Asie Pacific Beverages Taille du marché, partage et analyse de l'industrie, par type (alcoolique {bière, vin, spiritueux distillés et autres} et non alcoolisées {boissons gazeuses carbonatées, RTD Coffee & Tea, Bénuages de fruits et autres}), par distribution (ON-TRADE ET OFF-TRADI 2025-2034

La taille du marché des boissons en Asie-Pacifique était évaluée à 1 399,54 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 1 520,52 milliards USD en 2025 à 3 283,78 milliards de dollars, présentant une croissance à un TCAC de 8,93% au cours de la période de prévision.

Suntory Holdings Limited, Coca-Cola Company, Asahi Group Holdings, Ltd., PepsiCo Inc. et AB InBev. sont certains des acteurs éminents du marché des boissons Asie-Pacifique.

L'augmentation du revenu disponible parmi les dépenses de population de la classe moyenne dans tous les pays, couplée à la présence élevée d'acteurs internationaux et locaux offrant une gamme diversifiée de boissons dans la région Asie-Pacifique, alimente la croissance du marché des boissons en Asie-Pacifique. En outre, divers grands participants à l'industrie lancent de nouveaux produits pour diversifier leurs portefeuilles et attirer de nouveaux consommateurs. Des préoccupations croissantes concernant le développement d'un nouveau produit avec des ingrédients biologiques, naturels et à base de plantes, associés à emballage durable Pour maintenir la qualité des produits et la durée de conservation, contribue également à la croissance de l'industrie. La tendance émergente des boissons réduites en sucre, en alcool zéro et RTD élargit encore la taille du marché des boissons en Asie-Pacifique dans l'espace mondial.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Disponibilité large des produits et popularité croissante des produits biologiques pour alimenter la croissance du marché

La popularité des produits durables et biologiques augmente considérablement en raison du nombre croissant de consommateurs conscients de l'éco et de l'objectif croissant des entreprises sur la réduction de leur impact environnemental. Plusieurs grands acteurs de l'industrie lancent des produits biologiques et des emballages durables pour plaire aux consommateurs soucieux de l'environnement. Par exemple, en octobre 2023, Budweiser, une marque d'Ab InBev, a lancé son nouvel organique bière, Brewmaster Organic, exempt de graines génétiquement modifiées et de pesticides chimiques en Chine. Selon la société, 95% des ingrédients sont biologiques et sont certifiés par le Nanjing Guohuan Organic Products Centification Center.

Demande croissante de nouvelles saveurs et boissons énergisantes pour propulser la croissance du marché

La demande de saveurs nouvelles, uniques et innovantes augmente considérablement en raison de la popularité croissante des saveurs exotiques et de l'évolution des préférences des consommateurs à travers les pays. De plus, plusieurs acteurs clés du marché lancent de nouvelles saveurs pour répondre aux préférences des consommateurs croissantes dans la région de l'Asie-Pacifique. Par exemple, en septembre 2023, Nestle SA, une société de boissons basée à la Suisse, a lancé ses deux nouvelles éditions limitées café prêt à boire Flavors, Coconut Latte et Peach Latte, à Singapour. Selon l'entreprise, les nouvelles saveurs offriront des opportunités aux consommateurs de café existants et attireront également les buveurs non coffurés grâce à une combinaison de café avec des saveurs fruitées. De plus, l'augmentation des activités de fitness et la concentration des consommateurs sur les activités sportives ont renforcé la consommation de boissons énergisantes en tant que source pratique d'endurance et de vigilance. Ainsi, les entreprises ajoutent des boissons énergisantes à leur portefeuille, ce qui contribue davantage à la croissance du marché des boissons Asie-Pacifique. Par exemple, en avril 2024, PepsiCo, une société de boissons et de boissons basée aux États-Unis, a lancé sa boisson énergisante gazeuse en édition limitée, Sting Blue Current, en Inde. Selon la société, le nouveau produit sera disponible dans des packs à service unique de 200 ml.

Contraintes de marché

Les prix des matières premières fluctuantes limitent la croissance du marché

Les prix fluctuants des matières premières limitent la croissance du marché. L'industrie s'appuie fortement sur diverses matières premières telles que l'orge, le houblon, le sucre, les raisins, café en grainset feuilles de thé. De plus, les prix fluctuants de ces matériaux en raison de l'évolution des conditions climatiques, des productions de rendement inférieur, de l'inflation, des tarifs et des restrictions d'import-export, de l'augmentation de la main-d'œuvre, des pesticides et des coûts d'engrais et des tensions géopolitiques ont un impact sur les coûts des matières premières. Ces prix fluctuants peuvent augmenter les coûts de production, limitant ainsi la croissance du marché. En outre, la fluctuation des prix des matières premières affecte les prix des produits du fabricant, influençant ainsi leurs marges bénéficiaires et leur compétitivité.

Opportunités de marché

Augmentation de l'expansion géographique pour renforcer la présence du marché

L'augmentation de l'expansion géographique entre les pays devrait renforcer la présence du marché et optimiser les opérations. De plus, l'expansion géographique permet aux entreprises de soutenir leurs activités existantes et d'explorer les opportunités dans de nouvelles catégories de produits. Divers acteurs clés du marché se concentrent sur l'expansion géographique pour renforcer leur pied. Par exemple, en janvier 2025, International Beverage, une filiale de Thai Beverage Plc, a annoncé la pleine acquisition d'Asiaeuro International Beverage (AIB), une Chine boissons alcoolisées Sales & Distribution Company, pour renforcer sa présence à travers l'Asie et la Chine. Selon la société, elle présentera également sa première plateforme de commerce électronique en Chine.

Défis de marché

Augmentation des produits contrefaits pour entraver la croissance de l'industrie

La disponibilité croissante de produits contrefaits par les acteurs locaux à travers les pays limite la croissance du marché. Les fabricants locaux produisent généralement des produits contrefaits avec des matériaux inférieurs ou nocifs, manquant de normes d'assurance qualité et de sécurité, conduisant à divers risques potentiels pour la santé. Les consommateurs achètent sans le savoir les produits contrefaits et éprouvent des effets négatifs, ce qui peut avoir un impact négatif sur la confiance des consommateurs. De plus, la présence de produits contrefaits affecte les ventes de produits de marques de premier plan et endommage leur fidélité à la marque. La disponibilité des boissons contrefaites dans la région Asie-Pacifique augmente considérablement. Par exemple, en janvier 2023, les autorités policières de la province chinoise du Fujian ont éclaté plus de 40 000 bouteilles de faux lafite et de vins de Penfolds lors d'une descente dans le district de Longhai à Zhangzhou. Selon les autorités, les vins contrefaits sont estimés à 1,5 million USD.

Tendances du marché des boissons en Asie-Pacifique

Demande émergente de produits durables pour alimenter la croissance du marché

La sensibilisation à l'environnement croissante entre les individus et les entreprises se concentre de plus en plus sur la durabilité, car leur responsabilité sociale d'entreprise augmente la demande de produits durables. Les consommateurs respectueux de l'éco-conscience recherchent de plus en plus des produits fabriqués à partir de matériaux d'origine durable et recyclés. De plus, divers principaux participants de l'industrie lancent des produits durables fabriqués à l'aide de matériaux et d'emballages respectueux de l'environnement pour attirer des consommateurs soucieux de l'environnement. Par exemple, en décembre 2024, Dabur India, une société de biens de consommation basée en Inde, s'est associée à Ball Corporation, une aluminium Entreprise d'emballage, pour lancer son jus réel dans des canettes en aluminium entièrement recyclables.

Impact de Covid-19

Au cours des premières étapes de la pandémie Covid-19, les consommateurs de la région se sont considérablement engagés dans l'achat de panique et le stockage des aliments et des boissons en raison des incertitudes. Le verrouillage entre les pays en 2020 a conduit à la fermeture des supermarchés, des hypermarchés et des dépanneurs, affectant les ventes des entreprises. De plus, la pandémie a entraîné des pénuries de diverses matières premières, comme l'orge, le sucre, les grains de café, Concentré de fruits, malt et houblon, perturbant la chaîne d'approvisionnement. Les fabricants ont été confrontés à des retards de fabrication dus aux arrêts d'usine, aux restrictions de transport et aux pénuries de main-d'œuvre dans la région. En outre, les pénuries de matières premières, la hausse des prix des matières premières et les problèmes de chaîne d'approvisionnement ont entraîné une augmentation des prix des produits, affectant ainsi la marge bénéficiaire du fabricant.

Analyse de segmentation

Par type

Le segment des boissons alcoolisées à dominante en raison de la consommation élevée de volumes et de sa gamme de prix

Sur la base du type, le marché est divisé en alcoolique et non alcoolisé.

Les boissons alcoolisées sont en outre classées en bière, vin, spiritueux distillés et autres. Boissons non alcoolisées sont en outre segmentés en boissons gazeuses gazeuses, au café et thé RTD, à l'eau en bouteille, aux boissons aux fruits et autres.

Les boissons alcoolisées détiennent la plus grande part du marché. La consommation croissante de boissons alcoolisées dans la région, en raison de la plus grande disponibilité des produits et de l’augmentation de l’acceptation sociale dans les pays émergents, entraîne la croissance du segment. De plus, selon Kirin Holdings, une entreprise de bière et de boissons basée au Japon, la Chine était le plus grand pays consommant de la bière dans le monde en 2023. Les principaux acteurs de l'industrie lancent de nouvelles boissons alcoolisées pour diversifier leurs offres de produits. Par exemple, en mai 2023, Thai Beverage Plc, une société de boissons en Thaïlande, a lancé sa nouvelle bière brassée, Bia Saigon Export Premium. Selon la société, la nouvelle bière est fabriquée à l'aide d'ingrédients entièrement naturels et d'un processus de fermentation lent.

Le segment non alcoolisé devrait augmenter régulièrement tout au long de la période de prévision en raison de l'augmentation de la conscience de la santé parmi les individus et de l'augmentation du revenu disponible. La popularité du café RTD, des boissons énergisantes et des jus de fruits augmente rapidement parmi les personnes qui travaillent et les habitants urbains ayant des modes de vie occupés dans la région. De plus, la demande de bière non alcoolisée est en augmentation des buveurs non alcoolisés, propulsant ainsi la croissance du segment.

Par canal de distribution

La popularité émergente de la vente au détail en ligne propulse la croissance du segment des canaux hors négociation

Sur la base du canal de distribution, le marché est réparti dans le commerce et le commerce hors trame. Channeaux hors commerce, y compris les supermarchés, les hypermarchés, les magasins d'alcools, les magasins en ligne et autres.

La catégorie hors négociation a dominé le marché en 2024 en raison de la plus grande disponibilité des produits, de la forte présence de la vente au détail et de la popularité croissante des plateformes de commerce électronique dans tous les pays. Les consommateurs à travers les pays achètent généralement des boissons à partir de canaux hors commerce pour leur consommation domestique et leur commodité en déplacement. Plusieurs acteurs clés du marché se concentrent sur les collaborations pour renforcer sa présence de vente au détail hors ligne. Ces développements sont susceptibles de stimuler les ventes de segments au cours des prochaines années.

Le segment du commerce devrait augmenter considérablement tout au long de la période de prévision, en raison de l'augmentation du nombre de hôtels, restaurants et bars dans la région. L'augmentation des voyageurs nationaux et internationaux en raison de la hausse du tourisme à travers les pays stimule la demande de produits dans les restaurants, les stations balnéaires et les hôtels. De plus, la tendance croissante de la culture de la vie nocturne occidentale, associée à de jeunes consommateurs préférant les expériences de consommation sociale d'alcool alimente la croissance du segment.

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Asie Pacific Beverages Market Pays Perspectives

Le marché des boissons en Asie-Pacifique est segmenté par le pays en Chine, en Inde, au Japon, en Australie, en Corée du Sud et au reste de l'Asie-Pacifique.

Chine

La Chine détient la plus grande part et représente 628,77 milliards USD en 2024. La Chine est le principal marché de produits de boisson de la région. La hausse des revenus disponibles parmi la population de la classe moyenne et la consommation croissante d'alcool à travers le pays, associés à la forte présence de fabricants de boissons internationaux et locaux offrant un large éventail de boissons alcoolisées et non alcoolisées dans le pays, entraînent la croissance du marché. De plus, la demande de boissons prêtes à boire Monte considérablement parmi les individus, les étudiants et les consommateurs qui ont des modes de vie occupés en raison de leur portabilité et de leur commodité, propulsant ainsi la croissance du marché. L'augmentation de la demande de boissons énergisantes, de boissons pour sportifs et de boissons gazeuses est susceptible de conduire le marché des boissons dans le pays.

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Inde

L'Inde présente la trajectoire de croissance la plus élevée de la période de prévision. Le pays offre des opportunités lucratives pour les fabricants de boissons gazeuses RTD et les fabricants de boissons alcoolisées. Les individus, en particulier les milléniaux et les consommateurs Gen-Z, préfèrent les produits de boisson en déplacement et pratiques. En conséquence, les boissons en bouteille et alcooliques en bouteille et non alcoolisées présentent une forte croissance au cours de la période de prévision. Alors que l’industrie des boissons du pays pose un scénario de croissance, les entreprises internationales se concentrent sur le marché et l’ouverture de leurs usines de production près des marchés locaux. Par exemple, en avril 2022, Hindustan Coca-Cola Beverages (HCCB), une filiale de Coca-Cola Company, a investi 76,4 millions USD dans une nouvelle usine à Telangana. Selon l'entreprise, elle mettrait en place une usine intelligente automatisée et compatible numérique pour la fabrication de jus, de l'eau améliorée, de l'eau emballée et des boissons mousseuses.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les lancements de nouveaux produits et les activités d'extension de base aident à rester compétitif dans l'industrie

La part de marché des boissons Asie-Pacifique présente une structure très fragmentée en présence d'acteurs internationaux et régionaux. Les principaux acteurs de l'industrie du marché, tels que Suntory Holdings Limited, Coca-Cola Company, Asahi Group Holdings, Ltd., PepsiCo Inc. et AB InBev, adoptent activement diverses activités de pénétration telles que les lancements de nouveaux produits, l'extension des usines de production et les partenariats pour exceller leur présence de l'industrie. Ces acteurs clés du marché des boissons alcoolisées représentaient près de 27,54%, et les boissons non alcoolisées représentaient 33,59% de la part de marché dans les secteurs respectifs. Les principaux acteurs du marché se concentrent principalement sur deux stratégies primaires - les lancements de nouveaux produits et l'expansion de la base pour étendre leur portefeuille de boissons alcoolisées et non alcoolisées et augmenter la capacité de production pour répondre à la demande croissante des consommateurs dans la région. 

Acteurs majeurs du marché des boissons Asie-Pacifique

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Liste des principales sociétés de boissons en Asie-Pacifique:

• Ab inBev. (Belgique)
• Asahi Group Holdings, Ltd. (Japon)
• Kweichow Moutai CO., Ltd. (Chine)
• Nestlé S.A. (Suisse)
• Parle Agro Pvt. Ltd. (Inde)
• PepsiCo Inc. (NOUS.)
• Suntory Holdings Limited (Japon)
• Thai Beverage plc. (Thaïlande)
• The Coca-Cola Company (États-Unis)
• Yakult Honsha Co., Ltd. (Japon)

Développements clés de l'industrie:

• Octobre 2024: Pernod Ricard, une société de vins et spiritueux en France, a annoncé l'ouverture de sa nouvelle installation de distillerie et de maturation de malt à Nagpur, en Inde, avec un investissement initial de plus de 11,5 millions USD. Selon la société, la nouvelle installation aura une capacité de production allant jusqu'à 13 millions de litres alcooliques purs par an.
• Juin 2024: Suntory Holding Limited, une société de boissons basée au Japon, a annoncé la création de sa nouvelle société de portefeuille, Suntory India Private Limited, à Gurgaon, en Inde. Selon la société, la nouvelle société se concentrera sur l'accélération de sa croissance des entreprises dans tout le pays et établira des opportunités pour sa catégorie de boissons gazeuses en Inde.
• Novembre 2023: Coca-Cola, une société de boissons basée aux États-Unis, a lancé sa nouvelle boisson prête à boire, Honest Tea. Selon l'entreprise, les nouveaux produits seront disponibles en deux saveurs: Lemon-Tulsi et Mango.
• Septembre 2023: Incredible Juice, une marque d'Increbio, une entreprise de biotechnologie basée en Thaïlande, a lancé son nouveau jus incroyable, un jus de sucre presque zéro à Singapour. Selon la société, 99,7% du sucre naturel est supprimé sans aucune modification génétique.
• Octobre 2022: Budweiser, une marque de boisson d'Ab InBev, a ouvert sa brasserie artisanale de 7 400 carrés à Putian à Putian, en Chine. Selon la société, la nouvelle brasserie aura une capacité de production totale allant jusqu'à 20 millions d'hectoliters (HL).

 Analyse des investissements et opportunités:

Les principaux fabricants investissent dans l'élargissement de leurs capacités de production près du marché local. L'ouverture de nouvelles usines de production dans les pays asiatiques aide les entreprises à atteindre efficacement le marché local et à réduire les frais généraux du transport et opérationnels. C'est l'un des facteurs importants qui façonnent efficacement le scénario de l'industrie dans un avenir proche. En mai 2021, Nestle SA, une société de boissons basée à la Suisse, a ouvert sa nouvelle usine de fabrication à Batatng, en Indonésie, avec un investissement de 220 millions USD. Selon la société, la nouvelle installation fabriquera des boissons au lait liquide et à la création de la marque Bear, Milo et Nescaré.

De plus, les entreprises collaborent et s'associent pour développer des produits innovants et expérimentaux pour répondre aux préférences d'achat des consommateurs émergents. Il peut fortement influencer l'évolution du paysage de l'industrie des boissons en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. Par exemple, en juin 2023, Coca-Cola, une société de boissons basée aux États-Unis, s'est associée à Jack Daniels, une marque de whisky de Brown-Forman, pour lancer ses Jack Daniel et Coca-Cola Ready-to-to-Drink (ARTD) aux Philippines. Selon la société, le nouveau produit est disponible dans des canettes de 320 ml avec un niveau d'alcool de 7%.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché Asie Pacific Beverages comprend des informations quantitatives et qualitatives sur le marché en utilisant différentes méthodologies de recherche. Ce rapport propose des prévisions de croissance du marché des boissons APAC et une analyse régionale détaillée, une analyse du marché, des tendances du marché, une dynamique du marché, des prévisions de marché régionales et le taux du marché pour tous les segments de marché possibles. Ce rapport d'analyse de marché fournit divers informations clés sur le marché, un aperçu des marchés connexes, le paysage concurrentiel, la période de prévision, les développements récents de l'industrie, tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays critiques et les tendances clés de l'industrie.

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Rapport Portée et segmentation