North America Pharmaceuticals Market Size, Share & Industry Analysis, By Type (Drugs {Oncology, Diabetes, Infectious Diseases, Cardiology, Neurology, Respiratory, Hypertension, Anti-Obesity, Dermatology, Ophthalmology, and Others} and Vaccines {Viral Diseases and Bacterial Diseases}), By Distribution Channel (Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies, and Online Farmacias), y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado de los productos farmacéuticos de América del Norte se valoró en USD 799.67 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado valga USD 854.83 mil millones en 2025 y alcanzara USD 1.447.20 mil millones para 2032, exhibiendo una CAGR de 7.8% durante el período de pronóstico.

Los productos farmacéuticos se refieren a los medicamentos y las vacunas que se utilizan para el tratamiento, el manejo y la prevención de diversas enfermedades. El mercado farmacéutico de América del Norte, que abarca los EE. UU. Y Canadá, es un segmento fundamental de la industria mundial de la salud. Este mercado se caracteriza por su tamaño sustancial, crecimiento dinámico e influencia significativa en el globalfarmacéuticotendencias.

Se espera que varios factores impulsen la demanda de diversos productos farmacéuticos en el mercado de América del Norte. Algunas de las razones más críticas incluyen una prevalencia fuerte y sostenida de enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población y un entorno de investigación y desarrollo sólido (I + D) que conduce al lanzamiento de drogas innovadoras respaldadas por la presencia de numerosas compañías clave. Además, existe una fuerte oportunidad para el crecimiento e innovación en este mercado, ya que algunas de las tendencias clave presenciadas incluyen una trayectoria de crecimiento positivo para los medicamentos especializados y con una serie de medicamentos de moléculas pequeñas y la pérdida de exclusividad biológica.

• Por ejemplo, según los datos publicados por Statistics Canada en septiembre de 2023, se estima que el 45.1% de los canadienses sufrieron al menos una enfermedad crónica en 2021.

Algunas de las compañías farmacéuticas clave presentes en el mercado de América del Norte incluyen Pfizer Inc., Johnson & Johnson Services, Inc., Merck & Co., Inc., Abbvie Inc. y Bristol-Myers Squibb Company. Las razones atribuibles a la presencia establecida de estas compañías incluyen la presencia de ofertas en una amplia gama de indicaciones clínicas, tuberías prometedoras de productos e ingresos de ventas fuertes en estos mercados.

• En enero de 2025, Johnson & Johnson Services, Inc. anunció la adquisición de Therapies Intra-Celular, Inc., para impulsar aún más la cartera de neurociencias de la compañía.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

Creciente prevalencia de enfermedades crónicas y creciente conciencia para aumentar la demanda de productos farmacéuticos

El aumento en el número de casos de enfermedades crónicas en los EE. UU. Y Canadá es uno de los factores más críticos que se espera que afecte significativamente el crecimiento del mercado. A medida que el número de pacientes continúa creciendo, se espera que el aumento de la conciencia sobre las diversas enfermedades conduzca a la demanda de medicamentos innovadores. La demanda de drogas innovadoras se fomenta especialmente por la necesidad de mejorar los resultados del paciente. Se espera que tales conductores conduzcan al crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

• El Plan e Informe anual del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) estableció planes de lanzar programas de apoyo para mejorar la salud, la seguridad y el bienestar de los estadounidenses con un enfoque en el aumento del acceso y la utilización de la prevención, la intervención de crisis, el tratamiento y los servicios de recuperación.

Restricciones de mercado

Creciente número de biosimilares y fármacos genéricos para dar como resultado presión de fijación de precios

Este creciente número debiosimilaresY se espera que los genéricos en el mercado de productos farmacéuticos de América del Norte ejercerán una presión de precios significativa sobre los medicamentos de marca. Los genéricos no requieren amplias pruebas, fabricación y inversiones de desarrollo. Los ingredientes activos en los biosimilares ya se han demostrado ser seguros y efectivos, por lo que sus costos de I + D suelen ser de 15 a 20 veces más bajos que los de sus drogas de referencia. Estos factores lo hacen asequible y aumenta la absorción de genéricos y biosimilares y permitiendo que los pacientes se adhieran mejor a sus terapias.

• Por ejemplo, en enero de 2023, la introducción de biosimilares como Amjevita de Amgen Inc, que es biosimilar de Humira de Abbvie Inc, ya ha comenzado a afectar las estrategias de precios en el sector de medicamentos de artritis reumatoide. Tal afluencia de múltiples biosimilares para un solo biológico puede conducir a la competencia de precios, lo que a menudo resulta en márgenes de ganancias reducidos para las compañías farmacéuticas.

Oportunidades de mercado

Desarrollo de agonistas de péptido-1 tipo glucagón (GLP-1) para proporcionar impulso para el crecimiento futuro del mercado

El uso creciente de agonistas GLP-1 en América del Norte representa una oportunidad significativa en el manejo de la diabetes y la obesidad tipo 2. Esta oportunidad es respaldada por evidencia clínica que demuestra la efectividad de estos medicamentos en el manejo del peso y la mejora de la salud metabólica. Además, la creciente conciencia de las modificaciones del estilo de vida junto con la farmacoterapia está impulsando a los pacientes a buscar estos tratamientos innovadores.

• Según el artículo publicado en American Medical Association en junio de 2024, aproximadamente 1 de cada 8 (aproximadamente el 12%) de los adultos estadounidenses han utilizado un medicamento GLP-1
• Del mismo modo, un informe publicado en marzo de 2024, en Canadá, aproximadamente el 10.0% de la población adulta usa un fármaco tipo GLP-1, como Ozempic. Esto equivale a un estimado de 900,000 a 1.4 millones de canadienses que actualmente usan un medicamento GLP-1.

Desafíos de mercado

La dependencia de la cadena de suministro para API y drogas terminadas en países internacionales puede obstaculizar las perspectivas de crecimiento

Un desafío importante para el mercado de América del Norte es su dependencia de las fuentes internacionales para la adquisición de materias primas, como los ingredientes farmacéuticos activos y también para los productos farmacéuticos terminados. Esta dependencia expone particularmente el mercado a diversas vulnerabilidades y posibles interrupciones. En particular, el mercado depende de China e India, por sus cadenas de suministro farmacéutico.

• Según el informe del International Journal of Drug Regulatory Affairs en septiembre de 2020, alrededor del 80.0% de los ingredientes farmacéuticos activos y el 40% del producto farmacéutico terminado se importan a los EE. UU. Desde el extranjero de la India y China. Estados Unidos ha aumentado su importación de productos farmacéuticos chinos en más del 600% desde 2016.

Por ejemplo, durante la pandemia, muchas compañías farmacéuticas enfrentaron severas escasez de medicamentos y API esenciales debido a los cierres de fábricas en países como China e India, que son los principales proveedores de estos componentes.

Otros desafíos

Los obstáculos regulatorios pueden plantear desafíos adicionales del mercado

La estricta política regulatoria exhibida por las agencias reguladoras clave en la región, como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, puede conducir a un menor número de medicamentos que se aproban. Además, otros desafíos asociados, como los retiros elevados de los medicamentos aprobados, y un proceso de aprobación largo e incierto también puede obstaculizar el potencial de crecimiento.

El aumento de las presiones de precios puede limitar el potencial de crecimiento del mercado

Otro desafío crítico que enfrenta la industria farmacéutica es la presión consistente para reducir considerablemente los precios de sus productos, especialmente de los medicamentos innovadores que se desarrollaron con múltiples fases deensayos clínicosy procesos regulatorios.

Estas presiones de precios pueden llevar a que las compañías farmacéuticas no puedan recuperar los costos de sus innovaciones, lo que lleva a menores incentivos para nuevas iniciativas de I + D.

Tendencias del mercado de productos farmacéuticos de América del Norte

Creciente número de productos biológicos en la tubería de jugadores clave

En términos del tipo de productos que se están desarrollando, el mercado de productos farmacéuticos está experimentando un cambio transformador con el aumento en el desarrollo de los productos biológicos. Los productos biológicos se refieren a una amplia gama de productos como anticuerpos monoclonales,vacunasy terapias génicas que se derivan de los organismos vivos y ofrecen terapias dirigidas para diversas enfermedades, incluidos el cáncer, los trastornos autoinmunes y las condiciones genéticas raras. Como un número cada vez mayor de tratamientos de demandas de los pacientes con menos efectos adversos, los productos biológicos son una buena alternativa. Por lo tanto, se espera que el desarrollo de estos tipos de productos afecte positivamente el crecimiento general del mercado de productos farmacéuticos de América del Norte.

• En abril de 2024, Eli Lilly and Company iniciaron el ensayo clínico de fase III para el anticuerpo monoclonal leBrikizumab (LY3650150) en participantes adultos con rinosinusitis crónica y pólipos nasales tratados con corticosteroides intranasales.

Mayor integración de la inteligencia artificial en el desarrollo de fármacos:

En particular, una idea notable que se presenta en términos de la industria farmacéutica es la creciente cantidad de inversiones comprometidas con la implementación deinteligencia artificial(Ai) en estos mercados. La mayor utilización de la inteligencia artificial tiene varias ventajas en el proceso de descubrimiento y fabricación de fármacos. Algunas de las ventajas incluyen una reducción significativa a los plazos de desarrollo de fármacos y una limitada o eliminación de la utilización de animales para pruebas farmacéuticas.

• En enero de 2025, Pfizer Inc. colaboró ​​con Costera para usar IA para la química generativa para acelerar el proceso de descubrimiento de fármacos. Costera anunció una expansión a USD 610 millones en su colaboración con Pfizer.

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Impacto de Covid-19

El estallido de la pandemia Covid-19 tuvo un impacto mixto en el crecimiento del mercado de productos farmacéuticos de América del Norte. En términos del impacto de la pandemia, el Covid-19 tuvo un impacto variado en los diferentes segmentos del mercado, como los medicamentos y las vacunas.

• Por ejemplo, las ventas de productos farmacéuticos clave, como medicamentos respiratorios y vacunas para las enfermedades bacterianas, sufrieron una disminución en 2020, en comparación con 2019.

Sin embargo, ciertos factores relacionados con la pandemia condujeron a interrupciones en el mercado general, como los temores y preferencias de los pacientes, las precauciones de seguridad implementadas por los proveedores de atención médica, la interrupción de las cadenas de suministro y los canales de distribución, así como los desafíos logísticos.

Proteccionismo comercial

El escenario relacionado con el proteccionismo comercial en el mercado de productos farmacéuticos de América del Norte ha sufrido una transición significativa después de la elección de la nueva administración en los EE. UU. Esta imposición de aranceles en el mercado de China por parte de los Estados Unidos, crea presiones adicionales en las cadenas de suministro de los EE. UU. Para los productos farmacéuticos, y varias compañías farmacéuticas predicen escasez de fármacos y aumentan los precios, a menos que estos productos estén exentos bajo la lista de tarifas. Del mismo modo, se espera que la imposición de aranceles en el mercado canadiense por parte de los Estados Unidos resulte en un escenario similar.

Análisis de segmentación

Por tipo

La alta demanda de estos productos condujo al dominio del segmento de medicamentos en 2024

Sobre la base del segmento de tipo, el mercado está segmentado en los segmentos de drogas y vacunas.

El segmento de medicamentos puede subsegmentarse aún más en oncología, diabetes, enfermedades infecciosas, cardiología, neurología, respiratoria, hipertensión, antiobesidad, dermatología, oftalmología y otros. En 2024, el segmento de medicamentos dominó el mercado con la cuota de mercado farmacéutica de América del Norte más alta. Se proyecta que el segmento mantenga su dominio durante el período de pronóstico. Debido a la presencia de un número sustancial de productos presentes bajo este segmento, su capacidad para tratar, administrar o curar enfermedades crónicas como la diabetes y los fuertes ingresos por ventas atribuidos a este segmento.

• Por ejemplo, en noviembre de 2022, Bristol-Myers Squibb Company anunció la aprobación de Camzyos (cápsulas Mavacamten) de Health Canada para el tratamiento de adultos con miocardiopatía hipertrófica obstructiva sintomática. Este medicamento es el primer inhibidor de miosina cardíaco alostérico y selectivo aprobado en Canadá.

Por otro lado, se proyecta que el segmento de vacunas presencie una trayectoria de crecimiento del mercado más rápida. El segmento de vacunas se puede dividir en enfermedades bacterianas y enfermedades virales. Se espera que el mayor número de brotes de enfermedades infecciosas como Covid-19 y la creciente demanda de atención médica preventiva respalden el crecimiento segmentario.

• Por ejemplo, en octubre de 2024, Pfizer Inc, recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. Para Abrysvo, una vacuna recombinante para individuos de edades de 18 a 59 años de edad que tienen un mayor riesgo de una enfermedad del tracto respiratorio más bajo causada por el virus sincitial respiratorio (RSV).

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Por canal de distribución

Gran número de farmacias hospitalarias en la región para impulsar el dominio segmentario

En términos del canal de distribución, el mercado está segmentado en farmacias hospitalarias, farmacias minoristas y farmacias en línea.

El segmento de farmacias del hospital tenía la mayor participación de mercado en 2024. El dominio de este segmento se debe a un fuerte volumen de visitas al paciente en los hospitales, la demanda significativa demedicamentos recetados, y la presencia de profesionales de la salud que pueden recetar y distribuir estos medicamentos en las farmacias del hospital.

• Por ejemplo, en diciembre de 2024, Cenora anunció el lanzamiento de las soluciones de farmacia Accelerate para permitir y ayudar a los clientes del hospital y los sistemas de salud en términos de la optimización de sus operaciones y la mejora del desempeño financiero.

Por otro lado, en 2024, el segmento de farmacias minoristas también representó una cuota de mercado destacada. Algunas de las razones de la notable cuota de mercado del segmento son la gran cantidad de farmacias minoristas presentes en los Estados Unidos, Canadá y sus colaboraciones con las otras compañías importantes.

• Por ejemplo, en septiembre de 2024, Pharmaprix de Canadá anunció el lanzamiento de más clínicas de atención en tiendas de farmacia minorista para acelerar la provisión de atención primaria en las farmacias minoristas.

Se proyecta que las farmacias en línea crecerán en la CAGR más alta durante el período de pronóstico, ya que un número creciente de clientes optan por utilizar este modo de canal de distribución. Algunas de las ventajas asociadas con las farmacias en línea incluyen su rentabilidad y fácil accesibilidad a los medicamentos críticos.

Norteamérica Pharmaceuticals Market Outlook regional

En términos del análisis del país, el mercado se divide en Estados Unidos y Canadá.

A NOSOTROS.

En 2024, Estados Unidos representó la mayor participación de mercado en el mercado de productos farmacéuticos de América del Norte. El dominio del mercado de EE. UU. En el mercado se ve impulsado por el gasto de salud sustancial del país, el fuerte acceso al reembolso a través de Medicare y Medicaid, una enorme carga del paciente y la presencia de jugadores notables en la industria farmacéutica.

• Por ejemplo, según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en octubre de 2024, aproximadamente 6 de cada 10 adultos en EE. UU., Actualmente viven con una enfermedad crónica, como cáncer, enfermedad cardíaca o diabetes.

Además, un número abrumador de lanzamientos de productos se dirige al mercado estadounidense debido a su fuerte demanda y tendencias de adopción de productos.

• Por ejemplo, según los datos publicados por el Centro para la Evaluación e Investigación de Drogas (CDER) en enero de 2025, en 2024, la FDA de EE. UU. Aprobó 50 nuevos medicamentos.

Canadá

El mercado canadiense es considerablemente más pequeño que el mercado estadounidense, sin embargo, se proyecta que el país presencie fuertes tendencias de crecimiento. Canadá ha sido testigo de una tendencia positiva en términos de crecimiento de la población, tiene sólidas tendencias de gastos de salud y una fuerte prevalencia de enfermedades crónicas. Se espera que estos factores contribuyan al crecimiento del país durante el período de pronóstico.

• Según los datos publicados por la Canadian Digestive Health Foundation en 2024, Canadá tiene una de las tasas más altas de síndrome del intestino irritable (SII) en el mundo, con una prevalencia estimada del 18%, en comparación con la prevalencia del 11% a nivel mundial.

Panorama competitivo

Jugadores del mercado clave

Cartera diversa de Pfizer Inc., AbbVie Inc. y Bristol-Myers Squibb Company les permite ocupar posiciones dominantes

En términos de panorama competitivo, el mercado de productos farmacéuticos de América del Norte refleja una competencia fragmentada con la presencia de varios jugadores notables. Mientras que ningún jugador solo domina el mercado de América del Norte, algunos de los jugadores clave incluyen Pfizer Inc., Abbvie Inc. y Bristol-Myers Squibb Company. Estos jugadores representan una proporción destacada del mercado debido a su fuerte cartera de productos con la presencia de varios medicamentos de gran éxito, su presencia de mercado establecida en América del Norte y una cartera prometedora de los próximos medicamentos.

Abbvie Inc. es una de las compañías líderes presentes en el mercado en 2024. La compañía cuenta con una fuerte cartera de productos que comprende oncología yinmunologíaDrugs tiene una presencia influyente en el mercado estadounidense y también tiene varios candidatos innovadores de tuberías sometidos a los ensayos clínicos.

• En diciembre de 2024, AbbVie Inc. inició el ensayo clínico de fase 1 para el candidato de tuberías de ABBV-969, para el tratamiento del cáncer de próstata resistente a la castración metastásica (MCRPC).

Algunos otros jugadores clave del mercado de América del Norte incluyen Pfizer Inc., Bristol-Myers Squibb Company, Merck & Co., Inc., Novartis AG, Johnson & Johnson Services, Inc. y otros. Junto con estas compañías, el mercado también incluye la presencia de varios otros jugadores establecidos y emergentes con productos farmacéuticos innovadores en su cartera o tuberías de investigación.

• Por ejemplo, en septiembre de 2024, Sanofi firmó un acuerdo de licencia exclusivo con Radiomedix, Inc. con sede en EE. UU., Para abordar las necesidades médicas no satisfechas en el cáncer.

Lista de compañías de productos farmacéuticos de América del Norte clave perfilados

• Pfizer Inc.(A NOSOTROS.)
• Sanofi (Francia)
• Novartis AG (Suiza)
• GSK PLC (Reino Unido)
• Merck & Co., Inc.(A NOSOTROS.)
• AstraZeneca (Reino Unido)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suiza)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)
• Abbvie Inc. (EE. UU.)
• Bristol-Myers Squibb Company (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria

• Enero de 2025:AstraZeneca recibió la FDA de EE. UU. Para Enhertu (Fam-trastuzumab deruxtecan-nxki) como la primera terapia dirigida por HER2 para pacientes con cáncer de mama metastásico de HR-HR-positivo y hER2 después de la progresión de la enfermedad después de una o más terapia endocrina.
• Diciembre de 2024:Pfizer Inc. recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. Para el régimen de combinación de Raftovi como tratamiento de primera línea del cáncer metastásico de mutantes BRAF V600E.
• Diciembre de 2024:Bristol-Myers Squibb Company anunció la aprobación de la FDA de EE. UU. De una formulación subcutánea de OPDIVO (llamado Opdivo Qvantig) (nivolumab e hialuronidasa-NVHY) para múltiples tumores sólidos.
• Diciembre de 2024:Novartis AG anunció los resultados positivos de la línea superior del estudio de dirección de fase III. Este estudio fundamental evaluó la eficacia y la seguridad de la investigación de Onasemnogene Intratecal ABEPARVOVEC (OAV101 IT) para la atrofia muscular espinal (SMA) tipo 2.
• Diciembre de 2024:Abbvie Inc. adquirió Aliada Therapeutics para acelerar el desarrollo del fármaco para el tratamiento de pacientes con enfermedad de Alzheimer.

Cobertura de informes

El informe del mercado de productos farmacéuticos de América del Norte cubre un análisis exhaustivo del mercado. El informe de investigación de mercado cubre aspectos clave como el análisis detallado del tipo y los segmentos de canales de distribución, los perfiles integrales de la compañía y el análisis de participación de mercado de las compañías clave presentes en el mercado. Además, el pronóstico del mercado de productos farmacéuticos de América del Norte también considera el impacto de la pérdida de protección de patentes en los principales productos presentes en el mercado y también el escenario después del lanzamiento de productos innovadores. Además, también incluye las ideas detalladas sobre los desarrollos clave de la industria, como fusiones, asociaciones y adquisiciones, análisis de tuberías, lanzamientos de nuevos productos, los desafíos clave en la industria, las áreas terapéuticas prometedoras y también las descripciones detalladas de la tendencia en fondos de inversiones, fusiones e adquisiciones, e IPO en los países clave.

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