Taille du marché des sources d’énergie pour drones, part et analyse d’impact COVID-19, par type de drone (MALE, HALE, drone de mission spéciale, drone moyen et petit, nano drone et drone passager), par source d’énergie (piles à combustible, batterie, cellules solaires) par temps de vol (inférieur à 1 heure, 1 heure - 25 heures, 25 heures - 50 heures et plus de 50 heures), par point de vente (OEM et marché secondaire), par utilisateur final (commercial et Militaire) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial des sources d’énergie pour drones était de 2,45 milliards de dollars en 2020 et devrait passer de 2,57 milliards de dollars en 2021 à 5,33 milliards de dollars en 2028, avec un TCAC de 11,0 % sur la période 2021-2028. L’Amérique du Nord a dominé le marché des sources d’énergie pour drones avec une part de marché de 47,35 % en 2020.

L’impact mondial du COVID-19 a été inégalé et stupéfiant, les sources d’énergie des drones ayant connu une croissance choquante dans toutes les régions au milieu de la pandémie. Sur la base de notre analyse, le marché mondial a affiché une croissance de 4,28 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2017-2019. 

La batterie et les sources d’énergie des drones sont principalement utilisées pour alimenter le système concerné dans un véhicule aérien sans pilote (UAV). Plusieurs sources d’énergie pour drones sont actuellement disponibles sur le marché, telles que les batteries, les piles à combustible, les cellules solaires, non renouvelables et hybrides. Parmi celles-ci, les sources d’énergie par batterie détenaient une part de marché importante en raison de l’adoption généralisée de petits drones récréatifs. Cependant, pour améliorer les services des drones, il est nécessaire d’améliorer leur endurance. Ce facteur a conduit à une augmentation du développement de drones alimentés par pile à combustible.

De nos jours, l'industrie des drones est principalement tirée par la demande croissante pour de nombreuses applications commerciales et militaires telles queimagerie aérienne, inspection des éoliennes, tournage, surveillance des usines pétrolières et gazières, sécurité du littoral et des frontières, agriculture et renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR). Cette adoption croissante des drones dans les économies développées et en développement a entraîné une demande accrue de sources d’énergie modernes pour les drones.

Augmentation de la demande de drones de livraison dans le secteur de la santé au milieu du COVID-19 pour stimuler la croissance

L’impact global de la pandémie de COVID-19 sur les statistiques du marché des sources d’énergie pour drones a été positif. L’industrie assiste à une augmentation de la demande de drones de livraison de la part du secteur de la santé pour livrer des médicaments et des vaccins dans les zones rurales.

• Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), pendant la pandémie de COVID-19, 18 pays ont déployé des drones pour le ramassage et la livraison d'échantillons de laboratoire et de médicaments, la pulvérisation aérienne ainsi que la surveillance et l'orientation des espaces publics.
• En mai 2021, Blue Dart, l’un des principaux fournisseurs de services logistiques, a annoncé avoir effectué un essai de drone pour transporter des vaccins contre le COVID-19 dans les zones rurales dans le cadre du projet « Medicine from the Sky ». Ce projet a été traité en collaboration avec le gouvernement de l'État de Telangana, Niti Aayog, le Forum économique mondial et Healthnet Global.

Les réglementations gouvernementales favorables ont alimenté la demande de drones de livraison pendant l’impact du COVID-19 à travers le monde. Les drones de livraison devraient améliorer la livraison de nourriture, de médicaments et de produits essentiels en période de pandémie. Cela permet également d’éviter tout contact direct avec les clients et de freiner la propagation du coronavirus.

• En mai 2021, le ministère de l'Aviation civile a autorisé 20 entreprises telles que SpiceJet Ltd, Dunzo Air Consortium et Skylark Drones & Swiggy à effectuer des tests de drones au-delà de la ligne de vue visuelle (BVLOS).

L’adoption croissante des drones de livraison devrait stimuler la demande de sources d’énergie modernes qui améliorent le temps de vol des drones.

Aperçu et faits saillants du marché des sources d’énergie pour drones

Taille et prévisions du marché

• Taille du marché en 2020 : 2,45 milliards de dollars
• Taille du marché 2021 : 2,57 milliards de dollars
• Taille prévue du marché pour 2028 : 5,33 milliards de dollars
• TCAC (2021-2028) : 11,0 %

Part de marché

• Amérique du Nord : Détenait une part de 47,35 % en 2020, grâce à l'adoption rapide des technologies de drones, à la forte présence des fabricants (DJI, Honeywell, AeroVironment) et au déploiement important de drones militaires et commerciaux.
• Par source d'alimentation : les drones alimentés par batterie dominent en raison de leur utilisation récréative et des petits drones ; les drones à pile à combustible font leur apparition pour des applications à plus longue autonomie.

Faits saillants du pays

• États-Unis : forte demande de services de surveillance militaire, de logistique et de livraison ; Les approbations de la FAA pour Amazon Prime Air et d’autres essais de drones BVLOS accélèrent la croissance.
• Chine : des initiatives gouvernementales fortes telles que les projets "la Ceinture et la Route" stimulent le déploiement de drones ; de grands producteurs comme DJI et EHang sont en tête des exportations mondiales.
• Japon : axé sur l'amélioration de l'endurance des drones pour les inspections industrielles et la gestion des catastrophes ; les investissements dans les technologies de batteries Li-S augmentent.
• Europe : croissance soutenue par des normes environnementales strictes et adoption de technologies de drones durables pour la sécurité des frontières et les inspections commerciales.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’adoption croissante de batteries et de piles à combustible modernes pour améliorer le temps de vol des drones est une tendance importante

Ces dernières années, le développement et la modernisation des drones et de leurs composants associés ont connu une énorme croissance en raison de la demande croissante dans les secteurs commercial et de la défense. Les principaux acteurs se concentrent davantage sur l’innovation constante et le développement de petits drones à haute endurance destinés à des applications commerciales et militaires. Actuellement, l’adoption de batteries lithium-ion polymère (LiPo) se développe pour alimenter les drones. Une batterie LiPo offre plusieurs avantages par rapport aux types de batteries traditionnelles lithium-ion (Li) et nickel-cadmium. Ces avantages sont un temps de vol plus long, des performances élevées, un faible poids et une petite taille de batterie.

Certains acteurs clés se concentrent également davantage sur le développement de batteries lithium-soufre (Li-S) pour drones. Ce type de batterie offre une densité énergétique par poids 1,5 fois supérieure à celle d'unbatteries lithium-ionet a un faible coût en raison de l'utilisation de soufre. Le drone propulsé par Li-S devrait arriver sur le marché très prochainement.

• En septembre 2020, la société sud-coréenne LG Chem Ltd. a annoncé avoir testé avec succès un drone alimenté par batterie au lithium-soufre (Li-S), à savoir l'EAV-3. Ce drone a été développé en collaboration avec le Korea Aerospace Research Institute (KARI). La production commerciale de la batterie Li-S devrait démarrer en 2025.

De plus, la nouvelle technologie de pile à combustible à hydrogène liquide pourrait marquer une percée pour les drones tactiques et les petits drones, ouvrant la voie au développement de robots mobiles dotés d’une portée et d’une capacité de charge améliorées. Les drones intégrés à pile à combustible sont alimentés par une source puissante telle que l’hydrogène. Elle offre ainsi une densité énergétique (Wh/kg) très élevée par rapport à la batterie Li-Po. Il n’offre également aucune pollution sonore et atmosphérique directe. Ainsi, la demande croissante de drones militaires et commerciaux à haute endurance stimule le développement de drones alimentés par pile à combustible au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Adoption croissante de la technologie des drones pour une application commerciale afin d’alimenter la croissance du marché

Ces derniers temps, l’adoption de la technologie des drones ne cesse de croître pour un large éventail d’applications commerciales. Le large éventail d'applications, notamment la photographie aérienne,agriculture de précision, surveillance de la faune, réalisation de films, loi et application de la loi, gestion des catastrophes, divertissement, opérations de secours et de sauvetage, logistique et transport, recherche et développement et construction. Ces applications à large portée pour les drones devraient stimuler le développement de sources d’énergie avancées pour les drones, telles que les piles à combustible ou les batteries LiPo, afin d’améliorer le temps de vol.

• Selon la Federal Aviation Administration, 504 878 drones récréatifs et 365 194 drones commerciaux étaient enregistrés aux États-Unis en mai 2021.

Le grand géant technologique Amazon Inc. et des sociétés de logistique géantes telles que Blue Dart Express Limited, DHL, UPS et FedEx investissent massivement dans la création de plates-formes de livraison par drones en raison de l'augmentation de la demande de services de livraison à domicile pour le transport de nourriture, de médicaments et d'organes, ainsi que de plates-formes de commerce électronique. L’augmentation de la demande de services de livraison de nourriture en ligne à travers le monde devrait alimenter la demande de piles à combustible et de sources d’énergie par batterie d’une autonomie d’environ 1 heure à 25 heures.

• En août 2020, la FAA a approuvé Prime Air d’Amazon pour la plateforme de services de livraison de drones. L'entreprise a prévu de livrer les colis en moins d'une heure ou demie à ses clients.

Demande croissante de drones militaires avec un temps de vol important pour stimuler la croissance du marché

Drone militairela technologie a un large éventail d’applications en raison du besoin vital d’un véhicule aérien sans pilote dans le secteur de la défense. Les pays en développement et les économies développées disposent depuis plusieurs années d’un solide portefeuille de petits drones MALE Hale, tactiques, mini, micro et nano. L’investissement croissant des gouvernements de divers pays pour moderniser et mettre à niveau les batteries des drones afin d’améliorer le temps de vol alimentera le marché des sources d’énergie des drones dans les années à venir.

• Selon le Centre d'études sur les drones du Bard College, depuis 2014, les dépenses militaires américaines consacrées à la technologie des drones ont explicitement augmenté, passant de 4,0 milliards de dollars à 9,0 milliards de dollars par an.

Les drones militaires sont utilisés de manière prometteuse pour des applications militaires telles que le renseignement et la surveillance dans le monde entier. Le drone doté d'un temps de vol amélioré fournira un soutien étendu pour les opérations cruciales telles que les missions de combat, la supervision, le leurre de cibles et le transport.

• En mai 2020, le fabricant turc de drones Turkish Aerospace Industry (TAI) a annoncé avoir lancé la production en série de drones AKSUNGUR SİHA MALE. Ce drone est équipé d'un moteur PD-17 Dual Turbo-Diesel et a une autonomie d'environ 49 heures.

FACTEURS DE RETENUE

Des réglementations gouvernementales strictes et des restrictions sur l’utilisation des drones pour entraver la croissance du marché

L'adoption de drones commerciaux et militaires est augmentée dans divers pays. Cependant, l’industrie est confrontée à des défis importants pour l’expansion du marché dans plusieurs pays en raison des restrictions sur l’utilisation des drones et des réglementations gouvernementales strictes dues au manque de gestion du trafic aérien pour les drones.

• En décembre 2019, la FAA a annoncé la nouvelle règle pour l'enregistrement officiel des drones, à l'exception des drones récréatifs pesant moins de 0,55 livre, soit 250 grammes. Sans identification à distance (Remote ID), les drones ne sont pas autorisés à voler.
• La FAA a reçu 4 800 demandes de dérogation de nuit depuis fin 2017. Sur toutes les demandes, seules 1 200 ont été approuvées, tandis que les 2 300 restantes ont été rejetées.

De plus, le manque de pilotes de drones qualifiés accroît les inquiétudes liées à la sécurité des drones coûteux et à d’autres dommages collatéraux. Ce facteur devrait entraver la demande de drones, ce qui restreint directement l’expansion du marché des sources d’énergie pour drones.

SEGMENTATION

Par analyse de type de drone

Le segment des petits drones connaîtra une croissance plus rapide entre 2021 et 2028

En fonction du type de drone, le marché est divisé en MALE, HALE, drone de mission spéciale, drone moyen et petit, drone Nano et drone passager.

Le segment des drones MALE détenait une part de valeur importante en 2020. Cette part importante est attribuée à l’augmentation des dépenses militaires pour l’achat de drones de combat. Les pays en développement comme l’Inde et la Chine se concentrent davantage sur le renforcement des capacités de défense en achetant des véhicules aériens sans pilote militaires modernes dotés de charges utiles avancées telles que des missiles, des systèmes EO/IR et des caméras de surveillance. Pour voler dans les airs avec des charges élevées, il fallait des sources d'énergie à haute densité pour propulser les drones. Ainsi, l’adoption croissante du drone moyenne altitude longue endurance (MALE) devrait soutenir la croissance du marché des sources d’énergie pour drones.

Le segment des petits drones devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la demande croissante de petits drones pour un large éventail d’applications commerciales, de surveillance, de sécurité intérieure et de sécurité des frontières. La demande croissante de petits drones accroît le développement des batteries Li-Po et des drones alimentés à l’hydrogène.

Par analyse de source d'alimentation

Besoin croissant d’améliorer le temps de vol des drones de livraison pour favoriser la croissance du segment

Sur la base de la source d’énergie, l’analyse du marché des sources d’énergie pour drones est classée en piles à combustible, batteries, cellules solaires, non renouvelables et hybrides. Le segment des batteries est en outre segmenté en lithium-ion, lithium-ion polymère et nickel-cadmium.

Lepile à combustiblele segment devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Le besoin croissant d’améliorer l’endurance des petits drones de surveillance et de livraison de 30 minutes à plus de 60 minutes stimule la demande pour le segment des drones alimentés par pile à combustible à hydrogène liquide.

Par analyse du temps de vol

Le segment de 1 heure à 25 heures connaîtra une croissance plus rapide au cours de la période de prévision

En fonction du temps de vol, le marché est classé en moins de 1 heure, 1 heure à 25 heures, 25 heures à 50 heures et plus de 50 heures.

Le segment 1 heure - 25 heures a dominé le marché au cours de l’année de référence et devrait afficher une croissance exponentielle au cours de la période de projection. Cette croissance est attribuée à l’adoption croissante de petits drones à haute endurance pour la mission militaire. La croissance de ce segment est en outre soutenue par l’adoption croissante des drones de livraison à travers le monde.

Le 25 Hours – 50 Hours a dominé le marché avec la deuxième plus grande part en 2020. Cette croissance est due à l’adoption massive de drones de combat avec un temps de vol compris entre 32 heures et 48 heures. Ces drones sont Altius-U (en production), General Atomics Avenger, TAI Aksungur et Elbit HERMES 900. Le drone avec un temps de vol maximal peut fournir un soutien pour mener à bien la mission militaire.

Par analyse du point de vente

Le segment du marché secondaire a dominé le marché en 2020

En fonction du point de vente, le marché est classé en OEM et aftermarket.

Le segment du marché secondaire détenait une part dominante en 2020 en raison de la durée de vie limitée des batteries des drones. La batterie Lithium-ion ou LiPo a un cycle de vie de 2 à 3 ans. Ainsi, le remplacement continu des batteries des drones devrait soutenir l’expansion du segment du marché secondaire.

Le segment OEM devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l’attention accrue des fabricants de drones au développement de sources d’énergie pour drones à pile à combustible afin d’offrir une durée de vol élevée aux drones.

Par analyse de l'utilisateur final

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Adoption croissante des drones à des fins militaires pour stimuler la croissance du marché

En fonction de l’utilisateur final, le marché a été segmenté en commercial et militaire.

Le segment commercial devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'augmentation de la demande de drones dans plusieurs secteurs tels que la consommation, la logistique, l'agriculture, la santé, la construction, les médias et le divertissement, les prévisions météorologiques, la recherche et le sauvetage et l'exploitation minière. Cette augmentation de la demande pour un drone commercial augmentera directement le besoin de sources d’énergie associées pour les drones.

En revanche, le segment militaire enregistre la part la plus importante au cours de l’année de référence. Cette domination est due à l’adoption croissante de drones pour la protection des frontières, la surveillance du territoire, la détection des menaces et l’application de la loi. Par conséquent, l’adoption massive de drones militaires augmente la demande de sources d’énergie pour drones avec une longue durée de vol.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

L’Amérique du Nord représentait 1,16 milliard de dollars en 2020 et devrait dominer le marché en raison de l’adoption rapide de technologies de pointe et de la présence de plusieurs fabricants de drones et fournisseurs de sources d’énergie pour drones dans la région. Skydio, Inc., Northrop Grumman Corporation, AeroVironment, Inc., Honeywell International Inc. et EaglePicher Technologies sont les principaux acteurs aux États-Unis.

• Selon les données d'enregistrement des drones publiées par la FAA, les États-Unis ont enregistré un total de 873 576 drones en mai 2021.

Le marché européen devrait croître à un taux de croissance annuel composé stable au cours de la période de prévision. L’investissement croissant des principaux acteurs pour développer et adopter des technologies avancées de drones afin de soutenir la croissance du marché.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision.  Cette croissance est attribuable à l’augmentation des investissements gouvernementaux dans l’acquisition de drones militaires afin de renforcer la sécurité des frontières et du territoire. Des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde se concentrent davantage sur le développement et l’adoption de systèmes modernes.véhicules aériens sans pilote. De plus, les réglementations gouvernementales et les investissements favorables au marché devraient offrir des opportunités de croissance lucratives sur le marché régional dans un avenir proche. On estime que le marché chinois des sources d’énergie pour drones connaîtra une croissance au TCAC le plus élevé pour ce marché au cours de la période de prévision.

Le reste du monde connaît une croissance modérée au cours de la période de projection. Ce changement est dû à l’adoption croissante des drones à des fins récréatives.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Stratégies constantes d’innovation et de développement Adoptées par DJI, H3 Dynamics et d’autres joueurs pour endurer la position

SZ DJI Technology Co., Ltd. propose une large gamme de drones commerciaux équipés de batteries LiPo rechargeables modernes composées de différentes cellules telles que deux cellules, trois cellules, quatre cellules ou six cellules. L'entreprise utilise des cellules en fonction des besoins des applications. De plus, le principal fabricant de piles à combustible, H3 Dynamics Holdings Pte. Ltd., s'est concentré davantage sur le développement de sources d'énergie à base d'hydrogène liquide afin d'améliorer le temps de vol des drones BVLOS.

Plusieurs autres acteurs clés du marché, tels que Parrot, ont augmenté leurs investissements dans les technologies de drones pour concevoir des drones avancés et des sources d'énergie associées afin d'améliorer les performances et l'endurance des drones. En plus de cela, les principaux acteurs adoptent des fusions et acquisitions, des partenariats technologiques et des stratégies de collaboration pour maintenir leur position sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Skydio, Inc. (États-Unis)
• SZ DJI Technology Co., Ltd. (Chine)
• HES Energy Systems (Singapour)
• Sion Power Corporation (États-Unis)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• Hylium Industries, Inc. (Corée du Sud)
• Sky Power GmbH (Allemagne)
• MicroMultiCopter Aero Technology Co. Ltd. (Chine)
• Intelligent Energy Limited (Royaume-Uni)
• Pegasus Aéronautique (Canada)
• Moteurs UAV LTD (Le Royaume-Uni)
• PBS INDIA PRIVATE LIMITED (Inde)
• Usine de drones (États-Unis)
• Northwest UAV, Inc. (États-Unis)
• Denchi Power Limited(ROYAUME-UNI)
• EaglePicher Technologies(Les États-Unis)
• Guangzhou EHang Intelligent Technology Co. Ltd (Chine)
• OXIS Energy Ltd (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2021 – Le Laboratoire de recherche navale des États-Unis a testé des panneaux solaires et un véhicule aérien sans pilote (UAV) hybride Tigre alimenté par une pile à combustible à hydrogène. Ce drone tactique a enregistré un temps de vol de 24 heures.
• Février 2021 –Intelligent Energy Limited a présenté son nouveau produit, le Pressure Tech CV414, une vanne haute pression, classée TPED et DoT, qui permet aux utilisateurs de transporter des bouteilles pleines d'hydrogène pour alimenter leurs drones.
• Octobre 2020 –Intelligent Energy Limited a annoncé que le module d'alimentation à pile à combustible (FCPM) de 2,4 kW de la société avait été intégré au drone lourd alimenté par pile à combustible de la société britannique ISS Aerospace (ISS), qui a atteint un temps de vol de 100 minutes.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché mondial fournit une analyse détaillée du marché et de la segmentation du marché. Il se concentre également sur des aspects clés tels que les principaux fabricants, les types de drones, les technologies exigeantes et les utilisateurs finaux. De plus, le rapport offre un aperçu des tendances en matière de sources d’énergie pour les drones et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport sur le marché englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport