حجم سوق زيوت التشحيم للطيران وحصته وتحليل الصناعة حسب نوع المنتج (السوائل الهيدروليكية وزيوت المحركات والشحوم وزيت التوربينات وزيت المكبس وزيت المحمل)، حسب التكنولوجيا (الاصطناعية والحيوية والتقليدية)، حسب المستخدم النهائي (الطيران التجاري، الطيران العام، الطيران العسكري، وخدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

نظرة عامة على سوق زيوت التشحيم للطيران

ينمو سوق زيوت التشحيم العالمية للطيران مع زيادة اعتماد السفر الجوي وارتفاع الطلب على مواد التشحيم الاصطناعية. صناعة الطيران هي قطاع ديناميكي ومعقد يعتمد على موثوقية وأداء الطائرة. إحدى السمات الحاسمة لضمان التشغيل السلس للطائرات هي استخدام مواد التشحيم عالية الجودة. تلعب زيوت تشحيم الطيران دورًا مهمًا في منع التآكل وتقليل الاحتكاك والحفاظ على الصحة العامة لمحركات الطائرات وأنظمتها ومكوناتها.

يرجع الطلب على زيوت تشحيم الطيران إلى الزيادة في أحجام الأسطول، والحاجة المتزايدة للسفر الجوي، وعمليات الطائرات الأكثر كفاءة واستدامة. مع استمرار تطور صناعة الطيران، أصبحت احتياجات مواد التشحيم التي يمكنها تلبية متطلبات تقنيات الطائرات الجديدة وظروف التشغيل ذات أهمية متزايدة.

• في عام 2024، وفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، نمت حركة الركاب الجوية العالمية (RPKs) بنسبة 10.4٪ على أساس سنوي إلى مستوى قياسي، وهي إشارة طلب مباشر على زيوت تشحيم الطيران المستهلكة مع ارتفاع نشاط الطيران.

سائق سوق زيوت التشحيم للطيران

معايير جودة مواد التشحيم والطلب المتزايد على نقل البضائع والسفر الجوي

أدى الزخم الإيجابي في سفر الأعمال والترفيه إلى زيادة اعتماد السفر الجوي في جميع أنحاء العالم. يتزايد الطلب على سفر الشركات على الرغم من الظروف الاقتصادية المختلطة. وبالتالي، من المتوقع أيضًا أن يؤدي ارتفاع أسطول الطيران التجاري العالمي إلى تحفيز نمو سوق زيوت تشحيم الطيران في المستقبل. تكتسب الزيوت الحيوية زخمًا في قطاع الطيران العالمي حيث تتجه شركات الطيران الكبرى نحو منتجات صديقة للبيئة.

لضمان السلامة والأداء، قامت الهيئات التنظيمية مثل EASA (الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران) وFAA (إدارة الطيران الفيدرالية) بوضع معايير لجودة مواد التشحيم. يتطلب استخدام تقنيات المحركات المتقدمة والمواد المركبة مواد تشحيم متخصصة تعمل في الظروف القاسية، مما أدى إلى زيادة الطلب على مواد تشحيم الطيران عالية الأداء.

يتزايد الطلب على السفر الجوي للشركات والخاصة، مدفوعًا بطائرات رجال الأعمال وأسواق الطيران العام. ويتطلب هذا القطاع مواد تشحيم تلبي متطلبات هذه الطائرات، مما يدفع النمو في سوق مواد تشحيم الطيران.

بسبب العولمة ونمو التجارة الإلكترونية وارتفاع الدخل، هناك زيادة في الطلب على نقل البضائع والسفر الجوي. ويؤدي ذلك إلى زيادة عدد الرحلات الجوية وساعات الطيران، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على مواد التشحيم.

على سبيل المثال، في يوليو 2024، استحوذت شركة AMSOIL INC، الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا مواد التشحيم الاصطناعية، على شركة Aerospace Lubricants ومقرها في كولومبوس بولاية أوهايو. تأسست شركة Aerospace في عام 1973، وتنتج مجموعة واسعة ومتنوعة من شحوم مصانع التصنيع الصناعية والشحوم ذات العلامات التجارية الخاصة لأسواق السيارات والصناعية والعسكرية والفضاء والأسواق الاستهلاكية.

قيود سوق زيوت التشحيم للطيران

متطلبات الأداء العالي، ولوائح الانبعاثات الصارمة، والشهادات، وتعقيد سلسلة التوريد

لتطوير وتأهيل المنتجات الجديدة، يجب أن تلبي زيوت تشحيم الطائرات الأداء الصارم. يمكن للأطر التنظيمية المعقدة، مثل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، أن تبطئ تطوير المنتج والموافقة عليه.

يجب أن تلبي زيوت تشحيم الطيران معايير أداء أعلى بكثير من زيوت التشحيم العامة المستخدمة في الصناعات الأخرى. ونتيجة لذلك، يجب على صانعي زيوت تشحيم الطيران والمستهلكين الرجوع إلى المواصفات الفنية ذات الصلة لدرجة الزيت المعتمدة لاستخدامها في المحرك لتوجيه منتجاتهم إلى مجموعة واسعة من العملاء.

من المتوقع أن يكون للوائح الانبعاثات الصارمة تأثير على مجموعات المنتجات الحالية للمشاركين في السوق، مما يدفعهم إلى استثمار موارد مالية وفنية كبيرة في تطوير مواد تشحيم طيران عالية الأداء تفي فقط بالمعايير التشغيلية ولكنها أيضًا ناشئة عن معايير الانبعاثات. 

يمكن أن تكون سلسلة التوريد العالمية لمواد تشحيم الطائرات معقدة، مما يؤدي إلى تحديات لوجستية واضطرابات محتملة.

فرص سوق زيوت التشحيم للطيران

تؤدي التطورات في تكنولوجيا المحركات إلى زيادة الطلب على زيوت تشحيم الطيران عالية الأداء

يستعد سوق تشحيم الطيران للنمو بسبب التقدم في تكنولوجيا المحركات وزيادة التركيز على ممارسات صيانة الطائرات. مع تطور المحركات، هناك طلب متزايد على مواد التشحيم عالية الأداء التي يمكنها تحمل ظروف التشغيل القاسية مع ضمان الكفاءة المثلى للمحرك. يؤدي التركيز على الاستدامة أيضًا إلى دفع الابتكار في مواد التشحيم الحيوية التي تلبي المتطلبات التنظيمية مع توفير حلول تشحيم فعالة. علاوة على ذلك، فإن التوسع في السفر الجوي العالمي يتطلب تحسين بروتوكولات الصيانة، مما يخلق فرصًا لموردي زيوت تشحيم الطيران.

رؤى رئيسية

يتضمن هذا التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• تطورات الصناعة الرئيسية (عمليات الدمج والاستحواذ والشراكات)
• أحدث التطورات التكنولوجية
• تحليل القوى الخمس لبورتر
• تحليل سلسلة التوريد
• تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على سوق زيوت التشحيم العالمية للطيران

التقسيم

• يصف: تفاصيل

حسب نوع المنتج

• السوائل الهيدروليكية
• زيوت المحركات
• الشحوم
• زيت التوربينات
• زيت المكبس
• تحمل النفط

بواسطة التكنولوجيا

• الاصطناعية
• ذات أساس حيوي 
• عادي

بواسطة المستخدم النهائي

• الطيران التجاري
• الطيران العام
• جيش
• MRO (الصيانة والإصلاح والتجديد)

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)
• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (الهند والصين واليابان)
• بقية العالم (أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط)

التحليل حسب نوع المنتج

يتم تقسيم سوق تزييت الطائرات حسب نوع المنتج إلى السوائل الهيدروليكية وزيت المحرك والشحوم وزيت التوربينات وزيت المكبس وزيت التحمل. 

السوائل الهيدروليكية: تستخدم السوائل الهيدروليكية في معدات الهبوط والفرامل وأنظمة التحكم في الطيران. يتزايد سوق مواد التشحيم بسبب التحول نحو السوائل الاصطناعية وشبه الاصطناعية لتحسين الأداء.

زيوت المحركات: تستخدم زيوت المحركات في سوق مواد التشحيم في محركات الطائرات وعلب التروس وملحقاتها. يرجع الاتجاه المتزايد لزيوت المحركات في سوق مواد التشحيم إلى الطلب المتزايد على الزيوت الاصطناعية وشبه الاصطناعية لتحسين الأداء.

الشحوم: تستخدم الشحوم في سوق مواد التشحيم للمحامل والتروس والأجزاء المتحركة الأخرى. يؤدي الطلب المتزايد على الشحوم الاصطناعية وشبه الاصطناعية إلى دفع اتجاهات الشحوم في سوق مواد التشحيم.

الأنواع المختلفة للسوائل الهيدروليكية وزيوت المحركات والشحوم هي ذات أساس معدني وصناعي وشبه صناعي. خصائص جميع المنتجات هي الضغط العالي ودرجة الحرارة ومقاومة التآكل.

على سبيل المثال، في يوليو 2023، أطلقت شركة شل لخدمات الطيران استراتيجية جديدة لمواد التشحيم الخاصة بها، وهي واحدة من أولى الاستراتيجيات في الصناعة التي تعالج انبعاثات الكربون خلال دورة الحياة. إنها واحدة من العديد من الشركات حول العالم التي تطمح إلى أن تصبح شركة طاقة خالية من الانبعاثات بحلول عام 2050 حيث تساعد عملائها في رحلاتهم.

التحليل بالتكنولوجيا

استنادًا إلى التكنولوجيا، ينقسم سوق زيوت التشحيم الخاصة بالطيران إلى الاصطناعية والحيوية والتقليدية. 

وقود الطيران الاصطناعي هو وقود حيوي يستخدم لتشغيل الطائرات. ويمتلك خصائص مشابهة لوقود الطائرات التقليدي، لكن ببصمة كربونية أقل. اعتمادًا على المواد الخام والتقنيات المستخدمة لإنتاجه، يمكن لوقود الطيران الاصطناعي أن يقلل بشكل كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة خلال دورة حياته مقارنة بوقود الطائرات التقليدي.

بالمقارنة مع البدائل، يعد الوقود الاصطناعي والوقود الحيوي والتقليدي خيارات واعدة ويمثل فرصة كبيرة لتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن الطيران اليوم. يعد وقود الطيران المستدام أحد المسارات الرئيسية التي يستكشفها مجتمع الطيران للحد من تأثيره على المناخ العالمي.

التحليل من قبل المستخدم النهائي 

يتم تصنيف سوق زيوت تشحيم الطيران من قبل المستخدمين النهائيين إلى الطيران التجاري، والطيران العام، والطيران العسكري، وخدمات الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO). 

ومن بين هذه القطاعات، من المتوقع أن يقود قطاع خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة السوق نظرًا للدور الحاسم الذي تلعبه زيوت تشحيم الطيران في عمليات الصيانة والإصلاح والتجديد للطائرات. تعتبر مواد التشحيم هذه ضرورية لضمان التشغيل السلس وطول عمر مكونات وأنظمة المحرك، خاصة أثناء فحوصات الصيانة الدورية والتجديدات، حيث تؤثر فعاليتها بشكل مباشر على معايير السلامة والأداء في الطيران. ومع إعطاء الصناعة الأولوية بشكل متزايد لأداء الطائرات وكفاءة الصيانة، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب على مواد التشحيم عالية الجودة في قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة بشكل كبير، مما يعزز مكانتها المهيمنة في سوق زيوت تشحيم الطيران.

• على سبيل المثال، في يونيو 2023، جددت شركة Volotea Airlines عقد توريد زيوت تشحيم الطيران مع Avioparts لمدة ثلاث سنوات إضافية بالشراكة مع ExxonMobil Aviation Lubricants. تواصل Avioparts توفير زيوت تشحيم الطيران عالية الجودة من ExxonMobil وتغطي أسطول Volotea الكامل المكون من 21 طائرة من طراز A319 و13 طائرة من طراز Boeing 717.

التحليل الإقليمي

بناءً على المنطقة، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم. 

تطالب أمريكا الشمالية بسوق زيوت تشحيم الطيران، الذي يتمتع بأعلى حصة في السوق.

إن ارتفاع الاستثمار في القطاع العسكري والدفاعي ووجود شركات تصنيع زيوت التشحيم الكبرى يقود ديناميكيات السوق في المنطقة. من المتوقع أن ينمو سوق مواد تشحيم الطيران بسرعة خلال الفترة المتوقعة، وهو ما يرجع إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على الدفاع للطيران العسكري، وهو جانب مهم من ارتفاع السوق، والذي يتم تعزيزه بضرورات الأداء الصارمة والحاجة إلى مواد تشحيم تتسم بالكفاءة لمواجهة الظروف القاسية والمتطلبات التشغيلية العالية التي تشمل مواد التشحيم المعتمدة في الطائرات الصغيرة والطائرات الخاصة لتطبيقات واسعة، بما في ذلك المحركات ومكونات هياكل الطائرات.

• على سبيل المثال، في يناير 2024، أبرمت شركة Shell Aviation عقدًا طويل الأجل مع شركة Air Europe لتكون بمثابة المورد المختار لشركة الطيران لزيوت تشحيم الطيران، وتزويد زيوت محركات AeroShell والشحوم والسوائل لطائرات Boeing 737 و787 Dreamliner التي تستخدمها شركة الطيران.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

• شركة بترو كندا لزيوت التشحيم (كندا)
• زيوت التشحيم فيليبس 66 (الولايات المتحدة)
• شركة شيفرون (الولايات المتحدة)
• شركة إيستمان للكيماويات (الولايات المتحدة)
• TotalEnergies SE (فرنسا)
• نيكو إس.إيه (فرنسا) 
• شل بي ال سي (المملكة المتحدة.)
• شركة إكسون موبيل (الولايات المتحدة)
• شركة إيستمان للكيماويات (الولايات المتحدة)
• شركة Chemours (الولايات المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية

• سبتمبر 2023: أطلقت شركة IOCL (شركة النفط الهندية المحدودة) AVGAS 100 LL، وهو زيت تشحيم متخصص للطيران حصل على شهادة من DGCA (المديرية العامة للطيران المدني). تم تصميم هذا المنتج للطائرات ذات المحرك الترددي المزود بشاحن توربيني ويستخدم من قبل طياري تدريب الطيران.
• أبريل 2022: وقعت شركة Mesa Airlines اتفاقية مدتها خمس سنوات مع شركة Boeing Distribution Inc. للحصول على زيوت تشحيم ExxonMobil لكامل أسطولها الذي يضم أكثر من 160 طائرة.