Tamaño del mercado del mercado de mantenimiento de locomotoras, compartir y covid-19 análisis de impacto, por tipo de servicio (revisión del motor, revisiones eléctricas, componentes mecánicos y otros), por proveedor de servicios (OEM, operador y tercero), por propulsión (diesel y electricidad), por usuario final (pasajero y carga), y pronóstico regional, 2023-2030

El tamaño del mercado global de mantenimiento de locomotoras se valoró en USD 5.71 mil millones en 2022. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 5.95 mil millones en 2023 a USD 8.22 mil millones para 2030, que exhibe una tasa compuesta anual del 4.7% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado global con una participación de 44.13% en 2022.

El mantenimiento de las locomotoras se refiere al proceso de inspección, servicio, reparación y realización de mantenimiento necesario en las locomotoras. Esto incluye una variedad de tareas destinadas a garantizar la operación segura y confiable de las locomotoras, como verificar y mantener motores, frenos, sistemas eléctricos, ruedas, motores de tracción y otros componentes. Mantenimiento delocomotorases esencial para mantener la eficiencia, la seguridad y la longevidad de estos vehículos ferroviarios, que se utilizan para diversos fines, incluido el transporte de pasajeros y carga.

Los desarrollos tecnológicos, como el mantenimiento digital, están aumentando el crecimiento del mercado de mantenimiento de locomotoras. Sin embargo, el desarrollo y la adopción de estas tecnologías pueden costar un alto capital para el proveedor de servicios, lo que restringe el avance del mercado. Además, la expansión de las redes ferroviarias y la creciente demanda de transporte ferroviario eficiente generan la demanda de servicios de mantenimiento de locomotoras en todo el mundo.

Impacto Covid-19

El uso reducido de locomotoras condujo a una disminución de la demanda de servicios de mantenimiento durante la pandemia

La pandemia Covid-19 tuvo un impacto significativo en el mercado. Durante las primeras etapas de la pandemia, los bloqueos y las restricciones de viaje condujeron a una actividad reducida de transporte ferroviario. Además, los servicios ferroviarios de pasajeros vieron disminuciones significativas en la pasantía, mientras que las operaciones ferroviarias de carga se vieron afectadas por las interrupciones en las cadenas de suministro. El uso reducido de locomotoras resultó en una menor demanda de servicios de mantenimiento. Por ejemplo, Estados Unidos fue testigo de una disminución de -70% en viajes con transporte público en áreas urbanas en 2020. Según las Naciones Unidas, ESPAP, en septiembre de 2020, más del 50% de las intersecciones fronterizas del ferrocarril operaban con limitaciones serias, y otras estaban cerradas por cualquier entrada.

Sin embargo, para hacer frente al personal reducido en el sitio y la necesidad de monitoreo remoto, la pandemia aceleró la adopción de tecnologías de mantenimiento digital. Las soluciones de mantenimiento predictivo y el monitoreo remoto se volvieron más críticos para minimizar el tiempo de inactividad. En noviembre de 2020, los ingenieros del Centro de Investigación de Fabricación Avanzado de la Universidad de Sheffield (AMRC) desarrollaron una célula de mantenimiento 4.0 para centrarse en una gama de crecimiento.Industria 4.0Soluciones tecnológicas. La innovación representaba la posibilidad de que se aplicaran tecnologías digitales para el mantenimiento, la reparación y la revisión del ferrocarril (MRO).

Últimas tendencias

Tendencia de la digitalización y las prácticas de mantenimiento basadas en datos para aumentar el crecimiento del mercado

La tendencia continua clave en el mercado es la adopción de la digitalización y las prácticas de mantenimiento basadas en datos. Esta tendencia implica aprovechar tecnologías avanzadas y análisis de datos para mejorar la eficiencia y la efectividad del mantenimiento. Algunos aspectos de esta tendencia incluyen la instalación de sensores en locomotoras para monitorear varios componentes en tiempo real y recopilar datos sobre factores como la temperatura, la vibración y el desgaste.

Otro aspecto es usar algoritmos de AI y aprendizaje automático para procesar datos y hacer mantenimiento predictivoRecomendaciones. El cambio de horarios tradicionales de mantenimiento basados ​​en el tiempo al mantenimiento basado en la condición, donde las locomotoras se atienden en función de su condición real y necesidades operativas, también es un aspecto. Otro aspecto incluye la creación de réplicas digitales de locomotoras para simular y analizar su rendimiento en diversas condiciones. En agosto de 2023, Deutsche Bahn dio a conocer que está centrando su atención en cámaras, robots y sistemas de medición digital basados ​​en IA para acelerar el mantenimiento en los trenes de cercanías S-Bahn.

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Factores de conducción

Creciente demanda de transporte ferroviario para impulsar el crecimiento del mercado

Con más bienes y pasajeros transportados por ferrocarril, las locomotoras operan a mayores capacidades y frecuencias. Este aumento de la utilización acelera el desgaste, lo que requiere un mantenimiento más frecuente de la flota de locomotoras. A medida que los operadores ferroviarios buscan maximizar la vida útil de sus locomotoras para reducir los gastos de capital, invierten en programas de mantenimiento integrales. El mantenimiento regular ayuda a extender la vida útil de las locomotoras, asegurando que permanezcan en servicio durante un período más largo.

Por ejemplo, según el Ministerio de Ferrocarriles India, Indian Railways cargó 1.512 TM de carga en el año fiscal 2022-23 en comparación con 1.418 TM en el año fiscal 2021-22, registrando un aumento del 6.63% en las cargas. Durante este tiempo, los ferrocarriles indios lograron un ingreso de USD 2.65 mil millones en comparación con USD 2.07 mil millones en 2021-22, un aumento de 27.75%.

En general, el crecimiento del transporte ferroviario crea una mayor demanda de servicios de mantenimiento de locomotoras, ya que los operadores priorizan la seguridad, la confiabilidad y la rentabilidad para respaldar sus operaciones en expansión y cumplir con los requisitos reglamentarios.

Factores de restricción

Los altos costos de capital para las instalaciones de mantenimiento, el equipo y las tecnologías pueden restringir el crecimiento del mercado

Los costos iniciales sustanciales asociados con el establecimiento de instalaciones de mantenimiento y la adquisición de equipos avanzados pueden ser una barrera significativa para los nuevos participantes en el mercado. Las pequeñas empresas pueden tener dificultades para asegurar el capital necesario para competir de manera efectiva. Esto lleva a una falta de competencia en el mercado.

Por lo tanto, la competencia reducida en el mercado puede dar lugar a precios más altos para los servicios de mantenimiento, lo que puede disuadir a los operadores ferroviarios de invertir en programas de mantenimiento integrales. Esto podría conducir a una reducción en la demanda de servicios de mantenimiento en la industria ferroviaria. Además, los proveedores de servicios de mantenimiento con importantes inversiones de capital pueden enfrentar presión para recuperar sus costos, potencialmente transmitiendo esos gastos a los operadores ferroviarios. Esto puede hacer que los servicios de mantenimiento sean más caros para todas las empresas, afectando su rentabilidad y, por lo tanto, restringir el crecimiento del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de servicio

El segmento de revisión del motor dominó el mercado debido a la creciente necesidad de mejorar las locomotoras de eficiencia

Según el tipo de servicio, el mercado se segmenta en revisiones eléctricas, revisiones del motor, componentes mecánicos y otros.

El segmento de revisión del motor dominó el mercado en 2022. El dominio del segmento puede atribuirse a factores que incluyen la flota de locomotoras envejecidas, la necesidad de mejorar la eficiencia y el cumplimiento de las regulaciones de emisiones, y la rentabilidad de la revisión de los motores en comparación con la compra de nuevos locomotores.

Se estima que el segmento de revisión eléctrica se expandirá con la CAGR de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento puede atribuirse a los avances en los componentes y sistemas eléctricos en las locomotoras, lo que lleva a una mayor complejidad, lo que hace necesarios el mantenimiento y revisiones regulares, y garantizan la seguridad y la eficiencia. En julio de 2023, Indian Railways invirtió USD 0.24 millones para construir una instalación para la prueba y mantenimiento de componentes eléctricos de las locomotoras.

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Por análisis del proveedor de servicios

Contratos de mantenimiento vinculados con la venta de locomotoras para impulsar el crecimiento del segmento OEMS

Según el proveedor de servicios, el mercado está segmentado en OEM, operador y terceros.

El segmento OEMS lideró el mercado en 2022. La demanda de servicios de mantenimiento de acciones de OEM está estrechamente vinculada a la venta de nuevas locomotoras. A medida que los operadores ferroviarios compran nuevas locomotoras, a menudo entran en contratos de mantenimiento adyacentes con los OEM para garantizar el mantenimiento y la longevidad adecuados de sus activos. Por ejemplo, en diciembre de 2022, Siemens Mobility firmó un contrato con los Railways Indian para ofrecer 1,200 locomotoras eléctricas de alta potencia (9000 HP) y aprovisionar sus servicios de mantenimiento durante 35 años. Se espera que este factor alimente el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Se espera que el segmento del operador crezca en la TCAG más rápida durante el período de pronóstico. Los operadores, que incluyen compañías ferroviarias, agencias de tránsito y otras organizaciones que poseen y operan locomotoras, requieren servicios de mantenimiento continuos para garantizar la operación segura y eficiente de sus flotas locomotoras. El tamaño y el estado de sus flotas impulsan sus necesidades de mantenimiento para las locomotoras.

Por análisis de propulsión

El dominio del mercado segmentario eléctrico se atribuye al aumento de la adopción de trenes eléctricos  

Basado en la propulsión, el mercado se clasifica en diesel y eléctrico.

El segmento de locomotoras eléctricas dominó el mercado en 2022. La creciente electrificación de las redes ferroviarias, impulsada por la necesidad de eficiencia energética y un impacto ambiental reducido, ha llevado a una creciente demanda de locomotoras eléctricas. Esta expansión impulsa la demanda de mantenimiento y servicio de sistemas de propulsión eléctrica. En marzo de 2023, Alstom entregó 300 locomotoras eléctricas a los ferrocarriles indios. Por lo tanto, la flota en expansión de locomotoras eléctricas que generan demanda de mantenimiento periódico alimenta el crecimiento del segmento.

Las locomotoras diesel siguen siendo una porción significativa de la flota de locomotoras globales, particularmente en regiones donde la electrificación es menos común o económicamente factible. Se espera que el uso continuo de locomotoras diesel impulse la demanda de servicios de mantenimiento durante el período de pronóstico.

Por análisis del usuario final

Se espera que la creciente demanda de servicios de transporte a través de ferrocarriles fomente el crecimiento del segmento de flete

Basado en el usuario final, el mercado se divide en pasajeros y carga.

El segmento de carga dominó el mercado en 2022. La demanda de servicios de transporte de carga juega un papel fundamental en la demanda de segmento de conducción. A medida que aumenta el volumen de bienes transportados por el ferrocarril, las necesidades de mantenimiento de las locomotoras utilizadas para los servicios de carga también crecen. En 2021, se transportaron 42.6 millones de toneladas de bienes en ferrocarriles holandeses. Esto representa un aumento del 6.5% respecto al año anterior. Además, el transporte de carga ferroviaria doméstica y extranjera aumentó en un 10.1% y 9.5%, respectivamente. Por lo tanto, el aumento en el movimiento de bienes a través de ferrocarriles genera la necesidad de eficiencia, lo que lleva a los requisitos de servicios de mantenimiento.

Se proyecta que el segmento de pasajeros crezca en la CAGR más alta durante el período de pronóstico. La demanda de servicios ferroviarios de pasajeros, incluidos trenes de cercanías, trenes regionales, trenes de alta velocidad y servicios interurbanos, es un impulsor significativo detrás del crecimiento del segmento. A medida que las redes ferroviarias de pasajeros se expanden o experimentan un aumento de la cantidad de pasajeros, las necesidades de mantenimiento de estas locomotoras crecen.

Ideas regionales

El mercado se analiza en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto de la región mundial.

La expansión de los ferrocarriles en el Pacífico de Asia alimenta el crecimiento regional

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La región de Asia Pacífico dominó con la mayor cuota de mercado de mantenimiento de locomotoras en 2022. La región ha experimentado importantes esfuerzos de expansión ferroviaria y modernización para apoyar las crecientes necesidades de transporte. A medida que se expanden las redes ferroviarias y se actualiza la infraestructura existente, la demanda de material rodanteLos servicios de mantenimiento aumentan, lo que impulsa el crecimiento del mercado en la región. En mayo de 2023, Taiwan High-Speed ​​Rail Corp. otorgó un contrato a Hitachi Ltd. y Toshiba para adquirir 12 trenes de alta velocidad por valor de USD 900 millones.

Se considera que el mercado de Europa para el mantenimiento de las locomotoras tiene una participación considerable en 2022. La región cuenta con una red ferroviaria extensa y bien desarrollada, que incluye servicios ferroviarios de pasajeros y carga. Esta extensa red crea una demanda sustancial de mantenimiento de locomotoras para mantener las operaciones funcionando sin problemas, lo que alimenta el crecimiento del mercado en la región.

El mercado de América del Norte para el mantenimiento de las locomotoras tenía una cantidad considerable de participación en 2022. Los ferrocarriles juegan un papel fundamental en el transporte de carga en América del Norte. Se utilizan para el transporte de una amplia gama de bienes, incluidos productos a granel, productos de consumo y contenedores intermodales. Las locomotoras de carga requieren un mantenimiento regular para garantizar el movimiento oportuno y rentable de los bienes. Esto impulsa el crecimiento del mercado en la región.

Se espera que el mercado en el resto del mundo se desarrolle en la CAGR de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El resto del mundo, consta de América Latina y Medio Oriente y África, ha visto importantes inversiones en infraestructura ferroviaria, incluidos proyectos ferroviarios de alta velocidad y nuevas redes ferroviarias. Estos desarrollos requieren servicios de mantenimiento para locomotoras, lo que aumenta el progreso del mercado en estas regiones.

Actores clave de la industria

Las empresas enfatizan la implementación de las últimas tecnologías para obtener una ventaja competitiva en la industria de mantenimiento de locomotoras

El mercado global se considera un mercado consolidado, con actores establecidos limitados que operan en la industria ferroviaria global y regional. Los actores globales y regionales se centran en incorporar las últimas tecnologías para servir a la industria ferroviaria con servicios de mantenimiento eficientes. El mercado global consta de actores clave como CRCC, Alstom, Wabtec Corporation, Siemens AG, ABB y OBB Group, entre otros.

Lista de jugadores clave perfilados:

• Alstom (Francia)
• CRRC Corporation Limited (CRRC) (China)
• Wabtec Corporation(A NOSOTROS.)
• Ferrocarril de progreso (EE. UU.)
• LocMaint (Alemania)
• Locomotive Service, Inc. (EE. UU.)
• Ingeniería de San (India)
• FMW Solutions LLC (EE. UU.)
• Buckingham Branch Railroad (EE. UU.)
• SNCB (Bélgica)
• First First Asset Management (Australia)
• Hitachi Rail Limited (Reino Unido)
• Siemens AG(Alemania)
• ABB (Suiza)
• Grupo OBB (Austria)

Desarrollos clave de la industria:

• Abril de 2023 -Hitachi Rail Limited extendió su contrato con el Great Western Railway. El contrato incluye el mantenimiento de 36 trenes Intercity Express de Clase 86 802 hasta 2028.
• Octubre de 2022 -WABTEC Corporation firmó un contrato con Akiem, una compañía líder de arrendamiento de acciones móviles ubicada en Europa. El contrato incluye el mantenimiento de equipos críticos para la flota de locomotoras en Europa.
• Agosto de 2022 -Alstom aseguró un contrato para proporcionar mantenimiento de servicio completo para 60 locomotoras DE-6400 de DB Cargo Belgium y DB Cargo Países Bajos.
• Agosto de 2022 -ÖBB Train Tech anunció invertir USD 608.99 millones para expandir y modernizar 22 sitios en Austria, así como reclutar a 1,000 nuevos empleados en los próximos cinco años.
• Abril de 2022 -Alstom recibió un contrato del Grupo Alpha Trains. El contrato incluye Alstom para proporcionar un servicio de mantenimiento para 70 locomotoras durante un período de 8 años.

Cobertura de informes 

El informe proporciona un análisis detallado de las tendencias del mercado de mantenimiento de locomotoras y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además de esto, ofrece información sobre los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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