"ذكاء السوق للأداء العالي"
بلغت قيمة سوق نقل حركة السيارات في الولايات المتحدة 20.43 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 21.13 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 36.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.3٪ خلال الفترة المتوقعة.
يشمل سوق نقل حركة السيارات في الولايات المتحدة الإنتاج والمبيعات والتطوير التكنولوجي للأنظمة المسؤولة عن نقل قوة المحرك إلى عجلات السيارة، مما يضمن السرعة المثلى وتحويل عزم الدوران. تشمل هذه الأنظمة ناقل الحركة الأوتوماتيكي، واليدوي، والمتغير المستمر (CVT)، والقابض المزدوج (DCT)، وناقل الحركة اليدوي الآلي (AMT)، المستخدم في سيارات الركاب والمركبات الخفيفة.المركبات التجارية,وحدد التطبيقات الثقيلة. تلعب ناقلات الحركة في المركبات دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة استهلاك الوقود وراحة القيادة والأداء العام للمركبة، مما يجعلها عنصرًا حاسمًا في كل من محرك الاحتراق الداخلي التقليدي والمركبات الكهربائية والهجينة الناشئة.
ويعزى نمو السوق في المقام الأول إلى ارتفاع طلب المستهلكين على المركبات الموفرة للوقود والموجهة نحو الأداء، إلى جانب التقدم السريع في تقنيات نقل الحركة. أدى الاعتماد الواسع النطاق لناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو 8 إلى 10 سرعات، والمواد خفيفة الوزن، وأنظمة التحكم الإلكترونية إلى تحسين القدرة على القيادة بشكل كبير وتقليل الانبعاثات. بالإضافة إلى ذلك، أدى التوسع في الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية وأساطيل التوصيل للميل الأخير إلى زيادة اعتماد الأنظمة الأوتوماتيكية وأنظمة النقل الآلي في المركبات التجارية الخفيفة. وفي الوقت نفسه، يستمر التركيز التنظيمي على الكفاءة وخفض الكربون في تسريع وتيرة الابتكار عبر مصنعي المعدات الأصلية وموردي المكونات.
اللاعبون الرئيسيون يهيمنون على الولايات المتحدةنقل السياراتتشمل السوق Allison Transmission Holdings Inc.، وAisin Corporation، وZF Friedrichshafen AG، وMagna International Inc.، وBorgWarner Inc.. وتحافظ هذه الشركات على ريادتها من خلال التعاون المكثف في مجال تصنيع المعدات الأصلية، ومحافظ النقل المتنوعة، والاستثمارات المستمرة في البحث والتطوير التي تركز على تكامل مجموعة الحركة الهجينة والكهربائية.
يؤدي الاعتماد المتزايد على ناقل الحركة الأوتوماتيكي والمكهرب إلى نمو السوق
شهد سوق السيارات في الولايات المتحدة تحولًا كبيرًا في تفضيلات تكنولوجيا نقل الحركة، حيث حلت الأنظمة الأوتوماتيكية وشبه الأوتوماتيكية محل علب التروس اليدوية التقليدية بسرعة. هذا التحول الهيكلي مدفوع في المقام الأول بتوقعات المستهلكين المتطورة لراحة القيادة الفائقة، وتبديل التروس بسلاسة، وتحسين أداء السيارة. ونتيجة لذلك، تمثل ناقلات الحركة الأوتوماتيكية (ATs) تقريبًا الحد الأقصى لحصة مبيعات سيارات الركاب الجديدة في البلاد، مما يؤكد هيمنة الأنظمة الأوتوماتيكية والتبني التكنولوجي لصناعة السيارات الأمريكية.
تقوم كبرى شركات صناعة السيارات المحلية والعالمية، بما في ذلك جنرال موتورز، وفورد، وتويوتا، وستيلانتس، بتجهيز تشكيلة سياراتها بشكل تدريجي بعلب تروس أوتوماتيكية من 8 سرعات إلى 10 سرعات لتحقيق التوازن الأمثل بين توصيل الطاقة، والتسارع السلس، وكفاءة استهلاك الوقود. تتيح هذه الوحدات المتقدمة متعددة السرعات إدارة محسنة لعزم الدوران وامتثال أفضل لمعايير متوسط الاقتصاد في استهلاك الوقود للشركات (CAFÉ).
على سبيل المثال، في أبريل 2025، أعلنت شركة جنرال موتورز عن توسيع الإنتاج في منشأة نقل الحركة التابعة لها في توليدو بولاية أوهايو، وإعادة تخصيص الموارد من تجميع وحدة قيادة السيارات الكهربائية إلى إنتاج ناقلات الحركة التقليدية للمركبات التي تعمل بالبنزين. ويدعم المصنع في المقام الأول نماذج الشاحنات الخفيفة التي يتم إنتاجها في فورت واين بولاية إنديانا، مما يشير إلى استمرار الطلب المتزايد على ناقلات الحركة الأوتوماتيكية التقليدية، خاصة ضمن قطاعات الشاحنات الخفيفة وسيارات الدفع الرباعي المربحة. من المتوقع أن يعزز هذا التطور نمو سوق نقل السيارات في الولايات المتحدة خلال الفترة المتوقعة.
انخفاض الطلب على ناقلات الحركة التقليدية بسبب زيادة اعتماد المركبات الكهربائية
أحد أهم التحديات التي يواجهها السوق هو التحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية، مما يقلل الطلب على ناقلات الحركة التقليدية متعددة السرعات. على عكس المركبات ذات محرك الاحتراق الداخلي (ICE) التي تتطلب علب تروس معقدة، تستخدم معظم المركبات الكهربائية ناقل حركة أحادي السرعة بسببالمحركات الكهربائيةنطاق عزم دوران واسع وكفاءة عالية بسرعات مختلفة.
ويضطر كبار الموردين، بما في ذلك ZF Friedrichshafen وAisin Seiki، الذين كانوا يهيمنون في السابق على سوق ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي 8 و10 سرعات، إلى التحول نحو أنظمة القيادة الإلكترونية. على سبيل المثال، في عام 2024، أعلنت ZF أنها ستتخلص تدريجيًا من إنتاج بعض نواقل الحركة ICE بحلول عام 2027، مع إعادة توجيه الاستثمارات إلى علب التروس ذات السرعتين المتوافقة مع EV ووحدات القيادة المتكاملة. وبالمثل، شهدت شركة جاتكو، وهي مورد رئيسي لناقل الحركة المستمر لنيسان، انخفاضًا بنسبة 30٪ في الطلبيات مع قيام نيسان بتسريع تحولها إلى السيارات الكهربائية، بما في ذلك سيارة Ariya SUV 2024، التي تستخدم مخفض سرعة واحد.
الطلب المتزايد على ناقلات الحركة الهجينة والمكهربة يدفع نمو السوق
يستمر التحول نحو المحركات الهجينة في توفير وسيلة نمو مقنعة لموردي ناقلات الحركة ومصنعي المعدات الأصلية، لا سيما في السوق الأمريكية. ومع تصاعد الضغوط التنظيمية وتحول تفضيلات المستهلك نحو مركبات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود وانبعاثات أقل، فإن أنظمة الدفع الهجين تكتسب طلبًا متزايدًا. والأهم من ذلك، أن هذه الأنظمة الهجينة لا تزال تتطلب بنيات/تصميمات نقل الحركة المتقدمة، مثل ناقلات الحركة الإلكترونية المتغيرة باستمرار (eCVTs) أو تكامل علبة التروس الهجينة المتخصصة، مما يخلق فرصًا للموردين خارج نظام BEV أحادي السرعة.
وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في الربع الأول من عام 2025، كانت 22% من مبيعات السيارات الخفيفة في الولايات المتحدة عبارة عن هجينة، أو تعمل بالبطارية الكهربائية، أو هجينة، مقارنة بـ 18% في العام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة مبيعات السيارات الهجينة، في حين ظلت مبيعات البطاريات الكهربائية والهجينة الموصولة بالكهرباء ثابتة.
المركبات الهجينةغالبًا ما تتطلب مكونات نقل/ميكاترونيك فريدة أو إضافية مقارنة بمركبات ICE النقية، مثل أجهزة تقسيم الطاقة، وتكامل المحرك الكهربائي، ووحدات التحكم الأكثر تعقيدًا، مما يزيد من محتوى كل مركبة ويضيف قيمة للموردين.
ظهور اعتماد مواد خفيفة الوزن ومستدامة كتوجه رئيسي في السوق
أصبح التركيز المتزايد على تقليل وزن السيارة وكفاءة الطاقة والاستدامة اتجاهًا رئيسيًا يشكل تصميم وتصنيع ناقلات حركة السيارات في السوق الأمريكية. مع لوائح متوسط الاقتصاد في استهلاك الوقود (CAFE) والغازات الدفيئة (GHG) الفيدرالية الأكثر صرامة، يعتمد صانعو السيارات وموردو المستوى الأول بشكل متزايد مواد خفيفة الوزن وصديقة للبيئة لتعزيز كفاءة نقل الحركة وتقليل انبعاثات دورة الحياة.
تشتمل أنظمة النقل الحديثة الأوتوماتيكية والثنائية القابض والهجينة على العديد من المكونات، بما في ذلك الأغلفة والأعمدة وحزم القابض والتروس، التي تعتمد تقليديًا على المعادن الحديدية الثقيلة. ومع ذلك، فإن مصنعي المعدات الأصلية والموردين يتحولون الآن نحو سبائك الألومنيوم، والفولاذ عالي القوة، والمواد المركبة المتقدمة لتقليل الكتلة الإجمالية دون المساس بالصلابة الهيكلية أو الاستقرار الحراري.
يعد تسريع عملية الكهربة والتحول التكنولوجي أحد عوامل التحدي للسوق
التحدي الهيكلي الأكثر أهمية في سوق نقل الحركة للسيارات في الولايات المتحدة هو التسارع السريع لكهربة المركبات. إن المركبات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي (ICE)، والتي تعتمد على ناقل الحركة الأوتوماتيكي أو اليدوي أو ثنائي القابض متعدد السرعات، تفقد حصتها في السوق بشكل مطرد.المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs)التي تستخدم في المقام الأول تروس تخفيض السرعة الواحدة أو أنظمة الدفع المباشر. يؤدي هذا التحول إلى تغيير جذري في مشهد المنتج وقاعدة الإيرادات طويلة الأجل لموردي النقل في الولايات المتحدة. وتضطر الشركات المصنعة المحلية الكبرى، مثل Allison Transmission، وEaton Corporation، وBorgWarner، إلى الموازنة بين تراجع خطوط إنتاج ICE وAMT القديمة مع نشر رأس المال بشكل كبير في أنظمة الدفع المكهربة.
|
منطقة |
صانع |
ماركة |
نموذج |
سنة الموديل |
مزود |
منتجات |
|
الأمريكتين |
فورد |
لينكولن |
الملاح (الولايات المتحدة) |
2026 |
شركة MacLean-Fogg Component Solutions, LLC |
جسم صمام النقل |
|
الأمريكتين |
هوندا |
هوندا |
اتفاق (الولايات المتحدة) |
2025 |
شركة يامادا أمريكا الشمالية (YNA) |
غطاء ناقل الحركة الأوتوماتيكي |
|
الأمريكتين |
فولكس فاجن |
فولكس فاجن |
أطلس (الولايات المتحدة) |
2025 |
Hyundai Transys Georgia Powertrain, Inc. (شركة Powertech America Inc. سابقًا) |
ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات |
|
الأمريكتين |
فولكس فاجن |
فولكس فاجن |
أطلس كروس سبورت (الولايات المتحدة) |
2025 |
Hyundai Transys Georgia Powertrain, Inc. (شركة Powertech America Inc. سابقًا) |
ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات |
|
الأمريكتين |
جنرال موتورز |
شيفروليه |
كمارو (الولايات المتحدة) |
2025 |
شركة تريميك |
ناقل حركة يدوي 6 سرعات |
|
الأمريكتين |
تويوتا |
تويوتا |
كامري (الولايات المتحدة) |
2025 |
شركة Aisin (شركة Aisin Seiki المحدودة سابقًا) |
CVT |
|
الأمريكتين |
جنرال موتورز |
شيفروليه |
كورفيت ستينغراي (الولايات المتحدة) |
2025 |
شركة تريميك |
ناقل حركة مزدوج القابض 8 سرعات |
|
الأمريكتين |
جنرال موتورز |
شيفروليه |
كورفيت ZR1 (الولايات المتحدة) |
2025 |
شركة تريميك |
ناقل حركة مزدوج القابض 8 سرعات |
|
الأمريكتين |
جنرال موتورز |
كاديلاك |
CT4-V بلاك وينج (الولايات المتحدة) |
2025 |
شركة تريميك |
ناقل حركة يدوي 6 سرعات |
يهيمن قطاع المركبات التجارية الخفيفة على السوق بسبب توسع التجارة الإلكترونية ومبادرات تحديث الأسطول
على أساس نوع السيارة، يتم تصنيف السوق إلىسيارة ركاب، LCV، و HCV.
يهيمن قطاع المركبات التجارية الخفيفة على السوق بسبب توسع التجارة الإلكترونية، والتسليم إلى الميل الأخير، وبرامج تحديث الأسطول عبر الولايات المتحدة. ويعتمد صانعو السيارات بشكل متزايد على ناقل الحركة اليدوي الآلي (AMTs) وATs القائمة على محول عزم الدوران لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل إجهاد السائق، وتحسين أداء الحمولة الصافية.
على سبيل المثال، في عام 2024، وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي، وصلت مبيعات التجارة الإلكترونية الأمريكية إلى ما يقرب من 1.19 تريليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة كبيرة على أساس سنوي مدفوعة بتزايد الاعتماد الرقمي وتوسيع البنية التحتية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت. وقد تم دعم نمو القطاع بشكل أكبر من خلال ارتفاع معدل انتشار التجارة الإلكترونية خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث استمرت المنصات الرائدة مثل Amazon وWalmart Marketplace وTikTok Shop في الاستحواذ على حصة متزايدة من إجمالي مبيعات التجزئة.
لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل
قطاع ناقل الحركة الأوتوماتيكي (AT) يقود السوق بسبب الطلب المتزايد على راحة القيادة والكفاءة
من حيث نوع ناقل الحركة، يتم تصنيف السوق إلى ناقل الحركة الأوتوماتيكي (AT)، ناقل الحركة اليدوي (MT)، ناقل الحركة اليدوي الآلي (AMT)، ناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT)، وناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT).ناقل حركة مزدوج القابض (DCT).
يمتلك قطاع ناقل الحركة الأوتوماتيكي (AT) أكبر حصة في سوق ناقل الحركة للسيارات في الولايات المتحدة، مدفوعًا في المقام الأول بميل المستهلك المتزايد نحو الراحة وتجربة القيادة السلسة وتعزيز كفاءة السيارة. توفر أنظمة AT الحديثة أداءً فائقًا، وانتقالات أكثر سلاسة بين التروس، واقتصادًا أفضل في استهلاك الوقود مقارنة بناقلات الحركة اليدوية التقليدية، مما يجعلها الخيار المفضل بين المستهلكين في الولايات المتحدة. أصبح اعتماد ناقل الحركة الأوتوماتيكي من 8 إلى 10 سرعات عبر سيارات الدفع الرباعي وسيارات السيدان والشاحنات الصغيرة معيارًا للعديد من شركات صناعة السيارات، مما يوفر التوازن الأمثل بين توصيل الطاقة وكفاءة استهلاك الوقود. قامت شركات تصنيع المعدات الأصلية الكبرى مثل Ford و General Motors و Toyota و Stellantis بتوحيد ATs متعددة السرعات في تشكيلة سياراتها لتلبية توقعات المستهلكين فيما يتعلق بالراحة والتحسين وتقليل الانبعاثات. بالإضافة إلى ذلك، أدت التطورات في وحدات التحكم الإلكترونية (ECUs) وتقنيات التحول التكيفي إلى تعزيز استجابة ومتانة أنظمة التكنولوجيا المساعدة، مما عزز هيمنتها في السوق الأمريكية.
يتصدر قطاع ICE السوق بسبب قاعدة الأسطول الراسخة والطلب القوي على المحركات التقليدية
استنادًا إلى نوع الدفع، يتم تقسيم السوق إلى ICE وHEV وBEV.
المحرك الاحتراق الداخلي (ICE)لا يزال قطاع المركبات يحتفظ بحصة كبيرة من سوق نقل السيارات في الولايات المتحدة، مدعومًا بأسطول مركبات راسخ، وبنية تحتية واسعة النطاق لتزويد الوقود، وتفضيل المستهلك الراسخ لمحركات نقل الحركة التقليدية. يستمر سوق الولايات المتحدة، الذي يتميز بانتشاره الجغرافي الواسع وظروف القيادة المتنوعة، في تفضيل المركبات التي تعمل بمحرك ICE، خاصة في فئات مثل الشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي والمركبات التجارية التي تتطلب عزم دوران عاليًا ونطاق قيادة ممتد وقدرات للتزود بالوقود بسرعة. هذا الطلب المستمر على مركبات ICE لا يعزز مكانتها القوية في سوق نقل الحركة في الولايات المتحدة فحسب، بل يدفع أيضًا إلى الابتكار المستمر في تقنيات النقل المصممة لتطبيقات البنزين والديزل.
تعمل المجموعة الواسعة من تقنيات نقل الحركة والشراكات القوية مع مصنعي المعدات الأصلية على تعزيز مكانة اللاعبين الرائدين في السوق
يُظهر سوق نقل الحركة للسيارات في الولايات المتحدة هيكلًا موحدًا إلى حد ما، ويتميز بوجود العديد من الشركات المصنعة العالمية إلى جانب عدد قليل من الموردين الإقليميين الذين يقدمون خدماتهم للتطبيقات المتخصصة. تركز الشركات الكبرى على التقدم التكنولوجي وتنويع المنتجات والتعاون مع مصنعي المعدات الأصلية لتعزيز تواجدها في السوق وتلبية معايير كفاءة المركبات والانبعاثات المتطورة.
ويمتلك اللاعبون البارزون، بما في ذلك شركة Allison Transmission Holdings Inc. وAisin Corporation وZF Friedrichshafen AG وBorgWarner Inc. وMagna International Inc.، حصصًا سوقية كبيرة في السوق الأمريكية. ويتم دعم قيادتهم من خلال مجموعات منتجات واسعة النطاق تشمل الأنظمة الأوتوماتيكية، وAMT، وCVT، والقابض المزدوج، بالإضافة إلى شراكات قوية مع شركات صناعة السيارات الرائدة، بما في ذلك جنرال موتورز، وفورد، وستيلانتس، وتويوتا. تستفيد هذه الشركات من قدرات التصنيع المتقدمة، وشبكات ما بعد البيع القوية، والتركيز القوي على البحث والتطوير لأنظمة نقل خفيفة الوزن وفعالة في استخدام الطاقة.
للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص
|
يصف |
تفاصيل |
|
فترة الدراسة |
2019-2032 |
|
سنة الأساس |
2024 |
|
السنة المقدرة |
2025 |
|
فترة التنبؤ |
2025-2032 |
|
الفترة التاريخية |
2019-2023 |
|
معدل النمو |
معدل نمو سنوي مركب قدره 8.3% من 2025 إلى 2032 |
|
وحدة |
القيمة (مليار دولار أمريكي) |
|
التقسيم |
حسب نوع المركبة، حسب نوع ناقل الحركة، حسب نوع الدفع |
|
حسب نوع السيارة |
· سيارة الركاب o الفئة أ o الفئة ب o الفئة ج o الفئة د o الفئة E o سيارات الدفع الرباعي o الفئة م · المركبات التجارية الخفيفة · التهاب الكبد الوبائي |
|
حسب نوع الإرسال |
· ناقل الحركة الأوتوماتيكي (AT) · ناقل الحركة اليدوي (MT) · ناقل الحركة اليدوي الآلي (AMT) · ناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT) · ناقل الحركة ثنائي القابض (DCT) |
|
حسب نوع الدفع |
· الجليد · الهجينة الكهربائية · بيف |
تقول Fortune Business Insights أن القيمة السوقية للولايات المتحدة بلغت 20.43 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 36.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.
من المتوقع أن يُظهر السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 8.3٪ خلال الفترة المتوقعة 2025-2032.
قاد قطاع المركبات التجارية الخفيفة السوق حسب نوع السيارة.
إن الاعتماد المتزايد على ناقل الحركة الأوتوماتيكي والمكهرب يدفع نمو السوق.
تعد ZF Friedrichshafen AG وAisin Corporation وMagna International Inc. من بين اللاعبين البارزين في السوق.
التقارير ذات الصلة