Taille du marché des matériaux composites de moteur aéro, Analyse de la part et de l'industrie, par application (avion commercial, avion militaire et avion de l'aviation générale), par composant (lames de ventilateur, les vanes guides, les linces de moteur, les nacelles de moteur et d'autres pièces à bout froid), par type composite (composites de matrices polymères, composites de carbone et composites de carbone (composites métal Fibres et fibres de verre) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des matériaux composites du moteur aérodynamique était évaluée à 3,47 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 3,78 milliards USD en 2025 à 6,84 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,83% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des matériaux composites du moteur aérodynamique avec une part de marché de 38,62% en 2024.

Les matériaux composites sont utilisés dans l'industrie aérospatiale depuis de nombreuses décennies, initialement dans des applications critiques non de sécurité et plus récemment en tant que structures primaires, y compris les structures de fuselage et d'ailes sur les derniers avions de Boeing, Airbus et Bombardier. Un marché aérospatial en constante augmentation présente des opportunités majeures pour le Royaume-Uni.compositeSecteur pour développer des produits et des technologies pour les plates-formes actuelles et futures, la capacité des matériaux composites devenant plus avancés et adaptés aux applications dans l'environnement de l'avion.

Les moteurs d'avion présentent un environnement incohérent et exigeant pour tout système matériel. Ces conceptions aérodynamiques sont orientées vers la réduction de la consommation de carburant, de la poussée plus élevée et du poids plus léger pour une meilleure efficacité énergétique. En outre, l'introduction de matériaux composites avancés à moteur aérodynamique nécessite des programmes de développement intensifs et avancés. Depuis 1980, la combustion moyenne de carburant dans les avions commerciaux a chuté de 27% pour un corps large et 35% pour un corps étroit.

La hausse du taux de production des composites d'aéronefs commerciaux stimule la croissance du marché des composites pour les moteurs d'avion. De plus, l'utilisation decéramiqueet les composites de la matrice métallique aident à réduire le poids des moteurs, ce qui leur permet de fonctionner à des températures plus élevées. Cependant, l'investissement en capital élevé et le coût de remplacement du matériau composite à moteur aérodynamique peuvent restreindre la croissance du marché.

Impact de Covid-19

L'impact à court terme sur les livraisons d'avions a perturbé la chaîne d'approvisionnement du marché des composites du moteur aérodynamique en 2020-2021

Le déclenchement des mesures de verrouillage pandémiques et graves Covid-19 a eu un impact énorme sur l'industrie de l'aviation, ce qui a entraîné une fermeture à court terme des vols et des perturbations des retards de la chaîne d'approvisionnement dans les accouchements des avions et des moteurs. Suite aux perturbations graves causées par la pandémie Covid-19, l'industrie de l'aviation a rebondi avec une forte demande des passagers et une croissance financière en 2024. À mesure que les compagnies aériennes étendent leurs flottes pour répondre à la demande croissante, la nécessité de matériaux composites de moteur aérodynamique avancé augmente. Ces matériaux sont essentiels pour améliorer les performances du moteur et l'efficacité énergétique, s'alignant sur l'accent mis par l'industrie sur la durabilité et la réduction des émissions de carbone. Les principaux fabricants tels que GE Aviation, Safran, Rolls-Royce et CFM International investissent activement dans de nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité du moteur et réduire le poids par des composites avancés.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

L'augmentation de l'adoption de matériaux composites dans les moteurs technologiquement avancés entraîne des moteurs économes et légers

Les avancées technologiques dans une variété de mélanges composites sont une tendance clé à gagnermoteur d'avionMarché des composites. Les fabricants de composites de moteurs aérodynamiques sont de plus en plus axés sur la mise en œuvre de techniques avancées de fabrication de composites de moteur aérodynamique qui augmentent l'efficacité énergétique du moteur et réduisent les émissions de CO2. De plus, des acteurs clés tels que GE Aviation, Solvay SA et Meggitt PLC, entre autres, se concentrent pour améliorer leur portefeuille et fabriquer des moteurs économes en carburant utilisant des technologies complètes pour résister à la concurrence du marché.

Par exemple, en août 2024, Éicomposites, une entreprise basée à Galway qui est impliquée dans la fabrication de matériaux composites renforcés par les fibres, a signé un contrat avec Avic Sac Commercial Aircraft Co. Ltd. pour produire des composants composites pour l'Airbus A220. Éirecomposites est également activement impliqué dans des projets innovants tels que TOSCA, qui se concentre sur les aérostructures composites durables. Ces développements augmentent la demande de matériaux légers dans l'industrie aérospatiale. Cette collaboration aide le secteur de l'aviation à étendre le marché des matériaux composites pour les moteurs afin d'atteindre l'efficacité énergétique.

Les moteurs d'avion avec une efficacité énergétique élevée réduisent l'émission de carbone et réduisent également le coût opérationnel. De plus, de nombreuses organisations gouvernementales ont mis en œuvre de nouvelles réglementations sur les émissions en raison de laquelle la demande de moteurs économes en carburant a conduit à la croissance du marché. En septembre 2024, l'IATA a publié ses politiques mises à jour et ses feuilles de route Net Zero pour l'industrie de l'aviation. Cela confirme que l'industrie du transport aérien peut atteindre la décarbonisation d'ici 2050. Des cadres claires et financiers vont soutenir les changements nécessaires dans tous les secteurs économiques, selon le directeur général de l'IATA, Willie Walsh.

De plus, les moteurs Airbus et MTU Aero sont activement impliqués dans le développement de programmes d'avions à émission zéro qui se concentrent sur les moteurs d'aéronefs économes en carburant. Une telle mise au point accrue de la réduction des émissions et de la réalisation des moteurs économes en carburant devrait favoriser l'adoption de matériaux composites dans la fabrication de moteurs. 

Application croissante de matériaux composites dans des moteurs technologiquement avancés pour alimenter la croissance du marché

Les progrès technologiques dans une variété de mélanges composites sont un facteur clé contribuant à la croissance du marché des matériaux composites du moteur aérodynamique. Les fabricants de matériaux composites à moteur aérodynamique se concentrent considérablement sur la mise en œuvre des techniques de fabrication avancées qui augmentent l'efficacité énergétique du moteur et réduisent les émissions de CO2. Les moteurs d'avion à forte efficacité énergétique réduisent les émissions de carbone et les coûts opérationnels.

De plus, de nombreuses organisations gouvernementales ont mis en œuvre de nouveaux règlements sur les émissions, en raison de laquelle la demande de moteurs économes en carburant a aidé le marché. De plus, il y a une popularité croissante pour l'utilisation de matériaux composites, en particulierfibre de carbone, pour concevoir des moteurs plus légers et plus économes en carburant. Par exemple,

• En janvier 2025, Shanghai Aero Engine Composites Co., Ltd. (Shangfa Composites), une filiale d'Avic Composites, a lancé sa première lame de ventilateur composite lors d'une cérémonie à Lingang, Shanghai. Ces composites devraient être mis en œuvre dans la stratégie de développement de l'industrie de l'aviation civile. Par conséquent, l'augmentation de l'utilisation de matériaux en fibre de carbone pour fabriquer des moteurs économes en carburant pour l'aviation moderne devrait conduire le marché.

Contraintes de marché

Coût plus élevé associé aux matériaux composites pour entraver la croissance du marché

Bien que les matériaux composites soient largement utilisés dans l'industrie aérospatiale, les coûts de fabrication élevés pour leur production ont entravé la croissance du marché. De plus, la difficulté de réparer les composites par rapport aux structures métalliques retient également le marché. Le coût plus élevé associé aux matériaux composites à moteur aérodynamique est dû au prix de la fibre et au processus complexe nécessaire pour fabriquer la production finale. De plus, il est difficile de déterminer quand la structure interne des composants composites des avions a été endommagée, ce qui rend l'inspection difficile et coûteuse. Les machines et les outils nécessaires pour fabriquer des composites thermoplastiques et autres sont à forte intensité de coûts et entraînent des coûts de produit élevés. Par conséquent, il n'est pas commercialement viable d'adopter des matériaux composites à grande échelle. De plus, le coût d'une revendication de dégâts composites structurels est plus élevé que celui des homologues construits en alliage.

Opportunités de marché

L'augmentation de l'accent mis sur les pratiques aéronautiques durables a évolué comme une opportunité de remodeler le marché

L'industrie de l'aviation connaît une augmentation de la pression pour réduire les émissions de carbone et améliorer l'efficacité énergétique. Par exemple, en octobre 2022, les États membres de l'International Civil Aviation Organisation (OCAO) ont accepté un objectif ambitieux à long terme (LTAG) de Net-Zerodioxyde de carbone (CO2)Les émissions de l'aviation d'ici 2050. Ainsi, il y a une augmentation de la demande de matériaux légers tels que les composites en fibre de carbone. Ces matériaux réduisent le poids et contribuent à la baisse de la consommation de carburant. Cela aide en outre à améliorer les performances des moteurs d'avion.

Ainsi, comme l'industrie aéronautique se concentre sur la réduction des émissions de carbone, il y a une forte dépendance à l'égard des matériaux composites légers pour répondre à la nécessité d'un avion plus économe en carburant. De plus, l'adoption de matériaux composites avancés s'aligne sur les normes réglementaires qui sont promulguées pour réduire l'impact environnemental. Par conséquent, il encourage les entreprises à investir et à développer des technologies composites innovantes pour les moteurs aérodynamiques. Cette évolution vers la durabilité présente des opportunités de croissance importantes pour les matériaux composites sur le marché des moteurs de l'avion.

Taux de production d'aéronefs plus élevés, nécessitant des capacités de traitement composites efficaces pour créer des opportunités de marché pour le marché des matériaux composites du moteur aérodynamique

Ces derniers temps, il y a une richesse croissante des voyages en avion en raison de la hausse des revenus par habitant de la population mondiale, des investissements croissants dans l'infrastructure de l'aviation par des acteurs clés et de la demande croissante de plans du secteur commercial et militaire et de défense. En 2024, les livraisons d’avions commerciaux d’Airbus ont augmenté de 4,2% à 766. Selon une annonce d’Airbus, son activité d’avions commerciaux a enregistré 878 nouvelles commandes brutes. De plus, Boeing et Airbus prévoient de plus du double de leurs taux de production 2024 de 787 et A350 d'ici 2026.

De plus, avec l'augmentation des voyages en avion, il y a une demande pour moderniser la flotte d'avions. Par exemple, en mars 2025, Eva Air a élargi son engagement de la flotte d'Airbus en exerçant des options pour six A350-1000 supplémentaires et trois A321neos, évalués à 3,1 milliards USD. Une telle modernisation augmente le besoin d'installation de technologies avancées pour les rendre économes en carburant. En raison de cela, il y a une augmentation de l'adoption de capacités de traitement composites efficaces par les principaux acteurs. En outre, pour minimiser le coût et le poids, les principaux acteurs impliqués sur le marché utilisent une manière réalisable en améliorant la capacité des thermoplastiques à être soudées par la fusion par des techniques de soudage à la résistance ou à l'induction

Par exemple, l'assemblage de queue pour le Jet d'activité G650 par Gulfstream via l'aérostructure Fokker a été fabriqué en utilisant le soudage à induction. Cette construction a atteint un poids économisé de 10% et 20% ont réduit les coûts par rapport à la structure composite thermodurcisse. De plus, dans une expérience, Boeing a démontré l'utilisation du carboneComposite en polymère renforcé de fibreDans la cellule de Boeing 787 Avion où les matériaux composites ont contribué à la réduction de la consommation de carburant et à la réduction du dioxyde de carbone d'au moins 14% à 15%.

En raison de cela, de nombreux acteurs clés tels que GE Aviation, Safran et Airbus prévoient d'adopter des matériaux composites dans les avions de nouvelle génération créant des opportunités de marché pour le marché des matériaux composites du moteur aérodynamique.  

Défis de marché

Défis de certification et de chaîne d'approvisionnement dans les composites de moteurs aérodynamiques

Les défis de certification découlent de la sensibilité des composites aux défauts tels que des dommages à l'impact à faible énergie, nécessitant des tests rigoureux pour répondre aux normes de sécurité aérienne. Contrairement aux métaux, les défauts internes (par exemple, la délamination, le désalignement des fibres) exigent avancétests non destructeurs (NDT)Méthodes, augmentation des coûts et délais. Les organismes de réglementation obligent les validations environnementales et de performances approfondies, en particulier pour de nouveaux matériaux tels que les composites de la matrice céramique (CMC), prolongeant les cycles de R&D. De plus, le marché ressent également les problèmes de chaîne d'approvisionnement résultant d'une forte dépendance à l'égard des matières premières spécialisées (par exemple, des fibres de carbone, des résines), provenant de fournisseurs mondiaux limités, créant des goulots d'étranglement. Les perturbations géopolitiques et les retards logistiques provoquent des pénuries de matériel, des coûts de gonflage et des risques de production. Les processus de durcissement à haute température et la superposition de précision nécessitent un équipement de niche, ce qui soumet les petits fabricants. De tels facteurs devraient créer des défis qui entravent la croissance du marché.

Initiatives de R&D (historiquement et présents) par les principaux acteurs fabriquant des moteurs aérodynamiques et des composants de moteur aérodynamiques

• GKN Aerospace a annoncé 64,8 millions USD dans une nouvelle installation de fabrication additive à Trollhättan, en Suède, soutenue par 15,55 USD de l'initiative Industriklivet de l'Agence suédoise de l'énergie. L'installation réduira les déchets de matières premières jusqu'à 80% en utilisant des méthodes avancées de fabrication de couche par couche, réduisant considérablement les émissions et les coûts. Devrait être opérationnel en 2024, il créera 150 emplois qualifiés et permettra des composants de moteur d'aéronefs plus légers et plus efficaces. Cela marque une percée dans la fabrication aérospatiale durable pour les grands composants complexes. L'installation favorise l'utilisation de matériaux composites avancés en permettant une fabrication additive efficace pour les grands composants aérodynamiques. Cela réduit les déchets de matériaux et la consommation d'énergie tout en soutenant les conceptions légères et hautes performances. Ces innovations stimulent la croissance et l'adoption des composites dans les technologies aéronautiques durables à l'échelle mondiale.
• En novembre 2023, Rolls-Royce a terminé les tests à 100%Carburant d'aviation durable (SAF)Sur tous ses moteurs civils en production, y compris la série Trent et Pearl. Les tests, effectués dans des conditions de sol et de vol, ont confirmé que SAF n'a pas d'impact sur les performances du moteur. Cette jalon remplit un engagement en 2021 à démontrer la compatibilité avec SAF et soutient l'objectif de l'entreprise d'atteindre les émissions de zéro net d'ici 2050. La réalisation met en évidence le leadership de Rolls-Royce dans la technologie de l'aviation durable. L'utilisation de 100% SAF s'aligne sur la demande croissante de matériaux composites légers, car ces matériaux améliorent l'efficacité énergétique et réduisent les émissions. Les composites avancés, tels que la fibre de carbone et les composants de la matrice en céramique, sont cruciaux pour optimiser les performances du moteur avec SAF. Cela stimule l'innovation et l'adoption de matériaux durables sur le marché des moteurs aérodynamiques.
• La technologie composite de la matrice en céramique est la stratégie de propulsion de jet centrale de GE pour le 21e siècle. Les CMC représentent l'un des efforts technologiques les plus agressifs de GE Aviation dans sa longue histoire. Ge Turbine Shrouds en CMCS fonctionne désormais avec succès dans la section la plus chaude du Turbofan à Leap le plus vendu, produit par CFM International (une compagnie conjointe 50/50 de moteurs d'avion GE et Safran), qui propose des centaines de jets de ligne commerciale à une seule caisse.
• Rolls Royce a établi une installation dédiée pour la recherche et le développement de matériaux de composite matriciel en céramique (CMC) et des processus d'utilisation dans les composants du moteur d'avion de nouvelle génération à Cypress, en Californie.

Présentation du marché mondial des matériaux composites du moteur aérodynamique

Taille et prévisions du marché

• 2024 Taille du marché: 3,47 milliards USD
• 2025 Taille du marché: 3,78 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 6,84 milliards USD
• CAGR: 8,83% de 2025 à 2032

Part de marché

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des matériaux composites du moteur aéro avec une part de 38,62% en 2024, soutenue par la présence de principaux fabricants de moteurs tels que GE Aviation et Pratt & Whitney, de forts investissements dans des matériaux aérospatiaux de nouvelle génération, et une adoption élevée de composites légers dans l'aviation commerciale et de défense.
• Par type composite, les composites de la matrice de carbone (CMC) devraient contenir la part la plus importante au cours de la période de prévision en raison de leur résistance à haute température, de leurs propriétés légères et de leur capacité à améliorer l'efficacité énergétique dans les moteurs aérodynamiques modernes.

Points forts du pays clé

• États-Unis: Investissements importants dans des installations de fabrication et de test composites avancées, avec les innovations de GE et Rolls-Royce dans les composants du moteur basés sur CMC pour les avions de nouvelle génération.
• Royaume-Uni: forte présence de Rolls-Royce et GKN Aerospace Driving Research dans des composites durables, y compris des matériaux de matrice de carbone et de matrice en céramique pour les moteurs à réaction avancés.
• France: L'expansion par Safran de la production de moteurs LEAP, incorporant des composites en fibre de carbone tissé 3D, soutient l'augmentation de la demande de moteurs à avions commerciaux économes en carburant.
• Chine: une croissance rapide des livraisons d'avions et des programmes de moteurs intérieurs, associés à l'augmentation des dépenses de défense, stimule la demande de composites légers dans les moteurs aérodynamiques dans les secteurs de l'aviation commerciale et militaire.

Tendances du marché des matériaux composites du moteur aérodynamique

Adoption élevée du composite de matrice en céramique dans une section chaude du moteur pour stimuler la croissance du marché

Les mélanges de céramiques et de métal céramique sont utilisés dans la section chaude du moteur, principalement appelées chambres de combustion en raison de leur forte résistance à la chaleur. Ils ont des points de fusion élevés et ne nécessitent pas de systèmes de refroidissement; Par conséquent, ils sont utilisés pour fabriquer des pièces de moteur plus légères et moins compliquées. La céramique est la partie la plus vitale de l'entreprise de matériaux composites de moteur aérodynamique, car un certain nombre d'innovations scientifiques et manufacturières utilisent ce matériau pour créer des composites de matrice en céramique (CMC). Ceux-ci sont également très avancés et présentent une forte dureté et une force sans perdre leurs propriétés de traitement thermique supérieures de la céramique et du verre. Composites deCarbure de silicium (sic), les fibres céramiques, la résine en céramique et les CMC sont fabriqués à l'aide d'un processus sophistiqué et sont encore améliorés avec des revêtements propriétaires. Les principaux acteurs impliqués sur le marché prennent des initiatives et dépensent davantage pour les techniques de développement des matériaux pour augmenter leurs ventes. Par exemple,

• Chez General Aviation, le développement de CMC est l'aboutissement de 1,5 milliard de dollars d'investissement et de décennies de recherche, ce qui a conduit à des progrès cruciaux dans les moteurs GE utilisés dans les avions militaires et civils.

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Analyse de segmentation

Par demande

Le segment des avions commerciaux détenait la position la plus élevée sur le marché en raison de l'augmentation de la demande de moteur de génération moderne

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en avions commerciaux,avions militaireset avion d'aviation générale.

Les avions commerciaux étaient le plus grand segment, avec une part de marché composite de moteur aérodynamique significatif en 2024. La demande croissante de moteurs d'avion de production commerciale et moderne en raison de la croissance du trafic aérien des passagers devrait alimenter la croissance du marché. En outre, les opérateurs de compagnies aériennes acceptent les concepts des compagnies aériennes à faible coût pour augmenter leurs revenus. Ainsi, une croissance de segments plus élevée est projetée au cours de la période de prévision. La demande de matériaux composites dans les moteurs aérodynamiques est particulièrement forte dans le segment des avions à corps étroit, tels que l'A320NEO, tandis que les avions à corps large bénéficient également de ces matériaux pour une efficacité accrue. De plus, divers fabricants de moteurs d'aéronefs se concentrent sur l'expansion de la production commerciale de moteurs d'avions en réponse à l'augmentation de la demande mondiale. Par exemple, en septembre 2024, Safran, un fabricant de moteurs d'avion, a annoncé l'expansion de sa capacité de production de moteur de LEAP à Querétaro, au Mexique, pour produire des moteurs d'aéronefs commerciaux. JEAP Engine est conçu avec des matériaux composites, en particulier des composites en fibre de carbone tissé 3D, principalement pour ses lames de ventilateur et son étui. De telles stratégies d'expansion augmentent la production de moteurs d'aéronefs de matériaux composites, stimulant la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les avions militaires sont le segment émergent sur le marché en raison de l'achat accrue d'avions militaires en raison des dépenses élevées de défense et de la popularité accrue des moteurs de contournement élevés dans les avions militaires. En outre, la demande accrue d'avions pour les applications de surveillance dans l'armée augmente la croissance du segment. Plusieurs avions militaires utilisent des matériaux composites pour diverses composants des moteurs, tels que les lames de ventilateur, les conduits de contournement et autres. Par exemple, en juin 2024, GE Aerospace et Hindustan Aeronautics Limited ont annoncé une collaboration pour produire un combattant avancémoteurs à réaction. Selon les responsables, le conduit de dérivation du moteur sera fabriqué à partir de matériau composite à matrice polymère. Ces développements stimulent l'adoption de matériaux composites dans la fabrication de moteurs d'avions, qui devraient alimenter la croissance du segment.

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Par composant

Segment du boîtier du moteur pour dominer le marché en raison de la forte demande de capuchon léger du moteur

Sur la base de la composante, le marché est segmenté en lames de ventilateur, des aubes guides, des linces, un boîtier de moteur, des nacelles de moteur et d'autres pièces d'extrémité froide.

Le segment du boîtier du moteur devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. L'expansion de l'industrie aérospatiale avec une demande croissante d'avions légers conduit au développement de boîtiers de moteur légers et de capuchon composés de matériaux composites tels que la fibre de carbone. De plus, le boîtier de moteur de génération moderne est conçu pour réduire davantage le bruit produit par le moteur. De plus, il y a une augmentation de la demande de matériaux composites pour fabriquer diverses parties de moteurs d'avion, y compris le boîtier du moteur. Par exemple, en novembre 2023, Rolls-Royce dirigeait son moteur ultrafan, le plus grand moteur à réaction du monde, à pleine puissance en utilisant 100% de carburant d'aviation durable (SAF) dans son installation de Testbed 80 à Derby, au Royaume-UnititaneLames de ventilateur, les boîtiers composites et les composites de matrice en céramique (CMC). L'utilisation par Ultrafan de matériaux composites légers comme les lames de ventilateur en titane en carbone et les CMC réduit le poids du moteur et améliore l'efficacité thermique, ce qui stimule la demande de composites avancés.

Les lames de ventilateur sont le segment émergent en raison de la demande croissante de lames de ventilateur pour alimenter les moteurs à corps étroit et larges. Ces moteurs ont un poids léger et fournissent un rapport poussée / poids élevé. Par exemple, les lames de ventilateur GE90 sont en composite en fibre de carbone et sont le moteur à réaction le plus grand et le plus puissant du monde. Le segment de la lame de ventilateur devrait croître considérablement car il y a une augmentation de la demande de divers composants du moteur composites pour réduire le poids du moteur et améliorer l'efficacité énergétique. Par exemple, en janvier 2025, Shanghai Aero Engine Composites Co., Ltd. (Shangfa Composites) a terminé la production de sa première lame de ventilateur composite. Ces développements stimulent la production de matériaux avancés pour obtenir des moteurs plus légers et plus économes en carburant avec de meilleures performances aérodynamiques.

Le segment de nacelle moteur devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à une demande accrue d'avions avec des systèmes et des solutions de nacelle avancées. Les nacelles composites sont conçues pour un poids plus faible afin de fournir une meilleure économie de carburant du moteur, renforçant ainsi la croissance du segment. De plus, l'augmentation de la R&D pour un avenir d'aviation durable contribue également à la croissance. La croissance du segment de nacelle moteur est attribuée à une demande croissante de nacelles composites. En novembre 2024, GKN Aerospace a annoncé qu'il a livré deux nacelles C-27J à l'avion Leonardo. Les composants composites des nacelles sont produits sur le site de fabrication de Cowes de GKN Aerospace.

Par type composite

DûAux capacités d'absorption à haute température, le segment composite à matrice de carbone devrait assister à une forte croissance pendant la période de projection

Sur la base de type composite, le marché est segmenté en composites de matrice polymère, composites de matrice de carbone et composites de matrice métallique.

On estime que le segment des composites de la matrice de carbone assisterait à des taux de croissance plus élevés au cours de la période de projection 2025-2032. L'augmentation de la demande de composites de matrice de carbone pour les applications modernes de boîtier de moteur dans les avions commerciaux et militaires stimule la croissance du segment. De plus, les composites de la matrice de carbone sont un type unique de matériau composite de moteur aérodynamique qui se compose de fibres de carbone intégrées dans une matrice carbonée. Le carbone est un excellent matériau à haute température. La fibre de carbone est utilisée partout dans les avions; Par exemple, le plan de passagers Boeing 787 Dreamliner est composé de matériau composite à 50% en poids, la plupart des matériaux composites étant un sandwich à la fibre de carbone ou en fibre de carbone. Des entreprises telles que GE Aviation ont utilisé des CMC dans les moteurs commerciaux. Ils ont réussi à mettre en œuvre des composants CMC dans le moteur Leap, qui alimente Airbus A320neo et Boeing 737 Max Aircraft. De plus, les fabricants d'avions adoptent de plus en plus les CMC dans les moteurs d'avion en raison de leur résistance à haute température, de leurs propriétés légères et de leur potentiel pour améliorer l'efficacité énergétique. Par exemple, en octobre 2024, Bombardier a annoncé des progrès significatifs dans la production de son Jet Global 8000 Business très attendu. Le moteur du Global 8000 comprend des CMC d'oxyde d'oxyde de GE Aviation (OX-OX), qui font partie du moteur Passport.

Le segment des composites de la matrice polymère a détenu une part de marché importante en 2024 et a été estimé comme une croissance remarquable au cours de la période de prévision. Les composites de matrice polymère avancés ont une capacité d'absorbance de choc élevée et une conception de structure innovante, offrant ainsi plus de sécurité au moteur et à l'avion. Ainsi, la demande de composite de matrice polymère devrait augmenter en raison de ses propriétés.

L'utilisation croissante du composite de matrice métallique en raison de sa forte résistance, de sa rigidité et de sa faible densité par rapport à la croissance du segment des matériaux à base de nickel et en acier. Les composites de matrice métallique de titane (MMC) sont largement utilisés pour les applications du moteur en raison de leur excellente résistance longitudinale à haute température.

Par type de fibre

Le segment des fibres de carbone domine le marché en raison de ses propriétés plus légères

Sur la base de type fibres, le marché est segmenté en fibres de carbone, fibres de céramique et fibres de verre.

Le segment des fibres de carbone est estimé comme le plus grand segment du marché des matériaux composites du moteur aérodynamique. La demande croissante de lames d'éventail légères constituait de la fibre de carbone pour augmenter la croissance des segments. De plus, ces lames de ventilateur en fibre de carbone de génération moderne sont désormais avancées, légères et faites de matériaux durables.  Le faible poids et la forte résistance du matériau en fibre de carbone réduisent le poids global des composants des avions, ce qui entraîne une amélioration de l'efficacité énergétique et une baisse des émissions. Ceci est particulièrement essentiel pour respecter des réglementations environnementales strictes et des réductions de coûts opérationnelles.

• La famille A320neo, ainsi que l'A220, entraînent la demande de composites aérodynamiques, car ces avions à corps étroit nécessitent des composants moteurs légers et efficaces en matériau composite en fibre de carbone pour répondre aux normes environnementales et de performance.

Le segment des fibres de céramique détenait une part de marché de 31,46% en 2024. Le segment devrait croître au taux de croissance annuel composé le plus élevé de 8,61% au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à l'adoption élevée des fibres céramiques pour la buse d'échappement du moteur aérodynamique pour augmenter la croissance du segment,

Marché des matériaux composites du moteur aérodynamique Perspectives régionales

Le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et dans le reste du monde.

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L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2024 et s'est déroulée à 1,34 milliard USD en 2024. Cette croissance est attribuée à la présence d'un grand nombre d'acteurs fabriquant des composants d'avions et de moteurs. En outre, le gouvernement américain investit dans la qualité et l'efficacité des avions de transport et de leurs moteurs, ce qui devrait alimenter la croissance du marché. Il y a également une augmentation de l'investissement de la défense dans l'achat d'avions de combat, militaireshélicoptères, avions à moteur unique et hélicoptères de sauvetage. En outre, des entreprises telles que GE Aviation et Pratt & Whitney sont des acteurs clés en Amérique du Nord. Le moteur GTF de Pratt & Whitney (turbofan à engrenages) incorpore des composites avancés pour améliorer l'efficacité et réduire les émissions. Ainsi, l'augmentation de la production de moteurs fabriqués par ces sociétés devrait stimuler la croissance de l'industrie des matériaux composites à moteur aérodynamique. La croissance des matériaux composites de moteur aérodynamique est attribuée à l'investissement lourd par divers pays de la région pour fabriquer des matériaux aérospatiaux avancés.

Le marché des matériaux composites américains du moteur aérodynamique est en pleine expansion, tiré par la poussée du secteur aérospatial pour des moteurs légers et économes en carburant pour respecter des réglementations environnementales strictes et réduire les coûts opérationnels. Par exemple, en mars 2025, GE Aerospace, un fabricant de moteurs d'avion, a annoncé d'investir 1 milliard USD dans ses usines américaines et sa chaîne d'approvisionnement en 2025. L'initiative a été prise par l'entreprise pour augmenter la capacité de fabrication et soutenir le développement de matériaux avancés pour les avions. Plus de 100 millions USD seront alloués à la mise à l'échelle de la production de matériaux aérospatiaux de nouvelle génération, y compris des composites matriciels en céramique (CMC) et des technologies de fabrication additive. Les matériaux composites tels que les polymères renforcés en fibre de carbone (CFRP) et les composites matriciels en céramique (CMC) sont de plus en plus utilisés dans les composants du moteur aux États-Unis tels que les lames de ventilateur, les boîtes et les chambres de combustion pour améliorer la durabilité, la résistance à la chaleur et la réduction du poids.

L'industrie de l'aviation européenne prévoit de doubler la circulation des passagers d'ici 2050 pour répondre à la demande de voyages en avion. La pression pour l'efficacité et la réduction des émissions entraîne la demande de matériaux composites légers tels que la fibre de carbone et les composites de matrice céramique dans les moteurs aérodynamiques. La présence d'acteurs clés tels que Rolls Royce et Safran dans les fabricants de moteurs aérodynamiques et la présence de fabricants de matériaux composites ont créé la demande de composites de moteurs aérodynamiques de cette région avec des possibilités de croissance à travers l'Europe. Ces matériaux améliorent l'efficacité énergétique et permettent la compatibilité avec SAFS en réduisant le poids du moteur et en améliorant les performances. Les principaux acteurs impliqués sur le marché sont la mise en place de plantes pour fabriquer des composants de moteur composites. Par exemple, en septembre 2024, GKN Aerospace a annoncé l'expansion de son usine de fabrication de moteurs aérodynamiques à Trollhättan, en Suède, en ajoutant une nouvelle zone de production de 5 000 mètres carrés. GKN Aerospace possède une vaste expérience dans la fabrication des composants du moteur tels que les aubes de guidage de sortie de ventilateur à partir de polymères renforcés en fibre de carbone (CFRP).

La part de marché des matériaux composites du moteur aérodynamique en Asie-Pacifique devrait augmenter considérablement en raison d'une augmentation des livraisons d'avion et d'une augmentation de la demande de voyage. Le marché de l'Asie-Pacifique devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. Le trafic aérien des passagers en Asie-Pacifique conduit à la nécessité de nouveaux avions et de moteurs de génération moderne. De plus, l'amélioration de l'économie et l'augmentation des dépenses de défense dans des pays émergents tels que l'Inde et la Chine renforcent la croissance du marché dans la région. En plus de l'augmentation du budget militaire, une augmentation de la demande de nouveaux avions en provenance de Chine et de l'Inde devrait alimenter la croissance du marché.

En outre, la croissance du marché dans le reste du monde assistera à des chiffres de croissance plus élevés en raison du développement du secteur aérospatial au Moyen-Orient et en Afrique en raison du grand nombre de compagnies aériennes commerciales enregistrées dans la région. Les investissements croissants des compagnies aériennes du Moyen-Orient et d'Afrique pour les avions et les achats de moteurs alimenteront la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Portfolio de produits solide des principaux acteurs pour diriger le marché

Le marché est très consolidé alors que quelques sociétés contrôlent la grande part de marché. Ge Aviation, une filiale de General Electric Company, est l'un des principaux fournisseurs de turbopropulseurs et de moteurs à réaction. Avec une technologie de produit exceptionnelle et un portefeuille de produits diversifié, la société vise à dominer le marché mondial. Le paysage concurrentiel du marché des matériaux composites du moteur aérodynamique comprend des acteurs clés tels que Rolls Royce Holdings PLC., Safran SA, Meggitt Plc et autres. L'introduction et la mise à niveau des technologies avancées de traitement des matériaux composites de moteur aérodynamique pour offrir à leurs clients un portefeuille de produits amélioré est la stratégie clé des principaux acteurs du marché.

Liste du matériau composite de moteur aérodynamique clé profilé

• Rolls Royce Holdings PLC (Royaume-Uni)
• GE Aviation (États-Unis)
• Hexcel Corporation(NOUS.)
• Meggitt PLC (Parker Hannifin) (Royaume-Uni)
• Albany International (États-Unis)
• Nexcelle LLC (États-Unis)
• Solvay(Belgique)
• Dupont de Nemours, Inc.(NOUS.)
• Safran SA (France)
• FACC AG(Autriche)

Développements clés de l'industrie

• Février 2025 -Hexcel devrait présenter sa large gamme de solutions de matériaux composites pour l'industrie aérospatiale et automobile à JEC World 2025.
• Janvier 2025-Hexcel Corporation a annoncé qu'elle présenterait ses dernières innovations dans des matériaux légers et hautes performances à Aero India 2025, améliorant l'efficacité et la durabilité dans les applications aérospatiales. Hexcel fournit des matériaux composites à divers programmes civils, militaires et spatiaux.
• Octobre 2024-Safran Aerospace Composites a célébré son 10e anniversaire de fabrication de pièces composites tissées 3D à Rochester, New Hampshire, en partenariat avec Albany Engineered Composites. L'installation conjointe produit des lames et des cas de fans pour les moteurs LEAP de CFM International et les moteurs GE9X, contribuant à des économies de poids importantes et à une amélioration de l'efficacité.
• Mai 2023-Hexcel Corporation a annoncé et célébré une expansion majeure de son usine d'opérations de base conçue au Maroc, doublant sa taille à 24 000 mètres carrés pour répondre à la demande croissante decomposites aérospatiaux.
• Février 2022 -Rolls-Royce a commandé FACC AG pour développer et fabriquer des composants composites pour le nouveau moteur Pearl 10x, contribuant à son expertise dans des solutions de moteur légères.

Reporter la couverture

Le rapport de recherche propose une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les applications principales du produit. De plus, le rapport donne un aperçu des tendances du marché et des revenus du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation