Taille du marché des enzymes alimentaires, part et analyse de l’industrie, par type (phytase, protéase, carbohydrase {amylase, cellulase, xylanase, β-glucanase, mannanase}, lipase et autres), par source (enzymes d’origine microbienne, enzymes d’origine végétale et enzymes d’origine animale), par forme (forme sèche et forme liquide), par bétail (volaille, porc, ruminants, aquaculture et Autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des enzymes alimentaires était évaluée à 1,43 milliard USD en 2024. Le marché devrait passer de 1,49 milliard USD en 2025 à 2,11 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,05 % au cours de la période de prévision.

Les enzymes alimentaires sont des protéines utilisées dans la production d’aliments pour animaux pour améliorer les propriétés fonctionnelles de l’aliment. L'inclusion de tels produits est bénéfique pour améliorer l'efficacité alimentaire du système digestif des animaux, en les aidant à décomposer les aliments complexes en formes plus simples que le corps peut facilement digérer. Comme la demande de viande de poulet etœufsà l’échelle mondiale augmente, tout comme la demande d’aliments pour animaux de haute qualité, qui à son tour soutient la croissance globale du marché.

Des sociétés telles que Novozymes, DSM, BASF et Kemin comptent parmi les principaux acteurs opérant sur ce marché. Les investissements croissants dans la recherche et le développement de nouveaux produits, ainsi que le renforcement des partenariats avec les acteurs du marché, sont des stratégies clés qui stimulent la croissance du marché. 

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La demande croissante d’aliments pour animaux de haute qualité soutient la croissance du marché des enzymes alimentaires

L'utilisation des nutriments est l'un des facteurs essentiels qui contribuent à améliorer la santé animale et à obtenir les nutriments nécessaires à partir des produits alimentaires. L'adoption d'enzymes alimentaires dans la fabrication de produits alimentaires aide les animaux à utiliser efficacement les nutriments contenus dans l'aliment et à maximiser l'efficacité. De plus, les Feed Enzymes sont des produits naturels et durables qui constituent une alternative appropriée pourAntibiotiquePromoteurs de croissance (AGP) pour améliorer la digestion, et certains pays ont même interdit l'utilisation des AGP. Ainsi, l’efficacité accrue de ces produits, ainsi que les politiques gouvernementales favorables qui soutiennent l’utilisation de solutions adaptées dans la production d’aliments pour animaux, jouent un rôle crucial dans l’utilisation d’enzymes dans la production d’aliments pour animaux. Les enzymes alimentaires jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de l’efficacité alimentaire, de l’utilisation des nutriments et de la durabilité globale des systèmes de production animale modernes.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Des coûts de production élevés et une efficacité incohérente peuvent entraver les ventes de produits

L’une des clés sûres de la fabrication des mailles alimentaires réside dans la formation microbienne. Un tel processus peut être coûteux et nécessite des processus complexes de fermentation microbienne, de purification et de stabilisation. Cela peut se produire si le prix du marché des produits entraîne un coût élevé de l'aliment. De plus, l’impact de ces enzymes peut également varier d’une espèce animale à l’autre, et de tels résultats incohérents peuvent dissuader les propriétaires d’élevages d’utiliser les produits, ce qui peut avoir un impact supplémentaire sur les ventes de produits et la croissance du marché des enzymes alimentaires.

OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ

L’expansion de la présence sur les marchés émergents crée des opportunités de croissance du marché

Dans plusieurs économies émergentes comme l’Inde, l’Asie du Sud-Est et le Brésil, l’industrie de l’élevage connaît une croissance lente et on s’attend à ce que la demande d’aliments pour animaux de haute qualité augmente sur ces marchés. Ainsi, les entreprises ont la possibilité d’étendre leur présence dans ces pays et d’augmenter leurs ventes grâce au lancement de nouveaux produits. En outre, certaines entreprises investissent également dans l’amélioration de la formulation des produits et dans le développement d’enzymes avancées pour différentes espèces animales.

TENDANCES DU MARCHÉ DES ENZYMES ALIMENTAIRES

Les solutions alimentaires durables et respectueuses de l’environnement sont la principale tendance qui influence le marché

La durabilité est l’une des principales tendances qui influencent les lancements et l’utilisation de produits dans plusieurs grandes économies du monde. Les aliments pour animaux riches en azote et en phosphore ont un immense impact négatif sur l'environnement, car la sécrétion d'azote provoque l'eutrophisation. C’est pourquoi les additifs verts dans la fabrication d’aliments pour animaux se multiplient. Les enzymes alimentaires sont principalement utiles pour améliorer la qualité des produits alimentaires pour animaux et sont également respectueuses de l'environnement car elles réduisent l'excrétion d'azote dans l'environnement.

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Analyse de segmentation

Par type

Le segment Carbohydras est en tête de la part de marché grâce à une efficacité prouvée et une meilleure acceptation réglementaire

Le marché est divisé par source en phytase, protéase, carbohydrase, lipase et autres. La carbohydrase est ensuite segmentée en amylase, cellulase, xylanase, β-glucanase et mannanase.

Le segment des carbohydrases représentait la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. 

Ces produits ont été largement validés grâce à des essais commerciaux menés sur plusieurs espèces animales. Les résultats de ces essais ont incité les organismes de réglementation tels que l'EFSA, l'AAFCO et la FSSAI à reconnaître les carbohydrases et à approuver ces produits dans la fabrication deadditifs alimentaires.

Le segment des phytase devrait croître à un TCAC de 5,22 % au cours de la période de prévision. L'utilisation de phytase contribue à réduire le besoin de supplémentation supplémentaire en phosphore dans l'alimentation animale sans compromettre la croissance des animaux.

Par formulaire

La haute évolutivité grâce à la fermentation microbienne a mené la croissance du segment microbien

Le marché est segmenté par source en enzymes d’origine microbienne, enzymes d’origine végétale,

et des enzymes d'origine animale.

Le segment microbien représentait la plus grande part de marché en 2024. La grande évolutivité grâce à la fermentation microbienne et la polyvalence permettant de produire une large gamme d’enzymes sans avoir besoin de matériaux supplémentaires sont responsables de la part de marché élevée de ce segment.

Les enzymes d'origine végétale constituent un autre segment majeur qui devrait croître à un TCAC de 4,36 % au cours de la période de prévision. Ces enzymes étant d’origine végétale, elles permettent aux fabricants de s’aligner plus étroitement avec les agriculteurs qui souhaitent des produits à base d’ingrédients biologiques.alimentation animaleproduits pour leurs animaux.

Par formulaire

La poudre sèche/poudre représente une part de marché importante en raison de sa grande stabilité et de son transport

Le marché est segmenté par forme en forme sèche/poudre et forme liquide.

Le segment sec/poudre devrait représenter la plus grande part de marché en 2024. Cette forme de produit est populaire en raison de sa grande stabilité et de sa facilité de stockage et de transport par rapport au format liquide. De plus, cette forme est sensible à la chaleur, à l’humidité et aux microbes, c’est pourquoi les propriétaires agricoles la préfèrent.

 Le segment liquide est un autre segment majeur qui devrait croître de 4,86 ​​% au cours de la période de prévision. Ce format convient à l’application personnalisée d’enzymes et peut être utilisé par les agriculteurs pour un mélange d’ingrédients alimentaires à la ferme.

Par bétail

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La grande popularité de la viande de volaille contribue à une part plus élevée du segment

Le marché est segmenté par bétail envolaille, porcs, ruminants, aquaculture et autres.

La volaille représentait la part de marché la plus élevée des enzymes alimentaires en 2024. Le marché de la viande de poulet et des œufs est en augmentation, c'est pourquoi plusieurs fermes à travers le monde investissent dans des aliments de haute qualité pour les élevages de volailles afin d'améliorer la qualité de la viande.

Le porc est une autre catégorie majeure avec un TCAC de 5,07 % au cours de la période de prévision. Le porc est la viande la plus consommée dans plusieurs pays, notamment en Asie et en Europe, en raison de l'utilisation généralisée d'aliments pour animaux spécifiques aux porcs dans ces régions.  

Perspectives régionales du marché des enzymes alimentaires

Par région, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Asie-Pacifique

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Le marché des enzymes alimentaires en Asie-Pacifique est évalué à 0,49 milliard de dollars et constitue le marché qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Le marché de l'Asie-Pacifique devrait atteindre 0,52 milliard de dollars d'ici 2025. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et l'Asie du Sud-Est sont des marchés clés qui investissent massivement dans l'expansion de leurs élevages et pisciculture, ce qui alimente à son tour la demande de produits alimentaires pour animaux de haute qualité dans la région.  Les enzymes alimentaires peuvent également être utilisées à la place des gains alimentaires, tels que le soja, le blé et le maïs, réduisant ainsi la dépendance des pays asiatiques à l'égard de l'importation de ces matières premières. Dans cette région, la Chine et l’Inde devraient chacune atteindre 0,22 milliard de dollars et 0,09 milliard de dollars en 2025.

Amérique du Nord

On estime que le marché en Amérique du Nord atteindra 0,40 milliard de dollars en 2025. Les fabricants promeuvent activement l'utilisation d'ingrédients qui aident les éleveurs à respecter les normes de durabilité environnementale et à réduire le gaspillage de nutriments. De plus, la région dispose d'une solide infrastructure de recherche, qui facilite la recherche et le développement d'enzymes avec des taux d'efficacité élevés et améliore l'alimentation animale. En 2025, le marché américain devrait atteindre 0,28 milliard de dollars. Les États-Unis sont l’un des plus grands producteurs de volaille au monde et la demande d’aliments pour animaux dans le pays est donc élevée.

Europe

Le marché européen devrait atteindre 0,32 milliard de dollars en 2025 et assurer la position de deuxième plus grande région du marché. La région dispose de mesures réglementaires strictes sur le type d’ingrédients alimentaires pour animaux qui peuvent être utilisés dans la région. La réglementation soutient l’utilisation de solutions durables, intelligentes et intelligentes face au climat par rapport aux produits chimiques. Ces enzymes aident également les propriétaires agricoles à se conformer aux directives environnementales de l'UE et à soutenir leurs objectifs de neutralité carbone. Au cours de la période de prévision, la région européenne devrait enregistrer un taux de croissance de 4,59 %. Forts de ces facteurs, des pays comme l’Allemagne devraient enregistrer des valorisations de 0,05 milliard de dollars, la France de 0,04 milliard de dollars et le Royaume-Uni de 0,03 milliard de dollars en 2025.

Amérique du Sud

Au cours de la période de prévision, l’Amérique du Sud devrait devenir le marché à la croissance la plus rapide au monde. Le marché sud-américain devrait atteindre 0,16 milliard de dollars en 2025. Des pays comme le Brésil, le Chili et l’Argentine comptent parmi les plus grands exportateurs mondiaux de produits de l’élevage, ce qui soutient la demande de produits de haute qualité sur le marché.

Moyen-Orient et Afrique

Au Moyen-Orient et en Afrique, le fil de l'Afrique du Sudmarché des enzymesles prévisions devraient croître à un TCAC de 3,96 % au cours de la période de prévision. L’expansion des fermes avicoles et d’autres fermes dans la région est le principal moteur de la croissance du marché dans la région.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

La collaboration et le partenariat, ainsi que le lancement de nouveaux produits, sont des stratégies clés adoptées par les acteurs du marché

Le marché présente une structure semi-consolidée, avec des sociétés multinationales et des sociétés régionales en compétition pour une part de marché élevée. Certains fabricants d’aliments pour animaux concluent également des partenariats et des collaborations pour accroître leur production d’enzymes, améliorer la recherche et le développement et renforcer leurs capacités de pénétration des marchés inexploités. Le lancement d'un nouveau produit est une autre initiative clé entreprise par les entreprises, qui améliore la bioefficacité et stimule les ventes de produits sur le marché mondial.

LISTE DES PRINCIPALES ENZYMES ALIMENTAIRES PROFILÉES

• Novozymes A/S(Danemark)
• Chr. Hansen A/S (Danemark)
• DSM Nutritional Products SA(Pays-Bas)
• BASF SE(Allemagne)
• Kemin Industries, Inc.(NOUS.)
• Cargill, Inc. (États-Unis)
• Adisseo France S.A.S.(France)
• AB Enzymes GmbH (Allemagne)
• Amano Enzyme Inc. (Japon)
• 10. BioResource International, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Février 2025 –Novonesis a conclu un accord avec DSM Firmenich pour acquérir son alliance Feed Enzymes. L’ensemble de la transaction s’est élevé à environ 1,53 milliard de dollars en 2025.
• Septembre 2024 :NOVUS International Inc. s'associe à Ginkgo Bioworks pour développer des additifs alimentaires avancés pour l'agriculture animale. Cette collaboration permet de développer des enzymes efficaces et rentables.   
• août 2024 –Adisseo, l'un des principaux fabricants de sociétés de nutrition animale, s'est associé à la société de fabrication d'enzymes Allozymes pour développer des enzymes d'alimentation animale hautement développées pour le marché européen.   
• octobre 2021: BASF SE et Cargill ont collaboré pour développer leur activité dans le secteur de la nutrition animale. Ce partenariat aide à développer et à produire des produits centrés sur le client pour les propriétaires agricoles.    
• Août 2020 :ADM s'est associé à l'Université d'Auburn pour développer desAliments pour volaillesEnzymes sur le marché. L'université a reçu des subventions de 80 000 USD d'ADM Cares pour développer des enzymes alimentaires innovantes.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport