Fahrzeugtelematik-Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Analyse, nach Service (Information und Navigation, Sicherheit, Flotten-/Asset-Management, Versicherungstelematik und Infotainmentsystem), nach Technologie (eingebettet, angebunden und integriert), nach Vertriebskanal (OEM und Aftermarket), nach Fahrzeugtyp (Pkw und Nutzfahrzeuge) und regionale Prognosen, 2023–2030

Die Größe des weltweiten Marktes für Fahrzeugtelematik wurde im Jahr 2022 auf 72,85 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 85,36 ​​Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 280,78 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 18,5 % aufweist.

Fahrzeugtelematik ist eine Kombination aus Informatik, Telekommunikation, Fahrzeugtechnologie und Informatik zu einem Telematiksystem, das Fahrzeugdaten sammelt, Erkenntnisse daraus ableitet und schließlich die Sicherheit und das Fahrerlebnis des Fahrers verbessert. Es kombiniert außerdem drahtlose Telematikgeräte, GPS-Systeme, On-Board-Fahrzeugdiagnose und andere Geräte zur Übertragung und Aufzeichnung von Fahrzeugdaten wie Standort, Fahrzeugwartung und Geschwindigkeit. Diese Daten sind nützlich für die Analyse und Verbesserung der Fahrersicherheit und zur Verbesserung der Fahrzeugleistung.

Drahtlose Konnektivität ermöglicht es dem Beifahrer und dem Fahrer, im Fahrzeug eine Verbindung zum Internet herzustellen und so verschiedene Infotainmentsysteme und -dienste zu nutzen. Das eingebaute Modul in Lastkraftwagen und Personenkraftwagen kann problemlos auf reisebezogene Dynamikinformationen zugreifen, darunter Wettervorhersagen, die aktuelle Situation des Autos auf der Straße, einfache Routenauswahl über Karten und Informationen zu lokalen Sehenswürdigkeiten. Die Einführung und Technologieentwicklung mit Industrie 4.0, IoT und drahtloser Konnektivitätstechnologie wird erwartet um die Automobilindustrie voranzutreiben. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach drahtloser Kommunikationstechnologie im Fahrzeug einer der wesentlichen Faktoren für das Marktwachstum sein wird.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Störungen in der Lieferkette behinderten die Marktexpansion inmitten der Pandemie

Die COVID-19-Pandemie hatte im Jahr 2020 aufgrund der zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus verhängten Lockdowns enorme Auswirkungen auf die Automobilindustrie. Die in vielen Ländern verhängten Lockdowns haben zu begrenzten Produktions- und Transportverzögerungen geführt. Zudem hätten weltweite Bewegungsbeschränkungen zu einem Stillstand der Handelsaktivitäten geführt. Der Rückgang der Verkäufe von Pkw und Nutzfahrzeugen während der Pandemie ist ein wesentlicher Faktor, der diesen Markt im Jahr 2020 beeinflusst. Die Automobilindustrie verlässt sich hauptsächlich auf Dritthersteller, die Tausende von Teilen liefern, um den Herstellungsprozess abzuschließen und qualitativ hochwertige Produkte zu liefern. Aufgrund von Lieferkettenunterbrechungen während der Pandemie hatte sich dieser Herstellungsprozess jedoch verlangsamt, was sich auf den Fahrzeugabsatz auswirkte. Die Verlangsamung der Produktion und der Rückgang der Verkäufe von Automobilkomponenten wirkten sich im Jahr 2020 indirekt auf die Verkäufe auf dem Markt für Automobiltelematik aus.

NEUESTE TRENDS

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Wachsende Nachfrage nach vernetzten Fahrzeuglösungen zur Ankurbelung des Marktwachstums

Konnektivitätslösungen werden mit der Zeit immer beliebter. Die Menschen sind auf der Suche nach vernetzten Fahrzeugen, um auch auf Reisen vernetzt zu bleiben. Viele Automobilhersteller führen Telematiksysteme für verschiedene Fahrzeugtypen ein, um Kunden anzulocken und den Autoabsatz zu steigern. Darüber hinaus integrieren Fahrzeughersteller IoT-Lösungen, um die Leistung zu steigern und die Sicherheit zu verbessern. Darüber hinaus ebnen bedeutende Entwicklungen bei Aftermarket-Telematiktechnologien den Weg für Drittanbieter- oder Aftermarket-Lösungen und -Dienstleister. Viele Autohersteller führen neue Managementtechnologien für Flottenbetreiber ein, etwa GPS-Tracking, 5G und künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT), kombiniert mit Telekommunikation und Informatik, die bei Benutzern immer beliebter werden, um diese Technologie zu übernehmen, insbesondere für das Flottenmanagement. Zum Beispiel: Im November 2022 erweiterte ATrack Technology Inc., ein führender internationaler Entwickler und Hersteller von Telematikgeräten für die Automobilindustrie, sein Portfolio durch die Einführung zweier neuer 4G-Flottenmanagementprodukte, des AK500-Telematik-Gateways und des AX300-OBD-Trackers.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Nachfrage nach Fahrzeugsicherheits- und Navigationsdiensten treibt das Marktwachstum voran 

Die Sicherheit der Menschen hat aufgrund der zunehmenden Staus und des zunehmenden Straßenverkehrs höchste Priorität, weshalb verschiedene Lösungen für das Flottenmanagement entstanden sind. Die Verbesserung der ADAS-Funktionen in Fahrzeugen ist einer der wesentlichen Faktoren für das Marktwachstum. Die Automobilhersteller bieten eine breite Palette an Sicherheitsfunktionen an und investieren außerdem in Forschung und Entwicklung, um den ADAS-System, das die Nachfrage nach Telematiksystemen in Fahrzeugen antreibt. Beispielsweise hat die Denso Corporation, einer der führenden Automobilhersteller, im April 2021 ein fortschrittliches Fahrerassistenzsystem entwickelt, das den neuen Lexus LS und den Toyota Mirai unterstützen kann. Darüber hinaus arbeitete die Continental AG im September 2021 mit Horizon, einem der führenden Anbieter von Computerplattformen für künstliche Intelligenz, zusammen, um die Kommerzialisierung der KI-Technologie im Automobilbereich voranzutreiben.

Um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, führen Regierungen Normen ein, um Telematiksysteme in Fahrzeugen vorzuschreiben. Beispielsweise sind E-Anrufe seit 2018 in allen europäischen Neufahrzeugen Pflicht. Das Europäische Parlament hat eine Verordnung verabschiedet, die ab April 2018 alle Fahrzeughersteller in der Region verpflichtet, die eCall-Technologie in alle Neufahrzeuge einzubauen. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach anderen Flottenmanagementdiensten wie Pannenhilfe, Fahrzeugunfallerkennung, Fahrassistenz, Es wird erwartet, dass die Analyse des Fahrerverhaltens das Wachstum des Marktes für Fahrzeugtelematik ankurbeln wird.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Große Sicherheitsbedenken und zunehmende Cybersicherheitsverletzungen bremsen das Marktwachstum

Cybersicherheit ist eines der größten Anliegen für den Telematikmarkt. Die Gefahr eines unbefugten Zugriffs auf die Fahrzeugdaten oder eines Einbruchs in das Konnektivitätssystem des Fahrzeugs ist einer der besorgniserregenden Faktoren. Das Telematiksystem umfasst Hardware, Bluetooth, Software und Apps, die manipuliert oder gehackt werden können. Es gibt viele Anwendungsfälle einer Cybersicherheitsverletzung und eines unbefugten Fahrzeugzugangs. Bedrohungen im Zusammenhang mit Hacking gehören zu den größten Bedenken, die das Marktwachstum voraussichtlich bremsen werden. Beispielsweise deckten im Januar 2023 sieben Sicherheitsforscher zahlreiche Fahrzeugschwachstellen von 16 Autoherstellern auf, die Fehler enthielten, die es ihnen ermöglichten, Fahrzeugfunktionen zu steuern und den Motor zu starten oder zu stoppen. Außerdem wurden im März 2023 Informationen von Skoda Auto India aus über 20 Datenbanken mit Kundeninformationen und Leads von Skodalive.co bereitgestellt. wurde in einem Hacker-Forum durchgesickert.

SEGMENTIERUNG

Nach Serviceanalyse

Segment Versicherungstelematik wird aufgrund des wachsenden Sicherheitsbewusstseins und der steigenden Zahl von Unfällen dominieren

Basierend auf dem Service ist der Markt in Information und Navigation, Sicherheit, Flotten-/Asset-Management, Versicherungstelematik und Infotainmentsystem unterteilt.

Das Segment Versicherungstelematik hatte im Jahr 2022 einen Marktanteil von 23,85 %. Die wachsende Durchdringung von Usage-Based Insurance (UBI)-Lösungen Es wird erwartet, dass im gesamten Automobilsektor das Marktwachstum ankurbeln wird. Die Versicherungstelematik überwacht das Fahrverhalten der Personen und sammelt und speichert Daten zu den Aktionen. Meistens fungiert es als Mini-GPS, das im Fahrzeug installiert ist. Es wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach Geschäftsmodellen wie Carsharing, Fahrgemeinschaften und Mitfahrgelegenheiten das Segmentwachstum vorantreiben wird. Außerdem bieten Versicherungsunternehmen Rabatte auf Standardprämien an, die auf der Echtzeitüberwachung von Fahrzeugführern basieren, und daher nimmt die Verbreitung von Telematik im Versicherungssektor zu.

Das Flotten-/Asset-Management-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich stetig wachsen. Das Segment Flotten- und Anlagenmanagement bietet GPS-Tracking, Aufzeichnung von Fahrzeugdaten, Kraftstoffmanagement, Unterstützung auf der Straße, Notfalldienste und vieles mehr. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage von Nutzfahrzeugbesitzern nach Flottenmanagement-Software und -Dienstleistungen das Segmentwachstum ankurbeln wird.

Durch Technologieanalyse

Steigende Nachfrage nach Konnektivität in Fahrzeugen zur Unterstützung des Wachstums eingebetteter Telematik.

Aufgrund der Technologie ist der Markt in eingebettete, angebundene und integrierte Märkte unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Embedded-Segment im Prognosezeitraum dominieren und bis 2030 einen erheblichen Marktanteil halten wird. Das Embedded-Segment bietet ein integriertes System, das dabei hilft, die Fahrzeugleistung zu überwachen und eine kontinuierliche Konnektivität sicherzustellen. Ähnlich wie bei Smartphones ist im Fahrzeug ein Mobilfunkmodem installiert. Dieses Modem ermöglicht dem Auto die Verbindung mit anderen Geräten über ein Mobilfunknetz, beispielsweise Mobiltelefonen. Fast jeder Fahrzeughersteller bietet in den meisten seiner Fahrzeugmodelle integrierte Telematik an. In den USA sind etwa 80 % der Neufahrzeuge mit integrierter Telematik ausgestattet.

Das integrierte Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Die Nachfrage in diesem Segment wächst aufgrund der Dienstleistungen wie schnelle Reaktion bei Unfällen, Pannen, Notfalldienst, schnelle Reaktion auf Pannenhilfe und vielem mehr. Die Nachfrage nach integrierten Segmenten wächst, da diese Telematik eine Verbindung zwischen der Zentrale und der Flotte auf und abseits der Straße herstellt. Die steigende Nachfrage nach solchen Dienstleistungen kurbelt das Marktwachstum an.

Nach Vertriebskanalanalyse

OEM-Segment wird aufgrund niedriger Betriebskosten und ständiger Aktualisierung von Telematiksoftware und -diensten dominieren

Basierend auf dem Vertriebskanal ist der Markt in OEM und Aftermarket unterteilt. Das OEM-Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um 16,9 % wachsen. Die problemlosen und kostengünstigen Vorteile werkseitig eingebauter Telematikgeräte werden das Marktwachstum vorantreiben. Darüber hinaus sind Software und Dienstleistungen wichtige Faktoren, die das Wachstum der OEM-Telematik vorantreiben. Beispielsweise hat Ford Commercial Solutions im Juni 2020 öffentlich Ford Telematics eingeführt, eine webbasierte Softwareplattform und einen Abonnementdienst, der Flottenmanagern einen einfachen Zugriff auf wichtige Daten des vernetzten Fahrzeugs ermöglichen soll.

Das Aftermarket-Segment hielt im Jahr 2022 einen erheblichen Marktanteil. Die Nachfrage nach Aftermarket-Telematiklösungen steigt stark an, da große Flottenunternehmen sowie große Bergbau- und Ölkonzerne den Zwang zur Aufzeichnung der Fahrzeuge durch deren Verfolgung geschaffen haben. Es wird erwartet, dass die Fahrzeugtelematik im Ersatzteilmarkt große Wachstumschancen bietet, da diese Flottenmanagementlösungen an die Bedürfnisse der Eigentümer angepasst werden können. Die Verfolgung gestohlener Fahrzeuge, das Kraftstoffmanagement, das Motorüberwachungssystem und das fahrzeuginterne Überwachungssystem sind einige der Dienste, die zu günstigeren Preisen als beim OEM angeboten werden. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage von Flottenbesitzern nach Telematikdiensten das Wachstum des Aftermarket-Segments vorantreiben wird.

Nach Fahrzeugtypanalyse

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Wachsende Nachfrage nach Personenkraftwagen mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen zur Unterstützung des Segmentwachstums

Basierend auf dem Fahrzeugtyp wird der Markt in Pkw und Nutzfahrzeuge unterteilt.

Es wird erwartet, dass die Verlagerung der Verbraucher hin zu fortschrittlicheren Fahrzeugen und die Bevorzugung von Telematiksystemen, die fortschrittliche Dienste wie Pannenhilfe, Notfalldienste, Echtzeitverfolgung und Fahrzeugwartungswarnungen bieten, das Wachstum im Pkw-Segment ankurbeln wird. Eine eingebettete Flottenmanagementlösung wird hauptsächlich in Personenkraftwagen in Premium- und Luxusautos eingesetzt. Da jedoch der Wettbewerb zunimmt, bauen mehrere Fahrzeughersteller Telematiksysteme in die Basisvarianten der Fahrzeuge ein. Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Neigung der Kunden zu Elektroautos mit erweiterten Funktionen das Marktwachstum ankurbeln wird.

Gewerbliche Telematik bezieht sich auf Lösungen und Dienste zur Steuerung und Überwachung von Nutzfahrzeugen Telekommunikationsgeräte. Die steigende Nachfrage nach Telematikdiensten für Nutzfahrzeuge aufgrund des Bedarfs an unterschiedlichen Diensten wie Flottenverfolgung und -überwachung, Fahrzeug- und Fahrersicherheit, Echtzeit-Motordiagnose und Fahrerverhaltensüberwachung treibt das Marktwachstum voran.

REGIONALE EINBLICKE

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Europa hält aufgrund hoher Verkäufe und Produktion von Fahrzeugen den größten Marktanteil 

Europa dominierte im Jahr 2022 den weltweiten Marktanteil der Fahrzeugtelematik. Der zunehmende Fokus auf die Unfallverhütung und die Sicherheit von Fahrgästen und Fahrern treibt das Marktwachstum in der Region voran. Darüber hinaus wird erwartet, dass die strategische Zusammenarbeit der Akteure zur Stärkung der Marktpositionierung das Marktwachstum in dieser Region vorantreiben wird. Beispielsweise gaben Qualcomm Technologies, Inc. und die Renault Group im Januar 2022 ihre Absicht bekannt, ihre Zusammenarbeit auszuweiten. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, Renault-Fahrzeuge mit den neuesten vernetzten und intelligenten Lösungen für die Fahrzeuge der nächsten Generation auszustatten.

Es wird erwartet, dass Nordamerika im Jahr 2030 mit einem Marktanteil von 30,8 % den zweiten Platz einnehmen wird. Der Anstieg der Verkäufe von Elektrofahrzeugen in den USA ist einer der Hauptfaktoren für das Marktwachstum in der Region. Darüber hinaus treibt die staatliche Unterstützung bei der Einführung von Technologien für das Fuhrparkmanagement das Marktwachstum in der Region voran. Beispiel: Im Jahr 2022 unterzeichnete die Regierung der USA einen Vertrag mit Geotab Inc, einem der führenden Anbieter von Flottenmanagementlösungen, über die Implementierung von Flottenmanagement-Telematiktechnologien in 217.000 Fahrzeugen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Kontinuierliche Produktentwicklung ist die Schlüsselstrategie von Webfleet Solutions B.V.

Webfleet Solutions B.V. (TomTom) ist ein bekannter Lösungsanbieter für Fahrzeugtelematikdienste, vernetzte Autos und Flottenmanagement. Die Webfleet-Software ist für alle großen und kleinen Unternehmen verfügbar. Das Unternehmen bietet Software und Dienstleistungen wie Flottenmanagement, Fahrzeugverfolgung, Flottenoptimierung, Workflow-Management und Fahrtenbuch an. Die Webfleet bedient die Vermietungs-, Versicherungs- und Leasingbranche.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Robert Bosch GmbH (Deutschland)


• Webfleet Solutions B.V. (Niederlande)


• Mix Telematics (Südafrika)
  
• Trimble (USA)


• Verizon (USA)


• Zonar Systems (USA)


• Octo Group S.p.A (Italien)


• Microlise Telematics Pvt. Ltd. (Großbritannien)


• Harman International (USA)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN

• September 2022: Cambridge Mobile Telematics, einer der führenden Anbieter von Fahrzeugtelematikdiensten, hat DriveWell Crash & Claims auf den Markt gebracht, eine angeblich hocheffiziente Lösung für Kfz-Versicherungsansprüche.


• August 2022: IDEMIA, ein führender Hersteller von Identitätstechnologien, hat seine Automotive Connectivity Manager Platform fertiggestellt, die als erste groß angelegte SIM-Fernzugriffskampagne der Automobilindustrie gilt. Das Unternehmen hat sich mit der Mercedes-Benz AG zusammengetan, um über 700.000 Autos mithilfe von Over-the-Air-Diensten von einem Mobilfunkanbieter an einen anderen zu übergeben.


• Juli 2022: Edelweiss General Insurance, eines der führenden Versicherungsunternehmen, hat auf Initiative der Sandbox von IRDIA die umfassenden On-Demand-Kfz-Versicherungsprodukte von SWITCH in Indien eingeführt. Der SWITCH ist eine auf mobiler Telematik basierende Fahrzeugpolice, die beim Fahren des Fahrzeugs automatisch Bewegungen erkennt und die Versicherung aktiviert.


• Juni 2022: Geotab, ein bekannter Anbieter von IoT- und vernetzten Transportlösungen, gab eine Zusammenarbeit mit Renault bekannt, um Fahrzeugtelematiktechnologien in die Flottenmanagementplattform MyGeotab zu integrieren.


• Februar 2022: NEXCOM, der Hersteller industrieller Computerhardware, hat sich mit Hailo, einem der führenden Hersteller von Chips für künstliche Intelligenz, zusammengetan, um den fahrzeuginternen Computer Nexcom VTC 1021, die KI der nächsten Generation, vorzustellen Lösung für die Fahrzeugtelematik.

BERICHTSBEREICH

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Der Marktforschungsbericht bietet eine detaillierte Marktanalyse für Fahrzeugtelematik und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Dienstleistungen und Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Entwicklungen in der Fahrzeugtelematikbranche. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Umfang und Segmentierung des Berichts