Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Dieselgeneratoren, nach Nennleistung (unter 75 kVA, 75-375 kVA, 375-750 kVA und über 750 kVA), nach Portabilität (stationär und tragbar), nach Anwendung (Dauerlast). , Spitzenlast und Standby-Last), nach Endbenutzer (Bergbau, Öl und Gas, Bauwesen, Wohnen, Schifffahrt, Fertigung, Pharmazie, Gewerbe, Telekommunikation, Versorgungsunternehmen und andere) und regionale Prognose, 2021-2028

Der weltweite Markt für Dieselgeneratoren betrug 2021 16,89 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 17,92 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 26,09 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 5,5 % im Zeitraum 2022–2029. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da die Nachfrage nach Dieselaggregaten in allen Regionen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie geringer ausfiel als erwartet. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von -9,7 % im Vergleich zu 2019.

Die außergewöhnliche globale Entwicklung im Wohn-, Gewerbe- und Industriesektor in allen Regionen hat die Nachfrage nach unterbrechungsfreier Stromversorgung erhöht. Diese Anforderung hat zu einem Marktwachstum im Industrie- und Wohnsektor geführt. Die Dieselgenerator-Technologie (DG) ist eine etablierte Methode zur Energieerzeugung durch Nutzung von Rohöl zur Deckung des Notstrombedarfs. Das Produkt wird häufig zur Stromerzeugung durch Umwandlung chemischer Energie aus Dieselkraftstoff verwendet Verwendung verschiedener Geräte wie Wechselstromgenerator, Bedienfeld, Kraftstofftank, Kühler, Motor und vielem mehr. DG-Sets werden üblicherweise zur Stromversorgung von Krankenhäusern, Privathäusern, Schulen, Fabriken, Baustellen und anderen vertikalen Bereichen eingesetzt, entweder als primäre oder als Notstromquelle bei Netzausfällen.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Stillstände im Industriebetrieb während der COVID-19-Krise schwächten das Potenzial für DG-Set-Installationen

Der Ausbruch des Coronavirus hat weltweit industrielle Prozesse spürbar geschwächt. Die Zahl der infizierten Patienten stieg stetig an, was verschiedene Länder dazu veranlasste, landesweite Sperren und soziale Distanzierung einzuführen. Folglich wirkte sich die Schließung von Industrien aufgrund dieser globalen Pandemie erheblich auf den Markt aus.

Die Behinderung bei der Initiierung neuer Endbenutzerprojekte aufgrund der Nichtbeschaffung des erforderlichen Kapitals hat die Integration neuer Systeme erheblich eingeschränkt. Die Instabilitäten in Hochleistungsprozessen wie Bautätigkeiten, Bergbau, Kohlenwasserstoffexploration und -produktion, Herstellung neuer kommerzieller Unterkonstruktionen und anderen haben zu einem beispiellosen Rückgang der Produktnachfrage geführt. Laut dem World Energy Investment Report gab die Internationale Energieagentur (IEA) an, dass die weltweiten Investitionen im Energiesektor im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um etwa 400 Milliarden US-Dollar oder ein Fünftel gesunken sind. Auch wenn es einen Aufschwung im Energiesektor gibt Investitionen im Jahr 2021 erfordern größere Anstrengungen zur Erreichung der Energieunabhängigkeit.

NEUESTE TRENDS

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Verstärkte Bemühungen zur Bekämpfung von Stromausfällen, um das Wachstum des Marktes für Dieselgeneratoren voranzutreiben

Verschiedene Aufgaben öffentlicher und privater Einrichtungen werden durch Ausfälle von Übertragungs- und Verteilungsnetzen aufgrund mehrerer Faktoren wie Kabelfehler, Klimaprobleme und Netzausfälle erheblich beeinträchtigt. Mehrere Behörden, wie das US-Energieministerium (DoE) und die Europäische Union (EU), akzeptieren nach und nach Maßnahmen zur Integration einer Standby-Quelle, um eine kontinuierliche Stromversorgung sicherzustellen.

Im Februar 2021 erlitten über vier Millionen Einwohner in ganz Texas einen Stromausfall, nachdem sie vom Wintersturm und der Kältewelle betroffen waren. Darüber hinaus dauerten die Stromausfallbehinderungen mehr als eine halbe Woche und gefährdeten die Haus- und Geschäftstätigkeit der Massen. Diese Umstände wecken bei den Verbrauchern das Bewusstsein, eine zuverlässige Notstromquelle zu verwenden.

Neue Produktentwicklungen durch wichtige Akteure, um herausfordernden Umgebungen effektiv standzuhalten und das Tempo der Branche zu erhöhen

Mehrere Unternehmen im DG-Set-Markt konzentrieren sich auf die Erweiterung ihres Anwendungshorizonts über die DG-Angebote hinweg. Darüber hinaus konzentrieren sich die Unternehmen auch auf die Einführung neuer Produkte mit unterschiedlichen Nennleistungen, um unter rauen Bedingungen effektiv zu funktionieren. Beispielsweise stellte Cummins India Limited im August 2021 das erste seiner Art „Made in India“ vor – das QSK60 G23: 2500–2750 kVA DG-Set mit der Fähigkeit, eine hohe Leistungsdichte bei minimalem Platzbedarf bereitzustellen eine geringe Ausfallzeit und geringere Kosten.

ANTRIEBSFAKTOREN

Bedeutende Expansionen im Öl- und Gassektor werden die Technologienachfrage ankurbeln

Der Öl- und Gasverbrauch ist aufgrund der zunehmenden Anwendungen in verschiedenen Industriezweigen enorm gestiegen. Darüber hinaus dürften zunehmende Entdeckungen neuer großer Kohlenwasserstoffreserven und die Ausbeutung von Offshore-Bohrlöchern die Nachfrage nach Dieselgeneratorsätzen decken. Beispielsweise gab Baker Hughes im September 2021 bekannt, dass die USA Woche für Woche 9 Bohrinseln hinzufügten, sodass sich die Gesamtzahl der Bohrinseln auf 521 erhöhte, von denen 421 Öl produzieren, 99 über Gas verfügen und 1 eine sonstige Bohrinsel ist. Davon sind 509 Bohrinseln Landbohrinseln, 10 sind Offshore-Bohrinseln und 2 sind Binnengewässerbohrinseln.

Rasche Entwicklung der industriellen Infrastruktur zusammen mit steigendem Energiebedarf zur Ergänzung der Industrielandschaft

Die steigende Nachfrage nach steigenden Produktionsaktivitäten weltweit wird den Markt für Dieselaggregate ankurbeln. Darüber hinaus werden steigende Ausgaben und Investitionen zur Bereitstellung eines effizienten Energiemanagements in verschiedenen Sektoren neue Wachstumschancen für die Branche eröffnen. Beispielsweise gab die US-Energieinformationsbehörde (EIA) im Mai 2021 an, dass der gesamte nationale Energieverbrauch im Jahr 2020 93 Billiarden British Thermal Units (BTU) betrug, wobei über 36 % auf den Industriesektor entfielen. Im Gegensatz dazu machten die Wohn- und Gewerbebereiche über 16 % bzw. 12 % aus.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Strikte Emissionsvorschriften in Verbindung mit der zunehmenden Integration sauberer Energiealternativen können das Marktwachstum behindern

Prominente Organisationen auf der ganzen Welt haben verschiedene regulatorische Rahmenbedingungen und Ziele eingeführt, um die Einführung umweltfreundlicher Technologien zu fördern und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Länder setzen hohe Ziele für grüne Energie und investieren in erneuerbare Energiequellen, was den Markt für Dieselaggregate behindern könnte. Darüber hinaus stellt die Einführung strenger Vorschriften zur Eindämmung der Freisetzung schädlicher Substanzen auch ein Manko für die Produktakzeptanz dar.

SEGMENTIERUNG

Nach Leistungsbewertungsanalyse

Segment mit über 750 kVA hält beträchtlichen Anteil, unterstützt durch kontinuierlichen Hochleistungsbetrieb

Basierend auf der Nennleistung ist der globale Markt für Dieselgeneratoren in unter 75 kVA, 75–375 kVA, 375–750 kVA und über 750 kVA unterteilt. Die wachsende Nachfrage nach Hochleistungsanwendungen in verschiedenen Branchen wird die Segmentgröße über 750 kVA vorantreiben. Darüber hinaus wird das Wachstum der Segmente unter 75 kVA und 75–375 kVA vor allem durch den florierenden Wohn- und Gewerbesektor sowie die Gründung kleiner und mittlerer Unternehmen begünstigt.

Durch Portabilitätsanalyse

Tragbare Einheiten werden im prognostizierten Zeitraum voraussichtlich mit einer beträchtlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen

Aufgrund der Portabilität wird die Branche in tragbare und stationäre Geräte unterteilt. Das stationäre Segment dominierte den Markt im Jahr 2021, da im Allgemeinen tragbare Generatoren betrieben werden auf andere Brennstoffe wie Erdgas, flüssiges Propan usw. Allerdings wird das tragbare Segment von 2022 bis 2029 voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen, was auf zunehmende Regierungsinitiativen zur Bereitstellung effizienter Alternativen zur Stromerzeugung in abgelegenen Gebieten zurückzuführen ist. Die tragbaren Geräte erfordern außerdem weniger Wartung und sorgen für eine längere Laufzeit und damit für eine höhere Betriebseffizienz. Darüber hinaus dürften auch stationäre Systeme einen erheblichen Anteil haben, da der Bedarf wächst, einen hohen Leistungsbedarf über längere Zeiträume zu decken.

Nach Anwendungsanalyse

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Der wachsende Bedarf an unterbrechungsfreier Stromversorgung wird das Marktwachstum fördern

Je nach Anwendung kann dieser Markt im Wesentlichen in Dauerlast, Spitzenlast und Standby-Last unterteilt werden. Die steigende Nachfrage nach zuverlässiger Stromversorgung in abgelegenen Orten zur Bewältigung der schlechten Netzinfrastruktur wird das kontinuierliche Wachstum des Lastsegments verstärken. Die Größe des Spitzenlastsegments wird aufgrund wachsender Produktionsbetriebe und der Einrichtung leistungsstarker Industrieanlagen mit variablem Lastbetrieb voraussichtlich deutlich zunehmen. Darüber hinaus wird das Wachstum der Standby-Lastaufteilung durch zunehmende Bedenken hinsichtlich der Energiesicherheit bei verschiedenen Endverbrauchern unterstützt.

Nach Endbenutzeranalyse

Der zunehmende Trend zur Fernarbeit wird das Wohnsegment erweitern

Basierend auf dem Endbenutzer umfasst der DG-Set-Markt Sektoren wie Bergbau, Öl und Gas, Bauwesen, Wohnen, Schifffahrt, Fertigung, Pharmazeutik, Gewerbe und Telekommunikation, Stromversorgung, Rechenzentren und andere. Durch die Coronavirus-Pandemie entstand das Konzept des Remote-Arbeitens, das zu einem erhöhten Stromverbrauch im Wohnbereich führte. Der Bedarf an einer konsistenten Stromversorgung hat der Einführung von Dieselaggregaten in der Endverbraucherkategorie einen enormen Schub verliehen. Es wird erwartet, dass es mit zunehmender Energieabhängigkeit in Häusern und Wohnkomplexen weiter zunimmt.

Rasch steigende Ausgaben für die Infrastrukturentwicklung, vor allem in den Schwellenländern, dürften das Wachstum des Bausegments ankurbeln. Die Markttrends für Schiffsdieselgeneratoren werden hauptsächlich durch die Ausweitung des Seehandels und den Bau neuer Schiffe beeinflusst. Es wird prognostiziert, dass das Öl- und Gassegment im Prognosezeitraum aufgrund des Vorkommens weiterer Reserven, zunehmender E&P-Aktivitäten, einer steigenden Stromnachfrage und eines enormen Investitionspotenzials den Löwenanteil unter den verschiedenen Branchen ausmachen wird. Branchen wie Eisenbahnen, Rechenzentren und die Landwirtschaft installieren diese Einheiten zunehmend, um ihren Betrieb fortzusetzen.

REGIONALE EINBLICKE

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Der Markt wurde in fünf Schlüsselregionen analysiert, darunter Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika. Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum den dominierenden Anteil halten wird. Die rasche Industrialisierung, die Verlagerung der Bevölkerung in städtische Gebiete, große Ziele für die Entwicklung der Infrastruktur und der Bau neuer Anlagen sind wichtige Faktoren, die die regionale Expansion vorantreiben.

Im Nahen Osten und in Afrika dürfte die Dieselaggregateindustrie aufgrund der Verfügbarkeit riesiger natürlicher Ressourcen und der Notwendigkeit niedriger Kapitalkosten für die Erkundung großer Reserven ein beträchtliches Wachstum verzeichnen. Darüber hinaus werden steigende Ausgaben zur Revolutionierung der Wohn-, Gewerbe- und Industrieinfrastruktur mit steigenden Fertigungskapazitäten zum Marktwachstum in dieser Region beitragen.

Eine günstige Regierungspolitik zur Aufrechterhaltung der Energiesicherheit und der Ausbau der Produktionskapazitäten dürften dem nordamerikanischen Markt für Dieselaggregate zugute kommen. Darüber hinaus werden langjährige Hersteller von DG-Geräten und deutlich steigende Investitionen in verschiedenen Endverbrauchersektoren wie Öl und Gas, Bergbau, Bauwesen, Pharmazie und viele mehr die regionalen Aussichten weiter ergänzen.

Europa und Lateinamerika dürften ein stetiges Wachstum verzeichnen, da der Strombedarf aufgrund der massiven Industrialisierung in den Regionen stetig steigt.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Atlas Copco konzentriert sich auf die strategische Diversifizierung seiner Angebote und führt anorganische Erweiterungen durch, um seine Präsenz zu stärken

Der Markt für Dieselgeneratoren ist stark fragmentiert und es gibt zahlreiche globale, regionale und nationale Akteure. Wichtige Akteure ergreifen umfangreiche Maßnahmen wie Partnerschaften mit anderen Unternehmen, um ihre Produktreichweite und geografische Präsenz zu erweitern und so die Wettbewerbslandschaft zu prägen.

Atlas Copco AB ist einer der Marktführer, der sich kontinuierlich auf die Durchführung verschiedener organischer und anorganischer Erweiterungen konzentriert, um seine operative Präsenz in verschiedenen Regionen zu stärken. Beispielsweise gab das Unternehmen im Mai 2020 seinen Plan bekannt, mit dem in Saudi-Arabien ansässigen Unternehmen Energia MTC zusammenzuarbeiten, um seine QAS-Reihe von Dieselaggregaten zu liefern. Atlas Copco möchte außerdem die Präsenz von Energia im gesamten Nahen Osten und Nordafrika (MENA) nutzen, um seine tragbare QAS-Produktlinie zu vermarkten.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Caterpillar Inc. (USA)


• Aggreko (Großbritannien)


• Cummins Inc. (USA)


• Himoinsa (Spanien)


• John Deere (USA)


• Kohler-SDMO (Frankreich)


• PRAMAC (Italien)


• Kirloskar Electric Co. Ltd. (Indien)


• Generac Power Systems (USA)


• FG Wilson (Großbritannien)


• Atlas Copco (Schweden)


• American Honda Motor Company, Inc. (USA)


• Briggs & Straton (USA)


• Ingersoll Rand (USA)


• Yamaha Motor Co. Ltd. (Japan)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Juli 2021 –Mit der kürzlich erfolgten Stilllegung des in die Jahre gekommenen Dieselkraftwerks von Grise Fiord hat Qulliq Energy Corp. den Austausch von kommunalen Dieselaggregaten beschleunigt, deren Lebenserwartung überschritten wurde. Die neuen Dieselaggregate haben die Stromversorgung der Gemeinde zuverlässiger gemacht.


• Dezember 2021 – Enrogen, ein Dieselgeneratorenunternehmen in Großbritannien, gab einen Vertrag über die Lieferung von 30 MW Dieselgeneratoren an ein Rechenzentrum im Königreich Saudi-Arabien bekannt. Dies ist der größte Deal, den das Unternehmen jemals unterzeichnet hat, und es wird erwartet, dass er den Umsatz des Unternehmens verdoppelt.

BERICHTSBEREICH

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