Taille, part et analyse de l’industrie de la farine de poisson et de l’huile de poisson, par source (saumon et truite, poissons marins, carpes, crustacés, tilapia et autres), par forme (poudre, granulés et liquide), par application (usage humain [compléments alimentaires, aliments fonctionnels et produits pharmaceutiques], alimentation animale [ruminants, volailles, porcs et animaux aquatiques], aliments pour animaux de compagnie et engrais) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de la farine et de l’huile de poisson était évaluée à 16,25 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 17,18 milliards USD en 2026 à 28,49 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,53 % au cours de la période de prévision.

La farine et l'huile de poisson sont des ingrédients d'origine marine produits principalement à partir de petits poissons pélagiques, de parures et de sous-produits de la transformation des fruits de mer. La farine de poisson est appréciée pour sa teneur élevée en protéines, sa digestibilité, ses acides aminés essentiels, ses minéraux et son appétence, tandis que l'huile de poisson est utilisée comme source concentrée d'acides gras oméga-3 à longue chaîne, en particulier l'EPA et le DHA. Ces ingrédients sont largement utilisés dans les aliments pour l'aquaculture, les aliments pour le bétail, les aliments pour animaux de compagnie, les compléments alimentaires, les aliments fonctionnels etpharmaceutiqueformulations.

La croissance du marché mondial se situe au centre de la nutrition aquacole, de l’efficacité de l’alimentation animale, de la supplémentation humaine en oméga-3 et de la transformation circulaire des fruits de mer. La demande croissante d’aliments aquacoles de haute qualité, l’augmentation de la consommation mondiale de produits de la mer et l’utilisation plus large des sous-produits de la transformation du poisson soutiennent la croissance à long terme de la farine et de l’huile de poisson. Dans le même temps, l’industrie reste sensible à la disponibilité des matières premières, aux changements climatiques dans les pêcheries pélagiques, à la surveillance réglementaire et à la volatilité des prix.

Les principales entreprises opérant dans le secteur sont TASA, Copeinca, Austevoll Seafood ASA, Pelagia AS et FF Skagen A/S. Cependant, ces acteurs se concentrent sur l’approvisionnement durable, la traçabilité, la production d’ingrédients marins certifiés, l’utilisation des sous-produits et les chaînes d’approvisionnement intégrées pour servir les marchés de l’aquaculture, de la nutrition animale et des oméga-3.

Tendances du marché de la farine et de l’huile de poisson

Evolution croissante vers une utilisation responsable des ingrédients marins et des sous-produits pour façonner les tendances de l’industrie

La durabilité et la traçabilité des matières premières deviennent essentielles pour l’industrie de la farine et de l’huile de poisson. Les producteurs utilisent de plus en plus de parures de poisson, de résidus de transformation des produits de la mer et d'espèces pélagiques d'origine responsable pour réduire la pression sur la pêche sauvage et améliorer la circularité dans les chaînes de valeur des produits de la mer. Cette tendance est particulièrement importante dans la mesure où les fabricants d’aliments pour l’aquaculture, les producteurs de saumon, les marques d’aliments pour animaux de compagnie et les sociétés de suppléments d’oméga-3 exigent des intrants marins certifiés et traçables.

Les ingrédients marins sont également utilisés de manière plus stratégique dans les formulations d’aliments pour l’aquaculture. Plutôt que d’être traitées comme des intrants alimentaires de base, la farine et l’huile de poisson sont de plus en plus positionnées comme des ingrédients nutritionnels de grande valeur utilisés pendant les étapes critiques de la vie, le développement des géniteurs, la croissance des juvéniles de poissons et les applications alimentaires de qualité supérieure.

• Selon l'Organisation des ingrédients marins (IFFO), la production mondiale d'ingrédients marins s'est stabilisée à environ 6 millions de tonnes par an, comprenant environ 5 millions de tonnes de farine de poisson et 1 million de tonnes d'huile de poisson. Cela met en évidence la base d’approvisionnement limitée mais stratégiquement importante qui soutient les activités mondiales.pisciculture, aliments pour animaux et applications d'oméga-3.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

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Augmentation de la production aquacole et de la demande d’ingrédients alimentaires de haute performancepour transformer la croissance du marché

L’industrie aquacole mondiale est le principal moteur de la demande de farine et d’huile de poisson. Les producteurs aquacoles ont besoin de protéines hautement digestibles, d'acides aminés essentiels, de phospholipides, de minéraux et d'acides gras oméga-3 pour améliorer la conversion alimentaire, la croissance des poissons, les taux de survie, la fonction immunitaire et la qualité du produit final. Farine de poisson ethuile de poissonrestent particulièrement importants dans les formulations alimentaires pour le saumon, la truite, les crevettes, les poissons marins et les juvéniles, où les exigences de performance et d'appétence sont élevées. Le changement structurel des pêcheries de capture sauvages vers l'aquaculture renforce la demande d'ingrédients alimentaires spécialisés, influençant davantage la croissance du marché de la farine et de l'huile de poisson.

• Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la production mondiale de la pêche et de l'aquaculture a atteint un record de 223,2 millions de tonnes en 2022, dont 185,4 millions de tonnes d'animaux aquatiques et 37,8 millions de tonnes d'algues.

Restrictions du marché

L’offre volatile de matières premières et les perturbations de la pêche pélagique liées au climat limiteront la croissance du marché

L'industrie dépend fortement de la disponibilité de poisson cru, notamment d'anchois, de sardines, de menhaden, de hareng, de capelan, de sprat et d'autres petites espèces pélagiques. Ces pêcheries sont influencées par les limites de capture saisonnières, la variabilité climatique, les événements El Niño, les règles de gestion des stocks et les quotas régionaux. Toute réduction des débarquements peut fortement affecter l’offre mondiale et les prix, car la production de farine et d’huile de poisson est concentrée dans un nombre limité de régions de pêche.

• Selon la FAO GLOBEFISH, la production mondiale de farine de poisson a diminué de 23 % en 2023, tandis que la production mondiale d'huile de poisson a chuté de 21 %, principalement en raison des faibles captures d'anchois péruviens.

Opportunités de marché

Élargir les applications de nutrition oméga-3, d'aliments pour animaux de qualité supérieure et d'ingrédients marins circulaires pour débloquer des opportunités de croissance

La demande croissante d’ingrédients oméga-3 EPA et DHA crée des opportunités pour l’huile de poisson au-delà des aliments pour animaux. L'huile de poisson est de plus en plus utilisée danscompléments alimentaires, aliments fonctionnels, nutrition infantile, préparations pharmaceutiques et produits de nutrition clinique. La sensibilisation des consommateurs à la santé cardiaque, aux fonctions cérébrales, à la santé oculaire et à la gestion de l’inflammation soutient la demande d’huiles oméga-3 d’origine marine, en particulier en Amérique du Nord, en Europe, au Japon, en Chine et sur d’autres marchés de nutrition haut de gamme.

L’industrie des aliments pour animaux de compagnie crée également de nouvelles opportunités pour la farine et l’huile de poisson. Les marques d'aliments haut de gamme pour chiens et chats utilisent de plus en plus de protéines marines et d'huiles oméga-3 pour favoriser la santé de la peau, la qualité du pelage, la santé des articulations et la digestibilité.

• Par exemple, en septembre 2025, Trident Seafoods s'est étendu au secteur de la nutrition pour animaux de compagnie en lançant wellFURst, une nouvelle marque axée sur les suppléments de bien-être pour animaux de compagnie à base de poissons sauvages d'Alaska, principalement de goberge et de saumon d'Alaska. Les nouveaux produits comprennent des suppléments lyophilisés et des huiles de poisson oméga-3 Wild Alaska pour chiens.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par source

Le segment des poissons marins est dominé en raison de la forte utilisation de poissons pélagiques dans la production de farine et d'huile de poisson

Par source, la segmentation du marché comprend le saumon et la truite, les poissons marins, la carpe, les crustacés, le tilapia et autres.

Le segment des poissons marins a dominé la part de marché mondiale de la farine et de l’huile de poisson en 2025, atteignant environ 6,40 milliards de dollars. La croissance est soutenue par l'utilisation à grande échelle de l'anchois, des sardines, du menhaden, du hareng, du capelan et d'autres poissons pélagiques dans les pêcheries de réduction. Les poissons marins sont largement préférés car ils fournissent un rendement élevé en protéines pour la farine de poisson et une forte concentration d'oméga-3 pour l'huile de poisson. Par conséquent, les rendant adaptés àaquafeed, aliments pour le bétail, aliments pour animaux de compagnie et applications en nutrition humaine.

Le segment du tilapia devrait croître au TCAC le plus rapide de 8,65 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par l’augmentation de la production mondiale de tilapia, l’utilisation accrue de sous-produits de transformation et la conversion accrue des parures en farines protéiques et en ingrédients huileux.

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Le segment des poudres est dominé en raison de son utilisation intensive dans les formulations d'aliments aquatiques et d'aliments pour animaux

Par forme, le marché mondial est segmenté en poudre, granulés et liquide.

Le segment de la poudre a dominé le marché mondial en 2025, atteignant environ 11,78 milliards de dollars, représentant la plus grande part de la demande mondiale totale du marché de la farine de poisson et du poisson. La poudre de farine de poisson est largement utilisée dans les aliments pour l'aquaculture, les volailles, les porcs, les ruminants et les aliments pour animaux de compagnie, car elle offre une digestibilité élevée, un mélange uniforme, un stockage facile et une forte compatibilité avec les systèmes de fabrication d'aliments composés. La forme en poudre est particulièrement importante dans les granulés d'aliments pour l'aquaculture, où la qualité des protéines, l'équilibre des acides aminés, l'appétence et la performance de conversion alimentaire sont des critères d'achat clés.

Le segment des liquides devrait croître au TCAC le plus rapide de 9,56 % au cours de la période 2026-2034. Cette croissance est soutenue par l'utilisation croissante de l'huile de poisson dans les compléments alimentaires,aliments fonctionnels, applications pharmaceutiques, enrobage aquafeed et enrichissement en oméga-3.

Par candidature

Le segment de l’alimentation animale est dominé en raison de la forte demande de l’aquaculture et de la nutrition du bétail

Par application, le marché mondial est segmenté en usage humain, aliments pour animaux, aliments pour animaux de compagnie et engrais.

Le segment de l'alimentation animale a dominé le marché en 2025, atteignant environ 9,91 milliards de dollars, soutenu par l'utilisation intensive de farine et d'huile de poisson dans les aliments pour l'aquaculture, les volailles, les porcs et les ruminants. Dansalimentation animale, les animaux aquatiques représentaient le sous-segment le plus important, évalué à 4,83 milliards USD en 2025, reflétant la forte demande de saumon, de crevette, de truite, de tilapia et de pisciculture marine.

Le segment de l’usage humain devrait croître au TCAC le plus rapide de 8,74 % au cours de la période de prévision du marché. Cette tendance est due à l’utilisation croissante de l’huile de poisson dans les compléments alimentaires, les aliments fonctionnels et les applications pharmaceutiques.

Perspectives régionales du marché de la farine et de l’huile de poisson

Au niveau régional, le rapport couvre l’analyse du marché mondial en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique représentait environ 8,45 milliards de dollars en 2025, dominant le marché mondial, et devrait connaître la croissance la plus rapide de 7,18 % entre 2026 et 2034. Cette croissance est tirée par une importante production aquacole, l’expansion de la fabrication d’aliments pour animaux, l’augmentation de la consommation de produits de la mer et la demande croissante d’ingrédients d’aliments aquacoles de haute performance. La Chine, le Japon, l’Inde, le Vietnam, l’Indonésie et la Thaïlande sont d’importants centres de demande en raison de l’ampleur de leur aquaculture et de leurs industries de transformation des produits de la mer.

Marché chinois de la farine et de l'huile de poisson

La Chine a dominé le marché de l'Asie-Pacifique avec environ 3,64 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 6,66 % entre 2026 et 2034. Le pays possède l’un des plus grands secteurs d’aquaculture et de fabrication d’aliments pour animaux au monde, créant une demande soutenue de farine de poisson, d’huile de poisson et d’ingrédients marins alternatifs.

Marché indien de la farine et de l'huile de poisson

Le marché indien a atteint environ 1,73 milliard de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 8,53 % entre 2026 et 2034, soutenu parcrevettel’agriculture, l’expansion de l’aquaculture, la demande d’aliments pour volailles et la transformation des produits de la mer pour l’exportation.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait environ 1,71 milliard de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 5,78 % entre 2026 et 2034. Cette croissance est soutenue par la demande des fabricants d’aliments pour l’aquaculture, d’aliments pour animaux de compagnie, de nutrition pour le bétail et de suppléments d’oméga-3. La région dispose d’une industrie de la nutrition animale mature et d’un marché solide d’aliments pour animaux de compagnie haut de gamme, qui soutient l’utilisation de protéines marines et d’huile de poisson dans des formulations de grande valeur.

Marché américain de la farine et de l'huile de poisson

Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain, atteignant environ 1,34 milliard de dollars en 2025, et devraient connaître une croissance à un TCAC de 5,61 % entre 2026 et 2034. La demande est soutenue par les aliments aquacoles, la nutrition des volailles et des porcs,nourriture pour animaux de compagnieet les applications de suppléments d'oméga-3.

Europe

L'Europe a atteint environ 2,79 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 5,24 % entre 2026 et 2034. La demande est soutenue par l’élevage du saumon, la premiumisation des aliments pour animaux de compagnie, la nutrition en oméga-3 et des normes strictes de durabilité en matière d’approvisionnement en ingrédients marins. La Norvège, le Danemark, le Royaume-Uni, l'Islande et l'Espagne sont des marchés importants en raison de leurs industries de transformation du poisson, de la demande d'aliments pour l'aquaculture et de leurs systèmes de production de farine et d'huile de poisson bien établis.

Marché allemand de la farine et de l'huile de poisson

L'Allemagne représentait environ 0,63 milliard de dollars du marché européen en 2025 et devrait connaître une croissance à un TCAC de 5,00 % entre 2026 et 2034. Le marché est soutenu par l’importante industrie nationale de l’alimentation animale, le secteur mature des aliments pour animaux de compagnie, la demande de compléments alimentaires oméga-3 et la dépendance continue à l’égard d’ingrédients marins importés.

Marché de la farine et de l'huile de poisson en France

La France représentait environ 0,55 milliard de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 5,50 % entre 2026 et 2034. Le marché est soutenu par l'aquaculture, la transformation des fruits de mer, la production d'aliments pour animaux de compagnie, l'agriculture biologique et l'agriculture humaine.oméga-3demande nutritionnelle.

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

L’Amérique du Sud représentait environ 2,42 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 6,04 % entre 2026 et 2034, soutenue par le rôle important du Brésil dans la production mondiale. La région bénéficie de la pêche à l'anchois, au chinchard, à la sardine et d'autres pêcheries pélagiques, ainsi que de chaînes d'approvisionnement intégrées en fruits de mer et d'ingrédients marins orientés vers l'exportation.

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique a atteint environ 0,88 milliard de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 6,67 % entre 2026 et 2034. Elle est motivée par le développement de l’aquaculture, la demande d’aliments pour volailles, la transformation des produits de la mer et l’utilisation croissante d’ingrédients marins dans l’alimentation animale. Le Maroc, l'Afrique du Sud, la Mauritanie, Oman et les Émirats arabes unis sont des marchés pertinents en raison des ressources halieutiques, de la demande d'aliments pour animaux et defruit de meractivité de traitement.

Marché brésilien de la farine et de l'huile de poisson

Le Brésil a atteint environ 1,90 milliard de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 5,94 % entre 2026 et 2034. Le marché est soutenu par l’industrie aquacole en expansion du pays, la demande croissante d’aliments pour poissons, la production croissante d’aliments pour animaux de compagnie et l’attention croissante portée à l’utilisation des sous-produits de la transformation des produits de la mer.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Des entreprises clés renforcent les chaînes d'approvisionnement en ingrédients marins, la traçabilité et l'approvisionnement durable

Les entreprises leaders sur le marché mondial de la farine et de l’huile de poisson se concentrent sur un accès sécurisé aux matières premières, une pêche responsable, une transformation certifiée et des modèles de production intégrés. Le paysage concurrentiel est façonné par les entreprises opérant à proximité des principales pêcheries pélagiques au Pérou, au Chili, en Scandinavie, au Royaume-Uni, en Irlande et dans d'autres régions côtières. Les producteurs investissent également dans l’utilisation des sous-produits, le contrôle de la qualité, le raffinage de l’huile oméga-3 et la normalisation des ingrédients de qualité alimentaire pour servir les marchés des aliments pour l’aquaculture, du bétail, des aliments pour animaux de compagnie et de la nutrition humaine.

Acteurs clés du marché de la farine et de l’huile de poisson

Liste des principales entreprises de farine et d'huile de poisson profilées

• Tecnológica de Alimentos S.A. / TASA (Pérou)
• Corporación Pesquera Inca S.A.C. / Copeinca (Pérou)
• Austevoll Fruits de mer ASA(Norvège)
• Pélagia AS(Norvège)
• FF Skagen A/S(Danemark)
• TripleNine Group A/S (Danemark)
• Pesquera Hayduk S.A.(Pérou)
• Omega Protein Corporation / Cooke Inc. (États-Unis)
• Oceana Group Limited (Afrique du Sud)
• Groupe Austral S.A.A. (Pérou)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mai 2025 :Hofseth Biocare a lancé son huile de saumon à spectre complet OmeGo en partenariat avec Garden of Life, propriété de Nestlé. Commercialisée sous le nom d'« huile de saumon norvégienne » ou de « gélules molles d'huile de saumon formulées par le Dr », elle offre un large profil d'oméga à partir de parures fraîches de saumon de l'Atlantique.
• Mars 2025 :Innovaoleo, la division oméga‑3 de la société de biotechnologie espagnole Natac, a lancé Omega‑3 Star, une huile de poisson de première qualité conçue pour l'alimentation,nutraceutiqueet les applications de nutrition pour animaux de compagnie.
• Avril 2023 :Pro-Allo est une farine de poisson spécialisée développée par Pelagia, en collaboration avec l'expert en farine de poisson, le Dr Anders Aksnes, conçue pour améliorer la croissance, la santé et la robustesse des poissons d'élevage. Il se distingue en favorisant l'allostasie, le processus biologique utilisé par les poissons pour gérer le stress résultant des changements environnementaux ou de la manipulation.
• Mars 2022 :Scoular, un important distributeur mondial de farine et d'huile de poisson basé aux États-Unis, a ouvert une nouvelle usine de farine de poisson au Myanmar. Ce développement sert de plaque tournante pour des produits à base de farine de poisson homogènes et de haute qualité, expédiés juste à temps vers les marchés asiatiques d'aliments pour l'aquaculture et l'alimentation animale.
• Septembre 2021 :Scoular a lancé sa marque mondiale de farine de poisson, Encompass, pour soutenir son activité croissante d'ingrédients marins. Cet effort stratégique de marque faisait partie d'une initiative plus vaste visant à fournir une qualité constante, une fiabilité et des solutions personnalisées aux secteurs de l'alimentation pour animaux de compagnie et de l'aquaculture dans le monde entier.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de l'industrie mondiale analyse le marché en profondeur et met en évidence des aspects cruciaux tels que les tendances du marché mondial, la dynamique du marché, les rapports de marché, la recherche, les entreprises de premier plan, les investissements dans la recherche et le développement et l'utilisation finale. En plus de cela, le rapport fournit également un aperçu de l’analyse du marché mondial de la farine et de l’huile de poisson et met en évidence les développements importants du secteur.

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Portée et segmentation du rapport