida/quantidade indefinida (IDIQ). Os dados serão usados ​​pela NASA para apoiar a pesquisa científica, análise e objetivos de aplicação da Divisão de Ciências da Terra da NASA.
• Setembro de 2024- A BlackSky Technology recebeu um contrato da startup australiana HEO para fornecer imagens de objetos espaciais, melhorando assim as capacidades de defesa, inteligência e aplicações comerciais. Sob este contrato, espera-se que a BlackSky integre suas imagens de Radar de Abertura Sintética (SAR) de alta resolução na rede de sensores de imagem não terrestres da HEO. A empresa realizará monitoramento em tempo real de objetos espaciais, o que é crucial para a consciência situacional espacial em um ambiente cada vez mais competitivo.
• Setembro de 2024- A Capella Space Corp. recebeu um contrato de US$ 15 milhões da Força Aérea dos EUA como parte do programa AFWERX Ventures Strategic Funding Aumento (STRATFI). Este financiamento foi feito para impulsionar a inovação no setor privado e melhorar as capacidades da Força Aérea dos EUA. Espera-se que este investimento apoie o desenvolvimento de um sensor SAR de próxima geração que fornecerá resolução aprimorada e novos recursos.
• Agosto de 2024- A Planet assinou um acordo com a Agência de Comunicações e Informação da OTAN (NCIA) para o fornecimento de imagens de satélite. Com este acordo, espera-se que a Planet forneça dados de alta resolução da sua frota SkySat como parte do programa Alliance Persistent Surveillance from Space (APSS).
• Abril de 2024- Planet Labs anunciou a estreia da Planet Insights Platform, uma nova plataforma integrada que combina conjuntos de dados de observação da Terra com análises e ferramentas baseadas em nuvem do Sentinel Hub. Esta plataforma visa facilitar a rápida análise, streaming e distribuição de dados para clientes governamentais e comerciais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos importantes, como principais players, tipo, indústria e usuários finais em diversas regiões. Além disso, oferece insights profundos sobre as tendências do mercado, cenário competitivo, concorrência de mercado, preços de serviços de dados de satélite e status do mercado, e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além disso, abrange diversos fatores diretos e indiretos que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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Escopo e segmentação do relatório