Tamaño del mercado de vehículos comerciales de EE. UU., Análisis de impacto Covid-19, por tipo de vehículo (vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales medianos y vehículos comerciales pesados), por tipo de propulsión (hielo, bev, híbridos y fcEV), y pronóstico de países, 2023-2030

El tamaño del mercado de vehículos comerciales de EE. UU. Se valoró en USD 581.31 mil millones en 2022. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 638.47 mil millones en 2023 a USD 1,276.0 mil millones para 2030 a una tasa compuesta anual de 10.4% durante el período de pronóstico.

Los vehículos comerciales son vehículos de cuatro ruedas se diseñan y se utilizan principalmente para transportar bienes, pasajeros o ambos como parte de sus actividades comerciales. Estos vehículos incluyen camiones, autobuses, camionetas y otros vehículos especializados. La diferencia de peso entre los vehículos comerciales ligeros y los camiones grandes se mide en toneladas métricas. Este límite varía de 3.5 a 7 toneladas, dependiendo de los estándares profesionales y nacionales.

El rápido auge en el sector de comercio electrónico ha creado una necesidad de entrega eficiente y oportuna de productos, lo que aumenta la entrega de servicio pesado y ligerovehículos comerciales. Según el Departamento de Comercio de los EE. UU., En 2022, las ventas de comercio electrónico en los EE. UU. Alcanzaron USD 1.03 billones. Además, las ventas minoristas totales para el segundo trimestre de 2023 se estimaron en USD 1.798.2 mil millones.

Además, la trayectoria ascendente en el mercado de logística de comercio electrónico ha llevado a una mayor demanda de vehículos de entrega de última milla, incluidas furgonetas y camiones comerciales, para transportar paquetes a las puertas de los clientes. En este sentido, varias compañías de comercio electrónico están ampliando sus servicios de entrega para ofrecer opciones de envío más rápidas y confiables. Algunos de los gigantes de comercio electrónico, incluidos Alibaba y Amazon, están expandiendo el tamaño de su flota para entregar productos a sus clientes el mismo día a poco o ningún costo adicional. Por ejemplo, en julio de 2023, Amazon agregó una camioneta 5,000 de Rivian Electric Delivery a la flota de los Estados Unidos para satisfacer las crecientes necesidades de sus clientes de comercio electrónico y crear una flota privada más sostenible.  Por lo tanto, se anticipa que el auge en el sector de comercio electrónico alimentará el crecimiento del mercado de vehículos comerciales de EE. UU.

Impacto Covid-19

La falta de disponibilidad de materias primas y escasez de semiconductores afectó la producción del producto

La pandemia Covid-19 impactó negativamente en el mercado estadounidense. Varias empresas redujeron o cerraron temporalmente sus operaciones durante los bloqueos y restricciones. Esto dio como resultado una demanda reducida de bienes y servicios, lo que, a su vez, afectó la necesidad del producto, especialmente en industrias como la hospitalidad, el turismo y el comercio minorista no esencial. Además, las restricciones de la pandemia causaron interrupciones de producción y demanda a los fabricantes de automóviles y sus subcontratistas. También resultó en la detención de la cadena de suministro, principalmente para materias primas provenientes de regiones asiáticas, para piezas de acero, pinturas y maquinaria. Esto dio como resultado retrasos sustanciales para cumplir con los pedidos existentes. Además, la producción de camiones y autobuses se vio obstaculizada o bajada debido a la disponibilidad limitada de materias primas y los altos impuestos de importación.

Según la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC), las ventas de productos en los Estados Unidos disminuyeron en un 15% de 2019 a 2020. Esta disminución de las ventas fue casi el doble de disminución durante la crisis financiera mundial 2008-09, cuando las ventas cayeron en un 8,1%. Además, en 2021, la escasez desemiconductorLos chips llevaron a los fabricantes de automóviles a reducir la producción. Por ejemplo, en el segundo trimestre de 2020, Ford se vio obligado a disminuir la producción de su camión F-150, que representa una parte importante de los ingresos de la compañía. Del mismo modo, General Motors detuvo temporalmente su producción en marzo de 2020, y Toyota también anunció su plan para reducir su producción anual en un 40% en 2021 debido a la escasez de semiconductores. Estos factores afectaron directamente el rendimiento financiero de los fabricantes de productos en 2020.

Últimas tendencias

Electrificación y la adopción de tecnologías de conectividad avanzadas para aumentar el crecimiento del mercado

La adopción de vehículos comerciales eléctricos, incluidas camionetas de entrega, camiones comerciales y autobuses, está en aumento. Empresas como Tesla, Rivian y los fabricantes de automóviles tradicionales están invirtiendo en el desarrollo de vehículos comerciales eléctricos para satisfacer la creciente demanda en el mercado. Junto a vehículos eléctricos, existe un creciente interés en los combustibles alternativos para productos, como gas natural, propano e hidrógeno. Esta tendencia tiene como objetivo reducir los costos operativos, reducir las emisiones y cumplir con los objetivos de sostenibilidad.

Además, el gobierno de EE. UU. Planea reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50-52% por debajo de los niveles de 2005 en 2030. Además de las estrictas regulaciones para frenar el nivel de emisión creciente, el gobierno está tomando varias iniciativas para promover la electrificación de los vehículos. Por ejemplo, en noviembre de 2021, el gobierno de los Estados Unidos, bajo la Ley de Infraestructura Bipartidista, asignó USD 7.5 mil millones para construir estaciones de acusación de EV en todo el país.

Además, los productos están cada vez más equipados con soluciones avanzadas de telemática y conectividad. Los sistemas de gestión de flotas, el monitoreo de datos en tiempo real y las capacidades de mantenimiento predictivo se están convirtiendo en estándar para mejorar la eficiencia operativa y la seguridad.

Además, el uso decomputación en la nubeEn la industria automotriz está creciendo rápidamente debido a la adopción de la tecnología de vehículos conectados. En este sentido, los fabricantes de automóviles se están asociando con compañías de tecnología en la nube para mejorar su tecnología de vehículos conectados. Por ejemplo, en febrero de 2021, Ford y Google formaron una asociación estratégica para acelerar la transformación de Ford y reinventar la experiencia de vehículo conectado. Como parte de esta nueva asociación, todos los vehículos de Ford y Lincoln estarían respaldados por Android, con los servicios de aplicaciones de Google incorporados.

[DNHZG83YK]

Factores de conducción

Aumento de la urbanización e industrialización para impulsar el crecimiento del mercado

El aumento de la urbanización, la expansión en el sector industrial y el desarrollo de infraestructuras son las principales razones que impulsan el crecimiento del mercado. El sector industrial se está expandiendo, lo que está dando lugar a una gran cantidad de empleos en varios sectores, como la minería, la construcción y el turismo. La disponibilidad de oportunidades de empleo ha aumentado el número de viajeros, creando así una gran demanda de transporte público.

Además, aumentar el gasto gubernamental en el desarrollo de infraestructuras viales para promover el sector de transporte y logística es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en noviembre de 2021, la ley de infraestructura bipartidista asignó USD 550 mil millones durante años fiscales 2022-2026 para inversiones en carreteras, puentes, tránsito masivo, infraestructura de agua, resistencia y banda ancha.

Factores de restricción

El alto costo de mantenimiento puede limitar el crecimiento del mercado

A medida que la industria del automóvil está cambiando hacia la electrificación y la adopción de tecnologías avanzadas en los vehículos, se espera que el alto costo incurrido durante la producción, así como el mecanismo complejo en los sistemas avanzados, obstaculice el crecimiento del mercado. Además, la integración deSistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), como el monitoreo del controlador, el control de crucero adaptativo, la asistencia del parque y otros, permite el uso de sensores, cámaras, radares, mapeo y otros sistemas de software. Estos sistemas no solo aumentan el precio general de los vehículos, sino que también traen muchos desafíos técnicos y complicaciones con ellos.

Además, varias amenazas de ciberseguridad y las complejidades en los sistemas operativos pueden causar peligros a los vehículos junto con los pasajeros y los conductores. Cualquier error de mal funcionamiento o errores forzados y no forzados en estos sistemas avanzados puede ser peligroso y potencialmente mortal para los usuarios.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de vehículo

Los vehículos comerciales ligeros tenían la mayor participación debido al desarrollo de camionetas de lujo por parte de los fabricantes

Según el tipo de vehículo, el mercado está segmentado en vehículos comerciales ligeros, medianos y pesados.

El segmento de vehículos comerciales ligeros mantuvo la mayor participación en el mercado en 2022. Los fabricantes de automóviles están introduciendo nuevos conjuntos de características en vehículos comerciales ligeros, como motores de alto rendimiento, sistemas de navegación avanzados y cámaras de tablero para mejorar la experiencia del cliente. Los principales fabricantes de automóviles como Ford Motor, General Motors, General Motors y Fiat Chrysler han introducidocamionetasen la categoría de vehículos de lujo con interiores de vehículos mejorados, asientos de masaje premium y pantallas táctiles. Por ejemplo, la versión F-150 2023 de Ford viene con un motor V6 Full Hybrid V6 de 3.5L y asientos premium para proporcionar una experiencia de lujo para los clientes.

Se espera que el segmento de vehículos comerciales medianos crezca en la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Las inversiones gubernamentales en proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras y el mantenimiento, pueden conducir a una mayor demanda de camiones de servicio mediano utilizados en la construcción y las industrias relacionadas, lo que impulsa el crecimiento del segmento.

Se anticipa que el segmento de vehículos comerciales pesados ​​crecerá significativamente durante el período de pronóstico. El alto crecimiento del segmento se puede atribuir a la creciente demanda de autobuses, entrenadores y camiones de servicio pesado en los EE. UU.

Por análisis de tipo de propulsión

Segmento de hielo dominado debido a la alta disponibilidad de infraestructura de combustible convencional

Basado en el tipo de propulsión, el mercado se clasifica en ICE, BEV, híbridos y FCEV.

El segmento de hielo tenía la mayor participación de mercado de vehículos comerciales de EE. UU. En 2022. Estados Unidos tiene una extensa red de estaciones de alimentación de gasolina y diesel, lo que hace que sea conveniente para los consumidores de repostar vehículos de hielo. Esta infraestructura existente ha facilitado que las personas adopten y usen vehículos con gasolina y diesel. Además, los costos iniciales más bajos han impulsado significativamente el crecimiento del segmento.

Se espera que el segmento FCEVS crezca a un ritmo significativo durante el período de pronóstico. La investigación y el desarrollo en la tecnología de celdas de combustible han llevado a mejoras en la eficiencia, la durabilidad y la rentabilidad. Estos avances han hecho que los FCEV sean más viables y atractivos como una opción de transporte. Además, las autoridades gubernamentales en el país están invirtiendo en tecnologías de combustible de hidrógeno. Por ejemplo, en enero de 2023, el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) asignó USD 47 millones en fondos para acelerar la investigación y el desarrollo de tecnologías de hidrógeno. Los proyectos financiados bajo esta oportunidad reducirán los costos de fabricación, mejorarán la infraestructura de hidrógeno y mejorarán el rendimiento de las celdas de combustible de hidrógeno.

Se anticipa que el segmento de híbridos exhibirá una tasa de crecimiento moderada durante el período de pronóstico.Combine el hielo con un motor eléctrico, proporcionando una mayor eficiencia de combustible y una reducción de las emisiones de carbono en comparación con los vehículos convencionales solo de gasolina. Los incentivos del gobierno federal y estatal están proporcionando créditos fiscales, subsidios y reembolsos para alentar la adopción de vehículos híbridos. Estos incentivos ayudaron a compensar el precio de compra inicial e hicieron que los híbridos fueran más atractivos para los consumidores.

Se anticipa que el segmento BEV crece a una velocidad significativa durante el período de pronóstico. Las políticas gubernamentales de apoyo para minimizar los niveles de contaminación y la creciente demanda de vehículos de bajo consumo de combustible han alimentado el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos. En junio de 2023, el gobierno de los Estados Unidos emitió un préstamo condicional de USD 9.2 mil millones a Ford Motor Company para la construcción de 3 fábricas de baterías para el ecosistema EV y para ponerse al día con el dominio de EV de China.

Para saber cómo nuestro informe puede ayudar a optimizar su negocio, Hable con un analista

Actores clave de la industria

Los actores clave del mercado se han centrado en la expansión tecnológica para impulsar el crecimiento del mercado

Varios jugadores establecidos dominan el mercado estadounidense. Dentro del panorama competitivo, los jugadores exhiben una cartera de productos diversa con un alto enfoque en la expansión tecnológica. Además, varios jugadores regionales e internacionales desarrollan constantemente estrategias avanzadas para obtener una ventaja competitiva. Varias compañías también están adoptando diferentes estrategias de crecimiento, como lanzamientos de vehículos nuevos, adquisiciones y asociaciones y colaboraciones, para obtener una ventaja competitiva en el mercado. Por ejemplo, en julio de 2023, IC Bus, una subsidiaria de Navistar, anunció el lanzamiento de su autobús escolar de la serie CE de próxima generación, una versión recientemente rediseñada y actualizada de su serie CE insignia. La nueva serie CE está diseñada para proporcionar a sus clientes operaciones eficientes y comodidades mejoradas del conductor, un mejor costo total de propiedad (TCO) y un aumento de las características de seguridad.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Paccar Inc. (EE. UU.)
• General Motors(A NOSOTROS.)
• Ford Motor Company(A NOSOTROS.)
• Navistar, Inc. (EE. UU.)
• BYD (China)
• Grupo Mercedes-Benz (Alemania)
• AB Volvo(Suecia)
• Scania (Suecia)
• Nikola Corporation (EE. UU.)
• Grupo de caballos de batalla (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria: 

• Agosto de 2023 -BYD | Ride entregó dos autobuses de batería K7M 30 'a la ciudad de Burlington en Carolina del Norte para servir a los pasajeros de su flota de tránsito de enlace. Los autobuses de 30 pies pueden acomodar hasta 22 pasajeros y están equipados con las baterías más seguras de la industria, proporcionando un viaje suave, tranquilo y sostenible por toda la ciudad.
• Junio ​​de 2023 -General Motors Co. adquirió Algolion Ltd., una inicio de software de batería con sede en Israel, por una cantidad no revelada. El software utiliza flujos de datos de los sistemas de gestión de baterías EV para identificar anomalías en el rendimiento de la batería para garantizar la gestión adecuada de la salud del vehículo y proporcionar la detección temprana de los riesgos de la batería, incluidos los eventos de propagación de fugas térmicas.
• Mayo de 2023 -Scania anunció para remodelar su negocio de autobuses y entrenadores para proporcionar a los clientes soluciones de movilidad competitivas y sostenibles y asegurar un crecimiento rentable en un entorno de mercado cambiante.
• Marzo de 2022 -Volvo Trucks recibió un pedido de 50 Volvo VNRCamiones eléctricospara la start-up de camión como servicio de Wattev. Los camiones eléctricos Volvo VNR operan en rutas entre el Inland Empire, el Valle de San Joaquín de California y los puertos de Long Beach y Los Ángeles.
• Septiembre de 2021- Ford invirtió USD 11 mil millones para establecer varias plantas para producir piezas de vehículos eléctricos. La compañía también invirtió en nuevas plantas de ensamblaje para construir camiones totalmente eléctricos de la serie F y tres plantas de batería, incluidas fábricas en Tennessee y Kentucky.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave, como los principales actores del mercado, el tipo de vehículo y el tipo de propulsión. Además de esto, ofrece información sobre las últimas tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

An Infographic Representation of U.S. Commercial Vehicle Market

View Full Infographic

Para obtener información sobre varios segmentos, comparta sus consultas con nosotros

Informe de alcance y segmentación