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La taille du marché mondial des câbles en polyéthylène réticulé (XLPE) était évaluée à 35,84 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 37,94 milliards USD en 2025 à 58,66 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,42 % au cours de la période de prévision.
XLPE est utilisé pour décrire le polyéthylène réticulé. Il partage certaines caractéristiques du polyéthylène, telles que la résistance aux produits chimiques et à l'humidité. Une isolation thermique de haute qualité convient à une utilisation dans des conditions de tension et de température élevées. Le polyéthylène réticulé est couramment utilisé dans la construction de canalisations (ou de systèmes de canalisations) comme isolant pour les câbles haute tension, par opposition au polyéthylène réticulé.Chlorure de polyvinyle (PVC)et des tuyaux en cuivre dans des tuyaux. Le polyéthylène réticulé améliore le courant du fil XLPE en cas de court-circuit et de conditions de charge normales.
Pour les fabricants, la pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif car cette période était généralement une période de ventes importante, notamment pour le segment des fils et câbles. Dès que la pandémie a frappé, l'industrie a activé son plan de continuité des activités, en accordant la priorité à la sécurité et à la santé des membres de l'équipe. Les concessionnaires des grandes villes ont été confrontés à de plus grandes difficultés car les déplacements physiques restaient limités. Pour stimuler la demande après le confinement, le secteur a étendu sa présence commerciale dans les villes de niveaux II et III et a poursuivi ses initiatives de marque pour améliorer la connectivité commerciale.
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Les innovations en matière de science des matériaux et d’intégration des réseaux intelligents sont de nouvelles tendances sur le marché des câbles XLPE
La conception et les matériaux des câbles ont évolué au fil des années, les câbles extrudés à sec remplaçant de plus en plus les câbles isolés en papier humide. Il y a eu un changement marqué des systèmes d'isolation en papier et en huile vers des matériaux isolants en polymères synthétiques, en polyéthylène (PE) et en polyéthylène réticulé (XLPE). Le XLPE est préférable car il permet au câble de fonctionner à des températures plus élevées, augmentant ainsi sa capacité de transport de courant. Il est également plus facile à manipuler et à entretenir. La perte diélectrique réduite et la résistance intrinsèque plus élevée du XLPE sont d’autres raisons qui expliquent sa forte dépendance à l’égard de ce matériau. Des câbles isolés en papier étaient auparavant utilisés pour des tensions de 154 kV et plus pour le transport de la centrale électrique à la sous-station. Bien qu’ils soient encore largement utilisés, ils sont progressivement remplacés par des câbles en polyéthylène réticulé (XLPE).
Alors que de nombreux types de produits imprégnés en vraccâbles d'alimentationresteront utilisés pendant encore quelques années, les câbles électriques à isolation XLPE représentent aujourd'hui l'état de l'art en matière de transmission d'énergie. Ils sont installés dans des projets terrestres et sous-marins en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC). Les câbles EHT XLPE ont connu une croissance significative de leur déploiement au cours des dernières années. Depuis 2000, plus de 200 000 km de câbles CA haute tension et plus de 10 000 km de câbles CA basse tension ont été installés dans le monde.
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Nombre croissant de projets HVDC et HVAC dans le monde pour stimuler la demande de câbles XLPE
L'installation de systèmes de câbles XLPE augmente à l'échelle mondiale à mesure que la viabilité économique de l'utilisation du XLPE pour améliorer la connectivité au réseau a été démontrée. Les lignes de câbles à haute tension sont largement utilisées dans le monde pour le transport d'électricité sur de longues distances, comme les interconnexions entre les pays et les parcs éoliens offshore. La viabilité économique de l’utilisation du HVDC (courant continu haute tension) pour améliorer la connectivité au réseau, associée à l’augmentation de la capacité d’énergie renouvelable, à la croissance du commerce national de l’électricité et à la demande croissante d’alimentations électriques plus fiables, est certaine.
L’un des facteurs à l’origine de l’augmentation des déploiements HVDC est la façon dont la technologie VSC HVDC a évolué et mûri au cours des deux dernières décennies. National Grid PLC, basée au Royaume-Uni, et Elia Transmission Belgium SA, basée en Belgique, ont créé une coentreprise appelée NEMO Link Limited et ont inauguré la première interconnexion DC-XLPE entre les deux pays pour connecter l'énergie électrique en utilisant une quantité toujours croissante d'énergie renouvelable.
En février 2022, Sumitomo Electric Industries Co., Ltd. a reçu un avis de lancement limité (LNTP) de Samsung CandT Corporation pour la fourniture d'un câble à courant continu haute tension (HVDC) à la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) aux Émirats arabes unis. Il s'agit du premier réseau HVDC sous-marin de ce type au Moyen-Orient (d'une longueur d'environ 140 km) utilisant la technologie avancée de câble en polyéthylène réticulé (XLPE) 400 kV DC de Sumitomo Electric. Les premiers travaux d'ingénierie débuteront dans le cadre de ce LNTP, suivis d'une attribution complète du contrat et d'une décision d'investissement financier en 2022. Le projet vaut environ 200 millions de dollars et le système devrait commencer ses opérations en 2025.
CVC utilise du XLPE comme isolant de conduit, conçu pour fonctionner danstextileet les industries du bâtiment pour l'isolation acoustique et thermique. Les câbles CVC sont couramment utilisés comme méthode de transmission alternative dans les situations où les lignes aériennes ne conviennent pas, comme dans les zones densément peuplées ou protégées, au-dessus des plans d'eau ou au large. Isolés avec du polyéthylène réticulé (XLPE), les câbles CVC et les câbles extrudés similaires bénéficient des progrès de la science des matériaux. Le XLPE possède désormais une rigidité diélectrique élevée, une faible constante diélectrique, une résistance d'isolation élevée et des propriétés mécaniques favorables, ce qui en fait un matériau isolant exceptionnel pour le transport d'énergie souterrain.
Installation croissante de solutions d’énergie renouvelable pour stimuler la croissance du marché
L’industrie des énergies renouvelables exploite l’énergie solaire, éolienne, hydroélectrique, marémotrice et les biocarburants pour produire de l’énergie « verte ». Le mix énergétique du réseau mondial s'éloigne de plus en plus des combustibles fossiles, et les grandes industries cherchent à assurer leur durabilité et leur rentabilité en s'appuyant sur le paysage et les ressources naturelles. Ils adoptent également des systèmes de stockage d’énergie pour accompagner ces solutions renouvelables afin de fournir une distribution équilibrée et optimale du réseau là et quand cela est nécessaire.
De nombreuses entreprises proposent des solutions combinant la connaissance des structures de câbles avec l'installation et la conception environnementale. Ces solutions comprennent des câbles et les accessoires de câbles correspondants, ainsi qu'une expertise logistique et un support technique pour garantir une livraison rapide sur les sites du monde entier.
Par exemple, en septembre 2020, Borealis a annoncé que des composés de câbles d'alimentation à courant continu haute tension (HVDC) basés sur la technologie Borealis « Borlink » sont utilisés dans les câbles d'alimentation en polyéthylène réticulé (XLPE) qualifiés pour l'appel d'offres « Projet de corridor allemand ». Ce projet d'envergure transporteraénergie renouvelabledes parcs éoliens au large de la côte nord de l’Allemagne jusqu’aux régions du sud du pays. Borealis « Borlink » est un composant essentiel des câbles d'alimentation haute tension XLPE, permettant à la technologie HVDC de transmettre de l'énergie sur de longues distances avec des pertes minimales. De plus, le matériau XLPE présente l’avantage supplémentaire d’être recyclable.
Disponibilité de substituts pour entraver la croissance du marché des câbles XLPE
De nombreux autres types de câbles peuvent être utilisés à la place du XLPE, ce qui entrave la croissance du marché des câbles en polyéthylène réticulé (XLPE). Le polyéthylène haute densité (PEHD) et le polyéthylène basse densité (PEBD) sont utilisés depuis longtemps en France jusqu'à 400 kV. Sur les marchés des polymères, le polypropylène est le deuxième polymère après le polyéthylène. Le polypropylène a été produit, au début, en 1951 et commercialement depuis 1954 par Natta, et il existe sous de nombreuses formes stéréotypées. Atactic (a-PP) a été promu pour des applications spécifiques au cours des deux dernières années. L'I-PP a un point de fusion plus élevé que le s-PP, d'environ 160 °C, tandis que ce dernier fond à environ 130 °C, selon le type.
De plus, le PVC représente une part très importante du total des plastiques utilisés dans l’industrie des fils et câbles élastomères. Le secteur des télécommunications utilise majoritairement des câbles en polyéthylène et les câbles électriques, notamment dans le secteur de la basse tension, restent dominés par le PVC. Les câbles PE réticulés sont de plus en plus utilisés pour les moyens etcâbles haute tension; Les systèmes classiques réticulés PE et Silane réticulés représentent une part de marché presque considérable du marché des câbles.
La haute tension a réussi à pénétrer le marché dans tous les secteurs industriels grâce à son efficacité
Le marché est segmenté en basse, moyenne et haute en fonction de la tension. La haute tension est le segment dominant du marché. Haute tensionCâbles en polyéthylène réticulé (XLPE)sont essentiels pour une transmission d’énergie efficace et sans perte sur de longues distances. Les excellentes propriétés d'isolation du XLPE le rendent idéal pour résister aux hautes tensions impliquées dans la transmission de puissance. De nombreuses lignes à haute tension sont posées sous terre pour minimiser l'impact environnemental et réduire les pertes.câbles en polyéthylène réticulé (XLPE)sont bien adaptés à cet effet. Le segment est susceptible de capturer52,65% de part de marché en 2025.
Par exemple, en mai 2024, Sumitomo Electric Industries a reçu un contrat pour la construction de câbles en polyéthylène réticulé de 250 kV mis en œuvre par Hokkaido Electric Power Network, qui constitue une partie importante du projet d'amélioration de la liaison HVDC Hokuto-Imabetsu. Dans ce projet, un autre câble XLPE 250 kV DC d'une longueur d'environ 24 km sera installé dans le tunnel Seikan pour augmenter la capacité totale de transmission des lignes de connexion entre Hokkaido et Honshu de 0,9 GW à 1,2 GW.
Le segment moyenne tension est également l’un des segments majeurs du marché. Ces câbles sont utilisés dans divers secteurs, notamment les bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels. L’expansion des réseaux électriques et des projets d’infrastructure stimule la demande decâbles moyenne tension. On estime que le segment enregistrera un TCAC significatif de 5,96 % au cours de la période de prévision (2025-2032).
Les applications aériennes sont en tête car les câbles XLPE sont plus légers, ont une meilleure transmission électrique et nécessitent moins d'entretien.
En fonction des applications, le marché est segmenté en souterrain, aérien et sous-marin. Le segment des frais généraux domine la part de marché. En raison d'une isolation ultra résistante, d'un poids plus léger et d'un entretien réduit, entre autres facteurs, le polyéthylène réticulé est largement utilisé pour les applications aériennes dans la transmission de puissance, les applications industrielles et d'autres utilisations. L'approche conventionnelle consistant à utiliser des câbles aériens gagne du terrain dans les économies émergentes, contribuant à l'expansion globale de ce segment. Ce segment devrait gagner 50,52 % de part de marché en 2025.
En mai 2024, un document très important a été signé à Tachkent dans le domaine de l'intégration des systèmes électriques de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan. Le mémorandum implique que les parties ont l'intention d'explorer la possibilité d'interconnecter leurs systèmes électriques en posant des câbles à haute tension au fond de la mer Caspienne et à travers les territoires d'autres pays dotés d'installations aériennes de câbles XLPE pour permettre un commerce techniquement et économiquement optimal de l'énergie verte produite en Azerbaïdjan, au Kazakhstan et en Ouzbékistan. En novembre 2019, le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan ont annoncé le début de la pose du câble transcaspien à fibres optiques (TCFO) sous le fond de la mer Caspienne. Avec la croissance de l'installation de frais générauxCâbles en polyéthylène réticulé (XLPE), lele marché va croître.
Le segment des sous-marins est également l’un des segments majeurs du marché. Il s'agit d'un marché important et en pleine croissance pourCâbles en polyéthylène réticulé (XLPE), en particulier avec l’accent croissant mis sur les énergies renouvelables offshore. Les câbles sous-marins sont essentiels pour connecter les réseaux électriquesentre différents pays, permettant l’échange d’électricité et renforçant la stabilité du réseau. Ce segment devrait enregistrer un TCAC de 5,38 % au cours de la période de prévision (2025-2032).
Les initiatives gouvernementales visant à mettre en œuvre l’utilisation des énergies renouvelables pour divers projets énergétiques dominent le segment des services publics
Par utilisateur final, le marché est divisé en services publics, pétrole et gaz, produits chimiques, métaux et mines, infrastructures et communications, etc. En 2023, le segment des services publics détenait la plus grande part de marché des câbles en polyéthylène réticulé (XLPE). Les initiatives gouvernementales visant à accroître la production d’électricité grâce aux centrales éoliennes et solaires se multiplient, augmentant ainsi la demande de services publics. Les services publics sont responsables de la production, du transport et de la distribution de l'électricité, ce qui en fait les principaux utilisateurs de câbles en polyéthylène réticulé (XLPE) pour les réseaux souterrains et aériens. Les services publics donnent la priorité à la fiabilité et aux performances des câbles pour garantir une alimentation électrique ininterrompue, faisant du XLPE un choix privilégié en raison de ses propriétés supérieures.
Par exemple, en juin 2023, le gouvernement chinois a annoncé son intention de doubler sa capacité et de produire 1 200 GW d’énergie éolienne et solaire d’ici 2025. Voici l’un des principaux projets d’énergie renouvelable mis en œuvre dans le monde : Projet d’énergie renouvelable intégré Pinnapuram : le projet implique la construction d’un projet intégré de développement d’énergie renouvelable de 5 230 MW dans l’Andhra Pradesh, en Inde, avec un investissement total d’environ 2 milliards de dollars. La construction a commencé au deuxième trimestre 2022 et devrait s'achever au quatrième trimestre 2025.
Le secteur des infrastructures et des communications est un utilisateur important, notamment pour les centres de données ettélécommunicationmais elle ne dépasse pas la consommation globale des services publics et de l’industrie. Les principaux consommateurs de câbles XLPE sont les services publics (pour le transport et la distribution d'électricité), l'industrie (pour diverses applications industrielles) et la construction (pour les infrastructures de construction).
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En fonction des régions, le marché mondial est étudié en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.
Asia Pacific Cross-Linked Polyethylene (XLPE) Cables Market Size, 2023 (USD Billion) Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit
L'Asie-Pacifique a dominé le marché avec une valorisation de 14,65 milliards USD en 2023 et de 15,61 milliards USD en 2024. L'Asie-Pacifique est la région leader en termes de croissance du marché. L’Inde et la Chine connaissent une croissance économique rapide, entraînant une demande accrue d’électricité et d’infrastructures. La valeur du marché chinois est estimée à 0,97 milliard de dollars en 2025. Le rythme accéléré de l’urbanisation dans la région rend nécessaire l’expansion des réseaux électriques et des réseaux de distribution. Les politiques gouvernementales favorables et les plans de développement des infrastructures stimulent le marché des câbles XLPE. L'Inde devrait croître avec une valorisation de 1,78 milliard de dollars en 2025, tandis que le Japon devrait être valorisé à 3,01 milliards de dollars la même année.
En juillet 2021, la Punjab Power Development Authority (PEDA) a publié un avis d'appel d'offres (NIT) pour la fourniture, la conception, les tests, l'installation et la mise en service d'une ligne de transmission en polyéthylène réticulé (XLPE) de 11 kV pour un projet solaire de 1 000 kW à Jogging Park à Bathinda. Selon le NIT, l'énergie solaire générée peut être utilisée pour des applications stationnaires. L’électricité supplémentaire peut être injectée dans le réseau conformément à la politique de facturation nette de l’État. Des boîtes de distribution CA (ACDB) ont été installées sur le site du projet, à proximité des onduleurs. La puissance à ces points sera de 415 V. À partir de ce moment, la portée des travaux d'ACDB commence et comprend l'installation de câbles XLPE HT de 700 m de long, les transformateurs et les fondations, les panneaux HT, la mise à la terre et les structures bipolaires. Il comprendra également tous les travaux de génie civil nécessaires sur site et l'interconnexion essentielle avec le système HT existant, où le câble sera posé sous terre.
L’Amérique du Nord est le deuxième plus grand marché, évalué à 8,97 milliards de dollars en 2025, enregistrant un TCAC considérable de 6,71 % au cours de la période de prévision (2025-2032). L’Amérique du Nord est également l’une des régions dominantes du marché. L'infrastructure vieillissante dans de nombreuses régions d'Amérique du Nord nécessite une modernisation et des mises à niveau du réseau, ce qui stimule la demande de câbles XLPE pour améliorer la fiabilité et l'efficacité. La pénétration globale des sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire et éolienne, nécessite des solutions de câbles avancées, notamment XLPE, pour s'adapter aux fluctuations de la production d'électricité. En octobre 2023, Prysmian a fourni 134 km de câbles électriques sous-marins de 220 kV avec isolation XLPE extrudé pour le projet Vineyard Wind 1. Prysmian a terminé l'installation des câbles pour le parc éolien Vineyard Wind 1 de 806 MW au large des côtes du Massachusetts, aux États-Unis. Le marché américain devrait atteindre 6,85 milliards de dollars en 2025.
L'Europe est le troisième plus grand marché, avec une valeur estimée à 7,38 milliards de dollars en 2025. Le Royaume-Uni est l'un des principaux pays d'Europe qui relie le marché du polyéthylène avec des applications de pointe dans les industries des énergies renouvelables. Le marché britannique devrait atteindre 1,00 milliard de dollars en 2025. Par exemple, en septembre 2023, la construction offshore du parc éolien offshore de 1,4 gigawatt (GW) de RWE à Sofia a officiellement débuté pour installer une infrastructure de câbles sous-marins vitale depuis la côte nord-est du Royaume-Uni jusqu'au parc éolien de Dogger Bank, dans le centre de la mer du Nord. Sofia, un parc éolien offshore, comportera une plate-forme de conversion offshore unique, avec l'électricité produite transportée jusqu'à « l'atterrissage » à 220 km de Redcar, Teesside. D'ici fin 2024, elle aura posé quatre câbles d'exportation maritimes HVDC à isolation XLPE de ± 320 kV, d'une longueur totale de 440 km, ainsi que les câbles de communication associés. Des travaux de construction terrestre sont en cours à Teesside depuis juin 2021 pour construire la station de conversion terrestre et le couloir de câbles du projet. L'Allemagne devrait détenir 1,59 milliard de dollars en 2025, tandis que la France devrait gagner 0,97 milliard de dollars la même année.
L’Amérique latine a observé l’installation importante de différentes technologies de production d’électricité pour répondre aux besoins de différentes opérations commerciales et industrielles. Différents secteurs impliquant des opérations lourdes ont attiré des investissements substantiels, générant une demande de câbles en polyéthylène réticulé (XLPE). Les parties prenantes se tournent de plus en plus vers les câbles souterrains et sous-marins pour surmonter les défis liés à l’interconnectivité des réseaux et à l’expansion dans toute l’Amérique latine.
Le Moyen-Orient et l'Afrique sont la quatrième région du monde et devraient atteindre 3,18 milliards de dollars en 2025. L'innovation dans l'industrie du câble a une portée beaucoup plus large, de la gestion des stocks de câbles à l'évaluation de l'état et à l'observation des systèmes électriques dans les réseaux électriques à grande échelle et les applications résidentielles dans tout le Moyen-Orient. De plus, selon Advanced Electronics Company, le Moyen-Orient et l’Afrique constituent d’énormes marchés potentiels pour le développement et la modernisation des réseaux électriques. Le gouvernement saoudien prévoit un afflux d'investissements d'une valeur de 50 milliards de dollars dans des projets éoliens et solaires en Arabie saoudite, à mesure que les technologies énergétiques intelligentes prennent forme dans le cadre de la Vision 2030. Le marché du CCG devrait atteindre 1,36 milliard de dollars en 2025.
Le groupe Prysmian est leader grâce à son expertise en matière de diversification de produits
Le groupe Prysmian fabrique des câbles et systèmes souterrains et sous-marins pour le transport et la distribution d'électricité, ainsi que des câbles moyenne et basse tension pour les secteurs de la construction et des infrastructures. Elle propose également des fibres optiques, des câbles en cuivre et des systèmes de connectivité pour la transmission de la voix, de la vidéo et des données pour le secteur des télécommunications.
Parmi les autres acteurs clés du marché figurent NKT A/S, Nexans et Sumitomo Electric Industries. Sumitomo Electric Industries, Ltd. est une société internationale qui produit une gamme diversifiée de produits, tels que des câbles, des équipements électroniques et des composants automobiles. En 2000, la société a supervisé la création du premier système de câble XLPE haute tension CA longue distance au monde (500 kV), et en 2019, la société a mis en œuvre avec succès le premier système de câble XLPE haute tension CC (400 kV) au monde dans la liaison Royaume-Uni-Belgique (projet NEMO Link).
Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.
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ATTRIBUT |
DÉTAILS |
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Période d'études |
2019-2032 |
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Année de référence |
2023 |
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Année estimée |
2024 |
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Période de prévision |
2024-2032 |
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Période historique |
2019-2022 |
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Taux de croissance |
TCAC de 6,42% de 2024 à 2032 |
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Unité |
Valeur (en milliards USD) |
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Segmentation |
Par tension
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Par candidature
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Par utilisateur final
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Par région
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L’étude Fortune Business Insights montre que le marché mondial représentait 33,90 milliards de dollars en 2023.
Le marché mondial devrait croître à un TCAC de 6,35 % au cours de la période de prévision.
La taille du marché de la région Asie-Pacifique s’élevait à 14,65 milliards USD en 2023.
Basé sur l’utilisateur final, le segment des services publics domine le marché mondial.
La taille du marché mondial devrait atteindre 58,66 milliards de dollars d’ici 2032.
Un nombre croissant de projets HVDC et HVAC à l’échelle mondiale stimulent la demande de câbles XLPE, et l’installation croissante de solutions d’énergie renouvelable sont des moteurs clés du marché.
Prysmian Group, NKT A/S et Sumitomo Electric, entre autres, comptent parmi les principaux acteurs actifs sur le marché.
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