Taille, part et analyse de l'industrie des confiseries au chocolat, par type de produit (chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc et autres types de spécialités), par forme de produit (barres et tablettes, lignes de comptage/barre individuelle, assortiments en boîte/praliné, chocolat de saison/cadeau et tartinades et collations enrobées), par type d'ingrédient (conventionnel/régulier, biologique/naturel, végétalien/à base de plantes, sans sucre/faible teneur en sucre, et fonctionnel/fortifié), par niveau de prix (marché de masse, haut de gamme et luxe/artisanal), par canal de distributi

La taille du marché mondial des confiseries chocolatées était évaluée à 163,78 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 173,20 milliards USD en 2025 à 271,31 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,62 % au cours de la période de prévision. L'Europe a dominé le marché de la confiserie chocolatée avec une part de marché de 52,19 % en 2024.

Les confiseries chocolatées sont des produits alimentaires qui peuvent contenir du cacao ou des dérivés de cacao comme ingrédients principaux, ainsi que du sucre, du lait, des graisses, des arômes et autres. Ces ingrédients sont combinés pour former des barres, des pralines, des truffes, des produits enrobés ou des bonbons fourrés pour une consommation quotidienne ou saisonnière. Ce marché est principalement motivé par l’évolution des préférences pour les produits de confiserie nouveaux et innovants.

Des sociétés telles que Barry Callebaut, Nestlé S.A. et Ferrero SpA comptent parmi les principaux acteurs opérant sur ce marché. Les entreprises lancent sur le marché de nouvelles gammes de produits aux saveurs innovantes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Association croissante du chocolat avec les festivals et les occasions spéciales pour stimuler la croissance

Dans de nombreux pays du monde, les chocolats sont principalement consommés et associés aux occasions festives saisonnières, alimentant ainsi leur demande sur le marché mondial. Les chocolats sont devenus un dessert populaire lors d'événements religieux, d'occasions spéciales comme Noël, Pâques et autres. Les consommateurs recherchent chaque année des variétés de chocolats plus innovantes. Les marchés matures du monde entier, comme l'Australie, le Canada, la Russie et d'autres, ont connu une croissance notable des lancements saisonniers au cours des dernières années. Les principaux fabricants se concentrent intensivement sur l’investissement dans les centres de recherche et développement, les réseaux de distribution et les emballages attrayants pour capitaliser sur la demande croissante. La demande croissante de chocolats haut de gamme parmi la génération Y alimente encore davantage la croissance du marché des confiseries chocolatées.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Sensibilisation croissante aux risques pour la santé associés aux confiseries chocolatées pour entraver la croissance du marché

La prévalence croissante de problèmes de santé liés au mode de vie, tels que l'obésité et le diabète, associés à une consommation excessive de sucre, a un impact significatif sur l'industrie du chocolat. Selon la Fédération internationale du diabète (FID), environ 589 millions d'adultes âgés de 20 à 79 ans souffrent de diabète dans le monde. Les patients diabétiques résistent à la consommation de chocolats pour éviter et réduire leur consommation de sucre dans leur alimentation quotidienne. Ainsi, le nombre croissant de personnes souffrant de problèmes de santé tels que le diabète et les maladies cardiovasculaires devrait freiner la croissance globale du marché au cours de la période de prévision.   

OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ

La demande croissante de produits artisanaux crée une opportunité d’augmenter les ventes de produits

Les marchés émergents de l’Asie-Pacifique, de l’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et de l’Afrique connaissent une croissance significative en raison de l’urbanisation croissante et de l’adoption de modèles de consommation gourmande à l’occidentale dans ces pays. La premiumisation est un autre domaine d'opportunité clé dans lequel les consommateurs abandonnent les produits du marché de masse vers des chocolats haut de gamme et artisanaux que les consommateurs souhaitent connaître sur l'origine spécifique du cacao utilisé dans les produits, les produits clean label et l'approvisionnement éthique du cacao. C’est pourquoi des entreprises telles que Lindt, Godiva et Tony’s Chocolonely se sont positionnées autour de l’indulgence, du savoir-faire et de la durabilité.

TENDANCES DU MARCHÉ DE LA CONFISERIE AU CHOCOLAT

La numérisation de la vente au détail de chocolat est la principale tendance qui influence le marché

Les principaux développements dans la croissance du marché de la confiserie chocolatée comprennent l’expansion des canaux de vente au détail numériques et l’introduction de gammes de produits d’origine éthique. La numérisation de la vente au détail de chocolat remodèle également l’engagement des consommateurs dans le monde entier. Avec la numérisation croissante, les fabricants utilisent des canaux de vente directe au consommateur (D2C), des boîtes d'abonnement et des options de cadeaux personnalisés pour vendre leurs produits, créant ainsi de nouveaux produits à vendre à leurs consommateurs. Par exemple, Hotel Chocolate au Royaume-Uni et Godiva au Japon ont réussi à créer des écosystèmes de commerce électronique proposant des boîtes personnalisables, des éditions limitées et des solutions de cadeaux virtuels, particulièrement populaires pendant les fêtes de fin d’année et les campagnes de la Saint-Valentin.

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Analyse de segmentation

Par type de produit

Le segment du lait représente une part de marché importante en raison de sa saveur équilibrée et de sa douceur appréciée des consommateurs

Le marché est divisé par type de produit en chocolat au lait,chocolat noir, chocolat blanc,

et d'autres types de spécialités.

Le segment du chocolat au lait représentait la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Sa saveur douce et crémeuse le rend attrayant pour un large éventail de consommateurs de tous âges et de toutes régions. Sa texture onctueuse et son doux goût de cacao sont plus appréciés par les consommateurs que l'intense amertume du chocolat noir. 

Le segment du chocolat noir devrait croître à un TCAC de 6,56 % au cours de la période de prévision. Les chocolats noirs offrent un attrait haut de gamme aux consommateurs ainsi que des avantages sains, sensoriels et texturaux. Le chocolat noir est une riche source d'antioxydants, équilibre le niveau de tension artérielle et offre de nombreux autres avantages qui incitent les consommateurs à l'acheter sur le marché.

Par formulaire de produit

Les barres et les comprimés représentent une part de marché importante grâce à l’emballage efficace

Le marché est segmenté par forme de produit en barres et comprimés, lignes de comptage/barres individuelles, assortiments en boîte/pralinés, chocolats de saison/cadeaux et tartinades et collations enrobées.

Le segment des barres et comprimés représente la plus grande part de marché en 2024. Fabriquer du chocolat dans une production efficace,conditionnement, et l'économie de la distribution aide les fabricants à vendre facilement leurs produits sur le marché. Il peut être facilement standardisé en différentes tailles et produit en masse, ce qui aide les marques à répondre aux besoins des consommateurs à différents niveaux de prix et à promouvoir la consommation à diverses occasions.

Les lignes de comptage/les barres à portion individuelle sont un autre segment majeur qui devrait croître de 6,74 % au cours de la période de prévision. Ces produits sont positionnés comme des friandises individuelles car ils s'adressent à un large public offrant un équilibre de goût, de satiété et de commodité aux consommateurs.

Par type d'ingrédient

Compte conventionnel/régulier pour une part de marché importante en raison de l’abordabilité et de la haute disponibilité des produits

Le marché est segmenté par type d'ingrédient en conventionnel/régulier, biologique/naturel, végétalien/à base de plantes, sans sucre/à faible teneur en sucre et fonctionnel/enrichi.

Le segment conventionnel/régulier représente la plus grande part de marché en 2024. Les chocolats conventionnels sont fabriqués au niveau de la production de masse et ont une forte portée mondiale au détail. Cela le rend abordable et facilement disponible pour les consommateurs des marchés développés et émergents.

Le segment biologique/naturel est un autre segment majeur qui devrait croître de 7,24 % au cours de la période de prévision. Ces produits présentent une teneur plus élevée en cacao, des niveaux de sucre plus faibles et des étiquettes propres, attrayants pour les consommateurs qui recherchent une indulgence sans culpabilité avec des produits de haute qualité.

Par gamme de prix

Une forte visibilité et des achats impulsifs contribuent à une part plus élevée des chocolats du marché de masse

Le marché est segmenté par gamme de prix en marché de masse, premium et luxe/artisanal.

Les produits du marché de masse représentent la part de marché la plus élevée en 2024. Les chocolats du marché de masse sont facilement disponibles dans le monde entier, garantissant une forte visibilité et des achats impulsifs. Ces produits sont abordables, accessibles et familiers, ce qui en fait le segment le plus privilégié du marché. Ces produits peuvent être appréciés quotidiennement par les consommateurs.

Le luxe/artisanat est le segment qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,84 % au cours de la période de prévision. Les consommateurs intéressés à savoir d'où proviennent les ingrédients et la méthode utilisée dans la production de ces chocolats. Les chocolatiers en petites séries mettent souvent l'accent sur l'approvisionnement de la ferme à la barre ou de la fève à la barre, l'utilisation de cacao biologique ou équitable, et incitent les fabricants à entretenir des relations directes avec les agriculteurs.

Par canal de distribution

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La commodité, la visibilité et la variété contribuent à une part élevée des supermarchés/hypermarchés

Le marché est segmenté par canal de distribution en supermarchés et hypermarchés, magasins de proximité, magasins spécialisés/chocolatiers, commerce en ligne/e-commerce et autres.

Les supermarchés/hypermarchés représentent la part de marché la plus élevée en 2024. Le chocolat est acheté de manière impulsive dans ces magasins car ils sont stratégiquement placés à proximité des caisses et des allées promotionnelles des supermarchés. De plus, les détaillants proposent fréquemment des remises, des offres combinées et des promotions festives, qui encouragent les achats en gros, les cadeaux et la consommation familiale de ces produits.

Le commerce en ligne/e-commerce est le segment qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,96 % au cours de la période de prévision. Les canaux en ligne aident les consommateurs à commander des chocolats à tout moment et en tout lieu, et à acheter des produits qu'ils ne trouvent peut-être même pas dans les magasins physiques à proximité.. Plateformes de commerce électroniquetels qu'Amazon, Walmart.com, BigBasket et des sites Web de marque D2C tels que Lindt, Hotel Chocolat et Hershey's, proposent un vaste assortiment de chocolats à des prix compétitifs et une option de livraison à domicile.

Perspectives régionales du marché des confiseries au chocolat

Par région, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Europe

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Le marché européen devrait atteindre 90,55 milliards de dollars en 2025 et assurer la position de la plus grande région du marché. En Europe, des pays comme la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche et le Royaume-Uni sont les plus grands producteurs et consommateurs de produits chocolatés. La consommation de chocolat par habitant dans ces pays est supérieure à celle des pays des autres régions. Selon le ministère des Affaires étrangères (UE) du CBI, la consommation mondiale de chocolat par habitant était de 0,9 kg par an, alors qu'elle est plus élevée dans les pays européens (Suisse avec 10,5 kg et Allemagne avec 9,2 kg par habitant et par an). Au cours de la période de prévision, la région européenne devrait enregistrer un taux de croissance de 6,74 %. Forts de ces facteurs, des pays comme l’Allemagne devraient enregistrer une valorisation de 22,64 milliards de dollars, la France 15,61 milliards de dollars et le Royaume-Uni 14,36 milliards de dollars en 2025.

Asie-Pacifique

Le marché de la région Asie-Pacifique est évalué à 35,63 milliards de dollars et a également pris la deuxième plus grande part de marché des confiseries chocolatées en 2024. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait atteindre 37,90 milliards de dollars en 2025. La demande de confiseries chocolatées dans les économies émergentes telles que la Chine et l'Inde a connu une tendance à la hausse ces dernières années, attribuée à l'augmentation des dépenses des consommateurs en produits de confiserie gourmands, en particulier les produits chocolatés. Dans cette région, la Chine et le Japon devraient chacun atteindre 7,75 milliards de dollars et 8,93 milliards de dollars en 2025.

Amérique du Nord

Après l'Asie-Pacifique, le marché de l'Amérique du Nord devrait atteindre 27,5 milliards de dollars en 2025. Le marché de la région est principalement propulsé par la tendance croissante des confiseries chocolatées biologiques et clean label. Les consommateurs recherchent des produits sains mais aussi gourmands. Le chocolat noir connaît une popularité croissante dans la région, attribuée à la connaissance croissante des bienfaits du cacao pour la santé. En 2025, le marché américain devrait atteindre 26,68 milliards de dollars. Les États-Unis sont l’un des marchés du chocolat les plus importants et les plus matures en raison de la diversité de leurs produits et de l’évolution de leurs habitudes de vie qui soutiennent la consommation de chocolat dans tous les groupes d’âge.

Amérique du Sud

Au cours de la période de prévision, l’Amérique du Sud connaîtrait une forte croissance de ce marché. Le marché sud-américain devrait atteindre 9,42 milliards de dollars en 2025. À mesure que le pouvoir d’achat s’améliore, les consommateurs délaissent les friandises traditionnelles pour se tourner vers les produits chocolatés de marque, ce qui entraîne la croissance du marché.

Moyen-Orient et Afrique

Au Moyen-Orient et en Afrique, les prévisions du marché turc des confiseries chocolatées devraient croître à un TCAC de 5,92 % au cours de la période de prévision. L’occidentalisation des habitudes alimentaires, une production nationale forte et l’expansion des infrastructures de vente au détail sont quelques-uns des facteurs clés qui soutiennent la croissance du marché dans la région.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les entreprises s'efforcent d'investir dans l'innovation et l'expansion de produits afin de renforcer leur présence sur le marché.

Le marché présente une structure hautement consolidée. Il est dominé par cinq acteurs majeurs détenant une part de marché majoritaire sur l’ensemble du marché en raison de leur vaste clientèle, de leur forte fidélité à la marque et de leur solide réseau de distribution. Les acteurs clés tels que Nestlé S.A. et Berry Callebaut AG se concentrent sur les fusions, acquisitions et partenariats stratégiques pour consolider davantage le marché. Les acteurs du secteur consolident leur position en renforçant de manière agressive la chaîne d'approvisionnement, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la production de chocolats. Cela permettra aux acteurs du marché de parvenir à une croissance durable dans l’industrie. Des marques leaders telles que Mondelez (Cadbury Plant Bar) et Lindt (Vegan Smooth) élargissent leurs gammes de produits à base de plantes destinées aux consommateurs flexitariens et soucieux de leur santé.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE CONFISERIE DE CHOCOLAT PROFILÉES

• Barry Callebaut(Suisse)
• Nestlé S.A.(Suisse)
• Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG (Suisse)
• Ferrero SpA (Italie)
• HARIBO GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Mondelez International (États-Unis)
• Meiji Holdings Co., Ltd.(Japon)
• La société Hershey(NOUS.)
• Ezaki Glico Co., Ltd.(Japon)
• Mars Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Octobre 2025 :ITC Sunfeast a lancé un produit de chocolat fondu nommé Choco Meltz sur le marché indien. Le produit est une pâte à tartiner qui peut être directement arrosée par les consommateurs sur leurs produits alimentaires.  
• Septembre 2025 :Lir Chocolates a lancé une forme de tourbillonchocolat au laitqui est rempli d'un centre de guimauve moelleuse et d'une couche de caramel onctueux du marché. Il est disponible dans des magasins spécifiques sur le marché britannique.
• Mai 2024 :Hershey India a lancé du chocolat fondant pour le marché indien. Le produit est disponible dans tous les magasins de détail du pays.  
• Octobre 2019 :ITC Company (Inde) a lancé le chocolat le plus cher, au prix d'environ 0,43 million INR le kilogramme, sous la marque Fabelle. Le produit en édition limitée appelé « Trinity - Truffles Extraordinaire » est entré dans le Guinness World Records pour devenir le chocolat le plus cher au monde.
• Juin 2019 :Mondelēz International, Inc. a lancé le chocolat Cadbury Dairy Milk avec 30 % de sucre réduit en Inde. Le produit est composé d'édulcorants naturels et ne contient pas de conservateurs artificiels.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport