Taille du marché des dispositifs médicaux en France, part et analyse de l’industrie, par type (appareils orthopédiques, appareils cardiovasculaires, imagerie diagnostique, DIV, MIS, gestion des plaies, soins du diabète, ophtalmologie, dentaire, néphrologie, chirurgie générale et autres) et par utilisateur final (hôpitaux et ASC, cliniques et autres) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché français des dispositifs médicaux était évaluée à 23,98 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 25,15 milliards USD en 2025 à 36,94 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision.

Les dispositifs médicaux comprennent des instruments et des produits spécialement conçus pour des applications médicales. Les appareils comprennent des outils de diagnostic ainsi que des instruments thérapeutiques. De plus, les dispositifs médicaux sont utilisés pour une analyse complète de l’anatomie corporelle, des indications de maladies, des procédures chirurgicales et des visualisations. Le vieillissement de la population, les politiques de remboursement lucratives et la consolidation des infrastructures de santé sont quelques-uns des facteurs responsables de la croissance du marché.

En outre, les collaborations croissantes entre les instituts de recherche, les universités et les fabricants privés offrent également une opportunité favorable. Ces partenariats conduisent au développement, à la conception et à la commercialisation rapides de produits via des réseaux de distribution. Les principales sociétés opérant sur le marché comprennent F. Hoffmann-La Roche Ltd., Abbott et Danaher Corporation. En outre, le pays dispose également d'un solide réseau de clusters MedTech, comme en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, où l'innovation est soutenue par des ressources partagées et des opportunités de financement.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Un système de santé consolidé aura un impact positif sur la croissance du marché

Le système de santé consolidé en France est l’un des principaux moteurs ayant un impact positif sur la France.marché des dispositifs médicauxcroissance. Ce système de santé se concentre continuellement sur l’adoption de technologies médicales avancées, conduisant ainsi à l’introduction de nouveaux produits et technologies.

• En juillet 2025, la start-up française Spktrl a annoncé le lancement de son nouvel anneau lumineux alimenté par l'IA, une technologie portable développée pour réduire le temps d'écran mobile. L'anneau projette automatiquement des lumières pour les notifications urgentes, réduisant ainsi le temps d'écran du mobile.

Le pays dispose d'un réseau bien développé d'hôpitaux publics et privés, de cliniques spécialisées et de centres de soins primaires qui améliorent continuellement leurs équipements pour répondre aux normes de soins modernes. Ce cycle de renouvellement constant génère une demande pour de nouveaux outils de diagnostic, systèmes d’imagerie, instruments chirurgicaux et dispositifs de surveillance des patients.

Le système de santé en France est également soutenu par des politiques de remboursement favorables, qui jouent un rôle important pour encourager l’adoption des dispositifs médicaux et des nouvelles technologies. De nombreuses technologies avancées sont déjà couvertes par les régimes nationaux d’assurance maladie. 

Restrictions du marché

Des cycles de remplacement plus longs des équipements ont un impact négatif sur le marché

Même si les installations françaises finissent par se moderniser, beaucoup continuent à utiliser des appareils plus anciens pendant des années s'ils fonctionnent toujours bien. Cela conduit à une faible demande pour certains produits. Le cycle de remplacement des biens d'équipement tels que les systèmes d'imagerie ourobots chirurgicauxest beaucoup plus longue.

Les hôpitaux se concentrent souvent sur l’entretien des appareils existants au lieu d’en acheter de nouveaux, ce qui ralentit l’introduction des dernières technologies. En outre, les instituts se concentrent sur la conclusion de partenariats de valeur pour l'achat de services plutôt que sur l'achat de nouveaux instruments.

• En octobre 2024, Siemens Healthineers a signé un contrat de 12 ans avec le CHU de Nantes et son groupement régional de 13 hôpitaux publics. Aux termes de cet accord, l'entreprise sera responsable de l'entretien et de la maintenance des équipements d'imagerie. De tels contrats entraînent un cycle de vie plus long des produits, retardant ainsi l'achat de nouveaux équipements médicaux.

Opportunités de marché

La demande croissante de solutions de soins de santé à domicile présente une croissance favorable

La demande croissante de solutions de soins de santé à domicile devrait offrir une opportunité lucrative pour le marché français des dispositifs médicaux. Alors que le pays connaît une prévalence importante de maladies chroniques ainsi qu’une population gériatrique, il existe un besoin croissant d’outils de diagnostic portables, de systèmes de surveillance à distance et d’appareils thérapeutiques faciles à utiliser. Ce changement de préférence des patients est soutenu par les progrès réalisés danstélémédecine, qui permettent aux médecins de suivre l’état de santé d’un patient sans visites fréquentes à l’hôpital.

• En octobre 2023, Techcare, solution de télésurveillance, a reçu le parcours PECAN en France. Grâce à cela, le produit est devenu le premier appareil de santé numérique remboursé par les autorités réglementaires.

De plus, ces systèmes contribuent également à réduire la pression sur les hôpitaux, ce qui rend la prestation des soins de santé plus efficace. En outre, un tel changement de préférence devrait stimuler l’innovation et le développement de dispositifs médicaux avancés, offrant ainsi un environnement favorable au marché français des dispositifs médicaux.

Défis du marché

La pénurie de main-d’œuvre qualifiée empêche le développement du marché régional

L’un des défis majeurs du marché des dispositifs médicaux en France est la pénurie de professionnels de santé qualifiés, formés à l’exploitation et à la maintenance de technologies médicales avancées. À mesure que les prestataires de soins de santé acceptent des technologies plus innovantes telles que les systèmes chirurgicaux robotisés et les équipements d’imagerie haute résolution, cela crée un besoin de personnel spécialisé. Cependant, les programmes de formation et le recrutement n’ont pas toujours suivi le rythme de l’introduction rapide de ces technologies.

• Selon une étude publiée par un groupe de chercheurs en 2019, les systèmes de santé en France disposaient de 153 robots chirurgicaux. En outre, selon les données publiées sur NCBI, on estime que 18 % des chirurgiens en France avaient une expérience réelle de la chirurgie robotique thoracique en 2023.

Ce manque de ressources entraîne une sous-utilisation d'appareils coûteux, des périodes de formation plus longues et des retards dans l'atteinte d'une efficacité opérationnelle totale.

TENDANCES DU MARCHÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX EN FRANCE

Intégration croissante de l’IA dans les dispositifs médicaux

L’espace du marché français des dispositifs médicaux connaît une tendance majeure d’intégration desintelligence artificielle (IA)dans les systèmes de diagnostic et d’imagerie. Les hôpitaux et les centres de diagnostic s'efforcent fortement d'adopter des outils basés sur l'IA qui peuvent aider les radiologues à détecter plus rapidement les anomalies avec une plus grande précision.

• Par exemple, Philips et le service de radiologie des Hospices Civils de Lyon (HCL), en France, collaborent pour développer un algorithme basé sur l'IA permettant d'analyser quotidiennement des milliers de tomodensitogrammes. Certains algorithmes sont également fournis aux radiologues via des plateformes de partage communes.

Le gouvernement français soutient également cette tendance à travers ses initiatives, comme le plan « France 2030 », qui alloue des financements aux technologies de santé basées sur l’IA.

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ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

La forte concentration du gouvernement sur la mise en œuvre de programmes de santé stimule la demande d’IVD

En fonction du type, le marché est segmenté en appareils orthopédiques, appareils cardiovasculaires, imagerie diagnostique, IVD, MIS, gestion des plaies, soins du diabète, ophtalmologie,dentaire, néphrologie, chirurgie générale et autres.

Le segment DIV a dominé la part de marché des dispositifs médicaux en France en 2024 en raison d'une prévalence importante de maladies chroniques, associée à l'implication active du gouvernement dans la mise en œuvre de programmes de santé. La politique de santé française encourage activement la détection précoce, et les tests en laboratoire constituent la première étape de ce processus. Les programmes de dépistage prénatal, de tests néonatals et de surveillance régulière des maladies chroniques telles que le diabète ou les maladies cardiovasculaires s'appuient largement sur les appareils DIV.

• Par exemple, en décembre 2022, le ministère de la Santé et de la Prévention a annoncé l’extension du dépistage néonatal à sept pathologies supplémentaires.

D'un autre côté, leappareils orthopédiquesLe segment devrait enregistrer un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. Certains facteurs, tels que les conditions orthopédiques et l’introduction de nouveaux implants, devraient accélérer la croissance du segment.

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Par utilisateur final

L'adoption de dispositifs médicaux avancés stimule la croissance des hôpitaux et des ASC

Par utilisateur final, le marché est divisé en hôpitaux et ASC, cliniques et autres.

Le segment des hôpitaux et des ASC a dominé le marché en 2024. Le large bassin de patients, associé au nombre croissant d’établissements de soins, a un impact positif sur la croissance du segment. En outre, des politiques de remboursement favorables devraient également stimuler l’adoption de dispositifs médicaux dans les hôpitaux et les ASC.

Le segment des cliniques devrait afficher le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, soutenu par une meilleure accessibilité des cliniques, des investissements pour l'adoption de nouvelles technologies et une concentration sur la réduction globale des coûts. En outre, des politiques de soutien favorables et l’expansion des services médicaux dans les cliniques soutiennent également la croissance du segment des cliniques.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés du marché

L'innovation des entreprises établies et l'entrée de nouveaux acteurs créent un environnement de croissance dans la région

Le marché des dispositifs médicaux en France est fragmenté et compte un nombre considérable d'acteurs.

Medtronic, Boston Scientific Corporation, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Abbott et Danaher Corporation comptent parmi les principaux acteurs proposant une large gamme de portefeuilles de produits. De plus, les investissements croissants de ces entreprises pour le lancement de nouveaux produits, associés à une forte concentration sur la R&D pour renforcer leur portefeuille de produits, soutiennent la part de marché des dispositifs médicaux de ces entreprises en France.

Il existe un environnement favorable pour que les petites entreprises ainsi que les startups entrent sur le marché, permettant aux nouveaux entrants de tenter de s'établir avec des appareils et des produits technologiquement avancés.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE DISPOSITIFS MÉDICAUX EN FRANCE

• Hoffmann-La Roche Ltée.(Suisse)
• Abbott (États-Unis)
• EKF Diagnostics Holdings plc(ROYAUME-UNI.)
• Cardinal Santé, Inc.(NOUS.)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• Quest Diagnostics Incorporated (États-Unis)
• BD (États-Unis)
• bioMérieux SA (France)
• QuidelOrtho Corporation (États-Unis)
• Bio-Rad Laboratories Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Octobre 2024 :GE HealthCare a annoncé le démarrage de sa première ligne de production en France. L'entreprise a également introduit un produit de fabrication françaiseScanner CTau Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise.
• Juillet 2024 :Air Liquide Medical Systems annonce le lancement de Monnal TEO, un respirateur mécanique destiné aux unités de soins intensifs et aux centres critiques.
• Juin 2024 :Insulet Corporation a annoncé le lancement de son nouvel Omnipod 5 en France, un système automatisé d'administration d'insuline.
• Octobre 2023 :OMRON Healthcare Co., Ltd. a annoncé le lancement de son nouvel ECG portable AliveCor KardiaMobile en France.
• Mai 2021 :Viant a annoncé l'achèvement de l'agrandissement de ses installations en France avec un investissement de 8,0 millions de dollars.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises de premier plan, les types de produits et les utilisateurs finaux du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché des dispositifs médicaux en France et met en évidence les principaux développements du secteur et l’analyse des parts de marché des principales entreprises. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport