Taille, part et analyse de l’industrie du marché des lubrifiants pour l’aviation par type de produit (fluides hydrauliques, huiles moteur, graisses, huile de turbine, huile de piston et huile de roulement), par technologie (synthétique, biologique et conventionnelle), par utilisateur final (aviation commerciale, aviation générale, aviation militaire et services MRO) et prévisions régionales, 2026-2034

Le marché mondial des lubrifiants pour l’aviation est en croissance avec une adoption accrue du transport aérien et une forte demande de lubrifiants synthétiques. L'industrie aéronautique est un secteur dynamique et complexe qui dépend de la fiabilité et des performances des avions. L’utilisation de lubrifiants de haute qualité est un élément essentiel pour garantir le bon fonctionnement des avions. Les lubrifiants aéronautiques jouent un rôle important dans la prévention de la corrosion, la réduction de la friction et le maintien de la santé globale des moteurs, systèmes et composants d’avion.

La demande de lubrifiants pour l’aviation est motivée par l’augmentation de la taille des flottes, le besoin croissant de voyages aériens et une exploitation aérienne plus efficace et plus durable. À mesure que l'industrie aéronautique continue d'évoluer, les besoins en lubrifiants capables de répondre aux exigences des nouvelles technologies aéronautiques et aux conditions d'exploitation deviennent de plus en plus importants.

• En 2024, selon l'IATA, le trafic aérien mondial de passagers (RPK) a augmenté de +10,4 % sur un an pour atteindre un niveau record, un signal direct de demande de lubrifiants pour l'aviation consommés avec une activité aérienne plus élevée.

Moteur du marché des lubrifiants aéronautiques

Normes de qualité des lubrifiants et demande croissante pour le transport de marchandises et le transport aérien

Une dynamique positive dans les voyages d’affaires et de loisirs a conduit à une forte adoption du transport aérien dans le monde entier. La demande de voyages d’affaires augmente malgré des conditions économiques contrastées. Ainsi, l’augmentation de la flotte mondiale de l’aviation commerciale devrait également stimuler la croissance du marché des lubrifiants pour l’aviation à l’avenir. Les huiles biologiques gagnent du terrain dans le secteur aéronautique mondial alors que les grandes compagnies aériennes font pression pour des produits respectueux de l’environnement.

Pour garantir la sécurité et les performances, les organismes de réglementation tels que l'EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne) et la FAA (Federal Aviation Administration) ont établi des normes de qualité des lubrifiants. L'utilisation de technologies de moteurs et de composites avancés nécessite des lubrifiants spécialisés qui fonctionnent dans des conditions extrêmes, ce qui a créé une demande de lubrifiants aéronautiques hautes performances.

La demande de voyages aériens d’affaires et privés augmente, tirée par les marchés des avions d’affaires et de l’aviation générale. Ce segment nécessite des lubrifiants qui répondent aux demandes de ces avions, ce qui stimule la croissance du marché des lubrifiants pour l'aviation.

En raison de la mondialisation, de la croissance du commerce électronique et de la hausse des revenus, la demande de transport de marchandises et de voyages aériens augmente. Cela entraîne une augmentation du nombre de vols et des heures de vol, ce qui entraîne une demande plus élevée de lubrifiants.

Par exemple, en juillet 2024, AMSOIL INC., un leader mondial de la technologie des lubrifiants synthétiques, a acquis Aerospace Lubricants, basé à Columbus, Ohio. Fondée en 1973, Aerospace produit une gamme large et diversifiée de graisses pour usines de fabrication industrielle et de graisses de marque privée pour les marchés de l'automobile, de l'industrie, de l'armée, de l'aérospatiale et de la consommation.

Restrictions du marché des lubrifiants aéronautiques

Exigences de haute performance, réglementations strictes en matière d'émissions, certification et complexité de la chaîne d'approvisionnement

Pour développer et qualifier de nouveaux produits, les lubrifiants pour avions doivent répondre à des performances strictes. Des cadres réglementaires complexes, tels que ceux de la Federal Aviation Administration (FAA) et de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA), peuvent ralentir le développement et l'approbation des produits.

Les lubrifiants pour l'aviation doivent répondre à des normes de performance nettement plus élevées que les lubrifiants généraux utilisés dans d'autres industries. En conséquence, les fabricants de lubrifiants pour l’aviation et les consommateurs doivent consulter les spécifications techniques pertinentes pour la qualité d’huile approuvée pour être utilisée dans un moteur afin de cibler leur produit auprès d’un éventail plus large de clients.

Des réglementations strictes en matière d'émissions devraient avoir un impact sur les portefeuilles de produits actuels des acteurs du marché, les poussant à investir d'importantes ressources financières et techniques dans le développement de lubrifiants aéronautiques d'excellentes performances qui répondent uniquement aux normes opérationnelles, mais qui sont également conformes aux normes d'émission. 

La chaîne d'approvisionnement mondiale en lubrifiants pour avions peut être complexe, entraînant des défis logistiques et des perturbations potentielles.

Opportunités du marché des lubrifiants aéronautiques

Les progrès de la technologie des moteurs stimulent la demande de lubrifiants aéronautiques hautes performances

Le marché de la lubrification aéronautique est sur le point de croître en raison des progrès de la technologie des moteurs et de l’attention accrue accordée aux pratiques de maintenance des avions. À mesure que les moteurs deviennent plus sophistiqués, il existe une demande croissante de lubrifiants hautes performances capables de résister à des conditions de fonctionnement extrêmes tout en garantissant une efficacité optimale du moteur. L'accent mis sur la durabilité stimule également l'innovation dans les lubrifiants d'origine biologique qui répondent aux exigences réglementaires tout en fournissant des solutions de lubrification efficaces. En outre, l’expansion du transport aérien mondial nécessite des protocoles de maintenance améliorés, créant ainsi des opportunités pour les fournisseurs de lubrifiants aéronautiques.

Informations clés

Ce rapport comprend les informations clés suivantes :

• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions, partenariats)
• Dernières avancées technologiques
• Analyse des cinq forces de Porter
• Analyse de la chaîne d'approvisionnement
• Impact de la guerre russo-ukrainienne sur le marché mondial des lubrifiants pour l’aviation

Segmentation

Analyse par type de produit

Le marché de la lubrification des avions est divisé par type de produit en fluides hydrauliques, huile moteur, graisse, huile pour turbine, huile pour piston et huile pour roulements. 

Fluides hydrauliques : les fluides hydrauliques sont utilisés dans les trains d'atterrissage, les freins et les systèmes de commandes de vol. Le marché des lubrifiants est en croissance en raison de l’évolution vers les fluides synthétiques et semi-synthétiques pour des performances améliorées.

Huiles moteur : les huiles moteur sont utilisées sur le marché des lubrifiants dans les moteurs, les boîtes de vitesses et les accessoires d'avion. La tendance à la hausse des huiles moteur sur le marché des lubrifiants est due à la demande croissante d’huiles synthétiques et semi-synthétiques pour des performances améliorées.

Graisses : les graisses sont utilisées sur le marché des lubrifiants pour les roulements, les engrenages et autres pièces mobiles. La demande croissante de graisses synthétiques et semi-synthétiques détermine les tendances en matière de graisses sur le marché des lubrifiants.

Les différents types de fluides hydrauliques, d’huiles moteur et de graisses sont à base minérale, synthétiques et semi-synthétiques. Les caractéristiques de tous les produits sont la résistance à haute pression, température et corrosion.

Par exemple, en juillet 2023, Shell Aviation Services a lancé une nouvelle stratégie pour ses lubrifiants, l'une des premières du secteur à lutter contre les émissions de carbone tout au long du cycle de vie. C'est l'une des nombreuses entreprises dans le monde qui ont l'ambition de devenir une entreprise énergétique à zéro émission nette d'ici 2050, en aidant ses clients dans leurs déplacements.

Analyse par technologie

Basé sur la technologie, le marché des lubrifiants aéronautiques est divisé en lubrifiants synthétiques, biosourcés et conventionnels. 

Le carburant d'aviation synthétique est un biocarburant utilisé pour propulser les avions. Il a des propriétés similaires au carburéacteur conventionnel mais une empreinte carbone plus faible. En fonction de la matière première et des technologies utilisées pour le produire, le carburéacteur synthétique peut réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre au cours de son cycle de vie par rapport au carburéacteur conventionnel.

Par rapport aux alternatives, les carburants synthétiques, biosourcés et conventionnels sont des options prometteuses et représentent une opportunité majeure pour réduire les émissions de carbone de l'aviation actuelle. Le carburant d’aviation durable est l’une des principales voies explorées par la communauté aéronautique pour réduire son impact sur le climat mondial.

Analyse par utilisateur final 

Le marché des lubrifiants pour l’aviation est classé par les utilisateurs finaux en services d’aviation commerciale, d’aviation générale, d’aviation militaire et de maintenance, de réparation et de révision (MRO). 

Parmi ces segments, le segment des services MRO devrait dominer le marché en raison du rôle essentiel que jouent les lubrifiants aéronautiques dans les processus de maintenance, de réparation et de révision des avions. Ces lubrifiants sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement et la longévité des composants et systèmes du moteur, en particulier lors des contrôles de maintenance et des révisions régulières, où leur efficacité a un impact direct sur les normes de sécurité et de performance de l'aviation. Alors que l’industrie donne de plus en plus la priorité aux performances des avions et à l’efficacité de la maintenance, la demande de lubrifiants de haute qualité dans le segment MRO devrait augmenter considérablement, renforçant ainsi sa position dominante sur le marché des lubrifiants pour l’aviation.

• Par exemple, en juin 2023, Volotea Airlines a renouvelé le contrat de fourniture de lubrifiants aéronautiques avec Avioparts pour une durée supplémentaire de trois ans en partenariat avec ExxonMobil Aviation Lubricants. Avioparts continue de fournir des lubrifiants ExxonMobil Aviation de haute qualité et couvre l'ensemble de la flotte de Volotea, composée de 21 A319 et de 13 Boeing 717.

Analyse régionale

Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. 

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L’Amérique du Nord est exigeante sur le marché des lubrifiants pour l’aviation, qui détient la part de marché la plus élevée.

L’augmentation des investissements dans le secteur militaire et de la défense et la présence de grands fabricants de lubrifiants pour l’aviation stimulent la dynamique du marché de la région. Le marché des lubrifiants pour l’aviation devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision, en raison des dépenses élevées du gouvernement en matière de défense pour l’aviation militaire, ce qui constitue un aspect important de la croissance du marché, qui est renforcée par des exigences de performance strictes et le besoin de lubrifiants efficaces pour faire face à des conditions extrêmes et à des exigences opérationnelles élevées englobant les lubrifiants adoptés dans les petits avions et les jets privés pour de larges applications, comprenant des moteurs et des composants de cellule.

• Par exemple, en janvier 2024, Shell Aviation a conclu un contrat à long terme avec Air Europa pour devenir le fournisseur choisi par la compagnie aérienne de lubrifiants aéronautiques, fournissant des huiles moteur, des graisses et des fluides AeroShell pour les avions Boeing 737 et 787 Dreamliner utilisés par la compagnie aérienne.

Acteurs clés couverts

• Lubrifiants Petro-Canada Inc. (Canada)
• Lubrifiants Phillips 66 (États-Unis)
• Chevron Corporation (États-Unis)
• Eastman Chemical Company (États-Unis)
• TotalEnergies SE (France)
• Nyco S.A. (France) 
• Shell SA. (ROYAUME-UNI.)
• Exxon Mobil Corporation (États-Unis)
• Eastman Chemical Company (États-Unis)
• The Chemours Company (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• septembre 2023: IOCL (Indian Oil Corporation Limited) a lancé AVGAS 100 LL, un lubrifiant spécialisé pour l'aviation qui a reçu la certification de la DGCA (Direction générale de l'aviation civile). Ce produit est conçu pour les avions à moteur à pistons alternatifs turbocompressés et est utilisé par les pilotes d'entraînement en vol.
• avril 2022: Mesa Airlines a signé un accord de cinq ans avec Boeing Distribution Inc. pour obtenir des lubrifiants ExxonMobil pour l'ensemble de sa flotte, qui comprend plus de 160 avions.