双肠促胰素激动剂市场规模、份额和行业分析，按药物（替西帕肽、Survodutide 等）、按疾病适应症（2 型糖尿病、肥胖、MASH/NASH 等）、按年龄组（儿童和成人）、按类型（品牌和仿制药）、按给药途径（皮下、口服等）、按分销渠道（医院药房、药物）商店和零售药房、专业药房和在线药房）和区域预测，2026-2034 年

2025年，全球双肠促胰岛素激动剂市场规模为365.1亿美元。预计该市场将从2026年的472.3亿美元增长到2034年的858.0亿美元，预测期内复合年增长率为7.75%。

全球双肠促胰岛素激动剂市场包括作用于两种代谢激素途径的疗法，以改善血糖控制并支持有意义的体重减轻，主要针对患有 2 型糖尿病、肥胖症和相关心脏代谢疾病的患者。随着医疗保健系统看到对通过单一治疗方法同时控制血糖和体重管理的疗法的强烈需求，该市场正在扩大。随着临床证据的不断完善和批准的产品获得更广泛的医生认可，公司正在增加对标签扩展、准入计划和下一代管道开发的投资，这进一步加强了全球市场的增长。

• 例如，2025 年 9 月，礼来公司宣布，GIP/GLP-1 双受体激动剂 Mounjaro（tirzepatide）在针对 2 型糖尿病儿童和青少年的 SURPASS-PEDS 3 期试验中达到了主要和所有关键次要终点。双肠促胰岛素激动剂的生命周期持续扩展，超出了现有的成人使用范围，这可以扩大可治疗的患者群体，并加强该治疗类别的长期商业采用。

此外，礼来公司、信达生物制品公司、勃林格殷格翰国际有限公司和西兰制药公司等主要参与者正在扩大其产品范围。

双肠促胰岛素激动剂市场趋势

观察到的新趋势是代谢疾病管理中对双作用疗法的偏好不断上升

随着医疗保健提供者和药物开发商越来越关注通过单一治疗方法解决多种代谢问题的疗法，全球市场正在见证这一趋势。双肠促胰岛素激动剂越来越受到关注，因为它们可以支持更好的血糖控制、有意义的体重减轻和更广泛的心脏代谢益处，使它们比许多传统的单一机制疗法更有吸引力。随着治疗期望从单纯降糖转向更全面的代谢管理，需求正在转向双效产品，这些产品正在加强整个市场的临床采用、管道扩张和商业投资。

• 例如，2025 年 11 月，礼来公司宣布与美国政府达成协议，扩大其肥胖药物的使用范围并降低患者费用。这一发展为肥胖治疗提供了更广泛的支持，可以提高治疗的接受率，扩大合格的患者基础，并进一步加速常规护理中向先进双作用代谢疗法的转变。

市场动态

市场驱动因素

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全球肥胖和 2 型糖尿病负担日益加重，推动双重肠促胰岛素疗法的需求

全球市场正在不断增长，因为许多国家的肥胖和 2 型糖尿病护理同时增加，这创造了对能够同时控制血糖和体重的疗法的需求。这促使药物开发商和医疗保健提供者转向双肠促胰岛素激动剂，因为这些疗法被定位为比单独使用传统降糖药物需要更广泛代谢益处的患者的更高价值的治疗选择。因此，不断上升的疾病负担直接支持了该市场更强大的临床开发、更大的医生兴趣和更高的商业投资。因此，这些因素正在推动全球双肠促胰岛素激动剂市场的增长。

• 例如，2025 年 10 月，信达生物制品公司宣布，mazdutide 表现出优于索马鲁肽在 2 型糖尿病患者的 3 期 DREAMS-3 试验中用于血糖控制和体重减轻。

市场限制

高治疗成本和准入壁垒限制了市场渗透，抑制了市场增长

全球市场面临这种限制，因为这些疗法仍然昂贵，而且尚未在支付系统中统一覆盖，这限制了符合条件的患者开始治疗的速度。当自付费用、事先授权规则和报销限制仍然很高时，即使临床需求强劲，患者的使用范围也会变得狭窄，现实世界的采用也会放缓。这直接减少了处方转换，延迟了治疗开始，并限制了更广泛的市场扩张，特别是在肥胖症护理领域，其覆盖范围仍然比临床兴趣更有限。

• 例如，2025 年 3 月，英国 NHS 宣布了替西帕肽 (Mounjaro) 的临时调试指南，根据该指南，将分阶段推出肥胖管理服务，由于服务能力和需求管理需求，最初的处方仅限于优先人群。这些实例表明，即使在临床接受后，获取仍然受到资金和系统容量的限制，这可能会减缓患者的吸收并延迟双肠促胰岛素激动剂更广泛的市场渗透。

市场机会

扩展到肥胖和相关代谢适应症创造新的增长机会

随着公司将这些疗法从 2 型糖尿病扩展到肥胖和相关代谢疾病，全球双肠促胰岛素激动剂市场有望强劲增长，从而可能显着扩大可治疗的患者群体。当同一类药物在多种高负担疾病中显示出潜力时，公司可以扩大商业范围，加强产品定位，并通过单一治疗平台创造长期收入机会。这些因素使得双肠促胰岛素激动剂不仅作为降糖药物更具吸引力，而且作为具有多适应症潜力的更广泛的代谢疗法也更具吸引力。

• 例如，2024 年 2 月 26 日，勃林格殷格翰宣布推出 survodutide，一种胰高血糖素/glp-1 疗法在代谢功能障碍相关脂肪性肝炎 (MASH) 方面取得了统计学显着的 II 期结果，与安慰剂相比，高达 83.0% 的接受治疗的成人显示出改善。这种不断扩大的管道为市场提供了增长机会。

市场挑战

扩大制造能力和广泛的患者访问仍然是一个关键的市场挑战

全球市场正面临这一挑战，因为对这些疗法的需求增长速度超过了市场以相同速度扩大制造产量和患者获取机会的能力。当供应规模扩大、分销规划和报销准备工作进展不够快时，公司可能会面临治疗可用性延迟、市场渗透不均匀以及临床需求转化为实际销售的速度较慢的问题。这使得商业执行变得更加困难，特别是在需求强劲但长期增长取决于可靠的产品可用性和跨地区更广泛的准入的市场中。

• 例如，2024 年 6 月 21 日，礼来公司 (Eli Lilly and Company) 宣布将其印第安纳州工厂的制造投资增加至 90 亿美元，以促进积极发展制药替泽帕肽和其他管道药物的原料生产。

细分分析

按药物分类

替泽帕肽的大处方量可实现细分市场主导地位

根据药物，市场分为替泽帕肽、舒伏肽等。

其中，替泽帕肽细分市场占据最大的双肠促胰岛素激动剂市场份额。替泽帕肽主导了市场，因为它是该领域商业化程度最高的双肠促胰岛素激动剂，具有更广泛的临床验证、更强的医生熟悉度以及跨主要代谢适应症的实际市场可用性。由于 survodutide 仍主要以管道为主导，因此替西帕肽在处方、品牌知名度和实际应用方面获得了先发优势。因此，其更强大的商业化基础帮助其占据了领先的市场份额。

• 例如，2023 年 11 月，礼来公司宣布 Zepbound（替泽帕肽）在美国药店上市，用于治疗患有至少一种与体重相关疾病的肥胖或超重成人。这一发展通过将替西帕肽的用途从糖尿病扩展到肥胖治疗、扩大其商业范围并加强其在市场上的主导地位，增强了替西帕肽的市场地位。

其他细分市场预计在预测期内复合年增长率为 21.43%。

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按疾病适应症

2 型糖尿病患病率不断上升，导致该细分市场占据主导地位

根据疾病适应症，市场分为 2 型糖尿病、肥胖症、MASH/NASH 等。

2025 年，2 型糖尿病主导了市场，因为双重肠促胰岛素激动剂首次在该适应症中建立和采用，而该适应症对更好的血糖控制和体重管理的需求已经非常高。当新的糖尿病代谢疗法显示出强烈的 A1C 降低作用和更广泛的心脏代谢益处时，医生更愿意开出新的糖尿病代谢疗法。正因为如此，更早的治疗接受度和更清晰的临床定位，2型糖尿病仍然是市场上最大的适应症。

• 例如，2025 年 7 月，礼来公司宣布，Mounjaro（tirzepatide）在 SURPASS-CVOT 试验中为患有 2 型糖尿病和已确诊心血管疾病的成人提供心血管保护。这一进展增强了替西帕肽在核心糖尿病患者群体中的价值，支持了医生持续的信心，并使 2 型糖尿病保持为市场的主要需求领域。

MASH/NASH 领域预计在预测期内复合年增长率为 22.49%。

按年龄段

扩大成人患者群体以促进细分市场增长

根据年龄组，市场分为儿童和成人。

到 2025 年，成人细分市场将主导市场，因为目前商业化的双肠促胰岛素激动剂机会主要集中在患有 2 型糖尿病、肥胖症和相关心脏代谢疾病的成年患者。儿科的使用仍然较为有限，并且随着更多的临床证据和监管进展而逐渐扩大。因此，成年人口继续占据该市场最大的治疗基数和最高的处方量。

• 例如，2025 年 9 月，礼来公司展示了 Mounjaro 在 2 型糖尿病儿童和青少年中进行的 3 期 SURPASS-PEDS 研究的积极结果。该公告本身表明，儿童的扩张仍在兴起，而成人的使用已经确立。

预计儿科细分市场在预测期内将以 22.00% 的复合年增长率增长。

按类型

双肠促胰岛素激动剂的商业阶段可促进品牌细分市场增长

根据类型，市场分为品牌和仿制药。

2025年，品牌产品类型占据最大市场份额。品牌产品主导了市场，因为该治疗类别仍处于早期商业阶段，并且以专利创新药物（尤其是替泽帕肽）为主导。领先的双肠促胰岛素激动剂产品尚无广泛的仿制药竞争，survodutide 等管道资产也正在开发为品牌创新疗法。由于这种以创新为主导的结构，品牌产品占据了大部分市场收入和使用量。

• 例如，2025 年 3 月，礼来公司在印度推出了单剂量小瓶 Mounjaro，用于治疗肥胖、超重和 2 型糖尿病。这一发展支撑了品牌细分市场的主导地位。

预计仿制药细分市场在预测期内将以 19.85% 的复合年增长率增长。

按给药途径

扩大皮下给药途径的产品线以促进细分市场的增长

根据给药途径，市场分为皮下注射、口服等。

到 2025 年，皮下注射将主导市场，因为领先的商业和管道双肠促胰岛素激动剂主要被开发为注射疗法，支持每周控制剂量和已确定的生物利用度。由于口服双肠降血糖素的选择仍然有限或正在开发中，注射产品仍然是当前临床实践中最实用和最广泛使用的途径。这使得皮下注射成为整个市场的主要途径。

• 例如，2024 年 1 月，礼来公司在 KwikPen 的替代演示中获得了 MHRA 的替泽帕肽 (Mounjaro) 在英国的营销授权，用于两种适应症。这一开发增强了该产品的注射给药形式，并促进了日常护理中更容易的给药，进一步巩固了皮下注射的主导地位。

其他细分市场预计在预测期内复合年增长率为 22.79%。

按分销渠道

数字化订单增长趋势支撑网上药店的主导地位

根据分销渠道，市场分为医院药房、药店和零售药房、专科药房和网上药房药房。

从分销渠道来看，在线药店占据了市场主导地位，因为双肠促胰岛素激动剂是高价值的专业疗法，患者越来越喜欢数字订购、送货上门、透明的自费定价和制造商链接的访问平台。公司还利用直接面向患者的数字渠道来扩大覆盖范围，特别是在自费肥胖护理方面。由于这种向便利性和数字化履行的转变，在线药房渠道在该市场中获得了更大的份额。

• 例如，2025 年 10 月，礼来公司与沃尔玛公司合作，扩大了 Zepbound 小瓶的 LillyDirect 定价范围，并扩大了更广泛的零售提货范围。这一发展反映了数字化药房准入模式如何成为双肠促胰岛素疗法的主要分销途径，帮助在线渠道巩固其在市场中的地位。

专业药房领域预计在预测期内复合年增长率为 9.91%。

双肠促胰岛素激动剂市场区域展望

按地区划分，市场分为欧洲、北美、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲。

北美

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北美地区在 2024 年以 101.2 亿美元占据主导地位，并在 2025 年以 217.5 亿美元保持领先地位。北美市场正在强劲增长，因为该地区有大量被诊断患有肥胖症和 2 型糖尿病的人群，对先进代谢疗法的认知度很高，并且商业可用性不断扩大。

美国双肠促胰岛素激动剂市场

鉴于北美的巨大贡献以及美国在该地区的主导地位，预计2026年美国市场规模约为247.4亿美元，约占全球市场的52.38%。

欧洲

欧洲预计未来几年将以 9.12% 的速度增长，在所有地区中排名第二，预计到 2026 年估值将达到 93 亿美元。欧洲的增长得益于双肠促胰岛素激动剂在糖尿病和体重管理方面获得监管和临床认可，这提高了医生的信心和患者的接受度。

英国双肠促胰岛素激动剂市场

预计到 2026 年，英国市场规模约为 12.7 亿美元，约占全球市场的 2.70%。

德国双肠促胰岛素激动剂市场

预计到2026年，德国市场规模将达到约16.6亿美元，相当于全球市场的3.51%左右。

亚太地区

预计2026年亚太地区将达到73.7亿美元，稳坐第三大市场地位。亚太地区增长迅速，因为该地区糖尿病负担沉重，各公司正在通过产品发布和当地批准积极扩大可及性。

日本双肠促胰岛素激动剂市场

预计2026年日本市场规模约为16.4亿美元，约占全球市场的3.48%。

中国双肠促胰岛素激动剂市场

中国市场预计将成为全球最大的市场之一，2026 年收入预计约为 20.6 亿美元，约占全球销售额的 4.35%。

印度双肠促胰岛素激动剂市场

预计2026年印度市场规模约为8.1亿美元，约占全球收入的1.72%。

拉丁美洲、中东和非洲

预计拉丁美洲、中东和非洲地区在预测期内该市场空间将出现适度增长。预计到2026年，拉丁美洲市场估值将达到17.6亿美元。由于肥胖和糖尿病患病率不断上升，拉丁美洲正在不断增长，而巴西等大型市场对高效减肥和血糖控制药物的认识和需求也在不断上升。在中东和非洲，海湾合作委员会市场预计到2026年将达到5.4亿美元。

南非双肠促胰岛素激动剂市场

预计到2026年南非市场将达到约2.7亿美元，约占全球收入的0.56%。

竞争格局

主要行业参与者

主要参与者推出新产品以推动市场进步

全球双肠促胰岛素激动剂市场高度整合，礼来公司、信达生物制品公司、勃林格殷格翰国际有限公司、Zealand Pharma A/S、Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd.、默克公司和Altimmune, Inc.等公司占据了重要的市场份额。该行业的战略合作伙伴关系、新产品发布和监管批准推动了这些公司的市场份额。

• 例如，2025年8月，勃林格殷格翰宣布取得进展，其长效、一流、潜在的三重激动剂肽BI 3034701正在开发中，用于治疗肥胖症。这一里程碑反映了该公司解决全球肥胖负担及其相互关联的心血管、肾脏、代谢 (CRM) 并发症的战略。

全球市场上的其他知名企业包括 Viking Therapeutics , Inc 、OPKO Health , Inc 和江苏恒瑞制药股份有限公司 。预计这些公司将在预测期内优先考虑战略合作和新产品推出，以巩固其地位。

主要双肠促胰素激动剂公司名单简介：

• 礼来公司（我们。）
• 信达生物制药（中国）
• 勃林格殷格翰国际有限公司（德国）
• 西兰制药公司（丹麦）
• 韩美制药有限公司。 （韩国）
• 默克公司（美国）
• Altimmune, Inc.（美国）
• Viking Therapeutics, Inc.（美国）
• OPKO Health, Inc.（美国）
• 江苏恒瑞药业股份有限公司 (中国)

主要行业发展

• 2025 年 9 月：辉瑞公司 (Pfizer Inc.) 收购了临床阶段的 Metsera, Inc.生物制药该公司加速开发下一代治疗肥胖和心脏代谢疾病的药物。此次收购带来了深厚的专业知识和差异化的口服和注射肠降血糖素、非肠降血糖素以及具有潜在一流疗效和安全性的联合治疗候选药物的产品组合。
• 2025 年 8 月：Viking Therapeutics, Inc. 宣布该公司口服片剂 VK2735 的 2 期临床试验取得了积极的顶线结果，VK2735 是胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 和葡萄糖依赖性促胰岛素多肽 (GIP) 受体的双重激动剂。 VK2735 正在开发口服和皮下制剂，用于治疗肥胖等各种代谢性疾病。
• 2025 年 7 月：恒瑞医药与 Kailera Therapeutics 联合宣布 III 期临床试验取得积极的顶线结果临床试验（HRS9531-301）GLP-1/GIP双受体激动剂HRS9531注射液在中国治疗肥胖或超重受试者。
• 2025 年 6 月：Altimmune, Inc. 宣布 Pemvidutide 治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎 (MASH) 的 IMPACT 2b 期试验取得积极结果。
• 2025 年 3 月：Hoffmann-La Roche Ltd与Zealand Pharma合作，共同开发和共同商业化petrelintide（Zealand Pharma的胰淀素类似物），作为独立疗法以及与Zealand Pharma的领先肠促胰岛素资产CT-388的固定剂量组合。

报告范围

该报告提供了全球双肠促胰岛素激动剂市场的关键细分市场分析，包括药物、疾病适应症、年龄组、类型、给药途径和分销渠道。它还研究了北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲以及中东和非洲的区域表现，同时评估了对 2 型糖尿病、肥胖症和相关代谢紊乱的先进疗法的需求不断增长如何推动市场扩张。该研究进一步涵盖了主要的市场动态，包括驱动因素、限制因素、机遇和挑战以及市场趋势，以及对竞争性发展的评估，例如临床进展、监管里程碑、管道进展、合作伙伴关系和市场上主要公司的商业化活动。此外，该报告还包括公司概况、细分市场展望，以及对创新、准入扩展和不断发展的治疗采用如何塑造市场未来方向的评估。

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