La taille du marché des enzymes alimentaires, l'analyse des actions et de l'industrie, par source (microbes, plantes et animaux), type (glucides, protéases, lipases et autres), application (boulangerie, produits laitiers, boissons, nutraceutiques et autres aliments transformés) et prévisions régionales, 2020-2032

La taille du marché mondial des enzymes alimentaires était de 1,69 milliard USD en 2019 et devrait atteindre 3,24 milliards USD d'ici 2032 tout en présentant un TCAC de 5,34% au cours de la période de prévision basée sur notre analyse dans le rapport existant. De plus, le marché des enzymes alimentaires aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 839,88 millions USD d'ici 2032, tirée par la demande croissante d'aliments transformés et le développement de solutions enzymatiques innovantes par les fabricants. L'Amérique du Nord a dominé le marché des enzymes alimentaires avec une part de marché de 36,6% en 2019.

Les enzymes en tant que marché des additifs alimentaires assistent à une croissance robuste en raison de sa vaste application dans diverses aliments et boissons transformés. La tendance émergente de la consommation de produits à l'étiquette propre, de la demande croissante d'ingrédients naturels et des progrès biotechnologiques en cours est les facteurs stimulant la croissance du marché mondial.

Les projections de croissance des perspectives économiques mondiales indiquées par le Fonds monétaire international sont négatives, c'est-à-dire -3,0 pour 2020 à partir de 2,9 en 2019 en raison de la perturbation du marché par la pandémie Covid-19. Récemment, une coalition de géants alimentaires tels que Unilever, Nestlé, Olam et PepsiCo s'est lié à plusieurs universitaires, aux ONG, aux associations agricoles et à d'autres groupes industriels dans la recherche de la résiliente aux systèmes alimentaires. Cependant, les mesures «protectionnistes» prises par la région de l'Asie du Sud-Est à la suite d'une crise de santé actuelle devraient affecter la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale. Les chocs de la demande d'approvisionnement aboutiront à une perturbation de 8 à 10% dans le secteur mondial des ingrédients alimentaires et des additifs. Dans le même temps, le marché des enzymes alimentaires devrait donc assister à une traînée significative de son modèle de consommation pour l'année en cours, les prévisions pour la même chose sont décentes et progressives au cours de la période de prévision.

Présentation du paysage de l'industrie des enzymes alimentaires

Taille et prévisions du marché:

• Taille du marché 2019: 1,69 milliard USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 3,24 milliards USD
• CAGR: 5,34% (2020-2032)

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des enzymes alimentaires avec une part de 36,6% en 2019, soutenue par la demande croissante d'aliments transformés et les progrès des solutions enzymatiques naturelles.
• Le marché américain des enzymes alimentaires devrait atteindre 839,88 millions USD d'ici 2032, tiré par l'innovation et l'augmentation des préférences pour les ingrédients à base d'étiquettes et de bio.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: croissance significative attendue en raison de la demande croissante d'aliments transformés sans produits chimiques; Des fabricants comme les enzymes AB investissent dans l'innovation enzymatique numérique pour répondre aux besoins en évolution du marché.
• Canada et Japon: réglementez toutes les enzymes alimentaires en tant qu'additifs alimentaires, obligeant les approbations préalables à la marché, en infirmant une sécurité élevée, mais en ajoutant des contraintes de temps pour commercialiser pour l'innovation enzymatique.
• Europe: Environnement réglementaire mixte - Certains pays nécessitent une autorisation (par exemple, France, Pologne), tandis que d'autres comme le Royaume-Uni suivent les systèmes d'approbation volontaire; La variation affecte l'entrée et la cohérence du marché.
• Asie-Pacifique: région à la croissance la plus rapide motivée par la demande croissante de boulangerie et de produits laitiers et une adoption accrue des régimes occidentaux; Cependant, un paysage réglementaire fragmenté peut remettre en question la croissance harmonisée du marché.

Tendances du marché des enzymes alimentaires 

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Ingrédients proactifs et transformation des additifs vers des allégations de marteaux propres basées sur les préférences des consommateurs

La tendance à la hausse de la consommation d'aliments propres et gratuits à la propreté alimente la demande d'enzymes dans l'industrie alimentaire. Il y a un changement significatif dans les préférences des consommateurs des ingrédients chimiques aux produits alimentaires naturels et minimalement transformés. Le changement est attribuable à la sensibilisation croissante aux effets néfastes sur la santé en raison de la consommation d'ingrédients synthétiques et d'additifs. La sensibilisation accrue des consommateurs concernant les impacts sur la santé des aliments consommés a déplacé leur concentration sur les aliments transformés naturellement qui sont perçus comme en sécurité et en bonne santé. Cette tendance émergente a conduit à l'adoption croissante d'ingrédients naturels et d'additifs dans les systèmes alimentaires transformés par les fabricants. Les enzymes alimentaires s'adaptent bien à la tendance continue des ingrédients naturels et ont réduit le coût de la transformation globale. Le marché devrait assister à une croissance robuste en raison de leur grande utilisation dans une myriade de matrices alimentaires par rapport aux produits chimiques synthétiques.

Facteurs de croissance du marché des enzymes alimentaires

La demande croissante d'additifs bio-basés sur les aliments transformés et les boissons pour stimuler le marché

La demande croissante de produits entièrement naturels et sans produits chimiques a conduit à une incorporation accrue d'additifs bio dans les aliments transformés. Les enzymes sont produites par divers micro-organismes, plantes, animaux et ont une gamme d'avantages sur les produits chimiques synthétiques dans le traitement des produits ainsi que pour la consommation humaine. L'adoption constante des enzymes se traduit par de nombreux avantages qui ne peuvent pas être obtenus grâce à un traitement chimique traditionnel. Ceux-ci comprennent souvent une qualité de produit plus élevée, une baisse des coûts de fabrication, moins de gaspillage et une consommation d'énergie réduite. Les traitements chimiques synthétiques traditionnels sont généralement non spécifiques, difficiles à contrôler et peuvent créer des conditions inégales.

Les transformateurs alimentaires choisissent les enzymes comme une alternative rentable et sûre aux produits chimiques synthétiques. Un autre moteur de la croissance du marché est l'amélioration de la qualité des produits grâce à ces enzymes. Les enzymes alimentaires sont utilisées comme additifs pour modifier les propriétés organoleptiques, rhéologiques et nutritionnelles comme la digestibilité, la texture et la durée de conservation, entre autres. Les enzymes incorporées dans les aliments transformés sont généralement détruites pendant les étapes de traitement ultérieures et elles ne sont pas présentes dans les produits alimentaires finaux. La conscience croissante des effets secondaires indésirables d'une consommation excessive de produits chimiques synthétiques alimente la demande d'enzymes dans divers segments de l'industrie alimentaire.

Avancement biotechnologiques pour soutenir la croissance du marché des enzymes alimentaires

Les progrès de la biotechnologie pour l'amélioration du processus de production enzymatique stimulent considérablement la croissance du marché. La biotechnologie moderne a déjà établi des techniques qui permettent d'utiliser le développement d'hôtes microbiens sûrs et efficaces dans la production de diverses enzymes. La technologie moderne a permis de produire une quantité inadéquate qui n'était par ailleurs pas possible par des techniques d'extraction conventionnelles utilisant des microbes hôtes ou toute autre matière première. Le développement de techniques génétiques récentes qui permettent des modifications de l'ADN dans diverses souches microbiennes pour la production de l'enzyme souhaitée a conduit à des enzymes avec des propriétés fonctionnelles supérieures. Les principaux fabricants d'enzymes alimentaires se concentrent sur l'expansion technologique pour capitaliser sur la demande croissante de différents secteurs de l'industrie alimentaire. Par exemple, en juillet 2019, AB Enzymes s'est associée à Genedata, l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles avancées pour la R&D des sciences de la vie, pour numériser le développement des contraintes et augmenter l'efficacité du processus de découverte pour les enzymes innovantes.

Facteurs de contenus

Incertitudes réglementaires pour entraver la croissance du marché

La montée des enzymes alimentaires en tant qu'ingrédients de transformation dans l'industrie alimentaire a conduit à l'évolution continue et à la mise à niveau de leur cadre réglementaire de sécurité. En termes de législation alimentaire, les enzymes sont classées en additifs alimentaires et en aides à la transformation des aliments. La catégorisation des enzymes alimentaires est vitale car l'approbation pré-commerciale, y compris l'évaluation de la sécurité, n'est obligatoire que pour les additifs dans certains pays. En outre, les définitions des additifs et des aides de transformation varient selon les pays et les régions, ce qui crée des incertitudes réglementaires qui ont un impact négatif sur la croissance du marché.

Par exemple, toutes les enzymes alimentaires sont réglementées comme des additifs alimentaires au Canada, aux États-Unis et au Japon. Cependant, dans l'UE et l'Australie, la plupart des enzymes alimentaires sont considérées comme des aides de transformation et seules quelques-unes sont considérées comme des additifs. Les réglementations par pays sur les enzymes en tant qu'aides de transformation des aliments diffèrent également considérablement entre les États membres de l'Union européenne (UE). En France, au Danemark, en Pologne et en Hongrie, ces enzymes sont soumises à la procédure d'autorisation, tandis qu'au Royaume-Uni, un système d'approbation volontaire est en place, ce qui crée un écart régional. L'Asie-Pacifique est une région diversifiée et les réglementations alimentaires pour les pays individuels sont régies par les autorités de chaque pays. L'harmonisation régionale des réglementations de sécurité liées aux enzymes alimentaires en particulier et les additifs alimentaires, en général, n'a pas encore été conceptualisée. Une approche dispersée et fragmentaire pour réguler les ingrédients devrait avoir un impact négatif sur la croissance des enzymes industrielles sur le marché alimentaire de la région.

Analyse de segmentation du marché des enzymes alimentaires

Par source

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Enzymes microbiennes pour détenir la plus grande part de marché en raison de leur rentabilité et de leur cohérence

Le marché mondial devrait afficher une croissance robuste en raison de la demande croissante d'ingrédients naturels dans l'industrie alimentaire à travers le monde. Sur la base de la source, les enzymes microbiennes devraient détenir la plus grande part de marché car elles sont rentables et plus stables que les enzymes végétales et animales. Les enzymes microbiennes peuvent être produites efficacement en utilisant diverses techniques de fermentation telles que les fermentations à l'état solide et submergées. La production à grande échelle d'enzymes microbiennes est plus facile que les plantes et les animaux. Ils peuvent également être facilement modifiés par diverses approches moléculaires et biochimiques pour augmenter leur spécificité. Ces traits favorables pour la source microbienne des enzymes alimentaires aideront à conserver leur domination au cours de la période de prévision.

Les enzymes microbiennes devraient se développer au TCAC le plus rapide de 4,86% en raison de leur large application dans l'industrie alimentaire. Des enzymes microbiennes sont utilisées pour réguler la résistance au gluten enproduits de boulangerieet faciliter l'amélioration de la texture et de la saveur des produits laitiers et des boissons alcoolisées. De nombreuses enzymes dérivées de microbes sont encore inexplorées et présentent donc une opportunité inexploitée pour l'application plus large de nouvelles enzymes à partir de microbes dans le secteur alimentaire.

Par type

L'utilisation croissante des glucides dans l'industrie alimentaire entraîne le segment

Les glucides détiennent la part la plus importante car ils sont largement utilisés dans divers segments de l'industrie alimentaire. Les glucides catalysent la dégradation des glucides en sucre simple. La vaste application des glucides dans l'industrie alimentaire stimule la croissance du segment. Les amylases - un type de glucides, sont largement utilisées dans l'industrie du brassage et de la cuisson comme amélioration des saveurs et des agents anti-staling pour améliorer la qualité du pain. Les glucoamylases sont largement utilisées pour la production d'amidons modifiés tels que les sirops de glucose et les sirops à haute teneur en fructose. Les protéases sont des enzymes dégradantes avec un rôle crucial dans la modification des protéines - les hydrolysats sont donc utilisés dans la fortification des formules infantiles, des boissons gazeuses et des jus. Ils facilitent également la préparation plus rapide de la pâte, la réduction du temps de mélange et régulent la force du gluten dans les produits de four. La lipase est une enzyme qui catalyse l'hydrolyse des triglycérides à longue chaîne. Les lipases commerciales sont utilisées pour l'improvisation des saveurs des produits laitiers - ils produisent des acides gras libres sur l'hydrolyse et aident à fournir le goût et l'arôme caractéristiques du fromage.  

Par demande

Le segment de boulangerie en plein essor et l'application émergente dans les nutraceutiques contribuent à la croissance du marché

L'un des principaux facteurs contribuant à la croissance du marché est la croissance solide du segment de la boulangerie à travers le monde. Les enzymes sont généralement ajoutées pour modifier la rhéologie de la pâte, la rétention du gaz et la douceur des miettes dans la fabrication du pain, de la pâtisserie et des biscuits. La demande croissante de produits de boulangerie propres, biologiques et de haute qualité dans les pays développés stimule les performances des ventes des enzymes alimentaires. L'évolution des modes de vie des consommateurs dans les régions en développement a entraîné une demande croissante de produits de boulangerie premium. Les propriétés du produit de boulangerie, en particulier le goût, la texture, la saveur et la durée de conservation, jouent un rôle vital et la même chose est réalisée grâce à l'utilisation d'enzymes de cuisson.

Nutraceutical est la catégorie d'applications à la croissance la plus rapide sur le marché. L'application la plus prometteuse des enzymes dans les nutraceutiques est l'introduction d'enzymes digestives encapsulées dans le corps pour la dégradation des composés durs à digérer. La conscience croissante de la santé digestive chez les consommateurs soucieux de leur santé stimule la demande de diverses enzymes dans les nutraceutiques. Des enzymes sont également utilisées pour la production de peptides protéiques ou d'hydrolysats dans des suppléments sportifs etacides gras oméga-3avec des valeurs nutritionnelles supérieures.

Analyse régionale

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L'Amérique du Nord est la région principale tandis que l'Asie-Pacifique est la croissance la plus rapide

La croissance robuste du marché en Amérique du Nord est attribuée à la tendance à la hausse de la consommation d'ingrédients d'origine naturelle. La perception croissante des consommateurs que les additifs naturels sont sains et sûrs alimentent la demande d'enzymes alimentaires dans la région. La demande croissante d'aliments transformés de haute qualité sans additifs chimiques a conduit à une utilisation accrue des enzymes dans la pléthore des systèmes alimentaires. Les investissements croissants des géants clés pour le développement de solutions innovantes telles que les enzymes à forte spécificité stimulent davantage la croissance du marché dans la région.   

L'Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide en raison de l'industrie des aliments et des boissons en plein essor. L'adoption de régimes occidentaux associés à la demande croissante de produits de boulangerie,produits laitierset les boissons continuent d'augmenter dans la région. Ces produits devraient utiliser des enzymes alimentaires à la place des additifs synthétiques au milieu des préoccupations croissantes de la durabilité et de la sécurité alimentaire.

Jouants clés de l'industrie

Structure de l'industrie hautement consolidée pour définir la concurrence du marché

La structure du marché est très consolidée en raison de la forte domination de quelques acteurs clés. Les fabricants travaillent à une consolidation plus approfondie en développant des produits innovants et en acquérant de petits acteurs dans l'industrie. Les acteurs dominants présents sur le marché sont Nonozymes, Roche, DuPont, AB Enzymes et DSM. Ces acteurs devraient détenir la part principale du marché.

Le marché est très compétitif et à forte intensité de technologie. Les principaux acteurs investissent davantage dans la recherche et le développement pour fournir des produits de haute qualité qui répondent à la demande moderne des consommateurs de produits à l'écran propre. L'expansion du portefeuille de produits, avec des enzymes innovantes, en particulier pour la boulangerie et l'industrie laitière, est l'une des stratégies clés adoptées par les principaux acteurs pour renforcer leur position sur le marché.

Liste des meilleures sociétés enzymes alimentaires:

• Nonozymes (Danemark)
• Dupont (États-Unis)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suisse)
• AB enzymes (Allemagne)
• Koninklijke DSM N.V. (Pays-Bas)
• Chr. Hansen Holding A / S (Danemark)
• BASF SE (Allemagne)
• Enzymes Nutritech (Finlande)
• Amano Enzymes, Inc. (Chine)
• Biocatalystes (Royaume-Uni)

Développements clés de l'industrie:

• En juin 2021, International Flavors & Fragrances, Inc., a lancé Nurica, une enzyme laitière qui exploite naturellement le lactose présent dans le lait aux États-Unis.
• En avril 2021, Biocatalysts Ltd. a annoncé le lancement d'une nouvelle enzyme laitière Promod ™ 517MDP (P517MDP) afin d'étendre ses enzymes de protéines laitières certifiées casher et halal.
• En mars 2021, International Flavors & Fragrances, Inc., a annoncé le lancement de Enovera 3001 Enzyme, comme le plus récent ajout à ses ingrédients pour la gamme de l'industrie de la boulangerie. La nouvelle enzyme propose une formulation adaptée à l'étiquette pour renforcer la pâte de boulangerie sans compromettre sa texture et son goût.
• En mars 2021, Amano Enzyme Inc. a lancé une enzyme non OGM appelée Umamizyme Pulse, conçue pour l'utilisation dans divers produits de protéines végétales. L'enzyme aide à améliorer la saveur umami des protéines à base de plantes.

Reporter la couverture 

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La spécificité et l'activité de catalyse des enzymes ont conduit à l'émergence de solutions nouvelles et naturelles basées sur l'efficacité et la précision même avec lesquelles les enzymes accomplissent une pléthore de tâches dans différents systèmes alimentaires. Le segment des enzymes microbiens a connu une croissance significative du marché global dans le monde. La sensibilisation croissante aux effets négatifs sur la santé de la consommation excessive d'additifs chimiques dans les aliments transformés stimule la demande d'aliments propres à travers le monde. Les enzymes se sont bien positionnées parmi les ingrédients marqués. L'utilisation croissante des enzymes en tant qu'additif dans les systèmes alimentaires stimule sa croissance mondiale.

Le rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché. Il offre également une analyse détaillée du type et des applications des enzymes alimentaires, de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles sur le marché.

Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse élaborative de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont un aperçu des marchés connexes, des développements récents de l'industrie tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays critiques et les tendances clés de l'industrie des enzymes alimentaires.

Rapport Portée et segmentation