Taille du marché du pipeline d'hydrogène, analyse des actions et de l'industrie, par type (offshore et onshore), par classification (nouveau et réutilisée) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial du pipeline d'hydrogène était évaluée à 4,41 milliards USD en 2024. La taille du marché devrait passer de 4,78 milliards USD en 2025 à 25,43 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 26,96% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 9,2% en 2024.

Les pipelines d'hydrogène sont des infrastructures critiques utilisées pour le transport efficace et à grande échelle d'hydrogène gazeux, soutenant son rôle de support d'énergie propre dans la transition mondiale vers l'énergie durable. Ces pipelines sont spécifiquement conçus ou modernisés pour gérer les propriétés uniques de l'hydrogène, telles que son faible poids moléculaire, sa diffusivité élevée et son potentiel pour provoquer un effroi dans certains métaux. Existantgaz naturelLes pipelines sont souvent utilisés pour la conversion pour transporter l'hydrogène, offrant un moyen rentable d'échelle la distribution de l'hydrogène sans nécessiter une infrastructure entièrement nouvelle.

Les pipelines d'hydrogène personnalisés sont de plus en plus développés dans les centres industriels, reliant les sites de production, les installations de stockage et les utilisateurs finaux, y compris les centrales électriques, les raffineries et les stations d'alimentation en hydrogène, qui jouent un rôle clé dans la croissance du marché. Par exemple, le projet European Hydrogène (EHB) vise à établir un vaste réseau de pipelines d'hydrogène à travers l'Europe. Les États-Unis, le Japon et l'Australie font également progresser leur infrastructure de pipeline d'hydrogène.

SNAM est l'une des principales sociétés du marché des pipelines d'hydrogène en raison de sa vaste expérience et de son infrastructure dans le transport d'énergie. Fonctionnant comme l'un des plus grands réseaux de gazoducs d'Europe et s'étendant sur plus de 41 000 km, le SNAM est stratégiquement placé pour conduire le changement vers la transmission de l'hydrogène.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

L'augmentation de la production d'hydrogène stimule la croissance du marché

L'augmentation rapide de la production d'hydrogène, entraînée par la croissance de l'hydrogène verténergie renouvelableLes sources, l'hydrogène bleu utilisant des technologies de capture de carbone et le besoin croissant d'éliminer l'utilisation de combustibles fossiles, augmente considérablement le développement de l'infrastructure de pipeline d'hydrogène. According to the International Energy Agency (IEA), global hydrogen demand continued its upward trajectory in 2023, reaching a record high of over 97 Mt, exhibiting around a 2.5% increase compared to 95 Mt in 2022. Centralized hydrogen production hubs in regions rich in renewable resources, such as Germany's national hydrogen strategy in 2020 and Australia's green hydrogen exports, necessitate extensive pipeline networks to distribute hydrogen efficiently across industries and centres urbains. Selon la stratégie nationale d'hydrogène de l'Allemagne, la demande d'hydrogène en Allemagne devrait atteindre 95-130 heures de térawatt (TWH) d'ici 2030, ce qui a encore conduit à la croissance du marché mondial des pipelines d'hydrogène dans les années à venir.

Soutien du gouvernement croissant au développement des infrastructures d'hydrogène pour diriger la croissance du marché

Le soutien du gouvernement croissant des pays développés et en développement, notamment les États-Unis, l'Inde, la Chine, l'Allemagne, le Royaume-Uni et bien d'autres, pour l'escalade de la production et de la consommation d'hydrogène accéléreraient la demande de pipelines d'hydrogène au cours de la période de prévision. Par exemple, en 2024, la Commission européenne a approuvé le régime allemand de 3,25 milliards de dollars du réseau hydrogène (HCN) de 3,25 milliards USD en vertu des règles d'aide de l'État de l'UE. Cette initiative soutient la stratégie d'hydrogène de l'UE et le package «Fit for 55» en accélérant l'infrastructure d'hydrogène renouvelable. Le HCN se concentre sur la réutilisation des pipelines de gaz existants et la construction de nouveaux pipelines d'hydrogène et des stations de compresseur pour le transport d'hydrogène à longue distance en Allemagne et l'intégration dans le réseau hydrogène européen plus large. En outre, les initiatives gouvernementales jouent un rôle central dans la progression de l'infrastructure de pipeline d'hydrogène en fournissant des incitations financières, en établissant des cadres réglementaires et en favorisant la collaboration internationale. Des programmes, tels que la Loi sur la réduction de l'inflation des États-Unis (IRA) et la stratégie européenne d'hydrogène, offrent un financement substantiel et des feuilles de route claires pour accélérer les projets d'infrastructure d'hydrogène.

Contraintes de marché

Coûts élevés d'infrastructure pour limiter la croissance du marché

Construire des pipelines dédiés à l'hydrogène ou la modernisation des pipelines de gaz naturel existants pour gérer l'hydrogène nécessite un investissement substantiel. Cela est dû à la nécessité de matériaux spécialisés, de techniques de construction avancées et de mesures de sécurité pour résoudre des problèmes tels que l'embrimasslement de l'hydrogène et la fuite. Les coûts d'investissement élevés de l'infrastructure, y compris l'installation de stations de compression et d'installations de stockage, dissuadent les investissements privés et publics. De plus, le coût des matériaux compatibles à l'hydrogène, tels que les alliages et les revêtements avancés, ajoute à la charge financière. Ces coûts initiaux élevés créent un défi pour l'échelle des systèmes de transport d'hydrogène, en particulier dans les régions où la demande d'hydrogène n'a pas encore atteint la masse critique.

Opportunités de marché

Les efforts pour accroître la production de méthanol vert s'attendaient à offrir des opportunités lucratives

L'inclination croissante vers le méthanol vert à l'échelle mondiale devrait offrir une opportunité pour l'expansion du marché, comme la production deméthanol vertnécessite l'hydrogène vert comme matière première. Par exemple, European Energy devrait livrer 200 000 à 300 000 tonnes de e-méthanol à Maersk chaque année d'ici 2025 et développer la première installation de production commerciale de méthanol commerciale à grande échelle au monde. L'hydrogène vert sera fourni par un électrolyzer de 50 mégawatts et comprimé par Howden. Ce projet est une étape importante vers l'expédition neutre en CO2 à grande échelle et l'utilisation d'énergies renouvelables à 100% dans l'industrie maritime, qui vise à réduire les émissions annuelles de gaz à effet de serre de l'industrie du transport mondial d'au moins la moitié d'ici 2050, par rapport aux niveaux de 2008. Ainsi, l'exigence de l'hydrogène à envoyer à différents endroits jouerait un rôle clé pour nécessiter des pipelines d'hydrogène.

Défis de marché

Fragilisation à l'hydrogène pour défier la croissance du marché

Lorsque l'hydrogène infuse les métaux, en particulier les matériaux de pipeline communs, y compriscarbone, il fait que le métal devient cassant, augmentant le risque de fissures et de défaillances. Ce phénomène oblige les ingénieurs à sélectionner des matériaux résistants à l'hydrogène, tels que l'acier inoxydable ou les alliages avancés, qui sont moins sujets à l'embrimeries mais ont souvent un coût plus élevé. De plus, les conceptions de pipelines doivent incorporer des renforts ou des revêtements pour protéger contre la diffusion de l'hydrogène, ce qui augmente davantage les coûts d'infrastructure. Pour atténuer ces risques, les techniques de soudage avancées, les systèmes de détection des fuites et les inspections régulières sont essentielles pour assurer la sécurité des pipelines. En conséquence, la surmonter l'embrimance de l'hydrogène est essentielle pour créer un réseau de transport d'hydrogène fiable et rentable, d'autant plus que la demande d'hydrogène se développe à l'échelle mondiale et que les projets de pipelines transfrontaliers deviennent plus courants.

Tendances du marché du pipeline d'hydrogène

Le commerce transfrontalier de l'hydrogène est l'une des principales tendances du marché

Le commerce de l'hydrogène transfrontalier ces derniers temps est devenu une tendance clé dans le développement de l'infrastructure de pipeline d'hydrogène, permettant le transport efficace et à grande échelle de l'hydrogène entre les régions et les pays. À mesure que l'hydrogène apparaît comme une marchandise à l'échelle mondiale, les pipelines deviennent essentiels pour connecter des centres de production dans des régions riches en ressources avec des centres industriels et urbains à forte demande. Des projets tels que le pipeline H2Med (liant l'Espagne et la France) et des couloirs proposés entre l'Afrique du Nord et l'Europe illustrent comment les pipelines transfrontaliers facilitent le transport d'hydrogène transparent, réduisant les coûts associés à la liquéfaction et à l'expédition. Ces pipelines soutiennent non seulement la sécurité énergétique régionale, mais aident également les nations à atteindre leurs objectifs de décarbonisation en créant des chaînes d'approvisionnement fiables pour l'hydrogène vert et faible en carbone. En outre, l'infrastructure transfrontalière encourage la collaboration et l'investissement internationaux, renforçant les bases d'une économie mondiale d'hydrogène tout en assurant l'évolutivité et la durabilité à long terme.

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Impact de Covid-19

La pandémie Covid-19 a eu un impact significatif mais mixte sur le marché. D'une part, la pandémie a provoqué des retards dans les projets en cours et perturbé les chaînes d'approvisionnement, ralentissant les progrès du développement des infrastructures d'hydrogène. Les restrictions de voyage et les pénuries de main-d'œuvre ont entravé les délais de construction pour les nouveaux réseaux de pipelines d'hydrogène. D'un autre côté, la pandémie a mis en évidence la nécessité de solutions d'énergie plus propres, ce qui a conduit à un regain d'intérêt pour l'hydrogène en tant que composant clé de la récupération post-pandémique et de la transition verte. En conséquence, bien que des perturbations à court terme se soient produites, l'élan à long terme pour le développement de pipelines d'hydrogène est resté solide, avec un investissement continu dans des projets visant à décarboniser les industries et à soutenir la sécurité énergétique.

Analyse de segmentation

Par type 

La production croissante d'hydrogène et son application en tant que source renouvelable entraînent une croissance du segment onshore

Sur la base du type, le marché est bifurqué en offshore et en terre. Le segment onshore détient la part principale du marché en raison des investissements importants des grandes sociétés énergétiques, en particulier en Europe, en Amérique du Nord et dans certaines parties de l'Asie-Pacifique. Ce marché est motivé par la poussée mondiale vers la décarbonisation, avec l'hydrogène comme solution clé pour réduire les émissions dans diverses industries. Les investissements à grande échelle dans les infrastructures d'hydrogène, en particulier dans l'UE et l'Amérique du Nord, accélèrent la croissance de ce marché. Ces régions font progresser activement l'adoption de l'hydrogène dans le cadre de leurs stratégies de transition d'énergie propre, ce qui alimente davantage la demande de réseaux de pipeline d'hydrogène terrestre.

Le segment offshore est actuellement plus petit mais devrait croître au rythme le plus rapide en raison de la croissance dehydrogène vertprojets. Plusieurs pays européens mènent dans ce domaine, tirés par des initiatives pour exploiter l'énergie éolienne offshore pour la production d'hydrogène. La pression pour la production d'hydrogène offshore à partir de sources renouvelables et l'engagement envers la décarbonisation sont des moteurs de croissance clés, en particulier en Europe, où l'infrastructure hydrogène offshore devient un élément central de la transition énergétique verte.

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Par classification

Le besoin croissant d'un transport d'hydrogène efficace et sûr alimente l'installation de nouveaux pipelines d'hydrogène 

Par classification, le marché est segmenté en nouveau et réutilisé. Les nouveaux pipelines d'hydrogène détiennent une part majeure du marché car ils sont spécialement conçus pour le transport d'hydrogène, garantissant des performances, une efficacité et une sécurité optimales. Ces projets sont souvent intégrés dans les centres de production d'hydrogène verts ou bleus à grande échelle, jouant un rôle essentiel dans la connexion des installations de production, de stockage et d'utilisation finale. L'infrastructure est construite à l'aide de matériaux avancés, tels que des alliages en acier à haute résistance et des revêtements résistants à l'hydrogène, pour prévenir l'embrimassage de l'hydrogène et minimiser les fuites, assurant ainsi une fiabilité à long terme.

Le segment réutilisé devrait croître au taux le plus rapide dans les années à venir, en raison de ses caractéristiques de rentabilité et d'alternatives plus rapides pour la construction de nouvelles infrastructures. Il s'agit de mettre à niveau les matériaux, les compresseurs et les systèmes de sécurité pour gérer les propriétés uniques de l'hydrogène. Cette approche obtient une demande du marché en raison de ses coûts inférieurs et de la plus grande disponibilité des réseaux de gaz naturel.

Perspectives régionales du marché du pipeline d'hydrogène

Le marché a été étudié géographiquement dans quatre régions principales: l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le reste du monde.

Amérique du Nord

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Les initiatives du gouvernement pour stimuler la production d'hydrogène poussent la croissance du marché de l'Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient la part de marché dominante du pipeline d'hydrogène en raison de l'augmentation des efforts du gouvernement pour augmenter l'utilisation de l'hydrogène comme source d'énergie propre. Les initiatives liées à l'hydrogène, telles que la stratégie d'hydrogène pour le Canada, le plan d'action de demande d'hydrogène pour les États-Unis et d'autres, visent à augmenter la production et la consommation de son utilisation dans diverses industries des utilisateurs finaux et augmenter la demande de pipelines d'hydrogène.  En outre, le financement et les investissements tels que le crédit de taxe sur l'investissement en hydrogène (ITC) du Canada entre 2023 et 2035, qui comprend un montant d'environ 12,6 milliards USD, jouerait également un rôle clé dans l'expansion du marché nord-américain.

NOUS.

Besoin croissant de solutions d'énergie propre pour stimuler le marché aux États-Unis

Une combinaison de politiques et d'investissements gouvernementaux, d'investissement du secteur privé, de progrès technologiques et d'un besoin croissant de solutions d'énergie propre entraîne l'expansion des pipelines d'hydrogène aux États-Unis à mesure que l'hydrogène se développe comme un élément clé de la sécurité énergétique, de la décarbonisation industrielle et du commerce mondial, le développement des pipelines d'hydrogène devient intégré pour répondre aux objectifs climatiques et aux besoins énergétiques nationaux. En février 2022, le département américain de l'Énergie a alloué 9,5 milliards USD pour financer des initiatives d'hydrogène propres dans le cadre de la loi sur les investissements et les emplois de l'infrastructure. Les initiatives comprennent les pôles régionaux d'hydrogène propre, le programme d'électrolyse hydrogène propre et les programmes de fabrication et de recyclage de l'hydrogène propre. 8 milliards USD ont été fournis pour développer au moins quatre centres d'hydrogène propres régionaux, 1 milliard USD pour le programme d'électrolyse d'hydrogène propre et 500 millions USD pour les initiatives de fabrication et de recyclage de l'hydrogène propre. Cet investissement signifie un engagement fort à faire progresser la technologie de l'hydrogène, créant des opportunités substantielles de croissance et d'innovation pour les pipelines d'hydrogène.

Asie-Pacifique

Développement robuste des infrastructures d'hydrogène dans les pays régionaux pour favoriser la croissance du marché

L'Asie-Pacifique devrait croître au taux le plus rapide de la période de prévision, car la région est témoin d'un développement rapide dans le domaine de l'hydrogène par la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, Singapour et d'autres pays. La stratégie de base de l'hydrogène du Japon, la stratégie nationale d'hydrogène chinoise, la mission de l'industrie de l'hydrogène de l'Australie, le schéma d'économie d'hydrogène de la Corée du Sud, et d'autres joueraient un rôle essentiel dans le développement de l'hydrogène renouvelable. La stratégie de base de l'hydrogène, lancée en 2017 au Japon, s'est fixé un objectif d'augmenter la consommation d'hydrogène à 3 millions de tonnes par an d'ici 2030 et 20 millions de tonnes par an d'ici 2050, qui comprenait des objectifs pour avoir 800 000 hydrogènevéhicules à pile à combustibleet 900 stations de ravitaillement en hydrogène d'ici 2030. Elle comprenait en outre l'utilisation de 800 000 tonnes d'hydrogène pour la production d'électricité, représentant 1% de l'approvisionnement en électricité du Japon. Par conséquent, ces initiatives ont l'intention de stimuler la production et la consommation d'hydrogène pour son application dans le transport, la production d'électricité et les industries, qui jouent un rôle clé dans la génération de la demande de pipelines d'hydrogène au cours de la période de prévision.

Chine

Des politiques gouvernementales strictes favorisant l'expansion de l'hydrogène pour renforcer le marché

Le lancement de la politique d'hydrogène dans le 14e plan quinquennal (2021-2025), vise à augmenter considérablement la part de l'hydrogène renouvelable dans la consommation totale d'énergie d'ici 2035. Ainsi, l'initiative du gouvernement pour stimuler l'application d'hydrogène, la production excessive et la consommation de produits chimiques et de produits pétroliers montent en flèche la nécessité de pipelines d'hydrogène pour utiliser et fournir de l'hydrogène à différentes régions efficacement. Par conséquent, l'inclusion de la politique d'hydrogène dans le 14e plan quinquennal du gouvernement devrait conduire le marché des pipelines d'hydrogène en Chine.

Europe

L'accent mis par le gouvernement sur la neutralité du carbone pour pousser la croissance du marché en Europe

L'Europe est le deuxième principal marché à travers le monde en raison de l'augmentation des initiatives gouvernementales de décarbonisation. Les initiatives, comprenant l'accord sur le vert européen et la stratégie d'hydrogène, font des investissements importants dans la production d'hydrogène, l'infrastructure et la recherche. La région remarque l'hydrogène comme un élément clé de la transition vers un système énergétique durable, en particulier dans des secteurs tels que le transport, l'industrie et le chauffage.

Reste du monde

Des initiatives gouvernementales strictes pour avoir un impact positif sur le marché

Des initiatives de développement de l'hydrogène telles que la stratégie nationale d'hydrogène des EAU, la stratégie nationale d'hydrogène de l'Arabie saoudite en 2020, et bien d'autres par le pays régional seraient les principaux facteurs pour améliorer le marché dans la région. Par exemple, la stratégie nationale d'hydrogène des EAU vise à être l'un des principaux producteurs mondiaux d'hydrogène à faible teneur en carbone d'ici 2031. De plus, au Mexique, l'association d'hydrogène a été formée en 2021, qui identifie que l'adoption de l'hydrogène vert au Mexique comme combustible alternatif pour la production d'énergie pourrait générer près de 60 milliards USD d'investissements. De plus, la Federal Electricity Commission du Mexique a l'intention de produire de l'électricité avec de l'hydrogène vert en remplaçant le gaz naturel, comme proposé dans son plan d'affaires en 2023-2027. Ainsi, la production et la consommation d'hydrogène à grande échelle augmenteraient la demande de pipelines d'hydrogène dans le pays au cours de la période de prévision.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

À l'échelle mondiale, les entreprises, dont Desfa, Enagas, Snam et Gasunie, sont quelques-uns des acteurs clés qui construisent des pipelines d'hydrogène. Ces sociétés réorientent activement les pipelines de gaz naturel existantes et développent des couloirs d'hydrogène dédiés pour permettre le transport transfrontalier de l'hydrogène, soutenant la transition de l'Europe vers un système énergétique à base d'hydrogène.

Le SNAM réalise activement son infrastructure de gaz naturel existant pour le rendre compatible avec les mélanges d'hydrogène et le transport pur d'hydrogène, réduisant le besoin de réseaux entièrement nouveaux. En tant que contributeur clé à l'initiative européenne de l'épine dorsale de l'hydrogène (EHB), SNAM joue un rôle crucial dans la création d'un réseau de pipelines hydrogène transfrontalière pour soutenir les objectifs de décarbonisation de l'Europe.

Liste des principales sociétés de pipeline d'hydrogène profilées

• Desfa (Grèce)
• Enagás S.A. (Espagne)
• Le groupe Rosen (Allemagne)
• Flux(Belgique)
• Gaz-System (Pologne)
• Snam (Italie)
• Grtgaz (France)
• Energinet (Danemark)
• Teréga (France)
• Gasunie (Pays-Bas)
• Ontas Gastransport GmbH(Allemagne)

Développements clés de l'industrie

• Janvier 2025:Trans Adriatic Pipeline Ag (TAP) a contracté Penspen, une principale société de conseil au Royaume-Uni, pour évaluer la faisabilité du mélange de l'hydrogène dans le gazoduc existant de TAP. L'équipe d'ingénierie du Royaume-Uni de Penspen examinera les installations, les vannes et les stations de compresseur de TAP au-dessus du terrain pour soutenir l'expansion de la capacité du pipeline pour l'hydrogène et les gaz renouvelables, favorisant la durabilité et la décarbonisation à long terme en Europe.
• Novembre 2024:Les ports maritimes de Groningen ont reçu environ 4,76 millions USD dans les subventions de l'UE du Just Transition Fund (JTF) pour construire un pipeline d'hydrogène reliant les ports d'Eemshaven et Delfzijl aux Pays-Bas. Développé par la Northgrid Foundation, le pipeline Kickstart a utilisé des techniques innovantes pour l'installation rapide et la livraison d'hydrogène de haute pureté, soutenant l'économie d'hydrogène verte de la région.
• Novembre 2023:Les Pays-Bas ont commencé à construire la première section de son réseau d'hydrogène national de 1 200 kilomètres, ce qui en fait le premier pays en Europe avec une telle infrastructure. Exploité par Nederlandse Gasunie, la section initiale de 30 kilomètres, d'une valeur d'environ 108,23 millions USD, relie Tweede Maasvlakte près de Rotterdam à la raffinerie Pernis de Shell. Le réseau complet, évalué à environ 1,62 milliard USD, vise à soutenir la production et la demande de l'hydrogène propre, soutenues par les subventions de l'UE.
• Décembre 2022:Air Liquide a complété un pipeline d'hydrogène de 4 km reliant son réseau d'hydrogène dans la région de Ruhr à l'usine sidérurgique de Thyssenkrupp à Duisburg, un site clé pour la décarbonisation en acier. Une partie du laboratoire H2Stahl, financé par le ministère fédéral allemand des affaires économiques et de la protection du climat, le pipeline soutient les efforts visant à réduire les émissions de carbone dans la production d'acier.
• Décembre 2022: La société suédoise OX2, ainsi que Gasgrid Finland, Nordion Energi et Copenhague Infrastructure Partners, ont exploré le développement du collecteur d'hydrogène de la mer Baltique (BHC) - une grande échellepipeline offshorepour transporter l'hydrogène vert à travers la Finlande, Åland, la Suède, le Danemark et l'Allemagne.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché mondial des pipelines d'hydrogène fournit un aperçu détaillé du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales sociétés. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances et de la technologie du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport comprend plusieurs facteurs et défis qui ont contribué à la croissance et à la chute du marché ces dernières années.

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