民用和商用直升机市场规模、份额和行业分析，按发动机数量（单引擎和双引擎）、最大起飞重量（MTOW）（小于 3,000 公斤、3,000 公斤至 9,000 公斤和大于 9,000 公斤）、按应用（紧急医疗服务、企业服务、搜救行动、石油和天然气等）、按点销售（全新和二手）以及区域预测， 2025-2032

2024年，全球民用和商用直升机市场规模为428.0亿美元。预计该市场将从2025年的475.5亿美元增长到2032年的548.1亿美元，预测期内复合年增长率为2.1%。

直升机是一种旋转翼飞机，利用旋转叶片产生升力和推力。这种设计允许垂直起降、悬停和任意方向飞行的能力。直升机具有多种用途，可用于军事、民用、商业和紧急行动。民商事直升机市场由于紧急医疗服务（EMS）、执法、海上石油和天然气作业、企业运输和旅游业的需求不断增长，规模正在不断增长。燃油效率的提高和更安全的旋翼机也推动了民用和商用直升机市场规模的增长。此外，新兴经济体正在进行的基础设施项目以及更换旧船队的需求也支持了进一步的扩张。

空中客车直升机公司、莱昂纳多公司、贝尔德事隆公司、西科斯基公司（洛克希德马丁公司）和俄罗斯直升机公司等主要参与者正在推动市场发展。他们正在推出具有增强安全功能、混合动力电动发动机和数字航空电子设备的下一代直升机，同时扩大服务网络以满足全球商用直升机需求。

民用和商用直升机市场趋势

发展中地区的需求增加和机队现代化是一个突出的市场趋势

受紧急医疗服务、旅游、基础设施、执法和能源市场（特别是新兴市场和亚太地区）需求的刺激，2025年商用和民用直升机市场正在复苏。市场增长的基础是车队更换需求、新设施建设和战略性 OEM 合作伙伴关系；该行业受到供应链问题的影响，但长期前景乐观。

-例如，2025年8月，空中客车公司与Mahindra Aerostructurals合作，在印度生产和组装H125直升机机身，扩大了“印度制造”联盟，从2027年开始交付。

市场动态

市场驱动因素

对紧急医疗服务 (EMS) 和公共安全运营的需求不断增长正在推动市场增长

直升机在救生任务中发挥着重要作用，因为它们可以垂直起降、原地悬停，并能够到达固定翼飞机和地面救护车难以到达的拥挤的城市或偏远农村地区。随着道路事故、自然灾害和医疗紧急情况的增加，人们越来越依赖空中救护服务以便更快地运送患者和紧急医疗护理。

此外，直升机对于搜救（SAR）、空中消防和执法也很重要。它们快速部署和在空中飞行的能力可以恢复响应时间。许多政府和私营公司正在投资拥有先进航空电子设备、夜视系统和医疗设备的现代直升机机队，以提高应急响应能力。虽然海上石油和天然气作业、企业运输和旅游业等其他领域增加了商用直升机市场的需求，但对紧急医疗服务（EMS）和安全相关任务的稳定且不断增长的需求是民用和商用直升机市场增长的重要驱动力。

• 例如，2024 年 12 月，空客直升机报告称，他们已占据民用和商业市场约 57% 的份额，其中包括紧急服务，并获得 450 架净订单，创下 2012 年以来的最高水平，反映出对用于公共安全角色的旋翼飞机的需求不断增长。

市场限制

与直升机拥有和运营相关的高运营和维护成本限制了市场扩张

与固定翼飞机不同，直升机具有复杂的旋翼系统和发动机，需要频繁检查、专用零件和训练有素的技术人员。因此，它导致高昂的维护费用。此外，燃油效率、飞行员培训、保险费以及机库或仓储费也增加了直升机运营商的财务负担。此外，对于许多民用和商用直升机运营商来说，特别是在新兴经济体中，这些成本使得购买和使用直升机在经济上变得困难。因此，当政府或私营公司检查用于紧急医疗服务、海上运输或旅游的直升机成本时，预算会限制延迟购买或限制机队增长。

此外，严格的航空安全和环境法规增加了额外的成本，因为直升机运营商必须满足排放标准、降噪规则和安全升级。所有这些因素都为小型运营商制造了障碍，并减缓了大规模采用的速度，尽管需求不断增长，但这限制了商用直升机市场的整体增长。

• 例如，罗宾逊 R22 Beta II 轻型直升机的运营成本（包括燃油、维护储备、保险和其他直接成本）按每年 500 飞行小时计算约为每小时 190 美元。对于大型旋翼机，轻型通用到中型直升机的每小时成本可能为 500 美元至 1,500 美元。重型直升机每小时的成本高达 3,000 美元至 7,000 美元。

市场机会

技术创新和不断扩大的应用为在市场中脱颖而出提供了强大的机会

要在市场中脱颖而出，主要机会是将混合动力电动直升机和全电动直升机整合起来。这些选项有可能降低运营成本、减少排放和静音运行，这使其成为城市空中交通和环保任务的理想选择。

• 例如，空客和贝尔等公司已经在开发原型来利用这一转变。

此外，亚太地区、拉丁美洲和非洲等新兴市场的直升机服务增长提供了重大机遇。不断增长的基础设施开发、海上能源项目以及对紧急医疗服务网络的需求正在使这些地区的需求不断增长。旅游和空中作业，例如测量、空中消防和农业，在这些地区也存在着未开发的市场。

• 例如，2025 年 6 月，Joby Aviation 迈出了重要一步，交付了第一批产品电动垂直起降飞机飞往迪拜，根据与迪拜道路和运输管理局签订的为期六年的独家运营协议，迅速迈向于 2026 年初推出商业空中出租车服务。

此外，使用人工智能和物联网的数字化和预测性维护正在推动服务相关领域的增长。由此增加了原始设备制造商的售后收入，并使小型直升机运营商的直升机运营在财务上更具可持续性。

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细分分析

按发动机数量

双引擎直升机由于在各个领域的应用而占据市场主导地位

根据发动机数量，民用和商用直升机细分市场分为单发动机和双发动机。

双引擎直升机细分市场占据主导地位，预计将成为预测期内增长最快的细分市场。与单发动机型号相比，其具有更高的安全性、可靠性和性能优势。直升机有两台发动机，即使一台发动机出现故障，直升机也能继续安全飞行。这一特性使它们成为海上石油和天然气运输的首选，紧急医疗服务（EMS），搜救 (SAR) 以及安全规则严格的 VIP 或商务旅行。它们能够在恶劣天气、夜间、水上或山脉上飞行，这也增加了它们在各个领域的需求。因此，随着全球对重要和高性能运营的需求不断增长，双引擎细分市场预计在预测期内增长最快。

• 例如，2025 年 3 月，在 Verticon 2025 上，Metro Aviation 与空中客车公司签署了购买多达 36 架 H140 直升机的协议。这种新型轻型双引擎模型专为紧急医疗服务而设计。该协议包括 12 份确认订单和 24 份期权。

按最大起飞重量

最大起飞重量低于 3,000 公斤的直升机因其多用途和经济实惠而占据市场主导地位

根据最大起飞重量，市场分为3000公斤以下（轻型直升机）、3000公斤至9000公斤（中型直升机）和大于9000公斤（重型直升机）。

小于 3,000 公斤的细分市场拥有最大的民用和商用直升机市场份额，预计在商用直升机市场预测期内将以最高的复合年增长率增长。轻型直升机是首选，因为它们具有多用途、价格实惠且用途广泛。它们是紧急医疗服务、旅游、飞行员培训、航空测量、农业和执法的理想选择。与重型型号相比，这些直升机具有更低的运营成本和更好的机动性。此外，其较低的价格使其在亚太和拉丁美洲的新兴市场中具有吸引力。因此，政府和私人直升机运营商正在增加 MTOW 低于 3,000 公斤的直升机机队，用于公共服务和商业用途，从而推动了该领域的增长。

• 例如，2025年2月，标准最大起飞重量（MTOW）为2,370公斤的空客单引擎H125，在美国被称为AStar，仍然是空客最畅销的旋翼机，仅2024年就售出了150多架。

按申请

由于企业和富人更多地依赖直升机进行行政旅行、贵宾交通和城际旅行，企业服务领域占据主导地位

市场按应用进一步分为紧急医疗服务（ems）、企业服务、搜救行动、石油和天然气等。

企业服务领域在市场上占据主导地位，因为企业和富人更多地依赖直升机进行行政旅行、贵宾交通和城际旅行。直升机提供无与伦比的速度、灵活性和可达性。它们主要适用于拥挤的城市地区和机场很少的地区。企业用户寻求在商业中心、离岸地点或私人财产附近着陆的能力，这样可以缩短旅行时间并提高生产力。此外，豪华旅游、包机服务和城市空中交通项目的增加也推动了市场的发展，这些项目扩大了溢价直升机服务。因此，随着企业在高效运输选择上的支出不断增加，以及现代、更安静、更舒适的直升机的出现，企业服务领域预计将继续在市场上占据主导地位。

• 例如，2023 年 5 月，意大利公务航空运营商 Air Corporate 在 EBACE 2023 的最后一天向空中客车公司订购了 43 架直升机。该订单包括 40 架单引擎直升机 (H125/H130) 和来自空中客车公司直升机公司的 3 架 ACH160 直升机，并配备了休息室套餐。这增加了已订购的两台 ACH160。

按销售点

由于其成本效益和灵活性，二手车市场占据主导地位

根据销售点，市场分为新车和二手车。

按销售点计算，二手直升机市场在民用和商用直升机市场中占据主导地位。这主要是由于与购买新型号相比，运营商的成本优势、更快的可用性和灵活性。许多运营商，尤其是新兴市场的运营商或紧急医疗救助、旅游、农业和执法领域的小型机队所有者，都考虑使用二手直升机。由于这些直升机能够以较低的采购成本获得可靠的飞机，同时仍然满足任务需求。此外，原始设备制造商支持的翻新计划、租赁选择和数字市场的存在增加了二手直升机的吸引力。

• 例如，2023 年 6 月，全球直升机分销领导者 Rotortrade 宣布出售其第 100 架二手莱昂纳多直升机。作为 Leonardo 二手直升机的唯一国际经销商，Rotortrade 与 Leonardo 签订了一份有效期至 2026 年的长期协议。

此外，随着全球大量机队老化以及许多运营商转向更新的双引擎或更先进的型号，二级市场正在蓬勃发展。因此，二手直升机仍然是销售点的主导部分。

民用及商用直升机市场区域展望

按地域划分，市场分为北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲和中东。

北美

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北美引领市场，美国拥有世界上最大的机队。墨西哥湾的 EMS、执法、企业和 VIP 运输以及海上石油和天然气作业的需求不断增长。美国还擅长采用新技术，包括数字技术 航空电子设备和混合动力直升机。这种增长得到了坚实的基础设施和融资选择的支持。

• 例如，2024 年 8 月，埃尔帕索消防局与 AirMethods 签署了一份为期五年的合同，以创建 FireSTAR（冲击和创伤空中救援）。这项服务将提供空中医疗运输，以提高社区的紧急医疗响应能力。

欧洲

欧洲是第二大市场，受到企业服务、EMS 和北海海上能源活动的推动。主要国家包括法国、德国、英国和意大利。空客和莱昂纳多等主要制造商的存在使该地区成为采购中心。人们越来越关注绿色推进和更安静的直升机，这创造了新的机遇。

• 例如，2024 年 8 月，奥地利 ÖAMTC 空中救援公司接收了第 40 架空客 H135 直升机。此次增设增强了其紧急医疗服务（EMS）机队的实力，并表明公共安全对直升机的持续需求。

亚太地区

受基础设施、旅游业、海上勘探和紧急医疗服务需求改善的推动，亚太地区是增长最快的地区。中国、印度、日本和澳大利亚是主要贡献者。例如，印度正在与空中客车塔塔公司建立第一条私人直升机装配线，以满足日益增长的地区需求。此外，由于城市化和政府对公共服务的投资，中国的机队增长正在加速。

• 例如，2025 年 5 月，空中客车公司和塔塔先进系统公司 (TASL) 将于 2026 年在卡纳塔克邦启动印度第一条私人直升机装配线。该生产线的初始产能为每年 10 架直升机。该工厂位于科拉尔维姆加尔工业区，将为印度及其邻国生产直升机。他们计划增加产量，以满足未来 20 年内 500 种轻型车型的预期区域需求。

拉美

拉丁美洲经历了稳定的增长，主要受到巴西海上石油和天然气业务、墨西哥执法以及中美洲和南美洲旅游业增长的推动。预算限制导致运营商严重依赖二手直升机市场，这使得负担得起的选择成为一个重要因素。

中东和非洲

中东受益于企业和 VIP 需求、国防相关市场以及石油和天然气业务，其中阿联酋和沙特阿拉伯为主要中心。非洲的增长与资源勘探、紧急医疗服务和人道主义努力息息相关，尽管高昂的成本和有限的基础设施仍然构成挑战。

竞争格局

主要行业参与者

主要制造商致力于技术创新和机队现代化，以促进市场增长

空客直升机处于领先地位，在轻型单引擎和双引擎类别中都占有很大份额。他们的顶级型号，如 H125、H135 和 ACH160，通常用于 EMS、旅游和企业服务。 Leonardo S.p.A. 凭借其 AW109、AW139 和 AW169 平台占据强势地位，特别是在离岸运输和 VIP/企业服务领域。贝尔德事隆也是其主要竞争对手，其贝尔 505、407 和 429 型号注重多功能性和成本效益。西科斯基（洛克希德·马丁公司）主要专注于国防，但也为海上和企业角色提供 S-76 和 S-92 等平台。尽管面临制裁和地缘政治问题，俄罗斯直升机在独联体及其盟国中仍占有一定份额。

技术创新、机队现代化和二手直升机项目正在重塑竞争格局。制造商专注于环保推进、数字航空电子设备、降噪和预测性维护系统，以求脱颖而出。与此同时，由 Rotortrade 等公司与 Leonardo 等制造商建立战略合作伙伴关系的二手直升机市场已成为一个重要的增长领域，特别是在负担能力很重要的新兴地区。

关键清单 民用和商用直升机公司简介

• 洛克希德马丁公司（美国）
• 空中客车直升机公司（法国）
• 莱昂纳多直升机公司（意大利）
• 贝尔直升机（美国）
• 俄罗斯直升机公司 (Rostec)（俄罗斯）
• 印度斯坦航空有限公司 (HAL)（印度）
• 麦道直升机（我们。）
• 川崎重工（日本）
• 卡曼公司（美国）
• 罗宾逊直升机公司（美国）

主要行业发展

• 2025 年 3 月，空客直升机在 Verticon 2025 展会上获得了 118 份订单，其中包括 63 份确定订单，主要来自全球医疗响应 (Global Medical Response) 和 ADAC Luftrettung 等 EMS 运营商。
• 2025年8月，空中客车公司授予马恒达航空结构公司一份合同，在其班加罗尔工厂制造H125主机身，预计将于2027年首次交付。
• 2024 年 3 月，直升机公司（沙特阿拉伯）与空中客车公司和莱昂纳多公司签署了 38 份确定订单和多达 210 架直升机的选择权协议。其中包括 H125、H145、AW139、AW109、AW169 和 AW189K。
• 2025年3月，莱昂纳多收到了AW169平台的新订单。其中包括三架用于中国近海运输的直升机和三架由 Gama Aviation 在英国配置用于 EMS 的直升机。
• 2025年1月，西科斯基与蓝天网络合作，为S-70黑鹰直升机配备卫星通信和跟踪系统，用于搜索和救援（SAR）任务。
• 2024 年 7 月，北约授予空客、莱昂纳多和洛克希德·马丁公司价值约 100 亿美元的合同。每份 606 万美元。这些合同旨在为下一代旋翼机能力（NGRC）计划进行概念研究。

报告范围

全球直升机市场研究报告对市场、民用和商用直升机市场趋势进行了深入的技术分析，重点关注关键参与者、细分市场以及俄罗斯-乌克兰战争的影响、政府救助计划和直升机技术进步等关键方面。此外，报告还重点介绍了航空市场趋势、关键行业发展、民用和商用直升机市场分析以及驱动需求的技术创新。它还确定了在直升机市场预测期内促进商用直升机市场增长的因素。

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