Tamanho do mercado de uréia, participação e análise da indústria, por grau (grau de fertilizante, grau de alimentação e grau técnico), por aplicação (agricultura, ração animal, síntese química e outros) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de ureia foi avaliado em US$ 69,16 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 79,73 bilhões em 2025 para US$ 97,06 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 2,8% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de ureia com uma participação de mercado de 60,7% em 2024.

Comercialmente, o carbamato de amônio é produzido pela reação da amônia com dióxido de carbono. Além disso, o carbamato de amônio é decomposto para produzir uréia (carbamida) na forma sólida. Como o produto é enriquecido com nitrogênio, tornou-se uma escolha popular como fonte de nitrogênio na indústria de fertilizantes. As necessidades de proteína em animais ruminantes podem ser suficientemente satisfeitas pelo tipo de alimento. Industrialmente, a ureia é produzida através da reação de amônia e dióxido de carbono sob alta pressão e temperatura, principalmente como parte do processo Haber-Bosch. Também é amplamente utilizado em aplicações industriais, incluindo a fabricação de resinas, adesivos, plásticos e produtos farmacêuticos, bem como em sistemas de controle ambiental, como fluido de exaustão de diesel (DEF), para reduzir as emissões de óxido de nitrogênio. O crescimento do mercado é impulsionado pelo aumento da procura global de alimentos, pelo aumento das necessidades de produtividade agrícola, pela expansão dos usos industriais e por medidas regulamentares que promovem emissões mais limpas. Além disso, o mercado abrange vários players importantes, com SABIC, Yara International, Nutrien e outros na vanguarda.

Durante a progressão da pandemia da COVID-19, o confinamento desafiou criticamente o comércio de carbamida e produtos relacionados em todo o mundo. No entanto, a indústria agrícola e o sector da alimentação animal demonstraram resiliência em comparação com o sector industrial. Potenciais aplicações industriais, como fabricação de produtos químicos,aditivos de combustívele resinas foram fortemente impactados devido a irregularidades na produção. No entanto, em 2021, grandes países, como EUA, China, Índia e outros, renovaram lentamente as operações industriais, o que deu início à recuperação do mercado.

CONCLUSÕES DO MERCADO GLOBAL DE UREIA

Tamanho e previsão do mercado:

• Tamanho do mercado em 2024: US$ 69,16 bilhões
• Tamanho do mercado em 2025: US$ 79,73 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2032: US$ 97,06 bilhões
• CAGR: 2,8% de 2025–2032

Quota de mercado:

• A Ásia-Pacífico liderou em 2024 com uma participação de 60,7%, avaliada em 41,98 mil milhões de dólares.
• Por grau: Grau de fertilizante dominado devido ao uso extensivo na agricultura.
• Por utilização final: A agricultura detinha a maior participação, seguida pela alimentação animal e pelas aplicações industriais.

Principais destaques do país:

• China: Maior produção e consumo; segmento de alimentação animal com participação de ~14,5% em 2024.
• Índia: Os subsídios governamentais apoiam a adopção de fertilizantes, aumentando a procura de ureia.
• EUA: Crescimento constante impulsionado por aplicações agrícolas e industriais, incluindo DEF/AdBlue.
• Europa: Importa carbamida da Ásia; o controle automotivo e de emissões aumenta a demanda.
• Médio Oriente e África: A produção em grande escala e a disponibilidade de matérias-primas impulsionam o crescimento; Expansão do CCG nos setores químico e automotivo.
• América Latina: Aumento das importações; potencial para expansão da produção local.

Tendências do mercado de uréia

Desenvolvimentos tecnológicos em processos de fabricação para auxiliar no crescimento do mercado

Desenvolvimentos em tecnologias de produção como a Ureia Azul apresentam oportunidades lucrativas para o crescimento do mercado de uréia. Este produto inovador é produzido sob condições de reação atenuadas. Isto é conseguido usando água, nitrogênio e dióxido de carbono como matérias-primas. A energia utilizada no processo produtivo é obtida a partir de fontes renováveis, como turbinas eólicas localizadas em um ponto de uso ou próximo a terras agrícolas. Durante a reação, o hidrogênio é produzido pelo processo de eletrólise. O equipamento pode ser alojado em um contêiner ISO padronizado no ponto de uso. Isso auxilia na deslocalização da produção, eliminando custos e emissões associadas ao transporte. Esta técnica também ajuda a superar as emissões de diversos poluentes associados ao processo de fabricação convencional. Além disso, a composição do produto obtido por esta técnica é isenta de contaminantes, o que o torna ideal para uso. A Ásia-Pacífico testemunhou um crescimento de 51,29 mil milhões de dólares em 2023 para 41,98 mil milhões de dólares em 2024.

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Dinâmica de Mercado

Drivers de mercado

Aumento da demanda da agricultura como fertilizante e ração animal para impulsionar o crescimento do mercado

A uréia é altamente utilizada no setor agrícola como fertilizante e ração animal em todo o mundo. Esse material contém cerca de 46% de nitrogênio, nutriente essencial para o crescimento e desenvolvimento das culturas. O nitrogênio é exigido pelas culturas para o crescimento de folhas verdes, resultando no desenvolvimento saudável de produtos necessários para a obtenção de maiores rendimentos agrícolas. A diminuição da fertilidade do solo devido a factores naturais e antropogénicos e o aumento da população exigem ainda mais a utilização de soluções eficazes para aumentar o rendimento das culturas, resultando num aumento da procura do produto.

A disponibilidade decrescente de pastagens, juntamente com o alto custo de muitos grãos ricos em proteínas e grãos para alimentação animal em todo o mundo, tornou a uréia uma fonte de proteína com boa relação custo-benefício para a dieta do gado. Este material possui um valor de proteína bruta de cerca de 281%. Bovinos e outros ruminantes convertem o produto em proteína através da ação bacteriana. Portanto, espera-se que a crescente indústria pecuária em todo o mundo impulsione ainda mais a crescente demanda por produtos como ração nos próximos anos.

Demanda crescente de aplicações industriais para impulsionar o crescimento do mercado

Recentemente, tem havido um enorme aumento na procura de carbamida no sector industrial devido à sua vasta gama de aplicações industriais. Tem a capacidade de reter diferentes compostos orgânicos devido à sua propriedade de formar hélices interpenetrantes através da formação de ligações de hidrogênio. Esta propriedade o torna um produto adequado para a separação da mistura e para ser utilizado na produção decombustíveis de aviaçãoe óleos lubrificantes. Também é utilizado na separação de parafina. Na indústria automotiva, o produto é utilizado para reduzir poluentes de óxido de nitrogênio provenientes da combustão de combustíveis. Por exemplo, as soluções BlueTec injetam a solução aquosa no sistema de exaustão. Após a decomposição, a amônia converte as emissões de óxido de nitrogênio em água e nitrogênio em um conversor catalítico.

A qualidade técnica é utilizada como matéria-prima na fabricação de resinas de ureia-formaldeído, adesivos como a ureia-melamina-formaldeído, utilizado em compensados ​​navais, e estabilizadores em explosivos de nitrocelulose. Na indústria farmacêutica e cosmética, encontra uma ampla gama de aplicações. Serve como fonte de hidrogênio em produtos de reidratação, bem como na subsequente geração de energia em células de combustível. É matéria-prima fundamental para a fabricação de diversos medicamentos e intermediários químicos, como ingrediente em depiladores, condicionadores de cabelo, óleos de banho, amaciantes de pele, loções, desinfetantes, entre outros. Outras aplicações comerciais incluem descongelantes em aeroportos, ingredientes de nutrientes de levedura, aditivos para realçar o sabor de cigarros, desnaturantes de proteínas e detectores radioativos em diversos testes de diagnóstico.

Restrições de mercado

Aumento da conscientização sobre a agricultura orgânica para impedir o crescimento do mercado

Os preços da ureia estão aumentando com o aumento dos preços do petróleo e do gás em todo o mundo. Isto resultou num aumento na conta de importação dos países dependentes da importação de petróleo e gás, como Índia, Brasil, Japão, Austrália e outros, para produção. A carbamida é o principal fertilizante utilizado na agricultura, tanto separadamente como em combinação com outros fertilizantes. Resultou num aumento do custo dos factores de produção para a agricultura e no aumento das emissões de amoníaco e de dióxido de carbono. A amônia liberada durante a aplicação é prejudicial à saúde humana e ao ecossistema, edióxido de carbonoé um potente gás de efeito estufa.

Isto resultou em diferentes governos em todo o mundo a promoverem diferentes tipos de práticas agrícolas alternativas, como a agricultura biológica e a agricultura natural com orçamento zero. Por exemplo, o Governo da Índia está a promover diferentes tipos de sistemas agrícolas livres de produtos químicos no âmbito do regime específico do Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY). Tais iniciativas dos grandes consumidores podem dificultar o crescimento do mercado.

Oportunidades de mercado

Iniciativas governamentais e apoio para agir como uma oportunidade

O mercado global, uma pedra angular da produtividade agrícola, encontra cada vez mais um catalisador de crescimento robusto nas iniciativas governamentais e no apoio estratégico a nível mundial. O papel crítico da ureia na garantia da segurança alimentar, no aumento da produção agrícola e no apoio às economias rurais estimulou os governos a implementar várias políticas que, por sua vez, criam oportunidades significativas para o mercado. Uma das formas mais diretas de apoio governamental vem através de subsídios e programas de assistência aos agricultores. Reconhecendo o elevado custo dos factores de produção, muitas nações fornecem assistência financeira directa ou mecanismos de apoio aos preços para tornar os fertilizantes, incluindo a ureia, mais acessíveis aos agricultores. Por exemplo, a Índia, um grande consumidor de ureia, oferece subsídios substanciais aos agricultores, reduzindo significativamente o preço efectivo da ureia e promovendo a sua adopção generalizada em diversas culturas. Esta procura consistente, amortecida pelos gastos do governo, proporciona estabilidade e previsibilidade de crescimento aos fornecedores globais.

Desafios de mercado

Pressões ambientais e regulatórias podem levar a vários desafios de mercado

A utilização excessiva de fertilizantes à base de ureia na agricultura contribui para o escoamento de azoto, o que leva à poluição da água, à eutrofização e às emissões de gases com efeito de estufa, especialmente o óxido nitroso – um potente gás que contribui para o aquecimento climático. Os governos e as agências ambientais em todo o mundo estão a impor cada vez mais restrições à utilização de fertilizantes azotados para mitigar estes impactos. Políticas como a tributação do carbono, mandatos de redução de emissões e limites de aplicação de fertilizantes estão a forçar os produtores de ureia a adoptar métodos de produção mais sustentáveis ​​e a promover a utilização eficiente de fertilizantes entre os consumidores finais. O cumprimento destas regulamentações ambientais exige muitas vezes investimentos significativos em tecnologias de produção mais limpas, atualizações de eficiência energética e sistemas de captura de carbono, aumentando os custos operacionais. Além disso, a sensibilização do público para as consequências ambientais dos fertilizantes sintéticos está a impulsionar a procura de produtos alternativos, como fertilizantes de base biológica ou de libertação lenta, criando pressão competitiva.

Protecionismo Comercial e Impacto Geopolítico

O proteccionismo comercial, incluindo a imposição de tarifas, restrições à exportação e quotas de importação, pode perturbar significativamente o equilíbrio entre oferta e procura nas principais regiões produtoras e consumidoras de ureia. Por exemplo, grandes produtores como a Índia, a China e a Rússia ajustaram periodicamente as políticas de exportação para proteger a oferta interna, impactando os preços e a disponibilidade globais. Tais medidas podem resultar numa súbita volatilidade dos preços, forçando os países dependentes das importações a procurar fornecedores alternativos a custos mais elevados, aumentando assim os desafios operacionais e logísticos para os agricultores e distribuidores de fertilizantes. As tensões geopolíticas agravam ainda mais estes desafios, criando incerteza nas cadeias de abastecimento. Os conflitos nas principais regiões produtoras podem perturbar a produção, a exportação e as rotas marítimas, como se viu nos acontecimentos que afectaram as exportações de fertilizantes da Rússia e do Médio Oriente. A instabilidade política também pode influenciar as decisões de investimento na expansão da capacidade ou em projectos de raiz, uma vez que as empresas hesitam em afectar recursos a regiões de alto risco.

Tendências de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

O desenvolvimento de métodos “verdes” de produção de ureia visa reduzir o impacto ambiental dos processos tradicionais. Por exemplo, técnicas de interação plasma-gelo utilizando misturas de gases como N₂ + CO₂ e NH₃ + CO₂ mostraram-se promissoras na síntese de ureia de maneira eficiente em termos energéticos e ecologicamente correta. Esses métodos aproveitam espécies de alta energia para produzir intermediários reativos, facilitando a formação de uréia em condições mais amenas em comparação aos processos convencionais. Além disso, os avanços no design de catalisadores estão sendo acelerados através deinteligência artificial (IA)fluxos de trabalho. Ao integrar grandes modelos de linguagem e otimização bayesiana, os pesquisadores podem acelerar o desenvolvimento de catalisadores para a produção de amônia, um precursor da síntese de uréia. Esta abordagem aumenta a eficiência e a precisão da otimização do catalisador, levando potencialmente a métodos de produção de ureia mais sustentáveis ​​e econômicos.

Análise de Segmentação

Por série

FertilizanteMercado liderado por classe devido à ampla adoção como principal fertilizante de nitrogênio

Com base no grau, o mercado é classificado em grau de fertilizante, grau de alimentação e grau técnico.

Em 2024, o segmento de fertilizantes detinha a maior participação de mercado de ureia e esperava-se que mantivesse sua posição no futuro próximo. Pode ser atribuído ao aumento do uso de fertilizantes para aumentar a produção das culturas. Nas últimas décadas assistimos a um enorme aumento da população, especialmente nos países em desenvolvimento da Ásia e de África. Isso resultou em um aumento na demanda por alimentos. Além disso, isto aumentou a carga sobre as terras agrícolas limitadas, resultando num aumento da utilização de fertilizantes.

O aumento da industrialização levou a uma diminuição das pastagens e pastagens, criando a necessidade de fontes alternativas de alimentação para os animais. Isto levou a um aumento na procura de produtos alimentares para complementar a dieta do gado e de outros ruminantes. Bovinos e ruminantes convertem uréia em proteína por digestão por ação bacteriana. Ajuda a maximizar os benefícios alimentares, principalmente na estação seca.

O segmento de qualidade técnica está a crescer ao ritmo mais rápido num contexto de crescente industrialização em todo o mundo. As principais aplicações técnicas incluem cola eresinas, fabricação de plásticos, tratamento de metais, indústria madeireira, curtumes, construção e engenharia civil. Além disso, a ureia de nível técnico tem uma ampla gama de aplicações em produtos de saúde e beleza.

Por aplicativo

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Devido à maior demanda, o segmento agrícola foi responsável pela maior participação na receita

Com base na aplicação, o mercado é classificado em agricultura, ração animal, síntese química, entre outros.

Em 2024, o segmento agrícola detinha a maior fatia do mercado global. Isso pode ser atribuído ao uso em larga escala de carbamida como fertilizante para aumentar o rendimento das colheitas. As formas granuladas e comprimidas facilitam o transporte e o manuseio em aplicações agrícolas. É aplicado na superfície do solo ou misturado ao solo. Pode ser aplicado manualmente ou mecanicamente. É utilizado antes e depois do plantio, conforme a necessidade do solo e da cultura.

A escassez de rações proteicas e o alto custo da suplementação de proteínas estão fazendo da carbamida um suplemento alternativo para a alimentação animal. O produto para ração vem com cerca de 45% de teor de nitrogênio, o que equivale a 281% de proteína bruta. Espera-se que a diminuição da disponibilidade de pastagens e o aumento dos preços da ração animal convencional impulsionem o crescimento do segmento de ração animal.

O segmento de síntese química deverá indicar o crescimento mais rápido do mercado. Produtos de qualidade técnica são amplamente utilizados para preparar resinas, formulações farmacêuticas e cosméticas e outrosespecialidades químicas. Outras aplicações incluem a fabricação de fluido de exaustão de diesel, pesquisa e desenvolvimento, como agente descongelante, agente à prova de chamas, componente de agente semeador de nuvens, nutriente de plâncton em experimentos de nutrição oceânica, intensificador de solubilidade, como fonte de hidrogênio, separação de parafina e outros. Esta ampla gama de aplicações em diferentes indústrias de uso final está impulsionando o crescimento do segmento de outros. O segmento de alimentação animal deverá deter 13,3% de participação em 2024.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE UREIA

Por região, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

Ásia-Pacífico

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O tamanho do mercado da região Ásia-Pacífico era de 41,98 mil milhões de dólares em 2024. Há um enorme aumento da população na região, resultando num aumento da procura de alimentos. Isto causou um aumento na procura de fertilizantes para aumentar o rendimento das culturas por hectare de terra agrícola. Além disso, o aumento da utilização na indústria de alimentação animal está a aumentar a procura de produtos de qualidade alimentar na região. Todos esses fatores levaram a um aumento na produção de carbamida para atender à crescente demanda. A elevada participação da região no mercado global é atribuída à maior produção e consumo na China, seguida pela Índia, ASEAN, Japão e Coreia do Sul. Além disso, os governos locais da região estão a ajudar os agricultores, fornecendo subsídios para a compra de fertilizantes para aumentar a produção de cereais alimentares. Por exemplo, o Governo da Índia anunciou um subsídio de cerca de 269,4 mil milhões de dólares no exercício financeiro de 2022-2023.

• Na China, estima-se que o segmento de alimentação animal detenha uma participação de mercado de 14,5% em 2024.

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Europa

A Europa importa consideravelmente carbamida da Ásia e do Médio Oriente. Apoiados por regulamentações rigorosas, espera-se que os desenvolvimentos tecnológicos no produto reduzam as emissões de carbono, bem como diminuam os custos de insumos. O setor automotivo desenvolvido na região está impulsionando o mercado na região. Isto se deve ao uso crescente de medidas para reduzir os poluentes de óxido de nitrogênio provenientes da combustão de combustíveis. Espera-se que o aumento das regulamentações para limitar os gases com efeito de estufa aumente a procura do sector automóvel na região.  

América do Norte

Espera-se que a América do Norte seja um mercado em constante crescimento durante o período de previsão. O crescimento nesta região é atribuído principalmente à maior procura pela agricultura, bem como à crescente procura por aplicações industriais. Os agricultores usamfertilizantes nitrogenadospara obter um maior rendimento de milho, canola, trigo e outras culturas. Espera-se que esta procura aumente num futuro próximo, devido ao aumento da procura de alimentos na região. O crescimento do mercado nos EUA é impulsionado pelo expansivo setor agrícola do país, que depende fortemente de fertilizantes à base de nitrogênio para a produção de milho, soja e trigo. A agricultura de precisão, a agronomia avançada e o aumento do rendimento das colheitas são os principais impulsionadores da procura. Além disso, o uso industrial da ureia na fabricação de resinas e no controle de emissões automotivas (DEF/AdBlue) contribui para o consumo.

América latina

Apesar da disponibilidade suficiente de matérias-primas, a América Latina importa uma parte considerável das suas necessidades totais. Por exemplo, em Fevereiro de 2022, o governo brasileiro assinou um acordo com a Companhia Petroquímica Nacional Iraniana para triplicar os seus envios do Irão para satisfazer a crescente procura no país. Portanto, há um escopo considerável para expandir e estabelecer novas instalações de produção na América Latina.

Oriente Médio e África

O Oriente Médio é um dos principais fabricantes devido à presença de grandes produtores na região. Há uma procura crescente por parte da agricultura e a disponibilidade de matérias-primas a preços comparativamente mais baixos. Isso levou à expansão e ao estabelecimento de novas instalações de fabricação na região. O GCC contribuiu significativamente para o crescimento do mercado na região, devido ao desenvolvimento das indústrias química e automotiva.

Cenário Competitivo

Principais participantes do mercado

Entidades líderes buscam expansão da produção para atender à crescente demanda

A presença dos principais intervenientes neste mercado é bastante fragmentada em termos de cadeias de produção e abastecimento. Os maiores produtores, como SABIC, Yara International, Nutrien e outros, pretendem expandir a sua produção, bem como as suas capacidades de distribuição através de estratégias de aquisição e fusão. Como as necessidades específicas dos consumidores influenciam fortemente este mercado-chave, estes fabricantes estão focados em garantir um fornecimento contínuo no mercado para obter uma vantagem competitiva sobre os concorrentes. Os intervenientes locais também estão empenhados no desenvolvimento de redes de distribuição resilientes para competir com os grandes intervenientes.

Lista das principais empresas de uréia

• SABIC (Arábia Saudita)
• Empresa de fertilizantes do Catar(Catar)
• EuroChem(Suíça)
• Yara Internacional ASA(Noruega)
• Nutrien AG (Canadá)
• OCI N.V. (Holanda)
• Grupo Acron (Rússia)
• Participações das Indústrias CF(NÓS.)
• HUBEI YIHUA INDÚSTRIA QUÍMICA CO., LTD. (China)
• Corporação Nacional de Petróleo da China (CNPC) (China)
• Koch Fertilizer, LLC (EUA)
• Coromandel International Limited (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Julho de 2024:A SABIC Agri-Nutrients Company recebeu aprovação do Ministério de Energia da Arábia Saudita para alocar a matéria-prima necessária para a construção de sua 6ª fábrica na cidade industrial de Jubail. A instalação produzirá 1,2 MMTA de amônia azul com baixo teor de carbono e 1,1 MMTA de uréia. Este projeto está alinhado com a Visão 2030 da Arábia Saudita para promover a produção e exportação de energia limpa.
• Março de 2023:A SABIC anunciou que está colaborando com duas empresas sediadas nos EUA, BiOWiSH Technologies e ADM, para fornecer Ureia Bio-Aprimorada aos agricultores para a temporada de cultivo de 2023 para apoiar a agricultura sustentável.
• Junho de 2022:A Nutrien Ag anunciou que está aumentando sua capacidade de produção de fertilizantes. Espera-se que esta mudança permita à empresa responder às mudanças nos mercados globais de energia, agricultura e fertilizantes.
• Março de 2022:A EuroChem anunciou que iniciou negociações exclusivas para adquirir o negócio de azoto do grupo Borealis após ter apresentado uma oferta vinculativa.
• Março de 2022:A Misr Fertilizers Production Company (MOPCO), com sede no Egito, anunciou planos para melhorar sua capacidade anual geral de produção de carbamida para 70 quilo toneladas. A empresa também anunciou investimento para construção de uma nova fábrica de melamina. Com este investimento, a MOPCO pretendeu fortalecer a sua posição no Egito e nos mercados internacionais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado fornece insights qualitativos e quantitativos sobre a participação de mercado, tamanho, taxa de crescimento e análise de tendências por diferentes segmentos. Junto com isso, o relatório de pesquisa fornece uma análise elaborada da dinâmica do mercado e do cenário competitivo. Vários insights importantes apresentados neste relatório de análise de mercado são as cinco forças de Porter, os desenvolvimentos recentes do setor, os cenários regulatórios e as principais tendências do setor. O relatório também destaca o cenário competitivo entre os principais players que operam neste mercado.

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ESCOPO DO RELATÓRIO E SEGMENTAÇÃO DE MERCADO