Tamaño del mercado de dispositivos médicos de los EAU, participación y análisis de la industria, por tipo (dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imágenes, IVD, MIS, tratamiento de heridas, atención de la diabetes, oftalmología, odontología, nefrología, cirugía general y otros), por usuario final (hospitales y ASC, clínicas y otros) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado de dispositivos médicos de los EAU se valoró en 3,01 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 3,18 mil millones de dólares en 2025 a 4,71 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,8% durante el período previsto.

Los dispositivos médicos incluyen instrumentos y productos diseñados para aplicaciones clínicas en diagnóstico y terapia. Además, los dispositivos médicos también respaldan la evaluación integral de la anatomía, las enfermedades, los flujos de trabajo quirúrgicos y la visualización clínica. El crecimiento del mercado de dispositivos médicos de los EAU se atribuye a la rápida expansión de la capacidad de atención médica privada, la fuerte penetración de los seguros en los principales estados y la inversión sostenida en hospitales inteligentes.

Además, también se prevé que las crecientes instalaciones para el turismo médico, la entrada de importantes actores del mercado y las lucrativas políticas sanitarias tengan un impacto positivo en el mercado. Además, también se estima que los grupos emergentes de tecnología sanitaria, junto con la consolidación de la infraestructura sanitaria en las principales ciudades como Dubai y Abu Dhabi, acelerarán el crecimiento del mercado durante el período previsto. Los actores clave del mercado que operan en el mercado incluyen Medtronic, Boston Scientific Corporation, Abbott y Danaher Corporation con una amplia gama de carteras de productos.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

Creciente red de hospitales privados para impulsar el crecimiento del mercado

Los Emiratos Árabes Unidos son testigos de una red cada vez mayor de centros de salud privados, además de la incorporación de capacidades avanzadas comorobots quirúrgicosy capacidades de diagnóstico por imágenes de alta gama. Se prevé que estos nuevos hospitales a la larga acelerarán la demanda de dispositivos médicos para brindar una mejor atención a los pacientes.

• En abril de 2025, Mediclinic Middle East, uno de los mayores proveedores privados de servicios sanitarios, anunció su plan de invertir 32,7 millones de dólares para construir un nuevo hospital en Abu Dhabi. El nuevo hospital contará con una infraestructura de atención al paciente de alta calidad.

Además, los grupos privados de atención sanitaria compiten para ofrecer servicios modernos, lo que se estima que impulsará la compra regular de nuevos dispositivos.

Restricciones del mercado

Los retrasos en las aprobaciones y registros de productos pueden afectar negativamente al mercado

Es probable que los retrasos en las aprobaciones y presentaciones de productos obstaculicen el crecimiento del mercado de dispositivos médicos de los EAU. Para poder comercializar cualquier dispositivo médico en el país, éste debe estar aprobado por el Ministerio de Salud y Prevención o la autoridad sanitaria correspondiente. Este proceso de registro requiere documentación detallada, resultados de pruebas y certificados de calidad. Los retrasos en este proceso pueden desanimar a los fabricantes a introducir sus productos en el país.

Además, para los fabricantes más pequeños y las nuevas empresas, la demora y el costo asociados con la obtención de la autorización pueden afectar su capacidad para competir con marcas establecidas que ya tienen productos aprobados en los EAU.

Oportunidades de mercado

El creciente énfasis en la atención sanitaria preventiva respalda un crecimiento favorable del mercado

El mercado de los EAU está siendo testigo de un creciente énfasis en la atención preventiva y el diagnóstico temprano de enfermedades. La concienciación sobre los controles preventivos está aumentando entre la población general. Además, los empleadores también están tomando medidas constructivas para proporcionar servicios de control de salud a su personal, que incluyen análisis de sangre, monitorización cardíaca y exploraciones básicas. El gobierno también promueve campañas de detección temprana de diabetes, enfermedades cardíacas y cáncer.

• Por ejemplo, en octubre de 2023, el Ministerio de Salud y Prevención (MoHAP) anunció el lanzamiento del primer programa nacional de detección de diabetes. Además, el gobierno también tiene planes de ofrecer opciones de tratamiento y consultas sobre el manejo de enfermedades a empleados públicos y privados.

Además, existe cobertura de seguro para ciertos exámenes, lo que se estima que impulsará aún más la adopción de dispositivos médicos. Además, la implementación de tales programas a nivel nacional ofrece una oportunidad lucrativa para que los actores del mercado introduzcan sus productos.  

Desafíos del mercado

Personal capacitado limitado en centros más pequeños ofrecerá un desafío importante para el crecimiento del mercado

Si bien los grandes hospitales de las ciudades desarrolladas cuentan con recursos capacitados para operaciones avanzadas, los centros de salud más pequeños enfrentan una escasez. Estas instalaciones pueden comprar costosas máquinas de imágenes, equipos de laboratorio o herramientas quirúrgicas, pero se encuentran sin suficiente personal capacitado para utilizarlos de manera efectiva. Hay programas de capacitación disponibles, pero toman tiempo y hasta que el personal esté completamente preparado, los dispositivos pueden usarse sólo a una fracción de su capacidad.

• Por ejemplo, según datos publicados en NCBI en febrero de 2024, hay 181 médicos por cada 100.000 habitantes en los EAU. Además, según un estudio similar, sólo hay 31 enfermeras por cada 100.000 habitantes.

Además, algunos proveedores de atención médica recurren a especialistas visitantes o técnicos contratados, pero esto genera un aumento de los costos y limita la utilización del dispositivo.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LOS EAU

Creciente demanda de tecnologías de salud digital

En los últimos años, el sistema sanitario de los EAU se ha centrado ensalud digitaltransformación para ofrecer una mejor atención al paciente. Además, hay un aumento en la demanda de monitores de pacientes, máquinas de diagnóstico y sistemas de imágenes conectados entre un número considerable de hospitales y clínicas. La adopción digital juega un papel importante en la optimización del flujo de trabajo y los procesos diarios, lo que permite una entrega rápida del servicio con mayor precisión.

Además, el gobierno de los EAU también está haciendo hincapié en la implementación de servicios de salud digitales para brindar servicios superiores a los pacientes.

• Por ejemplo, en julio de 2024, Emirates Health Services anunció el lanzamiento de su nuevo Digital Care Center. La nueva funcionalidad se lanzó para proporcionar soluciones sanitarias inteligentes a los pacientes.

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ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tipo

El firme enfoque del gobierno en la implementación de programas de salud impulsa el crecimiento del segmento de diagnóstico in vitro

Según el tipo, el mercado se segmenta endispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imágenes, IVD, MIS, tratamiento de heridas, atención de la diabetes, oftalmología, odontología, nefrología, cirugía general y otros.

El diagnóstico in vitro (IVD) dominó el mercado en 2024 debido a la participación de actores clave en colaboración para hacer avanzar los productos de diagnóstico in vitro en los Emiratos Árabes Unidos. Se espera que estos avances mejoren la eficacia de los productos de diagnóstico in vitro, impulsando así su adopción.

• En mayo de 2024, el Departamento de Salud (DoH) de Abu Dhabi se asoció con Roche Diagnostics para mejorar las capacidades de diagnóstico del emirato mediante la introducción de tecnologías avanzadas de diagnóstico in vitro (IVD) para la detección temprana de enfermedades y la atención médica personalizada.

Además, el segmento cardiovascular tuvo una participación sustancial en el mercado de dispositivos médicos de los EAU en 2024. Una prevalencia considerable de afecciones cardíacas, cambios en el estilo de vida y una demanda creciente de nuevas tecnologías de diagnóstico y terapéuticas para aumentar la participación del segmento durante el período de pronóstico. Además, los actores del mercado también se están centrando en introducir nuevas tecnologías en el país con el objetivo de brindar una mejor atención al paciente y ampliar la base de clientes.

• Por ejemplo, en junio de 2021, Sensible Medical Innovations firmó una asociación estratégica con Heart Beat Medical, Emiratos Árabes Unidos, para proporcionar soluciones ReDS a pacientes que padecen insuficiencia cardíaca.
• Además, en julio de 2024, el Hospital Al Qassimi de Sharjah presentó el último simulador de cateterismo tecnológicamente avanzado para el tratamiento de enfermedades cardíacas.

EldentalSe proyecta que el segmento de dispositivos registre una CAGR sustancial durante el período de pronóstico. Se estima que ciertos factores, como el aumento de las condiciones dentales junto con la creciente infraestructura de salud dental, tienen un impacto positivo en el crecimiento del mercado.

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Por usuario final

Adopción de dispositivos médicos avanzados para estimular el crecimiento del segmento de hospitales y ASC

Por usuario final, el mercado está subsegmentado en hospitales y ASC, clínicas y otros.

El segmento de hospitales y ASC dominó el mercado en 2024 con una red cada vez mayor de redes de hospitales privados, junto con un creciente turismo médico en los EAU. Además, también se prevé que inversiones sustanciales por parte de hospitales y ASC en los Emiratos Árabes Unidos para la adopción de tecnologías tecnológicamente avanzadas impulsen el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, en julio de 2024, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos anunció su plan de abrir 10 nuevos hospitales con el objetivo de cerrar la brecha entre los servicios de atención médica. Este programa tiene un valor de 150 millones de dólares.

Por otro lado, se prevé que el segmento de clínicas registre la CAGR más rápida. El crecimiento de este segmento se atribuye a políticas gubernamentales de apoyo, así como a políticas de concesión de licencias. Además, muchos pacientes prefieren las clínicas a los hospitales grandes porque ofrecen tiempos de espera más cortos, consultas más personalizadas y precios competitivos para los procedimientos.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave del mercado

Sólido enfoque de las empresas en la innovación y las asociaciones para ampliar la cuota de mercado

El mercado de dispositivos médicos de los Emiratos Árabes Unidos está fragmentado y cuenta con la presencia de un número considerable de actores.

Medtronic, Boston Scientific Corporation, Abbott y Danaher Corporation son algunos de los principales actores que operan con una amplia gama de carteras de productos. Además, el creciente enfoque de las empresas en las innovaciones, junto con asociaciones y colaboraciones, está ampliando su participación de mercado en el país.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PERFILADAS

• medtronic(Irlanda)
• Servicios Johnson & Johnson, Inc.(A NOSOTROS.)
• Boston Scientific Corporation (EE.UU.)
• GE atención sanitaria(A NOSOTROS.)
• Siemens Healthineers AG (Alemania)
• Stryker(A NOSOTROS.)
• Abbott (Estados Unidos)
• BD(A NOSOTROS.)
• Corporación FUJIFILM (Japón)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Mayo de 2025:Un grupo de investigadores de la Universidad de los EAU anunció el desarrollo de una nueva tecnología para controlar el flujo sanguíneo sin procedimientos quirúrgicos.
• Febrero de 2025:United Imaging mostró sus nuevas innovaciones tecnológicas, como uMR ultra, plataforma uSense, uRT 506c, uMI Panvivo y uAngio AVIVA para CT en Arab Health 2025.
• Octubre de 2024:Huawei firmó una asociación estratégica con Dubai Health Innovation con el objetivo de realizar un estudio de validación sobre la tecnología de monitoreo ambulatorio de la presión arterial. El objetivo del estudio es evaluar la eficacia de los dispositivos portátiles de muñeca de Huawei para la monitorización ambulatoria de la presión arterial.
• Abril de 2023:Emirates Health Services anunció el lanzamiento de una nueva clínica dental portátil y plegable con el objetivo de brindar servicios dentales a domicilio a los pacientes. Este nuevo sistema está desarrollado para brindar servicios a pacientes que padecen enfermedades crónicas.
• Enero de 2019:Canon Medical anunció el lanzamiento de su nuevo Aquilion Start CT en Arab Health 2019.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas destacadas, tipos de productos y principales usuarios finales del producto. Además de esto, ofrece información sobre lamercado de dispositivos médicostendencias y destaca desarrollos clave de la industria y análisis de participación de mercado para empresas clave. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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