حجم سوق مصادقة الأجر الآمن ثلاثي الأبعاد ، تحليل التأثير ، Covid-19 ، حسب النوع (خادم التحكم في الوصول ، مكونات التاجر ، وغيرها) حسب التطبيق (معالجات التاجر والدفع والبنوك) ، والتوقعات الإقليمية ، 2023-2030

رؤى السوق الرئيسية

كان سوق مصادقة الأجور الآمن ثلاثي الأبعاد 1.05 مليار دولار في عام 2022 ومن المتوقع أن ينمو من 1.18 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 2.81 مليار دولار بحلول عام 2030 ، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 13.3 ٪ خلال 2023-2030. سيطرت أمريكا الشمالية على السوق العالمية بحصة قدرها 46.67 ٪ في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن ينمو سوق مصادقة الأجور الآمن ثلاثي الأبعاد في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ ، حيث وصلت إلى قيمة تقدر بـ 593.9 مليون دولار بحلول عام 2032 ، مدفوعة بوجود عدد كبير من مزودي الائتمان الدولي وبطاقات الخصم في البلاد.

يتم التحقق من العروض التي تم النظر فيها في السوق من خلال Visa و SecureCode بواسطة MasterCard و Safekey by American Express و Discover 'ProtectBuy وغيرها. أصبح الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية ذات أهمية متزايدة في محاولات تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ، مما يمثل إمكانيات جديدة بالإضافة إلى تحديات جديدة. تسبب الوباء في تحول في كيفية تفاعل التجار مع العملاء وتنفيذ مهامهم ، والتي كان لها تأثير فوري على تجارة التجارة الإلكترونية.

عددالدفع عبر الإنترنتتزداد عمليات الاحتيال في صناعة التجارة الإلكترونية مع زيادة عدد المبيعات عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، من أجل مساعدة شركات التجارة الإلكترونية والتجار على حماية أصولهم بشكل أفضل من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ، يقوم اللاعبون الرئيسيون بإطلاق حلول الدفع عبر الإنترنت (3DS) ثلاثية الأبعاد. على سبيل المثال:

• في فبراير 2021 ، عقدت شركة Enterrust Corporation ، وهي مزود خدمات الدفع والسلامة ، شراكة مع Netcetera لمساعدة المؤسسات المالية في مكافحة الاحتيال على معاملات البطاقات (CNP).

Covid-19 Impact

أدى ارتفاع عدد عمليات الاحتيال في الدفع خلال الوباء إلى نمو هائل في السوق

عطل COVID-19 كل جانب من جوانب صناعة التجارة الإلكترونية وأسفر عن عمليات احتيال عالية من عمليات الاحتيال التي يعاني منها المستهلكون والشركات مثل الاحتيال في الدفع والبطاقات ، والأنشطة الخبيثة ، من بين أمور أخرى. وفقًا لتقرير لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ، فقد المستهلكون في الولايات المتحدة حوالي 246.0 مليون دولار أمريكي في عام 2020 ، نتيجة للاحتيال على التسوق عبر الإنترنت. لقد قام التجار بتحريك تركيزهم من المتجر إلى الإعدادات عبر الإنترنت بسبب Covid-19.

وفقًا لبيانات Faudsight "FIS" ، كانت هناك زيادة بنسبة 78 ٪ في أنشطة البطاقات وليس الحاضرة خلال مارس إلى أبريل 2020. وبالمثل ، يشير مسح FIS PACE إلى أن 40 ٪ من المستهلكين الأمريكيين من المحتمل أن يتسوقوا من الطلبات عبر الإنترنت وتنفيذ الدفع خلال المتصفحات والتطبيقات.

للتخفيف من مثل هذه عمليات الاحتيال ، تم إجبار جميع شركات خدمات الدفع عبر الإنترنت العاملة في أوروبا على دمج 3DS2 في عمليات السحب الخاصة بهم بحلول نهاية عام 2020. وقد أدى مصدري البطاقات تلقائيًا إلى دفع مدفوعات البطاقات التي لم يتم المصادقة عليها بحلول 3DS2 ابتداءً من يناير 2021. وقد أدى ذلك إلى زيادة تبني معيار 3DS2 بين الشركات وخدمة الدفع.

أحدث الاتجاهات

[ZBPUPGGGFNG]

يتزايد اعتماد منصات الدفع الآمنة في صناعة الفنادق في نمو حصة السوق

كانت الفنادق والمطاعم سريعة لتبني تقنيات جديدة ، مثل خدمة الجدول المحوسبة والطلب القائم على التطبيق. يوجد الآن عدد كبير من منصات المحمول التي تجعل الطلب ودفع سهولة للعملاء ، مع مجموعة متنوعة من طرق الدفع. تقبل معظم الفنادق والمنتجعات ومراكز السياحة الآن المعاملات والمدفوعات عبر الإنترنت لأشياء مثل تحفظات الغرف والخدمات الأخرى. أثناء معاملة الحجز ، يمكن أن يحدث الاحتيال عبر الإنترنت.

مع دمج معيار PSD2 ، يتطلب أصحاب الفنادق والمطاعم المصادقة القسرية أو مصادقة العملاء القوية (SCA) التي تتطلب مصادقة ثنائية (2FA) أن تكون دقيقة وآمنة أثناء إجراء المدفوعات عبر الإنترنت. يضيف هذا الإصدار المحدث مصادقة بدون احتكاك ، مما يقلل من إحباط حامل البطاقة مع إجراء شراء بطاقة مع تقليل الاحتيال في وقت واحد وزيادة أمان المعاملات عبر الإنترنت.

من خلال دمج التحدي في تدفق الخروج بدلاً من إرسال حامل البطاقة إلى صفحات المصادقة الإضافية ، يقوم 3D Secure 2 بتحسين تدفق المصادقة ويسمح لأصحاب الفنادق بإجراء معاملات كبيرة بكفاءة. من المحتمل أن يعزز هذا نمو مصادقة الأجور الآمن ثلاثي الأبعاد في المستقبل القريب.

عوامل القيادة

ارتفاع عدد الأنشطة الاحتيالية عبر الإنترنت لزيادة تنفيذ مصادقة الأجور الآمنة ثلاثية الأبعاد

مع تطوير طرق الدفع ، وزيادة استخدام التجارة الإلكترونية ، وتحسين الوصول إلى النطاق العريض ، وإدخال تقنيات جديدة ، ونظام الدفع غير النقدي ، ينمو بمعدل أسي. زادت معاملات الدفع الرقمية بنسبة 104 ٪ في عام 2021 ، مقارنة بالعام السابق ، وفقًا لما ذكره Razorpay. صرح بنك الاحتياطي الهندي (RBI) بأن قطاع المدفوعات الرقمية في الهند من المتوقع أن يصل إلى 700 مليار دولار بحلول عام 2022.

في السنوات الأخيرة ، أحدثت القنوات الرقمية ثورة في كل جانب من جوانب الشركات ، من وسائل التواصل الاجتماعي إلى تطبيقات المواعدة إلى توصيل الأغذية والنقل البديل وتأجير العطلات. زاد استخدام تطبيقات الهاتف المحمول بشكل أكبر هذا العام نتيجة للحجر الصحي على مستوى البلاد ، حيث يشتري الأشخاص كل شيء من البقالة إلى المركبات من خلال التطبيقات عبر الإنترنت. من المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى نمو كبير في سوق مصادقة الأجور الآمن ثلاثية الأبعاد خلال فترة التنبؤ.

العوامل التقييدية

الافتقار إلى المعايير العالمية والمدفوعات عبر الحدود لإعاقة نمو السوق

على مدار العقود القليلة الماضية ، طور عدد من الحكومات والبنوك المؤممة أنظمة دفع منخفضة وعالية القيمة تستند إلى معايير الأمن والاتصالات الملكية. ومع ذلك ، مع تطور أنظمة الدفع بشكل مستقل ، هناك حاجة متزايدة للأتمتة والتوحيد في شبكات الوطنية بين البنوك وبين البنوك. نتيجة لذلك ، هناك حاجة إلى جمع البيانات البشرية وتصحيحها بشكل متكرر ، والتي من المتوقع أن تحد من استخدام الخدمات الآمنة ثلاثية الأبعاد. يمكن للشركات والبنوك الرئيسية التي لديها فروع وفروع نقل الأموال إلى دول المقصد من خلال المعاملات داخل البنوك.

يتم إضافة المستفيدين على الفور في حساب التشغيل الأجنبي الخاص بهم ، أو يتم تسليم المدفوعات إلى بنوكهم من خلال إجراءات المقاصة والتسوية الوطنية أو التحويلات الثنائية. وبالتالي ، من المحتمل أن يعيق توفر خيارات بديلة اعتماد حلول مصادقة الأجور الآمنة ثلاثية الأبعاد.

تجزئة

عن طريق تحليل النوع

التاجر المكون الإضافي (MPI) كونه جزء لا يتجزأ من إجراءات الدفع يلتقط الحد الأقصى لحصة السوق

استنادًا إلى النوع ، يتم تصنيف السوق إلى خادم التحكم في الوصول ، و Merchant Plug-in ، وغيرها. يلتقط Merchant Plug-In (MPI) الحد الأقصى لحصة السوق لأنه من بين العناصر المهمة لإجراءات دفع البطاقات عبر الإنترنت التي تنفذ التحقق من بطاقة الخصم والائتمان ومصادقة الأجور الآمنة ثلاثية الأبعاد. إنها وحدة برامج مثبتة في الخادم وتمكن التاجر من تحديد رقم حساب بطاقات المصدر وتحديد ما إذا كان مسجلًا في إجراء ثلاثة أعودية ثلاثية الأبعاد. على سبيل المثال ، يتم تقديم ActiveMerchant MPI بواسطة Gpayments Pty Ltd ، والمكونات الإضافية من Worldline ، و Molpay ، و Redsys ، و Iyzico بواسطة WorldPay.  يساعد MPI في التحقق من حامل البطاقة مع البنك المصدر ، مما يتيح نسبة نجاح أفضل للمعاملات عبر الإنترنت.

يحمل خادم التحكم في الوصول (ACS) حصة كبيرة في سوق مصادقة الدفع الآمن ثلاثي الأبعاد. ACS هي واحدة من الأجزاء المتكاملة في مجال/البنوك المصدر ، ويتم الاحتفاظ بها من قبل كل مُصدر بطاقة. إنها وحدة برامج تسمح لإصدار البنوك بالمشاركة في American Express 'Safekey و JCB's J/Secure و MasterCard’s SecureCode والتحقق من برامج Visa 3D Secure. على سبيل المثال ، ActiveAccess التي تقدمها Gpayments Pty Ltd و Xecure3D ACS بواسطة Asiapay Technology و MODIRUM ACS. يسمح لحاملي البطاقات بتأكيد هويتهم عن طريق كلمة مرور محددة شخصيًا ، حيث تعمل كطبقة إضافية من الأمان إلى معاملات البطاقات عبر الإنترنت.

عن طريق تحليل التطبيق

زادت القدرة على تقليل الاحتيال وتراجعات الرسوم من تطبيقها بين التجار ومعالجات الدفع

بناءً على التطبيق ، يمكن تجزئة السوق عبر المعالجات التجارية والدفع والبنوك

ثلاثية الأبعاد ، تصادقي الأجر الآمن ، يحمي التجار من عمليات استرداد الرسوم في حالة وجود صفقة احتيالية. في أوروبا ، يعد 3D Secure إلزاميًا لقبول بطاقات الائتمان والاختيارية حاليًا في المناطق الأخرى. إنه يساعد التجار ومعالجات الدفع على تقليل الاحتيال وتراجعات الرسوم ، وزيادة ثقة الأعمال التجارية وحامل البطاقة عبر الإنترنت.

وبالمثل ، تمكن مصادقة الأجور الآمنة ثلاثية الأبعاد البنوك من أخذ في الاعتبار ، عوامل مثل السجل السلوكي للعميل ، وسجل معاملات العميل ، ومعلومات حول جهاز العميل ، وتكلفة المعاملة.

التحليل الإقليمي

أمريكا الشمالية لعقد أكبر سوق بسبب توسيع قطاع التجارة الإلكترونية

يتم تصنيف نطاق السوق العالمي في خمس مناطق ، وهي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

تلتقط أمريكا الشمالية أقصى دور في مصادقة الأجور الآمنة ثلاثية الأبعاد مع حصة سوقية بلغت 46.66 ٪ في عام 2022 ، ومن المتوقع أن تستمر في هيمنتها في السنوات القادمة. الولايات المتحدة هي أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم ، ومن المتوقع أيضًا أن تخلق فرصًا هائلة في المستقبل القريب. لديها بيئة مدفوعات واضحة نسبيا ، تهيمن عليها بطاقات الائتمان والخصم. تعتبر البلاد موطنًا للعديد من البطاقات الدولية الرئيسية مثل MasterCard و Visa و Discover و American Express و Diners. وبالتالي ، فإن دمج مصادقة الأجور الآمنة ثلاثية الأبعاد عالية في أمريكا الشمالية.

من المتوقع أن تشهد أوروبا أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. في الوقت الحالي ، تعد المملكة المتحدة الدولة الأوروبية الوحيدة التي تدعم خدمة التحقق من العناوين (AVS) ومصادقة الأجور الآمنة ثلاثية الأبعاد. إنها واحدة من البلدان القليلة في جميع أنحاء العالم ، حيث تمكين مصادقة الأجور الآمنة ثلاثية الأبعاد تعمل على تحسين المعاملات الإجمالية.

المملكة المتحدة عبارة عن سوق تسوق ناضج عبر الإنترنت ومعظمهم من المستهلكين يختارون مدفوعات البطاقات المرتبطة بالبنك لشراء المنتجات. في بلدان مثل فنلندا والسويد والدنمارك والنرويج ، يكون معدل القبول للأمان ثلاثي الأبعاد مرتفعًا (بين 83-86 ٪ من القبول).  تعتبر ألمانيا واحدة من أكثر الأسواق مجزأة فيما يتعلق بطرق الدفع. أساليب دفع البطاقات غير الائتمانية مثل Sofort و SEPA Direct Dibit و Giropay تلتقط غالبية المعاملات عبر الإنترنت.

على الرغم من أن آسيا والمحيط الهادئ يبدو أنها تقود عدة اتجاهات ، تتألفدفع الهاتف المحمولواعتماد التجارة الإلكترونية ، ويعتبر أيضًا من بين أكثر المناطق مجزأة عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات الرقمية. تعد الصين أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وهي قوة دافعة وراء التجارة المتنقلة. أهم أساليب الدفع المستخدمة في الغالب في البلاد هي UnionPay و Alipay و WeChat Pay. في بلدان مثل أستراليا وسنغافورة وكوريا الجنوبية ، تعد بطاقات الائتمان والخصم هي أفضل طرق الدفع.

في الإمارات العربية المتحدة ، اختار جزء كبير من المستهلكين المدفوعات عبر الإنترنت لأنهم يعتقدون أنها ساعدتهم على توفير المال ؛ بينما ، في بلدان مثل إسرائيل ، كان التسوق عبر الإنترنت يفضل في الغالب خلال جائحة Covid-19 لحماية الذات من الفيروسات المعدية. في أغسطس 2022 ، قام مزود حلول الدفع في المملكة العربية السعودية ، بتشكيل تحالف استراتيجي مع خبير البرمجيات السويسرية Netcetera ، حيث يقدم خادمًا وحلولًا 3DS ، لتلبية متطلبات معالجة دفع Paytabs.

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة في سوق مصادقة الأجور الآمن ثلاثي الأبعاد

تركز الشركات على إطلاق حلول جديدة ومبتكرة لدفع الاستدامة

يركز اللاعبون الرئيسيون في السوق على ابتكار منصة حلول 3DS والأجنحة ، بسبب الزيادة السريعة في التحول الرقمي وزيادة صناعة التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. تعمل هذه الشركات على تحسين المنتجات الحالية وتطوير منتجات جديدة عبر مجموعة واسعة من التطبيقات. تساعد هذه الشركات أيضًا منظمات أخرى في السرعةالتحول الرقميوتعزيز تجارب المستهلك والموظف مع تعزيز الأمن من خلال التحليلات والاستعانة بمصادر خارجية والمبيعات والتكنولوجيا والأتمتة. توفر الشركات الكبرى حلولًا مبتكرة للصناعات والمستخدمين للتعامل مع التوقعات المتزايدة للعملاء القائمة على الاستدامة. على سبيل المثال،

• يناير 2022:أعلنت شركة Everlink Payment Services Inc. أنها حصلت على شهادة لـ 3D Secure. نتيجة لذلك ، أطلقت خدمة مصادقة الدفع الآمنة ثلاثية الأبعاد عبر خدمة مصادقة المستهلك فيزا (VCAs) لمنتجات Visa و MasterCard Card. تريد الشركة خفض الاحتيال على معاملات CNP من خلال إطلاق خدمة مصادقة الدفع الآمنة ثلاثية الأبعاد.

قائمة أفضل شركات مصادقة الأجور الآمنة ثلاثية الأبعاد:

• Visa Inc. (الولايات المتحدة)
• Mastercard Incorporated (الولايات المتحدة)
• شركة American Express(نحن.)
• شركة Broadcom (الولايات المتحدة)
• موميروم (إستونيا)
• Sia S.P.A. (إيطاليا)
• Fiserv ، Inc. (الولايات المتحدة)
• Cardknox Development ، Inc. (الولايات المتحدة)
• Marqeta ، Inc.(نحن.)
• يدخل (جنوب إفريقيا)
• اكتشف الخدمات المالية (الولايات المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية

• فبراير 2023 -تم إصدار 3D Secure 2.0 SDK ، الذي يوفر الخروج الأصلي الكامل وتجربة عميل متفوقة لجميع معاملات البطاقات ، بواسطة Payu ، وهو مزود حلول المدفوعات عبر الإنترنت في الهند. تعاونت شركة Payu و Wibmo ، وهي شركة عالمية Paytech كاملة المكاسب المملوكة لشركة Payu ، في تطوير هذا العرض المعتمد من EMVCO.
• نوفمبر 2022 -بالتعاون مع MasterCard ، أصدرت Network International نظام المصادقة الآمن ثلاثي الأبعاد الجديد. نتيجة لهذه الشراكة ، تمكن التجار في الإمارات العربية المتحدة من استخدام بوابة الدفع عبر الإنترنت N-Genius وواجهة MasterCard الذكية للمصادقة.
• نوفمبر 2022 -دخل بنك Negara Indonesia (BNI) و UnionPay International (UPI) في اتفاقية تعاون ، حيث تمكن جميع عملاء Merchant BNI من استخدام خدمة UnionPay Mobile QuickPass وقبول مدفوعات بطاقة UnionPay. من المتوقع أن يؤدي هذا الجهد المنسق مع UnionPay إلى زيادة الشبكة لـ UnionPay في إندونيسيا ، مما يوفر مناسبًاالدفع الرقميالخدمات لكل من المستهلكين والتجار.
• نوفمبر 2022 -انضم JCB Co. ، Ltd. ، إلى Nuvei لتمكين قبول الدفع JCB عبر قطاعات الأعمال في جميع أنحاء العالم. زودت هذه الشراكة حاملي بطاقات JCB بتجربة دفع سلسة عبر الإنترنت وزيادة قيمة شبكة التاجر التي تبلغ مساحتها 50000 نويفي. يهدف Nuvei إلى توفير برنامج المصادقة J/Secure (TM) 2.0 ، وبروتوكول Cardmember الخاص بـ JCB ، والذي يتوافق مع مواصفات الوظائف الأساسية وبروتوكول EMV (R) ثلاثي الأبعاد ، من أجل مكافحة الاحتيال.
• مارس 2022 -أعلنت تقنية Asiapay عن توافر الحل الآمن ثلاثي الأبعاد Xecure3D ، وهو متوافق مع EMV 3-D Secure 2.0. يزيد ترتيب Xecure3D من أمان حاملي البطاقات على تنفيذ أقساط التأشيرة ، إلى حد كبير.

تغطية الإبلاغ

An Infographic Representation of 3D Secure Pay Authentication Market

يقدم تقرير السوق تحليلًا شاملاً للسوق. يركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات البارزة ، والتطبيقات الرائدة للمنتج. إلى جانب ذلك ، يسلط التقرير الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية ويقدم نظرة ثاقبة على اتجاهات السوق. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه ، يتضمن التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2030
• سنة قاعدة: 2022
• السنة المقدرة: 2023
• فترة التنبؤ: 2023-2030
• الفترة التاريخية: 2019-2021
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب من 13.3 ٪ من 2023 إلى 2030
• وحدة: القيمة (مليار دولار)
• تجزئة: النوع والتطبيق والمنطقة

حسب النوع

• خادم التحكم في الوصول
• التاجر المكون الإضافي
• آخرون (خادم الدليل ، إلخ)

عن طريق التطبيق

• معالجات التاجر والدفع
• البنوك

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب النوع ، حسب التطبيق ، والبلد)
  • نحن.
  • كندا
  • المكسيك
• أمريكا الجنوبية (حسب النوع ، حسب التطبيق ، والبلد)
  • البرازيل
  • الأرجنتين
  • بقية أمريكا الجنوبية
• أوروبا (حسب النوع ، حسب التطبيق ، والبلد)
  • المملكة المتحدة.
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إسبانيا
  • إيطاليا
  • روسيا
  • بينيلوكس
  • الشمال
  • بقية أوروبا
• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع ، حسب التطبيق ، والبلد)
  • ديك رومى
  • إسرائيل
  • مجلس التعاون الخليجي
  • شمال أفريقيا
  • جنوب أفريقيا
  • بقية الشرق الأوسط وأفريقيا

• آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع ، حسب التطبيق ، والبلد)

• • الصين
  • اليابان
  • الهند
  • كوريا الجنوبية
  • آسيان
  • أوقيانوسيا
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ

الأسئلة الشائعة

كم تبلغ قيمة سوق مصادقة الأجور الآمنات ثلاثية الأبعاد العالمية في عام 2022؟

تقول Fortune Business Insights إن السوق بقيمة 1.05 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

كم سيكون قيمة السوق في عام 2030؟

تقول Fortune Business Insights أنه من المتوقع أن يصل السوق إلى 2.81 مليار دولار في عام 2030.

في أي معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو السوق خلال فترة التنبؤ؟

سيتم ملاحظة نمو 13.3 ٪ في معدل النمو السندي في السوق خلال الفترة المتوقعة (2023-2030)

ما هو جزء من المتوقع أن يقود السوق خلال فترة التنبؤ؟

من المتوقع أن يؤدي المكون الإضافي للتاجر خلال فترة التنبؤ بين النوع.

ما هي برامج تشغيل السوق الرئيسية؟

زيادة في عدد الأنشطة الاحتيالية عبر الإنترنت لدفع نمو السوق.

من هي أفضل الشركات في السوق؟

بعض من أفضل اللاعبين في السوق هم Visa Inc. و MasterCard Incorporated و American Express Company و Broadcom Inc. و Modirum و Sia S.P.A. و Fiserv ، Inc. ، Cardknox Development ، Inc. ، Marqeta ، Inc.

ما هي المنطقة التي من المتوقع أن تنمو مع معدل نمو سنوي مركب كبير؟

من المتوقع أن تنمو أوروبا مع معدل نمو سنوي مركب.

أي عامل يقيد نمو السوق؟

عدم وجود المعايير العالمية والمدفوعات عبر الحدود لإعاقة نمو السوق.