حجم سوق أسماك التونة ، ومشاركة وتحليل الصناعة ، حسب الأنواع (Skipjack ، Albacore ، Yellowfin ، Bigeye ، Bluefin ، وغيرها) ، حسب النوع (المعلب ، الطازج ، والتجميد) ، والتوقعات الإقليمية ، 2025-2033

بلغ قيمة سوق أسماك التونة العالمية 43.02 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 44.17 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 57.45 مليار دولار بحلول عام 2033 ، مما يعرض CAGR 3.34 ٪ خلال فترة التنبؤ.

تعتبر التونة واحدة من الأسماك الحاسمة والقيمة تجاريا وهي جزء أساسي من النظام البيئي البحري. تشكل مصايد التونة التجارية جزءًا رئيسيًا من الاقتصاد الأزرق ، وأصنافها الستة المهمة هي Bluefin الجنوبية و Skipjack و Bigeye و Atlantic و Yellowfin و Pacific. في السنوات الأخيرة ،سوق المأكولات البحريةلاحظ اتجاهات جديدة من حيث أنماط استهلاك المستهلكين. يختار الأشخاص في جميع أنحاء العالم الأطعمة الصحية والمريحة ، والتي عززت بشكل كبير الطلب على الأطعمة الغنية بالبروتين مثل التونة ، وبالتالي تقود سوق سمك التونة.  تعد Group Bolton و Century Pacific Foods Inc. و Thai Union Group Inc. و FCF Co. Ltd. القليل من اللاعبين الرئيسيين في السوق.

كان لوباء Covid-19 تأثير كبير على نمو القيمة السوقية. فرضت الحكومات مختلف تدابير السلامة والقيود أثناء تفشي المرض ، مما يؤثر بشكل كبير على أسماك الأسماك التجارية بسبب انخفاض تنقل العمالة ، وإغلاق المطاعم ، وبروتوكولات الإبعاد الاجتماعي. وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO) ، أثر الوباء على الطلبالتونة المعلبةكما انخفضت تجارة المطعم بنسبة 80-90 ٪.

لقطة سوق أسماك التونة والمعالم البارزة

حجم السوق والتوقعات:

• 2024 حجم السوق: 43.02 مليار دولار أمريكي
• 2025 حجم السوق: 44.17 مليار دولار أمريكي
• 2033 حجم السوق المتوقع: 57.45 مليار دولار أمريكي
• CAGR: 3.34 ٪ من 2025-2033

الحصة السوقية:

• سيطرت أوروبا على سوق أسماك التونة في عام 2024 بسبب ارتفاع استهلاك الأسماك في الفرد وصناعة المأكولات البحرية الراسخة.
• من المتوقع أن يحتفظ Skipjack Segment بأكبر حصة في السوق بسبب توفره وارتفاع ملف التغذية.

أبرز ما يسلط الضوء على البلد:

• الولايات المتحدة: الطلب القوي من المطاعم اليابانية والاستهلاك المتزايد للمأكولات الآسيوية مثل السوشي وتيككادون.
• اليابان: ذروة الطلب على التونة الطازجة والمجمدة خلال أشهر الشتاء للاحتفالات التقليدية.
• الصين: زيادة استهلاك التونة الساشيمي خلال مهرجانات الخريف.
• تشيلي: تم استيراد التونة بقيمة 3 ملايين دولار من فيتنام في أوائل عام 2024 ، بزيادة 58 ٪ عن 2023.
• الفلبين: أطلقت WWF مشروعًا لتحسين جودة المنتج والاستدامة في صيد التونة.
• المملكة المتحدة: تم إطلاق نطاقات منتجات التونة المعلبة الجديدة ، بما في ذلك العروض الوظيفية مثل "Energy" و "Immunity".

اتجاهات سوق أسماك التونة

الطلب المتكافل على الأسماك المصدر بشكل مستدام لزيادة نمو السوق

نمط الحياة المستدام هو أحد الشواغل الرئيسية بين الأفراد على مستوى العالم. دفع القلق المتزايد بشأن الصحة والاستدامة البيئية إلى الطلب على المأكولات البحرية ذات القيمة المضافة والمستدامة. علاوة على ذلك ، تركز العديد من منظمات إدارة مصايد الأسماك على إنشاء سلسلة إمداد مستدامة في صناعة صيد التونة. على سبيل المثال ، في نوفمبر 2022 ، اعتمدت اللجنة الدولية للحفاظ على توناس الأطلسي (ICCAT) خطة لإدارة مصايد الأسماك الحديثة لأنواع التونة الأطلسي الأطلسي.

كانت الخطة الجديدة نتيجة للتعاون المكثف مع العلماء وأصحاب المصلحة والمديرين مع ضمان الاستدامة على المدى الطويل ، والحد من خسارة ما بعد الحصاد ، وتحقيق الربحية. على سبيل المثال ، في أكتوبر 2021 ، أطلق الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)-مشروعًا جديدًا تموله مفتاح التبديل في الاتحاد الأوروبي لتحسين جودة المنتج ، ومعالجة فقدان التونة بعد الحصاد ، وتحقيق الاستدامة من الصيد. إن تركيز هذه الحكومات والمنظمات على تحسين الصيد وتحقيق الاستدامة يدفع نمو سوق سمك التونة العالمي.

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

ديناميات السوق

سائقي السوق

عمر الرف الطويل والقدرة على تحمل التكاليف من أسماك التونة لدفع الطلب على التونة المعلبة

زاد استهلاك أسماك التونة المعلب في جميع أنحاء العالم بشكل كبير في السنوات الأخيرة. إنه مصدر بروتين مرغوب فيه للغاية ليس مناسبًا للتخزين فحسب ، بل إنه لا يحتاج أيضًا إلى التبريد. علاوة على ذلك ، فهو منتج سهل الاستخدام لأنه يحتوي على تكاليف تبريد غير منخفض. علاوة على ذلك ، زاد ارتفاع السكان العاملين من الطلب على الجاهزة للأكل وجاهزة للطبخ ، والأطعمة المصنعة. إن عمر الجرف المرتفع بشكل لا يصدق للمنتج والسعر المنخفض للتونة المعلبة بالمقارنة مع أشكاله الأخرى ، مثل الأسماك المجمدة والطازجة ، يجعلها خيارًا مثاليًا للمستهلكين الذين يبحثون عن البروتين الحيواني بأسعار معقولة والطعام المريح.

علاوة على ذلك ، يقدم القادة الرئيسيون في السوق منتجات جديدة لتلبية متطلبات المستهلكين. إنه عامل إيجابي آخر لدفع نمو السوق. على سبيل المثال ، في سبتمبر 2021 ، أعلنت العلامة التجارية Thai Union John West عن إطلاق مجموعة التونة المعلبة الجديدة الغنية بالمغذيات في منافذ البقالة في المملكة المتحدة. المنتج متاح في ثلاث نكهات مختلفة: الطاقة والمناعة والقلب.

الاستخدام المعزز للتونة المجمدة في صناعة الخدمات الغذائية يثير معدل استهلاك المنتج

تمثل صناعة الخدمات الغذائية المتوسعة والحاجة إلى التونة المجمدة فرص النمو لسوق سمك التونة بسبب استخدامها العالي في تطبيقات الطهي والراحة. تعتبر الزيادة في شعبية المأكولات الآسيوية ، والتي تتميز بشكل أساسي في التونة المجمدة في العديد من الأطباق ، مثل الساشيمي ، والأوعية الوخز ، والسوشي ، عاملاً كبيرًا يساهم في قبول أسماك التونة المجمدة على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن ارتفاع شعبية المأكولات الصينية واليابانية في الدول الغربية تدفع أيضًا الطلب على أشكال جديدة من أسماك التونة. سيساهم توسيع سلاسل الخدمات الغذائية الآسيوية في الأسواق الأوروبية والأمريكية بشكل كبير في نمو سوق أسماك التونة العالمي. على سبيل المثال ، في أبريل 2023 ، افتتح Sushi Shop ، أحد أشهر سلاسل الطعام في المطاعم الأوروبية المشهورة لتخصصاتهم اليابانية (Sushi و Sashimi) ، امتيازًا جديدًا في كلافام ، وهي منطقة في إنجلترا. يتم احتساب هذا المنفذ كأول مطعم في كلافام يقدم مجموعة من خيارات الطعام الجذابة والصحية والطازجة التي تتناسب مع متطلبات المستهلك لتناول العشاء أو الغداء أو الوجبات الخفيفة.

قيود السوق

إن تزايد ميل المستهلك نحو البروتين النباتي قد يقيد نمو السوق

يتبنى المزيد من الأفراد اتجاهات الأكل النباتية والنباتية بسبب المخاوف البيئية والحساسية الألبان ، والتي تؤثر سلبًا على مبيعات المأكولات البحرية واللحوم في مناطق مختلفة. أدت الشعبية المتزايدة للمنتجات الغذائية المصنوعة من المصنع بين المستهلكين إلى المزيد من منتجي اللحوم الاصطناعية. على الرغم من ارتفاع الطلب على المأكولات البحرية ، فإن البدائل المستندة إلى المصنع تكتسب الجر لأنها تقلل من الصيد الجائر وتساعد على حماية التنوع البيولوجي. علاوة على ذلك ، يؤدي الابتكار والتكنولوجيا السريعة إلى امتصاص الأطعمة النباتية إلى المستوى التالي. وفقًا لنظام Good Food Institute لعام 2023 لصناعة الأطعمة النباتية ، ارتفعت مبيعات الدولار للتجزئة لمنتجات فئة اللحوم النباتية في الولايات المتحدة إلى 1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وبالتالي ، فإن الاتجاه النباتي المتزايد يستعد لتعزيز نمو السوق في السنوات المقبلة.

فرص السوق

الاستثمار في ابتكار المنتجات والتكنولوجيا لتغيير توقعات الصناعة

ابتكار المنتج هو أداة للنجاح في كل صناعة تقريبًا ، وسوق التونة ليس استثناءً. في الأسواق الناضجة مثل أوروبا والولايات المتحدة ، فإن الطلب على المنتجات المبتكرة مثل التونة المعلبة النكهة ، والتونة المجمدة المعبأة بشكل فريد ، والبعض الآخر يرتفع بوتيرة كبيرة. في الواقع ، بدأ بعض اللاعبين الرئيسيين بالفعل في الاستفادة من هذه الفرص لتوليد إيرادات أعلى. على سبيل المثال ، في فبراير 2024 ، قدمت Tonnino ، وهي علامة تجارية من التونة في الولايات المتحدة ، خطها الجديد من ستة منتجات معلبة في التونة الصفراء والنكهات الغريبة ، والتي تشمل صلصة Chipotle ، والفلفل الحلو الحار ، والجزر والبازلاء ، وغيرها. علاوة على ذلك ، فإن جميع المنتجات التي تم إطلاقها صديقة للأطفال ومتاحة في Walmart في الولايات المتحدة

تحليل التجزئة

بواسطة الأنواع

Skipjack Segment لعقد حصة السوق الرئيسية نظرًا لسهولة توافرها وملفها الغذائي الغني

بناءً على الأنواع ، يتم تقسيم السوق إلى Albacore و Skipjack و Bigeye و Yellowfin و Bluefin وغيرها.

من المتوقع أن يفسر قطاع Skipjack أكبر حصة في السوق خلال فترة التنبؤ بسبب سهولة توفره في السوق والقيمة الغذائية المرتفعة. وفقًا لإحصائيات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) ، فإن ما يقرب من 216 رطلاً من التونة الأطلسية التي هبطت تجاريًا في عام 2022. يتم استهلاك الأسماك Skipjack في الغالب لأغراض التعليب التجارية. يحتوي هذا النوع من التونة على مستوى معتدل من الكوليسترول وهو مصدر ممتاز للبروتين قليل الدسم والصوديوم ، مما يساعد على زيادة نمو الجزء.

تكتسب التونة الزرقاء شعبية بين المستهلكين بسبب نسيجها الممتاز وطعمها الغني. يتم استهلاك هذا النوع بشكل شعبي في السوشي وساشيمي. من المتوقع أن ينمو بيع التونة الزرقاء بشكل كبير في السنوات المقبلة بسبب زيادة استخدامه في العديد من المطاعم لإعداد الأطباق الغريبة.

أنواع Bigeye هي واحدة من أنواع اللحوم الحمراء في التونة التي يفضل عادة في السوشي والساشيمي. من المتوقع أن تزداد مبيعات التونة الكبيرة مع معدل نمو واعد مع ارتفاع الهبوط التجاري ، وزيادة سعر المنتج ، واستخدام المنتج المتزايد. وفقًا لإحصائيات NOAA Fisheries ، زادت قيمة الهبوط التجاري لتونة Atlantic Bigeye من 61.29 مليون دولار في عام 2020 إلى 84.12 مليون دولار في عام 2022. 

حسب النوع

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

يهيمن الجزء المعلب بسبب زيادة استهلاك الطعام في الراحة

بناءً على النوع ، يتم تقسيم السوق إلى المعلبة ، الطازجة ، والتجميد.

الجزء المعلب هو نوع المنتج الرائد. من المتوقع أن تحافظ على هيمنتها طوال فترة التنبؤ ، بسبب الوعي المتزايد بفوائدها الصحية وراحتها في الاستخدام. علاوة على ذلك ، فإن اعتماد ثقافة الغذاء الغربية في البلدان الآسيوية مثل الهند والصين واليابان يدفع المزيد من الطلب على المنتجات المعلبة. وفقًا للإحصاءات من جمارك اليابان ، زاد حجم استيراد التونة المعالجة والمعلبة من 65000 طن في عام 2018 إلى 69000 طن في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك ، دعم التصلب لسلسلة التوريد في صناعة المواد الغذائية ونمو قنوات التجارة الإلكترونية بنشاط نمو الطلب على التونة المعلب. علاوة على ذلك ، نمت منصات تسوق البقالة عبر الإنترنت مؤخرًا وتخفيف الوصول إلى الأطعمة المصنعة ، مما ساهم في نمو القطاع.

من المتوقع أن يشهد الجزء الجديد نمواً كبيراً خلال فترة التنبؤ مع ارتفاع اهتمام المستهلك في المأكولات الآسيوية ، بما في ذلك التونة الطازجة. كما أثر النمو الديناميكي لبارات السوشي والمطاعم في البلدان الأوروبية بشكل إيجابي على الطلب على التونة الطازجة.

التوقعات الإقليمية لسوق أسماك التونة

على المستوى الإقليمي ، يتم فصل السوق إلى آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

أوروبا

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية

سيطرت أوروبا على حصة سوق أسماك التونة العالمية في عام 2024 بسبب ارتفاع نسبة الفرد من الأسماك والمأكولات البحرية وصناعة المأكولات البحرية الراسخة في جميع أنحاء المنطقة. وفقا لمرصد السوق الأوروبي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائيةالمنتجات (EUMOFA) ، نمت نفقات الأسرة على منتجات مصايد الأسماك والاستزراع المائي في أوروبا إلى 11 ٪ في عام 2022 مقارنة بعام 2021. التونة هي واحدة من الأنواع الخمسة المفضلة المستهلكة في أوروبا ، حيث تمثل حوالي 10 ٪ من إجمالي استهلاك المأكولات البحرية في 2022. 2022. علاوة على ذلك ، يركز اللاعبون في السوق في جميع أنحاء المنطقة على الاستجابة لزيادة الطلب على المستهلكين على المنتجات ذات الفوائد الوظيفية من خلال إدخال منتجات جديدة على أرفف البيع بالتجزئة ، والتي من المتوقع أن تدفع نمو السوق في السنوات القادمة.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

آسيا والمحيط الهادئ

من المحتمل أن يحتفظ سوق آسيا والمحيط الهادئ بأسماك التونة ثاني أكبر حصة خلال فترة التنبؤ. ينمو المأكولات البحرية الآسيوية وتربية الأحياء المائية ، وكذلك المعالجة بوتيرة حاسمة بسبب زيادة الطلب على البروتين الحيواني. في الدول النامية ذات الدخل المنخفض ، والطلب على التكلفة بأسعار معقولةالبروتين الحيوانمرتفع ، والذي يمثل فرصة لمعالجات التونة للاستفادة من هذه الاقتصادات. علاوة على ذلك ، يوفر قطاع الاستزراع المائي فرص عمل ضخمة للسكان المحليين. ومن ثم من المقرر تطوير هذا القطاع من قبل الحكومة للمساعدة في نمو السوق. علاوة على ذلك ، تعد اليابان واحدة من الأسواق الرائدة للمنتج على مستوى العالم ، والطلب على قمم التونة الطازجة والمجمدة لاستخدام الساشيمي خلال أشهر الشتاء ، للاحتفالات التقليدية. ومع ذلك ، في الصين ، خلال العطلات الاحتفالية في الخريف ، هناك زيادة استهلاك تونة الساشيمي.

أمريكا الشمالية

كانت أمريكا الشمالية واحدة من الأسواق الرئيسية للمأكولات البحرية حيث أن المستهلكين في المنطقة يدركون جيدًا أهمية اتباع نظام غذائي صحي. وبالتالي ، فإنهم يعتمدون على مختلف الأطعمة ، بما في ذلك المأكولات البحرية. كما يرتفع الطلب على منتجات المأكولات البحرية الطازجة في جميع أنحاء المنطقة. لا يزال الطلب على التونة الزرقاء والتونة الكبيرة قوية من المطاعم اليابانية في الولايات المتحدة ، وعلاوة على ذلك ، فإن الاستهلاك المتزايد للأطعمة الثقافية ، مما يؤدي إلى تناول مختلف المأكولات الآسيوية المختلفة ، مثل السوشي وتيككادون والكاري ، مما أدى إلى تحسين نمو سوق أسماك التونة الطازج في المنطقة. وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة ، زادت استيراد الزعانف الزرقاء الطازجة بنحو 13.4 ٪ إلى 1،090 طن ، وزاد Bigeye الطازج بنسبة 7.8 ٪ لتصل إلى 950 طن خلال الربع الأول من عام 2023.

أمريكا الجنوبية

تطورت أنماط استهلاك المأكولات البحرية في أمريكا الجنوبية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. ويعزى الطلب المتزايد على التونة في المقام الأول إلى شعبية المأكولات البحرية الناشئة كمصدر جيد للبروتين وصحيًا مقارنةً بالدجاج ولحم الخنزير ولحم البقر. وفقًا للإحصاءات التجارية من جمارك فيتنام ، استوردت تشيلي حوالي 3 ملايين من عناصر التونة من فيتنام في الشهرين الأولين من عام 2024 ، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 58 ٪ ، بالمقارنة مع نفس الفترة في عام 2023. لقد أثر الاتجاه المعزز للتغذية الطبيعية واتباع النظام الغذائي العالي البروتين بشكل كبير على صناعة المأكولات البحرية في المنطقة. تركز الشركات المصنعة والمعالجات على إطلاق مجموعة متنوعة من منتجات التونة المصنعة ، مثل التونة المعلبة المملوءة بالزيتون أوزيت فول الصويا، لتلبية الطلب الحديث للمستهلكين على خيارات الأسماك الصحية الغنية بالبروتين.

الشرق الأوسط وأفريقيا

من المتوقع أن تكون الشرق الأوسط وأفريقيا هي أسرع منطقة نموًا بسبب تزايد شعبية المنتجات المتميزة في البلدان النامية في المنطقة. ويعزى الطلب المتزايد على منتجات التونة المعلبة في المقام الأول إلى نكهتها المتنوعة وملاحظات الذوق. يكتسب موقعًا رئيسيًا كمنتج متميز في سوق البيع بالتجزئة. كما ساهمت التطورات في شبكة سلسلة التوريد الغذائية في المنطقة في الطفرة في سوق التونة المعلبة.

المشهد التنافسي

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

إطلاق منتجات جديدة من قبل اللاعبين الرئيسيين للمساعدة في نمو السوق

يركز اللاعبون الرئيسيون في جميع أنحاء السوق على تقديم اختلافات المأكولات البحرية المبتكرة والغريبة لتلبية الطلب المتزايد للمستهلكين. تستجيب هذه الشركات أيضًا لزيادة الطلب على المستهلكين على المنتجات ذات الفوائد الوظيفية. على سبيل المثال ، في ديسمبر 2023 ، أطلقت Tonnino ، واحدة من العلامات التجارية الشهيرة للمأكولات البحرية ، ستة أصناف جديدة من التونة الصفراء المعلبة ، والتي تشمل قطع التونة الصفراء المتميزة مع الذرة الحلوة في الماء وتونة الصفراء المتميزة مع الجزر والبازلاء في الزيت النباتي. هذه المنتجات متوفرة في متاجر Walmart في جميع أنحاء الولايات المتحدة

قائمة شركات أسماك التونة الرئيسية

• مجموعة بولتون (إيطاليا)
• Century Pacific Foods Inc. (الفلبين)
• The Jealsa Rianxeira S.A.U. المجموعة (إسبانيا)
• Grupo Albacore S.A.(إسبانيا)
• شركة Itochu (اليابان)
• مجموعة الاتحاد التايلاندية Inc.(تايلاند)
• شركة Dongwon Enterprises Ltd. (كوريا الجنوبية)
• IBL Ltd. (موريشيوس)
• شركة FCF Ltd. (تايوان)
• فرحة البحر(نحن.)

تطورات الصناعة الرئيسية

• ديسمبر 2024 -قدمت Echebaster ، وهي علامة تجارية إسبانية ، منتجين جديدتين من التونة المجمدة ، البرغر المصغرة والشذرات ، عبر علامتها التجارية Alakrana ، المتوفرة في إسبانيا.
• ديسمبر 2024 -أصدرت Simak ، وهي علامة تجارية مملوكة لشركة Fisheries Development Oman إطلاق خطها من عناصر التونة المعلبة التجارية في السوق المحلية.
• يونيو 2024 -قدمت شركة Thai Union Public Limited ، وهي شركة مقرها في تايلاند ، عبوة جديدة تسمى "Ecotwist" لمنتجات التونة في المملكة المتحدة. تتوفر التونة المعلبة المستدامة التي تم إطلاقها حديثًا في متاجر ASDA في جميع أنحاء البلاد.
• يوليو 2023 -أطلقت شركة Big Fish Maldives Pvt Ltd. ، وهي شركة تصنيع المأكولات البحرية الآسيوية الناشئة ، درجة حرارة منخفضة للغاية ، و 60 درجة مئوية تقنية معالجة منتجات التونة في مصنعها الجديد في Himmafushi. استثمرت الشركة أيضًا 5 ملايين دولار أمريكي لتجهيز وزيادة طاقتها الإنتاجية. يحتوي المصنع على قدرة إنتاج أسماك التونة 6000 طن متري سنويًا. 
• مايو 2023 -قدمت شركة Sealect Brand ، وهي شركة Global Fishery Company Thai Union Group ، شريحة لحم التونة المعلبة في جبال الهيمالايا الوردية المحلية لخدمة المستهلكين الذين يدركون الصحة في جميع أنحاء تايلاند.

تغطية الإبلاغ

يوفر التقرير البحثي رؤى نوعية وكمية في السوق. كما يقدم تحليلًا مفصلاً لأنواعه وتطبيقاتها وحجم السوق ومعدل النمو لجميع القطاعات في السوق. إلى جانب هذا ، يقدم التقرير تحليلًا مفهوماً لديناميات السوق والمناظر الطبيعية التنافسية. هناك الأفكار الرئيسية المختلفة المقدمة في التقرير هي نظرة عامة على الأسواق ذات الصلة ، ومنهجية البحث ، وتطورات الصناعة الحديثة ، مثل عمليات الدمج والاستحواذ ، والسيناريو التنظيمي في البلدان الحرجة ، واتجاهات الصناعة الرئيسية.

للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة