Tamaño del mercado de dispositivos médicos de Arabia Saudita, participación y análisis de la industria, por tipo (dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imágenes, diagnóstico in vitro (IVD), cirugía mínimamente invasiva (MIS), tratamiento de heridas, cuidado de la diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos dentales, dispositivos de nefrología, cirugía general y otros), por usuario final (hospitales y ASC, clínicas y otros) y pronóstico. 2025-2032

El tamaño del mercado de dispositivos médicos de Arabia Saudita se valoró en 6,07 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 6,38 mil millones de dólares en 2025 a 9,03 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,1% durante el período previsto.

Los dispositivos médicos son los equipos médicos utilizados para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas. La creciente carga de enfermedades crónicas como el cáncer, los trastornos neurológicos, la diabetes, etc., ha estado alimentando la demanda de dispositivos de diagnóstico y tratamiento médicos.

• Por ejemplo, según los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2022, se observaron alrededor de 28.113 nuevos casos de cáncer en Arabia Saudita y alrededor de 94.951 casos de cáncer prevalentes en los últimos cinco años. El cáncer de mama fue una de las afecciones más prevalentes entre las mujeres y afectó a unas 3.777 mujeres en Arabia Saudita en 2022.

Actores clave como Medtronic, Johnson & Johnson y Stryker se han centrado en asociaciones y lanzamientos de nuevos productos con el objetivo de impulsar el crecimiento de sus ingresos.

Dinámica del mercado

Impulsores del mercado

La creciente carga de enfermedades crónicas y accidentes ha estado impulsando el crecimiento del mercado

La alta carga de enfermedades crónicas como el Alzheimer, la diabetes, los trastornos cardíacos, etc., ha estado alimentando la demanda de equipos médicos para tratamiento y diagnóstico.

• Por ejemplo, según los datos publicados por BioMed Central Ltd en marzo de 2024, las enfermedades cardiovasculares (ECV) afectaban a alrededor del 1,6% de la población total en Arabia Saudita. La prevalencia de ECV en los hombres fue de alrededor del 1,9% y en las mujeres, de alrededor del 1,4%.

Además, la elevada carga de lesiones accidentales también ha impulsado la demanda de dispositivos quirúrgicos para el tratamiento.

• Por ejemplo, según los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2023, la tasa de mortalidad por accidentes de tráfico fue de 28,8 por cada 100.000 personas.

Por lo tanto, la creciente demanda de equipos médicos debido a la alta carga de enfermedades crónicas y accidentes de tráfico ha estado impulsando el crecimiento del mercado.

Restricciones del mercado

La disponibilidad limitada de profesionales sanitarios cualificados limita el crecimiento del mercado 

La elevada carga de enfermedades crónicas ha estado impulsando la demanda de dispositivos avanzados en el país. Sin embargo, ciertos dispositivos médicos que tienen operaciones complejas requieren de profesionales capacitados para su funcionamiento.

La escasez de profesionales cualificados limita la adopción de estos complejos dispositivos. Por ejemplo, según los datos publicados por la Autoridad General de Inversiones de Arabia Saudita (SAGIA) en 2023, el país tiene un déficit de alrededor de 15.000 médicos y 20.000 enfermeras en Arabia Saudita.

Además, la deficiente infraestructura sanitaria en las zonas rurales también limita la adopción de dispositivos avanzados en estas instalaciones.

Por lo tanto, la penetración limitada de dispositivos avanzados en el país debido a la escasez de mano de obra calificada y la mala infraestructura sanitaria ha estado restringiendo el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Se espera que el creciente enfoque de los actores del mercado en la realización de ensayos clínicos cree oportunidades para el crecimiento del mercado

Los actores del mercado se han centrado en llevar a caboensayos clínicosen el país con el objetivo de mejorar su portafolio de productos.

• Por ejemplo, AbbVie inició un ensayo clínico de fase 3 en junio de 2024 para estudiar la seguridad y eficacia de Lutikizumab administrado mediante jeringas precargadas en pacientes que padecen hidradenitis supurativa. La fecha prevista de finalización del estudio es diciembre de 2026. El estudio se realizó en 242 ubicaciones en todo el mundo; De estos lugares, dos estaban en Arabia Saudita.

El creciente interés de los actores del mercado en la realización de ensayos clínicos en el país con equipos médicos novedosos ha estado impulsando el crecimiento del mercado.

Desafíos del mercado

Los escenarios regulatorios complejos y los altos costos de desarrollo limitan el crecimiento del mercado

Los equipos de imágenes médicas enfrentan importantes desafíos debido a las estrictas y complejas regulaciones impuestas por las autoridades regionales e internacionales. Obtener la aprobación de productos de organismos como la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE. UU. (FDA), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) o reguladores locales equivalentes implica largos procesos de evaluación, altos costos de cumplimiento y requisitos rigurosos de seguridad y eficacia.

Estos desafíos están retrasando la entrada de productos innovadores al mercado y aumentando la carga financiera para los fabricantes. Además, el alto costo del desarrollo de equipos de imágenes avanzados, impulsado por materias primas costosas, inversiones en I+D y la integración de tecnologías basadas en inteligencia artificial, está planteando dificultades para que las empresas más pequeñas compitan con actores más grandes y establecidos. Se espera que esto limite la disponibilidad del producto y, en última instancia, desafíe el crecimiento del mercado de dispositivos médicos de Arabia Saudita.

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Tendencias del mercado de dispositivos médicos

Los actores del mercado han aumentado su énfasis en el lanzamiento de nuevos productos

Los actores del mercado se han centrado en la comercialización de productos avanzados en el país para fortalecer la presencia de su marca.

• Por ejemplo, en febrero de 2024, Koninklijke Philips N.V. lanzó a nivel mundial Zenition 90 motorizado, un sistema de arco en C móvil de terapia guiada por imágenes.

Además, los actores del mercado también se han centrado en mejorar las características de sus productos disponibles para aumentar su eficiencia.

• Por ejemplo, en septiembre de 2024, F. Hoffmann-La Roche Ltd anunció que ampliaba el entorno abierto de patología digital con la incorporación de 20inteligencia artificial (IA)algoritmos con la ayuda de 8 nuevos colaboradores. Con esta iniciativa estratégica, la empresa pretendía potenciar el diagnóstico y la investigación del cáncer.

Análisis de segmentación

Por tipo

Diagnóstico in vitroEl segmento dominó el mercado debido aDetección temprana y seguimiento de condiciones médicas

Por tipo, el mercado se clasifica endispositivos ortopédicos, manejo de heridas, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imágenes, diagnóstico in vitro, cirugía mínimamente invasiva (MIS), atención de la diabetes, nefrología, oftalmología, odontología, nefrología, cirugía general y otros.

El segmento de diagnóstico in vitro representó la mayor cuota de mercado en 2024. Arabia Saudita está invirtiendo cada vez más en plataformas de alto rendimiento, diagnóstico molecular, pruebas en el punto de atención (POC) y programas de detección debido a la creciente demanda de detección temprana y seguimiento de ciertas afecciones médicas, incluido el cáncer, y otras. Se espera que esto favorezca la utilización de productos IVD, como ensayos bioquímicos, hematología e inmunoensayos, contribuyendo así al crecimiento del segmento.

 El segmento de otros ocupó el segundo lugar debido a la creciente prevalencia de trastornos neurológicos en el país, lo que ha estado alimentando la demanda de opciones de diagnóstico y tratamiento efectivas.

• Por ejemplo, según los datos publicados por el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI), en 2022, la prevalencia del deterioro cognitivo leve (DCL) fue del 38,6 % y la demencia del 6,4 % en Arabia Saudita.

Además, se espera que el segmento dental crezca a la CAGR más rápida durante el período previsto. El crecimiento del segmento se atribuye a la creciente carga de maloclusión dental en el país y a la mayor conciencia sobre las opciones de tratamiento efectivas.

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Por usuario final

Aumentar la preferencia de los pacientes por las visitas al hospital y a los ASC para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades es el dominio del segmento responsable

Por usuario final, el mercado se segmenta en hospitales y ASC, clínicas y otros.

El segmento de hospitales y ASC dominó el mercado en 2024 debido a la creciente prevalencia de trastornos crónicos, lesiones accidentales, etc. Además, la creciente preferencia de los pacientes por visitar hospitales para el tratamiento y diagnóstico de enfermedades es responsable del crecimiento del segmento en el país. 

Se prevé que el segmento de clínicas crezca al CAGR más alto durante el período previsto debido al creciente número de profesionales de la salud que abren sus clínicas especializadas privadas en el país.

Panorama competitivo

Actores clave del mercado

Actores del mercado enfatizan en crear conciencia sobre sus productos

Los actores del mercado como Johnson & Johnson, GE Healthcare, Medtronic y Stryker se encuentran entre los actores clave que representan una parte importante de Arabia Saudita.mercado de dispositivos médicoscompartir. El creciente interés de estos actores del mercado en crear conciencia sobre sus productos es responsable de su fuerte presencia.

• Por ejemplo, en abril de 2023, Medtronic demostró que su producto, el sistema MiniMed 780G, puede diagnosticar eficazmente a personas que viven con diabetes, independientemente de cualquier región del mundo.

Otros actores, como Koninklijke Philips N.V., Abbott, Siemens Healthineers AG, BD y Cardinal Health, se están centrando en el lanzamiento de nuevos productos con el objetivo de fortalecer su cartera de productos.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ARABIA SAUDITA PERFILADAS

• medtronic(Irlanda)
• Johnson & Johnson (Estados Unidos)
• Koninklijke Philips N.V. (Países Bajos)
• Hoffmann-La Roche Ltd.(Suiza)
• Boston Scientific Corporation (EE.UU.)
• Fresenius Medical Care AG (Arabia Saudita)
• GE atención sanitaria(A NOSOTROS.)
• Siemens Healthineers AG (Arabia Saudita)
• Stryker (Estados Unidos)
• Abbott (Estados Unidos)
• BD (Estados Unidos)
• Salud Cardenal(A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• junio 2025– Johnson & Johnson lanzó las ACUVUE OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL, lentes de contacto desechables indicadas para el astigmatismo.
• junio 2025– Johnson & Johnson anunció la comercialización de su LIO TECNIS Odyssey en Europa, Medio Oriente y Canadá, con el objetivo de ampliar su cartera de productos para lentes intraoculares (PC - LIO) correctoras de presbicia.
• mayo 2025– Medtronic anunció que ha separado su segmento de negocio de diabetes en una empresa independiente.
• mayo 2025– BD anunció el lanzamiento global del analizador celular BD FACSDiscover A8. Es el primer analizador de células que incluye tecnologías de imágenes celulares espectrales y en tiempo real.
• abril 2025– Medtronic anunció que sus tecnologías de ablación de campo pulsado Affera han brindado resultados clínicos prometedores en estudios clínicos para pacientes con fibrilación auricular (AFib).

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