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全球军事卫星市场规模在2024年的价值为171亿美元。预计该市场将从2025年的184.4亿美元增长到2032年的300.2亿美元,在2025年至2032年的复合年增长率为7.2%。北美在2024年的市场份额为38.28%。
军事卫星用于众多军事应用。它包括任务,例如军事通讯,情报收集和导航。这些卫星发挥了诸如情报收集,导航,安全沟通,监视和预警等功能。通过这些卫星收集的数据对国防部队的运营能力有直接影响。它包括与将情报信息收集和传达给军队的运动有关的预警。高功率军事监视的信息通过偏远地区的电子和信号智能转移到部队。
由于需要安全的通信,情报收集,导航和战术支持,军事部门对卫星的需求增加了。军事卫星市场的主要参与者包括洛克希德·马丁(Lockheed Martin),诺斯罗普·格鲁曼(Northrop Grumman),雷神技术公司(Raytheon Technologies),BAE Systems和L3 Harris等主要国防承包商。这些公司通过各种计划为各个国家的军事力量开发卫星,以增强国防能力。
由于AI驱动的图像处理,对实时战场情报的采用越来越多
通过对大量数据集进行快速分析,从确定敌人的运动到评估基础设施损害,将AI驱动的图像处理整合到军事卫星中正在改变战场的决策。由于传统的卫星图像分析可能需要数小时或几天,因此由于机器学习对地理空间数据的遗传学培训的算法。根据《国防新闻分析》 2024年的一份报告,利用AI驱动的卫星系统的军队报告说,目标获取时间减少了40-60%,任务成功率提高了30%。
这种激增的驱动是由不对称冲突中实时情境意识的需求所驱动的,例如乌克兰战争。
AI在检测伪装的车辆,导弹发射或部队堆积的同时自动化图像分析的能力使高分辨率的高分辨率率卫星星座必不可少。现代系统结合了多光谱传感器,合成孔径雷达(SAR)和AI边缘计算处理轨道中的数据,从而最大程度地减少延迟。
例如,美国国家侦察局(NRO)2024混合空间架构计划将商业AI分析平台(例如Palantir的Apollo)与政府卫星集成在一起,从而使联合部队无缝数据融合。同样,北约的2025年AI准备就绪倡议规定,到2026年,有50%的会员国卫星舰队在AI处理器上部署,这推动了对升级或新卫星部署的需求。
2024年5月,根据美国太空部队的项目福格计划,美国太空部队向Anduril Industries和Capella Space颁发了12亿美元的合同,以部署48个AI-ai-ables SAR卫星,能够自主识别移动导弹发射器。第四季度2025的初始操作能力计划。
2024年9月,根据欧盟的AI-Sentinel倡议,欧洲国防基金分配了9.09亿美元,开发了一个针对边境监视的AI驱动的卫星星座,空中客车公司和Leonardo领导了该财团。计划于2026年末发布第一次卫星发射。
2025年2月,在印度的ISRO-Startup合作伙伴倡议下,印度国防部与AI初创公司合作,以实时洪水和叛乱活动检测来升级其RISAT-2卫星,并得到3亿美元的投资。
例如,在2024年11月,在日本反剧院AI星座计划下,日本国防部宣布了一个9.5亿美元的计划,以部署12颗带有红外传感器和AI加工者的卫星,以跟踪高超音速Glide车辆,从而对中国和朝鲜的区域威胁作出反应。
减轻体重的小型航天器组件的需求增加
重量是设计或制造任何机载机器时要考虑的最关键方面之一。小型化不仅可以节省各个组件的质量和数量的数量级,而且还可以增加冗余,并实现新颖的航天器设计和任务场景。这些纳米微卫星设计,构建和启动更便宜,更快。
62或63度倾斜轨道中的微卫星能够找到雷达的位置和特征。当将这些航天器配置为与成像卫星进行协调时,它们提供了对手部署和军事运动的全面图片。
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安全问题的增加,并需要可靠的监视以推动市场增长
全球军事卫星市场的增长很大,这是由于恐怖主义,跨境冲突和地缘政治紧张局势的安全担忧加剧而升级。这些挑战推动了对先进的监视和侦察能力的需求,以确保国家安全。它在提供实时情报,高分辨率图像和安全的通信平台方面起着关键作用,使国防部队能够监视对手,跟踪部队运动并有效地对新兴威胁做出反应。
不断升级的全球安全威胁:与恐怖主义相关的活动的增加,特别是在诸如萨赫勒这样的冲突地区,强调了对强大的监视系统的需求。例如,《全球恐怖主义指数2024》报道说,萨赫勒与恐怖主义相关的死亡占全球死亡人数的51%,强调了迫切需要预警系统检测导弹发射或激进活动等威胁。
诸如俄罗斯 - 乌克兰冲突等跨境紧张局势进一步强调了纳入军事行动的空间监视系统的重要性。 2025年2月,俄罗斯从Plesetsk Cosmodrome发射了军事卫星,以增强其用于监视和防御目的的太空资产。
网络安全和电子战:网络威胁和电子战的兴起已经需要发展弹性反惩罚卫星。例如,在2025年2月,洛克希德·马丁(Lockheed Martin)和波音公司(Lockheed Martin)和波音公司(Lockheed Martin)和波音公司(Muos Service Life Extension)的下一代军事通信卫星设计。洛克希德(Lockheed)的可重编程有效载荷处理器和波音公司(Boeing)经过验证的702MP卫星平台旨在解决超高频窄带通信网络中的漏洞。
地缘政治不稳定驱动投资:地缘政治不稳定导致对弹性卫星系统的投资增加,以维持战略优势。 2025年3月,BAE Systems获得了1.51亿美元的合同,以开发美国太空部队未来的运营弹性地面进化(FORGE)命令和控制系统的第二阶段。该计划的目的是在支持即将到来的下一代持久的红外线(下一代Opir)星座的同时,将地面基础设施现代化。
因此,这些发展展示了更广泛的趋势,在这些趋势中,各国正在优先考虑可靠的监视系统,以浏览复杂的地缘政治景观。预计在预测期内,人们对先进卫星的发展和部署的重点不断提高。
升级地缘政治紧张局势和跨境冲突,以推动监视/侦察卫星的部署以及对安全军事通讯网络的投资
升级地缘政治紧张局势和卫星监视需求:
诸如俄罗斯 - 乌克兰战争,南中国海的领土争端等冲突形象的地缘政治不稳定不断上升,并加剧了中东紧张局势,突显了基于太空监视的关键作用。国家正在优先考虑实时智能,以监视对抗运动,抢先威胁和确保战略优势。根据2024年的欧洲国家报告,全球政府在地球观察卫星上的支出(这是军事侦察的核心组成部分)预计到2025年每年每年253亿美元,高于2023年的189亿美元。
这种增长是由高分辨率成像,高光谱的需求所驱动的传感器,以及AI驱动的分析,以处理庞大的数据流。例如,乌克兰使用包括Maxar和Capella空间在内的商业卫星来追踪俄罗斯部队的运动已经验证了持续监视的战术必要性,从而促使北约盟友加速主权卫星部署。
将军事通讯作为战略当务之急:
现代战争对网络系统的依赖需要安全,有弹性的沟通渠道,这些渠道不受障碍和网络攻击的影响。传统的地面网络很脆弱,使卫星必不可少。量子加密和低地球轨道(LEO)星座正在随着游戏规则的改变而出现,提供延迟减少和增强的安全性。例如,美国太空部队扩散的战士太空建筑旨在到2025年部署数百颗Leo卫星,以确保冗余和全球覆盖范围。
卫星制造推进市场增长的AI使用增加
整合人工智能(AI)已经带来了太空行业的重大转变。新开发的军队的侦察卫星使用人工智能分析和分类捕获的图像。此外,AI支持的自动学习系统和智能地面站优化了Cubesats星座的控制。
增强的数据处理,激光通信系统和传输能力推动了市场的增长。 2019年11月,美国国防部(DOD)与General Dynamics Corporation签署了一份价值7.318亿美元的合同,以维持移动用户目标系统的维持(MUOS),这是一个下一代军事卫星通信系统。
由于高研发和启动军事卫星的成本,新兴经济体的投资有限,阻碍了市场的增长
高研发和启动成本作为入境障碍:
由于研发,高级传感器技术和卫星发射的高昂成本,新兴经济体在为军事应用功能开发原始卫星方面面临重大挑战。据欧洲国家(Euroconsult)称,在2024年,建造一个具有安全通信有效载荷或高分辨率成像系统的军事级卫星可能会花费5亿美元至10亿美元,不包括发射费用,从轨道和车辆取决于每个任务,每个任务的范围从5000万美元到2亿美元不等。
尼日利亚,印度尼西亚和哥伦比亚分配了约。 2024年,每年4-6亿美元,全额国防预算;这样的投资是过分的。更加复杂的是,新兴市场通常缺乏国内航空生态系统,迫使对包括Arianespace或SpaceX在内的外国承包商的依赖,而这些承包商优先考虑了已建立的客户。例如,在2024年3月,埃及延迟的Nilesat-4通信卫星(最初定于2025年),由于预算重新分配了紧急的海军现代化,在红色海上安全威胁和海上安全威胁的情况下,面临不确定的推迟。
严格的政府限制和与网络威胁有关的问题障碍市场增长
空间行业面临着国家和政府机构的众多限制。在国际层面上,外太空有五项联合国条约,包括救援协议,外太空条约,注册公约,责任公约和月球协议。除此之外,非政府组织开展的活动需要州的监督和授权。这种严格的规范阻碍了市场的增长。此外,与网络攻击和欺骗有关的问题也阻碍了市场的增长。
由于小卫星小型化而导致的成本效益星座部署的需求很高,驱动了增长机会
小型化和成本效率彻底改变了军事卫星:
小型卫星(Smallsat)微型化的进步,包括Cubesats和Microsatellites,已大大降低了开发和发射成本,从而实现了大型星座的成本效益。现代Smallsats现在整合了高级功能,例如合成孔径雷达(SAR),电流成像和以传统卫星成本的一小部分而加密的通信。
建造和推出军事小问题的平均成本已降至100-50万美元,而传统系统的平均成本已降至100亿美元。这种降低的成本刺激了对扩散星座的需求,从而增强了针对反卫星威胁的冗余,全球覆盖范围和弹性。例如,美国太空发展局(SDA)提高了战斗机太空架构计划,到2027年将部署1000多个Smallsats,以支持导弹跟踪和安全通信。这证明了向可扩展和负担得起的架构的战略转变。
增强的弹性和战术优势:
Smallsats的星座具有战术优势,例如快速刷新率,降低了单点失败的脆弱性以及与AI驱动分析的无缝集成。与整体卫星不同,分布式星座提供了对现代战场至关重要的持续监视和实时数据融合。乌克兰的战争强调了这一转变,SpaceX的Starlink和Iceye的SAR卫星以无与伦比的速度提供了战术智能。 2024年,美国国防部将21亿美元分配给了混合体系结构,将商业小空间(例如Planet Labs Hawkeye 360与军事级别系统)相结合,加速了响应迅速的空间范式。
低地球轨道(LEO)部分由于对实时全球通信能力的需求不断增长而占主导地位
根据轨道类型,市场份额分为LEO,MEO和GEO。
其中,狮子座领域在2024年获得了主要的市场份额。低地球轨道中的卫星提供了更好的分辨率和检测以及太空和地球之间的较短传播延迟。此外,与较高的轨道相比,向狮子座传输信号所需的功率更少。在全球范围内,对利用Leo卫星进行安全通信,监视和其他防御需求的兴趣正在增加。例如,在2024年4月,美国太空部队扩散的战斗机太空建筑(PWSA)宣布,它正在部署数百个低地轨道(LEO)卫星位于地球上方约1200英里的位置,以增强军事通信和导弹跟踪。到2026年,PWSA旨在通过数千颗卫星实现全球覆盖,以进行安全有效的军事行动。
预计地理细分市场将在2025 - 2032年期间记录稳定增长。这种增长将受到收益的影响,例如其在较高海拔地区的运行,涵盖地球上广阔的地区。最新发展的地理卫星以解决因现代战争而增加威胁的增加的趋势预计将刺激地理军事卫星的发展。例如,在2024年4月,美国太空部队宣布了可操纵的地理计划,该计划旨在开发能够动态运动以增强军事行动的敏捷性和战术优势的地理卫星。
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卫星制造部门的潜在线,由于航天器组件的高成本
在产品方面,市场被隔离到卫星制造,发射服务和运营服务中。
卫星制造部门占2024年最大的市场份额,并将在2025 - 2032年展示类似的增长趋势。增长归因于对侦察卫星对情报,监视和侦察(ISR)任务的需求不断上升,以及与航天器组件相关的高成本。各个国家的政府正在大力投资于开发监视,侦察和其他行动的卫星,增强军事能力和运营效力。例如,在2025年2月,英国政府与空中客车公司签署了约1.668亿美元的合同,以制造和开发Oberon卫星系统的制造和开发,其两个卫星设计为空间智能,监视和侦察(ISR)。因此,人们日益强调用于军事应用的多功能,高性能卫星的发展将推动卫星制造领域。
预计发射服务将在预测期间展示显着增长。增长归因于军事力量与太空机构之间的卫星发射合同日益增加。此外,发射技术的进步,例如由SpaceX在内的公司开发的可重复使用的火箭,已大大降低了成本并提高了卫星发射的效率。
小型卫星细分市场以记录由军事通讯中广泛应用领导的最高复合年增长率
按类型,市场份额分为纳米 - 微米,中小型,中等且重型。
预计在预测期内,小型卫星细分市场将获得最高的复合年增长率。这是由于对全球国防军对C4ISR能力的小卫星的需求不断上升。各国正在对小型卫星星座进行大量投资,以确保安全通信导弹跟踪任务和基于空间的侦察应用。例如,2024年12月,韩国宣布了计划使用SpaceX Rocket发射第三颗军事侦察卫星,以此作为其计划在2025年部署五个间谍卫星的一部分,以增强对朝鲜的监视。该卫星将采用用于全天候监测的合成孔径雷达(SAR)传感器,小卫星的重量小于500 kg,以在2026年至2028年之间发射。
纳米微型细分市场在2024年占据了最大的市场份额。主要是由于2017 - 2021年期间发射的微卫星数量最多。军事部队对实时导航数据的间谍卫星的需求不断上升,这推动了该细分市场的增长。
由于军事沟通的使用越来越大,沟通部分保持领先地位
通过应用,市场被分为情报,监视和侦察(ISR),通信和导航。
由于对军事沟通的需求不断增强,沟通部门获得了2024年最大的市场份额情境意识以及命令,控制和通信(C3)功能。随着全球国防支出的增加和技术进步的加速,各国正在优先考虑基于卫星的系统,以进行战术通信,监视和战略运营,以确保运营优势和安全性。例如,在2024年3月,波音公司获得了4.396亿美元的合同,用于为美国太空部队建造第12个宽带全球SATCOM(WGS-12)卫星,该卫星旨在使用反JAM技术在有争议的环境中提供安全的,高容量的通信,并在KA频段保护KA-Band。
据估计,在预测期间,导航部分显示出显着增长。卫星导航用于计划和跟踪车队的运动以及受伤士兵的搜救行动,响应时间更少。国防军将其用于航空,地面和海上航行。
据估计,由于对ISR任务的卫星需求的增加,例如收集有关敌人职位的信息,监视部队运动以及提供潜在威胁的早期警告,因此ISR细分市场估计会登记最快的增长。随着国家投资于在不断发展的全球安全挑战的发展中,对ISR卫星的需求不断增长。例如,在2024年,英国成功推出了首个军事卫星Tyche,以增强其智能,监视和侦察(ISR)功能。
有效载荷部分由于对地球观察图像有效载荷的需求不断增长,在市场上持有最高股份
通过卫星组件,市场分为结构,有效载荷,电力系统,仪器控制单元,推进系统,热控制子系统,通信系统等。
其中,有效载荷部分在2024年处于最高份额。该部分在市场上的领先地位可以归因于对基于LEO的卫星和地球观察图像有效载荷的需求不断增长。市场上的关键参与者着重于开发高级有效载荷系统以增强卫星通信能力并增加军事卫星市场份额。例如,在2023年,波音公司推出了其受保护的宽带卫星(PWS)设计,该设计采用受保护的战术SATCOM原型(PTS-P)有效载荷,并集成到美国太空部队的宽带全球SATCOM(WGS)-11卫星中。 PTS-P有效载荷结合了先进的反JAM技术,例如干扰器地理位置,自适应空调和频率跳跃,以确保在有争议的环境中为战士提供安全的通信。
预计推进系统将在2025 - 2032年期间显示出明显的增长。对军事任务的中型和重型卫星的需求不断增长,推动了该细分市场的增长。
市场分为北美,亚太地区,欧洲和世界其他地区。
North America Military Satellite Market Size, 2024 (USD Billion)
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北美在2024年以65.5亿美元的估值为主导了全球军事卫星市场。增加国防支出和技术进步,并在基于太空的能力上进行大量投资以增强军事行动,这支持了该地区的增长。例如,美国太空部队在国会通过现代化和卫星系统中的现代化和弹性的持续决议(CR)下分配了287亿美元的资金。此外,五角大楼授权3000万美元用于资助弹性的GPS卫星,并用较小,具有成本效益的卫星补充现有的星座。
预计欧洲将在预计期间记录显着增长。国防现代化倡议和地缘政治紧张局势正在不断上升,这促进了对安全沟通和监视系统的需求。例如,在2022年,波兰与空中客车公司签署了价值6.12亿美元的合同,以观察卫星和法国的兄弟纳米卫星计划,该计划计划在2025年之前部署20-25颗卫星,以增强海上跟踪和安全性。此外,对太空基础设施的投资越来越多,并且需要自动发射能力来支持国防运营,从而推动了市场的增长。此外,ESA通过其Boost计划加强了对下一代商业领导的欧洲推出服务的支持,与四家公司扩大了合同,以推动其发射能力的部署。因此,预计发射系统的进步将增加卫星部署,从而推动市场上该地区的增长。
由于印度,中国和日本政府对太空部门的支出不断增长,亚太地区将展示显着增长。 2021年8月,中国在GeoStationary Orbit上推出了TJS 7卫星。它将主要用于执行通信技术测试任务。此外,2019年1月,印度推出了Microsat-R,这是其极地火箭PSLV C44的卫星。因此,来自亚洲国家的越来越多的军事通讯卫星推动了区域市场的扩张。该地区对军事应用,地球观察和侦察燃料市场增长的卫星通信需求日益增长。这包括部署卫星进行战略通信和监视。例如,正如人民解放军报道的那样,在2025年,中国在地球仪轨道(GEO)部署了一颗实验性卫星,以实践基于太空的干扰。这一发展表明,中国为增强其空间电子战能力,尤其是针对通信卫星的努力。
同时,预计在接下来的几年中,世界其他地区将以稳定的复合年增长率增长。该地区的增长是由中东国家空间部门支出的增加所致。 2020年7月,以色列推出了Ofek 16侦察卫星,以提供情报能力和技术优势。中东地区的国家正在关注用于商业和民用目的的卫星的发展。例如,在2025年,由阿联酋联盟(Emirati Consortium)领导的阿联酋的Sirb卫星星座旨在在2026年末或2027年初发射三个合成的孔径雷达(SAR)卫星。此外,该地区(例如巴西)的国家正在大量投资卫星制造业。例如,SGDC-1卫星的发展支持安全的军事通讯。这促进了该地区军事部门卫星生产的当地专业知识和基础设施发展。此外,与国际航空航天公司的合作关系增强了当地卫星制造能力,使中东能够有效地满足军事需求。
主要OEM强调与太空机构的新产品发布,合同和协议以增加市场份额
军事卫星市场具有很高的竞争力,这是由于全球国防预算,技术进步以及军事部门基于太空能力的重要性的驱动。该行业的一些顶级参与者是波音公司(美国),洛克希德·马丁公司(Lockheed Martin Corporation),美国诺斯罗普·格鲁曼(Northrop Grumman)(美国)和空中客车公司(荷兰)。此外,领先的公司通过在安全通信系统,高级成像功能和弹性卫星体系结构中的创新来维持其主导地位。此外,市场参与者的重点是卫星技术的进步以及人工智能的整合以增强其在市场上的存在。
军事卫星市场研究报告提供了详细的分析,并着重于顶级太空公司,类型,卫星组件和领先应用等关键方面。该报告提供了对该行业的详细分析,并专注于重要方面,例如关键参与者,轨道类型,发行,类型,应用和组件,具体取决于各个区域。此外,该报告包括发展趋势,竞争格局分析,投资计划,业务战略,增长机会以及区域发展的地位。除了上述因素外,市场报告还涵盖了近年来有助于市场增长的几个直接和间接因素。
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属性 |
细节 |
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研究期 |
2019-2032 |
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基准年 |
2024 |
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估计一年 |
2025 |
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预测期 |
2025-2032 |
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历史时期 |
2019-2023 |
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单元 |
价值(十亿美元) |
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增长率 |
从2025年到2032年的复合年增长率为7.2% |
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分割
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通过轨道类型
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通过奉献
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按类型
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通过应用
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由卫星组件
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按地区
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财富业务洞察力说,全球市场规模在2024年为171亿美元,预计到2032年将达到300.2亿美元。
预计在预测期(2025-2032)的复合年增长率为7.2%。
预计在预测期内,纳米 - 微粒细分市场将在该市场中按类型划分。
波音是全球市场的领先参与者。
北美在2024年处于最高市场份额。