Tamanho do mercado de dispositivos médicos da Arábia Saudita, participação e análise da indústria, por tipo (dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imagem, diagnóstico in vitro (IVD), cirurgia minimamente invasiva (MIS), gerenciamento de feridas, cuidados com diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos odontológicos, dispositivos de nefrologia, cirurgia geral e outros), por usuário final (hospitais e ASCs, clínicas e outros) e previsão, 2025-2032

O tamanho do mercado de dispositivos médicos da Arábia Saudita foi avaliado em US$ 6,07 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 6,38 bilhões em 2025 para US$ 9,03 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,1% durante o período de previsão.

Dispositivos médicos são equipamentos médicos utilizados para diagnóstico e tratamento de doenças crônicas. O peso crescente das doenças crónicas, como o cancro, as doenças neurológicas, a diabetes, etc., tem alimentado a procura de dispositivos de diagnóstico e tratamento médico.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2022, foram observados cerca de 28.113 novos casos de cancro na Arábia Saudita e cerca de 94.951 casos de cancro prevalentes nos últimos 5 anos. O cancro da mama estava entre as condições mais prevalentes entre as mulheres, afectando cerca de 3.777 mulheres na Arábia Saudita em 2022.

Principais players como Medtronic, Johnson & Johnson e Stryker têm se concentrado em parcerias e lançamentos de novos produtos com o objetivo de impulsionar o crescimento de suas receitas.

Dinâmica de Mercado

Drivers de mercado

A crescente carga de doenças crônicas e acidentes tem alimentado o crescimento do mercado

A elevada carga de doenças crónicas, como Alzheimer, diabetes, doenças cardíacas, etc., tem alimentado a procura de equipamento médico para tratamento e diagnóstico.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela BioMed Central Ltd em março de 2024, as doenças cardiovasculares (DCV) afetaram cerca de 1,6% da população total na Arábia Saudita. A prevalência de DCV no sexo masculino foi em torno de 1,9% e no sexo feminino a prevalência foi em torno de 1,4%.

Além disso, a elevada carga de lesões acidentais também tem alimentado a demanda por dispositivos cirúrgicos para o tratamento.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2023, a taxa de mortalidade devido a acidentes rodoviários foi de 28,8 por 100.000 pessoas.

Portanto, a crescente demanda por equipamentos médicos devido à alta carga de doenças crônicas e acidentes rodoviários tem alimentado o crescimento do mercado.

Restrições de mercado

Disponibilidade limitada de profissionais de saúde qualificados limita o crescimento do mercado 

A elevada carga de condições crónicas tem alimentado a procura de dispositivos avançados no país. Porém, determinados dispositivos médicos que possuem operações complexas requerem profissionais qualificados para sua operação.

A escassez de profissionais qualificados limita a adoção desses dispositivos complexos. Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela Autoridade Geral de Investimentos da Arábia Saudita (SAGIA) em 2023, o país tem um défice de cerca de 15.000 médicos e 20.000 enfermeiros na Arábia Saudita.

Além disso, a fraca infra-estrutura de saúde nas zonas rurais também limita a adopção de dispositivos avançados nestas instalações.

Portanto, a penetração limitada de dispositivos avançados no país devido à escassez de mão de obra qualificada e à má infraestrutura de saúde tem restringido o crescimento do mercado.

Oportunidades de mercado

Espera-se que o aumento do foco dos participantes do mercado na realização de ensaios clínicos crie oportunidades para o crescimento do mercado

Os players do mercado têm se concentrado em conduzirensaios clínicosno país com o objetivo de aprimorar seu portfólio de produtos.

• Por exemplo, a AbbVie iniciou um ensaio clínico de fase 3 em junho de 2024 para estudar a segurança e eficácia do Lutikizumab administrado através de seringas pré-cheias em pacientes que sofrem de hidradenite supurativa. A data prevista de conclusão do estudo é dezembro de 2026. O estudo foi realizado em 242 locais em todo o mundo; desses locais, dois estavam na Arábia Saudita.

O foco crescente dos players do mercado na realização de ensaios clínicos no país em novos equipamentos médicos tem alimentado o crescimento do mercado.

Desafios de mercado

Cenários regulatórios complexos e altos custos de desenvolvimento limitam o crescimento do mercado

O equipamento de imagiologia médica enfrenta desafios significativos devido a regulamentações rigorosas e complexas impostas pelas autoridades regionais e internacionais. A obtenção de aprovações de produtos de órgãos como a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) ou reguladores locais equivalentes envolve processos de avaliação demorados, altos custos de conformidade e requisitos rigorosos de segurança e eficácia.

Estes desafios estão a atrasar a entrada de produtos inovadores no mercado, bem como a aumentar os encargos financeiros para os fabricantes. Além disso, o elevado custo do desenvolvimento de equipamentos de imagem avançados, impulsionado por matérias-primas dispendiosas, investimentos em I&D e integração de tecnologias baseadas em IA, está a colocar dificuldades às pequenas empresas para competir com intervenientes maiores e já estabelecidos. Espera-se que isto limite a disponibilidade do produto e, em última análise, desafie o crescimento do mercado de dispositivos médicos da Arábia Saudita.

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Tendências do mercado de dispositivos médicos

Os participantes do mercado aumentaram sua ênfase no lançamento de novos produtos

Os players do mercado têm apostado na comercialização de produtos avançados no país para fortalecer a presença da sua marca.

• Por exemplo, em fevereiro de 2024, a Koninklijke Philips N.V. lançou globalmente o Zenition 90 motorizado, um sistema móvel de arco em C para terapia guiada por imagem.

Além disso, os intervenientes no mercado também têm-se concentrado em melhorar as características dos seus produtos disponíveis para aumentar a eficiência dos seus produtos.

• Por exemplo, em setembro de 2024, a F. Hoffmann-La Roche Ltd anunciou que expandiu o ambiente aberto de patologia digital com a adição de 20inteligência artificial (IA)algoritmos com a ajuda de 8 novos colaboradores. Com esta iniciativa estratégica, a empresa teve como objetivo aprimorar o diagnóstico e a pesquisa do câncer.

Análise de Segmentação

Por tipo

Diagnóstico in vitroSegmento dominou o mercado devido aDetecção precoce e monitoramento de condições médicas

Por tipo, o mercado é classificado emdispositivos ortopédicos, tratamento de feridas, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imagem, diagnóstico in vitro, cirurgia minimamente invasiva (MIS), tratamento de diabetes, nefrologia, oftalmologia, odontologia, nefrologia, cirurgia geral e outros.

O segmento de diagnóstico in vitro foi responsável pela maior participação de mercado em 2024. A Arábia Saudita está investindo cada vez mais em plataformas de alto rendimento, diagnóstico molecular, testes no local de atendimento (POC) e programas de triagem devido à crescente demanda por detecção precoce e monitoramento de certas condições médicas, incluindo câncer, entre outras. Espera-se que isso favoreça a utilização de produtos de DIV, como ensaios bioquímicos, hematológicos e imunoensaios, contribuindo assim para o crescimento do segmento.

 O segmento demais ficou em segundo lugar devido à crescente prevalência de distúrbios neurológicos no país, o que vem alimentando a demanda por diagnósticos e opções de tratamento eficazes.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pelo Centro Nacional de Informação sobre Biotecnologia (NCBI), em 2022, a prevalência de comprometimento cognitivo leve (CCL) foi de 38,6% e a demência foi de 6,4% na Arábia Saudita.

Além disso, espera-se que o segmento odontológico cresça no CAGR mais rápido durante o período de previsão. O crescimento do segmento é atribuído à crescente carga de má oclusão dentária no país e à crescente conscientização sobre opções de tratamento eficazes.

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Por usuário final

Aumentar a preferência dos pacientes por visitas a hospitais e ASCs para diagnóstico e tratamento de doenças é o domínio do segmento responsável

Por usuário final, o mercado é segmentado em hospitais e ASCs, clínicas, entre outros.

O segmento de hospitais e ASCs dominou o mercado em 2024 devido à crescente prevalência de doenças crônicas, lesões acidentais, etc. Além disso, a crescente preferência dos pacientes em visitar hospitais para tratamento e diagnóstico de doenças é responsável pelo crescimento do segmento no país. 

Prevê-se que o segmento de clínicas cresça no maior CAGR durante o período de previsão devido ao número crescente de profissionais de saúde abrindo suas clínicas especializadas privadas no país.

Cenário Competitivo

Principais participantes do mercado

Os participantes do mercado enfatizam a criação de conscientização sobre seus produtos

Participantes do mercado como Johnson & Johnson, GE Healthcare, Medtronic e Stryker estão entre os principais players responsáveis ​​por uma parcela significativa da Arábia Sauditamercado de dispositivos médicoscompartilhar. O foco crescente destes players de mercado na criação de consciência sobre os seus produtos é responsável pela sua forte presença.

• Por exemplo, em abril de 2023, a Medtronic demonstrou que o seu produto sistema MiniMed 780G pode diagnosticar eficazmente pessoas que vivem com diabetes, independentemente de qualquer região do mundo.

Outros intervenientes, como Koninklijke Philips N.V., Abbott, Siemens Healthineers AG, BD e Cardinal Health, estão a concentrar-se no lançamento de novos produtos com o objectivo de fortalecer o seu portfólio de produtos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DA ARÁBIA SAUDITA PERFILADAS

• Medtronic(Irlanda)
• Johnson & Johnson (EUA)
• Koninklijke Philips N.V. (Holanda)
• Hoffmann-La Roche Ltd.(Suíça)
• Corporação Científica de Boston (EUA)
• Fresenius Medical Care AG (Arábia Saudita)
• GE Saúde(NÓS.)
• Siemens Healthineers AG (Arábia Saudita)
• Stryker (EUA)
• Abbott (EUA)
• BD (EUA)
• Cardeal Saúde(NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Junho de 2025– A Johnson & Johnson lançou as lentes de contato descartáveis ​​ACUVUE OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL, indicadas para astigmatismo.
• Junho de 2025– A Johnson & Johnson anunciou a comercialização de sua LIO TECNIS Odyssey na Europa, Oriente Médio e Canadá, com o objetivo de expandir seu portfólio de produtos para lentes intraoculares para correção de presbiopia (PC - LIO).
• Maio de 2025– A Medtronic anunciou que separou o seu segmento de negócio de diabetes numa empresa independente.
• Maio de 2025– A BD anunciou o lançamento global do analisador de células BD FACSDiscover A8. É o primeiro analisador de células que inclui tecnologias de imagem celular espectral e em tempo real.
• Abril de 2025– A Medtronic anunciou que suas tecnologias de ablação por campo pulsado Affera têm apresentado resultados clínicos promissores em estudos clínicos para pacientes com fibrilação atrial (AFib).

COBERTURA DO RELATÓRIO

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Escopo e segmentação do relatório