Taille, part et analyse du marché des batteries en Europe, par type (batterie au lithium-ion, batterie au plomb, batterie au nickel-cadmium, batterie au nickel-hydrure métallique et autres), par État (primaire et secondaire), par application (mobilité électrique, stockage d’énergie, électronique grand public et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché européen des batteries valait 27,80 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 30,40 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait valoir 60,32 milliards de dollars en 2032, avec un TCAC de 10,28 % au cours de la période de prévision.

L’augmentation de l’adoption des véhicules électriques (VE) est l’un des facteurs les plus importants pour la croissance du marché européen. Les limites d’émissions de l’UE, les incitations gouvernementales et l’évolution des comportements des consommateurs en faveur de décisions d’achat de mobilité propre stimulent les ventes de véhicules électriques dans la région. Les véhicules électriques nécessitent des batteries lithium-ion pour leurs performances et leur autonomie. Une augmentation de la production et des ventes de véhicules électriques crée une nouvelle augmentation linéaire de la demande de batteries. En ce qui concerne les particuliers extérieurs aux constructeurs, les constructeurs automobiles européens Volkswagen, BMW, Stellantis et d’autres prévoient d’importantes infrastructures de production de batteries pour répondre à la demande croissante, tout comme les aspirantes nouvelles entreprises de batteries, notamment la start-up Northvolt.

En août 2025, Lyten, leader mondial dubatteries lithium-soufre, ont annoncé avoir signé un accord contraignant pour acquérir les actifs restants de Northvolt en Suède et en Allemagne. Les actifs acquis comprennent Northvolt Ett et Ett Expansion (Skellefteå, Suède), Northvolt Labs (Västerås, Suède) et Northvolt Drei (Heide, Allemagne). Lyten acquiert également toute la propriété intellectuelle (IP) restante de Northvolt, et de nombreux membres de l'équipe de direction actuelle de Northvolt prévoient de passer à Lyten.

Tendances du marché européen des batteries

Augmentation des batteries à semi-conducteurs et de nouvelle générationpour stimuler la croissance du marché

L’industrie européenne des batteries est sur le point d’être stimulée par l’accent mis sur les batteries à semi-conducteurs et de nouvelle génération. Les batteries à semi-conducteurs ont une densité énergétique plus élevée, se chargent plus rapidement, sont plus sûres et durent plus longtemps que les batteries lithium-ion. Volkswagen, BMW, Stellantis et de nouveaux entrants tels que Northvolt, Verkor et Inobat investissent massivement dans la recherche, le développement et la production pilote debatteries à semi-conducteurset les produits chimiques de nouvelle génération. En outre, l'Alliance européenne des batteries, soutenue par l'UE, innove également et développe des technologies utilisant des produits chimiques avancés pour réduire la dépendance à l'égard des importations, renforçant ainsi l'avantage concurrentiel de l'Europe dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en batteries.

En février 2024, ACC (Automotive Cells Company), un fabricant européen de cellules de batterie, a annoncé avoir obtenu 4,4 milliards d'euros (4,7 milliards de dollars) de financement par emprunt visant à financer la construction de trois giga-usines axées sur la production de cellules de batterie lithium-ion situées en France, en Allemagne et en Italie.

Facteurs de croissance du marché européen des batteries

Pacte vert pour l’UE et objectifs zéro émission nettepour stimuler la croissance du marché

Les deux principaux facteurs d'influence pour le marché européen, moteurs du changement, sont le Green Deal européen et l'objectif de l'UE d'atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050.EV (véhicules électriques),les énergies renouvelables et les systèmes de stockage d'énergie sont motivés par ces initiatives, qui nécessitent des batteries avancées, souvent appelées stockage par batterie. L'Union européenne (UE) soutient la production nationale de batteries pour atteindre zéro émission nette d'ici 2050 en soutenant des projets nationaux par le biais de l'Alliance européenne des batteries. En outre, faire progresser la R&D et les produits chimiques durables pour transformer les batteries en un produit net zéro et soutenir la prolifération des giga-usines. Cette poussée politique massive augmente la demande de batteries et diminue la dépendance à l’égard des importations, générant ainsi une dynamique dans la région et la croissance du marché régional plus vaste.

En novembre 2023, Stellantis, un constructeur automobile majeur, et CATL, une société chinoise, ont annoncé leur intention de créer une usine européenne pour fabriquerbatteries lithium-fer-phosphate (LFP). Les deux sociétés ont conclu un protocole d'accord non contraignant, qui mettait en évidence les détails de la feuille de route et les futures opportunités de chaîne de valeur dans la région.

Restrictions du marché européen des batteries

Perturbations de la chaîne d’approvisionnement pour freiner la croissance du marché

Le marché européen est extrêmement dépendant des importations de matières premières clés (par exemple le lithium, le cobalt, le nickel et le graphite, dont presque toutes sont extraites et transformées en dehors de l’Europe). Il existe déjà des installations relativement limitées pour l'exploitation minière et le raffinage au niveau national. Si les sites ne sont pas basés en Europe, une dépendance significative sera alors facilitée par l'intermédiaire de fournisseurs en Chine, au Congo, au Chili et en Indonésie. Cette dépendance exposera le marché à la volatilité liée aux relations politiques (c'est-à-dire les crises des affaires étrangères), aux politiques gouvernementales inattendues (c'est-à-dire les réglementations commerciales ou d'exportation, les interdictions d'exportation, etc.) et aux retards d'expédition qui affecteraient l'approvisionnement, les coûts et les pénuries de matériaux.

Alors que la demande de batteries pour véhicules électriques et de stockage d’énergie augmente rapidement à l’échelle mondiale, la concurrence pour ces matières premières s’intensifie également. Par conséquent, ces vulnérabilités dans la chaîne d’approvisionnement ralentiront la progression des gigafactories et augmenteront les coûts de production. Cependant, cela limitera en fin de compte les chances de l’Europe d’atteindre ses objectifs de capacité en matière de véhicules électriques et d’énergies renouvelables et limitera inévitablement la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des batteries en Europe

Par type

En fonction du type, le marché est divisé en batterie lithium-ion, batterie au plomb,batterie nickel-cadmium,batterie nickel-hydrure métallique, et autres. Parmi celles-ci, la batterie lithium-ion représentait la part de marché la plus élevée et devrait afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

La domination des batteries lithium-ion sur le marché européen est due au fait que l'Europe est l'un des marchés de véhicules électriques à la croissance la plus rapide, en raison de réglementations européennes strictes en matière d'émissions, de subventions suffisamment disponibles et d'une demande constante des consommateurs, favorisant l'utilisation de batteries lithium-ion. L’utilisation croissante des énergies renouvelables, issues des projets solaires et éoliens, nécessite également des systèmes de stockage d’énergie à grande échelle, dans lesquels des batteries lithium-ion sont utilisées à cette fin. Par exemple, le lithium fer phosphate (LFP) est une chimie de batterie lithium-ion connue pour sa sécurité élevée, sa longue durée de vie et sa stabilité thermique, ce qui la rend largement utilisée dans les véhicules électriques et le stockage d'énergie stationnaire.

En mai 2024, une entreprise de batteries sodium-ion coordonnée par le fabricant allemand de batteries Varta AG a reçu un financement de 7,5 millions d'euros (8 millions de dollars) du ministère fédéral de la Recherche et de l'Éducation.

Batteries au plombsont de plus en plus demandés dans toute l’Europe. Cela est dû à leur prix abordable, à leur fiabilité éprouvée et à leur rôle prédominant dans les véhicules traditionnels en matière de démarrage, d'éclairage et d'allumage (SLI). Les batteries au plomb sont également essentielles dans les applications d'alimentation de secours (tours de télécommunications, UPS et centres de données) où un prix abordable et un fonctionnement éprouvé sont essentiels.

Par État

Basé sur l’État, le marché est divisé en primaire et secondaire. Parmi celles-ci, la batterie secondaire représentait la part de marché la plus élevée en Europe et devrait croître à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision.

Le marché européen des batteries est dominé par les batteries secondaires (batteries rechargeables, notamment au lithium-ion et au plomb-acide) en raison de leur viabilité en termes de réutilisation, de leur prix abordable sur un horizon temporel étendu et de leur adéquation aux applications à forte utilisation. La croissance des véhicules électriques (VE) et l’utilisation deénergie renouvelableLes systèmes de stockage d’énergie ont stimulé la demande de batteries rechargeables, en particulier de batteries lithium-ion.  En septembre 2024, la société BMW a lancé une nouvelle ère de modèles de mobilité électrique nommée NEUE KLASSE. Ce modèle exploite, pour la première fois, des cellules de batterie rondes nouvellement développées et optimisées pour la nouvelle architecture.

En Europe, le segment des batteries primaires est le deuxième segment dominant du marché des batteries. Les batteries primaires sont largement utilisées dans les applications portables et à faible consommation en raison des attributs critiques de ces applications : longue durée de conservation et fiabilité.

Par candidature

En fonction des applications, le marché est segmenté en mobilité électrique, stockage d’énergie, électronique grand public et autres. Parmi ceux-ci, la mobilité électrique représente la part la plus élevée et devrait connaître la croissance la plus rapide.

Le secteur de la mobilité électrique constitue le segment le plus important du marché des batteries, et le secteur automobile connaît une croissance rapide sur le marché européen en raison de l'adoption croissante de véhicules électriques (VE) et de véhicules hybrides, largement aidés par les réglementations européennes sur les émissions, les incitations gouvernementales et la demande des consommateurs pour une mobilité propre.

En juillet 2024, Ampere dirige le projet pionnier de batteries de l'entreprise pour le groupe Renault avec la technologie LFP et les solutions Cell-to-Pack. Un plan stratégique qui provoquera d’énormes changements en un temps record. Cela témoigne de l'engagement d'Ampère à réduire drastiquement les coûts des véhicules et à démocratiser la mobilité électrique en Europe.

Le segment de l'électronique grand public est en expansion sur le marché européen en raison de la demande croissante detéléphones intelligents, ordinateurs portables, tablettes, appareils portables et appareils compatibles IoT. Les batteries lithium-ion sont des sources d’énergie privilégiées car elles ont une bonne densité énergétique, une construction légère et une longue durée de vie.

Par pays

En fonction des pays, le marché est segmenté au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et dans le reste de l’Europe.

Le marché européen des batteries se développe en raison de la croissance des véhicules électriques (VE), de l'augmentation des systèmes de stockage d'énergie renouvelable et du soutien politique fort du Green Deal et des objectifs Net Zero de l'Union européenne. Les principaux constructeurs automobiles et sociétés énergétiques déploient des efforts concertés pour créer des chaînes d’approvisionnement régionales grâce à de nombreux investissements dans des giga-usines et des technologies de batteries avancées, notamment le lithium-ion à semi-conducteurs et de nouvelle génération. La croissance du marché européen des batteries est encore stimulée par la demande croissante de l’électronique grand public, des applications industrielles et des systèmes d’alimentation de secours.

En août 2024, l'autorité européenne de la concurrence a autorisé deux joint-ventures entre Suez, Eramet et la filiale Renault, The Future Is Neutral (TFIN). Les coentreprises opèreront dans le recyclage des batteries en fin de vie des véhicules électriques (VE) ainsi que des rejets et des rebuts issus de la production debatteries lithium-ion (LIB).

Le marché allemand des batteries est en expansion en raison du pays qui représente le cœur de l'automobile en Europe et de la poussée significative vers l'électrification et les énergies renouvelables. L'Allemagne abrite de grands constructeurs automobiles tels que Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz, qui investissent massivement dans la production nationale de véhicules électriques (VE) et de batteries.

Liste des entreprises clés sur le marché européen des batteries

Northvolt, ACC et Britishvolt sont d'importants fabricants de batteries dans l'industrie européenne des batteries, axés sur la fabricationBatteries pour véhicules électriques, des gigafactories régionales pertinentes et des partenariats avec de grands constructeurs automobiles.

En mars 2025, LG Energy Solution a annoncé avoir signé un accord avec PGE (la plus grande entreprise polonaise du secteur de l'énergie) pour fournir 981 MWh de batteries ESS à l'échelle du réseau en 2026-2027. Les deux sociétés travailleront ensemble pour développer une usine de stockage d'énergie par batterie à Żarnowiec, en Pologne, où PGE prévoit de lancer commercialement le projet en 2027.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• CATL(Chine)
• Solution énergétique LG(Corée du Sud)
• Panasonic(Japon)
• BYD (Chine)
• Samsung SDI (Corée du Sud)
• SK Innovation (Corée du Sud)
• GS Yuasa Corporation (Japon)
• Saft Groupe SA (France)
• FIAMM SpA(Italie)
• Toshiba Corporation (Japon)
• EnerSys (États-Unis)
• East Penn Manufacturing Co. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En juin 2025,SAMSUNG SDI a annoncé avoir signé un accord avec Tesvolt, le fournisseur allemand de services complets de solutions innovantes de stockage d'énergie pour les services publics et le commerce, pour fournir des batteries pour les systèmes de stockage d'énergie. Selon les termes de l'accord, SAMSUNG SDI fournira SBB (SAMSUNG Battery Box) à Tesvolt d'ici la fin du mois. Tesvolt doit s'intégrer au Samsung Battery Box (SBB), au système de conversion d'énergie (PCS) et au système de cybersécurité, et utiliser sa propre solution ESS propriétaire pour les clients européens.
• En décembre 2024, le groupe Volkswagen investira 69 millions de dollars canadiens (48,1 millions de dollars) dans une participation de 9,9 % dans la société minière de lithium Patriot Battery Metals afin de sécuriser les matières premières pour les véhicules électriques. Cet investissement est le premier du constructeur automobile européen dans le secteur minier. Il comprend un accord visant à fournir à Volkswagen 100 000 tonnes de lithium sur 10 ans. Cette quantité représente le quart de la production de la première phase du projet de Patriot Battery Metals au Canada, selon la société minière.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'Europemarché des batteriesLe rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. De plus, il comprend des informations sur la croissance du marché des batteries. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et de l’impact de divers facteurs sur la demande pour le marché européen.

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Portée et segmentation du rapport