Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Automobilradar, nach Reichweite (kurze Reichweite, mittlere Reichweite, lange Reichweite), nach Anwendung (Adaptive Cruise Control (ACC), autonome Notbremsung (AEB), Vorwärtskollisionswarnung System (FCWS), Blind Spot Detection (BSD), Intelligent Parking Assistance) und regionale Prognose, 2021–2028

Die globale Marktgröße für Kfz-Radar betrug 2020 2,01 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 2,07 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 3,95 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 bei einer CAGR von 9,7 % im Zeitraum 2021-2028 wachsen. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und überwältigend, wobei der Markt inmitten der Pandemie negative Auswirkungen auf die Nachfrage in allen Regionen erlebte. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von 12,9 % im Vergleich zum durchschnittlichen Wachstum im Jahresvergleich im Zeitraum 2017-2019. Der Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen, der nach Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehrt.

Moderne Fahrzeugkomfortsysteme und Sicherheitssysteme nutzen eine Vielzahl von Hochfrequenz-(RF)-Technologien, um das Fahren sicherer und automatisierter zu machen. Automobile werden zunehmend mit Radarsensoren ausgestattet, bei denen HF-Signale unter anderem für Sicherheitsfunktionen wie Totwinkelerkennung, adaptive Geschwindigkeitsregelung und Vorwärtskollisionswarnung verwendet werden. Diese Sensoren ermöglichen eine präzise und schnelle Messung der Entfernung, Geschwindigkeit und Richtung von Fahrzeugen in der Umgebung. Daher wird es häufig in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen verwendet, da sie Fahrer unterstützen und helfen um die Zahl der Unfälle zu reduzieren.

Kurz- bis mittelfristige Finanzierungsverzögerungen für autonome Fahrzeuge aufgrund von COVID-19 behindern das Wachstum

Der durch die Pandemie verursachte Rückgang der Automobilverkäufe hat mehrere große Autohersteller dazu veranlasst, ihre Pläne in Bezug auf autonome Fahrzeuge (AVs) neu auszurichten. Radar ist für hochgradig automatisiertes Fahren unerlässlich, da es unter anderem wichtige Daten in Bezug auf Parameter wie Bewegungsvorhersage, Objektverfolgung und Objekterkennung liefert. Der durch die Pandemie verursachte schwere Umsatzverlust und die darauf folgende Halbleiterknappheit (als Folge der unerwarteten plötzlichen Erholung im vierten Quartal 2020) werden die Entwicklung von AVs jedoch kurz- bis mittelfristig verzögern.

Volvo hatte zum Beispiel ursprünglich vor, bis 2024 ein vollautonomes Level 4 AV einzuführen. Das Unternehmen hat jedoch das ursprüngliche Zieldatum für Level 4 auf 2027 verschoben und strebt nun die Produktion eines Level 3-Modells bis 2024 an. Im Jahr 2020 kündigte Ford die Verschiebung des Starts seines autonomen Nutzfahrzeugdienstes auf 2022 aufgrund von Umsatzverlusten im zweiten Quartal an. Die Pandemie wird daher zu kurz- bis mittelfristigen Verzögerungen bei der Finanzierung autonomer Fahrzeuge führen. Dies wiederum wird sich auf die Nachfrage in der Automobilindustrie auswirken.

AKTUELLE TRENDS

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Verbesserung der Signalbandbreitenfähigkeiten zur Verbesserung der Radarfunktionalität

Derzeit arbeiten die meisten kommerziellen Automobilradare mit einer Signalbandbreite von weniger als 1 GHz. Viele Chiphersteller bieten jedoch aktiv Unterstützung für eine Signalbandbreite von 4 GHz bis 5 GHz. Die erhöhte Anzahl von Sende- und Empfangsantennen ermöglicht 3D-Bildgebungsfähigkeiten. Daher gibt es einen wachsenden Trend, die Entfernungsauflösung und die Signalbandbreite von Radargeräten für Kraftfahrzeuge zu verbessern.

treibende Faktoren

Steigerung der F&E-Investitionen zur Förderung des Wachstums des Kfz-Radarmarktes

Führende Fahrzeughersteller konzentrieren sich auf die Entwicklung von Automodellen der nächsten Generation, die mit bis zu zehn ausgestattet werden Radarsensoren. Dies ermöglicht eine 360-Grad-Rundumsicht, die für den teilautonomen Betrieb unerlässlich ist, sowie eine erweiterte Fahrerassistenz. Daher hat die Nachfrage nach multifunktionalen Systemen aus der Automobilindustrie zu verstärkter Forschung und Entwicklung im Bereich dieser Radarsysteme geführt.

Beispielsweise hat Huawei im August 2020 die Investitionen in sein F&E-Zentrum für Optoelektronik in Wuhan, China, erhöht, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung kostengünstiger LiDAR-Technologie und Radarsensoren lag. Daher dürften größere Investitionen in die Verbesserung der Sensor- und Funktionalitätsfähigkeiten von Automobilradaren und die Reduzierung der Kosten dieser Technologie das Marktwachstum vorantreiben.

Strenge staatliche Vorschriften für Fahrzeugsicherheitssysteme zur Steigerung des Wachstums

Das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für die Fahrzeugsicherheit hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Funktionen wie Tempomat und Toter-Winkel-Erkennung geführt, die den Fahrer unterstützen und die Zahl der Unfälle verringern können. Darüber hinaus hat die alarmierende Zunahme von Todesfällen aufgrund von Fahrzeugunfällen verschiedene Regierungen gezwungen, strenge Vorschriften zu implementieren und die Entwicklung von Fahrzeugsicherheitssystemen aktiv zu fördern. Als Mittel zur Gewährleistung einer besseren Fahrzeugsicherheit wird daher im Prognosezeitraum mit der weit verbreiteten Einführung von radarbasierter Technologie in Automobilen gerechnet.

EINSCHRÄNKENDE FAKTOREN

Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit radarbasierter Technologie zur Einschränkung der Akzeptanz

Automobilradar arbeitet mit einer bestimmten Signalstruktur. Ihnen fehlt jedoch jegliche inhärente Authentifizierung, die die Technologie anfällig für Spoofing-Angriffe macht. Ein erfolgreicher Spoofing-Angriff kann die Integrität von Fahrzeuginsassen ernsthaft beeinträchtigen, indem er möglicherweise dazu führt, dass das Fahrzeug innerhalb kurzer Zeit anhält, die Richtung ändert oder kollidiert, indem es das Zielradar durchbricht.

Die aktuelle Technologie basiert größtenteils auf frequenzmodulierten Dauerstrichsystemen (FMCW). Mit der zunehmenden Anzahl von Fahrzeugen, die mit solchen Systemen ausgestattet sind, wird erwartet, dass FMCW-Störungen in dichten Verkehrssituationen eine Herausforderung darstellen, da sie zu erheblichen Leistungseinbußen führen können. Daher dürften Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit Automobilradar, wie Spoofing und Interferenzen, die Einführung dieser Technologie während des Prognosezeitraums einschränken.

SEGMENTIERUNG

Analyse nach Bereich

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Radar mit mittlerer Reichweite hielt im Jahr 2020 aufgrund von Kostensenkungen den größten Marktanteil für Automobilradare

Nach Reichweite ist der Markt in Kurzstrecken, Mittelstrecken und Langstrecken unterteilt.

Mittelstreckenradar hielt 2020 den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen. Sicherheitssysteme sind mit diesen Systemen ausgestattet, um unter anderem Funktionen wie Parkassistent, Querverkehrswarnung und Spurwechselassistent bereitzustellen. Die Reduzierung der Kosten und die größere Notwendigkeit, die Funktionalität durch die Verwendung von mehr als zwei Radaren zu verbessern, sind Faktoren, die der Dominanz dieses Segments zugeschrieben werden.

Andererseits werden Langstreckenradare hauptsächlich für die adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) verwendet. Daher dürfte die stärkere Einführung von ACC-Funktionen in kleineren und mittleren Fahrzeugen das Wachstum dieses Segments vorantreiben.

Nach Anwendungsanalyse

Das Segment der Vorwärtskollisionswarnsysteme wächst aufgrund der weit verbreiteten Akzeptanz von Autos mit einer schnelleren CAGR

Je nach Anwendung wird der Markt in adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC), intelligente Einparkhilfe, Kollisionswarnsystem (Forward-Collision Warning System, FCWS), Blind Spot Detection (BSD) und autonomes Notbremssystem (AEB). ACC hielt im Jahr 2020 den größten Marktanteil aufgrund der frühen Einführung dieser Funktion in Personenkraftwagen in Ländern wie Deutschland und den USA. Darüber hinaus wird das FCWS-Segment im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer erheblichen CAGR wachsen. Die weite Verbreitung von Autos in Ländern wie China und Indien aufgrund der steigenden Zahl von Verkehrsunfällen wird den positiven Aussichten dieses Segments zugeschrieben.

REGIONALE EINBLICKE

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Die Marktgröße im asiatisch-pazifischen Raum belief sich im Jahr 2020 auf 1,27 Milliarden US-Dollar und wird während des prognostizierten Zeitraums ein stellares Wachstum aufweisen. Der asiatisch-pazifische Raum ist durch den Anstieg des verfügbaren Einkommens gekennzeichnet, der in den letzten Jahren zu einem sprunghaften Anstieg der Automobilverkäufe geführt hat, insbesondere in Indien und China. Darüber hinaus befeuern die zunehmende Häufigkeit von Fahrzeugunfällen und das gestiegene Bewusstsein für die Vorteile von Fahrassistenzfunktionen wie Bremsassistenten und Kollisionswarnsystemen die Nachfrage nach Automobilradaren in dieser Region. Daher wird erwartet, dass diese Faktoren im Prognosezeitraum zur Dominanz des asiatisch-pazifischen Raums auf diesem Markt führen werden.

Der europäische Markt ist durch die frühzeitige Einführung fortschrittlicher Fahrerassistenztechnologien in Ländern wie Deutschland und Großbritannien gekennzeichnet. Darüber hinaus wird erwartet, dass die im Vergleich zu anderen Regionen strengen Vorschriften zur Fahrzeugsicherheit, die von der Regierung eingeführt werden, die Nachfrage nach fortschrittlichen Technologien begünstigen werden Radarbasierte Systeme. So bewertet Euro NCAP ab 2020 die Funktionalität von AEB-Car-to-Car-Systemen und hat dafür ein eigens konzipiertes Testsystem namens Global Vehicle Target entwickelt. Daher sind diese Faktoren für das erhebliche Wachstum des Marktes in dieser Region verantwortlich.

Für Nordamerika wird ebenfalls ein erhebliches Marktwachstum erwartet. Faktoren wie die hohe Nachfrage nach Hybridfahrzeugen und zunehmend strengere Vorschriften zur Fahrzeugsicherheit werden das Wachstum des Marktes in der Region vorantreiben.

WICHTIGE AKTEURE DER BRANCHE

NXP Semiconductors und die Robert Bosch GmbH entwickeln innovative Technologien, um ihre Marktpositionen zu festigen

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt gehören unter anderem die Robert Bosch GmbH, NXP Semiconductors, die Continental AG und Autoliv Inc. Die Integration von Radar wird durch eine größere Anzahl von elektrischen Komponenten, die im Auto implementiert sind, schwierig. Daher konzentrieren sich verschiedene Marktteilnehmer hauptsächlich auf die Entwicklung kompakter und dennoch leistungsstarker Lösungen.

Die geografische Expansion über Partnerschaften ist eine Schlüsselstrategie der dominierenden Marktteilnehmer. Beispielsweise gab NXP Semiconductors im April 2019 eine Investitionsvereinbarung und strategische Zusammenarbeit mit Hawkeye Technology Co. Ltd. bekannt, einem führenden Unternehmen dieser Branche in China. Die Partnerschaft ermöglicht NXP den Zugang zu Hawkeyes umfassender 77-GHz-Expertise und stärkt seine Position auf dem chinesischen Markt, wo die Nachfrage nach Automobilradaren doppelt so hoch ist wie im Rest der Welt. Strategische Partnerschaften sind daher für die Mehrheit der Akteure ein wichtiger Schwerpunktbereich.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Robert Bosch GmbH (Gerlingen, Deutschland)


• Continental AG (Hannover, Deutschland)


• Denso Corporation (Kariya, Japan)


• Autoliv Inc. (Stockholm, Schweden)


• Valeo SA (Paris, Frankreich)


• Aptiv (Dublin, Irland )


• NXP Semiconductors (Eindhoven, Niederlande)


• Texas Instruments Incorporated (Dallas, USA)


• ZF Friedrichshafen AG (Friedrichshafen, Deutschland)


• Infineon Technologies AG (Neubiberg, Deutschland)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Juli 2021 – Continental integriert die Langstrecken-LiDAR-Technologie von AEye in seine vollständige Sensor-Stack-Lösung, um das erste automobiltaugliche Full-Stack-System für Level 2+ bis Level 4 zu schaffen, das automatisiert und autonom ist Fahranwendungen.


• April 2021 – Continental hat auf der Auto Shanghai 2021 die sechste Generation des Surround-Radars und des Long-Range-Radars vorgestellt. Beide Sensoren teilen sich eine Hardware- und Softwareplattform, was die Komplexität und damit die Kosten reduziert.

ABDECKUNG BERICHTEN

Eine infografische Darstellung von Automotive-Radar-Markt

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Der Marktforschungsbericht umfasst eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und die führenden Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und hebt wichtige Branchenentwicklungen hervor. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren liefert der Bericht eine eingehende Marktanalyse mehrerer Faktoren, die in den letzten Jahren zu seinem Wachstum beigetragen haben.

Umfang und Segmentierung des Berichts