Taille du marché du poisson congelé, part et analyse de l’industrie, par type de produit (poisson congelé entier et habillé [poisson entier/non éviscéré et éviscéré/avec tête], filets de poisson surgelés [filets entiers et papillons] et steaks de poisson surgelés [steaks de coupe centrale et de queue]), par espèces de poisson (saumon et truite, thon et bonite, morue et corégone et tilapia), par méthode de congélation (air soufflé) surgélation, surgélation sur plaques/contact et surgélation par immersion/pulvérisation), par utilisation finale (vente au détail [supermarchés/hypermarchés et vente

La taille du marché mondial du poisson congelé était évaluée à 36,52 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 38,20 milliards USD en 2026 à 57,82 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 5,32 % au cours de la période de prévision.

Le poisson congelé fait référence au poisson haché, au poisson entier, aux steaks et aux poissons préparés qui sont conservés en minimisant leur température, ce qui ralentit considérablement leur détérioration chimique et microbienne. Les produits de poisson congelés commerciaux, y compris les emballages assaisonnés, cuits et enrobés, sont maintenus à près de −18 °C ou moins pendant le transport ou le stockage. Quelques-uns des produits populaires comprennent des portions panées, des filets de poisson panés, des steaks assaisonnés et d'autres produits de la mer à valeur ajoutée. En ce qui concerne les utilisateurs finaux cibles, les consommateurs de poisson congelé sont les consommateurs de régime riche en protéines, les professionnels en activité et les acheteurs soucieux de leur forme physique. L’Asie-Pacifique et l’Amérique du Nord sont considérées comme les principaux leaders régionaux du marché. Le marché en expansion des fruits de mer IQF, la croissance des restaurants et des cafés, etrestaurants à service rapide (QSR),et l’engouement croissant pour les produits de la mer prêts à cuire renforcent le potentiel du marché mondial.

Des sociétés telles que Umios Corporation, Mowi ASA et Trident Seafoods Corporation sont des acteurs de premier plan sur le marché. Les lancements de nouveaux produits constituent une stratégie cruciale adoptée par les acteurs clés pour améliorer leur position.

TENDANCES DU MARCHÉ DU POISSON SURGELÉ

La demande croissante de fruits de mer adaptés aux enfants stimule le développement de produits de poisson surgelés spécialisés

L'expansion des produits de poisson surgelés destinés aux enfants est reconnue comme une tendance émergente alors que les producteurs recherchent des moyens d'améliorer la consommation de poisson chez les enfants qui montrent une acceptation minime des filets de poisson traditionnels en raison de leur texture et de leur arôme inconnus. La plupart des entreprises réagissent en proposant du poisson au goût doux dans des formats connus tels que des portions façonnées, des mini bâtonnets de poisson et des nuggets qui ressemblent aux nuggets de poulet traditionnels. Ces produits sont formulés avec des enrobages croustillants, des assaisonnements limités et des textures plus douces, tandis que les joueurs mettent l'accent sur leur teneur en oméga-3 et en protéines, ainsi que sur un approvisionnement responsable. Constatant de tels avantages, les entreprises opérant sur le marché visent à introduire une gamme plus diversifiée de produits à base de poisson surgelés spécifiques aux enfants.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

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L’expansion de l’aquaculture renforce l’approvisionnement en matières premières tout au long de l’année

L’expansion croissante de l’aquaculture est un moteur clé du développement de l’industrie du poisson congelé en offrant aux transformateurs un approvisionnement prévisible et stable tout au long de l’année. Contrairement aux autres pêcheries sauvages, qui sont fortement affectées par la disponibilité des stocks, les périodes de pêche saisonnières et les conditions météorologiques,pisciculturela production peut être facilement programmée autour des cycles de récolte et de sélection. Cela permet aux transformateurs de produits de la mer d'obtenir un approvisionnement régulier en poissons de tailles standardisées et en volumes constants, améliorant ainsi l'efficacité de la transformation et la planification de la production. De plus, un accès continu au poisson d'élevage permet aux producteurs de respecter des accords d'approvisionnement à long terme avec les opérateurs de restauration et les détaillants tout en minimisant le risque de perturbations de la production résultant de débarquements irréguliers de poissons sauvages.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les coûts élevés des infrastructures de la chaîne du froid augmentent les dépenses d’exploitation

L’un des principaux obstacles au marché mondial est la forte dépendance à l’égard des infrastructures de la chaîne du froid. Le secteur du poisson congelé repose sur une chaîne d'approvisionnement réfrigérée continue, depuis la récolte jusqu'à la congélation à bord. Contrairement au frais et au réfrigéréfruit de mer, le poisson congelé nécessite une température constante de −18 °C ou moins pour conserver sa valeur nutritionnelle, sa texture et la qualité du produit pendant le stockage. Le maintien de telles conditions nécessite des systèmes de surveillance de la température, une électricité continue et des entrepôts isolés, ce qui fait des opérations de la chaîne du froid l'un des principaux fardeaux tout au long de la chaîne d'approvisionnement. La hausse des prix du carburant, des dépenses d'entretien et de l'électricité augmente considérablement les coûts de logistique et de transformation, en particulier pour les exportateurs distribuant des produits à l'étranger. En conséquence, ces facteurs entravent la part de marché mondiale du poisson congelé.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Les progrès technologiques dans le secteur des fruits de mer surgelés créent des opportunités de croissance

L’adoption de technologies avancées dans l’industrie des fruits de mer surgelés ouvre de nombreuses opportunités de croissance. Les transformateurs de poisson congelé utilisent des systèmes de congélation rapide pour améliorer la rétention d'humidité et la texture. La congélation cryogénique est une autre technique populaire sur le marché qui est utilisée pour un traitement plus rapide des produits haut de gamme. De plus, la congélation assistée par ultrasons est une technologie émergente qui peut réduire les dommages causés aux fibres musculaires et réduire le temps de congélation. De plus, les innovations dans les technologies d’enrobage et de glaçage des aliments contribuent à minimiser l’oxydation, la déshydratation et les brûlures de congélation. En outre, les lignes de transformation automatisées sont de plus en plus utilisées dans les usines de transformation du poisson congelé, car la plupart des transformateurs recherchent des moyens d'obtenir des spécifications de produits plus cohérentes et de minimiser la dépendance en matière de main-d'œuvre.  

Analyse de segmentation

Par type de produit

Le segment des filets de poisson surgelés a dominé le marché en raison d'un rendement comestible plus élevé

Selon le type de produit, le marché est segmenté en poisson surgelé entier et habillé, filets de poisson surgelés, darnes de poisson surgelés et autres.    

Le segment des filets de poisson congelés a dominé le marché en 2025. Par rapport aux darnes de poisson congelés et au poisson entier congelé, les filets contiennent une proportion plus élevée de chair comestible car les nageoires, la tête et la colonne vertébrale sont retirées pendant la transformation. Ce produit permet un contrôle des portions plus facile car il peut être fabriqué dans des poids et des tailles standardisés. De plus, une polyvalence améliorée entre les recettes et une meilleure adéquation à la transformation à valeur ajoutée alimentent davantage le potentiel du segment.

Le segment autres devrait croître à un TCAC de 5,61 % au cours de la période de prévision.

Par espèce de poisson

Le segment du thon et de la bonite a dominé l'industrie en raison de la forte reconnaissance des consommateurs

Par espèces de poissons, le marché est segmenté en saumon et truite, thon et bonite, morue, goberge, merlu et autres espèces de corégones apparentées.maquereauet d'autres petits poissons pélagiques, tilapia et autres.

Le segment du thon et de la bonite dominait le marché mondial. Par rapport à d’autres espèces de poissons, le thon et la bonite bénéficient d’une large reconnaissance auprès des consommateurs du Moyen-Orient, de l’Amérique du Nord et de l’Asie-Pacifique. Ces poissons peuvent être facilement transformés en coupes, cubes et blocs et sont idéaux pour une utilisation dans le secteur de la restauration. De plus, la grande polyvalence culinaire et l’adéquation aux formats de steaks surgelés renforcent encore le potentiel du segment. De plus, une forte présence dans la cuisine asiatique contribue encore à la croissance.

Le segment du saumon et de la truite devrait croître à un TCAC élevé de 6,26 % au cours de la période de prévision.

Par méthode de congélation

Le segment de la congélation par air soufflé a dominé le marché en raison de la baisse des coûts d'exploitation

Sur la base de la méthode de congélation, le marché est divisé en congélation par air soufflé, congélation sur plaques/contact, congélation par immersion ou par pulvérisation, congélation cryogénique et autres.

Le segment de la surgélation à air comprimé dominait le marché mondial. La congélation par air soufflé utilise de l'air réfrigéré mécaniquement au lieu du dioxyde de carbone ou de l'azote liquide, ce qui minimise ses coûts d'exploitation. Ces congélateurs conviennent à la production en grand volume d'articles emballés, de filets et de steaks. De plus, elle dépend peu des intrants spécialisés et a amélioré le contrôle des conditions de gel, ce qui ajoute encore de la valeur à la croissance. En conséquence, ces facteurs soutiennent la croissance du segment.

Le segment de la congélation cryogénique devrait croître à un TCAC élevé de 8,05 % au cours de la période de prévision.

Par utilisation finale

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Le segment de la vente au détail est en tête dans l'industrie mondiale grâce à une plus grande visibilité de la marque

Par utilisation finale, le marché est classé en vente au détail, restauration et transformation des aliments.  

La vente au détail est devenue le segment dominant en 2025. Les points de vente donnent accès à une gamme diversifiée de produits tels que des portions panées, des packs familiaux et des coupes marinées. Grâce à ces canaux, les transformateurs alimentaires peuvent acheter des ingrédients en gros et à un prix abordable. De plus, un potentiel de rachat plus élevé et une forte croissance via les marques privées peuvent renforcer la dynamique du segment. En outre, les bénéfices croissants decommerce électroniquel’expansion et un meilleur contrôle sur le positionnement des produits peuvent propulser la croissance.

Les services alimentaires devraient croître à un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché du poisson congelé

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique domine le marché et était évaluée à 15,65 milliards de dollars en 2025. La demande croissante de snacks fonctionnels et la croissance de l’industrie aquacole stimulent la croissance régionale. De plus, l’investissement massif dans la chaîne du froid et l’expansion durestaurationLe secteur peut ajouter de la valeur à la croissance. En outre, la préférence croissante pour les produits de la mer prêts à cuisiner renforce encore la croissance.

Marché aux poissons surgelés en Inde

Le marché indien était évalué à 1,77 milliard de dollars en 2025, soit environ 4,85 % des revenus du marché mondial.

Marché du poisson congelé en Chine

Le marché chinois devrait être l'un des plus importants au monde, avec des revenus atteignant 5,90 milliards de dollars en 2025, soit environ 16,17 % des ventes du marché mondial.

Marché aux poissons surgelés au Japon

Le marché japonais a atteint 2,82 milliards de dollars en 2025, représentant environ 7,72 % des revenus mondiaux.

Europe

Le marché européen a atteint 9,46 milliards de dollars en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance de 5,74 % au cours de la période de prévision, assurant ainsi la deuxième position. La prise de conscience croissante deemballage sous atmosphère modifiée (MAP)et les fortes ventes de fruits de mer au détail propulsent le potentiel régional. Comparée à d’autres régions, l’Europe est fortement dépendante des importations de poisson pour répondre à la demande intérieure, ce qui stimule les flux commerciaux de poisson congelé. En outre, une consommation élevée, notamment dans le sud de l’Europe, et le besoin de produits alimentaires prêts à l’emploi peuvent stimuler la croissance.

Marché aux poissons surgelés en Allemagne

Le marché allemand était évalué à 1,72 milliard de dollars en 2025, ce qui représente environ 4,72 % des revenus du marché mondial.

Marché du poisson surgelé au Royaume-Uni

Le marché britannique a atteint 1,41 milliard de dollars en 2025, soit environ 3,87 % des ventes du marché mondial.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a atteint une valorisation de 5,68 milliards de dollars en 2025 et se classe au troisième rang du marché. L’adoption croissante de systèmes de congélation de nouvelle génération ou de systèmes de transformation respectueux de l’environnement et la croissance des magasins spécialisés dans les produits de la mer renforcent le potentiel du marché. En outre, l’augmentation des dépenses alimentaires hors domicile et l’intérêt croissant pour les repas riches en protéines peuvent renforcer la croissance. De plus, l’expansion des marques maison et les nouveaux lancements de formats de poisson adaptés aux enfants peuvent augmenter les ventes.

Marché américain du poisson congelé

Grâce à la forte contribution de l'Amérique du Nord et à la domination des États-Unis dans la région, le marché américain a atteint 4,10 milliards de dollars en 2025, soit environ 11,22 % des ventes mondiales.

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Les régions d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance modérée de ce marché au cours de la période de prévision. Le marché a atteint une valorisation de 2,65 milliards de dollars en 2025. Les progrès accrus dans la technologie de congélation et l'accent mis sur la surveillance de la fraîcheur en temps réel devraient stimuler la demande. De plus, l’expansion de la pêche maritime et l’élevage croissant du tilapia peuvent accroître les ventes de poisson congelé. Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique a atteint 3,07 milliards de dollars en 2025. La croissance du secteur de l'hôtellerie et du tourisme ainsi que la croissance rapide de la population sont des facteurs clés qui soutiennent la croissance. De plus, amélioréchaîne du froidles infrastructures sont le moteur du potentiel régional.

Marché aux poissons surgelés en Afrique du Sud

Le marché sud-africain a atteint 0,47 milliard de dollars en 2025, soit environ 1,29 % des revenus mondiaux.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les lancements de nouveaux produits aident les principales entreprises à accroître leur pénétration du marché

Le marché mondial du poisson congelé est modérément fragmenté, avec des entreprises de produits de la mer renommées en concurrence avec des fournisseurs de marques privées et des coopératives de pêche. La concurrence repose principalement sur la qualité des produits, l’accès aux matières premières, la solidité de la chaîne du froid et le portefeuille d’espèces. De plus, les marques se concentrent sur l’investissement dans la production de produits de la mer à valeur ajoutée, dans les technologies modernes de congélation et dans la traçabilité pour améliorer la différenciation. De telles approches peuvent aider les acteurs à renforcer leur position sur le marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE POISSON CONGELÉ PROFILÉES

• Société Umios (Japon)
• Société Nissui(Japon)
• Mowi ASA (Norvège)
• Thai Union Group Public Company Limited (Thaïlande)
• Trident Seafoods Corporation (États-Unis)
• Nueva Pescanova, S.L.(Espagne)
• Les Aliments High Liner Incorporée (Canada)
• Groupe de fruits de mer américains LLC(NOUS.)
• Pacific Seafood Group (États-Unis)
• Leroy Seafood Group ASA(Norvège)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Février 2026 :Safe Catch, une marque américaine de produits de la mer, est entrée sur le marchémarché des produits surgelésavec des nuggets de poisson surgelés. Ce produit est fabriqué à partir de goberge d'Alaska capturée de manière durable dans la nature et ne contient pas de sucres ajoutés.  
• Janvier 2026 :High Liner Foods Incorporated, un producteur américain de fruits de mer surgelés à valeur ajoutée, a annoncé le lancement de fruits de mer cuits surgelés dans sa division de restauration.
• Août 2025 :Regal Springs, une entreprise d'élevage de tilapia basée aux États-Unis, a dévoilé une gamme de produits de tilapia surgelés Golden Delights à travers les États-Unis.
• Avril 2025 :Young's Seafood, une marque de fruits de mer basée au Royaume-Uni, a élargi sa gamme de poisson surgelé en ajoutant deux nouveaux filets de poisson panés surgelés.
• Mars 2025 :Birds Eye, une filiale de produits surgelés de Conagra Brands, une entreprise alimentaire basée aux États-Unis, a dévoilé une gamme de poisson surgelé, « Captain's Discoveries », particulièrement destinée aux cuisiniers amateurs.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché mondial du poisson congelé fournit une étude approfondie de la taille et des prévisions du marché pour tous les segments de marché inclus dans les rapports de marché. L’analyse des prévisions du marché mondial comprend des détails sur la dynamique du marché et les tendances du marché mondial qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. L'analyse du marché mondial offre des informations sur les avancées technologiques, les lancements de nouveaux produits, les développements clés de l'industrie et des détails sur les partenariats, les fusions et acquisitions. Les prévisions du rapport sur le marché mondial englobent également un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la segmentation du marché, la part de marché et les profils des principaux acteurs opérationnels.

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Portée et segmentation du rapport

Méthodologie de recherche

1. Approches ascendantes

Approche 1 : Revenus et part de marché des principaux acteurs du poisson congelé

• Collecte des revenus du marché du poisson congelé à partir de rapports annuels, de déclarations boursières, de présentations aux investisseurs, de relevés de notes, de sites Web d'entreprises, de catalogues de produits, de communiqués de presse, de déclarations d'acquisition, de rapports de durabilité et de divulgations de production de pêche ou d'aquaculture.
• Analyse des principaux participants tels que Maruha Nichiro Corporation, Nissui Corporation, Mowi ASA, Thai Union Group Public Company Limited, Trident Seafoods Corporation, Lerøy Seafood Group ASA, Nueva Pescanova, S.L., High Liner Foods Incorporated, American Seafoods Group LLC et Pacific Seafood Group.
• Identification des revenus générés par le poisson congelé entier et habillé, les filets de poisson congelés, les darnes de poisson congelés, les blocs de poisson, le poisson haché et d'autres produits de poisson congelés comestibles fournis aux clients de la vente au détail, de la restauration et de la transformation alimentaire.
• Séparation des revenus du poisson congelé des revenus générés par le poisson frais et réfrigéré, les fruits de mer en conserve, les coquillages, les crustacés, la farine de poisson, l'huile de poisson, le surimi, les fruits de mer préparés, les plats cuisinés et les opérations commerciales non liées.
• Estimation des revenus du poisson congelé au niveau de l'entreprise à l'aide des revenus déclarés des produits de la mer, de la composition des espèces, du portefeuille de produits, de la production de pêche et de l'aquaculture, des volumes de transformation, de la capacité de congélation, des expéditions à l'exportation, de l'exposition des ventes régionales, de la composition des canaux et des prix de vente moyens.
• Évaluation des revenus générés par les produits de marque, l'approvisionnement en marques privées, les ventes industrielles en vrac, les contrats de restauration, la distribution directe au détail et la transformation sous contrat.
• Addition des revenus estimés des transformateurs de poisson congelé privés, régionaux, verticalement intégrés et plus petits pour calculer la valeur du marché mondial.
• Rapprochement des revenus au niveau de l'entreprise avec la production mondiale, le commerce, la consommation apparente, la capacité de transformation et les estimations du marché au niveau national.

Approche 2 : Analyse de la consommation apparente et de l’utilisation finale au niveau national

• Collecte de données sur la production, l'importation, l'exportation, la réexportation, l'inventaire et la transformation de poissons congelés dans les principaux pays et régions.
• Estimation de la consommation apparente au niveau national en utilisant la production nationale de poisson congelé plus les importations, moins les exportations et les réexportations pertinentes, avec ajustements des stocks lorsque des informations fiables sont disponibles.
• Classification de la consommation apparente dans les applications de vente au détail, de restauration et de transformation des aliments.
• Estimation de la consommation au détail des ménages dans les supermarchés et hypermarchés, les magasins d'alimentation spécialisés, les dépanneurs, les plateformes de vente au détail en ligne et d'autres canaux destinés aux consommateurs.
• Estimation de la consommation de restauration dans les restaurants, les hôtels et les centres de villégiature, la restauration institutionnelle, la restauration, la restauration de voyage et d'autres canaux de restauration hors domicile.
• Estimation du poisson congelé utilisé par les transformateurs alimentaires pour les produits de la mer panés et battus, les plats préparés, le poisson en conserve, les produits à base de poisson fumé et salé, les produits à base de surimi, les collations à base de poisson et d'autres aliments transformés.
• Ajustement pour les rendements de transformation, les niveaux de glaçage, le poids net du poisson, les pertes de produits, les mouvements de stocks, les réexportations et les différences entre le poids débarqué, le poids transformé et le poids final vendable.
• Application des prix de vente moyens spécifiques au pays par espèce, type de produit, niveau de transformation, méthode de congélation, canal et format d'emballage.
• Calcul de la valeur marchande au niveau du pays en multipliant la consommation nette estimée de poisson congelé par le prix de vente moyen applicable.
• Ajustement pour tenir compte des différences dans les dépenses de consommation, la consommation de produits de la mer, la dépendance aux importations, la disponibilité de l'aquaculture, l'approvisionnement en poissons sauvages, le développement de la chaîne du froid, la pénétration de la vente au détail, l'activité de restauration et les niveaux de prix locaux.
• Agrégation de valeurs au niveau national pour estimer la taille du marché régional et mondial.
• Répartition des valeurs marchandes par type de produit, espèce de poisson, méthode de congélation, utilisation finale, pays, région et marché mondial.

Approche 3 : Capacité de traitement, modèle d’approvisionnement et d’approvisionnement

• Collecte du nombre et de l'échelle des transformateurs de poisson congelé, des usines de produits de la mer, des installations de stockage frigorifique, des navires-usines, des flottes de pêche, des opérations aquacoles et des entreprises intégrées de produits de la mer opérant dans chaque pays.
• Évaluation de la capacité annuelle de récolte, d’élevage, d’approvisionnement, de transformation, de congélation et de stockage frigorifique.
• Estimation de l'utilisation de la capacité à l'aide des volumes de production déclarés, du débit de l'usine, de la disponibilité saisonnière, de l'activité des navires, des expéditions à l'exportation et des informations sur les opérations.
• Classification de la capacité par congélation par air soufflé, congélation par plaques/contact, congélation par immersion ou par pulvérisation, congélation cryogénique et autres méthodes de congélation commerciales.
• Évaluation de la production de poisson entier et habillé, de filets, de darnes, de blocs, de poisson haché et d'autres formes de poisson congelé comestible.
• Évaluation de l'approvisionnement en matières premières provenant des pêcheries de capture sauvage, de l'aquaculture marine, de l'aquaculture en eau douce, des importations, de la pêche sous contrat et des achats par des tiers.
• Estimation de la production annuelle de poisson congelé en utilisant la capacité de congélation installée multipliée par l'utilisation de la capacité, ajustée en fonction de la saisonnalité, de la disponibilité des espèces, du rendement de transformation, de la gamme de produits et des temps d'arrêt opérationnels.
• Estimation de la valeur marchande à partir de la production de poisson congelé commercialisable multipliée par les prix de vente moyens dans les formats de vrac, de restauration, de marque privée, de vente au détail de marque et de transformation industrielle.
• Ajustement pour tenir compte des différences dans la valeur des espèces, la forme du produit, le niveau de qualité, la certification, l'origine, le vitrage, l'emballage, les conditions contractuelles et les prix nationaux par rapport aux prix d'exportation.
• Les estimations au niveau national sont additionnées pour arriver à la taille des marchés régionaux et mondiaux.

2. Approches descendantes

Approche 1 : Analyse de l’offre mondiale de poisson, du commerce et du poisson congelé adressable

• Analyse du marché adressable principal à l’aide de la production mondiale de pêche et d’aquaculture, de l’approvisionnement en poissons comestibles, du commerce international de fruits de mer, de la consommation de poisson par habitant et des dépenses des ménages et des services alimentaires.
• Séparation des poissons des crustacés, mollusques, plantes aquatiques, farines de poisson, huiles de poisson et autres catégories de fruits de mer non couvertes.
• Identification des volumes de poissons marins et d'eau douce entrant dans les circuits commerciaux congelés plutôt que dans les circuits de poissons frais, réfrigérés, en conserve, séchés, salés, fumés ou vivants.
• Estimation de la proportion de la production de poisson comestible transformée en poisson entier congelé, filets congelés, steaks congelés, portions congelées, blocs, poisson haché et autres formats congelés inclus.
• Application des taux de pénétration du poisson congelé au niveau national en fonction de la disponibilité de la chaîne du froid, des infrastructures de transformation, des préférences des consommateurs, du développement de la vente au détail, de la demande de services alimentaires, de la dépendance aux importations et de l'orientation vers les exportations.
• Estimation de la valeur marchande moyenne à l’aide de prix de vente pondérés par espèce et par forme de produit plutôt que d’appliquer un prix global uniforme.
• Séparation de la valeur attribuable au poisson nature congelé des produits panés, des produits panés, des bâtonnets de poisson, des plats préparés, du surimi, du poisson en conserve, du poisson fumé et d'autres produits de la mer finis.
• Répartition du marché résultant selon le type de produit, les espèces de poisson, la méthode de congélation, l'utilisation finale, le pays et la région.
• Agrégation des estimations au niveau national et rapprochement avec les revenus des entreprises, la consommation apparente, la capacité de production, la production de transformation et les données sur le commerce international.

3. Liste des sources clés

• Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Commission du Codex Alimentarius, Organisation mondiale du commerce, Centre du commerce international, Division de statistique des Nations Unies – UN Comtrade, Organisation mondiale des douanes, Banque mondiale, OCDE, Eurostat et OMS.
• S. Food and Drug Administration, National Oceanic and Atmospheric Administration, Département de l'Agriculture des États-Unis, Commission européenne, Autorité européenne de sécurité des aliments, Ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être social, Agence japonaise des pêches, Administration générale des douanes de Chine, Ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales de Chine, Autorité indienne de sécurité et de normalisation des aliments, Autorité de développement des exportations de produits marins, Food Standards Australia New Zealand et Département australien de l'Agriculture, des Pêcheries et des Forêts.
• Global Seafood Alliance, Marine Stewardship Council, Aquaculture Stewardship Council, National Fisheries Institute, European Fish Processors and Traders Association, International Association of Fish Inspectors, International Coalition of Fisheries Associations et associations nationales de fruits de mer et de pêche.
• Rapports annuels de l'entreprise, dépôts en bourse, présentations aux investisseurs, relevés de notes, rapports de développement durable, communiqués de presse, divulgations sur la capacité de transformation, rapports sur la production aquacole et halieutique, catalogues de produits, informations clients, documents d'acquisition et divulgations de distribution.
• Production de poisson congelé, volumes d'importation et d'exportation, stocks d'entrepôts frigorifiques, disponibilité des espèces, quotas de pêche, production aquacole, capacité de transformation, installations de congélation, ventes au détail, achats de services alimentaires, lancements de produits, mouvements de prix, accords d'approvisionnement et transactions de fusion et acquisition.
• Registres douaniers, statistiques portuaires, certificats sanitaires d'exportation, documents de capture, bases de données sur les établissements agréés, données de débarquement des pêcheries, statistiques sur l'aquaculture et enquêtes sur la consommation et les dépenses alimentaires au niveau national.

4. Entretiens primaires

Entretiens côté offre : 60 %

• Principaux répondants :Discussions avec des transformateurs de poisson congelé, des producteurs aquacoles, des entreprises de pêche, des exploitants de navires-usines, des exportateurs de fruits de mer, des importateurs, des grossistes, des distributeurs, des exploitants d'entrepôts frigorifiques, des fabricants de produits alimentaires, des fournisseurs de marques privées et des fournisseurs d'équipement de congélation.
• Les principaux répondants comprennent des directeurs généraux, des directeurs commerciaux, des responsables des exportations, des responsables des achats, des directeurs d'usine, des directeurs de production, des responsables de la chaîne du froid, des directeurs des ventes, des chefs de produits, des responsables de l'assurance qualité et des chefs d'entreprise régionaux.
• Les entretiens évaluent la production de poisson congelé, la capacité de transformation et de congélation, l'utilisation des capacités, l'approvisionnement en matières premières, la disponibilité des espèces, la gamme de produits, les canaux de clientèle, les ventes géographiques, les prix, l'activité d'exportation, les contrats de marque privée, la certification, les contraintes de la chaîne du froid et les plans d'investissement.

Entretiens côté demande : 40 %

• Principaux répondants :Discussions avec des supermarchés, des hypermarchés, des détaillants spécialisés en fruits de mer, des plateformes d'épicerie en ligne, des distributeurs de restauration, des restaurants, des hôtels, des cuisines institutionnelles, des traiteurs, des fabricants de plats cuisinés, des producteurs de fruits de mer panés, des transformateurs de poisson en conserve et d'autres acheteurs industriels.
• Les principaux répondants comprennent des gestionnaires de catégories, des acheteurs de fruits de mer, des directeurs des achats, des responsables des achats de services alimentaires, des chefs, des responsables de la chaîne d'approvisionnement, des équipes de développement de produits, des responsables de la qualité et des responsables des achats institutionnels.
• Les entretiens évaluent les volumes d'achat de poisson congelé, les préférences des espèces, la demande sous forme de produit, les prix des canaux, la pénétration des marques privées, la sélection des fournisseurs, la gestion des stocks, l'utilisation des services de restauration, l'acceptation des consommateurs, les exigences de durabilité, l'innovation des produits, les obstacles à l'approvisionnement et les attentes de la demande future.