Tamanho do mercado de uísque escocês, análise de participação e indústria, por tipo (uísque escocês de malte único, uísque escocês misturado e outros), por canal de distribuição (on-trade e off-trade) e previsão regional, 2025 – 2032

O tamanho global do mercado de whisky escocês foi avaliado em US$ 36,38 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 38,67 bilhões em 2025 para US$ 60,71 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,66% durante o período de previsão. A Europa dominou o mercado de whisky escocês com uma quota de mercado de 33,75% em 2024.

O whisky escocês é uma bebida destilada de renome mundial, feita na Escócia a partir de cereais, água e fermento. O whisky tem um sabor defumado característico devido à seleção dos ingredientes e ao método de destilação. Espera-se que o mercado-chave experimente um crescimento substancial devido à crescente demanda dos consumidores por produtos premium. Segundo a Scotch Whisky Association (SWA), em 2023, as exportações do mercado de whisky foram avaliadas em mais de 6,97 mil milhões de dólares, o que equivale a 1,35 mil milhões de garrafas de 700 ml. Embora estes números tenham sido ligeiramente inferiores aos do ano anterior, marcaram um aumento substancial em relação aos níveis pré-pandemia, com um aumento de 14% no valor e um aumento de 3% no volume desde 2019. O mercado está a ganhar ainda mais força devido à ampla disponibilidade de vários sabores únicos, como malte e mel,fruta secae nozes, notas elegantes e florais, frutas frescas e baunilha. Esta diversidade de sabores continua a atrair novos clientes todos os anos.

Além disso, o mercado abrange vários players importantes, com Diageo plc, Pernod Ricard SA, Bacardi Ltd, William Grant & Sons Ltd e The Edrington Group estão na vanguarda.

Tendências do mercado de uísque escocês

Crescimento de Marcas Regionais e Premiumização são Tendências Emergentes no Mercado

O consumo de bebidas de uísque escocês single malt tem maior probabilidade de estar associado ao estilo de vida rico e luxuoso dos consumidores. Esta associação é um motor-chave por trás do crescimento do mercado global. Os consumidores nas principais economias desenvolvidas demonstram um forte interesse em comprar produtos alcoólicos premium. Os fabricantes estão a tentar enfatizar o lançamento de marcas premium e saborosas à medida que os consumidores se tornam “conhecedores de whisky” e avaliadores do sabor. O whisky de luxo é uma das atuais tendências de consumo, contribuindo para o aumento das receitas à escala global.

Com a recente introdução de produtos por empresas como Royal Statue, Pernod Ricard e Diageo Plc., os millennials e os consumidores menos experientes terão mais oportunidades para explorar e desfrutar destas ofertas. Em março de 2023, Pernod Ricard e The Glenlivet lançaram The Goonlivet, um whisky único que combina o melhor single malt escocês com o fenômeno cultural do goon bag. O Goonlivet contém 1,5 litros de single malte Glenlivet premium de 12 anos em um saco. Este produto inovador, construído sobre a base de longa data da marca The Glenlivet, 'Original by Tradition', repercutiu com sucesso em um público mais jovem, ampliando o alcance da marca que produz single malt desde 1824.

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DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Aumento da renda disponível e crescimento da população de classe média para estimular o crescimento do mercado

O aumento da renda disponível e o aumento da população de classe média são fortes impulsionadores do crescimento do mercado de uísque escocês em todo o mundo, impulsionando o consumo de bebidas premium e redefinindo as tendências de consumo nos mercados emergentes e em desenvolvimento. As crescentes despesas discricionárias permitem que mais consumidores, nomeadamente na região Ásia-Pacífico, incluindo Índia, África e América Latina, comprem bebidas espirituosas de luxo, impulsionando os volumes e o valor de mercado do uísque. De acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas da China, em 2023, o rendimento disponível nacional per capita na China foi de 5.543,18 dólares, um crescimento nominal de 6,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior, e um crescimento real de 6,1%.

A crescente demanda incentiva ainda mais os fabricantes a lançarem produtos inovadores, garantindo o crescimento do mercado. Por exemplo, a Bainbridge Organic Distillers desenvolveu bebidas destiladas artesanais a partir de trigo e cevada orgânicos certificados pelo USDA, cultivados especificamente para sua destilaria. Considerando outro exemplo, em setembro de 2022, a Nc’nean lançou seu primeiro whisky orgânico de single malte, que vem em uma garrafa de vidro transparente 100% reciclada. O novo produto tem certificação orgânica e é feito com 100% deenergia renovável.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

O aumento da inclinação do consumidor para outras bebidas alcoólicas pode dificultar o crescimento do mercado

Nos últimos anos, uma percentagem considerável da população global voltou a sua preferência para a cerveja, o vinho e outras bebidas alcoólicas. Esse fator afetou negativamente as vendas de produtos em diferentes regiões do globo. A crescente modernização e o crescente consumo de álcool em todo o mundo levaram os produtores da indústria do álcool a lançar variações inovadoras e ousadas de bebidas. A mudança gradual na preferência do consumidor por diferentes tipos de bebidas alcoólicas, como bebidas espirituosas, vinho, cerveja e outras, devido à sua acessibilidade e disponibilidade, poderá dificultar o crescimento do mercado. De acordo com o American Addiction Center (AAC), uma grande parte do consumo de álcool em todo o mundo consiste em cerveja, cidra, vinho e destilados. De acordo com a Statistics Canada, as vendas de vinho em 2020/2021 registaram um aumento anual de 2,1%, atingindo 8 mil milhões de dólares. Assim, prevê-se que a tendência para outras bebidas alcoólicas represente um desafio para a previsão do mercado global de whisky escocês nos próximos anos, o que pode dificultar o crescimento do mercado.

Análise de Segmentação

Por tipo

O segmento Blended Scotch detém participação importante devido ao seu alto consumo e disponibilidade

Com base no tipo, o mercado é segmentado em single malte, blended, entre outros.

O segmento de whisky blended detinha a maior participação no mercado global de whisky escocês, pois é o mais consumidouísquevariante devido à sua qualidade, autenticidade e sabor rico. Além disso, o blended scotch é elaborado pela mistura de uísques de single malte e de grão único, resultando em um sabor equilibrado e acessível que atrai uma ampla base de consumidores. A sua acessibilidade em relação aos single malts torna-o uma escolha preferida para consumo diário entre uma ampla gama de consumidores, incluindo aqueles em mercados emergentes e maduros.  

O whisky escocês single malt é o segmento que mais cresce no mercado, com CAGR de 7,35%.

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Por canal de distribuição

Segmento off-trade dominará devido às fortes vendas do mercado escocês

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em off-trade e on-trade.

O segmento do canal off-trade registou o maior crescimento em 2024 e deverá manter o seu domínio nos próximos anos. Um canal de distribuição comercial é um dos canais de vendas mais eficazes para trazer produtos ao mercado. Os canais off-trade incluem supermercados, lojas de conveniência e lojas especializadas. Oferece uma ampla gama de produtos a preços baixos em pubs, bares e outros canais de varejo. Isso aumentou a popularidade dos pontos de venda em todo o mundo. Os investidores estão concentrados no desenvolvimento de lojas de conveniência modernas, com o objetivo de oferecer opções de compras fáceis e acessíveis, atraindo assim receitas elevadas.

As vendas on-trade também estão a aumentar devido à ocidentalização e ao multiculturalismo a nível mundial, o que deverá reforçar a popularidade dos canais on-trade num futuro próximo.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE UÍSQUE ESCOCÊS

Com base na região, o mercado é segmentado na Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África. A Europa dominou o mercado global devido ao alto consumo do produto.

Europa

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A Europa detinha a maior quota de mercado em 2024. O domínio da Europa é atribuído a uma forte tradição de consumo de whisky, especialmente no Reino Unido, bem como a uma procura robusta em países como França, Alemanha, Espanha e Itália.

A Escócia é o maior produtor mundial de whisky escocês, exportando para vários países. A indústria de produção de whisky é uma das principais indústrias da Europa, especificamente da Escócia. Com uma produção anual de mais de 100 mil milhões de litros provenientes de mais de 125 destilarias na Escócia, constituiu quase 20% das exportações globais de alimentos e bebidas do Reino Unido em 2019. Entre os países europeus, a França emergiu como o maior consumidor, importando mais de 174 milhões de garrafas de whisky escocês em 2019, reflectindo uma presença robusta no mercado. A indústria experimentou uma expansão global diversificada na última década, incluindo o surgimento de start-ups e inovação.

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Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é o mercado que mais cresce, com Taiwan, Singapura, Índia e China testemunhando um crescimento devido à mudança no estilo de vida dos consumidores e à rápida urbanização. O aumento do rendimento disponível dos consumidores e a adopção generalizada da cultura ocidental levaram a um crescente mercado escocês nestas regiões. Esses fatores impulsionaram o crescimento desse mercado na região.

América do Norte

Espera-se que a América do Norte testemunhe um crescimento significativo no mercado global devido à crescente popularidade e preferência pelo whisky, sendo ao mesmo tempo o maior importador global. Os EUA tornaram-se um importador significativo de whisky e o número crescente de destilarias alimentou a procura do mercado.

Oriente Médio e África

A África do Sul tem o maior setor de serviços de alimentação ao consumidor no Oriente Médio e na África. Esta região compreende várias cadeias de lojas, incluindo franquias conhecidas e empresas independentes de alimentos e bebidas. Ohotele as indústrias do turismo estão fortemente relacionadas com a indústria. A indústria da hospitalidade e do turismo na África do Sul é ferozmente competitiva e uma das economias que mais cresce, com uma vasta gama de alojamentos e uma mistura de viajantes de negócios e de lazer.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Os principais participantes se concentram no desenvolvimento de novos produtos para se manterem competitivos no mercado

A indústria compreende players locais e internacionais, com o número de players locais excedendo o de players internacionais. Devido à crescente procura, os intervenientes no mercado estão a expandir a sua presença globalmente, diversificando os seus portfólios de produtos e lançando novas ofertas. Por exemplo, em agosto de 2023, a Eden Mill lançou um novo blended scotch whisky, o Guard Bridge. Esta mistura é centrada no single malte da destilaria com sede em St. Andrews e em outros single malts de destilarias nas Highlands e Lowlands da Escócia. É engarrafado com 46% de álcool por volume (ABV) e mantém sua cor natural. O lançamento deste produto ajudou a empresa a aprimorar seu portfólio de produtos globalmente.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE UÍSQUE ESCOCÊS PERFILADAS

• William Grant & Sons (Reino Unido)
• Pernod Ricard (França)
• Diageo Plc(REINO UNIDO.)
• Beam Suntory, Inc.
• Aceo Ltda.(REINO UNIDO.)
• La Martiniquaise(França)
• Edrington (Reino Unido)
• Asahi Group Holdings, Ltd. (Japão)
• Gordon e Macphail(REINO UNIDO.)
• Bacardi & Company Limited (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Setembro de 2025:Wolfcraig Whisky foi lançado nos EUA por meio de uma parceria com González Byass US. O novo lançamento consiste em uma série artesanal que inclui três expressões limitadas para o mercado dos EUA: Wolfcraig 14-Year-Old Deluxe Blend, 30-Year-Old Premium Blend e 35-Year-Old Blended Grain.
• Dezembro de 2024:A Glenfiddich lançou uma edição limitada de whisky single malt de 16 anos para comemorar o primeiro aniversário de sua parceria com a Aston Martin Formula One Team. O novo produto é envelhecido em uma combinação de carvalho americanovinhobarris, novos barris americanos e barris de bourbon de segundo enchimento. Oferece notas de degustação de xarope de bordo, gengibre caramelizado, salada de frutas frescas e creme doce no paladar, engarrafado com 43% ABV.
• Abril de 2023:Royal Salute lançou dois whiskies escoceses blended de luxo. A empresa anunciou o lançamento de um decantador raro, o Royal Salute Platinum Jubilee Edition e o decantador Royal Salute House of Quinn. Esta versão estaria disponível na loja Duty-Free da loja de embarque do Aeroporto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj, em Mumbai. Este lançamento ajudou a empresa a aumentar a presença da empresa no mercado indiano.
• Setembro de 2022:Thirstie, um fornecedor de comércio eletrônico de marcas de bebidas alcoólicas, fez parceria com o uísque single malt Benriach para lançar uma loja que permite aos consumidores dos EUA comprar uísque online. Benriach se tornou a primeira marca no prestigiado portfólio de bebidas espirituosas da Brown-Forman a oferecer uma experiência de compra on-line nos EUA. Por meio da loja on-line da Benriach, desenvolvida pela Thirstie, os consumidores desfrutam de uma experiência digital perfeita por meio de parcerias e colaborações de varejo da Thirstie.
• Abril de 2022:A Chivas Brothers, negócio de uísque escocês da Pernod Ricard, anunciou um investimento de US$ 95,20 milhões na Aberlour e Miltonduff, duas das destilarias estratégicas de single malte da empresa. Este investimento melhoraria a tecnologia de destilação sustentável nas destilarias de Speyside e expandiria significativamente a capacidade de produção para satisfazer a crescente procura global.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise global abrangente do mercado de whisky escocês e concentra-se em aspectos-chave, como principais players, participação de mercado, cenário competitivo, tipos e canais de distribuição. Além disso, o relatório oferece insights importantes sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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