工资获取市场规模、份额和行业分析，按交付方式（雇主赞助的 EWA、直接面向消费者的 EWA、卡关联/以钱包为中心的 EWA）、按客户类型（中小型企业、大型企业、平台/聚合商）、按垂直行业（零售、医疗保健、制造、IT 和电信、旅行和运输、酒店等）以及区域预测，2025 年至 2032 年

2024 年，全球工资准入市场规模为 57 亿美元，预计将从 2025 年的 71 亿美元增长到 2032 年的 334.3 亿美元，预测期内复合年增长率为 24.8%。北美在工资准入市场上占据主导地位，2024 年市场份额为 41.58%。

工资进入市场使工人能够提取他们已经工作的时间的应计工资，而不是等到工资周期结束。 EWA 平台与雇主的工资单或考勤系统集成，实时计算工资，并通过数字传输促进早期获取。

员工对财务灵活性的需求不断增长，正在推动赚取工资的采用，因为它有助于管理工资周期之间的现金流，并减少对发薪日贷款或信用卡的依赖。 

市场上的主要公司，包括 DailyPay、Earnin、PayActive 和 WageStream，正在采取增长战略来支持其市场占有率。这些参与者正在通过与雇主、薪资提供商和新银行的战略合作伙伴关系来增加其投资组合，并通过持续的产品创新来增强用户体验和可及性。

生成人工智能的影响

Gen-AI 对实时薪资、风险评估和财务健康的影响不断增强，促进了市场增长

生成式人工智能将为工资获取（EWA）行业带来重大变革，最大的影响可能体现在实时工资验证、管理交易和声誉风险以及提供个性化的财务健康支持方面。生成式人工智能具有处理非结构化工资数据、自动检查负担能力以及为用户提供量身定制的财务见解的能力。

通过简化常见的运营任务，生成式人工智能使 EWA 提供商能够加快交易审批速度，增强对现金流的预测，并减少与雇主联系所需的工作量，从而提高效率和扩大运营规模的能力。例如：

• 2024 年 3 月，Payactiv 推出了支持 Gen-AI 的财务助手。该工具分析用户的支出行为，以推荐最佳的工资提取时间和储蓄机会。
• 2024 年 5 月，DailyPay 推出了人工智能驱动的工资验证引擎，可自动将时间和出勤数据与工资支付请求进行核对。这有助于最大限度地减少错误并增强对雇主政策的遵守。

市场动态

市场驱动因素

加大向即时和无现金支付生态系统的转变，推动市场扩张

随着实时支付轨道的进步，员工可以立即将赚取的工资存入银行账户和数字钱包，从而减少传统工资发放的延迟。这种邻近性改善了用户体验，扩大了财务可及性，并支持雇员与雇主的互动。此外，即时支付系统的使用减少了交易难度，降低了支付问题的风险，并促进了所有相关方之间更大的透明度和信任。例如，

• 随着越来越多的金融机构开始使用即时支付服务，为雇主提供工资支付创建了实时框架，美国 FedNow 的交易量在 2024 年第四季度大幅增长，环比增长了 172%。 
• 欧盟的SEPA即时信用转账（SCT Inst）法规要求从2025年开始欧元支付必须在十秒内处理完毕，进一步将即时支付功能集成到核心银行系统中。

这些发展正在促进所有主要国家的工资准入市场的增长。 

市场限制

模糊且不断变化的监管环境限制了市场增长

由于不同地区的法规不同，工资准入市场存在相当大的不确定性。 

在许多国家，尚不清楚 EWA 服务是否应被视为信贷产品或工资预支，这直接影响合规要求、许可程序和费用的清晰度。 

例如，虽然美国的一些州，如加利福尼亚州和内华达州，已经开始为 EWA 提供商制定规则，但其他州仍然没有明确的指导方针，导致合规困难和运营风险增加。 

同样，在欧洲和亚洲某些地区，EWA 服务可能与劳动法或工资保护法规重叠，这可能会限制增长，直到建立一致的标准。

市场机会

RTP 的采用率不断上升，将在未来几年创造主要市场机会

实时支付 (RTP)、API 和嵌入式金融功能的快速采用使得计算工资和跨各种金融平台即时汇款变得更加容易。 

薪资 API 使 EWA 提供商能够访问雇主的实时和历史工资和考勤数据，从而无需手动检查。例如，

• BCG 的一份报告显示，嵌入式金融（例如内置于非金融应用程序中的支付和银行服务）正在从未来的可能性转变为普遍做法，为嵌入式 EWA 服务的发展奠定了基础。

因此，开放 API、实时支付和嵌入式金融生态系统的融合正在为下一代工资获取平台奠定技术基础，从而实现更智能、更快速、更安全的工资支付。

工资准入​​市场趋势

人工智能与个人财务管理预测分析的整合被认为是一个重要的市场趋势 

预测分析和 人工智能（AI）正在成为工资准入市场最重要的趋势之一。随着员工工资获取 (EWA) 平台从基本的按需支付工具转向完整的财务健康系统，人工智能正在帮助提供个性化和基于数据的见解，从而改善用户交互和长期财务安全。

人工智能系统分析员工的收入趋势、消费习惯、交易记录和工作时间，就获取工资、制定预算和寻找储蓄机会的最佳时间提供实时建议。

DailyPay、Payactiv 和 Even 等公司已开始使用人工智能驱动的分析仪表板来跟踪支出群体、检查财务健康评分并提供定制建议，帮助保持用户参与度并建立信任。

结合使用人工智能和预测分析可能会使 EWA 服务更加智能、可持续且高度个性化。

细分分析

送货方式 

与雇主薪资系统的强大集成加速了雇主资助的 EWA 细分市场的增长

根据交付方式，市场分为雇主赞助的 EWA、直接面向消费者的 EWA 和卡关联/以钱包为中心的 EWA。

雇主赞助的 EWA 在 2024 年占据了最大的工资准入市场份额，因为它与雇主工资系统紧密集成，可以实现准确、实时的工资计算并通过工资扣除自动还款。与直接面向消费者的产品相比，这种模式提供了监管清晰度、更高的信任度和更低的违约风险。雇主逐渐采用 EWA 作为员工财务保留和健康计划的一部分，从而赋予该模式规模优势。此外，它与薪资和人力资源生态系统的顺利集成减少了摩擦，使其成为大型企业的首选。

直接面向消费者的 EWA 预计在预测期内将以 28.6% 的最高复合年增长率增长，因为它能够满足自由职业者、零工和没有雇主赞助计划的雇员的需求。 

按客户类型 

大型企业越来越多地与领先的 EWA 提供商合作，以促进细分市场增长

根据客户类型，市场分为中小企业、大型企业和平台/聚合商。

大型企业在 2024 年占据最大的市场份额。大型企业越来越多地与 DailyPay、FlexWage 和 Payactiv 等领先的 EWA 提供商合作，以提高员工满意度并减少人员流动，特别是在制造业、医疗保健和零售业等拥有大量小时工的行业。这些组织拥有财务能力和基础设施，可以将 EWA 解决方案无缝集成到其现有的薪资和人力资源系统中。此外，他们的合规准备度和有效管理供应商集成的能力使他们成为雇主资助的 EWA 计划的主要采用者。

由于基于云和 API 驱动的薪资解决方案的可负担性和可及性不断提高，中小型企业细分市场预计在预测期内以 28.0% 的最高复合年增长率增长。

按垂直方向 

零售业因无缝薪资/HRIS 集成而占据主导地位 

根据垂直市场，市场分为零售、医疗保健、制造、IT 和电信、旅游和运输、酒店等。

零售业将在 2024 年占据最大的工资准入市场份额，预计在预测期内将以 28.7% 的最高复合年增长率增长。零售商正在采用 EWA 解决方案来提高员工满意度、增强财务健康并减少客户流失，特别是在促销期和节假日等旺季期间。此外，无缝薪资/HRIS 集成、即时支付轨道 (RTP/UPI/FedNow) 和更清晰的法规可降低风险，从而支持该细分市场的增长。

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赚取工资的市场区域前景

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按地域划分，市场分为欧洲、北美、亚太地区、南美、中东和非洲。 

北美在 2023 年占据主导地位，价值 18.9 亿美元，并在 2024 年保持领先地位，价值 23.7 亿美元。北美市场的增长得益于数字薪资系统的早期采用以及 Payactiv 和 DailyPay 等主要领先 EWA 提供商的存在。该地区强大的金融科技生态系统和先进的支付基础设施（包括 FedNow 和实时支付 (RTP)）支持无缝工资支付。

2025年，美国市场预计将达到20.8亿美元。多家美国雇主将 EWA 整合到他们的人力资源平台中，沃尔玛和塔吉特等公司扩大了对小时工的使用范围。技术成熟度、供应商竞争和监管清晰度的结合预计将推动北美在全球 EWA 市场的领导地位。

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欧洲地区的增长率预计将达到 23.5%，在所有地区中排名第二，并在 2025 年达到 18.4 亿美元的估值。在 PSD2 等欧盟支持性法规的推动下，该市场正在经历快速增长，而即将推出的 SEPA 即时信用转账指令正在加速该地区的即时支付能力。英国、德国和法国的主要雇主正在与 金融科技公司例如 Wagestream 和 Hastee，以改善员工的财务状况和保留率。

该地区将英国等成熟市场与工资获取解决方案的高增长机会结合起来。 在这些因素的支持下，预计2025年英国、德国、法国等国家的估值将达到3.9亿美元、5.0亿美元、2.3亿美元。 

继欧洲之后，亚太地区市场预计到2025年将达到14.4亿美元，稳居第三大市场地位。在该地区，印度和中国预计到 2025 年将分别达到 4 亿美元和 3.3 亿美元。印度、中国和日本等国家智能手机普及率和数字支付采用率的不断提高，使得人们能够通过移动应用程序更快地获得工资。澳大利亚、新加坡和印度的政府和监管机构正在推动金融普惠和实时支付生态系统，例如 UPI 和 PayNow。

在预测期内，南美洲以及中东和非洲地区的市场将出现温和增长。 2025年南美市场估值将达到创纪录的3.3亿美元。南美市场的推动因素是广泛采用 数字银行以及即时支付系统，例如巴西的 Pix 网络，它可以实现无缝工资支付 -

在中东和非洲，海湾合作委员会的价值预计到 2025 年将达到 2.4 亿美元。阿联酋、沙特阿拉伯和南非等市场的雇主与区域金融科技公司之间不断加强的合作伙伴关系正在加速为移民和当地劳动力提供按需支付解决方案。

竞争格局 

主要行业参与者：

主要参与者增加对人工智能驱动的风险和承受能力分析的投资，以确保更快的交易 

公司越来越多地投资于人工智能驱动的风险和承受能力分析、实时工资集成和数字支付平台，以确保更快、合规和安全的交易。此外，供应商正在利用基于 API 的架构和区块链来提高透明度、自动化工资计算并支持雇主、雇员和金融机构之间的信任。

详细介绍的主要工资获取公司的长名单：

• DailyPay（美国）
• 埃宁（我们。）
• 支付激活（我们。）
• 雨科技公司。 （我们。）
• 弹性工资（美国）
• 工资流（英国）
• 瑞芬（印度）
• CloudPay NOW（英国）
• 即时金融（哥伦比亚）
• 哈斯蒂（伦敦）
• 分支（明尼苏达州）
• 扎伊祖恩（加拿大）
• Earnipay（尼日利亚）
• 斯特罗维亚（新加坡）

主要行业发展：

• 2025 年 7 月-EWA 解决方案提供商Rain 在Workday, Inc. 内推出了嵌入式按需付费集成，作为Built on Workday 计划的一部分。通过这种集成，Workday 客户可以直接在 Workday 平台内启用 Rain，无需进行系统更改、第三方实施或数据移交。
• 2024 年 12 月- Fiserv 收购了加拿大的工资获取 (EWA) 提供商 Payfare。此次收购有助于通过 Payfare 的卡计划管理和消费者应用程序增强 Fiserv 的嵌入式金融解决方案。
• 2024年12月-薪资平台 CloudPay 与欧洲银行之一桑坦德银行合作。这有助于西班牙中小企业和企业的员工实时获取其工资。
• 2024年5月-Chime推出预付工资产品“MyPay”。该数字银行推出了一项功能，允许用户在发薪日之前提取最多 500 美元的工资，无需缴纳强制性费用、利息或信用检查。

报告范围

报告对市场进行了详细分析，重点关注了产品的领先企业、类型、领先应用等关键方面。此外，该报告还提供了对市场趋势的洞察，并重点介绍了行业的关键发展。除了上述因素外，报告还涵盖了近年来促进市场增长的几个因素。 

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