机场消防和救援车辆市场规模、份额和俄罗斯-乌克兰战争分析，按车辆类型（ARFF 紧急救援车（4x4、6x6、8x8）、快速干预车辆 (RIV) 等）、按推进类型（传统柴油机、混合动力（柴油-电动）和全电动/零排放）、按水/泡沫容量（高达 6,000 L、 6,001 至 10,000 L，以及 10,000 L 以上），按机场规模（超大型枢纽机场、中型机场等）、最终用户（大型国际和枢纽机场、地区和国内机场等）以及区域预测，2026-2034 年

2025年，全球机场消防救援车辆市场规模为7.1亿美元。预计该市场将从2026年的7.5亿美元增长到2034年的10.8亿美元，预测期内复合年增长率为4.7%。

机场消防和救援车辆是位于跑道边缘的大型专用卡车，随时准备在飞机出现问题或紧急情况时做出反应。它们携带大型水箱和泡沫、高位炮塔、干化学系统和救援装备。这些车辆旨在遵循国际民航组织和美国联邦航空局的规则，在几分钟内到达机场的任何地点。市场由三个主要因素驱动。其中包括严格的监管响应和性能标准、亚太和中东机场网络的扩张，以及用容量更大、更清洁和更数字化的车型替换欧洲和北美机场的 20 多年旧卡车。

在供应方面，扩张是由一些不断改进最先进消防设备的专业制造商推动的。罗森鲍尔（Rosenbauer）及其 PANTHER 系列，奥什科什（Oshkosh）及其 Striker 系列和较新的混合型 Striker Volterra 型号均处于市场领先地位。与此同时，Magirus、NAFFCO、Morita、E-ONE 等公司以及区域制造商正在通过为亚洲、中东、非洲和拉丁美洲的新兴机场定制 ARFF 卡车来扩大市场。

机场消防救援车市场趋势

电气化和无 PFAS 泡沫使 ARFF 车队转向绿色技术

市场的一个重要趋势是转向更环保、更智能的车队。机场正在用混合动力和全电动车型取代旧的柴油 ARFF 车辆。这些尖端车辆保持了先进的消防能力，而且更加环保。与此同时，监管机构正在推动放弃基于 PFAS 的泡沫。正在使用无氟剂和改进的消防设备制造尖端的飞机救援和消防车辆。总之，这些变化鼓励制造商重新设计 ARFF 车辆，以降低排放、提供更安全的泡沫系统，并在预测期内更好地遵守不断变化的安全标准。

市场动态

市场驱动因素

严格的航空安全标准推动机场消防救援车辆的需求

机场安全规则的不断收紧是推动市场扩张的主要原因之一。在国际民用航空组织（ICAO）和国家法规的指导下，机场必须保留足够的飞机救援和消防车辆（ARFF车辆），以满足严格的响应时间、代理数量和绩效标准。这种压力导致运营商用最先​​进的消防设备替换旧卡车。这些系统具有更高的容量、更好的可靠性，并且越来越环保。这一转变直接增加了预测期内 ARFF 市场规模。

2023 年 1 月，国际民航组织发布了第四版机场服务手册第 1 部分，重点介绍救援和消防。该版本更新了与附件 14 相关的指南，涉及机场救援和消防防护级别、所需的灭火剂数量以及响应时间标准。它增强了全球对机场现代救援和消防服务的期望。

市场限制

高昂的前期成本和紧张的机场预算限制了市场增长

限制机场消防救援车辆市场增长的主要因素是采购成本高和机场预算紧张。 ARFF 车辆成本高昂，一次重大招标的成本在 50 万美元到 150 万美元以上，具体取决于车辆的大小和所携带的消防设备。规模较小且财务困难的机场发现很难验证这些投资。因此，机队更新通常需要多年时间。这种情况导致旧柴油机的使用寿命比首选的要长，从而减缓了更环保和可持续解决方案的采用。尽管安全需求是明确的，但它也限制了短期市场扩张。

2023 年 3 月，北美国际机场理事会报告称，美国机场在短短五年内面临估计 1,510 亿美元的基础设施需求。他们指出，所需的项目远远超过了机场改善计划拨款、客运设施费用和机场收入的可用资金。

市场机会

绿色 ARFF 机队和混合技术开辟新的增长机会

该市场的主要机遇是 ARFF 车队转向可持续且环保的解决方案。机场面临着遵循严格安全规则减少排放的压力。因此，他们正在寻找混合动力和全电动飞机救援和消防车辆。这一趋势使 Oshkosh Corporation 和 Rosenbauer 等公司受益，因为他们正在推出创新的低排放 ARFF 车辆，以保持完整的消防能力和快速响应时间。随着越来越多的机场将可持续发展纳入其长期计划，对这些下一代环保车辆的需求预计将增长，从而推动全球市场的发展。

市场挑战

泡沫转型、培训和供应链可能会给 ARFF 现代化带来挑战

除了成本之外，机场消防和救援队还遇到了一些实际挑战，这些挑战阻碍了 ARFF 机队的现代化进程。从旧的基于 PFAS 的泡沫转向无氟制剂需要重新思考策略、重新培训机组人员，有时还需要修改飞机救援和消防车辆以及固定系统。与此同时，全球供应链问题和现代消防设备的较长建造时间使得快速更换老化卡车变得困难。结果，许多运营商最终使用旧柴油机队的时间比他们希望的要长，这在预测期内减缓了技术进步和更环保解决方案的采用。

2023年5月，美国联邦航空管理局发布了飞机消防泡沫过渡计划。该计划概述了第 139 部分机场应如何从含 PFAS 的水成膜泡沫转向无氟泡沫。它详细介绍了净化过程、设备更换和培训影响。该计划还指出，有关实施和成本的重要问题仍然存在。

俄罗斯乌克兰战争的影响

俄罗斯-乌克兰战争扰乱了航空和供应链，推迟了 ARFF 升级，但创造了未来的重建需求 

俄罗斯-乌克兰战争对机场消防和救援车辆市场产生了复杂的、主要是间接的影响。从消极方面来看，乌克兰领空的关闭、对俄罗斯航空的制裁以及欧亚航线的改道都损害了航空公司的财务状况。这推高了燃油和运营成本，使机场在短期内更难找到​​资金购买新的 ARFF 车辆。战争还给本已脆弱的卡车、底盘和零部件全球供应链增添了压力。这延长了飞机救援和消防车辆的交货时间并提高了价格。

从积极的一面来看，欧洲和北约国家国防支出的增加，以及乌克兰受损机场和运输基础设施的未来重建，表明一旦重建在预测期内从计划转向行动，对现代消防设备的需求即将激增。

2022年2月，欧盟针对俄罗斯的入侵作出回应，禁止向俄罗斯公司出售飞机、零部件和航空设备。几天后，他们对所有俄罗斯飞机关闭了欧盟领空。随后的制裁方案包括禁止航空航天工业产品和喷气燃料的出口。欧洲议会指出，这些措施以及乌克兰领空的关闭严重影响了航空客运，并增加了整个欧洲的运输成本。

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细分分析

按车型分类

由于性能和合规性需求，ARFF 紧急招标部分占据主导地位

按车辆类型划分，市场分为 ARFF 碰撞投标车（4x4、6x6、8x8）、快速干预车辆（RIV）、联合救援和消防车辆以及支援和辅助车辆。

ARFF 事故救援车（4x4、6x6、8x8）在市场上占据主导地位，因为它们是主要的飞机救援和消防车辆机场取决于严格的国际民航组织响应时间和机场安全规则。它们承载最大的水和泡沫负载，拥有高输出的炮塔，并包括顶级消防设备。因此，大部分消防和救援预算首先流向这些重型设备。小型 RIV 和支援卡车也发挥着至关重要的作用，但当资金有限时，机场通常会专注于更新大型紧急救援招标。这有助于在预测期内保持前线消防能力和合规性。

2024年7月，罗森鲍尔与德国武装部队签署了一项长期协议，为其提供多达60辆PANTHER 8x8机场消防车。其中包括首批 35 艘配备 12,500 升水箱和先进炮塔系统的大容量救生艇。这些将取代旧车辆并改善多个基地的机场救援和消防性能。

预计救援和消防车辆领域在预测期内的复合年增长率将达到 6.5%，是最快的。

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按推进类型

久经考验的可靠性和全球机队熟悉度将推动传统柴油机领域的主导地位

根据推进类型，市场分为传统柴油机、混合动力（柴电）和全电动/零排放。

传统柴油车仍然是机场消防和救援车辆的主要选择，因为机场在需要时依赖它。柴油动力飞机救援和消防车可提供可预测的航程、快速加油以及在极热或极冷条件下的可靠性能。尽管混合动力和电动 ARFF 车辆正在增加，但大多数运营商仍然坚持使用柴油作为其主要消防和救援车队。他们只在郊区增加现代低排放单位。这些因素将在预测期内的大部分时间里推动传统柴油机市场的主导地位。

混合动力（柴油-电动）领域预计将在预测期内以 15.1% 的复合年增长率增长最快。

按水/泡沫容量

由于最佳容量和机队标准化，6,001 至 10,000 L 细分市场占据主导地位

根据水/泡沫容量，市场分为 6,000 L 以下、6,001 至 10,000 L 以及 10,000 L 以上。

6,001 至 10,000 L 段很受欢迎，因为它平衡了大多数 ICAO 类别机场的容量、成本和可操作性。这些 ARFF 车辆携带足够的水和泡沫，以满足大型区域机场和许多枢纽机场的安全标准和响应时间规则。他们这样做时不会增加最大卡车的额外重量和成本。因此，这种中档规格已成为前线飞机救援和消防车辆的全球标准，在预测期内占据最大的市场份额。

10,000 L 以上细分市场是增长最快的细分市场，预计在预测期内将以 8.0% 的复合年增长率扩张。

按机场规模

由于区域交通繁忙和持续的资本支出，中型机场主导市场

根据机场规模，市场分为超大型枢纽机场、中型机场、小型机场和通用航空机场。

中型机场领域引领 ARFF 需求，因为它们有足够的交通量和飞机尺寸，需要强大的消防和救援服务，但它们缺乏主要枢纽的大量预算。他们仍然需要完全符合国际民航组织标准的飞机救援和消防车辆以及升级的站点，以保持快速响应时间。因此，大量 ARFF 支出发生在中型机场，而不是少数主要枢纽机场。随着交通量的增加和更多二线城市增加新航线，这些中型机场将在预测期内在更新全球 ARFF 机队方面发挥重要作用。

2024 年 2 月，美国联邦航空管理局宣布拨款 1.1 亿美元机场基础设施为 71 个机场提供赠款。这笔资金包括支持新建或升级的飞机救援和消防设施以及詹姆斯敦地区机场和福特国际机场等地区和中型机场的通道。目的是提高安全和应急响应能力。

超大型枢纽机场领域预计将在预测期内出现最快的增长，复合年增长率为 5.8%。

按最终用户

大型国际机场和枢纽机场由于客流量大和大型飞机起降而处于领先地位

市场按最终用户细分为大型国际和枢纽机场、地区和国内机场、军事空军基地和直升机场和专用机场。

大型国际机场和枢纽机场在 ARFF 支出方面处于领先地位，因为它们需要处理大型飞机、高流量和严格的机场安全审核。为了满足严格的安全标准和国际民航组织规定的响应时间，这些中心投入巨资购买配备最新消防工具的高容量飞机救援和消防车队。他们经常首先测试新的、更环保的 ARFF 解决方案，从而在这些主要枢纽部署新技术。在这些因素的推动下，该细分市场将主导全球机场消防和救援车辆市场份额，并在预测期内以 5.4% 的复合年增长率增长最快。

直升机场和专用机场领域预计将成为增长第二快的领域，在整个预测期内复合年增长率为 5.0%。

机场消防救援车辆市场区域展望

按地域划分，市场分为北美、欧洲、亚太地区以及世界其他地区（中东和非洲以及拉丁美洲）。

北美

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北美市场在2024年占据主导地位，价值2.2亿美元，在2025年也以2.3亿美元占据主导地位。该市场主要以美国为主导，到2025年，仅美国就贡献了超过85.46%的地区份额。北美，尤其是美国，由于其广泛而繁忙的机场网络以及对机场安全和基础设施的强大联邦政府资助，在全球ARFF市场中处于领先地位。其中许多车队现在已经足够老旧，可以更换为更新、更有效的消防设备。凭借机场改善计划和 IIJA 拨款等支持长期市场增长的举措，预计美国将在预测期内成为 ARFF 车辆的最大区域买家。

2023 年 7 月，美国联邦航空局宣布为机场改善计划拨款 19 亿美元，并为全美 581 个机场项目额外提供 2.69 亿美元的补充可自由支配资金。这笔资金专门用于 500 多个机场的跑道、滑行道、安全和可持续性升级。

欧洲

预计欧洲市场在未来几年将出现显着增长。预计该地区在预测期内的复合年增长率为 3.8%。 2025年，欧洲市场价值将达到2亿美元。在该地区，英国和法国预计到 2026 年将分别达到 0.4 亿美元和 0.3 亿美元。欧洲的增长不仅依赖于安全，也依赖于环境政策。机场仍然需要符合严格安全法规的飞机救援和消防车辆。然而，监管机构和投资者大力倡导可持续和环保的解决方案。

亚太地区

亚太地区预计将成为全球市场中增长最快的部分，在预测期内复合年增长率为 6.7%。中国、印度、日本和亚太地区其他国家正在建设新机场，将小型机场升级为国际民航组织更高级别的机场，并增加现有枢纽的交通量。每个新建或升级的机场都需要一支基线 ARFF 车队，其中通常包括几辆主要的紧急救援车和支援卡车。即使经过认证的机场数量略有增加，也会导致对 ARFF 车辆和现代消防设备的强劲需求。基于这些因素，预计到2026年中国的估值将达到0.8亿美元，印度的估值将达到0.4亿美元。

例如，2025 年 4 月，民航部的另一份 Vision-2040 观点称，印度预计到 2040 年将有约 200 个功能性机场投入使用，其中包括未来五年内将新建的 50 个机场。印度在过去 11 年里投入运营了 88 个新机场，使机场总数达到 162 个。印度航空部长表示，印度目前的长期目标是“建设超过 350 个机场”。

世界其他地区

到 2025 年，世界其他地区（中东、非洲和拉丁美洲）将贡献 9.24%。区域部分的份额相对较小，但预计在分析期间将以 3.4% 的复合年增长率增长。在中东、非洲以及拉丁美洲，增长虽不平衡，但意义重大。它是由重点城市和有针对性的改进相结合推动的。海湾城市以及非洲和拉丁美洲的一些门户正在投资购买高质量的飞机救援和消防车辆，以适应更大的飞机和增加的交通量。他们经常选择容量非常大的现代化应急补给船。

来源

1. https://stay-grounded.org/planned-airport-projects/
2. https://www.airport-technology.com/news/china-new-airports-2035/

竞争格局

主要行业参与者

全球 ARFF 专家专注于安全、绿色技术和生命周期支持，以获得超越竞争对手的优势

机场消防救援车辆市场相当集中，有少数全球制造商和许多区域专家。走在前列的奥地利罗森鲍尔公司和以美国奥什科什机场产品而闻名的奥什科什公司在很大程度上制定了飞机救援和消防车辆的技术标准。他们的 PANTHER 和 Striker 型号常见于北美、欧洲和中东的主要机场。两家公司都在推进技术进步，包括混合动力传动系统、更好的驾驶室设计、增强的消防能力和现代消防装备。

Magirus、E-ONE、NAFFCO、Morita、Kronenburg、Ziegler 等公司以及来自东欧和亚洲的几家制造商在价格、区域影响力和定制方面展开竞争。竞争越来越集中在三个领域，而不仅仅是单位销量。首先是满足合规性和安全标准。这有助于机场通过可靠、大容量的 ARFF 车辆和有保证的响应时间来遵守严格的安全法规和国际民航组织的安全要求。制造商正在竞相提供更环保的选择，包括混合动力或电动 ARFF 车辆以及使用无氟剂的泡沫系统。第三个重点是生命周期支持，其中包括长期服务合同、数字诊断和翻新计划，以延长车队寿命并在预测期内加强客户关系。

主要机场消防救援车辆公司名单简介

• 罗森鲍尔国际股份公司（奥地利）
• 奥什科什公司：奥什科什机场产品（我们。）
• E-ONE（美国）
• 森田集团（日本）
• 纳弗科（阿联酋）
• Magirus 有限公司（德国）
• 阿尔伯特·齐格勒有限公司（德国）
• Kronenburg B.V.（荷兰）
• Volkan 消防车（土耳其）
• ITURRI集团（西班牙）
• Desautel 消防车（法国）
• Angloco有限公司（英国）
• WISS集团（波兰）
• Szczęśniak 特种车辆有限公司z o.o. （波兰）
• 中联重科科技股份有限公司 (中国)

主要行业发展

• 2025 年 11 月，西悉尼国际机场展示了其新型 Striker Volterra 混合动力飞机消防车该机队配备高射程可伸缩炮塔、穿刺喷嘴和红外摄像机。它强调了现代 ARFF 车辆如何在开放前融入机场的安全计划。
• 2025 年 11 月，奥什科什机场产品公司宣布，六辆 Striker Volterra 电动 6×6 ARFF 车辆正式在达拉斯沃斯堡国际机场 (DFW) 开始服务。这标志着主要国际机场的首批全电动 ARFF 机队之一，并将备受瞩目的订单转变为日常运营。
• 2023 年 8 月，澳大利亚航空服务公司从奥什科什订购了四辆 Striker Volterra 6×6 混合动力电动 ARFF 车辆，用于新的西悉尼国际机场。这使得新机场在启用时将拥有一批混合紧急救援车，作为其可持续发展重点的一部分。
• 2023 年 6 月，Rosenbauer Deutschland 与德国武装部队签署了一项长期协议，将在 20 年内供应多达 60 辆 PANTHER 机场消防车。其中包括将于 2029 年交付的 35 架 PANTHER 8×8 飞机，这将取代当前机场该性能级别的 ARFF 机队。
• 2023年5月，美国联邦航空管理局发布了飞机消防泡沫过渡计划。该计划概述了第 139 部分机场应如何从旧的基于 PFAS 的 AFFF 转向无氟泡沫 (F3)。它向 ARFF 制造商和机场发出信号：未来的车辆和系统必须与新的、更可持续的选项配合使用。

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