ESG 评级服务市场规模、份额和行业分析，按服务类型（ESG 评级和评分、ESG 数据平台和基准工具、气候风险和碳分析、争议和声誉风险监控、供应链 ESG 评估等）、按资产覆盖范围（上市股票、企业固定收益、主权债务等）、按交付模式（基于订阅的平台、数据许可/API 访问等）其他），按最终用户（资产管理公司、资产所有者和养老基金、银行和金融机构等）以及区域预测，2026 年至 2034 年

2025年ESG评级服务市场规模为109.3亿美元。预计该市场将从2026年的117.7亿美元增长到2034年的221.9亿美元，预测期内复合年增长率为8.2%。北美在ESG评级服务市场占据主导地位，2025年市场份额为36.87%。

ESG 评级服务包括专门的评估、评分、数据分析和基准解决方案，旨在评估上市公司、私营企业、金融机构、主权实体、基金和债务工具的环境、社会和治理绩效。这些服务支持结构化 ESG 数据集、可持续发展评分模型、气候风险分析、碳暴露评估、争议监测、供应链 ESG 评估、监管筛选工具和第二方意见框架的集成，以在投资和企业决策工作流程中提供透明且可比较的可持续发展情报。 ESG 评级服务使资产管理公司、银行、保险公司、养老基金、企业和监管机构能够评估长期 ESG 风险，识别与可持续发展相关的风险和机遇，改进投资组合筛选，支持信用风险评估，加强利益相关者报告，并将企业 ESG 实践与同行进行比较。监管审查的加强、可持续金融活动的增加、对气候风险可见性的需求不断增长，以及投资决策和贷款决策中 ESG 数据的广泛使用，正在加速这些解决方案在全球范围内的采用，特别是在美国和欧洲等发达金融市场。这些服务越来越多地被利用资产管理、银行、保险、私募股权、企业可持续发展、供应链尽职调查、绿色债券发行、可持续发展相关贷款和监管合规应用，包括可持续财务披露监管 (SFDR) 一致的报告，其中透明的 ESG 评估、数据一致性和基于风险的决策正在成为关键要求。此外，对交付模式细分的日益关注，包括基于订阅的平台、数据许可/API 访问、定制评估服务和基于报告的交付，在 ESG 数据基础设施持续投资不断增加的支持下，进一步支持全球 ESG 评级和可持续发展情报解决方案的商业化。

• 例如，2026年4月，欧洲证券和市场管理局推进了欧盟ESG评级条例的实施准备工作，加强了对ESG评级提供商的监督期望，并增加了整个金融市场对透明方法、治理控制和可比评级结果的需求。

MSCI Inc.、Morningstar Sustainalytics、S&P Global Inc.、穆迪公司、Institutional Shareholder Services Inc. / ISS ESG、LSEG / FTSE Russell、EcoVadis SAS、Fitch Ratings Inc.、CDP Worldwide、RepRisk AG、Arabesque Group 和 Clarity AI, Inc. 是市场上运营的主要公司。他们的市场定位得到了 ESG 评级、可持续发展数据集、气候风险分析、争议筛选、企业基准测试、供应链 ESG 评估、可持续金融评估和投资组合风险情报方面的专业知识的支持。此外，对人工智能数据提取、替代 ESG 数据集、监管报告工具、碳分析平台、发行人参与模型以及可扩展的基于云的 ESG 数据交付的持续投资也支持不断变化的投资者、企业和监管可持续性要求。

ESG评级服务市场趋势

不断增强的监管监督和方法透明度是不断变化的市场趋势

全球金融行业对透明、可比且符合监管的可持续发展评估的需求日益增长，推动了对 ESG 评级服务的需求。随着投资者、银行、保险公司、养老基金和企业越来越依赖 ESG 评级来进行投资组合筛选、信用风险评估、可持续财务决策和利益相关者报告，监管机构更加重视评级方法披露、利益冲突管理、数据可追溯性和治理标准。市场对 ESG 评级平台的需求不断增长，这些平台可以提供可解释的评分模型、发行人级数据验证、气候风险整合、争议监控和审计就绪文档，以支持投资和合规工作流程。这一转变正在将 ESG 评级服务从广泛的可持续性评分转向更加结构化、可防御性和决策有用的风险情报。在欧洲，监管势头尤为重要，因为 ESMA 将根据法规 (EU) 2024/3005 直接监管在欧盟提供服务的 ESG 评级提供商，该法规重点关注 ESG 评级活动的透明度和完整性。预计这将增加对具有更强大的方法治理、记录的评级流程和可靠的 ESG 数据控制的提供商的需求。

• 例如，2025 年 9 月，ISS-Corporate 宣布被 GlobalCapital 评为担保债券“最佳第二方意见提供商”，突显 ESG 评级服务提供商在可持续金融评估和标记债务核查方面日益重要的作用。

市场动态

市场驱动因素

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对透明 ESG 数据、气候风险情报和可持续财务评估的需求不断增长推动市场增长

ESG 评级服务市场的增长是由可持续发展情报日益融入投资筛选、信用风险评估、投资组合监控、企业基准测试和可持续金融决策中所推动的。随着资产管理公司、银行、保险公司、养老基金、私募股权公司和企业在评估气候暴露、治理质量、供应链风险、碳转型准备情况以及与争议相关的声誉风险方面面临越来越大的压力，全球金融行业对结构化 ESG 评级和数据平台的需求正在不断增加。随着金融机构寻求可比较的评分模型、发行人级别的 ESG 数据集、气候风险分析、争议筛选工具和第二方意见来支持可持续债券发行、可持续发展相关贷款、监管报告和利益相关者沟通，ESG 评级服务正在成为现代投资和风险管理生态系统中的重要组成部分。  

• 例如，2025 年 11 月，Morningstar Sustainalytics 宣布在 2025 年买方技术奖中荣获最佳 ESG 数据提供商奖，突显 ESG 数据、技术和第三方可持续发展情报在资本市场和金融服务中日益增长的重要性。

市场限制

方法差异、数据不一致和评级可比性挑战限制了市场扩张

市场的增长受到评级方法不一致、企业披露质量参差不齐、数据标准化有限以及不同提供商发布的 ESG 评分可比性低等持续挑战的限制。与传统财务指标不同，ESG评级通常取决于提供商特定的重要性框架、行业权重、争议解释、数据估计模型和定性判断，这可能会导致同一家公司获得不同的评级。这给使用 ESG 评级进行投资组合构建、信用评估、可持续金融验证和企业基准比较。此外，许多受评级公司仍然面临范围 3 排放、供应链实践、生物多样性暴露、人权风险和治理控制方面的披露差距，这使得 ESG 评级提供商难以在各地区和行业提供完全一致和可比的输出。

市场机会

扩大气候分析、私人市场覆盖范围和可持续金融验证，创造长期市场机会

市场中出现的一个主要机遇是对更深入的气候风险分析、私营公司 ESG 覆盖以及投资和企业决策工作流程中的可持续财务评估的需求不断增长。随着投资者、银行、保险公司、私募股权公司和企业超越传统的上市公司 ESG 评分，对能够评估碳转型风险、自然气候暴露、供应链可持续性、私募市场尽职调查和标记债务可信度的解决方案的需求不断增加。这为 ESG 评级服务提供商创造了大量机会，提供人工智能数据提取、特定行业评分模型、发行人参与工具、争议情报、第二方意见和基于 API 的 ESG 数据集，这些数据集可以支持投资组合筛选、信用分析、绿色债券发行、可持续发展相关贷款和监管报告。在气候分析和可持续金融验证领域，机会尤其巨大，金融机构需要更精细、可解释且可审计的 ESG 情报。

• 例如，2025 年 1 月，RepRisk 宣布其人工智能驱动的商业行为和 ESG 风险数据可以在彭博终端和彭博数据许可证订阅者上访问，使投资者和金融专业人士能够在彭博的金融数据环境中获取可操作的公司风险见解。

市场挑战

分散的可持续发展优先事项、日益严格的审查和 ESG 数据可信度问题给市场发展带来挑战

影响市场的主要挑战之一是，在地区法规分散、投资者优先事项不断变化以及对 ESG 数据可信度的审查日益严格的情况下，可持续发展风险评估变得越来越复杂。 ESG 评级提供商必须不断更新方法、数据集和分析模型，以反映气候风险、商业行为问题、漂绿问题、生物多样性暴露、供应链风险以及跨部门和地区的治理争议。同样，用户期望 ESG 评级更加透明、具有财务重要性，并可直接用于投资、贷款、合规和报告决策。这给提供商带来了运营压力，要求其改善数据可追溯性、可解释性、来源透明度和交付格式，同时管理不一致的公司披露和跨市场快速变化的可持续发展预期。

细分分析

按服务类型

ESG 评级和评分由于在投资筛选和企业基准测试中广泛使用而占据主导地位

按服务类型划分，市场分为ESG评级和评分、ESG数据平台和基准工具、气候风险和碳分析、争议和声誉风险监控、供应链ESG评估以及可持续金融评估和第二方意见。

ESG 评级和评分占据了最大的 ESG 评级服务市场份额，因为这些服务仍然是整个 ESG 评级服务生态系统中使用最广泛和商业化的解决方案。资产管理公司、银行、保险公司、养老基金、企业和私募股权公司越来越多地使用 ESG 评级和分数来评估公司层面的可持续发展绩效、将发行人与行业同行进行比较、支持投资组合筛选、评估治理质量以及识别长期环境和社会风险。与气候分析或供应链评估等专门的 ESG 解决方案相比，ESG 评级和评分在上市股票、固定收益、基金、私募市场和企业基准工作流程中具有更广泛的适用性，使其成为核心创收服务类别。投资者对标准化 ESG 评估的需求不断增长、可持续投资产品中越来越多地使用第三方评分以及企业越来越注重提高外部 ESG 绩效可见性，进一步支持了它们的采用。

• 例如，2026 年 3 月，LSEG 推出了 LSEG ESG 评分，该评分由 12 个 ESG 主题的 240 多个指标组成，覆盖全球 16,000 多家公司。重新设计的评分套件包括主题评分、ESG 总体评分和 ESG 评分加分，以帮助用户区分运营可持续发展绩效、更广泛的可持续发展影响以及 ESG 相关风险。

由于对碳暴露评估、物理气候风险分析、转型风险建模、温度调整指标、融资排放跟踪和净零投资组合监控的需求不断增长，气候风险和碳分析预计将出现最高增长率，在预测期内复合年增长率为 9.9%。随着投资者、贷方、保险公司和企业越来越需要精细的气候情报来支持投资组合，该领域正在获得强劲的发展势头脱碳、信用风险评估、监管披露、与可持续发展相关的融资以及长期气候适应能力规划。  

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按资产覆盖范围

由于更广泛的公司覆盖范围和强大的机构投资者采用，上市股票细分市场占据主导地位

按资产覆盖范围，市场分为上市股票、企业固定收益、主权债务、基金和ETF、私募市场以及实物资产和基础设施。

上市股票占据最大的市场份额，因为上市公司仍然是 ESG 评级服务的主要覆盖范围。资产管理公司、养老基金、保险公司、银行、指数提供商和研究平台广泛使用上市公司 ESG 评级来支持投资组合筛选、基准构建、主动所有权、管理计划、企业同行比较和可持续发展风险评估。与私募市场、实物资产和主权债务相比，上市股票提供了更广泛的披露可用性、更强的发行人可见性、更高的投资者需求以及更标准化的公司级 ESG 数据集，使其成为商业化程度最高的资产覆盖类别。

在ESG因素越来越多地融入政府债券分析、主权信用风险评估、气候脆弱性评估、可持续债务发行和国家层面转型风险监测的推动下，主权债务预计将出现最高增长率，在预测期内复合年增长率为10.0%。

按交付模式

基于订阅的平台细分市场由于持续的 ESG 数据访问和可扩展的投资者工作流程而引领市场

按交付模式划分，市场分为基于订阅的平台、数据许可/API 访问、定制评估服务和基于报告的交付。

随着金融机构、资产管理公司、银行、保险公司、养老基金和企业越来越需要持续获取 ESG 评级、公司评分、基准仪表板、争议警报、气候风险指标和投资组合筛选工具，基于订阅的平台占据了最大的市场份额。与一次性报告或定制评估相比，基于订阅的平台提供对更新的 ESG 数据集、发行人级别分析、同行比较、行业重要性见解以及工作流程集成的可持续发展情报的定期访问，使其成为大型机构用户的首选交付模式。

由于私募市场对定制 ESG 评估、供应链尽职调查、可持续金融交易、特定行业基准测试和发行人层面改进计划的需求不断增长，定制评估服务预计将出现最高增长率，复合年增长率为 9.3%。

按最终用户

由于在投资组合筛选和投资风险评估中大量使用 ESG 评级，资产管理部门引领市场

按最终用户划分，市场分为资产管理公司、资产所有者和养老基金、银行和金融机构、保险公司、企业、私募股权和风险投资公司以及政府机构和监管机构。

资产管理公司拥有最大的市场份额，因为他们是 ESG 评级、ESG 数据集、基准测试工具、争议警报和气候风险分析用于投资决策。资产管理公司越来越多地使用 ESG 评级服务来支持投资组合筛选、基金分类、指数挂钩策略、管理计划、发行人参与、监管报告和可持续发展主题投资产品。与企业、保险公司和监管机构相比，资产管理公司需要更广泛的多公司和多资产覆盖范围，涵盖上市股票、固定收益、基金、ETF、主权债务和私募市场，这使其成为 ESG 评级服务提供商最大的创收最终用户群体。

由于企业对 ESG 基准测试、外部评级改进、供应链 ESG 评估、气候风险披露、可持续金融准备和投资者沟通的需求不断增长，预计企业将实现最高增长率，在预测期内复合年增长率为 9.4%。

ESG评级服务市场区域展望

按地域划分，市场分为欧洲、北美、亚太地区、南美、中东和非洲。

北美

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得益于机构投资者的强劲采用、先进的资本市场基础设施以及美国、加拿大和墨西哥投资、贷款、保险和企业风险管理工作流程中对 ESG 数据集成不断增长的需求，北美市场到 2025 年将达到 40.3 亿美元。区域需求受到资产管理公司、养老基金、银行、保险公司、私募股权公司和大型企业广泛使用 ESG 评级和评分、ESG 数据平台、气候风险分析、争议监测工具和可持续金融评估的强烈影响。该地区受益于成熟的资产管理生态系统、高ESG数据订阅渗透率、强大的上市公司覆盖率、不断增长的气候风险评估需求，以及在投资组合筛选、信用风险评估、股东参与、可持续投资产品和企业基准比较中越来越多地使用ESG情报。

美国ESG评级服务市场

由于美国庞大的资产管理行业、广泛的上市公司范围、深厚的公司债券市场、强大的ETF生态系统以及机构投资者对第三方ESG评级的高度采用，预计到2026年美国将占据市场主导地位，收入预计约为37.3亿美元。资产管理公司、银行、养老基金、保险公司、私募股权依赖 ESG 评分、气候分析、争议筛选和发行人级可持续发展数据集进行投资决策、投资组合风险监控、信用评估、监管报告和利益相关者沟通的公司和企业。随着金融机构越来越多地将可持续发展情报融入内部风险系统、投资组合构建工具和投资研究平台，中国对 ESG 数据平台和基于 API 的交付模式也表现出强劲的需求。

欧洲

欧洲市场的推动因素包括英国、德国、法国、意大利、西班牙、比荷卢经济联盟、北欧和其他欧洲市场对可持续金融监管的严格、ESG机构的高度采用以及对透明、可比和方法驱动的可持续发展评估日益增长的需求。区域需求与 ESG 披露要求、可持续投资策略、气候转型风险评估、SFDR 相关报告、欧盟分类标准和可持续债务发行密切相关。欧洲仍然是 ESG 评级服务最重要的消费市场之一，因为资产管理公司、银行、保险公司、养老基金和企业越来越多地使用 ESG 评级、气候风险分析、争议监测和第二方意见来支持投资筛选、信用评估、企业基准测试和可持续金融验证。

英国ESG评级服务市场

2026 年英国市场预计约为 6.9 亿美元，约占全球销售额的 5.9%。

德国ESG评级服务市场

预计到 2026 年，德国市场规模将达到约 8.8 亿美元，相当于全球销售额的 7.5% 左右。

亚太地区

亚太地区仍然是重要的市场，到 2025 年将产生 22.9 亿美元的收入。区域市场扩张与资本市场 ESG 一体化的加强、可持续金融活动的增加、上市公司 ESG 披露的扩大以及日本、中国、印度、韩国、东盟和大洋洲对气候风险分析的需求不断增长密切相关。在投资组合筛选、绿色债券评估、企业基准测试、供应链风险评估和机构投资尽职调查中越来越多地使用 ESG 评级和分数也支撑了产品需求。

中国ESG评级服务市场

预计中国市场仍将在亚太地区占据主导地位，2026 年收入预计约为 6.1 亿美元，约占全球销售额的 14.2%。

日本ESG评级服务市场

2026年日本市场预计约为3.4亿美元，约占全球销售额的7.9%。

印度ESG评级服务市场

2026年印度市场预计约为5.7亿美元，约占全球销售额的13.2%。

中东和非洲

中东和非洲市场的推动因素包括海湾合作委员会国家、南非、北非、以色列以及中东和非洲其他地区可持续金融活动的不断增长、ESG 披露的采用以及对第三方可持续发展评估的需求。需求与主权财富基金投资、绿色伊斯兰债券发行、转型融资、可再生能源项目、基础设施融资、银行业 ESG 整合以及上市公司可持续发展基准。由于强劲的可持续债务活动和能源转型项目，海湾合作委员会国家引领区域消费，而南非则受益于成熟的资本市场、养老基金和采矿业 ESG 审查。北非以及中东和非洲其他地区正在通过发展融资、气候风险评估和基础设施主导的可持续性评估逐步采用 ESG 评级服务。

GCC ESG 评级服务市场

海湾合作委员会市场预计到 2026 年将达到约 2.3 亿美元，约占全球销售额的 5.4%。

南美洲

巴西、阿根廷、智利、哥伦比亚和其他区域市场不断增长的可持续金融活动、不断增加的企业 ESG 披露以及越来越多地使用第三方可持续发展评估，推动了南美市场的发展。对 ESG 评级服务的需求主要与寻求 ESG 评级、气候风险分析、供应链评估和可持续金融验证的资产管理公司、银行、养老基金、上市公司、矿业公司、能源公司、农业综合企业集团和基础设施开发商有关。

巴西ESG评级服务市场

预计到 2026 年，巴西市场将达到约 3.1 亿美元，约占全球销售额的 7.2%。

竞争格局

主要行业参与者

增加 ESG 数据覆盖范围、方法透明度、气候分析和可持续金融情报推动市场竞争

市场适度集中，竞争定位由 ESG 评分方法、公司级可持续发展数据集、气候变化等方面的能力决定。风险分析、争议监控、供应链 ESG 评估、发行人参与以及可持续金融验证。 MSCI Inc.、Morningstar Sustainalytics、S&P Global Inc.、穆迪公司、ISS ESG、LSEG / FTSE Russell、EcoVadis SAS、Fitch Ratings Inc.、CDP Worldwide、RepRisk AG、Arabesque Group 和 Clarity AI 等领先公司通过广泛的 ESG 数据覆盖范围、多资产研究平台、特定行业的评分模型、监管一致的数据集以及为投资者提供的综合可持续发展风险情报，保持了强大的市场地位。银行、企业和资产所有者。

竞争差异化逐渐受到提供透明评级方法、可解释的 ESG 评分、人工智能数据提取、实时争议筛选、气候转型风险分析、私营公司覆盖范围、供应商可持续发展评级以及绿色债券和可持续发展相关金融第二方意见的能力的影响。公司不断投资于基于 API 的 ESG 数据交付、支持云的分析平台、碳情报工具、投资组合筛选解决方案、发行人级基准仪表板和审计就绪的可持续发展数据集，以支持全球市场的投资筛选、信用风险评估、监管报告、企业 ESG 改进和可持续金融决策。

• 例如，2026 年 3 月，EcoVadis 在巴黎举行的 EcoVadis Sustain 2026 会议上宣布了第十届年度可持续发展成就奖的获奖者。该公司表示，超过 150,000 家企业使用其评级、风险、碳管理工具和电子学习平台来加速全球恢复能力、可持续增长和积极影响。

主要 ESG 评级服务公司名单

• 摩根士丹利资本国际公司（美国）
• 晨星可持续分析公司（荷兰）
• 标准普尔全球公司（我们。）
• 穆迪公司（我们。）
• 机构股东服务公司/ISS ESG（美国）
• 伦敦证券交易所集团 / 富时罗素（英国。）
• EcoVadis SAS（法国）
• 惠誉评级公司（美国）
• CDP 全球（英国）
• RepRisk AG（瑞士）

主要行业发展

• 2026 年 5 月：穆迪投资者服务公司向 Energie 360​​ Grad AG 授予第二方意见 - 绿色债券框架，并具有 SQS2 可持续发展质量评分，支持可持续金融评估和标记债务评估服务。
• 2026 年 1 月：CDP 发布了 2025 年 A 榜单，突显了全球对公司、城市、州和地区高质量环境披露数据的持续需求，加强了 CDP 在可持续发展数据和评分方面的作用。
• 2025 年 10 月：惠誉评级报告称，ESG 伊斯兰债券在 2025 年第三季度创下创纪录的发行量，预计到 2026 年将保持强劲势头，从而增强新兴市场对 ESG 相关可持续金融评估的需求。
• 2025 年 7 月：惠誉评级发布了全球结构性融资 ESG 相关性评分更新，详细介绍了环境、社会和治理因素如何影响结构性融资和担保债券评级。
• 2025 年 4 月：ESG Book 推出了 LEO，这是一种使用 Google Cloud 构建并与波士顿咨询集团共同开发的可持续发展披露解决方案，旨在支持企业和金融机构的监管报告、风险管理和可持续发展数据工作流程。

报告范围

全球 ESG 评级服务市场分析包括对报告中包含的所有细分市场的市场规模和预测的全面研究。它包括预计在预测期内推动市场发展的市场动态和市场趋势的详细信息。它提供了关键方面的信息，包括技术进步概述、监管环境和产品发布。此外，它还详细介绍了合作伙伴关系、并购以及关键行业的发展和关键地区的流行情况。全球市场研究报告还提供了深度竞争格局，包括市场份额和主要运营商概况的信息。

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