Taille du marché de l'authentification 3D Secure Pay, Partage et analyse d'impact Covid-19, par type (serveur de contrôle d'accès, plug-in marchand et autres) par application (marchands et processeurs de paiement et banques) et prévisions régionales, 2023-2030

Le marché de l'authentification salariale sécurisée 3D était de 1,05 milliard de dollars en 2022 et devrait passer de 1,18 milliard USD en 2023 à 2,81 milliards USD d'ici 2030, avec un TCAC de 13,3% en 2023-2030. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 46,67% en 2022. En outre, le marché américain de l'authentification des salaires sécurisés 3D devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 593,9 millions USD d'ici 2032, tirée par la présence d'un grand nombre de fournisseurs de cartes de crédit et de débits internationaux dans le pays.

Les offres considérées sur le marché sont vérifiées par Visa, SecureCode par MasterCard, Safekey by American Express, Discover 'ProtectBuy, entre autres. L'économie numérique et le commerce électronique deviennent de plus en plus importants pour tenter d'atteindre les objectifs de développement durable (ODD), en présentant de nouvelles possibilités ainsi que de nouveaux défis. La pandémie a provoqué un changement dans la façon dont les commerçants interagissent avec les clients et effectuent leurs tâches, ce qui a eu un impact immédiat sur le commerce électronique.

Nombre depaiement en ligneLes fraudes dans l'industrie du commerce électronique augmentent à mesure que le nombre de ventes en ligne augmente. De plus, afin d'aider les sociétés de commerce électronique et les commerçants mieux sauvegarder leurs actifs à partir des fraudes en ligne, les acteurs clés lancent des solutions de paiement en ligne sécurisées 3D (3DS). Par exemple:

• En février 2021, Defrust Corporation, un fournisseur de services de paiement et de sécurité, s'est associée à Netcetera pour aider les institutions financières à lutter contre la fraude des transactions Card-Not-Prosent (CNP).

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Impact Covid-19

Une augmentation du nombre de fraudes de paiement pendant la pandémie a entraîné une croissance exponentielle du marché

Covid-19 a perturbé tous les aspects de l'industrie du commerce électronique et a abouti à des escroqueries à forte fraude à pointes vécues par les consommateurs et les entreprises telles que le paiement et les fraudes de cartes, les activités malveillantes, entre autres. Selon le rapport de la Federal Trade Commission (FTC), les consommateurs aux États-Unis avaient perdu environ 246,0 millions USD en 2020, à la suite de fraudes d'achat en ligne. Les commerçants sont passés à l'orientation en magasin aux paramètres en ligne dus à Covid-19.

Selon les données de la fraude de FIS, il y a eu une augmentation de 78% des activités de carte-non-présent en mars à avril 2020. De même, le sondage FIS Pace indique que 40% des consommateurs américains sont susceptibles d'acheter des candidatures en ligne et d'effectuer le paiement pendant les navigateurs et les applications.

Pour atténuer ces fraudes, toutes les sociétés de services de paiement en ligne opérant en Europe ont été obligées d'intégrer 3DS2 à leurs caisses d'ici la fin de 2020. Les émetteurs de cartes ont automatiquement refusé les paiements de carte qui n'ont pas été authentifiés par 3DS2 à partir de janvier 2021. Cela a abouti à une augmentation de l'adoption de la norme 3DS2 parmi les entreprises et les sociétés de paiement.

Dernières tendances

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L'adoption croissante de plateformes de paiement sécurisées dans l'industrie hôtelière contribue à la croissance de la part de marché

Les hôtels et les restaurants ont été rapides d'adopter de nouvelles technologies, telles que le service de table informatisé et la commande basée sur les applications. Il existe maintenant une pléthore de plateformes mobiles qui facilitent la commande et le paiement des clients, avec une variété de méthodes de paiement. La plupart des hôtels, des stations balnéaires et des centres touristiques acceptent désormais les transactions en ligne et les paiements pour des choses telles que les réservations de chambres et d'autres services. Au cours d'une transaction de réservation, une fraude en ligne peut se produire.

Avec l'intégration de la norme PSD2, les hôteliers et les restaurants nécessiteront une authentification forcée ou une solide authentification client (SCA) nécessitant une authentification à deux facteurs (2FA) pour être précise et sécurisée lors de la réalisation de paiements en ligne. Cette version mise à jour ajoute une authentification sans friction, ce qui réduit les frustrations des titulaires de carte tout en faisant un achat de carte tout en diminuant simultanément la fraude et en augmentant la sécurité des transactions en ligne.

En intégrant le défi dans le flux de paiement plutôt qu'en envoyant le titulaire de carte sur des pages d'authentification supplémentaires, 3D Secure 2 optimise le flux d'authentification et permet aux hôteliers de réaliser efficacement de grandes transactions. Cela est susceptible d'augmenter la croissance de l'authentification de la rémunération sécurisée 3D dans un avenir proche.

Facteurs moteurs

Nombre croissant d'activités frauduleuses en ligne pour accroître la mise en œuvre de l'authentification de la rémunération sécurisée 3D

Avec le développement de méthodes de paiement, une utilisation accrue du commerce électronique, un accès amélioré à large bande et l'introduction de nouvelles technologies, et le système de paiement sans espèces augmente à un taux exponentiel. Les transactions de paiement numérique ont augmenté de 104% en 2021, par rapport à l'année précédente, selon Razorpay. La Reserve Bank of India (RBI) a déclaré que le secteur de l'Inde sur les paiements numériques devrait atteindre 700 milliards de dollars d'ici 2022.

Ces dernières années, les canaux numériques ont révolutionné tous les aspects des entreprises, des médias sociaux aux applications de rencontres à la livraison de nourriture, au transport alternatif et aux locations de vacances. L'utilisation des applications mobiles a encore augmenté cette année à la suite de quarantaines à l'échelle du pays, les personnes achetant tout, des épiceries aux véhicules via des applications en ligne. Ces facteurs devraient entraîner une croissance significative du marché de l'authentification rémunérée en 3D au cours de la période de prévision.

Facteurs de contenus

Manque de normes mondiales et de paiements transfrontaliers pour entraver la croissance du marché

Au cours des dernières décennies, un certain nombre de gouvernements et de banques nationalisées ont développé des systèmes de paiement de faible et grande valeur basés sur les normes de sécurité et la communication propriétaire. Cependant, à mesure que les systèmes de paiement se développent indépendamment, il existe un besoin croissant d'automatisation et de normalisation dans les réseaux nationaux intra-bancaires et inter-banques. En conséquence, la collecte et la correction des données humaines sont fréquemment nécessaires, ce qui devrait limiter l'utilisation de services sécurisés 3D. Les grandes sociétés et banques avec des filiales et des succursales peuvent déplacer des fonds vers les nations de destination par le biais de transactions intra-bancaires.

Les bénéficiaires sont immédiatement crédités sur leur compte d'exploitation étrangère, ou les paiements sont livrés à leurs banques via des procédures nationales de compensation et de règlement ou des transferts bilatéraux. Ainsi, la disponibilité d'options alternatives est susceptible de gêner l'adoption de solutions d'authentification sécurisées 3D.

SEGMENTATION

Par analyse de type

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Le plug-in marchand (MPI) faisant partie intégrante de la procédure de paiement capture la part de marché maximale

Sur la base du type, le marché est classé en serveur de contrôle d'accès, en plug-in marchand et autres. Le plug-in Merchant (MPI) capture la part de marché maximale car il fait partie des éléments importants de la procédure de paiement des cartes en ligne qui met en œuvre la vérification de la carte de débit et de crédit et une authentification salariale sécurisée 3D. Il s'agit d'un module logiciel qui est installé sur le serveur et permet au commerçant d'identifier le numéro de compte des cartes émetteurs et de déterminer s'il est inscrit à une procédure de sécurisation 3D. Par exemple, ActiveMerchant est MPI offert par Gpayments Pty Ltd, Plugins by Worldline et Molpay, Redsys, Iyzico de Worldpay.  MPI aide à vérifier le titulaire de la carte avec la banque émettrice, permettant ainsi un meilleur ratio de réussite pour les transactions en ligne.

Access Control Server (ACS) détient une part importante sur le marché 3D Secure Pay Authentication. ACS est l'une des parties intégrales du domaine / banques de l'émetteur et doit être maintenue par chaque émetteur de cartes. Il s'agit d'un module logiciel qui permet à la délivrance des banques de participer à la SAFEKEY d'American Express, JCB de Secure, Secure, MasterCard’s SecureCode, et vérifiée par Visa 3D Secure Programs. Par exemple, ActiveAccess offert par Gpayments Pty Ltd, Xecure3D ACS par AsiaPay Technology et Modirum ACS. Il permet aux titulaires de carte de confirmer leur identité au moyen d'un mot de passe défini personnellement, servant de couche de sécurité supplémentaire aux transactions par carte en ligne.

Par analyse des applications

Capacité à réduire la fraude et les rétrofacturation ont augmenté sa demande parmi les marchands et les processeurs de paiement

Sur la base de l'application, le marché peut être segmenté dans les processeurs marchands et de paiement et les banques

3D Secure Pay Authentification Gélanchers des marchands des relais en cas de transaction frauduleuse. En Europe, 3D Secure est obligatoire pour accepter les cartes de crédit et actuellement facultative dans d'autres régions. Il aide les commerçants et les processeurs de paiement à réduire la fraude et les rétrofacturation, à augmenter la confiance des entreprises et des titulaires de carte.

De même, l'authentification de la rémunération sécurisée 3D permet aux banques de prendre en considération, des facteurs tels que l'historique comportemental du client, l'historique des transactions du client, des informations sur l'appareil du client et le coût de la transaction.

Analyse régionale

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L'Amérique du Nord détient le plus grand marché en raison de l'expansion du secteur du commerce électronique

La portée du marché mondial est classée dans cinq régions, à savoir l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Asie-Pacifique.

L'Amérique du Nord capture une partie maximale de l'authentification de la rémunération sécurisée 3D avec une part de marché de 46,66% en 2022 et devrait poursuivre sa domination dans les années à venir. Les États-Unis sont le plus grand marché du commerce électronique au monde et devraient également créer d'énormes opportunités dans un avenir proche. Il a un environnement de paiement relativement simple, dominé par les cartes de crédit et de débit. Le pays est considéré comme un foyer de nombreuses cartes internationales majeures telles que MasterCard, Visa, Discover, American Express et Diners. Ainsi, l'intégration de l'authentification de la rémunération sécurisée 3D est élevée en Amérique du Nord.

L'Europe devrait assister au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. Actuellement, le Royaume-Uni est le seul pays européen à l'appui de la vérification d'adresse (AVS) et l'authentification de la rémunération sécurisée 3D. C'est l'un des rares pays à travers le monde, où l'authentification sécurisée 3D 3D a amélioré les transactions globales.

Le Royaume-Uni est un marché des achats en ligne mature et les consommateurs optent principalement des paiements de carte liés aux banques pour l'achat de produits. Dans des pays comme la Finlande, la Suède, le Danemark et la Norvège, le taux d'acceptation de la sécurisation 3D est élevé (entre 83 et 86% d'acceptation).  L'Allemagne est considérée comme l'un des marchés les plus fragmentés en ce qui concerne les méthodes de paiement. Des méthodes de paiement de carte non crédités telles que Sofort, SEPA Direct Debit et Giropay capturent la majorité des transactions en ligne.

Bien que l'Asie-Pacifique semble diriger plusieurs tendances, comprenantpaiement mobileEt l'adoption du commerce électronique, il est également pris en compte parmi les régions les plus fragmentées en ce qui concerne les paiements numériques. La Chine est le plus grand marché de commerce électronique au détail de l'Asie-Pacifique et est un moteur du commerce mobile. Les approches de paiement les plus utilisées principalement dans le pays sont UnionPay, Alipay et WeChat Pay. Dans des pays comme l'Australie, Singapour et la Corée du Sud et les cartes de crédits et de débit sont les principales méthodes de paiement.

Aux EAU, une partie considérable des consommateurs ont choisi les paiements en ligne car ils pensaient que cela les a aidés à économiser de l'argent; Alors que, dans des pays comme Israël, les achats en ligne étaient principalement préférés pendant la pandémie Covid-19 pour se protéger du virus infectieux. En août 2022, le fournisseur de solutions de paiement de l'Arabie saoudite, Paytabs, avait formé une alliance stratégique avec l'expert en logiciel suisse Netcetera, offrant un serveur et des solutions 3DS, pour répondre aux exigences de traitement des paiements de Paytabs.

Les principaux acteurs de l'industrie sur le marché de l'authentification salariale sécurisée 3D

Les entreprises se concentrent sur le lancement de solutions nouvelles et innovantes pour stimuler la durabilité

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l'innovation de leur plate-forme et des suites de solutions 3DS, en raison de l'augmentation rapide de la transformation numérique et de leur augmentation de l'industrie du commerce électronique à travers le monde. Ces sociétés améliorent les produits existants et développent de nouveaux dans un large éventail d'applications. Ces entreprises aident également d'autres organisations à accélérertransformation numériqueet stimuler les expériences des consommateurs et des employés tout en renforçant la sécurité grâce à l'analyse, à l'externalisation et aux ventes, ainsi que la technologie et l'automatisation. Les grandes entreprises fournissent des solutions innovantes aux industries et aux utilisateurs pour gérer les attentes croissantes des clients basés sur la durabilité. Par exemple,

• Janvier 2022:Everlink Payment Services Inc. a annoncé qu'il avait obtenu la certification pour 3D Secure. En conséquence, il a lancé le service d'authentification de paiement sécurisé 3D via Visa Consumer Authentication Service (VCAS) pour les produits Visa et MasterCard Card. La société souhaite réduire la fraude des transactions CNP en lançant le service d'authentification de paiement sécurisé 3D.

Liste des principales sociétés d'authentification sécurisées en 3D:

• Visa Inc. (États-Unis)
• MasterCard Incorporated (États-Unis)
• The American Express Company(NOUS.)
• Broadcom Inc. (États-Unis)
• Modirum (Estonie)
• Sia S.P.A. (Italie)
• Fiserv, Inc. (États-Unis)
• Cardknox Development, Inc. (États-Unis)
• Marqeta, Inc.(NOUS.)
• ENTERSEKT (Afrique du Sud)
• Découvrir les services financiers (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• Février 2023 -Le SDK 3D Secure 2.0, qui fournit une caisse native complète et une expérience client supérieure pour toutes les transactions par carte, a été publiée par Payu, un fournisseur de solutions de paiement en ligne basé en Inde. Payu et WIBMO, une entreprise mondiale de Paytech complète appartenant à Payu, ont collaboré au développement de cette offre certifiée EMVCO.
• Novembre 2022 -En collaboration avec MasterCard, Network International a publié son nouveau système d'authentification sécurisé 3D. À la suite de ce partenariat, les marchands des EAU ont pu utiliser la passerelle de paiement en ligne N-Genius et l'interface intelligente de MasterCard pour l'authentification.
• Novembre 2022 -Bank Negara Indonesia (BNI) et UnionPay International (UPI) ont conclu un accord de collaboration, dans lequel tous les clients marchands de BNI ont pu utiliser le service de carte QuickPass Mobile UnionPay et accepter les paiements de carte UnionPay. Cet effort coordonné avec UnionPay devrait augmenter le réseau d'UnionPay en Indonésie, ce qui donne pratiquepaiement numériqueservices aux consommateurs et aux commerçants.
• Novembre 2022 -JCB Co., Ltd., a uni ses forces avec Nuvei pour permettre l'acceptation des paiements JCB dans les secteurs mondiaux des affaires. Ce partenariat a fourni aux titulaires de carte JCB une expérience de paiement en ligne transparente et augmenter la valeur du réseau marchand de 50 000 NUVEI. Nuvei vise à fournir J / Secure (TM) 2.0, le programme d'authentification de Cardmember de JCB, qui est conforme à la spécification des fonctions de base et au protocole sécurisé EMV (R) 3-D, afin de lutter contre la fraude.
• Mars 2022 -AsiaPay Technology a annoncé la disponibilité de la solution sécurisée 3D Xecure3d, qui est compatible avec EMV 3D Secure 2.0. La disposition de Xecure3d incrémente la sécurité des titulaires de carte lors de l'exécution des versements de visa, dans une large mesure.

Reporter la couverture

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Le rapport du marché fournit une analyse complète du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises éminentes et les principales applications du produit. En plus de cela, le rapport met en évidence les développements clés de l'industrie et offre un aperçu des tendances du marché. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport comprend plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Rapport Portée et segmentation