Taille, part et analyse de l’industrie des dispositifs médicaux en Inde, par type (appareils orthopédiques, appareils cardiovasculaires, imagerie diagnostique, diagnostic in vitro (IVD), dispositifs de chirurgie mini-invasive (MIS), gestion des plaies, dispositifs de soins du diabète, dispositifs ophtalmiques, dispositifs dentaires, dispositifs de néphrologie, chirurgie générale et autres), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, cliniques, et autres) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché indien des dispositifs médicaux était évaluée à 14,65 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 16,16 milliards USD en 2025 à 34,84 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 11,6 % au cours de la période de prévision.

Les dispositifs médicaux comprennent des outils et des équipements pour le diagnostic, la surveillance et le traitement de conditions médicales telles que les défauts cardiovasculaires, le diabète, les traumatismes et blessures, les tumeurs, etc. Certains de ces appareils comprennent des tensiomètres, des dispositifs d'administration de médicaments, des systèmes d'imagerie diagnostique, des thermomètres,diagnostic in vitro, dispositifs de fixation, appareils dentaires et autres.

Le marché indien connaît une croissance significative en raison de facteurs clés tels que la prévalence croissante des maladies chroniques et des blessures traumatiques, qui renforcent le besoin de diagnostic et d'intervention, stimulant l'adoption de dispositifs médicaux associés. De plus, la demande croissante de diagnostic précoce des problèmes médicaux devrait également stimuler l’utilisation de ces appareils au cours de la période de prévision.

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. et GE Healthcare sont des acteurs majeurs opérant sur le marché indien. Ces acteurs mettent en œuvre diverses stratégies de croissance telles que la signature de collaborations, le lancement de nouveaux produits et l'expansion des capacités de production pour conquérir une part importante du marché indien.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Le fardeau croissant des maladies chroniques et le vieillissement de la population alimentent la croissance du marché

En Inde, le vieillissement de la population a considérablement augmenté ces dernières années et devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. Par exemple, selon les données publiées par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) en septembre 2023, la population d'individus âgés de plus de 80 ans devrait augmenter à un taux d'environ 279,0 % entre 2022 et 2050 en Inde.

Une telle augmentation de la population vieillissante sujette aux maladies chroniques augmente la prévalence de maladies chroniques telles que les anomalies cardiovasculaires, le cancer et le diabète, ce qui devrait accroître la demande de dispositifs de diagnostic et d'intervention.

• Par exemple, selon les données de la Fédération internationale du diabète, l’Inde compte le deuxième plus grand nombre d’adultes diabétiques (20-79 ans) au monde, avec 89,8 millions de cas en 2024, et ce chiffre devrait atteindre 156,7 millions d’ici 2050.

De plus, il existe un besoin croissant d'appareils tels que des systèmes d'imagerie diagnostique, des moniteurs cardiaques,pompes à insuline, et d’autres, ce qui incite les acteurs internationaux à étendre leur présence en Inde. Cela devrait augmenter la disponibilité des produits et stimuler la croissance du marché indien des dispositifs médicaux dans les années à venir.

Restrictions du marché

Pénétration limitée des appareils avancés pour entraver la croissance du marché

Malgré des progrès technologiques rapides, l'Inde est confrontée à un taux d'adoption plus faible de plusieurs instruments médicaux avancés, notamment les robots chirurgicaux et les systèmes d'imagerie haut de gamme tels que les systèmes d'imagerie par résonance magnétique (IRM), les scanners de tomodensitométrie (CT), les scanners de tomographie par émission de positons (TEP), les scanners à ultrasons et les appareils de test sur le lieu d'intervention.

• Par exemple, selon les données du ministère indien de la Science et de la Technologie, en août 2023, l’Inde ne comptait qu’un total de 4 800 bases installées d’IRM, ce qui est considérablement inférieur.

Ce taux d'adoption limité est principalement dû aux coûts initiaux élevés et aux coûts de maintenance continus de cet équipement de pointe, qui dissuadent les prestataires de soins de santé, en particulier dans les villes de niveau III et les zones rurales, d'investir des sommes aussi élevées. De plus, les établissements de santé publics de ces zones sont confrontés à un financement limité, ce qui devrait encore limiter l'adoption d'appareils avancés. De plus, la connaissance limitée des technologies de diagnostic avancées parmi la population rurale, les remboursements limités et les infrastructures dans ces zones limitent également l’installation d’équipements de pointe, ce qui devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Opportunités de marché

Expansion des infrastructures de soins de santé et du tourisme médical pour offrir des opportunités de croissance lucratives

Ces dernières années, les dépenses de santé ont augmenté, favorisées par les initiatives gouvernementales et par la population, ce qui stimule la demande d'imagerie avancée, de diagnostics, de consommables et d'instruments chirurgicaux en Inde. Le gouvernement investit de plus en plus dans le développement des infrastructures de santé dans le pays. En outre, le gouvernement se concentre sur l'expansion des services d'assurance pour les familles à faible revenu, ce qui devrait augmenter le volume de diagnostics et d'interventions dans ces domaines, exigeant ainsi des équipements de pointe.

• Par exemple, selon les données du Bureau d’information de presse du gouvernement indien de septembre 2024, l’Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) donne accès à des procédures vitales à haute fréquence et à faible coût, telles que la dialyse, aux familles à faible revenu afin d’alléger leur fardeau financier.

En outre, le caractère abordable de certaines procédures médicales, telles quedentaireles procédures, les procédures cosmétiques et les procédures orthopédiques, attirent des individus du monde entier pour effectuer leurs procédures en Inde. Ce tourisme médical en plein essor nécessite le développement d’établissements de santé avancés, dotés d’équipements de pointe. Un tel scénario devrait offrir des opportunités lucratives aux acteurs de premier plan pour introduire leurs appareils sur le marché indien, soutenant ainsi l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

Défis du marché

Pénurie de professionnels qualifiés pour défier la croissance du marché

L’introduction de dispositifs médicaux avancés a fait augmenter la demande de professionnels hautement qualifiés pour utiliser, entretenir et gérer ces dispositifs. Cependant, l'Inde est actuellement confrontée à une pénurie importante de professionnels qualifiés tels que des chirurgiens, des techniciens cliniques et des radiologues, en particulier dans les villes de niveau III et les zones rurales, car l'infrastructure de soins de santé est encore en développement dans ces régions.

• Par exemple, selon les données publiées par l’International Journal of Health Technology and Innovation en novembre 2024, l’Inde ne comptait que 20 000 radiologues pour 1,4 milliard d’habitants, ce qui est nettement moins que les pays occidentaux.

Cette pénurie affecte le fonctionnement du système, entraînant ainsi des retards dans certaines procédures. Cela conduit à une sous-utilisation des technologies avancées telles que les diagnostics basés sur l’IA, la chirurgie robotique et d’autres équipements, ce qui devrait remettre en cause l’expansion du marché au cours de la période de projection.

Tendances du marché indien des dispositifs médicaux

L’adoption croissante des appareils portables et implantables est une tendance clé du marché

Actuellement, on constate une prise de conscience croissante de la santé et de la forme physique en raison du fardeau plus élevé des maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et l'hypertension en Inde. Cela stimule la demande d’une surveillance continue des conditions de santé, ce qui propulse à terme l’utilisation de dispositifs médicaux portables. En conséquence, la popularité des glucomètres en continu (CGM), des trackers de fitness,montres intelligentes, et les moniteurs ECG sont en augmentation dans le pays. Cette surveillance continue permet une détection précoce des problèmes de santé, facilitant ainsi les interventions en temps opportun. En réponse, les principaux acteurs lancent de plus en plus de tels produits en Inde, augmentant ainsi la disponibilité des produits.

• Par exemple, en juin 2025, Tracky a lancé le premier glucomètre continu (CGM) compatible Bluetooth en Inde pour transformer les soins du diabète et la gestion préventive de la santé dans toute l’Inde.

De plus, la demande de dispositifs implantables tels que les pellets, les stimulateurs cardiaques, les implants cochléaires, les neurostimulateurs et les pompes à insuline augmente en raison de leur capacité à apporter des avantages thérapeutiques significatifs. En outre, les innovations en matière de procédures mini-invasives augmentent l’acceptation des technologies implantables.

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Analyse de segmentation

Par type

Marché dominé par le segment des diagnostics in vitro (IVD) en raison du besoin croissant d’un diagnostic précoce

En fonction du type, le marché est segmenté en appareils orthopédiques, appareils cardiovasculaires, imagerie diagnostique, diagnostic in vitro (IVD),dispositifs de chirurgie mini-invasive (MIS), gestion des plaies, dispositifs de soins du diabète, dispositifs ophtalmiques, dispositifs dentaires, dispositifs de néphrologie, chirurgie générale et autres.

Les autres segments représentaient la plus grande part de marché des dispositifs médicaux en Inde en 2024. La croissance est attribuée à l’adoption croissante de dispositifs de surveillance de routine, d’administration de médicaments et de gestion de la santé à domicile pour les maladies chroniques telles que l’asthme, les carences hormonales, la polyarthrite rhumatoïde et autres. En conséquence, des acteurs clés entrent sur le marché indien pour augmenter leur offre de produits et étendre leur présence dans le pays.

• Par exemple, en mars 2025, Aerogen Ltd. a ouvert son siège social indien à New Delhi pour élargir l’accès à sa technologie de nébuliseur à mailles vibrantes et soutenir l’innovation locale en matière de soins respiratoires.

Le diagnostic in vitro (IVD) représentait la deuxième plus grande part de marché en 2024. Cette part est attribuée au besoin croissant d’un diagnostic précoce et précis des maladies chroniques et infectieuses, notamment le cancer, la tuberculose, la dengue et d’autres en Inde, ce qui stimule la demande de solutions de DIV. De plus, un nombre croissant de laboratoires indépendants et hospitaliers devraient également stimuler la demande de diagnostics in vitro au cours de la période de prévision.

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Par utilisateur final

Les hôpitaux et les ASC dominés en raison deInfrastructure établie et utilisation accrue des technologies avancées

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et ASC, cliniques et autres.

Le segment des hôpitaux et des ASC détenait une part dominante du marché indien des dispositifs médicaux en 2024. La croissance du segment est attribuée au développement continu de l’infrastructure hospitalière en Inde. Il y a eu une augmentation de l'ouverture de nouveaux hôpitaux, en particulier dans les villes de niveau 2 et 3. Ces hôpitaux investissent de plus en plus dans les technologies médicales avancées, ce qui devrait stimuler la demande de dispositifs médicaux de pointe.

• Par exemple, en mai 2023, le gouvernement de l'État du Rajasthan a autorisé l'inauguration d'hôpitaux satellites dans la région de Karbala (Hawa Mahal) et à Chittorgarh, à Jaipur.

Le segment des cliniques détenait la deuxième plus grande part du marché indien en 2024. Cette croissance est attribuée à la sensibilisation croissante du public à la surveillance du bien-être et à la détection précoce des maladies, ce qui augmente le nombre de visites de patients dans les cliniques en raison d'une meilleure accessibilité et disponibilité des soins spécialisés. Cela accroît la demande de dispositifs de diagnostic, de surveillance et de traitement dans ces contextes.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés du marché

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. et GE Healthcare domineront le marché grâce à l'augmentation des investissements et de la commercialisation de produits

Le secteur indien des dispositifs médicaux a connu une structure fragmentée, avec des leaders internationaux tels que Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. et GEHealthcare en 2024. Ces acteurs se concentrent sur l'augmentation de leur empreinte sur le marché indien grâce à des investissements stratégiques et à la commercialisation de produits. De plus, ils se concentrent de plus en plus sur l’expansion de la capacité de fabrication de leurs produits dans le pays afin de conquérir une part importante du marché.

D’autres acteurs majeurs tels qu’Abbott, Siemens Healthineers AG et BD s’impliquent dans des partenariats stratégiques avec les prestataires de soins de santé indiens, lancent de nouveaux produits et améliorent leur chaîne d’approvisionnement pourdispositifs médicaux. Ces initiatives devraient les aider à conquérir une part importante du marché indien dans les années à venir.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE DISPOSITIFS MÉDICAUX EN INDE PROFILÉES

• Medtronic(Irlande)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• GE Santé(NOUS.)
• Siemens Healthineers SA(Allemagne)
• Stryker (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• BD(NOUS.)
• Société FUJIFILM(Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• juillet 2025– AliveCor, Inc. a annoncé le lancement du système ECG Kardia 12L en Inde avec une conception unique à câble unique capable de détecter des maladies cardiaques potentiellement mortelles.
• janvier 2024– Medtronic a collaboré avec Cardiac Design Labs pour lancer et étendre l’accès à la nouvelle technologie de diagnostic de CDL, Padma Rhythms, un patch enregistreur de boucle externe (ELR) pour la surveillance cardiaque.
• mai 2024– OMRON Corporation a collaboré avec AliveCor, Inc. pour lancer des appareils portables de surveillance ECG en Inde.
• juillet 2024– Fitterfly Healthtech Pvt. Ltd. s'est associé à Ascensia Diabetes Care Holdings AG pour inclure le glucomètre Bluetooth Contour Plus Elite d'Ascensia dans les kits du programme de diabète de Fitterfly et dans l'application Fitterfly.
• novembre 2024– Beurer Inde a lancé le glucomètre GL 22 pour fournir des solutions innovantes et conviviales de surveillance de la santé en Inde.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché propose une analyse approfondie des principales entreprises et du paysage concurrentiel, identifiant les principales tendances, les moteurs de croissance et les opportunités qui façonnent le secteur. Le rapport fournit des informations clés telles que les lancements de nouveaux produits, les développements clés, la prévalence des maladies chroniques et les progrès technologiques. Le rapport couvre également des profils d’entreprise détaillés et une analyse détaillée des segments de marché.

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